Tamanho e Participação do Mercado de Distribuição de Gás Urbano da América do Sul - Tendências de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Distribuição de Gás Urbano da América do Sul

Setor de Energia deve Dominar o Mercado

Uma usina termelétrica a gás, também chamada de central elétrica a gás ou usina de gás natural, é uma usina termelétrica que gera eletricidade pela queima de gás natural. As usinas de gás natural têm baixo custo e são rápidas de construir, além de apresentarem eficiências termodinâmicas muito elevadas em comparação com outras usinas. A queima de gás natural produz menos poluentes, como NOx, SOx e material particulado, do que o carvão e o petróleo.

As usinas de ciclo combinado são mais eficientes porque utilizam os gases de exaustão quentes que, de outra forma, seriam descartados do sistema. Esses gases são então usados para ferver água e transformá-la em vapor, que pode acionar outra turbina e gerar mais eletricidade, resultando em até 60% de eficiência térmica.

Em 2021, cerca de 1.364,8 TWh de eletricidade foram gerados em diversas instalações de geração de energia na América do Sul. Cerca de 20,6% dessa geração de eletricidade foi proveniente de gás natural. Em 2021, a eletricidade gerada a partir de gás natural foi de 281,1 TWh, com um aumento de 21,2% em relação a 2020. Espera-se que a demanda por usinas termelétricas a gás aumente durante o período de previsão.

De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), na Argentina, o gás natural (55%) e o petróleo (33%) constituem a maior parte da matriz energética primária do país, enquanto a bioenergia contribui com 5% e a energia nuclear e hidrelétrica contribuem com 3% cada. Os próximos projetos de usinas a gás na Argentina devem impulsionar o crescimento do mercado estudado.

Em outubro de 2022, a Invenergy iniciou as operações do projeto de GNL para energia Energía del Pacífico (EDP), localizado no Porto de Acajutla, em El Salvador. Uma usina termelétrica a gás natural de 380 megawatts (MW) está incluída no projeto, juntamente com uma unidade flutuante de armazenamento e regaseificação (FSRU), tubulações submarinas de 1,8 quilômetro conectando a usina à unidade flutuante de armazenamento e regaseificação, e duas linhas de transmissão de 230 kV, uma das quais se conecta ao Sistema de Interconexão Elétrica da América Central.

Devido a esses fatores, os desenvolvimentos em andamento em usinas baseadas em gás natural em vários países sul-americanos devem dominar o mercado durante o período de previsão.

Brasil deve Dominar o Mercado

• Recentemente, observou-se que a demanda por gás natural no Brasil aumentou significativamente nos últimos anos. Em 2021, o consumo total de gás natural do país atingiu 40,4 bilhões de metros cúbicos (BCM), representando um aumento de cerca de 29% em relação a 2020 e 13% em relação a 2019. O aumento da demanda é resultado do crescimento do consumo de gás natural como combustível em aplicações de uso final, o que, por sua vez, deve aumentar a demanda por distribuição de gás urbano nos próximos anos, uma vez que as redes de distribuição de gás urbano são fundamentais para o transporte eficiente de gás natural nas cidades.
• De acordo com a ABEGÁS (Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado), o consumo de Gás Natural no Brasil cresceu 28,82% em 2021, superando o nível pré-pandemia. O setor termoelétrico consumiu 44,7% do gás natural do Brasil em 2021, seguido pelo setor industrial (38,66%), veicular (7,80%), residencial (1,88%), comercial (1,03%) e outros setores.
• Além disso, o país está testemunhando investimentos consideráveis em projetos termoelétricos baseados em gás natural, que devem criar oportunidades para as redes de distribuição de gás. Por exemplo, em fevereiro de 2022, o governo do Brasil anunciou um pacote de USD 1,14 bilhão em investimentos públicos e privados, que inclui a construção da maior usina a gás do país, a GNA II, e uma nova instalação de processamento de gás natural no estado do Rio de Janeiro. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a usina GNA II faz parte do projeto Gas Natural Açu (GNA), uma joint venture entre Prumo Logística, BP, Siemens e SPIC Brasil, com capacidade instalada de 1.673 MW. Espera-se que a usina GNA II se torne a maior e mais eficiente usina de gás natural do Brasil por ocasião de sua inauguração em 2025.
• Em novembro de 2021, a Wärtsilä assinou um contrato com o Ministério de Minas e Energia do Brasil para fornecer três usinas de motores a gás com uma produção combinada de 150 MW no Brasil. Os projetos serão entregues na modalidade de Engenharia, Aquisição e Construção (EPC) para os locais de usinas existentes UTE Luiz Oscar Rodrigues de Melo e UTE Viana 1, bem como para uma nova usina UTE Povoação 1, todas localizadas no Espírito Santo, estado da Região Sudeste do Brasil.
• De acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) do Brasil, o número de conversões de automóveis em veículos a gás natural (VGN) aumentou 74% no primeiro semestre de 2022 em comparação com o mesmo período de 2020. Em números absolutos, 67.487 veículos foram modificados em 2022, em oposição a 38.747 em 2020. Em 2021, primeiro ano de preços elevados de combustíveis, o aumento havia sido de 86,65%. De acordo com os dados da Senatran de junho de 2022, mais de 2,6 milhões de unidades no Brasil estão equipadas com equipamentos para VGN.
• Por causa desses fatores, os desenvolvimentos em andamento em usinas baseadas em gás natural e o aumento de veículos a gás natural devem impulsionar o mercado durante o período de previsão.