Tamanho do mercado de bens tubulares do país petrolífero do Oriente Médio (OCTG) e análise de ações – Tendências e previsões de crescimento (2024 – 2029)

Tendências do mercado de produtos tubulares do país petrolífero do Oriente Médio

OCTG de nível premium testemunhará crescimento significativo

• O mercado OCTG de qualidade premium está numa fase de crescimento devido ao aumento da procura por parte das atividades upstream. As aplicações de qualidade premium são difundidas em poços de gás e poços de alta pressão e temperatura.
• A exploração de gás natural está a receber um enorme impulso com um aumento no desenvolvimento de reservas de xisto. A perfuração direcional horizontal promulgou a produção de gás natural a partir de reservas de xisto, dando um grande impulso ao mercado OCTG de qualidade premium no Médio Oriente.
• Os Emirados Árabes Unidos (EAU) são o quarto maior produtor de petróleo bruto na região do Médio Oriente e Norte de África. De acordo com as estatísticas da OPEP, o país produziu em média 2.718 mil barris/dia de petróleo em 2021. De acordo com o Boletim Estatístico Anual da OPEP 2022, o país também produziu 54,49 mil milhões de metros cúbicos (Bcm) de gás natural em 2021.
• Tal como os seus vizinhos do CCG, a economia do país depende fortemente das exportações de energia como principal fonte de receitas externas. Em 2021, de acordo com o Boletim Estatístico Anual da OPEP 2022, as reservas provadas de gás natural situavam-se em 8,2 biliões de metros cúbicos, enquanto as reservas comprovadas de petróleo se situavam em 111 mil milhões de barris.
• Cerca de 90% das reservas totais estão em Abu Dhabi, seguido por Dubai, Sharjah e Ras al-Khaimah. O Umm Shaif, Bu Hasa, Upper Zakum e Lower Zakum e Habshun são os maiores campos petrolíferos de Abu Dhabi, enquanto Dubai tem os campos de Fateh, Rashid e Faleh. Sharjah, Ras al-Khaimah e Um Al Quwain possuem principalmente campos de gás. A maior parte da área cultivada, tanto em terra como no mar, é relativamente bem explorada, enquanto a recente perfuração rendeu algumas descobertas significativas.
• Em agosto de 2022, a ADNOC ofereceu cinco acordos-quadro para grandes empresas de serviços de campos petrolíferos, que incluem Al Ghaith Oilfield Supplies and Services Company, Al Mansoori Directional Drilling Services (Al Mansoori), Schlumberger Middle East SA (Schlumberger), Haliburton Worldwide Limited Abu Dhabi (Haliburton ) e Weatherford Bin Hamoodah Company LLC (Weatherford). Estes acordos-quadro destinam-se a serviços de perfuração direccional e de exploração madeireira durante a perfuração (LWD) para activos onshore e offshore, e terão a duração de cinco anos, com a opção de prorrogação dos contratos por mais dois anos.
• O Kuwait é um dos principais produtores de petróleo e gás do Médio Oriente, que produziu quase 2,71 milhões de barris por dia de petróleo bruto e 12,88 mil milhões de metros cúbicos padrão (bscm) de gás natural em 2021. O país detinha uma reserva comprovada de petróleo bruto de cerca de 101,5 bilhões de barris e 1.784 bscm de gás natural no mesmo ano.
• Em março de 2022, o Kuwait concordou em desenvolver o seu campo de gás offshore Durra com a Arábia Saudita. O campo de gás situa-se na zona neutra partilhada entre as duas nações e, portanto, ambas as nações estão ansiosas por desenvolver a área para produzir mil milhões de pés cúbicos por dia de gás e 84.000 barris por dia de condensado. Ambos os governos estão a concentrar-se mais no consumo de gás natural para reduzir as emissões de carbono, apoiando assim a nação a exportar mais petróleo bruto para o mercado internacional. O projeto do campo de gás Durra provavelmente será desenvolvido em conjunto pela Aramco Gulf Operations Company, com sede na Arábia Saudita, e pela Kuwait Gulf Oil Company (KGOC). A produção seria dividida igualmente pelos dois países.
• Países como o Irão, o Iraque e o Egipto possuem enormes reservas de petróleo bruto e gás natural. Com a recuperação dos preços do petróleo bruto, espera-se que as atividades upstream na região testemunhem um crescimento durante o período de previsão, o que pode aumentar ainda mais a procura de OCTG de qualidade premium.

Arábia Saudita impulsionará a demanda do mercado

• A Arábia Saudita é o maior produtor de petróleo bruto na região do Médio Oriente e Norte de África, e o país tem sido líder global em tecnologia upstream. Segundo o Ministério da Energia saudita, o país produziu 9.124,72 mil barris/dia de petróleo bruto durante 2021, tornando-se o terceiro maior produtor de petróleo bruto. Em 2021, o país produziu 120,46 mil milhões de metros cúbicos de gás, tornando-se o oitavo maior produtor mundial.
• O país é o maior produtor de petróleo bruto na região do Médio Oriente e Norte de África e possui a segunda maior reserva comprovada de petróleo bruto a nível mundial. O setor de EP do país é dominado pela empresa estatal de hidrocarbonetos Saudi Aramco, o maior exportador mundial de petróleo bruto.
• O setor upstream da Arábia Saudita está focado no desenvolvimento de enormes reservatórios de calcário nas áreas onshore e offshore do país, como o maior campo de petróleo convencional onshore do mundo (Ghawar) e o maior campo convencional offshore (Safaniyah). Esses colossais campos produzem há muito tempo e ainda possuem reservas recuperáveis ​​significativas. A Arábia Saudita também iniciou o desenvolvimento da jazida de xisto de Jafurah, a maior jazida de xisto não convencional do país, estimada em conter quase 200 biliões de pés cúbicos de gás de xisto, aumentando ainda mais a procura de OCTG na região.
• A perfuração e conclusão de novos poços é um investimento significativo. No entanto, a Arábia Saudita tem um dos custos de perfuração mais baixos do mundo. De acordo com a Saudi Aramco, o custo médio de extração upstream foi de SAR 11,3 (US$ 3) por barril produzido em 2021 e 2020.
• Em junho de 2022, a Saudi Aramco concedeu um contrato de US$ 16 milhões para o fornecimento de tubos de aço de petróleo e gás para a Saudi Steel Pipe Co. Em maio de 2022, a Saudi Aramco também concedeu à Saudi Steel Pipe Co. e tubos de aço para gás. Da mesma forma, em janeiro de 2022, a Saudi Aramco concedeu um contrato de 71 milhões de dólares à Arabian Pipes Co. Tais desenvolvimentos destacam o domínio das empresas sauditas nacionais no fornecimento de equipamentos de poços de baixa tecnologia, que deverá aumentar durante o período de previsão.
• A Arábia Saudita tem uma das maiores reservas de hidrocarbonetos do mundo e, apesar das medidas tomadas pelo governo para aumentar o investimento em soluções sustentáveis ​​e energias renováveis, a indústria dos hidrocarbonetos constitui a espinha dorsal da economia e, num ambiente de preços elevados, o governo pretende maximizar seus lucros durante a próxima década. A Saudi Aramco divulgou os seus planos para aumentar as suas despesas de capital (CAPEX) para 40-50 mil milhões de dólares em 2022, um aumento de quase 50% em relação a 2021, com maior crescimento esperado até 2025.
• A empresa planeia aumentar a sua capacidade de produção de crude para 13 milhões de barris/dia até 2027 e pretende aumentar a produção de gás em quase 50% até 2030. Estes ambiciosos planos de expansão, juntamente com os objectivos da nova era de cumprimento das normas ambientais e de sustentabilidade, são espera-se que atraia investimentos significativos e exija grandes inovações no sector. Espera-se que esses fatores impulsionem o mercado upstream no país, juntamente com a demanda por OCTG, durante o período de previsão.