América do Sul Courier, Express, and Parcel (CEP) Tamanho do mercado ANÁLISE DE PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E PREVISÕES ATÉ 2030

Definição de mercado

• Courier, Express, and Parcel - Os serviços de Courier, Express e Parcel, muitas vezes chamados de CEP Market, referem-se aos prestadores de serviços de logística e correios especializados na movimentação de pequenas mercadorias (encomendas/pacotes). Ele captura o tamanho geral do mercado (USD) e o volume de mercado (número de pacotes) de (1) as remessas / encomendas / pacotes que estão abaixo de 70kgs / 154lbs de peso, (2) pacotes de clientes comerciais viz. Business-to-Business (B2B) e Business-to-Consumer (B2C), bem como pacotes de clientes privados (C2C), (3) serviços de entrega de encomendas não expressas (Standard e Deferred), bem como serviços de entrega expressa de encomendas (Day-Definite-Express e Time-Definite-Express), (4) embarques nacionais e internacionais.
• Demographics - Para analisar a demanda total do mercado endereçável, as previsões de crescimento populacional foram estudadas e apresentadas nesta tendência da indústria. Representa a distribuição da população por categorias como sexo (masculino/feminino), área de desenvolvimento (urbano/rural), grandes cidades, entre outros parâmetros-chave, como densidade populacional e despesa de consumo final (crescimento e participação % do PIB). Esses dados têm sido usados para avaliar as flutuações na demanda e na despesa de consumo, e os principais hotspots (cidades) de demanda potencial.
• Domestic Courier Market - Mercado de Courier Doméstico refere-se aos embarques CEP em que a origem e o destino estão dentro do limite da geografia estudada (país ou região de acordo com o escopo do relatório). Ele captura o tamanho do mercado (USD) e o volume de mercado (número de pacotes) de (1) as remessas / pacotes / pacotes que estão abaixo de 70 kg / 154 libras de peso, incluindo remessas leves, remessas de peso médio e remessas de peso pesado (2) pacotes de clientes comerciais (B2B) e negócios para consumidores (B2C), bem como pacotes de clientes privados (C2C), (3) serviços de entrega de encomendas não expressas (Standard e Deferred), bem como serviços de entrega expressa de encomendas (Day-Definite-Express e Time-Definite-Express).
• E-Commerce - Esse segmento da indústria de usuários finais captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos e-tailers, por meio do canal de vendas on-line, nos serviços de Courier, Express e Parcel (CEP). O escopo inclui (i) a cadeia de suprimentos dos pedidos de clientes on-line de uma empresa sendo atendidos, (ii) o processo de obter um produto do ponto de fabricação até o ponto em que ele é entregue aos consumidores. Envolve o gerenciamento de estoque (diferido, bem como tempo crítico), envio e distribuição.
• Export Trends and Import Trends - O desempenho logístico global de uma economia está positiva e significativamente (estatisticamente) correlacionado com o seu desempenho comercial (exportações e importações). Assim, nesta tendência da indústria, o valor total do comércio, os principais grupos de commodities / commodities e os principais parceiros comerciais, para a geografia estudada (país ou região de acordo com o escopo do relatório) foram analisados juntamente com o impacto dos principais investimentos em infraestrutura de comércio/logística e ambiente regulatório.
• Financial Services (BFSI) - Este segmento da indústria de usuários finais captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos players do BFSI, em serviços de Courier, Express e Parcel (CEP). O CEP é importante para o setor de serviços financeiros no envio de documentos e arquivos confidenciais. Os estabelecimentos desse setor estão envolvidos em (i) operações financeiras (isto é, operações que envolvam a criação, liquidação ou mudança de propriedade de ativos financeiros) ou na facilitação de transações financeiras, (ii) intermediação financeira, (iii) compartilhamento de riscos por meio da subscrição de anuidades e seguros, (iv) prestação de serviços especializados que facilitem ou apoiem programas de intermediação financeira, seguros e benefícios a empregados, e (v) controle monetário - as autoridades monetárias.
• Fuel Price - Os picos de preços dos combustíveis podem causar atrasos e sujeira para os prestadores de serviços logísticos (PSLs), enquanto quedas nos mesmos podem resultar em maior lucratividade de curto prazo e maior rivalidade de mercado para oferecer aos consumidores as melhores ofertas. Assim, as variações dos preços dos combustíveis foram estudadas ao longo do período analisado e apresentadas juntamente com as causas, bem como os impactos no mercado.
• GDP Distribution by Economic Activity - O Produto Interno Bruto nominal e a distribuição do mesmo, entre os principais setores econômicos da geografia estudada (país ou região, conforme escopo do relatório) foram estudados e apresentados nesta tendência da indústria. Como o PIB está positivamente relacionado à rentabilidade e ao crescimento da indústria logística, esses dados têm sido utilizados em conjunto com as tabelas de insumo-produto/oferta-uso para analisar os potenciais principais setores contribuintes para a demanda logística.
• GDP Growth by Economic Activity - O crescimento do Produto Interno Bruto Nominal nos principais setores econômicos, para a geografia estudada (país ou região, conforme escopo do relatório) foram apresentados nesta tendência da indústria. Esses dados foram utilizados para avaliar o crescimento da demanda logística de todos os usuários finais do mercado (setores econômicos aqui considerados).
• Healthcare - Este segmento da indústria de usuários finais captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos players de Saúde (hospitais, clínicas, centros administrativos), em serviços de Courier, Express e Parcel (CEP). O escopo inclui serviços de CEP envolvidos na defrerred, bem como movimentação crítica de tempo de bens médicos e suprimentos (suprimentos e instrumentos cirúrgicos, incluindo luvas, máscaras, seringas, equipamentos). Os estabelecimentos desse setor (i) incluem os que prestam assistência médica exclusivamente (ii) prestam serviços por profissionais capacitados (iii) envolvem processos, incluindo insumos de mão de obra de profissionais de saúde com a expertise necessária (iv) são definidos com base no grau de escolaridade dos profissionais incluídos no setor.
• Inflation - As variações da inflação de preços no atacado (variação anual do índice de preços ao produtor) e da inflação de preços ao consumidor têm sido apresentadas nessa tendência do setor. Esses dados têm sido usados para avaliar o ambiente inflacionário, pois desempenha um papel vital no bom funcionamento da cadeia de suprimentos, impactando diretamente os componentes de custo operacional logístico, por exemplo, preços de pneus, salários dos motoristas e benefícios, preços de energia/combustível, custos de manutenção, taxas de pedágio, aluguéis de armazenamento, corretagem alfandegária, taxas de expedição, taxas de correio etc., impactando o mercado geral de frete e logística.
• Infrastructure - Como a infraestrutura desempenha um papel vital no desempenho logístico de uma economia, variáveis como comprimento de estradas, distribuição do comprimento da estrada por categoria de superfície (pavimentada v/s não pavimentada), distribuição do comprimento da estrada por classificação rodoviária (vias expressas v/s rodovias v/s outras estradas), comprimento ferroviário, volume de contêineres movimentados pelos principais portos e tonelagem movimentada pelos principais aeroportos foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
• International Express Service Market - Mercado Internacional de Serviços Expressos refere-se às remessas CEP em que a origem ou destino não está dentro do limite da geografia estudada (país ou região de acordo com o escopo do relatório). Ele captura o tamanho do mercado (USD) e o volume de mercado (número de pacotes) de (1) as remessas / pacotes / pacotes que estão abaixo de 70 kg / 154 libras de peso, incluindo remessas de peso leve, remessas de peso médio e remessas de peso pesado (ii) Remessas inter-regionais, bem como remessas intra-regionais
• Key Industry Trends - A seção de relatório chamada Principais tendências da indústria inclui todas as principais variáveis / parâmetros estudados para analisar melhor o tamanho do mercado, estimativas e previsões. Todas as tendências foram apresentadas na forma de pontos de dados (séries temporais ou últimos pontos de dados disponíveis), juntamente com a análise do parâmetro na forma de comentários concisos relevantes sobre o mercado, para a geografia estudada (país ou região, de acordo com o escopo do relatório).
• Key Strategic Moves - A ação tomada por uma empresa para se diferenciar de seu concorrente ou usada como uma estratégia geral é referida como um movimento estratégico chave (KSM). Isso inclui (1) Acordos, (2) Expansões, (3) Reestruturação Financeira, (4) Fusões e Aquisições, (5) Parcerias e (6) Inovações de Produtos. Os principais participantes (Provedores de Serviços de Logística, LSPs) no mercado foram selecionados, seus KSM foram estudados e apresentados nesta seção.
• Logistics Performance - O Desempenho Logístico e os Custos Logísticos são a espinha dorsal do comércio e influenciam os custos comerciais, fazendo com que os países compitam globalmente. O desempenho logístico é influenciado pelas estratégias de gestão da cadeia de suprimentos adotadas em todo o mercado, serviços governamentais, políticas de investimentos, custos de combustível/energia, ambiente inflacionário etc. Assim, nesta tendência da indústria, o desempenho logístico da geografia estudada (país / região de acordo com o escopo do relatório) foi analisado e apresentado durante o período de análise.
• Manufacturing - Este segmento da indústria de usuários finais captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos players da indústria de Manufatura (incluindo Hi-Tech/Tecnologia), em serviços de Courier, Express e Parcel (CEP). Os utilizadores finais considerados são os estabelecimentos que se dedicam principalmente à transformação química, mecânica ou física de materiais ou substâncias em novos produtos. Os Provedores de Serviços de Logística (LSPs) desempenham um papel crucial na manutenção de um fluxo suave de matérias-primas em toda a cadeia de suprimentos, permitindo a entrega oportuna de produtos acabados para distribuidores ou clientes finais e armazenando e fornecendo as matérias-primas aos clientes para fabricação just-in-time.
• Other End Users - Outro segmento de usuário final captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pela construção, imóveis, serviços educacionais e serviços profissionais (administrativos, gerenciamento de resíduos, jurídicos, arquitetônicos, engenharia, projeto, consultoria, pesquisa e desenvolvimento científicos), em serviços de Courier, Express e Parcel (CEP). Os Provedores de Serviços de Logística (LSPs) desempenham um papel crucial na movimentação confiável de suprimentos e documentos críticos de tempo de/para essas indústrias, como o transporte de qualquer equipamento ou recurso necessário, o envio de documentos e arquivos confidenciais.
• Primary Industry - Este segmento da indústria de usuário final captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos players de AFF (Agricultura, Pesca e Silvicultura) e Extração (Petróleo e Gás, Pedreiras e Mineração), nos serviços de Courier, Express e Parcel (CEP). Os utilizadores finais considerados são os estabelecimentos (i) que se dedicam principalmente ao cultivo de culturas, criação de animais, colheita de madeira, colheita de peixes e outros animais dos seus habitats naturais e prestação de atividades de apoio conexas; ii) que extraem sólidos minerais naturais, como o carvão e os minérios; minerais líquidos, como petróleo bruto; e gases, como o gás natural. Aqui, os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) (i) desempenham um papel crucial nas atividades de aquisição, armazenamento, manuseio, transporte e distribuição para o fluxo contínuo ótimo de insumos (sementes, pesticidas, fertilizantes, equipamentos e água) dos fabricantes ou fornecedores para os produtores e fluxo suave de produção (produtos, agrobens) para os distribuidores/consumidores; (ii) cobrir fases inteiras do upstream ao downstream e desempenhar um papel crucial no transporte de máquinas, equipamentos de perfuração, minerais extraídos, petróleo bruto e gás natural e produtos refinados/processados de um lugar para outro. Isso inclui tanto a logística controlada por termperatura quanto a não controlada por temperatura, conforme e quando necessário de acordo com o prazo de validade das mercadorias que estão sendo transportadas ou armazenadas.
• Producer Price Inflation - Ele indica a inflação do ponto de vista dos produtores, ou seja, o preço médio de venda recebido por sua produção durante um período de tempo. A variação anual (YoY) do índice de preços ao produtor é reportada como a inflação de preços no atacado na tendência da indústria Inflação. Como o WPI captura movimentos dinâmicos de preços da maneira mais abrangente, ele é amplamente utilizado por governos, bancos, indústria, círculos empresariais e é considerado importante na formulação de políticas comerciais, fiscais e outras políticas econômicas. Os dados têm sido usados em conjunto com a inflação de preços ao consumidor para melhor compreensão do ambiente inflacionário.
• Segmental Revenue - A receita segmental foi triangulada ou calculada e apresentada para todos os principais participantes do mercado. Refere-se à receita específica do mercado de correios, expressos e encomendas (CEP) obtida pela empresa, ao longo do ano-base de estudo, na geografia estudada (país ou região, conforme escopo do relatório). Ele é calculado através do estudo e análise dos principais parâmetros como finanças, portfólio de serviços, força de funcionários, tamanho da frota, investimentos, número de países presentes, principais economias de preocupação, etc. que foram relatados pela empresa em seus relatórios anuais, página web. Para empresas com divulgações financeiras escassas, bancos de dados pagos como D&B Hoovers, Dow Jones Factiva foram recorridos e verificados por meio de interações setor/especialista.
• Transport and Storage Sector GDP - Valor e crescimento do PIB do setor de Transporte e Armazenagem tem relação direta com o tamanho do mercado de frete e logística. Assim, essa variável foi estudada e apresentada ao longo do período analisado, em termos de valor (USD) e em % do PIB total, nessa tendência do setor. Os dados foram apoiados por comentários concisos e relevantes sobre os investimentos, desenvolvimentos e cenário atual do mercado.
• Trends in E-Commerce Industry - A conectividade aprimorada com a internet e o boom na penetração de smartphones, juntamente com o aumento da renda disponível, levaram a um crescimento fenomenal no mercado de comércio eletrônico globalmente. Os compradores on-line exigem entrega rápida e eficiente de seus pedidos, levando a um aumento na demanda por serviços de logística, especialmente serviços de atendimento de comércio eletrônico. Assim, o Valor Bruto da Mercadoria (GMV), crescimento histórico e projetado, divisão dos principais grupos de commodities na indústria de comércio eletrônico para a geografia estudada (país ou região conforme escopo do relatório) foram analisados e apresentados nesta tendência da indústria.
• Trends in Manufacturing Industry - A indústria de transformação envolve a transformação de matérias-primas em produtos acabados, enquanto a indústria de logística garante o fluxo eficiente de matérias-primas para a fábrica, e o transporte de produtos manufaturados para os distribuidores e consumidores. Demanda-Oferta de ambos os setores são altamente interligados e críticos para uma cadeia de suprimentos contínua. Assim, o Valor Adicionado Bruto (VAB), a desagregação do VAB em grandes setores de manufatura e o crescimento da indústria de transformação durante o período de análise foram analisados e apresentados, nesta tendência da indústria.
• Wholesale and Retail Trade (Offline) - Esse segmento da indústria de usuários finais captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos atacadistas e varejistas, por meio do canal de vendas offline, nos serviços de Courier, Express e Parcel (CEP). Os usuários finais considerados são os estabelecimentos que se dedicam principalmente ao atacado ou varejo de mercadorias, geralmente sem transformação, e que prestam serviços incidentais à venda de mercadorias. Os Provedores de Serviços Logísticos (LSPs) desempenham um papel crucial na movimentação confiável de suprimentos e produtos acabados das casas de produção para os distribuidores e, finalmente, para o cliente final, cobrindo atividades como fornecimento de materiais, transporte, atendimento de pedidos, armazenagem e armazenamento, previsão de demanda, gerenciamento de estoque etc.

Metodologia de Pesquisa

A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.

• Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
• Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação é considerada parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é variável ao longo do período de previsão para cada país
• Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
• Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura