Tamanho e Participação do Mercado de Frete e Logística nos Países Nórdicos
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2026 - 2031 |
| Tamanho do mercado no ano base (2025) | 76.38 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2026) | 79.07 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2031) | 94.01 Bilhões de dólares |
| Taxa de crescimento (2026 - 2031) | 3.52% CAGR |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de Frete e Logística nos Países Nórdicos por Mordor Intelligence
O tamanho do mercado de frete e logística nos países nórdicos deverá crescer de USD 76,38 bilhões em 2025 para USD 79,07 bilhões em 2026 e tem previsão de atingir USD 94,01 bilhões até 2031 a uma CAGR de 3,52% no período 2026-2031. Esse ritmo de crescimento é sustentado pelo papel da região como uma ponte terrestre entre a Europa, a América do Norte e a Ásia, por uma robusta infraestrutura digital que permite a orquestração da cadeia de suprimentos em tempo real e por políticas ambientais que redirecionam progressivamente as cargas para modais de baixas emissões. O comércio eletrônico, que atualmente representa bem mais de um terço dos gastos no varejo B2C na Suécia, gera densos fluxos de encomendas que reformulam as redes de última milha, enquanto a expansão da energia eólica offshore impulsiona a demanda por logística de cargas de projeto de grande porte. Atualizações paralelas na infraestrutura ferroviária, notadamente os programas Norrbotniabanan e Malmbanan da Suécia, aumentam a capacidade para trens de carga e reduzem os custos unitários, incentivando uma mudança modal em detrimento do transporte rodoviário. O aperto nas regras de precificação de carbono da União Europeia, juntamente com os incentivos para veículos de zero emissão, já é visível nas estruturas de tarifas de frete, levando os embarcadores a reavaliar os mix modais e os prazos dos contratos.
Principais Conclusões do Relatório
- Por função logística, o transporte de cargas liderou com 62,78% da participação de mercado de frete e logística nos países nórdicos em 2025; os serviços de correio, expresso e encomendas (CEP) têm previsão de expansão a uma CAGR de 4,08% entre 2026-2031.
- Por setor de usuário final, a manufatura detinha 28,31% do tamanho do mercado de frete e logística nos países nórdicos em 2025; o comércio atacadista e varejista tem projeção de crescimento a uma CAGR de 3,88% entre 2026-2031.
- Por modal de transporte de cargas, o frete rodoviário respondeu por uma participação de 63,45% em 2025; o frete marítimo e por vias navegáveis interiores deverá crescer a uma CAGR de 4,02% entre 2026-2031.
- Por destino de CEP, os serviços de CEP doméstico capturaram uma participação de 64,12% em 2025; os fluxos internacionais têm previsão de registrar uma CAGR de 4,21% entre 2026-2031.
- Por armazenagem e estocagem, as instalações sem controle de temperatura dominaram com participação de 91,15% em 2025; o espaço com controle de temperatura tem previsão de expansão a uma CAGR de 3,44% entre 2026-2031.
- Por modal de agenciamento de cargas, o agenciamento de fretes marítimos e por vias navegáveis interiores detinha uma participação de 65,20% em 2025; o agenciamento de frete aéreo está preparado para crescer a uma CAGR de 3,28% entre 2026-2031.
- Por país, a Suécia comandou uma participação de 35,01% em 2025; a Finlândia está configurada para avançar a uma CAGR de 3,67% entre 2026-2031.
Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.
Tendências e Perspectivas do Mercado de Frete e Logística nos Países Nórdicos
Análise de Impacto dos Impulsionadores*
| Impulsionador | (~) % de Impacto na Previsão de CAGR | Relevância Geográfica | Prazo de Impacto |
|---|---|---|---|
| Rápida parcelização do comércio eletrônico | +0.8% | Abrangência nórdica; mais forte na Suécia e na Dinamarca | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Expansão da energia eólica offshore impulsionando cargas de projeto | +0.6% | Regiões costeiras da Dinamarca, Suécia e Noruega | Médio prazo (2-4 anos) |
| Política favorável ao transporte ferroviário e upgrades de vias de desvio de 740 m | +0.4% | Suécia, Finlândia, Noruega | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Incentivos para caminhões pesados de zero emissão (HVO/BEV/H₂) | +0.5% | Abrangência nórdica; adoção antecipada na Noruega | Médio prazo (2-4 anos) |
| Financiamento marítimo para corredores verdes | +0.3% | Rotas do Mar Báltico, principais portos | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Precificação dinâmica e agrupamento de cargas habilitados por IA | +0.2% | Abrangência nórdica; concentrado nos principais centros | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
A Rápida Parcelização do Comércio Eletrônico Impulsiona a Expansão do CEP
Os gastos domésticos com compras online continuam a crescer, impulsionando os volumes de CEP do mercado de frete e logística nos países nórdicos bem além dos picos pré-pandemia. Pesquisas locais mostram que os consumidores suecos preferem pontos de retirada, enquanto os compradores noruegueses favorecem a entrega em domicílio, obrigando os operadores a ajustar o roteamento da última milha e os microfootprints de microfulfillment[1]Nordic Innovation, "Mobilidade Inteligente e Conectividade Nórdica," nordicinnovation.org. Terminais de encomendas e entregas no porta-malas de veículos proliferam em clusters urbanos, reduzindo as taxas de entregas frustradas em percentuais de dois dígitos. Os centros de separação cada vez mais empregam robótica guiada por visão computacional que eleva o throughput em 20% enquanto reduz os custos unitários de mão de obra. O tráfego de encomendas de cadeia fria também aumenta à medida que as plataformas de alimentos frescos escalam, exigindo que as transportadoras implementem frotas multi-temperatura e armários refrigerados. Em conjunto, essas mudanças consolidam um caminho duradouro de crescimento do volume de encomendas que sustenta o crescimento do segmento.
A Expansão da Energia Eólica Offshore Cria Oportunidades Especializadas de Cargas de Projeto
Mais de 20 GW de projetos de energia eólica offshore estão programados para instalação nas águas nórdicas até 2030, desencadeando um aumento nas movimentações de pás de turbinas, nacelles e monopilares que raramente se encaixam nas redes de frete padrão[2]Ship & Bunker, "UE Lança Financiamento de €8 Milhões para Projetos Marítimos de Zero Emissão," shipandbunker.com. A demanda por içamento pesado eleva as diárias de navios do tipo jack-up a recordes históricos, e as áreas de descarga portuária estão rapidamente atingindo sua capacidade máxima. Provedores de logística integrada que conseguem reunir navios alimentadores, coordenar janelas meteorológicas e garantir o sequenciamento de componentes just-in-time asseguram prêmios de margem. O porto de Esbjerg, na Dinamarca, está dobrando o espaço de cais para carga pesada, enquanto os portos do Golfo de Bótnia, na Suécia, correm para adicionar cais reforçados. Apesar dos gargalos, os operadores especializados mantêm alta utilização, tornando o nicho de cargas de projeto um reservatório resiliente de lucros.
A Modernização da Infraestrutura Ferroviária Viabiliza a Mudança Modal
O pacote de upgrade ferroviário de SEK 155 bilhões (USD 15,4 bilhões) da Suécia financia a duplicação de linhas, laços de cruzamento de 740 m e gerenciamento automatizado de tráfego ao longo do eixo norte-sul, elevando a capacidade do corredor para trens de granel e intermodais em um estimado de 40%[3]Trafikverket, "Plano Nacional de Transporte," trafikverket.se. A harmonização dos padrões de carga por eixo reduz as fricções de interface nas fronteiras finlandesa e norueguesa, acelerando os tempos de frete transfronteiriço. A melhoria da confiabilidade, aliada à escalada da precificação de carbono da União Europeia, inclina as comparações porta a porta a favor do transporte ferroviário para distâncias acima de 600 km. Os agentes de carga respondem agrupando serviços de trens blocos que garantem 95% de pontualidade, atraindo cargas de alto valor como eletrônicos e peças automotivas das rodovias. As atualizações ampliam assim as perspectivas de participação modal do transporte ferroviário além do seu limiar atual de 19%.
Os Incentivos para Veículos de Zero Emissão Aceleram a Transformação das Frotas
A Noruega isenta caminhões pesados elétricos a bateria de pedágios rodoviários, taxas de balsa e impostos de compra, alcançando paridade no custo total de propriedade com o diesel para rotas urbanas de alta quilometragem. A Suécia pilota depósitos de troca de bateria ao longo do corredor E4, reduzindo os tempos de parada à paridade com o abastecimento a diesel[4]MDPI, "Competição Entre Operadores de Pontos de Carregamento Geograficamente Distribuídos para Caminhões Elétricos a Bateria," mdpi.com. Testes com células de combustível de hidrogênio em plataformas de 44 toneladas demonstram autonomia real de 600 km em condições de inverno, reduzindo as penalidades de carga útil que prejudicam os caminhões elétricos. Os operadores de pontes nos corredores Øresund e Storebælt concedem descontos de 13% para caminhões Euro 6 e de zero emissão, incentivando as grandes frotas à adoção antecipada. À medida que as frotas aposentam caminhões Euro 5, as carteiras de pedidos dos fabricantes de equipamentos originais para veículos elétricos a bateria e veículos com células de combustível se estendem até o final de 2026, indicando um impulso estrutural da demanda.
Análise de Impacto das Restrições*
| Restrição | (~) % de Impacto na Previsão de CAGR | Relevância Geográfica | Prazo de Impacto |
|---|---|---|---|
| Escassez de motoristas de caminhão >20% até 2027 | -0.7% | Abrangência nórdica; aguda na Suécia e na Noruega | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Gargalos na capacidade da rede elétrica dos portos | -0.4% | Principais portos da Dinamarca, Suécia e Finlândia | Médio prazo (2-4 anos) |
| Repasse crescente de pedágios rodoviários e precificação de carbono | -0.3% | Rotas transfronteiriças, áreas urbanas | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Lacuna de custos do teto de enxofre no Mar Báltico | -0.2% | Rotas de navegação no Mar Báltico | Médio prazo (2-4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
A Escassez de Motoristas de Caminhão Limita o Crescimento da Capacidade
Com apenas 5% dos motoristas de caminhão europeus com menos de 25 anos, o desgaste por aposentadoria supera o recrutamento, deixando 745.000 vagas não preenchidas em toda a Europa e uma escassez regional prevista superior a 20% até 2027. O alto custo de vida nas capitais nórdicas agrava o obstáculo salarial, enquanto os limites de cabotagem restringem a importação de mão de obra de menor custo. As frotas maiores pilotam ensaios de comboios autônomos na E6, mas a liberação regulatória ainda está a anos de distância. O roteamento em hub-and-spoke, combinações de carrocerias intercambiáveis de dupla pilha e comprimentos de reboque aumentados amenizam as lacunas de capacidade, mas não conseguem compensar totalmente o déficit de mão de obra. Consequentemente, as tarifas spot de frete rodoviário aumentaram 6-8% ao ano desde 2024, acelerando a mudança para soluções ferroviárias e de navegação costeira de curta distância.
Os Gargalos na Capacidade da Rede Elétrica dos Portos Limitam a Eletrificação
Os prazos ambiciosos para energia de cais colidem com a infraestrutura de rede restrita nos terminais de alto-mar nórdicos. O plano do Porto de Copenhague-Malmö de eletrificar três berços de contêineres para enquanto aguarda uma subestação de 130 MW, e atrasos semelhantes se propagam por Gotemburgo e Helsínquia. Os operadores de embarcações enfrentam conflitos de alocação de berços, pagando prêmios pelos poucos plugues disponíveis. O desvio de carga para portos com acesso à rede escalável, como Aarhus, sublinha os riscos competitivos. Até que os projetos de expansão da rede se concretizem, as linhas de navegação consomem combustível de baixo teor de enxofre adicional para cumprir os limites de emissões nos berços, inflando as viagens em média EUR 5-8 (USD 5,5-8,8)/TEU.
*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.
Análise de Segmentos
Por Setor de Usuário Final: Liderança da Manufatura Desafiada pelo Crescimento do Varejo
A manufatura comandou 28,31% da participação de mercado de frete e logística nos países nórdicos em 2025, impulsionada pelas exportações automotivas, de celulose e papel e de máquinas de precisão. Volumes de produção estáveis, roteamento previsível e agrupamento em parques de fornecedores geram altas taxas de giro de reboques que sustentam a fidelidade dos contratos de frete. No entanto, a CAGR de 3,88% do comércio atacadista e varejista (2026-2031) sinaliza uma mudança de poder. Os varejistas de moda online realizam sete ciclos de pedidos diários, exigindo alocação granular de estoque e proximidade de cross-dock urbano. Os ciclos de logística reversa, que agora superam 15% dos volumes de encomendas do varejo, criam fluxos especializados que as redes de manufatura tradicionais raramente encontram.
Petróleo e Gás, Mineração e Extração sustentam fluxos desproporcionais de equipamentos para os projetos da plataforma continental norueguesa, enquanto o frete de Construção cresce em conjunto com os mandatos de construção verde nas capitais nórdicas. Agricultura, Pesca e Silvicultura mantém importância para os transportadores frigoríficos e a granel, particularmente nas rotas de frutos do mar Islândia-União Europeia. A distribuição de hardware de tecnologia emergente ganha tração à medida que os clusters de data centers nórdicos atraem hiperscaladores de nuvem, adicionando camadas de demanda de frete aéreo de alto valor.
Por Função Logística: O Transporte de Cargas Domina Apesar da Aceleração do CEP
O Transporte de Cargas gerou 62,78% da receita do mercado de frete e logística nos países nórdicos em 2025, ancorado pelos fluxos de produtos a granel e embarques industriais transfronteiriços. A estabilidade do segmento repousa em corredores integrados de rodovia-mar-ferrovia que conectam os cinturões de manufatura da Suécia aos centros continentais. No entanto, a CAGR de 4,08% do CEP (2026-2031) desafia os incumbentes; os centros de encomendas rotineiramente processam 350.000 itens por turno, estimulando implantações de robótica que elevam as velocidades de separação em 30%. Os agentes tradicionais de carga lançam pacotes de encomendas LTL com prazo definido para defender participação, enquanto plataformas digitais agregam capacidade ociosa entre pequenas transportadoras. À medida que os embarcadores exigem visibilidade de ETA em tempo real, o agrupamento de cargas habilitado por IA comprime os quilômetros em vazio em até 15%, reduzindo emissões e custos.
Outras funções logísticas seguem caminhos divergentes. A ocupação de armazéns permanece acima de 96% na região metropolitana de Estocolmo, levando os desenvolvedores a reconverter terrenos industriais degradados em instalações multiandar com torres de separação em mezanino. A automação do desembaraço aduaneiro se integra à plataforma de janela única da região, reduzindo os prazos de documentação para menos de 15 minutos. O Agenciamento de Cargas se adapta incorporando a contabilidade de carbono nas ferramentas de cotação, um pré-requisito para os fabricantes com foco em ESG. Coletivamente, essas dinâmicas sustentam a dominância do Transporte de Cargas, mas abrem caminhos para a diversificação de receitas liderada pelo CEP.
Por Destino de CEP: Os Serviços Domésticos Lideram o Crescimento Internacional
Os fluxos domésticos de CEP capturaram 64,12% da participação de receita em 2025, fortalecidos pelos recursos de união aduaneira da região e pela proximidade ao consumidor. A densidade avançada da rede permite que as transportadoras atinjam janelas de entrega em menos de duas horas nas principais cidades, estimulando a demanda por serviços ultra same-day. A CAGR mais rápida de 4,21% do CEP internacional (2026-2031) decorre de plataformas de comércio eletrônico transfronteiriço que exploram as altas rendas disponíveis dos países nórdicos. A implementação do Digitoll, embora atrasada para 2026, promete em última instância um desembaraço aduaneiro sem fricções, reduzindo os tempos de espera nas fronteiras em 40%. As regras de Imposto sobre Valor Acrescentado no Comércio Eletrônico (VOEC) simplificam os impostos sobre remessas abaixo de EUR 150 (USD 165,5), incentivando os exportadores de pequenas e médias empresas.
A diferenciação de serviços depende da cobertura dos pontos de retirada; as redes suecas agora têm em média um armário a 350 m de distância a pé para 78% da população urbana. A preferência norueguesa por entrega em domicílio impulsiona investimentos em otimização de rotas que reduzem em 12% os quilômetros de entrega. As rotas internacionais dependem fortemente de linhas de frete aéreo para centros do Leste Asiático, onde os bens de consumo de marca nórdica comandam preços premium.
Por Armazenagem e Estocagem: A Automação Impulsiona o Crescimento da Cadeia Fria
As instalações sem controle de temperatura retiveram 91,15% da participação de receita em 2025, atendendo aos fluxos de bens de consumo de alta rotatividade (FMCG), peças de reposição industriais e vestuário. As taxas de vacância em locais privilegiados estão abaixo de 2%, catalisando construções especulativas multiandar próximas a Copenhague e Estocolmo. A capacidade com controle de temperatura, embora menor, está escalando a uma CAGR de 3,44% (2026-2031) à medida que os setores farmacêutico, de biotecnologia e de mercearia online proliferam. Os operadores implantam grades AutoStore multi-temperatura que condensam a área útil em 60% em comparação com as prateleiras convencionais, atingindo o retorno sobre o investimento em quatro anos.
Os padrões de confiabilidade da cadeia fria aumentam; os centros em conformidade com as Boas Práticas de Distribuição (GDP) registram desvios de temperatura inferiores a 0,2°C, minimizando os riscos de deterioração. Os sensores de IoT alimentam dados em registros blockchain, garantindo rastreabilidade imutável para biológicos de alto valor. A inflação dos custos de energia estimula os híbridos solares-bateria nos telhados que reduzem as contas de energia dos armazéns em 18%. Esses investimentos aumentam a resiliência e a atratividade do segmento para investidores institucionais.
Por Modal de Transporte de Cargas: A Dominância Rodoviária Enfrenta Pressão da Mudança Modal
O transporte rodoviário contribuiu com 63,45% para a participação de receita em 2025, aproveitando as densas malhas rodoviárias e a alta flexibilidade de horários. No entanto, a combinação de escassez de motoristas, aumento médio de 12% nos pedágios e eliminação gradual das isenções de diesel corrói as vantagens de custo. O frete marítimo e por vias navegáveis interiores, beneficiando-se do financiamento para corredores verdes, registra a CAGR mais rápida de 4,02% (2026-2031); os operadores de Roll-on/roll-off introduzem balsas prontas para metanol, reduzindo as emissões de CO₂ em 65% em relação às bases de 2020. O impulso de capacidade ferroviária proveniente das vias de desvio de 740 m permite trens 25% mais longos, reduzindo os custos por tonelada-quilômetro e atraindo volumes do varejo e automotivos que historicamente se moviam por rodovias.
A tonelagem de frete aéreo se recupera impulsionada pelas exportações de semicondutores, biotecnologia e frutos do mar premium, comandando prêmios de tarifas apesar dos elevados sobretaxas de combustível. Os dutos mantêm crescimento estável, refletindo redes de hidrocarbonetos maduras e políticas graduais de transição energética. Os algoritmos de seleção modal agora pesam explicitamente os impostos sobre o carbono, reformulando as matrizes de roteamento para longe dos trechos de uso intensivo de diesel.
Por Modal de Agenciamento de Cargas: A Dominância Marítima Encontra o Crescimento Aéreo
O agenciamento de fretes marítimos e por vias navegáveis interiores dominou com uma participação de 65,20% em 2025, apoiado por serviços de alimentação competitivos que ligam Gotemburgo, Aarhus e Hamburgo em 24 horas. A inclusão no Sistema de Comércio de Emissões da União Europeia eleva os custos de conformidade em EUR 85-100 (USD 93,8-110,3)/TEU, mas as transportadoras compensam por meio de eficiência, navegação lenta e sobretaxas de combustível alternativo. A CAGR de 3,28% do agenciamento de frete aéreo (2026-2031) é impulsionada pelas exportações nórdicas de alto valor — instrumentos de precisão, salmão e remessas de terapia celular — exigindo visibilidade de ponta a ponta e controle ativo de temperatura.
A tecnologia de gêmeo digital agora simula os tempos de chegada de embarcações com 98% de precisão, permitindo que os agentes pré-reservem vagas em terminais e coletas por caminhão, reduzindo os tempos de espera em 15%. O agenciamento multimodal ganha tração à medida que os embarcadores solicitam transparência na pegada de carbono, pressionando os provedores a agrupar trechos ferroviários e marítimos. Os subsídios para corredores verdes cobrindo até 30% dos custos de combustível incrementais aceleram a implantação de embarcações prontas para amônia nas rotas do Mar Báltico.
Análise Geográfica
A Suécia comandou 35,01% da receita do mercado de frete e logística nos países nórdicos em 2025, aproveitando os clusters de manufatura em torno de Gotemburgo e Estocolmo que geram fluxos estáveis de contêineres. As atualizações ferroviárias do Norrbotniabanan aliviam os gargalos no corredor Lulea-Umea, desbloqueando novos volumes de exportação de madeira e minerais. A progressiva precificação de carbono da Suécia, USD 193/tonelada em 2025, incentiva os embarcadores a adotar opções ferroviárias e de navegação de curta distância, reforçando a tendência de mudança modal.
A Finlândia registra a CAGR mais rápida da região de 3,67% (2026-2031), impulsionada pelo comércio no Mar Báltico e por um setor de exportação de hardware tecnológico em expansão centrado em Espoo. A expansão de capacidade do Porto de Helsínquia para 2,1 milhões de TEUs se integra perfeitamente com ramais ferroviários atualizados, reduzindo o trânsito no hinterland em 12 horas. A digitalização aduaneira e os investimentos da Rede Transeuropeia de Transportes (TEN-T) se alinham com as oportunidades de rota ártica, posicionando a Finlândia como uma gateway para os fluxos Ásia-Europa.
Os padrões de frete da Noruega permanecem definidos pelas exportações de energia e pela geografia montanhosa. A carga de projeto de energia eólica offshore e de plataformas petrolíferas sustenta a demanda por içamento pesado, enquanto as exportações alimentares impulsionam a capacidade frigorífica. Fora da União Europeia, a Noruega negocia termos separados de alinhamento com o Sistema de Comércio de Emissões, criando processos duplos de conformidade que complicam as operações dos agentes de carga.
Cenário Competitivo
O mercado é fragmentado; no entanto, a aquisição de EUR 14,3 bilhões (USD 15,8 bilhões) da DB Schenker pela DSV em abril de 2025 reformulou os rankings globais de agenciamento e cimentou a liderança do mercado nórdico, com uma força de trabalho superior a 146.000 colaboradores. Os roteiros de sinergia visam dobrar os lucros operacionais até 2028, aproveitando pilhas de TI compartilhadas e oportunidades de venda cruzada. Participantes de médio porte como PostNord e NTG contra-atacam com especialização setorial — comércio eletrônico com controle de temperatura e serviços de shuttle Nórdico-Báltico — para manter participação.
A sustentabilidade emerge como fator decisivo; a submarca FORPLANET da CEVA implanta 23 caminhões elétricos a bateria e publica painéis de CO₂ por rota, conquistando contratos com redes de supermercados que exigem entrega certificada de zero emissão. A DFDS posiciona suas novas embarcações RoPax prontas para metanol para a rota Oslo-Copenhague, com o objetivo de 50% de redução de emissões. Instituições financeiras apoiam a descarbonização; o SEB aloca SEK 51 bilhões (USD 5,05 bilhões) em financiamento para navegação, vinculado a um compromisso de redução de 41% na intensidade de emissões até 2030.
A digitalização continua sendo uma alavanca competitiva. O Sistema de Gestão de Armazéns (WMS) em andamento se integra à DB Schenker Noruega, oferecendo às pequenas e médias empresas instantâneos de estoque via API. Os motores de precificação assistidos por IA rastreiam índices de mercado para definir tarifas spot, reduzindo os tempos de cotação para menos de uma hora. Esses recursos, aliados à transparência de ESG, diferenciam os provedores em licitações cada vez mais ponderadas em 30% pelo critério de sustentabilidade.
Líderes do Setor de Frete e Logística nos Países Nórdicos
DSV A/S (Including DB Schenker)
A.P. Moller - Maersk
DHL Group
PostNord Sverige AB
Kuehne+Nagel
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes do Setor
- Abril de 2025: A DSV concluiu a compra de EUR 14,3 bilhões (USD 15,8 bilhões) da DB Schenker, criando o maior agente de cargas do mundo.
- Fevereiro de 2025: A CEVA Logistics implantou 23 novos caminhões elétricos em toda a Europa sob sua bandeira FORPLANET, estendendo sua parceria com a Ferrari até 2030.
- Novembro de 2024: A Nurminen Logistics adquiriu a Essinge Rail, ampliando a capacidade intermodal entre a Finlândia e a Europa Central.
- Julho de 2024: A Maersk inaugurou um armazém de 20.000 m² em Fredericia, na Dinamarca, com automação e sistemas energeticamente eficientes para distribuição regional de comércio eletrônico.
Escopo do Relatório do Mercado de Frete e Logística nos Países Nórdicos
Agricultura, Pesca e Silvicultura, Construção, Manufatura, Petróleo e Gás, Mineração e Extração, Comércio Atacadista e Varejista, Outros são cobertos como segmentos por Setor de Usuário Final. Correio, Expresso e Encomendas (CEP), Agenciamento de Cargas, Transporte de Cargas, Armazenagem e Estocagem são cobertos como segmentos por Função Logística. Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega, Suécia são cobertos como segmentos por País.| Agricultura, Pesca e Silvicultura |
| Construção |
| Manufatura |
| Petróleo e Gás, Mineração e Extração |
| Comércio Atacadista e Varejista |
| Outros |
| Correio, Expresso e Encomendas (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | ||
| Agenciamento de Cargas | Por Modal de Transporte | Aéreo |
| Marítimo e por Vias Navegáveis Interiores | ||
| Outros | ||
| Transporte de Cargas | Por Modal de Transporte | Aéreo |
| Dutos | ||
| Ferroviário | ||
| Rodoviário | ||
| Marítimo e por Vias Navegáveis Interiores | ||
| Armazenagem e Estocagem | Por Controle de Temperatura | Sem Controle de Temperatura |
| Com Controle de Temperatura | ||
| Outros Serviços | ||
| Dinamarca |
| Finlândia |
| Islândia |
| Noruega |
| Suécia |
| Setor de Usuário Final | Agricultura, Pesca e Silvicultura | ||
| Construção | |||
| Manufatura | |||
| Petróleo e Gás, Mineração e Extração | |||
| Comércio Atacadista e Varejista | |||
| Outros | |||
| Função Logística | Correio, Expresso e Encomendas (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | |||
| Agenciamento de Cargas | Por Modal de Transporte | Aéreo | |
| Marítimo e por Vias Navegáveis Interiores | |||
| Outros | |||
| Transporte de Cargas | Por Modal de Transporte | Aéreo | |
| Dutos | |||
| Ferroviário | |||
| Rodoviário | |||
| Marítimo e por Vias Navegáveis Interiores | |||
| Armazenagem e Estocagem | Por Controle de Temperatura | Sem Controle de Temperatura | |
| Com Controle de Temperatura | |||
| Outros Serviços | |||
| País | Dinamarca | ||
| Finlândia | |||
| Islândia | |||
| Noruega | |||
| Suécia | |||
Definição de mercado
- Agricultura, Pesca e Silvicultura (AFF) - Este segmento de setor de usuário final captura os gastos externos (terceirizados) de logística incorridos pelos participantes do setor AFF. Os participantes do usuário final considerados são os estabelecimentos primariamente engajados no cultivo de culturas agrícolas, criação de animais, colheita de madeira, colheita de peixes e outros animais de seus habitats naturais e na prestação de atividades de suporte relacionadas. Neste contexto, os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial nas atividades de aquisição, armazenagem, manuseio, transporte e distribuição para o fluxo ótimo e contínuo de insumos (sementes, pesticidas, fertilizantes, equipamentos e água) dos fabricantes ou fornecedores aos produtores e o fluxo tranquilo da produção (colheitas, produtos agrícolas) aos distribuidores/consumidores. Isso inclui logística com controle de temperatura e sem controle de temperatura, conforme necessário de acordo com a vida útil dos produtos being transportados ou armazenados.
- Construção - Este segmento de setor de usuário final captura os gastos externos (terceirizados) de logística incorridos pelos participantes do setor de construção. Os participantes do usuário final considerados são os estabelecimentos primariamente engajados na construção, reparo e renovação de edifícios residenciais e comerciais, infraestrutura, obras de engenharia, parcelamento e desenvolvimento de terrenos. Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial no aumento da rentabilidade dos projetos de construção, mantendo o inventário de matérias-primas e equipamentos, suprimentos críticos por tempo e fornecendo outros serviços de valor agregado para a gestão eficaz de projetos.
- Correio, Expresso e Encomendas - Os serviços de Correio, Expresso e Encomendas, frequentemente chamados de Mercado de CEP, refere-se aos provedores de serviços logísticos e postais que se especializam na movimentação de pequenas mercadorias (encomendas/pacotes). Captura o tamanho total do mercado (USD) e o volume de mercado (número de encomendas) de (1) as remessas/encomendas/pacotes com peso inferior a 70 kg/154 libras, (2) pacotes de clientes empresariais, incluindo Business-to-Business (B2B) e Business-to-Consumer (B2C), bem como pacotes de clientes privados (C2C), (3) serviços de entrega de encomendas não expressos (Padrão e Diferido) e serviços de entrega de encomendas expressos (Expresso com Data Definida e Expresso com Hora Definida), (4) encomendas domésticas e internacionais.
- Dados Demográficos - Para analisar a demanda total do mercado endereçável, o crescimento populacional e as previsões foram estudados e apresentados nesta tendência do setor. Representa a distribuição populacional em categorias como gênero (masculino/feminino), área de desenvolvimento (urbana/rural), principais cidades, entre outros parâmetros-chave como densidade populacional e despesa de consumo final (crescimento e participação % do PIB). Esses dados foram utilizados para avaliar as flutuações na demanda e na despesa de consumo, e os principais focos (cidades) de demanda potencial.
- Tendências de Exportação e Importação - O desempenho logístico geral de uma economia está positiva e significativamente (estatisticamente) correlacionado ao seu desempenho comercial (exportações e importações). Portanto, nesta tendência do setor, o valor total do comércio, os principais produtos/grupos de produtos e os principais parceiros comerciais, para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório) foram analisados juntamente com o impacto dos principais investimentos em infraestrutura de comércio/logística e o ambiente regulatório.
- Agenciamento de Cargas - O agenciamento de cargas, que aqui se refere ao setor de arranjo de transporte de carga (ATC), inclui estabelecimentos primariamente engajados em organizar e rastrear o transporte de cargas entre embarcadores e transportadoras. Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) considerados são agentes de carga, Transportadores sem Embarcação Própria (NVOCCs), despachantes aduaneiros e agentes de navegação marítima. O segmento de Outros no Agenciamento de Cargas captura a receita obtida por meio de serviços de valor agregado do ATC, como atividades de corretagem/desembaraço aduaneiro, preparação de documentação relacionada a cargas, consolidação-desconsolidação de mercadorias, seguro e conformidade de carga, organização de armazenagem e estocagem, ligação com embarcadores e agenciamento de cargas por outros modais de transporte, como rodoviário e ferroviário.
- Tendências de Preços de Frete - Os preços de frete por modal de transporte (USD/tonelada-km), ao longo do período de análise, foram apresentados nesta tendência do setor. Os dados foram utilizados para avaliar o ambiente inflacionário, o impacto no comércio, a movimentação de frete (tonelada-km), a demanda do mercado de frete e logística por segmentos de modal de transporte e, portanto, o tamanho geral do mercado de frete e logística.
- Tendências de Tonelagem de Frete - A tonelagem de frete (peso das mercadorias em toneladas) movimentada por modal de transporte, ao longo do período de análise, foi apresentada nesta tendência do setor. Os dados foram utilizados como um dos parâmetros, além da distância média por remessa (km), volume de frete (tonelada-km) e preços de frete (USD/tonelada-km), para avaliar o tamanho do mercado de transporte de cargas.
- Transporte de Cargas - O Transporte de Cargas refere-se à contratação de um prestador de serviços logísticos (logística terceirizada) para o transporte de mercadorias (matérias-primas/produtos finais/intermediários/acabados, incluindo tanto sólidos quanto fluidos) da origem ao destino dentro do país (doméstico) ou transfronteiriço (internacional).
- Frete e Logística - Gastos externos (ou terceirizados) para facilitar o transporte de cargas (transporte de cargas), organização do transporte de cargas por meio de um agente (agenciamento de cargas), armazenagem e estocagem (com ou sem controle de temperatura), CEP (correio, expresso e encomendas doméstico ou internacional) e outros serviços de logística de valor agregado envolvidos no transporte de mercadorias (matérias-primas ou produtos acabados, incluindo tanto sólidos quanto fluidos) da origem ao destino dentro do país (doméstico) ou transfronteiriço (internacional), por um ou mais modais de transporte como rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo e dutos constituem o mercado de frete e logística.
- Preço de Combustível - Os picos no preço do combustível podem causar atrasos e interrupções para os prestadores de serviços logísticos (PSLs), enquanto quedas no mesmo podem resultar em maior rentabilidade a curto prazo e maior rivalidade de mercado para oferecer aos consumidores os melhores negócios. Portanto, as variações de preço do combustível foram estudadas ao longo do período de análise e apresentadas juntamente com as causas e os impactos no mercado.
- Distribuição do PIB por Atividade Econômica - O Produto Interno Bruto nominal e sua distribuição pelos principais setores econômicos na geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório) foram estudados e apresentados nesta tendência do setor. Como o PIB está positivamente relacionado à rentabilidade e ao crescimento do setor de logística, esses dados foram utilizados em conjunto com as tabelas de insumo-produto/tabelas de oferta e utilização para analisar os principais setores contribuintes em potencial para a demanda de logística.
- Crescimento do PIB por Atividade Econômica - O crescimento do Produto Interno Bruto nominal pelos principais setores econômicos, para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório) foi apresentado nesta tendência do setor. Esses dados foram utilizados para avaliar o crescimento da demanda de logística de todos os usuários finais do mercado (setores econômicos considerados aqui).
- Inflação - As variações tanto na Inflação de Preços no Atacado (variação anual no índice de preços ao produtor) quanto na Inflação de Preços ao Consumidor foram apresentadas nesta tendência do setor. Esses dados foram utilizados para avaliar o ambiente inflacionário, pois desempenha um papel vital no funcionamento tranquilo da cadeia de suprimentos, impactando diretamente os componentes dos custos operacionais de logística, como preços de pneus, salários e benefícios dos motoristas, preços de energia/combustível, custos de manutenção, pedágios, aluguéis de armazéns, corretagem aduaneira, tarifas de agenciamento, tarifas de correio etc., impactando assim o mercado geral de frete e logística.
- Infraestrutura - Como a infraestrutura desempenha um papel vital no desempenho logístico de uma economia, variáveis como extensão das estradas, distribuição da extensão rodoviária por categoria de superfície (pavimentada vs. não pavimentada), distribuição da extensão rodoviária por classificação de via (autoestradas vs. rodovias vs. outras vias), extensão ferroviária, volume de contêineres movimentados pelos principais portos e tonelagem movimentada pelos principais aeroportos foram analisadas e apresentadas nesta tendência do setor.
- Principais Tendências do Setor - A seção do relatório denominada "Principais Tendências do Setor" inclui todas as variáveis/parâmetros-chave estudados para melhor analisar as estimativas e previsões do tamanho do mercado. Todas as tendências foram apresentadas na forma de pontos de dados (séries temporais ou pontos de dados mais recentes disponíveis) juntamente com a análise do parâmetro na forma de comentários concisos e relevantes para o mercado, para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório).
- Principais Movimentos Estratégicos - A ação tomada por uma empresa para se diferenciar de seu concorrente ou utilizada como estratégia geral é referida como um movimento estratégico-chave (MEK). Isso inclui (1) Acordos (2) Expansões (3) Reestruturação Financeira (4) Fusões e Aquisições (5) Parcerias e (6) Inovações de Produtos. Os principais participantes (Prestadores de Serviços Logísticos, PSLs) no mercado foram selecionados, seus MEKs foram estudados e apresentados nesta seção.
- Índice de Conectividade Bilateral de Navegação de Linha Regular - Indica o nível de integração de um par de países nas redes globais de navegação de linha regular e desempenha um papel crucial na determinação do comércio bilateral, que por sua vez contribui potencialmente para a prosperidade de um país e de sua região circundante. Portanto, as principais economias conectadas ao país/região conforme o escopo do relatório foram analisadas e apresentadas na tendência do setor "Conectividade de Navegação de Linha Regular".
- Conectividade de Navegação de Linha Regular - Esta tendência do setor analisa o estado da conectividade às redes de navegação globais com base no status do setor de transporte marítimo. Inclui a análise dos índices de conectividade de navegação de linha regular, conectividade bilateral de navegação e conectividade de linha regular portuária para a geografia (país/região conforme o escopo do relatório) ao longo do período de análise.
- Índice de Conectividade de Navegação de Linha Regular - Indica o grão de conexão dos países às redes globais de navegação com base no status de seu setor de transporte marítimo. É baseado em cinco componentes do setor de transporte marítimo: (1) O número de linhas de navegação que atendem um país, (2) O tamanho da maior embarcação usada nesses serviços (em TEUs), (3) O número de serviços que conectam um país aos outros países, (4) O número total de embarcações implantadas em um país, (5) A capacidade total dessas embarcações (em TEUs).
- Desempenho Logístico - O Desempenho Logístico e os Custos Logísticos são a espinha dorsal do comércio e influenciam os custos comerciais, tornando os países competitivos globalmente. O desempenho logístico é influenciado pelas estratégias de gestão da cadeia de suprimentos adotadas pelo mercado, pelos serviços governamentais, pelos investimentos e políticas, pelos custos de combustível/energia, pelo ambiente inflacionário etc. Portanto, nesta tendência do setor, o desempenho logístico da geografia estudada (país/região conforme o escopo do relatório) foi analisado e apresentado ao longo do período de análise.
- Principais Fornecedores de Caminhões - A participação de mercado das marcas de caminhões é influenciada por fatores como preferências geográficas, portfólio de tipos de caminhões, preços de caminhões, produção local, penetração de serviços de reparo e manutenção de caminhões, suporte ao cliente, inovações tecnológicas (como veículos elétricos, digitalização, caminhões autônomos), eficiência de combustível, opções de financiamento, custos de manutenção anuais, disponibilidade de substitutos, estratégias de marketing etc. Portanto, a distribuição (participação % para o ano base do estudo) do volume de vendas de caminhões para as principais marcas e comentários sobre o cenário atual do mercado e as perspectivas do mercado ao longo do período de previsão foram apresentados nesta tendência do setor.
- Manufatura - Este segmento de setor de usuário final captura os gastos externos (terceirizados) de logística incorridos pelos participantes do setor de manufatura. Os participantes do usuário final considerados são os estabelecimentos primariamente engajados na transformação química, mecânica ou física de materiais ou substâncias em novos produtos. Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial na manutenção de um fluxo tranquilo de matérias-primas em toda a cadeia de suprimentos, possibilitando a entrega pontual de produtos acabados aos distribuidores ou clientes finais e armazenando e fornecendo matérias-primas aos clientes para manufatura just-in-time.
- Capacidade de Carga da Frota Marítima - A capacidade de carga da frota marítima retrata o estado de desenvolvimento da infraestrutura marítima e do comércio de uma economia. É influenciada por fatores como volume de produção, comércio internacional, principais setores de usuário final, conectividade marítima, regulamentações ambientais, investimentos no desenvolvimento de infraestrutura portuária, capacidade de movimentação de carga em contêineres nos portos etc. Esta tendência do setor representa a capacidade de carga da frota marítima por tipo de embarcação, como navios porta-contêineres, petroleiros, graneleiros, carga geral, entre outros tipos, juntamente com os fatores influenciadores para a geografia estudada (país/região conforme o escopo do relatório), ao longo do período de análise.
- Participação Modal - A Participação Modal de Frete é influenciada por fatores como produtividade modal, regulamentações governamentais, conteinerização, distância da remessa, requisitos de controle de temperatura, tipo de mercadorias, comércio internacional, terreno, velocidade de entrega, peso da remessa, remessas a granel etc. Além disso, a participação modal por tonelagem (toneladas) e a participação modal por movimentação de frete (tonelada-km) diferem conforme a distância média das remessas, o peso dos principais grupos de produtos transportados na economia e o número de viagens. Esta tendência do setor representa a distribuição do frete transportado por modal de transporte (toneladas e tonelada-km), para o ano base do estudo.
- Petróleo e Gás, Mineração e Extração - Este segmento de setor de usuário final captura os gastos externos (terceirizados) de logística incorridos pelos participantes do setor extrativista. Os participantes do usuário final considerados são os estabelecimentos que extraem minerais sólidos de ocorrência natural, como carvão e minérios; minerais líquidos, como petróleo bruto; e gases, como gás natural. Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) cobrem todas as fases, do upstream ao downstream, e desempenham um papel crucial no transporte de maquinários, equipamentos de perfuração, minerais extraídos, petróleo bruto e gás natural e produtos refinados/processados de um lugar para outro.
- Outros Usuários Finais - O segmento de outros usuários finais captura os gastos externos (terceirizados) de logística incorridos pelos serviços financeiros (BFSI), imóveis, serviços educacionais, saúde e serviços profissionais (administração, gestão de resíduos, jurídico, arquitetônico, engenharia, design, consultoria, pesquisa e desenvolvimento científico). Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial no movimento confiável de suprimentos e documentos de/para esses setores, como transporte de qualquer equipamento ou recurso necessário, envio de documentos e arquivos confidenciais, movimento de produtos e suprimentos médicos (suprimentos e instrumentos cirúrgicos, incluindo luvas, máscaras, seringas, equipamentos) para citar alguns.
- Outros Serviços - O segmento de Outros Serviços captura a receita obtida por meio de (1) Serviços de valor agregado (SVA) para transporte de cargas rodoviário, ferroviário, aéreo e marítimo e por vias navegáveis interiores, (2) SVA para transporte de carga marítima (operação de instalações terminais como portos e cais, operação de eclusas fluviais, navegação, pilotagem e atividades de atracação, serviços de barcaça, atividades de salvamento, atividades de faróis, entre outras atividades de suporte diversas), (3) SVA para transporte de cargas terrestre (operação de instalações terminais como estações ferroviárias, estações para manuseio de mercadorias, operação de infraestrutura ferroviária, manobras de troca e desvio, reboque e assistência rodoviária, liquefação de gás para fins de transporte, entre outras atividades de suporte diversas), (4) SVA para transporte de carga aérea (operação de instalações terminais como terminais aéreos, atividades de controle de tráfego aéreo e aeroportuário, atividades de serviços terrestres em aeródromos, manutenção de pistas, inspeção/translado/manutenção/teste de aeronaves, serviços de abastecimento de aeronaves, entre outras atividades de suporte diversas), (5) SVA para serviços de armazenagem e estocagem (operação de silos de grãos, armazéns de mercadorias gerais, armazéns refrigerados, tanques de armazenagem etc., armazenagem de mercadorias em zonas de comércio exterior, congelamento rápido, encaixotamento de mercadorias para envio, embalagem e preparação de mercadorias para envio, etiquetagem e/ou impressão na embalagem, serviços de montagem de kits e embalagem, entre outras atividades de suporte diversas) e (6) SVA para serviços de correio, expresso e encomendas (coleta, separação).
- Escalas nos Portos e Desempenho - O desempenho dos portos é fundamental para a movimentação de carga, o comércio, a conectividade global, as estratégias de crescimento bem-sucedidas, a atratividade de investimentos para sistemas de produção e distribuição de uma economia e, portanto, afeta o PIB, o emprego, a renda per capita e o crescimento industrial. Portanto, os parâmetros de desempenho portuário como tempo médio gasto pelas embarcações nos portos; idade média, tamanho, capacidade de transporte de carga, capacidade de transporte de contêineres das embarcações que entram nos portos, escalas nos portos e movimentação de contêineres nos portos foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
- Índice de Conectividade de Linha Regular Portuária - Reflete a posição de um porto na rede global de navegação de linha regular, em que um valor mais alto do índice está associado a uma melhor conectividade. Portos eficientes e bem conectados (1) contribuem para minimizar os custos de transporte, integrando cadeias de suprimentos e apoiando o comércio internacional, (2) abrem caminho para economias de escala e desenvolvimento de expertise, permitindo que os produtores explorem melhor as possibilidades nos mercados doméstico e estrangeiro. Portanto, os principais portos de importância estratégica, no país/região conforme o escopo do relatório, foram analisados e apresentados na tendência do setor "Conectividade de Navegação de Linha Regular".
- Movimentação de Contêineres nos Portos - Reflete a quantidade de carga ou o número de embarcações que um porto movimenta anualmente. Pode ser relacionado a (1) tonelagem de carga, (2) TEU de contêineres e (3) escalas de embarcações. A movimentação de contêineres nos portos em termos de total de contêineres movimentados (TEUs) foi apresentada na tendência do setor "Escalas nos Portos e Desempenho".
- Inflação de Preços ao Produtor - Indica a inflação do ponto de vista dos produtores, ou seja, o preço médio de venda recebido por sua produção ao longo de um período de tempo. A variação anual (anual contra anual) do índice de preços ao produtor é reportada como inflação de preços no atacado na tendência do setor "Inflação". Como o Índice de Preços no Atacado (IPA) captura os movimentos dinâmicos de preços da maneira mais abrangente, é amplamente utilizado por governos, bancos, setor industrial, círculos empresariais e é considerado importante na formulação de políticas comerciais, fiscais e outras políticas econômicas. Os dados foram utilizados em conjunto com a inflação de preços ao consumidor para melhor compreensão do ambiente inflacionário.
- Receita Segmental - A Receita Segmental foi triangulada ou calculada e apresentada para todos os principais participantes do mercado. Refere-se à receita específica do mercado de frete e logística obtida pela empresa, ao longo do ano base do estudo, na geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório). É calculada por meio do estudo e análise dos principais parâmetros como dados financeiros, portfólio de serviços, força de trabalho, tamanho da frota, investimentos, número de países presentes, principais economias de interesse etc. que foram divulgados pela empresa em seus relatórios anuais e páginas web. Para empresas com escassas divulgações financeiras, foram utilizadas bases de dados pagas como D&B Hoovers e Dow Jones Factiva, verificadas por meio de interações com o setor/especialistas.
- PIB do Setor de Transporte e Armazenagem - O valor e o crescimento do PIB do Setor de Transporte e Armazenagem têm relação direta com o tamanho do mercado de frete e logística. Portanto, essa variável foi estudada e apresentada ao longo do período de análise, em termos de valor (USD) e como participação % do PIB total, nesta tendência do setor. Os dados foram apoiados por comentários concisos e relevantes sobre os investimentos, desenvolvimentos e o cenário atual do mercado.
- Tendências no Setor de Comércio Eletrônico - A conectividade aprimorada à internet e o boom na penetração de smartphones, aliados ao aumento das rendas disponíveis, levaram a um crescimento fenomenal do mercado de comércio eletrônico globalmente. Os compradores online exigem entrega rápida e eficiente de seus pedidos, levando a um aumento na demanda por serviços de logística, especialmente serviços de fulfillment para comércio eletrônico. Portanto, o Valor Bruto de Mercadoria (GMV), o crescimento histórico e projetado, a distribuição dos principais grupos de produtos no setor de comércio eletrônico para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório) foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
- Tendências no Setor de Manufatura - O setor de manufatura envolve a transformação de matérias-primas em produtos acabados, enquanto o setor de logística garante o fluxo eficiente de matérias-primas para a fábrica e o transporte dos produtos manufaturados aos distribuidores e consumidores. A oferta e a demanda de ambos os setores são altamente interligadas e críticas para uma cadeia de suprimentos tranquila. Portanto, o Valor Bruto Adicionado (GVA), a distribuição do GVA nos principais setores de manufatura e o crescimento do setor de manufatura ao longo do período de análise foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
- Tamanho da Frota de Caminhões por Tipo - A participação de mercado dos tipos de caminhões é influenciada por fatores como preferências geográficas, principais setores de usuário final, preços de caminhões, produção local, penetração de serviços de reparo e manutenção de caminhões, suporte ao cliente, disrupções tecnológicas (como veículos elétricos, digitalização, caminhões autônomos) etc. Portanto, a distribuição (participação % para o ano base do estudo) do volume do parque de caminhões por tipo de caminhão, disruptores de mercado, investimentos em fabricação de caminhões, especificações de caminhões, regulamentações de uso e importação de caminhões e as perspectivas do mercado ao longo do período de previsão foram apresentados nesta tendência do setor.
- Custos Operacionais de Caminhonagem - As principais razões para medir/referenciar o desempenho logístico de qualquer empresa de caminhonagem são reduzir os custos operacionais e aumentar a rentabilidade. Por outro lado, medir os custos operacionais ajuda a identificar se e onde fazer mudanças operacionais para controlar as despesas e identificar áreas para melhorar o desempenho. Portanto, nesta tendência do setor, os custos operacionais de caminhonagem e as variáveis envolvidas, como salários e benefícios dos motoristas, preços de combustível, custos de reparos e manutenção, custos de pneus etc. foram estudados ao longo do ano base do estudo e apresentados para a geografia estudada (país ou região conforme o escopo do relatório).
- Armazenagem e Estocagem - O segmento de armazenagem e estocagem captura a receita obtida por meio da operação de armazéns e instalações de estocagem de mercadorias gerais, refrigeradas e outros tipos. Esses estabelecimentos assumem a responsabilidade de armazenar as mercadorias e mantê-las seguras em troca de taxas. Os serviços de valor agregado (SVA) que podem fornecer são considerados como parte do segmento de "outros serviços". Aqui, os SVA referem-se a uma gama de serviços relacionados à distribuição das mercadorias de um cliente e podem incluir etiquetagem, fracionamento de cargas, controle e gestão de estoque, montagem leve, entrada e fulfillment de pedidos, embalagem, separação e embalagem, marcação e etiquetagem de preços e organização do transporte.
- Comércio Atacadista e Varejista - Este segmento de setor de usuário final captura os gastos externos (terceirizados) de logística incorridos pelos atacadistas e varejistas. Os participantes do usuário final considerados são os estabelecimentos primariamente engajados na venda no atacado ou no varejo de mercadorias, geralmente sem transformação, e na prestação de serviços relacionados à venda de mercadorias. Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial no movimento confiável de suprimentos e produtos acabados das casas de produção aos distribuidores e, finalmente, ao cliente final, cobrindo atividades como abastecimento de materiais, transporte, fulfillment de pedidos, armazenagem e estocagem, previsão de demanda, gestão de estoque etc.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Carga por Eixo | A carga por eixo de um veículo com rodas é o peso total suportado pela via para todas as rodas conectadas a um determinado eixo. |
| Frete de Retorno | O frete de retorno é o movimento de retorno de um veículo de transporte do seu destino original ao seu ponto de partida original. |
| Conhecimento de Embarque | Um conhecimento de embarque é um documento legal emitido por uma transportadora a um embarcador que detalha o tipo, a quantidade e o destino das mercadorias sendo transportadas. |
| Abastecimento de Combustível de Embarcações | O abastecimento de combustível de embarcações é o processo de fornecimento de combustível e/ou gasoil a ser usado para alimentar o sistema de propulsão de um navio (tal combustível é chamado de bunker). Inclui a logística de carregamento e distribuição do combustível entre os tanques disponíveis a bordo. Uma pessoa que negocia bunker (combustível) é chamada de comerciante de bunker. |
| Serviço de Abastecimento de Combustível de Embarcações | O serviço de abastecimento de combustível de embarcações é o fornecimento de uma qualidade e quantidade solicitada de bunker a um navio. |
| Comércio Colaborativo | O Comércio Colaborativo (C-commerce) descreve as interações comerciais eletronicamente habilitadas entre o pessoal interno de uma empresa, os parceiros de negócios e os clientes em toda uma comunidade de comércio. A comunidade de comércio pode ser um setor, um segmento de setor, uma cadeia de suprimentos ou um segmento de cadeia de suprimentos. |
| Cabotagem | Transporte por um veículo registrado em um país realizado no território nacional de outro país. |
| Agente de Transporte Local | Um serviço de transporte terrestre que fornece coleta e entrega de cargas em locais não atendidos diretamente por uma transportadora aérea ou marítima. |
| Logística Contratual | A logística contratual refere-se à terceirização de tarefas de gestão de recursos por uma empresa para uma empresa terceirizada especializada em questões logísticas, como transporte, armazenagem e fulfillment de pedidos. |
| Correio | Uma empresa usada para enviar mensagens, pacotes etc. O serviço de correio refere-se ao serviço rápido de coleta e entrega porta a porta de mercadorias ou documentos. Pode ser local ou internacional. Uma empresa que fornece tais serviços de entrega é chamada de empresa de correio. Uma empresa de correio contrata pessoas para fornecer seus serviços. Tal pessoa contratada pela empresa de serviço de correio é chamada de mensageiro. |
| Cross Docking | O cross docking é uma prática na gestão logística que inclui o descarregamento de veículos de entrega recebidos e o carregamento dos materiais diretamente em veículos de entrega de saída, omitindo as práticas logísticas tradicionais de armazém e economizando tempo e dinheiro. |
| Comércio Cruzado | Transporte internacional entre dois países diferentes realizado por um veículo registrado em um terceiro país. Um terceiro país é um país diferente do país de carregamento/embarque e do país de descarregamento/desembarque. |
| Desembaraço Aduaneiro | Os procedimentos envolvidos para liberar cargas pela Alfândega por meio de formalidades designadas, como apresentação de licença/permissão de importação, pagamento de direitos de importação e outras documentações exigidas pela natureza da carga, como aprovação da FCC ou FDA. |
| Selo Aduaneiro | Selo aduaneiro significa um selo, carimbo ou qualquer outro meio preventivo afixado por autoridades aduaneiras para garantir a inviolabilidade das mercadorias, meios de transporte comercial ou armazéns. |
| Mercadorias Perigosas | Mercadorias perigosas (ou materiais perigosos ou HAZMAT) incluem líquidos/sólidos inflamáveis, gases, comprimidos, liquefeitos, dissolvidos sob pressão, corrosivos, substâncias oxidantes, substâncias e artigos explosivos, substâncias que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis, peróxidos orgânicos, substâncias tóxicas, substâncias infecciosas, materiais radioativos, mercadorias e artigos perigosos diversos. |
| Envio Direto | O envio direto é um método de entrega de mercadorias do fornecedor ou proprietário do produto diretamente ao cliente. Na maioria dos casos, o cliente encomenda as mercadorias ao proprietário do produto. Este esquema de entrega reduz os custos de transporte e armazenagem, mas requer planejamento e administração adicionais. |
| Transporte de Curta Distância Intermodal | O transporte de curta distância intermodal é uma forma de serviço de caminhonagem que conecta os diferentes modais de transporte (intermodal), como frete marítimo ou frete aéreo. É uma viagem de curta distância que transporta mercadorias de um lugar para outro, geralmente antes ou depois do seu processo de transporte de longa distância. Os caminhões de transporte de curta distância intermodal movem a carga de e para vários destinos, como navios porta-contêineres, áreas de armazenamento, armazéns de fulfillment de pedidos e pátios ferroviários. Normalmente, o transporte de curta distância intermodal só transporta mercadorias em curtas distâncias e opera apenas em uma área metropolitana. Também requer apenas um motorista em um único turno. |
| Dique Seco | O dique seco é um termo usado para reparos ou quando um navio é levado ao pátio de serviço. Durante o dique seco, o navio inteiro é levado a terra seca para que as partes submersas do casco possam ser limpas ou inspecionadas. |
| Semirreboque Fechado | Um semirreboque fechado é um tipo de semirreboque totalmente vedado para proteger as cargas dos elementos externos. Projetado para transportar cargas paletizadas, encaixotadas ou soltas, os semirreboques fechados não têm controle de temperatura (ao contrário das unidades refrigeradas "reefer") e não podem transportar cargas superdimensionadas (ao contrário dos reboques de plataforma). |
| Serviço de Alimentação | Serviço de transporte pelo qual contêineres cheios ou vazios em uma região são transferidos para um "navio mãe" para uma viagem oceânica de longa distância. |
| Demanda Final | A demanda final inclui todos os tipos de produtos (bens e serviços) consumidos como uso final e pode incluir consumo pessoal, consumo pelo governo, por empresas como investimento de capital e como exportações. Inclui todos os tipos de produtos (bens e serviços) consumidos como uso final e pode incluir consumo pessoal, consumo pelo governo, por empresas como investimento de capital e como exportações. |
| Entrega na Primeira Milha | A entrega na primeira milha refere-se ao primeiro estágio do transporte. É quando a encomenda sai do armazém do vendedor e é levada pelo agente de coleta do correio para processá-la ou levá-la ao armazém. Uma vez que o pacote chega ao correio ou ao centro de distribuição do correio, é separado e transportado até chegar à porta do cliente. |
| Serviços de Armazenagem Fiscal | Significa uma instalação, claramente separada de outras instalações, onde os produtos sujeitos a impostos especiais de consumo são produzidos, processados, mantidos, recebidos ou despachados sob um regime de suspensão de impostos por um depositário autorizado, no curso de seus negócios, sob condições estabelecidas pelas autoridades aduaneiras. |
| Plataforma de Carga Aberta | Tem uma carroceria traseira de formato plano para fácil carregamento e descarregamento de mercadorias. O caminhão de plataforma é usado principalmente para transportar mercadorias pesadas, superdimensionadas, largas e não delicadas. |
| Caminhão de Plataforma | Um caminhão de plataforma é um tipo de caminhão com design rígido. Tem uma carroceria traseira de formato plano para fácil carregamento e descarregamento de mercadorias. O caminhão de plataforma é usado principalmente para transportar mercadorias pesadas, superdimensionadas, largas e não delicadas, como maquinários, suprimentos de construção ou equipamentos. Devido à carroceria aberta do caminhão, as mercadorias transportadas com ele não devem ser vulneráveis à chuva. Por funcionalidade, o caminhão de plataforma é comparável a um reboque de plataforma. |
| Tempo de Trânsito de Frete | O tempo de trânsito é o tempo que leva para uma remessa ser entregue ao seu destino final após ser coletada de um ponto de coleta designado. |
| Logística Halal | Refere-se ao processo de gestão das operações logísticas como gestão de frotas, armazenagem/estocagem e manuseio de materiais de acordo com os princípios da lei Sharia, garantindo a integridade dos produtos halal no ponto de consumo. |
| Transporte de Cargas (Geral) | O transporte comercial de mercadorias. |
| Logística de Entrada | A logística de entrada é a forma como materiais e outros bens são trazidos para uma empresa. Esse processo inclui as etapas para encomendar, receber, armazenar, transportar e gerenciar suprimentos recebidos. A logística de entrada concentra-se na parte de oferta da equação oferta-demanda. |
| Demanda Intermediária | A demanda intermediária inclui bens, serviços e construção de manutenção e reparo vendidos a empresas, excluindo o investimento de capital. |
| Carga Carregada Internacionalmente | Local de carregamento de mercadorias no país de registro (ou seja, país em que o veículo que realiza o transporte está registrado) e local de descarregamento em um país diferente. |
| Carga Descarregada Internacionalmente | Local de descarregamento de mercadorias no país de registro (ou seja, país em que o veículo que realiza o transporte está registrado) e local de carregamento em um país diferente. |
| Entrega na Última Milha | A entrega na última milha refere-se à última etapa do processo de entrega, quando uma encomenda é movida de um centro de transporte para o seu destino final — que, geralmente, é uma residência particular ou loja de varejo. |
| Carga Inferior ao Caminhão Completo (LTL) | A carga inferior ao caminhão completo, também conhecida como LTL (Less-than-truckload), é um serviço de transporte para cargas ou quantidades de frete relativamente pequenas. Um provedor de LTL combina as cargas e os requisitos de envio de várias empresas diferentes em seus caminhões, usando um sistema hub-and-spoke para levar as mercadorias aos seus destinos. |
| Tração por Locomotiva | O transporte de carvão, minério, trabalhadores e materiais subterrâneos por meio de vagões de mina tracionados por locomotiva. A locomotiva pode ser alimentada por bateria, diesel, ar comprimido, trilho eletrificado ou alguma combinação, como bateria-trilho eletrificado ou cabos de trolley. |
| Rota de Coleta Múltipla | Uma rota de coleta múltipla é um método de entrega usado para transportar cargas mistas de vários fornecedores para um cliente. Em vez de cada fornecedor enviar um caminhão toda semana para atender às necessidades de um cliente, um caminhão (ou veículo) visita os fornecedores para coletar as cargas para esse cliente. Este método de transporte recebeu seu nome da prática do setor de laticínios, onde um caminhão tanque costumava coletar leite de várias fazendas leiteiras para entrega a uma empresa de processamento de leite. |
| Consolidação Multipaís | A Consolidação Multipaís (CMC) é uma solução econômica que consolida a carga de diferentes países de origem para formar Cargas Completas em Contêiner (FCL). A CMC é mais adequada para empresas que importam volumes reduzidos de mercadorias de vários países, mas querem aproveitar as tarifas de frete de FCL mais econômicas. |
| Logística Multimodal | O transporte multimodal ou envio multimodal refere-se aos processos de logística e frete que requerem múltiplos modais de transporte. |
| Logística Omnicanal | A distribuição omnicanal é uma abordagem multicanal adotada pelas empresas para dar aos clientes uma maneira de comprar e receber pedidos de vários canais de vendas com integração perfeita em um único toque. Algumas das formas incluem: 1. Comprar online e depois retirar na loja física; 2. Comprar online e depois ter entregue em casa ou em outro local; 3. Compra na loja, com entrega em casa ou em outro local; 4. Envio direto de um armazém ou centro de manufatura para a loja, casa ou outro local; 5. Comprar online e depois devolver na loja ou online; 6. Comprar online e depois devolver online. |
| Carga Fora do Padrão | A carga Fora do Padrão (OOG) é qualquer carga que não pode ser carregada em contêineres de transporte de seis lados simplesmente porque é muito grande. O termo é uma classificação muito ampla de toda a carga com dimensões além das dimensões máximas do contêiner 40HC. Isso é um comprimento além de 12,05 metros — uma largura além de 2,33 metros — ou uma altura além de 2,59 metros. |
| Outras Embarcações | Outras embarcações incluem: transportadores de gás liquefeito de petróleo, transportadores de gás natural liquefeito, petroleiros de parcelas (químicos), petroleiros especializados, navios frigoríficos, embarcações de suprimento offshore, rebocadores, dragas, cruzeiros, balsas, outros navios sem carga |
| Outras Cargas Especializadas | Outras mercadorias especializadas incluem mercadorias pré-linguadas (Mercadorias, um ou mais itens, fornecidas com uma ou mais lingas), unidades móveis (Unidades Autopropelidas Móveis, Unidades Não Autopropelidas, veículos não enrolados), carga de equipamento superdimensionado (maquinário leve e pesado que geralmente é muito grande ou muito pesado), frete de alto valor que necessita de proteção extra, como eletrônicos, frete rodoviário de serviços financeiros. |
| Transporte de Carga Terceirizado | Transporte para aluguel ou remuneração; o transporte de mercadorias mediante remuneração. |
| Paletes | Plataforma elevada, destinada a facilitar o levantamento e o empilhamento de mercadorias. |
| Carga Parcial | Uma carga parcial descreve mercadorias que preenchem apenas parcialmente um caminhão. Em essência, a quantidade da remessa é maior do que a remessa de Carga Inferior ao Caminhão Completo (LTL). Além disso, a remessa não pode ocupar totalmente um caminhão, ou seja, sua capacidade é muito inferior a uma remessa de Carga Completa (FTL). |
| Estrada Pavimentada | Estrada com superfície de pedra britada (macadame) com aglutinante de hidrocarboneto ou agentes betuminizados, com concreto ou com paralelepípedos. |
| Comércio Rápido | O comércio rápido (Q-commerce), também chamado de quick commerce, é um tipo de comércio eletrônico onde a ênfase é em entregas rápidas, normalmente em menos de uma hora. |
| Cais | Uma plataforma de pedra ou metal situada ao longo ou projetando-se para a água para carregamento e descarregamento de navios. |
| Recomércio | O recomércio é a venda de itens anteriormente possuídos por meio de marketplaces online para compradores que os reutilizam, reciclam ou revendem. |
| Logística Reversa | A logística reversa é um tipo de gestão da cadeia de suprimentos que move mercadorias dos clientes de volta para os vendedores ou fabricantes. |
| Serviço de Transporte de Carga Rodoviário | A contratação de uma empresa de caminhonagem para transporte de mercadorias (matérias-primas ou produtos manufaturados, incluindo tanto sólidos quanto líquidos) da origem ao destino dentro do país (doméstico) ou transfronteiriço (internacional) constitui o mercado de transporte de carga rodoviário. O serviço pode ser de Carga Completa ou Carga Inferior ao Caminhão Completo, conteinerizado ou não conteinerizado, com ou sem controle de temperatura, de curta ou longa distância. |
| Carga Roll-on/roll-off | Os navios Roll-on/roll-off (RoRo ou ro-ro) são navios de carga projetados para transportar cargas com rodas, como carros, motocicletas, caminhões, caminhões com semirreboque, ônibus, reboques e vagões ferroviários, que são dirigidos para dentro e para fora do navio por seus próprios meios ou usando um veículo de plataforma, como um transportador modular autopropelido. |
| Carrocerias Intercambiáveis | Uma carroceria intercambiável é um dos tipos de contêiner de carga padrão para transporte rodoviário e ferroviário. |
| Barcaça-Tanque | Uma embarcação não autopropelida construída ou adaptada principalmente para transportar mercadorias ou cargas líquidas, sólidas ou gasosas a granel em espaços de carga (ou tanques) por rios e vias navegáveis interiores, e pode ocasionalmente transportar mercadorias ou cargas pelos oceanos e mares quando em trânsito de uma via navegável interior para outra. As mercadorias ou cargas transportadas estão em contato direto com o interior do tanque. |
| Veículo com Lonas Tensionadas | Veículo com lonas tensionadas e cortina lateral são usados como nomes genéricos para caminhões/reboques com laterais de cortina. As cortinas são fixadas permanentemente a um trilho no topo e a trilhos/postes removíveis na frente e na traseira, permitindo que as cortinas sejam abertas e empilhadeiras usadas ao longo de toda a lateral para carregamento e descarregamento fácil e eficiente. Quando fechadas para viagem, tiras verticais de contenção de carga são fixadas a um trilho de corda abaixo da caçamba do caminhão, conectando a caçamba e a cortina ao longo de ambos os lados. Guinchos em cada extremidade da cortina a tensionam, daí o nome 'Veículo com Lonas Tensionadas'. Isso evita que a cortina bata ou trema no vento e também pode ajudar a reter cargas leves de deslizar lateralmente. |
| Transbordo | O transbordo é um termo de envio que se refere à transferência de mercadorias de um modal de transporte para outro no caminho até o destino final. |
| Tsubo | Uma unidade japonesa de área igual a 35,58 pés quadrados. |
| Estrada Não Pavimentada | Estrada com base estabilizada não revestida com pedra britada, aglutinante de hidrocarboneto ou agentes betuminizados, concreto ou paralelepípedos. |
| Serviços de Administração de Embarcações | Inclui manutenção de navios, reparos, limpeza, conservação do casco, aparelhagem e equipamentos. |
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar as Variáveis-Chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: As estimativas de tamanho de mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte da precificação, e o preço médio de venda (PMS) é mantido constante ao longo do período de previsão para cada país.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e avaliações de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em diferentes níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Consultorias Personalizadas, Bases de Dados e Plataformas de Assinatura
