Tamanho e Participação do Mercado de Bens Tubulares para Países Produtores de Petróleo do Oriente Médio (OCTG) - Tendências de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Bens Tubulares para Países Produtores de Petróleo do Oriente Médio (OCTG)

OCTG de Grau Premium deve Registrar Crescimento Significativo

• O mercado de OCTG de grau premium está em fase de crescimento devido ao aumento da demanda proveniente de atividades upstream. As aplicações de grau premium são amplamente utilizadas em poços de gás e poços de alta pressão e temperatura.
• A exploração de gás natural está recebendo grande impulso com o aumento do desenvolvimento de reservas de xisto. A perfuração direcional horizontal impulsionou a produção de gás natural a partir de reservas de xisto, dando um grande estímulo ao mercado de OCTG de grau premium no Oriente Médio.
• Os Emirados Árabes Unidos (EAU) são o quarto maior produtor de petróleo bruto na região do Oriente Médio e Norte da África. De acordo com as estatísticas da OPEP, o país produziu uma média de 2.718 mil barris/dia de petróleo em 2021. De acordo com o Boletim Estatístico Anual da OPEP 2022, o país também produziu 54,49 bilhões de metros cúbicos (Bcm) de gás natural em 2021.
• Assim como seus vizinhos do CCG, a economia do país é fortemente dependente das exportações de energia como principal fonte de receita externa. Em 2021, de acordo com o Boletim Estatístico Anual da OPEP 2022, as reservas comprovadas de gás natural eram de 8,2 trilhões de metros cúbicos, enquanto as reservas comprovadas de petróleo eram de 111 bilhões de barris.
• Cerca de 90% do total das reservas estão em Abu Dhabi, seguido por Dubai, Sharjah e Ras al-Khaimah. Umm Shaif, Bu Hasa, Upper Zakum e Lower Zakum, e Habshun são os maiores campos petrolíferos em Abu Dhabi, enquanto Dubai possui os campos Fateh, Rashid e Faleh. Sharjah, Ras al-Khaimah e Um Al Quwain possuem principalmente campos de gás. A maior parte da área, tanto onshore quanto offshore, é relativamente bem explorada, enquanto as perfurações recentes resultaram em algumas descobertas significativas.
• Em agosto de 2022, a ADNOC ofereceu cinco acordos-quadro a grandes empresas de serviços de campos petrolíferos, que incluem Al Ghaith Oilfield Supplies and Services Company, Al Mansoori Directional Drilling Services (Al Mansoori), Schlumberger Middle East SA (Schlumberger), Haliburton Worldwide Limited Abu Dhabi (Haliburton) e Weatherford Bin Hamoodah Company LLC (Weatherford). Esses acordos-quadro são para serviços de perfuração direcional e perfilagem durante a perfuração (LWD) para ativos onshore e offshore, e terão duração de cinco anos, com opção de prorrogação dos contratos por mais dois anos.
• O Kuwait é um dos principais produtores de petróleo e gás no Oriente Médio, tendo produzido cerca de 2,71 milhões de barris por dia de petróleo bruto e 12,88 bilhões de metros cúbicos padrão (bscm) de gás natural em 2021. O país detinha uma reserva comprovada de petróleo bruto de cerca de 101,5 bilhões de barris e 1.784 bscm de gás natural no mesmo ano.
• Em março de 2022, o Kuwait concordou em desenvolver seu campo de gás offshore Durra com a Arábia Saudita. O campo de gás está localizado na zona neutra compartilhada entre as duas nações e, portanto, ambas estão ansiosas para desenvolver a área para produzir 1 bilhão de pés cúbicos por dia de gás e 84.000 barris por dia de condensado. Ambos os governos estão se concentrando mais no consumo de gás natural para reduzir as emissões de carbono, apoiando assim a nação a exportar mais petróleo bruto para o mercado internacional. O projeto do campo de gás Durra deverá ser desenvolvido conjuntamente pela Aramco Gulf Operations Company, com sede na Arábia Saudita, e pela Kuwait Gulf Oil Company (KGOC). A produção seria dividida igualmente entre os dois países.
• Países como Irã, Iraque e Egito possuem enormes reservas de petróleo bruto e gás natural. Com a recuperação dos preços do petróleo bruto, espera-se que as atividades upstream na região registrem crescimento durante o período de previsão, o que pode aumentar ainda mais a demanda por OCTG de grau premium.

Arábia Saudita deve Impulsionar a Demanda do Mercado

• A Arábia Saudita é o maior produtor de petróleo bruto na região do Oriente Médio e Norte da África, e o país tem sido líder global em tecnologia upstream. De acordo com o Ministério de Energia da Arábia Saudita, o país produziu 9.124,72 mil barris/dia de petróleo bruto durante 2021, tornando-se o terceiro maior produtor de petróleo bruto. Em 2021, o país produziu 120,46 bilhões de metros cúbicos de gás, tornando-se o oitavo maior produtor mundial.
• O país é o maior produtor de petróleo bruto na região do Oriente Médio e Norte da África e possui as segundas maiores reservas comprovadas de petróleo bruto do mundo. O setor de exploração e produção do país é dominado pela Saudi Aramco, empresa estatal de hidrocarbonetos e maior exportadora de petróleo bruto do mundo.
• O setor upstream da Arábia Saudita está focado no desenvolvimento de enormes reservatórios de calcário nas áreas onshore e offshore do país, como o maior campo de petróleo convencional onshore do mundo (Ghawar) e o maior campo convencional offshore (Safaniyah). Esses campos colossais produzem há muito tempo e ainda possuem reservas recuperáveis significativas. A Arábia Saudita também iniciou o desenvolvimento do play de xisto Jafurah, o maior play de xisto não convencional do país, estimado em quase 200 trilhões de pés cúbicos de gás de xisto, impulsionando ainda mais a demanda por OCTG na região.
• A perfuração e conclusão de novos poços é um investimento significativo. No entanto, a Arábia Saudita possui um dos menores custos de perfuração do mundo. De acordo com a Saudi Aramco, o custo médio de extração upstream foi de SAR 11,3 (USD 3) por barril produzido em 2021 e 2020.
• Em junho de 2022, a Saudi Aramco concedeu um contrato de USD 16 milhões para o fornecimento de tubos de aço para petróleo e gás à Saudi Steel Pipe Co. Em maio de 2022, a Saudi Aramco também concedeu à Saudi Steel Pipe Co. um contrato de USD 26 milhões para o fornecimento de tubos de aço para petróleo e gás. Da mesma forma, em janeiro de 2022, a Saudi Aramco concedeu um contrato de USD 71 milhões à Arabian Pipes Co. para o fornecimento de tubos de aço. Esses desenvolvimentos destacam o domínio das empresas sauditas domésticas no fornecimento de equipamentos de poço de baixa tecnologia, o que deve aumentar durante o período de previsão.
• A Arábia Saudita possui uma das maiores reservas de hidrocarbonetos do mundo e, apesar das medidas tomadas pelo governo para aumentar o investimento em soluções sustentáveis e energia renovável, o setor de hidrocarbonetos forma a espinha dorsal da economia e, em um ambiente de preços elevados, o governo visa maximizar seus lucros na próxima década. A Saudi Aramco divulgou seus planos de aumentar seus gastos de capital (CAPEX) para USD 40-50 bilhões em 2022, um aumento de cerca de 50% em relação a 2021, com crescimento adicional esperado até 2025.
• A empresa planeja aumentar sua capacidade de produção de petróleo bruto para 13 milhões de barris/dia até 2027 e visa aumentar a produção de gás em cerca de 50% até 2030. Esses ambiciosos planos de expansão, aliados a metas de nova geração de conformidade com padrões de sustentabilidade e ambientais, devem atrair investimentos significativos e exigir grande inovação no setor. Esses fatores devem impulsionar o mercado upstream no país, juntamente com a demanda por OCTG, durante o período de previsão.