Tamanho do mercado de herbicidas da América do Sul
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 19.34 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 25.11 Bilhões de dólares |
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Maior participação por modo de aplicação | Tratamento de Solos |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.32 % |
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Maior participação por país | Brasil |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Herbicidas na América do Sul
O tamanho do mercado de herbicidas da América do Sul é estimado em 18,42 bilhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 23,87 bilhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 5.32% durante o período de previsão (2024-2029).
18,42 Bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
23,87 Bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
8.88 %
CAGR (2017-2023)
5.32 %
CAGR (2024-2029)
Maior segmento por modo de aplicação
49.52 %
value share, Tratamento de Solos, 2023
O tratamento de herbicidas no solo pode criar uma barreira no solo, impedindo que as sementes de ervas daninhas germinem e, assim, reduzindo a pressão das plantas daninhas ao longo da estação de crescimento.
Maior Segmento por Tipo de Safra
48.29 %
value share, Leguminosas e oleaginosas, 2023
Amaranthus palmeri está entre as principais plantas daninhas encontradas nas regiões produtoras de oleaginosas do Brasil e da Argentina. A perda média de produtividade da soja foi registrada entre 20,28% e 62,8%.
Maior Segmento por País
63.68 %
value share, Brasil, 2023
O uso de herbicidas em grãos e cereais no Brasil é elevado devido a uma perda anual substancial de cerca de 1,0 milhão de toneladas de arroz, aproximadamente 8% da produção nacional de arroz.
Líder de Mercado 1
13.49 %
market share, Grupo Syngenta, 2022
A empresa investe mais de US$ 1,3 bilhão por ano em pesquisa e desenvolvimento global para desenvolver tecnologias e produtos avançados e inovadores para enfrentar os desafios de proteção de cultivos dos agricultores.
Líder de Mercado 2
8.67 %
market share, Corteva Agrociência, 2022
Por meio de programas como Inovação Aberta e colaborações, a empresa se concentra em reformular fundamentalmente soluções para trabalhar em conjunto para fornecer herbicidas inovadores.
A crescente demanda por produtos agrícolas e o foco no manejo eficaz de ervas daninhas estão fortalecendo o crescimento do mercado
- A chemigação representou 20,0% do valor de mercado em 2022. É uma escolha popular em áreas com infraestrutura de irrigação bem desenvolvida. Espera-se que a crescente adoção de sistemas de irrigação por gotejamento alimente o crescimento do mercado nos próximos anos.
- Foliar detém a maior participação e deve registrar um CAGR de 5,1% durante o período de previsão (2023-2029). Os herbicidas são aplicados diretamente nas folhas das plantas, onde são absorvidos e translocados por toda a planta para controlar a vegetação indesejada. É uma prática comum na agricultura, permitindo um controle direcionado e eficiente de plantas daninhas, minimizando o uso de herbicidas.
- O método de fumigação deve testemunhar um crescimento de US$ 98,3 milhões entre 2023 e 2029. Esse método envolve o uso de herbicidas gasosos para controlar pragas e ervas daninhas no solo ou em espaços fechados, como estufas. É comumente usado para tratar grandes áreas e é especialmente eficaz contra pragas transmitidas pelo solo.
- O segmento de tratamento de solo deve registrar um CAGR de 5,4% durante o período de previsão (2023-2029). Esse método envolve a aplicação de herbicida diretamente no solo para controlar ervas daninhas antes do plantio ou gerenciar problemas persistentes de ervas daninhas. O tratamento do solo pode ajudar a criar um ambiente favorável para o estabelecimento e crescimento das culturas.
- Espera-se que o mercado de herbicidas da América do Sul cresça em um valor de USD 6.296,8 milhões durante o período de previsão (2023-2029). A demanda por herbicidas na América do Sul é influenciada pela adoção desses métodos de aplicação para controlar o crescimento de plantas daninhas de forma eficaz e maximizar a produtividade das culturas. Mudanças nas práticas agrícolas, tipos de culturas, pressão de ervas daninhas e estratégias de manejo de pragas estão impulsionando a demanda por produtos herbicidas.
O crescimento foi impulsionado pela crescente conscientização sobre os benefícios do controle de plantas daninhas e seu impacto na produtividade
- A América do Sul respondeu por 42,7% do mercado global total de herbicidas em 2022. O mercado de herbicidas na América do Sul está experimentando crescimento em várias regiões, incluindo Argentina, Brasil, Chile e o resto da América do Sul. Esses países são grandes produtores agrícolas com vastas extensões de terras agrícolas; Portanto, o uso de herbicidas torna-se crucial para o manejo das populações de plantas daninhas e garantir a produtividade ideal das culturas.
- Em 2022, a Argentina detinha uma participação de 28,1% no mercado sul-americano de herbicidas, registrando um CAGR de 5,6%, que foi o mais rápido em comparação com outros países. Com o aumento da demanda por alimentos e produtos agrícolas, os agricultores na Argentina podem expandir suas áreas de cultivo e intensificar a produção agrícola, levando a uma maior necessidade de herbicidas para controlar ervas daninhas.
- O Brasil detinha uma participação majoritária de 63,7% no mercado e deve registrar um CAGR de 5,2% durante o período. Os agricultores do país estão cada vez mais conscientes dos benefícios do controle de ervas daninhas e do impacto das ervas daninhas na produtividade das culturas. O aumento das perdas de culturas devido a ervas daninhas pode levar a uma maior adoção de herbicidas.
- A resistência de plantas daninhas a certos herbicidas pode ser um desafio significativo para os agricultores. Como resultado, eles podem mudar para novas formulações de herbicidas ou modos de ação, impulsionando a demanda por essas alternativas. Devido a esses fatores, o consumo de herbicida deve aumentar em 504,6 mil toneladas no período.
- O mercado sul-americano de herbicidas deve registrar um CAGR de 5.1% durante o período de previsão (2023-2029). O aumento das perdas de safras, a necessidade de proteger as lavouras e a crescente conscientização sobre o controle de ervas daninhas, juntamente com a crescente demanda por produtos agrícolas, estão impulsionando o crescimento do mercado.
Tendências do mercado de herbicidas na América do Sul
A Argentina dominou a América do Sul no consumo de herbicidas devido às condições favoráveis do solo para infestação de plantas daninhas
- As plantas daninhas são plantas indesejadas e indesejáveis que interferem na utilização da terra e dos recursos hídricos e, portanto, afetam negativamente a produtividade das culturas. As perdas de produtividade nas culturas devido às plantas daninhas dependem de vários fatores, como tempo de emergência das plantas daninhas, tipo de planta daninha e tipo de cultura. As plantas daninhas podem resultar em 100% de perda de rendimento se não forem controladas. Herbicidas são produtos químicos usados para manipular ou controlar ervas daninhas indesejáveis. Os herbicidas são ferramentas eficazes e operacionais para o controle de plantas daninhas, permitindo que os rendimentos sejam alcançados de forma eficiente com menos energia do que as práticas mecânicas.
- A Argentina dominou a América do Sul no consumo de herbicidas a uma taxa de 7,4 kg/ha em 2022. A Argentina possui diversos tipos de solos, desde solos férteis na região dos Pampas até solos arenosos e argilosos nas áreas áridas. Diferentes espécies de plantas daninhas são adaptadas a condições específicas do solo, permitindo que prosperem e se espalhem em diferentes áreas do país. Fleabane, pigweed, johnsongrass, fingergrass, goosegrass, barnyard grass e azevém são considerados as ervas daninhas mais importantes.
- O Brasil tem a segunda maior taxa de consumo de herbicidas, de 5,3 kg/ha, em 2022. O Brasil tem um clima predominantemente tropical, com temperaturas quentes durante todo o ano na maioria das regiões. Altas temperaturas proporcionam condições favoráveis para o crescimento de plantas daninhas, pois aceleram a germinação, o crescimento e a reprodução de muitas espécies de plantas daninhas. Commelina benghalensis, Conyza spp., Cyperus spp., Bidens pilosa e Sorghum halepense são algumas das principais espécies de plantas daninhas encontradas no Brasil.
- A América do Sul tem vastas áreas de terras aráveis, particularmente em países como Brasil e Argentina, o que impulsiona a demanda por herbicidas. A limpeza de terras para o cultivo de culturas em larga escala contribui para a necessidade de controle efetivo de plantas daninhas, aumentando a demanda por herbicidas.
a eficácia no controle de vários herbicidas e a dependência de importações de outros países podem elevar o preço dos herbicidas atrazina na região.
- A atrazina é um herbicida pertencente à classe química das triazinas e é amplamente utilizado no controle de plantas daninhas folhosas e gramíneas em diversas culturas. O preço da atrazina na América do Sul foi de US$ 13,81 mil em 2022. O modo de ação da atrazina como herbicida envolve a inibição do processo de fotossíntese nas plantas. Ele visa especificamente o complexo proteico fotossistema II (PSII) em cloroplastos, interrompendo a capacidade das plantas de converter energia luminosa em energia química durante a fotossíntese. Isso leva ao acúmulo de subprodutos tóxicos e, em última análise, à morte das ervas daninhas visadas.
- Paraquat é um herbicida amplamente utilizado pertencente à classe química dos compostos de bipiridínio. Controla principalmente várias ervas daninhas folhosas e gramíneas em ambientes agrícolas e não agrícolas. Devido à sua ação rápida e natureza não seletiva, o paraquat é comumente usado como um herbicida de pré-planta ou pré-emergência para controlar ervas daninhas antes que as culturas surjam. É eficaz em uma ampla gama de culturas, incluindo algodão, milho, soja, cana-de-açúcar e várias outras culturas. O paraquat foi cotado a US$ 4,6 mil na América do Sul em 2022.
- O glifosato é um herbicida amplamente utilizado pertencente à classe química dos organofosfonatos. É um herbicida sistêmico não seletivo, o que significa que pode efetivamente controlar uma ampla gama de ervas daninhas em várias culturas. O preço do glifosato na América do Sul foi de US$ 1,1 mil em 2022. A eficácia do glifosato, a atividade de amplo espectro e o custo relativamente baixo o tornaram uma escolha popular para o controle de ervas daninhas para os agricultores da região. No entanto, seu uso tem sido controverso devido à preocupação com potenciais impactos à saúde e ao meio ambiente.
Visão geral da indústria de herbicidas da América do Sul
O mercado de herbicidas da América do Sul é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 36,83%. Os principais participantes deste mercado são ADAMA Agricultural Solutions Ltd, BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience e Syngenta Group (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de herbicidas na América do Sul
ADAMA Agricultural Solutions Ltd
BASF SE
Bayer AG
Corteva Agriscience
Syngenta Group
Other important companies include American Vanguard Corporation, FMC Corporation, Rainbow Agro, Sumitomo Chemical Co. Ltd, UPL Limited.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
Notícias do Mercado de Herbicidas da América do Sul
- Janeiro de 2023 A Bayer formou uma nova parceria com a Oerth Bio para aprimorar a tecnologia de proteção de cultivos e criar soluções de proteção de cultivos mais ecológicas.
- Setembro de 2022 A ADAMA apresentou o Herbicida Cheval ao mercado brasileiro. É um herbicida pré-semente e pós-emergente que elimina ervas daninhas na soja e em outras culturas e oferece vantagens substanciais aos agricultores devido à sua formulação distinta e longa ação residual.
- Agosto de 2022 A BASF e a Corteva Agriscience colaboraram para fornecer aos produtores de soja o controle de ervas daninhas do futuro. Ao trabalhar em conjunto, a BASF e a Corteva visam satisfazer a demanda dos agricultores por soluções especializadas de controle de ervas daninhas que são distintas daquelas que estão atualmente disponíveis ou em desenvolvimento.
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Relatório de mercado de herbicidas da América do Sul - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Consumo de agrotóxico por hectare
- 4.2 Análise de preços para ingredientes ativos
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 Argentina
- 4.3.2 Brasil
- 4.3.3 Chile
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Modo de aplicação
- 5.1.1 Quimigação
- 5.1.2 Foliar
- 5.1.3 Fumigação
- 5.1.4 Tratamento do Solo
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5.2 Tipo de corte
- 5.2.1 Culturas Comerciais
- 5.2.2 Frutas vegetais
- 5.2.3 Grãos e Cereais
- 5.2.4 Leguminosas e Oleaginosas
- 5.2.5 Gramado e Ornamental
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5.3 País
- 5.3.1 Argentina
- 5.3.2 Brasil
- 5.3.3 Chile
- 5.3.4 Resto da América do Sul
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes)
- 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd
- 6.4.2 American Vanguard Corporation
- 6.4.3 BASF SE
- 6.4.4 Bayer AG
- 6.4.5 Corteva Agriscience
- 6.4.6 FMC Corporation
- 6.4.7 Rainbow Agro
- 6.4.8 Sumitomo Chemical Co. Ltd
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 UPL Limited
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE PROTEÇÃO DE CULTURAS QUÍMICAS
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Herbicidas na América do Sul
Chemigação, Foliar, Fumigação, Tratamento de Solos são cobertos como segmentos por Modo de Aplicação. Culturas Comerciais, Frutas e Vegetais, Grãos e Cereais, Leguminosas e Oleaginosas, Relva e Ornamentais são cobertos como segmentos por Tipo de Cultura. Argentina, Brasil, Chile são cobertos como segmentos por País.
- A chemigação representou 20,0% do valor de mercado em 2022. É uma escolha popular em áreas com infraestrutura de irrigação bem desenvolvida. Espera-se que a crescente adoção de sistemas de irrigação por gotejamento alimente o crescimento do mercado nos próximos anos.
- Foliar detém a maior participação e deve registrar um CAGR de 5,1% durante o período de previsão (2023-2029). Os herbicidas são aplicados diretamente nas folhas das plantas, onde são absorvidos e translocados por toda a planta para controlar a vegetação indesejada. É uma prática comum na agricultura, permitindo um controle direcionado e eficiente de plantas daninhas, minimizando o uso de herbicidas.
- O método de fumigação deve testemunhar um crescimento de US$ 98,3 milhões entre 2023 e 2029. Esse método envolve o uso de herbicidas gasosos para controlar pragas e ervas daninhas no solo ou em espaços fechados, como estufas. É comumente usado para tratar grandes áreas e é especialmente eficaz contra pragas transmitidas pelo solo.
- O segmento de tratamento de solo deve registrar um CAGR de 5,4% durante o período de previsão (2023-2029). Esse método envolve a aplicação de herbicida diretamente no solo para controlar ervas daninhas antes do plantio ou gerenciar problemas persistentes de ervas daninhas. O tratamento do solo pode ajudar a criar um ambiente favorável para o estabelecimento e crescimento das culturas.
- Espera-se que o mercado de herbicidas da América do Sul cresça em um valor de USD 6.296,8 milhões durante o período de previsão (2023-2029). A demanda por herbicidas na América do Sul é influenciada pela adoção desses métodos de aplicação para controlar o crescimento de plantas daninhas de forma eficaz e maximizar a produtividade das culturas. Mudanças nas práticas agrícolas, tipos de culturas, pressão de ervas daninhas e estratégias de manejo de pragas estão impulsionando a demanda por produtos herbicidas.
| Quimigação |
| Foliar |
| Fumigação |
| Tratamento do Solo |
| Culturas Comerciais |
| Frutas vegetais |
| Grãos e Cereais |
| Leguminosas e Oleaginosas |
| Gramado e Ornamental |
| Argentina |
| Brasil |
| Chile |
| Resto da América do Sul |
| Modo de aplicação | Quimigação |
| Foliar | |
| Fumigação | |
| Tratamento do Solo | |
| Tipo de corte | Culturas Comerciais |
| Frutas vegetais | |
| Grãos e Cereais | |
| Leguminosas e Oleaginosas | |
| Gramado e Ornamental | |
| País | Argentina |
| Brasil | |
| Chile | |
| Resto da América do Sul |
Definição de mercado
- Função - Os herbicidas são produtos químicos usados para controlar ou impedir que as ervas daninhas impeçam o crescimento das culturas e a perda de produtividade.
- Modo de Aplicação - Foliar, Tratamento de Sementes, Tratamento de Solo, Chemigação e Fumigação são os diferentes tipos de aplicação através dos quais os defensivos agrícolas são aplicados nas culturas.
- Tipo de Corte - Isso representa o consumo de defensivos agrícolas por cereais, leguminosas, oleaginosas, frutas, hortaliças, gramados e ornamentais.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| IWM | O manejo integrado de plantas daninhas (MII) é uma abordagem para incorporar várias técnicas de controle de ervas daninhas ao longo da estação de crescimento para dar aos produtores a melhor oportunidade de controlar ervas daninhas problemáticas. |
| Anfitrião | Os hospedeiros são as plantas que formam relações com microrganismos benéficos e os ajudam a colonizar. |
| Patogénico | Um organismo causador de doenças. |
| Herbigação | A herbigação é um método eficaz de aplicação de herbicidas através de sistemas de irrigação. |
| Limites máximos de resíduos (LMR) | O limite máximo de resíduos (LMR) é o limite máximo permitido de resíduos de pesticidas em géneros alimentícios ou alimentos para animais obtidos a partir de plantas e animais. |
| Muito | A Internet das Coisas (IoT) é uma rede de dispositivos interconectados que se conectam e trocam dados com outros dispositivos IoT e a nuvem. |
| Variedades tolerantes a herbicidas (HTVs) | Variedades tolerantes a herbicidas são espécies vegetais que foram geneticamente modificadas para serem resistentes aos herbicidas usados nas culturas. |
| Chemigação | A chemigação é um método de aplicação de pesticidas nas culturas através de um sistema de irrigação. |
| Proteção de Cultivos | A proteção de cultivos é um método de proteger a produtividade das culturas de diferentes pragas, incluindo insetos, ervas daninhas, doenças de plantas e outras que causam danos às culturas agrícolas. |
| Tratamento de Sementes | O tratamento de sementes ajuda a desinfetar sementes ou plântulas de pragas transmitidas por sementes ou pelo solo. Produtos químicos de proteção de cultivos, como fungicidas, inseticidas ou nematicidas, são comumente usados para o tratamento de sementes. |
| Fumigação | Fumigação é a aplicação de defensivos agrícolas na forma gasosa para o controle de pragas. |
| Isca | Uma isca é um alimento ou outro material usado para atrair uma praga e matá-la através de vários métodos, incluindo envenenamento. |
| Fungicida de contato | Os pesticidas de contato previnem a contaminação das culturas e combatem os patógenos fúngicos. Eles atuam sobre as pragas (fungos) apenas quando entram em contato com as pragas. |
| Fungicida Sistêmico | Um fungicida sistêmico é um composto absorvido por uma planta e depois translocado dentro dela, protegendo assim a planta do ataque de patógenos. |
| Administração de Medicamentos em Massa (MDA) | A administração em massa de medicamentos é a estratégia para controlar ou eliminar muitas doenças tropicais negligenciadas. |
| Moluscos | Os moluscos são pragas que se alimentam das culturas, causando danos às culturas e perda de produtividade. Os moluscos incluem polvos, lulas, caracóis e lesmas. |
| Herbicida de pré-emergência | Os herbicidas de pré-emergência são uma forma de controle químico de plantas daninhas que impede que mudas de plantas daninhas germinadas se estabeleçam. |
| Herbicida pós-emergência | Herbicidas em pós-emergência são aplicados no campo agrícola para controle de plantas daninhas após emergência (germinação) de sementes ou plântulas. |
| Ingredientes Ativos | Ingredientes ativos são os produtos químicos em produtos pesticidas que matam, controlam ou repelem pragas. |
| Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) | O Departamento de Agricultura fornece liderança em alimentos, agricultura, recursos naturais e questões relacionadas. |
| Sociedade de Ciência de Plantas Daninhas da América (WSSA) | A WSSA, uma sociedade profissional sem fins lucrativos, promove atividades de pesquisa, educação e extensão relacionadas a ervas daninhas. |
| Concentrado de suspensão | O concentrado de suspensão (SC) é uma das formulações de defensivos agrícolas com princípios ativos sólidos dispersos em água. |
| Pó molhável | Um pó molhável (WP) é uma formulação em pó que forma uma suspensão quando misturado com água antes da pulverização. |
| Concentrado emulsionável | Concentrado emulsionável (EC) é uma formulação líquida concentrada de pesticida que precisa ser diluída com água para criar uma solução de pulverização. |
| Nematoides parasitas de plantas | Nematoides parasitas se alimentam das raízes das culturas, causando danos às raízes. Esses danos permitem a fácil infestação das plantas por patógenos transmitidos pelo solo, o que resulta em perda de safra ou produtividade. |
| Estratégia Australiana de Ervas Daninhas (AWS) | A Estratégia Australiana de Ervas Daninhas, de propriedade do Comitê de Meio Ambiente e Invasivos, fornece orientação nacional sobre o manejo de ervas daninhas. |
| Sociedade de Ciência de Plantas Daninhas do Japão (WSSJ) | O WSSJ tem como objetivo contribuir para a prevenção de danos causados por plantas daninhas e a utilização do valor das plantas daninhas, proporcionando a oportunidade de apresentação de pesquisas e troca de informações. |
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura