Tamanho e Análise de Participação do Mercado de EPC de Petróleo e Gás da Rússia - Tendências de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado de EPC de Petróleo e Gás da Rússia

Segmento Midstream deve Dominar o Mercado

• Oleodutos e gasodutos, armazenamento e instalações de GNL e GNLR são as principais infraestruturas midstream que requerem serviços de EPC. O crescimento da produção e exportação de petróleo e gás, bem como o envelhecimento da infraestrutura de dutos, impulsionam a demanda por novas infraestruturas midstream.
• A UE importou aproximadamente 155 bilhões de metros cúbicos (bcm) de gás natural russo em 2021. Estima-se que esse número aumente, em razão de fatores como o crescimento da demanda de energia na Europa e o consequente aumento da rede de dutos pela Rússia.
• O país registrou um aumento em suas exportações de GNL nos últimos anos, com um crescimento de aproximadamente 168,08%, de 14,79 bilhões de metros cúbicos em 2010 para 39,65 bilhões de metros cúbicos em 2021. O país possui atualmente duas plantas de GNL: a Sakhalin-2, liderada pela Gazprom, no Extremo Oriente; a Yamal LNG, da Novatek, na península ártica de Yamal; a Portovaya LNG, da Gazprom; e a Kriogas-Vysotsk LNG, da Novatek.
• Além disso, a Rússia exportou historicamente a maior parte de seu gás natural por meio de gasodutos para a Europa e a China. A partir do segundo trimestre de 2022, o país está desenvolvendo plantas de liquefação de GNL como estratégia do governo russo para diversificar as exportações de gás para os mercados europeu e asiático sem grandes investimentos em infraestrutura de dutos. Em abril de 2022, a Rússia tinha 136,7 MTPA de capacidade de liquefação proposta. No leste da Rússia, a Far East LNG, também denominada Sakhalin-1 LNG (6,2 MTPA), é um projeto importante no pipeline pré-DFI. Portanto, uma vez realizados esses projetos, espera-se que o CAPEX na indústria de petróleo e gás aumente ao longo do período de previsão, o que, por sua vez, deve impulsionar o crescimento do mercado de EPC.
• Em setembro de 2021, a RusKhimAlyans, a Linde plc e a Renaissance Heavy Industries assinaram um contrato de EPC para construir uma planta de liquefação de gás natural no Complexo de Processamento de Gás próximo a Ust-Luga (CPG, parte do Complexo para processamento de gás contendo etano; o operador do CPG é a RusKhimAlyans, uma joint venture da Gazprom e da RusGazDobycha). O contrato foi assinado em São Petersburgo, Rússia. De acordo com o contrato de EPC, o consórcio formado pela Linde plc e pela Renaissance Heavy Industries deve fornecer equipamentos e materiais para os trabalhos de projeto, bem como executar a construção e instalação de dois trens de produção com capacidade total de 13 milhões de toneladas por ano de GNL. Além disso, uma tecnologia patenteada (detentores da patente: Gazprom e Linde plc) na Rússia deve ser utilizada para produzir esse GNL. Portanto, tais contratos e desenvolvimentos tecnológicos impactarão positivamente o segmento midstream russo durante o período de previsão.
• Assim, os fatores mencionados acima devem contribuir para o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Aumento dos Investimentos na Indústria Petroquímica deve Impulsionar o Mercado

• Na mais recente perspectiva energética mundial, a BP previu que a demanda global por petróleo bruto e condensado pode crescer menos de 3 milhões de barris por dia entre 2019 e 2040, devido ao crescente aumento na utilização de veículos elétricos, entre outros fatores. Portanto, assim como outras economias focadas em hidrocarbonetos, a Rússia também busca avançar no setor petroquímico diante das perspectivas incertas de demanda global por petróleo bruto.
• Moscou, capital da Rússia, também planeja adotar novas medidas para estimular o desenvolvimento da indústria petroquímica, com a meta de dobrar a produção para cerca de 20 milhões de toneladas métricas por ano até 2030.
• As refinarias de petróleo russas produziram aproximadamente 6,9 milhões de barris por dia em 2021, um aumento em relação ao ano anterior. Entre 2011 e 2021, a capacidade diária de refino em todo o país aumentou em aproximadamente 1,2 milhão de barris.
• Em março de 2022, havia 44 refinarias ativas no país, com capacidade combinada de cerca de 7 milhões de barris por dia. A maioria das refinarias de petróleo do país foi comissionada na Era Soviética e antes disso. A utilização das refinarias no país permaneceu baixa por bastante tempo e começou a aumentar desde 2019.
• Espera-se que a maior parte da demanda do mercado de EPC russo no setor downstream provenha do setor petroquímico. Em janeiro de 2022, a DL E&C (empresa coreana especializada em EPC) ganhou um contrato para construir uma planta química de gás em grande escala na Rússia, superando países europeus avançados. O projeto visa construir a maior planta de polímeros do mundo em base de linha única na região de Ust-Luga, 110 quilômetros a sudoeste de São Petersburgo, Rússia. O valor do contrato é de aproximadamente USD 1,20 bilhão, e a DL E&C ficará responsável pelo projeto e pela aquisição de equipamentos. Após a conclusão, a planta poderá produzir 3 milhões de toneladas de polietileno, 120.000 toneladas de butano e 50.000 toneladas de hexano por ano.
• Também em fevereiro de 2022, a Samsung Engineering (uma das principais empresas mundiais de EPC e gestão de projetos) assinou um contrato de EUR 1 bilhão com a China National Chemical Engineering & Construction Corporation Seven Ltd para os trabalhos de projeto e aquisição do Projeto de Craqueamento de Etano do Báltico na Rússia. A Baltic Chemical Complex LLC (CC7), detentora original do contrato, havia assinado anteriormente um contrato de EPC com a CC7 em 2019. O projeto está localizado no Golfo da Finlândia, próximo ao porto de Ust-Luga, Oblast de Leningrado, 110 km a sudoeste de São Petersburgo, Rússia. O escopo de trabalho da Samsung inclui uma Unidade de Craqueamento de Etano (elemento central do processo da planta) com capacidade total de projeto de 2,8 milhões de t/a (Etileno 1,4 milhão de t/a * 2 Trens) e a aquisição para o projeto.
• Portanto, o aumento da infraestrutura petroquímica deve impulsionar o mercado de EPC de petróleo e gás russo durante o período de previsão.