Tamanho Do Mercado EPC De Petróleo E Gás Da Rússia E Análise De Ações – Tendências E Previsões De Crescimento (2024 – 2029)

Tendências do mercado de EPC de petróleo e gás na Rússia

Segmento Midstream para dominar o mercado

• Oleodutos e gasodutos, armazenamento e instalações de GNL e RLNG são as principais infra-estruturas intermediárias que requerem serviços EPC. A crescente produção, exportação e o envelhecimento da infra-estrutura de oleodutos de petróleo e gás impulsionam a procura de novas infra-estruturas intermédias.
• A UE importou aproximadamente 155 mil milhões de metros cúbicos (bcm) de gás natural russo em 2021. Estima-se que este número aumente, devido a factores como o aumento da procura de energia na Europa e o subsequente aumento da rede de gasodutos pela Rússia..
• O país testemunhou um aumento nas suas exportações de GNL nos últimos anos, com um crescimento de cerca de 168,08% de 14,79 mil milhões de metros cúbicos em 2010 para 39,65 mil milhões de metros cúbicos em 2021. O país tem actualmente duas fábricas de GNL, Sakhalin- liderada pela Gazprom- 2 no Extremo Oriente, Yamal LNG da Novatek na península ártica de Yamal, Portovaya LNG da Gazprom e Kriogas-Vysotsk LNG da Novatek.
• Além disso, a Rússia exportou historicamente a maior parte do seu gás natural através de gasodutos para a Europa e a China. A partir do segundo trimestre de 2022, está a desenvolver fábricas de liquefação de GNL como estratégia do governo russo para diversificar as exportações de gás para os mercados europeus e asiáticos sem grandes investimentos em infraestruturas de gasodutos. Em abril de 2022, a Rússia tinha proposta de capacidade de liquefação de 136,7 MTPA. No Leste da Rússia, o GNL do Extremo Oriente, também denominado Sakhalin-1 LNG (6,2 MTPA), é um grande projecto no gasoduto pré-FID. Portanto, uma vez realizados esses projetos, espera-se que o CAPEX na indústria de petróleo e gás aumente ao longo do período de previsão, o que, por sua vez, deverá levar ao crescimento do mercado EPC.
• Em setembro de 2021, RusKhimAlyans, Linde e Renaissance Heavy Industries assinaram um contrato EPC para construir uma planta de liquefação de gás natural dentro do Complexo de Processamento de Gás perto de Ust-Luga (GPC, parte do Complexo para processamento de gás contendo etano; o operador GPC é RusKhimAlyans, uma joint venture entre Gazprom e RusGazDobycha). O contrato foi assinado em São Petersburgo, na Rússia. De acordo com o contrato EPC, o consórcio Linde e Renaissance Heavy Industries deverá fornecer equipamentos e materiais para trabalhos de design, bem como realizar a construção e instalação de dois trens de produção com capacidade total de 13 milhões de tpa de GNL. Além disso, é provável que uma tecnologia patenteada (detentores da patente Gazprom Linde) na Rússia seja utilizada para produzir este GNL. Portanto, tais contratos e desenvolvimentos tecnológicos terão um impacto positivo no segmento intermediário russo durante o período de previsão.
• Assim, espera-se que os fatores acima mencionados contribuam para o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Aumentando os investimentos na indústria petroquímica para impulsionar o mercado

• Nas últimas perspectivas energéticas mundiais, a BP previu que a procura global de petróleo bruto e condensado poderá aumentar menos de 3 milhões de barris por dia entre 2019 e 2040 devido à crescente taxa de crescimento na utilização de veículos eléctricos, entre outros factores. Assim, tal como outras economias centradas nos hidrocarbonetos, a Rússia também procura avançar para a petroquímica num contexto de perspectivas incertas de procura global de petróleo bruto.
• Moscovo, a capital da Rússia, também planeia tomar novas medidas para estimular o desenvolvimento da indústria petroquímica, com o objectivo de duplicar a produção para cerca de 20 milhões de toneladas métricas por ano até 2030.
• As refinarias de petróleo russas produziram aproximadamente 6,9 ​​milhões de barris por dia em 2021, um aumento em relação ao ano anterior. Entre 2011 e 2021, a capacidade diária de refinaria em todo o país aumentou aproximadamente 1,2 milhões de barris.
• Em Março de 2022, existiam 44 refinarias activas no país, com uma capacidade combinada de cerca de 7 milhões de barris por dia. A maioria das refinarias de petróleo do país foi inaugurada na era soviética e antes disso. A utilização das refinarias no país permanece baixa há algum tempo e começou a aumentar desde 2019.
• Espera-se que a maior parte da procura do mercado russo de EPC no sector a jusante venha do sector petroquímico. Em Janeiro de 2022, a DL EC (uma empresa coreana especializada em EPC) ganhou um contrato para construir uma fábrica química de gás em grande escala na Rússia, derrotando os países europeus avançados. O projeto visa construir a maior fábrica de polímeros do mundo em linha única na região de Ust-Luga, 110 quilômetros a sudoeste de São Petersburgo, na Rússia. O valor do contrato é de cerca de 1,20 mil milhões de dólares e a DL EC será responsável pelo design e aquisição de equipamentos. Depois de concluída, a planta poderá produzir 3 milhões de toneladas de polietileno, 120 mil toneladas de butano e 50 mil toneladas de hexano por ano.
• Além disso, em fevereiro de 2022, a Samsung Engineering (uma das empresas líderes mundiais em EPC e gestão de projetos) assinou um contrato de mil milhões de euros com a China National Chemical Engineering Construction Corporation Seven Ltd para o trabalho de conceção e aquisição do Projeto Báltico de Cracker de Etano na Rússia.. Baltic Chemical Complex LLC (CC7), o proprietário original do contrato, assinou anteriormente um contrato EPC com a CC7 em 2019. O projeto está localizado no Golfo da Finlândia, perto do porto marítimo de Ust-Luga, Oblast de Leningrado, 110 km a sudoeste de São Petersburgo. , Rússia. O escopo de trabalho da Samsung inclui uma unidade de craqueamento de etano (elemento central do processo da planta) com uma capacidade total projetada de 2,8 milhões de t/ano (1,4 milhão de t/ano de etileno * 2 trens) e aquisições para o projeto.
• Assim, espera-se que a crescente infraestrutura petroquímica impulsione o mercado russo de petróleo e gás EPC durante o período de previsão.