América do Norte Oleaginosa Mercado (semente para semeadura) Tamanho
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Período de Estudo | 2017 - 2030 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 6.18 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2030) | 8.37 Bilhões de dólares |
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Maior participação por tecnologia de reprodução | Híbridos |
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CAGR (2024 - 2030) | 6.19 % |
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Maior participação por país | Estados Unidos |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de oleaginosas da América do Norte (semente para semeadura)
O tamanho do mercado de oleaginosas da América do Norte (semente para semeadura) é estimado em 5,84 bilhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 8,38 bilhões de dólares até 2030, crescendo a um CAGR de 6.19% durante o período de previsão (2024-2030).
5,84 bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
8,38 bilhões
Tamanho do mercado em 2030 (USD)
9.76 %
CAGR (2017-2023)
6.19 %
CAGR (2024-2030)
Maior mercado por safra
77.60 %
value share, Soja, 2023
Tem alta demanda devido ao aumento dos preços do petróleo e das exportações de safras pelos EUA para outros países devido à baixa produção na América do Sul afetada pela seca.
Maior Mercado por País
74.70 %
value share, Estados Unidos, 2023
É o principal produtor de soja do mundo, e o alto retorno sobre o investimento devido à disponibilidade de sementes híbridas incentivou os produtores a cultivar mais oleaginosas.
Mercado de crescimento mais rápido por safra
6.69 %
CAGR projetado, Soja, 2024-2030
A demanda por sementes de soja aumentou devido ao aumento da área de cultivo com sementes transgênicas e à alta demanda por produtos de soja para a indústria de processamento e ração.
Mercado que mais cresce por país
6.64 %
CAGR projetado, Estados Unidos, 2024-2030
Espera-se que cresça mais rápido na região à medida que a demanda por uma alternativa de carne aumenta, os preços do petróleo estão altos e as importações de óleo de soja são reduzidas.
Líder de Mercado
31.68 %
market share, Corteva Agrociência, 2022
A empresa fez extensas inovações de produtos e parcerias eficazes. Recentemente, introduziu sua nova tecnologia de alistamento transgênico E3 em soja e outras oleaginosas.
O aumento da inovação de sementes e o aumento da área cultivada estão impulsionando o crescimento do mercado
- As oleaginosas representaram 22,9% do mercado de sementes da América do Norte em 2022, que deve crescer durante o período de previsão. A área cultivada com oleaginosas foi de 49,8 milhões de hectares em 2022, aumento de 5,6% em relação a 2020 devido ao aumento da disponibilidade de híbridos de alto rendimento e à adoção de híbridos transgênicos.
- Em 2022, os híbridos dominaram o mercado de oleaginosas com um valor de mercado de US$ 4,84 bilhões na região. Grandes empresas do mercado estão introduzindo variedades híbridas. Por exemplo, em 2022, a Syngenta Seeds lançou uma nova marca de soja convencional, Silverline, no mercado canadense. Esta marca oferece soja com alto teor de proteína e variedades de soja tratadas com NK.
- Os Estados Unidos e o Canadá são os principais países do mundo que aprovaram e comercializaram oleaginosas geneticamente modificadas, como canola e soja. As principais características são tolerância a herbicidas e resistência a insetos, e outras características, como alto teor de óleo, alto teor de ácido oleico e ácido láurico, geram altos preços na indústria de processamento. A área total cultivada com oleaginosas em 2022 foi de 29,7 milhões de hectares, aumento de 20,3% em relação a 2017.
- Os Estados Unidos são o maior país em termos de área sob variedades de polinização aberta e derivados híbridos na América do Norte. Isso ocorre porque a área total de oleaginosas é maior nos Estados Unidos.
- Espera-se que os OPVs aumentem nos Estados Unidos e no México devido à agricultura orgânica e à proibição de OGMs durante o período de previsão. No Canadá, os híbridos transgênicos são os mais adotados pelos produtores devido ao seu alto teor de óleo e preços de mercado. Portanto, estima-se que o mercado oleaginosas cresça na região em híbridos e OPVs durante o período de previsão.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Os Estados Unidos são o maior mercado de oleaginosas da América do Norte
- Em 2022, a América do Norte respondeu por 40,3% do mercado global de oleaginosas. O mercado cresceu 65% em 2022, em relação a 2017, principalmente devido ao aumento da área de cultivo das oleaginosas. A América do Norte é o maior exportador de oleaginosas, e há uma alta demanda por consumo em diferentes formas. Além disso, a área cultivada com oleaginosas somou 49,8 milhões de hectares, aumento de 12,8% em relação a 2019.
- Em 2022, os Estados Unidos responderam por 74,4% da demanda norte-americana de oleaginosas devido à alta demanda por consumo, sendo um dos principais exportadores e altas margens de lucro. A soja e a canola são as principais oleaginosas cultivadas no país, contribuindo juntas com 95,3% do mercado de oleaginosas do país.
- O Canadá respondeu por 24,7% do mercado norte-americano de oleaginosas em 2022, com a canola sendo um dos principais mercados de oleaginosas, respondendo por US$ 784,2 milhões. O Canadá é o maior produtor mundial de oleaginosas de canola, pois tem alta demanda da indústria de biocombustíveis. Além disso, o país adotou sementes transgênicas de canola, o que contribuiu para o grande crescimento do mercado de oleaginosas do país.
- O México e outros grandes países da América do Norte, como Cuba, República Dominicana, Costa Rica, Jamaica, Panamá e Haiti, detinham uma participação de mercado de 0,8% do mercado de oleaginosas da região. As oleaginosas são utilizadas principalmente para consumo interno nesses países.
- O acordo comercial entre Estados Unidos, Canadá e México está ajudando esses países a terem livre comércio e aprovações limitadas necessárias para exportar sementes de um para outro entre os três países.
- Portanto, a alta demanda por oleaginosas, acordos comerciais e adoção de cultivares de oleaginosas transgênicas são os principais fatores previstos para impulsionar o crescimento do mercado durante o período de previsão, com um CAGR de 6,1%.
Tendências do mercado de oleaginosas da América do Norte (semente para semeadura)
A soja ocupou a maior parte da área cultivada, com potencial de crescimento para canola e girassol no Canadá e México, respectivamente
- A América do Norte é um importante produtor global de oleaginosas, principalmente devido às suas condições climáticas favoráveis. Em 2022, as oleaginosas ocuparam 28,8% da área total cultivada, abrangendo 49,8 milhões de hectares. No entanto, em relação a 2017, houve uma diminuição no cultivo de oleaginosas em 2018 e 2019 em 3,3% e 15%, respectivamente, devido à queda no cultivo de soja. Essa redução foi impulsionada pelas restrições comerciais da China, que reduziram a demanda global por variedades de soja dos EUA, levando a preços mais baixos da soja. Além disso, as fortes chuvas da primavera em 2019 contribuíram ainda mais para o declínio no cultivo de soja.
- Os Estados Unidos foram o maior país da região, que representaram 75,3% em 2022, com 37,5 milhões de hectares. A soja foi a principal cultura da região, com 94,1% da área plantada em 2022. A maior participação da soja deveu-se à aprovação da soja transgênica e maiores retornos para os agricultores devido à demanda por óleo comestível e concentrado proteico para a alimentação do gado.
- O Canadá tinha uma área de 11,8 milhões de hectares sob o segmento de cultivo de oleaginosas em 2022, dos quais 77,4% da área foi ocupada por canola. O Canadá é o maior produtor de canola do mundo. Prevê-se que a demanda por canola como óleo vegetal e ração impulsione a área sob cultivo de canola durante o período de previsão. No entanto, no México, outras oleaginosas como cártamo, mamona e linhaça têm uma participação importante. A área cultivada com cártamo aumentou devido à demanda por seu óleo e à mudança do algodão para as oleaginosas, já que o algodão transgênico é proibido.
- Portanto, o aumento no número de aplicações de óleo comestível e ração está impulsionando a área cultivada com oleaginosas na região.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- A crescente adoção de variedades de soja resistentes a doenças e com alto teor de óleo na região está impulsionando o mercado
- Os métodos de melhoramento transgênico dominaram o mercado, pois melhoraram as qualidades nutricionais e tecnológicas das oleaginosas
Visão geral da indústria de oleaginosas da América do Norte (semente para semeadura)
O mercado de oleaginosas da América do Norte (seed For Sowing) está bastante consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 72,14%. Os principais participantes deste mercado são BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, Land O'Lakes Inc.
Líderes do mercado de oleaginosas da América do Norte (semente para semeadura)
BASF SE
Bayer AG
Corteva Agriscience
Land O’Lakes Inc.
Syngenta Group
/1709786533599_NorthAmericaOilseedMarket(seedForSowing)_market_concentration.svg "Concentração do mercado de oleaginosas da América do Norte (semente para semeadura)")
Other important companies include Advanta Seeds - UPL, Groupe Limagrain, Nufarm, S&W Seed Co., Stine Seed Company.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Mercado de oleaginosas da América do Norte (semente para semeadura) Notícias
- Julho de 2023 A Stine Seed Company vem expandindo sua marca de varejo para o Canadá, começando inicialmente com Ontário.
- Julho de 2023 A BASF expandiu seu portfólio de sementes de soja Xitavo com a adição de suas 11 novas variedades de alto rendimento para a safra de 2024, apresentando a tecnologia Enlist E3 para combater ervas daninhas difíceis.
- Junho de 2023 A Syngenta Seeds lançou uma nova marca de soja convencional, Silverline, no mercado canadense. Esta marca oferece soja com alto teor de proteína e variedades de soja tratadas com NK.
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Relatório de mercado de oleaginosas da América do Norte (semente para semeadura) - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
-
4.1 Área em Cultivo
- 4.1.1 Culturas em linha
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4.2 Características mais populares
- 4.2.1 Soja
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4.3 Técnicas de Reprodução
- 4.3.1 Culturas em linha
- 4.4 Quadro regulamentar
- 4.5 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD, Previsões até 2030 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Tecnologia de Reprodução
- 5.1.1 Híbridos
- 5.1.1.1 Híbridos Não Transgênicos
- 5.1.1.2 Híbridos Transgênicos
- 5.1.1.2.1 Híbridos Tolerantes a Herbicidas
- 5.1.1.2.2 Híbridos resistentes a insetos
- 5.1.1.2.3 Outras características
- 5.1.2 Variedades de polinização aberta e derivados híbridos
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5.2 Cortar
- 5.2.1 Canola, Colza e Mostarda
- 5.2.2 Soja
- 5.2.3 Girassol
- 5.2.4 Outras sementes oleaginosas
-
5.3 País
- 5.3.1 Canadá
- 5.3.2 México
- 5.3.3 Estados Unidos
- 5.3.4 Resto da América do Norte
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Advanta Seeds - UPL
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 Groupe Limagrain
- 6.4.6 Land O’Lakes Inc.
- 6.4.7 Nufarm
- 6.4.8 S&W Seed Co.
- 6.4.9 Stine Sementes Empresa
- 6.4.10 Syngenta Group
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE SEMENTES
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Tamanho do mercado global e DROs
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Oleaginosas (sementes para semeadura) da América do Norte
Híbridos, Variedades de Polinização Aberta e Derivados Híbridos são cobertos como segmentos pela Tecnologia de Melhoramento. Canola, Colza e Mostarda, Soja, Girassol são cobertos como segmentos por Cultura. Canadá, México, Estados Unidos são cobertos como segmentos por País.
- As oleaginosas representaram 22,9% do mercado de sementes da América do Norte em 2022, que deve crescer durante o período de previsão. A área cultivada com oleaginosas foi de 49,8 milhões de hectares em 2022, aumento de 5,6% em relação a 2020 devido ao aumento da disponibilidade de híbridos de alto rendimento e à adoção de híbridos transgênicos.
- Em 2022, os híbridos dominaram o mercado de oleaginosas com um valor de mercado de US$ 4,84 bilhões na região. Grandes empresas do mercado estão introduzindo variedades híbridas. Por exemplo, em 2022, a Syngenta Seeds lançou uma nova marca de soja convencional, Silverline, no mercado canadense. Esta marca oferece soja com alto teor de proteína e variedades de soja tratadas com NK.
- Os Estados Unidos e o Canadá são os principais países do mundo que aprovaram e comercializaram oleaginosas geneticamente modificadas, como canola e soja. As principais características são tolerância a herbicidas e resistência a insetos, e outras características, como alto teor de óleo, alto teor de ácido oleico e ácido láurico, geram altos preços na indústria de processamento. A área total cultivada com oleaginosas em 2022 foi de 29,7 milhões de hectares, aumento de 20,3% em relação a 2017.
- Os Estados Unidos são o maior país em termos de área sob variedades de polinização aberta e derivados híbridos na América do Norte. Isso ocorre porque a área total de oleaginosas é maior nos Estados Unidos.
- Espera-se que os OPVs aumentem nos Estados Unidos e no México devido à agricultura orgânica e à proibição de OGMs durante o período de previsão. No Canadá, os híbridos transgênicos são os mais adotados pelos produtores devido ao seu alto teor de óleo e preços de mercado. Portanto, estima-se que o mercado oleaginosas cresça na região em híbridos e OPVs durante o período de previsão.
Tecnologia de Reprodução
| Híbridos | Híbridos Não Transgênicos | |
| Híbridos Transgênicos | Híbridos Tolerantes a Herbicidas | |
| Híbridos resistentes a insetos | ||
| Outras características | ||
| Variedades de polinização aberta e derivados híbridos | ||
Cortar
| Canola, Colza e Mostarda |
| Soja |
| Girassol |
| Outras sementes oleaginosas |
País
| Canadá |
| México |
| Estados Unidos |
| Resto da América do Norte |
| Tecnologia de Reprodução | Híbridos | Híbridos Não Transgênicos | |
| Híbridos Transgênicos | Híbridos Tolerantes a Herbicidas | ||
| Híbridos resistentes a insetos | |||
| Outras características | |||
| Variedades de polinização aberta e derivados híbridos | |||
| Cortar | Canola, Colza e Mostarda | ||
| Soja | |||
| Girassol | |||
| Outras sementes oleaginosas | |||
| País | Canadá | ||
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto da América do Norte | |||
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Definição de mercado
- Semente Comercial - Para fins deste estudo, apenas sementes comerciais foram incluídas como parte do escopo. As sementes salvas na fazenda, que não são rotuladas comercialmente, são excluídas do escopo, embora uma pequena porcentagem das sementes salvas na fazenda seja trocada comercialmente entre os agricultores. O escopo também exclui culturas reproduzidas vegetativamente e partes de plantas, que podem ser vendidas comercialmente no mercado.
- Cultivar Área Cultivada - Ao calcular a área cultivada em diferentes culturas, a Área Bruta Cultivada foi considerada. Também conhecida como Área Colhida, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), isso inclui a área total cultivada sob uma determinada cultura ao longo das estações.
- Taxa de Reposição de Sementes - A Taxa de Reposição de Sementes é a porcentagem de área semeada fora da área total de cultura plantada na temporada usando sementes certificadas/de qualidade que não sejam as sementes salvas na fazenda.
- Cultivo Protegido - O relatório define o cultivo protegido como o processo de cultivo de culturas em um ambiente controlado. Isso inclui estufas, estufas, hidroponia, aeroponia ou qualquer outro sistema de cultivo que proteja a cultura contra qualquer estresse abiótico. No entanto, o cultivo em campo aberto utilizando cobertura morta plástica é excluído desta definição e está incluído em campo aberto.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Colheitas em linha | Estas são geralmente as culturas de campo que incluem as diferentes categorias de culturas como grãos e cereais, oleaginosas, culturas de fibras como algodão, leguminosas e culturas forrageiras. |
| Solanaceae | Estas são a família de plantas com flores que inclui tomate, pimentão, berinjela e outras culturas. |
| Cucurbitáceas | Representa uma família de cabaças composta por cerca de 965 espécies em cerca de 95 gêneros. As principais culturas consideradas para este estudo incluem pepino e maxixe, abóbora e abóbora, e outras culturas. |
| Brassicas | É um género botânico pertencente à família Asteraceae. Inclui culturas como cenoura, repolho, couve-flor e brócolis. |
| Raízes & Bulbos | O segmento de raízes e bulbos inclui cebola, alho, batata e outras culturas. |
| Produtos hortícolas não classificados | Este segmento no relatório inclui as culturas que não pertencem a nenhuma das categorias acima mencionadas. Isso inclui culturas como quiabo, aspargo, alface, ervilha, espinafre e outras. |
| Semente Híbrida | É a primeira geração da semente produzida pelo controle da polinização cruzada e pela combinação de duas ou mais variedades ou espécies. |
| Semente Transgênica | É uma semente geneticamente modificada para conter certas características desejáveis de entrada e/ou saída. |
| Semente Não Transgênica | A semente é produzida por polinização cruzada sem qualquer modificação genética. |
| Variedades de Polinização Aberta e Derivados Híbridos | Variedades de polinização aberta produzem sementes fiéis ao tipo, pois fazem polinização cruzada apenas com outras plantas da mesma variedade. |
| Outros Solanaceae | As culturas consideradas sob outras Solanaceae incluem pimentão e outras pimentas diferentes com base na localidade dos respectivos países. |
| Outros Brassicaceae | As culturas consideradas sob outras brássicas incluem rabanetes, nabos, couves de Bruxelas e couve. |
| Outras Raízes & Bulbos | Entre as culturas consideradas sob outras raízes estão a batata-doce e a mandioca. |
| Outras Cucurbitáceas | As culturas consideradas sob outras cucurbitáceas incluem melancia e cabaças (cabaça de garrafa, cabaça amarga, cabaça de cumeeira, cabaça de cobra, e outros). |
| Outros Grãos e Cereais | As culturas consideradas sob outros grãos e cereais incluem cevada, trigo sarraceno, semente de canário, triticale, aveia, milheto e centeio. |
| Outras culturas de fibras | As culturas consideradas sob outras fibras incluem cânhamo, juta, fibras de agave, linho, Kenaf, Ramie, Abaca, Sisal e Kapok. |
| Outras Oleaginosas | As culturas consideradas sob outras oleaginosas incluem amendoim, sementes de cânhamo, sementes de mostarda, sementes de mamona, sementes de cártamo, sementes de gergelim e sementes de linhaça. |
| Outras culturas forrageiras | As culturas consideradas sob outras forrageiras incluem capim Napier, capim aveia, trevo branco, azevém e timóteo. Outras culturas forrageiras foram consideradas com base na localidade dos respectivos países. |
| Pulsos | Ervilha-pombo, lentilha, favas e feijão-cavalo, ervilhaca, grão-de-bico, feijão-caupi, tremoço e feijão bambara são as culturas consideradas sob leguminosas. |
| Outros produtos hortícolas não classificados | As culturas consideradas sob outros vegetais não classificados incluem alcachofras, folhas de mandioca, alho-poró, chicória e feijão de corda. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 IDENTIFICAR VARIÁVEIS-CHAVE Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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