Tamanho do mercado Distribuição de gás da cidade da América do Sul & Análise de participação - Tendências de crescimento e previsões (2024 - 2029)

Tendências do Mercado de Distribuição de Gás da América do Sul

Setor elétrico dominará mercado

Uma usina a gás, também chamada de usina a gás ou usina a gás natural, é uma usina térmica que gera eletricidade pela queima de gás natural. As usinas a gás natural são de baixo custo e rápidas de construir e têm eficiências termodinâmicas muito altas em comparação com outras usinas. A queima de gás natural produz menos poluentes, como NOx, SOx e material particulado do que o carvão e o petróleo.

As usinas de ciclo combinado são mais eficientes porque utilizam gases de exaustão quentes que, de outra forma, seriam descartados do sistema. Estes são então usados para ferver água em vapor, que pode então girar outra turbina e gerar mais eletricidade, resultando em até 60% de eficiência térmica.

Em 2021, cerca de 1.364,8 TWh de eletricidade foram gerados em várias instalações de geração de eletricidade na América do Sul. Cerca de 20,6% dessa geração de eletricidade foi a partir do gás natural. Em 2021, a eletricidade gerada a partir do gás natural foi de 281,1 TWh, com um aumento de 21,2% em relação a 2020. Espera-se que a demanda por usinas a gás aumente durante o período de previsão.

De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), na Argentina, o gás natural (55%) e o petróleo (33%) constituem a maior parte da matriz energética primária do país, enquanto a bioenergia contribui com 5% e a nuclear e a hidrelétrica contribuem com 3% cada. Espera-se que os próximos projetos de energia a gás na Argentina impulsionem o crescimento do mercado estudado.

Em outubro de 2022, a Invenergy comissionou operações no projeto Energía del Pacífico (EDP) de GNL para energia, localizado no Porto de Acajutla, em El Salvador. Uma usina a gás natural de 380 megawatts (MW) está incluída no projeto, juntamente com uma unidade flutuante de regaseificação de armazenamento (FSRU), um gasoduto submarino de 1,8 quilômetro conectando a usina com a unidade flutuante de regaseificação de armazenamento e duas linhas de transmissão de 230 kV, uma das quais se conecta ao Sistema de Interconexão Elétrica da América Central.

Devido a esses fatores, espera-se que os desenvolvimentos em andamento em usinas de energia baseadas em gás natural em vários países da América do Sul dominem o mercado durante o período de previsão.

Brasil vai dominar o mercado

• Recentemente, tem-se observado que a demanda por gás natural no Brasil tem aumentado significativamente nos últimos anos. Em 2021, o consumo total de gás natural do país atingiu 40,4 bilhões de metros cúbicos (MCC), representando um aumento de cerca de 29% em relação a 2020 e de 13% em relação a 2019. O aumento da demanda é resultado do aumento do consumo de gás natural como combustível em aplicações de uso final, o que, por sua vez, deve aumentar a demanda por distribuição de gás nas cidades nos próximos anos, uma vez que as redes de distribuição de gás das cidades são fundamentais para o transporte eficiente de gás natural nas cidades.
• Segundo a ABEGÁS (Associação Brasileira de Distribuidores de Gás Canalizado), o consumo de Gás Natural no Brasil cresceu 28,82% em 2021, superando o patamar pré-pandemia. O setor termelétrico consumiu 44,7% do gás natural do Brasil em 2021, seguido pelo setor industrial (38,66%), veicular (7,80%), residencial (1,88%), comercial (1,03%) e outros setores.
• Além disso, o país está testemunhando investimentos consideráveis em projetos termelétricos baseados em gás natural, que devem criar oportunidades para as redes de distribuição de gás. Em fevereiro de 2022, por exemplo, o governo brasileiro anunciou um pacote de US$ 1,14 bilhão em investimentos públicos e privados, que incluem a construção da maior usina de gás do país, a GNA II, e uma nova unidade de processamento de gás natural no estado do Rio de Janeiro. Vinculada ao Ministério de Minas e Energia, a usina GNA II faz parte do projeto Gas Natural Acu (GNA), uma joint venture entre Prumo Logística, BP, Siemens e SPIC Brasil, com 1.673 MW de capacidade instalada. A planta GNA II deve se tornar a maior e mais eficiente usina de gás natural do Brasil em sua inauguração em 2025.
• Em novembro de 2021, a Wärtsilä assinou um contrato com o Ministério de Minas e Energia para fornecer três usinas de motores a gás com uma produção combinada de 150 MW no Brasil. Os projetos serão entregues em regime de Engenharia, Suprimentos e Construção (EPC) para as usinas existentes UTE Luiz Oscar Rodrigues de Melo e UTE Viana 1, além de uma nova usina UTE Povoação1, todas localizadas no Espírito Santo, estado da Região Sudeste do Brasil.
• De acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), o número de conversões de carros em veículos a gás natural (GNVs) aumentou 74% no primeiro semestre de 2022 em relação ao mesmo período de 2020. Em números absolutos, 67.487 veículos foram modificados em 2022, contra 38.747 em 2020. Em 2021, primeiro ano de alta no preço dos combustíveis, o aumento havia sido de 86,65%. Segundo dados da Senatran de junho de 2022, mais de 2,6 milhões de unidades no Brasil estão equipadas com equipamentos de GNV.
• Devido a esses fatores, espera-se que os desenvolvimentos contínuos em usinas de energia baseadas em gás natural e o aumento de veículos a gás natural impulsionem o mercado durante o período de previsão.