Tamanho e Participação do Mercado de Inspeção Inteligente de Dutos da América do Sul - Tendências de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Inspeção Inteligente de Dutos da América do Sul

Segmento de Petróleo Deve Registrar Crescimento Significativo

• Os dutos são seguros e eficientes para o transporte de commodities de alto valor, como o petróleo bruto. No entanto, são vulneráveis à corrosão e a depósitos, que reduzem as taxas de fluxo e causam falhas onerosas. Os pigs de limpeza removem resíduos e garantem a integridade dos dutos, e a inspeção inteligente de dutos detecta defeitos. As soluções de inspeção inteligente de dutos monitoram regularmente o duto quanto ao crescimento de defeitos, minimizando custos e reduzindo riscos nas operações regulares.
• A inspeção inteligente de dutos auxilia na detecção de cera, areia, formações bacterianas, resíduos químicos, incrustações, ferrugem e outras impurezas em dutos de petróleo bruto. Os dutos de petróleo são fabricados em condutos de aço, geralmente enterrados. O petróleo bruto é impulsionado pelos dutos por meio de estações de bombeamento ao longo do trajeto. Os dutos de petróleo bruto são o método mais familiar, seguro e acessível de todos os meios de transporte de petróleo bruto e produtos refinados, em comparação com o transporte rodoviário ou ferroviário. As redes de dutos são construídas para transportar petróleo bruto de poços próximos até navios-tanque ao longo de grandes distâncias.
• Os dutos dominam o setor de transporte de petróleo. Espera-se que a oferta de petróleo bruto em diferentes regiões supere a capacidade de transporte existente, exigindo expansões e a construção de novos dutos.
• Durante o período de previsão, espera-se que a Argentina desempenhe um papel fundamental no crescimento do mercado midstream de petróleo e gás da região. O país abriga uma das mais significativas formações de xisto do mundo, a Vaca Muerta, que representa um excelente potencial para o mercado midstream.
• A produção de petróleo na Argentina totalizou 513 mil barris por dia em 2021, um aumento de 33 barris diários em comparação ao ano anterior. Além disso, as reservas de petróleo bruto na Argentina totalizaram 2,48 bilhões de barris em 2021, ante 2,39 bilhões de barris no ano anterior. A Argentina possui as quintas maiores reservas de petróleo bruto da América do Sul.
• O CAPEX da empresa estatal de petróleo da Argentina, YPF, em 2021 foi de aproximadamente USD 2,71 bilhões, representando um aumento de quase 74% em comparação ao valor de 2020 (CAPEX em 2020: USD 1,55 bilhão); a empresa planeja aumentar ainda mais o CAPEX no setor de petróleo e gás do país, especialmente nas atividades midstream durante o período de previsão.
• Por exemplo, em setembro de 2022, a YPF anunciou planos de investir cerca de USD 1,26 bilhão para construir um duto de 700 km desde o depósito não convencional de Vaca Muerta até um novo terminal de exportação de petróleo bruto a ser construído na região de Rio Negro, no sul da Argentina. Espera-se que a construção comece em março de 2023. Prevê-se que o duto transporte 60.000 metros cúbicos de petróleo bruto, ou cerca de 372.000 barris por dia. A infraestrutura está programada para ser concluída até 2025.
• Portanto, em razão dos pontos acima, o segmento de petróleo tende a registrar crescimento significativo no mercado durante o período de previsão.

Brasil Deve Registrar Crescimento Significativo no Mercado

• O Brasil responde por cerca de 2,9 milhões de barris por dia de produção de petróleo bruto e foi o décimo maior país produtor de petróleo do mundo em 2021. De acordo com a Administração de Informações de Energia dos Estados Unidos (EIA), mais de 90% da produção de petróleo do Brasil é extraída de campos petrolíferos offshore em águas profundas. Segundo a EIA, o Brasil possuía 12,7 bilhões de barris de reservas comprovadas de petróleo bruto em 2021, as segundas maiores da América do Sul, atrás apenas da Venezuela.
• Cerca de 30 projetos offshore de petróleo e gás devem ser iniciados na região até 2023, exigindo um investimento greenfield acumulado de aproximadamente USD 50 bilhões. Esses projetos são operados por uma combinação de Companhias Nacionais de Petróleo (NOCs) e grandes empresas independentes.
• Em 2021, o Brasil era o principal país da América do Sul em termos de gastos com petróleo e gás. Os campos de petróleo pré-sal offshore do país bombearam cerca de 50% da produção total de petróleo, e essa participação aumentou para aproximadamente 75% ao final de 2020. Esse aumento da produção e a dependência dos campos offshore de petróleo e gás podem ser atribuídos à redução constante dos custos de perfuração devido ao aprimoramento da tecnologia, ao crescente conhecimento especializado no setor offshore de petróleo e gás e ao aumento da infraestrutura.
• Espera-se que os crescentes investimentos da Petrobras e de empresas petrolíferas estrangeiras impulsionem o setor de petróleo e gás no país, gerando, por sua vez, demanda por inspeção inteligente de dutos durante o período de previsão. O Brasil possui vários projetos upstream offshore de grande escala em andamento, e espera-se que contribua com mais de 20% da produção global offshore de petróleo bruto e condensado até 2025. A maior parte da produção é esperada dos campos Pão de Açúcar, na Bacia de Campos, e Carcará, iniciados em 2022. Com o início da produção nesses dois campos, espera-se que a demanda por inspeção inteligente de dutos nas indústrias upstream e midstream aumente significativamente, impulsionando o mercado de inspeção inteligente de dutos durante o período de previsão.
• A Petrobras, empresa nacional de petróleo do país, possui uma extensa rede de gasodutos de aproximadamente 9.000 km. Além dos dutos existentes, 11 projetos de gasodutos foram anunciados ou delineados por empresas que operam no país nos últimos anos. Os projetos anunciados somam mais de 1.900 km de novos dutos em extensões de dutos, dutos offshore, entre outros. Em agosto de 2021, o Brasil iniciou negociações com a Argentina para construir um duto de 1.430 km para exportar gás das reservas de Vaca Muerta, com custo estimado de aproximadamente USD 4,9 bilhões. Tais projetos devem representar uma oportunidade para o mercado de inspeção inteligente de dutos no setor midstream de petróleo e gás do país.
• Portanto, em razão dos pontos acima, espera-se que o Brasil registre crescimento significativo no Mercado de Inspeção Inteligente de Dutos durante o período de previsão.