Tamanho do mercado de inseticida da América do Sul
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 17.55 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 21.71 Bilhões de dólares |
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Maior participação por modo de aplicação | Foliar |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.32 % |
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Maior participação por país | Brasil |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Inseticidas na América do Sul
O tamanho do mercado de inseticida da América do Sul é estimado em 16,86 bilhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 20,82 bilhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 4.32% durante o período de previsão (2024-2029).
16,86 bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
20,82 Bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
4.45 %
CAGR (2017-2023)
4.32 %
CAGR (2024-2029)
Maior segmento por modo de aplicação
53.59 %
participação de valor, Foliar, 2023
Os inseticidas foliares são preferidos porque controlam uma grande variedade de insetos e ajudam a reduzir seu número por uma abordagem direcionada. Isso está aumentando a taxa de adoção de inseticida foliar.
Maior Segmento por Tipo de Safra
48.68 %
value share, Leguminosas e oleaginosas, 2023
Monocultivo, plantio direto e fatores climáticos como seca e ondas de calor têm aumentado a prevalência de insetos, levando ao aumento do uso de inseticidas.
Maior Segmento por País
93.98 %
value share, Brasil, 2023
Mudanças climáticas como secas e ondas de calor têm aumentado a ocorrência de diversas pragas e doenças, causando graves prejuízos ao setor agropecuário. Isso impulsionou o mercado de inseticidas no país.
Líder de Mercado 1
7.23 %
participação de mercado, FMC Corporação, 2022
A FMC Corporation fabrica produtos inseticidas baseados em novas tecnologias de Rynaxypyr e Cyazypyr, que controlam um amplo espectro de pragas mastigadoras e furadoras e são eficazes no controle de moscas, mariposas, etc.
Líder de Mercado 2
6.74 %
market share, Grupo Syngenta, 2022
O foco principal da Syngenta é o desenvolvimento de novas tecnologias como Plinazolin e Spiropidal para atender às necessidades dos agricultores e ajudá-los a proteger suas plantações.
O modo foliar de aplicação dominou o mercado devido à sua eficácia e flexibilidade no momento da aplicação
- A aplicação foliar de inseticidas ganhou muita popularidade devido a fatores como sua eficácia no controle das pragas alvo e flexibilidade no tempo e dosagem de aplicação em comparação com outros métodos. Representou a maior fatia de 53,5% em 2022, com valor de mercado de US$ 8,36 bilhões no mesmo ano.
- A importância do tratamento de sementes com inseticida no controle da disseminação de infecções de plantas é exemplificada por sua substancial participação no mercado. Em 2022, o mercado sul-americano de tratamento de sementes testemunhou um notável domínio dos tratamentos de sementes inseticidas, detendo uma impressionante participação de mercado de 18,5% entre todas as modalidades de aplicação. Esta estatística sublinha o crescente reconhecimento da eficácia dos tratamentos de sementes no combate aos insectos vectores e na salvaguarda da produtividade das culturas.
- A aplicação de inseticidas no solo visa atingir insetos-praga transmitidos pelo solo que podem causar efeitos severos nas raízes e partes inferiores das plantas. Esse método representou 10,56% do mercado total de inseticidas na América do Sul em 2022. Sabe-se que a infestação de pragas transmitidas pelo solo, como o grub-branco, reduz o sistema radicular em aproximadamente 25% na soja e 64% no milho. Phyllophaga capillata e Aegopsis bolboceridus danificaram todas as variáveis avaliadas, reduzindo a produtividade geral da soja em 58,62% e a produtividade do milho em 59,76%, que podem ser efetivamente tratadas com o tratamento do solo.
- A adoção da fumigação e quimigação de inseticidas na América do Sul está aumentando devido à necessidade e eficácia de cada método baseado na exigência, pois diferentes métodos são eficazes no controle de diferentes pragas.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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O domínio do Brasil no mercado é alimentado pela crescente demanda por inseticidas impulsionada pela necessidade de um controle eficaz de insetos
- O mercado de inseticidas na América do Sul está testemunhando uma expansão significativa, com vários países da região testemunhando uma expansão notável. Esse aumento da demanda por inseticidas é impulsionado pela necessidade de gerenciar efetivamente insetos-praga e minimizar as perdas nas lavouras. Em 2022, a América do Sul respondeu por 43,5% do valor total de participação de mercado no mercado global de inseticidas.
- Em 2022, o Brasil detinha uma participação significativa de 48,3% no mercado sul-americano de fungicidas, afirmando seu domínio. O Brasil tem uma vasta e diversificada paisagem agrícola, cultivando uma grande variedade de culturas em diferentes áreas. Essa diversidade torna as culturas mais vulneráveis a uma variedade de insetos-praga, resultando em uma maior necessidade de inseticidas. Os princípios ativos inseticidas mais utilizados no país são os carbamatos e os piretróides.
- Com uma participação de mercado significativa de 4,4%, o resto da América do Sul é o segundo maior consumidor de inseticidas. Agricultores de países como Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Bolívia estão reconhecendo cada vez mais as perdas econômicas causadas por infestações de insetos. No entanto, essa abordagem intensiva também cria condições favoráveis para a rápida disseminação de insetos-praga, como pulgões, larvas, moscas-brancas, besouros de pulgas, cutworms, hornworms e tripes. Essas pragas representam uma ameaça substancial para grãos e cereais, resultando em danos às culturas e diminuição da produtividade. Portanto, o uso de inseticidas torna-se essencial para salvaguardar as lavouras e garantir a produtividade contínua.
- Como resultado, espera-se que o mercado experimente um CAGR de 2.3% durante o período de previsão (2023-2029), impulsionado principalmente pela crescente demanda por produtos agrícolas e pela crescente importância dos inseticidas na proteção das culturas.
Tendências do mercado de inseticidas na América do Sul
Chile registrou a maior taxa de consumo per capita de inseticidas da América do Sul
- Os insetos podem causar danos diretos às culturas ao se alimentarem de tecidos vegetais, como folhas, caules, raízes ou frutos. Essa alimentação pode resultar em fotossíntese reduzida, crescimento atrofiado, deformidades ou até mesmo morte de plantas. Esses efeitos adversos podem levar a perdas substanciais de produtividade e afetar a produtividade global das culturas.
- A América do Sul cultiva uma ampla gama de culturas, incluindo as principais commodities, como soja, milho, café, trigo, cana-de-açúcar, banana e frutas cítricas. As principais pragas nessas culturas incluem percevejos, lagartas, lagartas-do-cartucho, pulgões e moscas-brancas.
- Na América do Sul, o Chile é o maior consumidor de inseticidas, com um consumo de 1,6 kg/ha em 2022. O Chile é um grande exportador de produtos agrícolas, particularmente frutas e vinho. Os mercados de exportação geralmente têm regulamentos fitossanitários rigorosos e padrões de qualidade para evitar a propagação de pragas e garantir a segurança alimentar. O uso de inseticidas é crucial para cumprir esses requisitos, salvaguardando o acesso dos produtos chilenos ao mercado nos mercados internacionais.
- As regiões do sul do Brasil, incluindo os estados do Paraná, Rio Grande do Sul e região do Cerrado no Brasil central, são conhecidas pela produção agrícola extensiva de soja, milho e algodão. Eles enfrentam grandes preocupações com pragas como a lagarta-do-cartucho, lagarta-das-raízes, lagarta-do-milho e lagarta-do-milho, contribuindo para que o Brasil seja o segundo maior consumidor de inseticidas da América do Sul, com uma taxa de consumo de 765,6 g/ha.
- A América do Sul exibe uma ampla gama de condições climáticas, desde florestas tropicais até regiões áridas e semiáridas. Essas diversas condições agroecológicas influenciam as populações e a dinâmica das pragas. O uso de inseticidas é necessário para fornecer a melhor proteção de cultivo, o que impulsionará ainda mais o mercado de inseticidas.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Cipermetrina é o inseticida mais caro, com US$ 21,08 mil por tonelada
- A cipermetrina pertence à classe dos inseticidas piretróides, que são produtos químicos não sintéticos projetados para imitar as propriedades inseticidas naturais das piretrinas derivadas de crisântemos. Na América do Sul, a cipermetrina é usada para gerenciar efetivamente uma ampla gama de pragas, incluindo, mas não limitado a, pulgões, besouros, lagartas, cigarrinhas e moscas-brancas. O modo de ação da cipermetrina envolve a perturbação do sistema nervoso dos insetos, levando à paralisia e, em última análise, à sua morte. Em 2022, a cipermetrina foi precificada a US$ 21,08 mil por tonelada.
- Imidacloprid é um inseticida neonicotinóide pertencente à classe química dos neonicotinóides. Os neonicotinoides atuam no sistema nervoso dos insetos de forma semelhante à nicotina, causando superestimulação das células nervosas e, finalmente, levando à paralisia e à morte. Esse princípio ativo foi precificado em US$ 17,17 mil por tonelada em 2022. Na América do Sul, o imidaclopride é amplamente utilizado para o manejo eficaz de várias pragas, incluindo pulgões, cigarrinhas, moscas-brancas, tripes e certas espécies de besouros.
- Malathion é um inseticida organofosforado pertencente à classe química dos organofosforados. É amplamente utilizado para controlar uma variedade de pragas de insetos. Na América do Sul, o malatião é usado para gerenciar eficazmente pragas, como pulgões, ácaros, tripes, moscas-das-frutas e cigarrinhas em várias culturas. O modo de ação do Malathion envolve a inibição da acetilcolinesterase, uma enzima essencial para o bom funcionamento nervoso em insetos. Ao perturbar o sistema nervoso, causa superestimulação das células nervosas, levando à paralisia e, em última análise, à morte das pragas alvo. Este é o produto químico mais acessível entre os três, com um preço de US$ 12,5 mil por tonelada em 2022.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Visão Geral da Indústria de Inseticidas da América do Sul
O mercado de inseticidas da América do Sul está fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 22,57%. Os principais participantes deste mercado são ADAMA Agricultural Solutions Ltd, Bayer AG, Corteva Agriscience, FMC Corporation e Syngenta Group (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de inseticidas na América do Sul
ADAMA Agricultural Solutions Ltd
Bayer AG
Corteva Agriscience
FMC Corporation
Syngenta Group
Other important companies include American Vanguard Corporation, BASF SE, Rainbow Agro, Sumitomo Chemical Co. Ltd, UPL Limited.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do Mercado de Inseticidas da América do Sul
- Janeiro de 2023 A Bayer formou uma nova parceria com a Oerth Bio para aprimorar a tecnologia de proteção de cultivos e criar soluções de proteção de cultivos mais ecológicas.
- Maio de 2022 A UPL fez uma parceria com a Bayer para o inseticida Spirotetramat para desenvolver novas soluções de manejo de pragas. Por meio deste acordo global de acesso e fornecimento de dados de longo prazo com a Bayer, especificamente para atender às demandas dos agricultores em relação ao manejo de resistência e pragas sugadoras de difícil controle, a UPL desenvolverá, registrará e distribuirá novas soluções exclusivas, incluindo o Spirotetramat, usando sua experiência em inseticidas e rede mundial de pesquisa e desenvolvimento.
- Maio de 2022 A Corteva Agriscience no Brasil expandiu seu portfólio, serviços e infraestrutura industrial para parceiros comerciais para fortalecer suas atividades na indústria de tratamento de sementes. Por exemplo, a empresa fortaleceu sua atuação na área de tratamento de sementes com as novas marcas globais LumiGEN e Ampl.
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Relatório de mercado de inseticidas da América do Sul - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Consumo de agrotóxico por hectare
- 4.2 Análise de preços para ingredientes ativos
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 Argentina
- 4.3.2 Brasil
- 4.3.3 Chile
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Modo de aplicação
- 5.1.1 Quimigação
- 5.1.2 Foliar
- 5.1.3 Fumigação
- 5.1.4 Tratamento de Sementes
- 5.1.5 Tratamento do Solo
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5.2 Tipo de corte
- 5.2.1 Culturas Comerciais
- 5.2.2 Frutas vegetais
- 5.2.3 Grãos e Cereais
- 5.2.4 Leguminosas e Oleaginosas
- 5.2.5 Gramado e Ornamental
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5.3 País
- 5.3.1 Argentina
- 5.3.2 Brasil
- 5.3.3 Chile
- 5.3.4 Resto da América do Sul
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes)
- 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd
- 6.4.2 American Vanguard Corporation
- 6.4.3 BASF SE
- 6.4.4 Bayer AG
- 6.4.5 Corteva Agriscience
- 6.4.6 FMC Corporation
- 6.4.7 Rainbow Agro
- 6.4.8 Sumitomo Chemical Co. Ltd
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 UPL Limited
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE PROTEÇÃO DE CULTURAS QUÍMICAS
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Inseticidas na América do Sul
Chemigação, Foliar, Fumigação, Tratamento de Sementes, Tratamento de Solo são cobertos como segmentos pelo Modo de Aplicação. Culturas Comerciais, Frutas e Vegetais, Grãos e Cereais, Leguminosas e Oleaginosas, Relva e Ornamentais são cobertos como segmentos por Tipo de Cultura. Argentina, Brasil, Chile são cobertos como segmentos por País.
- A aplicação foliar de inseticidas ganhou muita popularidade devido a fatores como sua eficácia no controle das pragas alvo e flexibilidade no tempo e dosagem de aplicação em comparação com outros métodos. Representou a maior fatia de 53,5% em 2022, com valor de mercado de US$ 8,36 bilhões no mesmo ano.
- A importância do tratamento de sementes com inseticida no controle da disseminação de infecções de plantas é exemplificada por sua substancial participação no mercado. Em 2022, o mercado sul-americano de tratamento de sementes testemunhou um notável domínio dos tratamentos de sementes inseticidas, detendo uma impressionante participação de mercado de 18,5% entre todas as modalidades de aplicação. Esta estatística sublinha o crescente reconhecimento da eficácia dos tratamentos de sementes no combate aos insectos vectores e na salvaguarda da produtividade das culturas.
- A aplicação de inseticidas no solo visa atingir insetos-praga transmitidos pelo solo que podem causar efeitos severos nas raízes e partes inferiores das plantas. Esse método representou 10,56% do mercado total de inseticidas na América do Sul em 2022. Sabe-se que a infestação de pragas transmitidas pelo solo, como o grub-branco, reduz o sistema radicular em aproximadamente 25% na soja e 64% no milho. Phyllophaga capillata e Aegopsis bolboceridus danificaram todas as variáveis avaliadas, reduzindo a produtividade geral da soja em 58,62% e a produtividade do milho em 59,76%, que podem ser efetivamente tratadas com o tratamento do solo.
- A adoção da fumigação e quimigação de inseticidas na América do Sul está aumentando devido à necessidade e eficácia de cada método baseado na exigência, pois diferentes métodos são eficazes no controle de diferentes pragas.
Modo de aplicação
| Quimigação |
| Foliar |
| Fumigação |
| Tratamento de Sementes |
| Tratamento do Solo |
Tipo de corte
| Culturas Comerciais |
| Frutas vegetais |
| Grãos e Cereais |
| Leguminosas e Oleaginosas |
| Gramado e Ornamental |
País
| Argentina |
| Brasil |
| Chile |
| Resto da América do Sul |
| Modo de aplicação | Quimigação |
| Foliar | |
| Fumigação | |
| Tratamento de Sementes | |
| Tratamento do Solo | |
| Tipo de corte | Culturas Comerciais |
| Frutas vegetais | |
| Grãos e Cereais | |
| Leguminosas e Oleaginosas | |
| Gramado e Ornamental | |
| País | Argentina |
| Brasil | |
| Chile | |
| Resto da América do Sul |
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Definição de mercado
- Função - Os inseticidas são produtos químicos usados para controlar ou evitar que insetos danifiquem a cultura e evitar a perda de produtividade.
- Modo de Aplicação - Foliar, Tratamento de Sementes, Tratamento de Solo, Chemigação e Fumigação são os diferentes tipos de aplicação através dos quais os defensivos agrícolas são aplicados nas culturas.
- Tipo de Corte - Isso representa o consumo de defensivos agrícolas por cereais, leguminosas, oleaginosas, frutas, hortaliças, gramados e ornamentais.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| IWM | O manejo integrado de plantas daninhas (MII) é uma abordagem para incorporar várias técnicas de controle de ervas daninhas ao longo da estação de crescimento para dar aos produtores a melhor oportunidade de controlar ervas daninhas problemáticas. |
| Anfitrião | Os hospedeiros são as plantas que formam relações com microrganismos benéficos e os ajudam a colonizar. |
| Patogénico | Um organismo causador de doenças. |
| Herbigação | A herbigação é um método eficaz de aplicação de herbicidas através de sistemas de irrigação. |
| Limites máximos de resíduos (LMR) | O limite máximo de resíduos (LMR) é o limite máximo permitido de resíduos de pesticidas em géneros alimentícios ou alimentos para animais obtidos a partir de plantas e animais. |
| Muito | A Internet das Coisas (IoT) é uma rede de dispositivos interconectados que se conectam e trocam dados com outros dispositivos IoT e a nuvem. |
| Variedades tolerantes a herbicidas (HTVs) | Variedades tolerantes a herbicidas são espécies vegetais que foram geneticamente modificadas para serem resistentes aos herbicidas usados nas culturas. |
| Chemigação | A chemigação é um método de aplicação de pesticidas nas culturas através de um sistema de irrigação. |
| Proteção de Cultivos | A proteção de cultivos é um método de proteger a produtividade das culturas de diferentes pragas, incluindo insetos, ervas daninhas, doenças de plantas e outras que causam danos às culturas agrícolas. |
| Tratamento de Sementes | O tratamento de sementes ajuda a desinfetar sementes ou plântulas de pragas transmitidas por sementes ou pelo solo. Produtos químicos de proteção de cultivos, como fungicidas, inseticidas ou nematicidas, são comumente usados para o tratamento de sementes. |
| Fumigação | Fumigação é a aplicação de defensivos agrícolas na forma gasosa para o controle de pragas. |
| Isca | Uma isca é um alimento ou outro material usado para atrair uma praga e matá-la através de vários métodos, incluindo envenenamento. |
| Fungicida de contato | Os pesticidas de contato previnem a contaminação das culturas e combatem os patógenos fúngicos. Eles atuam sobre as pragas (fungos) apenas quando entram em contato com as pragas. |
| Fungicida Sistêmico | Um fungicida sistêmico é um composto absorvido por uma planta e depois translocado dentro dela, protegendo assim a planta do ataque de patógenos. |
| Administração de Medicamentos em Massa (MDA) | A administração em massa de medicamentos é a estratégia para controlar ou eliminar muitas doenças tropicais negligenciadas. |
| Moluscos | Os moluscos são pragas que se alimentam das culturas, causando danos às culturas e perda de produtividade. Os moluscos incluem polvos, lulas, caracóis e lesmas. |
| Herbicida de pré-emergência | Os herbicidas de pré-emergência são uma forma de controle químico de plantas daninhas que impede que mudas de plantas daninhas germinadas se estabeleçam. |
| Herbicida pós-emergência | Herbicidas em pós-emergência são aplicados no campo agrícola para controle de plantas daninhas após emergência (germinação) de sementes ou plântulas. |
| Ingredientes Ativos | Ingredientes ativos são os produtos químicos em produtos pesticidas que matam, controlam ou repelem pragas. |
| Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) | O Departamento de Agricultura fornece liderança em alimentos, agricultura, recursos naturais e questões relacionadas. |
| Sociedade de Ciência de Plantas Daninhas da América (WSSA) | A WSSA, uma sociedade profissional sem fins lucrativos, promove atividades de pesquisa, educação e extensão relacionadas a ervas daninhas. |
| Concentrado de suspensão | O concentrado de suspensão (SC) é uma das formulações de defensivos agrícolas com princípios ativos sólidos dispersos em água. |
| Pó molhável | Um pó molhável (WP) é uma formulação em pó que forma uma suspensão quando misturado com água antes da pulverização. |
| Concentrado emulsionável | Concentrado emulsionável (EC) é uma formulação líquida concentrada de pesticida que precisa ser diluída com água para criar uma solução de pulverização. |
| Nematoides parasitas de plantas | Nematoides parasitas se alimentam das raízes das culturas, causando danos às raízes. Esses danos permitem a fácil infestação das plantas por patógenos transmitidos pelo solo, o que resulta em perda de safra ou produtividade. |
| Estratégia Australiana de Ervas Daninhas (AWS) | A Estratégia Australiana de Ervas Daninhas, de propriedade do Comitê de Meio Ambiente e Invasivos, fornece orientação nacional sobre o manejo de ervas daninhas. |
| Sociedade de Ciência de Plantas Daninhas do Japão (WSSJ) | O WSSJ tem como objetivo contribuir para a prevenção de danos causados por plantas daninhas e a utilização do valor das plantas daninhas, proporcionando a oportunidade de apresentação de pesquisas e troca de informações. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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