Mercado de frete e logística da Polônia - crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2022 - 2027)

O mercado polonês de frete e logística é segmentado por função (transporte de frete, encaminhamento de frete, armazenamento e serviços de valor agregado) e usuário final (construção, petróleo e gás e pedreiras, agricultura, pesca e silvicultura, manufatura e automotivo, distribuição Comércio, Telecomunicações e Outros Usuários Finais (Farmacêutico e A&B)).

Visão geral do mercado

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Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: >4.5 %

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Visão geral do mercado

Espera-se que o mercado polonês de frete e logística registre um CAGR de mais de 4,5% durante o período de previsão, 2022-2027. Espera-se que o aumento do consumo no país, o crescimento do setor de comércio eletrônico e um número crescente de lojas de varejo levem ao crescimento do mercado de logística polonês nos próximos anos.

Tal como em anos anteriores, o desenvolvimento positivo do mercado de logística polaco continuou em 2021. Apesar das perturbações relacionadas com a pandemia de COVID-19, o mercado manteve-se estável. A oferta em rápido crescimento, principalmente devido a investimentos especulativos, aumentou quase 40% nos últimos dois anos. Novas tecnologias são continuamente implantadas em todo o setor polonês de frete e logística, mudando o cenário logístico.

Uma das principais características do desenvolvimento dos transportes na Polónia é a sua localização geográfica. A Polônia fica na Europa Central, na fronteira da União Europeia. Tem acesso ao mar e é um local onde se cruzam as rotas de trânsito europeias mais importantes. Por muitos anos, a Polônia vem investindo enormes recursos financeiros no desenvolvimento de infraestrutura rodoviária, ferroviária e aérea.

Com uma forte aposta no segmento de armazenagem de imóveis industriais, o mercado também apresenta um crescimento favorável. O volume de investimentos vem crescendo a cada ano. O crescimento da armazenagem tem sido resultado do rápido crescimento do comércio eletrônico no país. Com o apoio do governo e investimentos crescentes no setor de frete e logística, a Polônia está preparada para observar um forte crescimento.

Escopo do Relatório

Frete e logística referem-se ao transporte de mercadorias nacional e internacionalmente por meio de vários modos de transporte, incluindo aéreo, ferroviário e rodoviário. Este relatório fornece uma visão geral do mercado e insights sobre vários tópicos, como tendências tecnológicas, insights sobre o setor de comércio eletrônico (comércio eletrônico doméstico e transfronteiriço), um resumo sobre custos de transporte de carga/taxas de frete na Polônia, tendências em transporte intermodal na Polônia e o impacto do COVID-19 no mercado. O relatório também fornece informações quantitativas e qualitativas sobre segmentos por função e usuários finais. Além disso, o relatório fornece perfis de empresas para entender o cenário competitivo do mercado.

O mercado polonês de frete e logística é segmentado por função (transporte de carga, agenciamento de carga, armazenamento e serviços de valor agregado) e por usuário final (construção, petróleo e gás e pedreiras, agricultura, pesca e silvicultura, manufatura e automotivo, comércio distributivo, telecomunicações e outros usuários finais (farmacêutico e F&B)).

BY FUNCTION
Freight Transport
Road
Shipping and Inland Water
Air
Rail
Freight Forwarding
Warehousing
Value-added Services
BY END USER
Construction
Oil and Gas, and Quarrying
Agriculture, Fishing, and Forestry
Manufacturing and Automotive
Distributive Trade
Telecommunications
Other End Users (Pharmaceutical and F&B)

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Principais tendências do mercado

Aumento do espaço total de armazenamento na Polônia

O crescimento exponencial do varejo online resultou em uma quantidade recorde de espaço alugado no curto prazo. Por exemplo, em 2020, os arrendamentos de curto prazo cobriram 32.600 m² de espaço na Polônia. Como muitas lojas online não sabem exatamente como suas necessidades mudarão, elas também podem ser clientes complicados para parques logísticos maiores que tradicionalmente esperam longos prazos de locação de seus clientes. Nos próximos anos, espera-se que grandes parques logísticos se tornem cada vez mais abertos para trabalhar com provedores de soluções baseadas em nuvem sob demanda.

As lojas online precisam de três vezes mais espaço de armazenamento do que as redes de varejo tradicionais. Com o mercado de comércio online polonês crescendo 20% ao ano, espera-se que o crescimento no espaço também continue. No final do quarto trimestre de 2020, havia aproximadamente 1,42 milhão de m² de espaço de armazenamento vago, representando 6,8% do estoque total da Polônia. O forte crescimento da demanda no quarto trimestre e a oferta relativamente baixa em relação aos trimestres anteriores reduziram as vagas em 298.000 m².

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Forte crescimento do comércio eletrônico na Polônia impulsionando o mercado de logística

A Polônia é um mercado atraente para o desenvolvimento do comércio eletrônico, uma indústria jovem, que está crescendo rapidamente. O número de compras online atingiu um recorde histórico na Polônia no ano passado. Isso ocorreu devido aos bloqueios do COVID-19. No entanto, a Polônia ainda é um dos mercados de comércio eletrônico que mais cresce na Europa. Em 2020, os gastos online atingiram 10 bilhões de euros nas principais categorias de produtos, ou seja, vestuário, eletroeletrônicos, móveis, alimentos e brinquedos. Este foi um aumento de cerca de 25% em relação a 2019. Dada a localização estratégica da Polônia no cruzamento das principais rotas de transporte, melhorias adicionais em sua infraestrutura de transporte e o crescimento da logística urbana e transfronteiriça, as perspectivas de mercado para 2022 permanecem positivas.

O rápido crescimento do comércio eletrônico é em grande parte impulsionado pela expansão do omnichannel e pela crescente taxa de penetração do varejo online (participação no total de vendas). Os varejistas estão se concentrando na experiência do cliente para permitir compras convenientes e rápidas em qualquer dispositivo. Em resposta às necessidades dos clientes, eles já estão desenvolvendo canais de vendas móveis adicionais. Espera-se que isso afete a logística de devolução e melhore consideravelmente os tempos de processamento. Com mais avanços tecnológicos e novos canais de vendas ganhando importância, os lojistas de comércio eletrônico forçarão o mercado de armazéns a mudar. Com o estoque de armazenamento para e-commerce crescendo, fica claro que a rápida expansão do e-commerce na Polônia impulsionará o mercado de logística. Durante o período observado, o número de usuários de internet na Polônia aumentou e atingiu 28,8 milhões em 2021.

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Cenário competitivo

O cenário competitivo do mercado polonês de frete e logística mostra altos níveis de fragmentação. Alguns dos principais players do mercado são PKP Cargo, DPD Group, LOTOS, DHL, Kuehne + Nagel, FedEx e DB Schenker. A maior concorrência é observada no segmento de transporte rodoviário e armazenagem na Polônia.

Principais jogadores

  1. POSTE POLONESA

  2. LOT Companhias Aéreas Polonesas

  3. CARGA PKP

  4. DB Schenker

  5. DHL

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Cenário competitivo

O cenário competitivo do mercado polonês de frete e logística mostra altos níveis de fragmentação. Alguns dos principais players do mercado são PKP Cargo, DPD Group, LOTOS, DHL, Kuehne + Nagel, FedEx e DB Schenker. A maior concorrência é observada no segmento de transporte rodoviário e armazenagem na Polônia.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Industry Attractiveness: Porter's Five Forces Analysis

    4. 4.4 Value Chain/Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Government Regulations and Initiatives

    6. 4.6 Technological Trends

    7. 4.7 Insights into the E-commerce Industry

    8. 4.8 Brief on Freight Transportation Costs/Freight Rates in Poland

    9. 4.9 Trends on Intermodal Transportation in Poland

    10. 4.10 COVID-19 Impact on the Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 BY FUNCTION

      1. 5.1.1 Freight Transport

        1. 5.1.1.1 Road

        2. 5.1.1.2 Shipping and Inland Water

        3. 5.1.1.3 Air

        4. 5.1.1.4 Rail

      2. 5.1.2 Freight Forwarding

      3. 5.1.3 Warehousing

      4. 5.1.4 Value-added Services

    2. 5.2 BY END USER

      1. 5.2.1 Construction

      2. 5.2.2 Oil and Gas, and Quarrying

      3. 5.2.3 Agriculture, Fishing, and Forestry

      4. 5.2.4 Manufacturing and Automotive

      5. 5.2.5 Distributive Trade

      6. 5.2.6 Telecommunications

      7. 5.2.7 Other End Users (Pharmaceutical and F&B)

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 FIEGE LOGISTICS SP ZOO

      2. 6.2.2 POCZTA POLSKA SA

      3. 6.2.3 Hellmann Worldwide Logistics Limited

      4. 6.2.4 CEVA Logistics

      5. 6.2.5 LOT Polish Airlines

      6. 6.2.6 PKP CARGO SA

      7. 6.2.7 Kuehne + Nagel International AG

      8. 6.2.8 FedEx Corporation

      9. 6.2.9 DB Schenker

      10. 6.2.10 DSV

      11. 6.2.11 AMAZON FULFILLMENT POLAND SP ZOO

      12. 6.2.12 LOTOS KOLEJ SP ZOO

      13. 6.2.13 PANALPINA

      14. 6.2.14 DACHSER

      15. 6.2.15 RHENUS LOGISTICS

      16. 6.2.16 CEVA LOGISTICS

      17. 6.2.17 DHL

      18. 6.2.18 GEODIS

      19. 6.2.19 GEFCO*

    3. *List Not Exhaustive
    4. 6.3 List of Other Logistics Players

  7. 7. FUTURE TRENDS IN THE MARKET

  8. 8. APPENDIX

    1. 8.1 GDP Distribution, by Activity

    2. 8.2 Insights into Capital Flows

    3. 8.3 Economic Statistics - Transport and Storage Sector, Contribution to Economy

    4. 8.4 External Trade Statistics - Export and Import, by Product

    5. 8.5 Insights into Key Export Destinations

    6. 8.6 Insights into Key Import Origin Countries

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Frequently Asked Questions

O mercado Polônia Freight and Logistics Market é estudado de 2018 a 2027.

O mercado de frete e logística da Polônia está crescendo a um CAGR de >4,5% nos próximos 5 anos.

POCZTA POLSKA, LOT Polish Airlines, PKP CARGO, DB Schenker, DHL são as principais empresas que operam no mercado de frete e logística da Polônia.

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