América do Norte NMC Battery Pack Tamanho do Mercado
 | Período de Estudo | 2017 - 2029 |
 | Tamanho do Mercado (2024) | 8.41 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2029) | 14.78 Bilhões de dólares |
 | Maior participação por tipo de propulsão | BEV |
| CAGR (2024 - 2029) | 15.83 % |
 | Maior participação por país | NOS |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores | ||
 | ||
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado NMC Battery Pack da América do Norte
O tamanho do mercado NMC Battery Pack da América do Norte é estimado em 7.09 bilhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 14,78 bilhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 15.83% durante o período de previsão (2024-2029).
7,09 Bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
14,78 bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
40.28 %
CAGR (2017-2023)
15.83 %
CAGR (2024-2029)
Maior Segmento por Tipo de Corpo
55.72 %
participação de valor, VCL, 2023
O carro de passeio é o maior segmento com incentivos governamentais para a compra de veículos elétricos e aumento da conscientização sobre emissões mais baixas e custos operacionais mais baixos.
Maior Segmento por Tipo de Propulsão
93.53 %
participação de valor, BEV, 2023
Os BEVs dominam o mercado de baterias NMC da América do Norte, alimentados exclusivamente por energia elétrica com avanços tecnológicos, maior alcance e melhor infraestrutura de carregamento.
Maior Segmento por Forma de Bateria
53.67 %
participação de valor, Cilíndrico, 2023
As baterias cilíndricas dominam o mercado de baterias NCM da América do Norte, oferecendo design compacto, utilização eficiente do espaço, desempenho aprimorado e custo-benefício.
Líder de Mercado
2.36 %
participação de mercado, LG Energy Solução Ltda, 2022
A LG Chem Ltd. é líder no fornecimento de baterias e componentes de baterias na América do Norte e também tem fortes centros de pesquisa e desenvolvimento em Michigan e Geórgia.
Maior Segmento por Capacidade
72.26 %
participação no valor, 40 kWh a 80 kWh, 2023
A faixa de capacidade da bateria de 40 kWh a 80 kWh domina o mercado de baterias NCM da América do Norte, oferecendo um equilíbrio entre autonomia e custo-benefício.
A crescente demanda por BEVs está impulsionando o crescimento no mercado norte-americano de baterias NCM
- A crescente demanda por baterias NCM é alimentada principalmente pela crescente necessidade de veículos elétricos (EVs), que dependem fortemente desses pacotes para armazenamento de energia. Os avanços tecnológicos levaram a um aumento na densidade da bateria, traduzindo-se no aumento da autonomia dos veículos elétricos. Em 2015, a densidade média das baterias NCM ficou em aproximadamente 150 Wh/kg. Em 2020, subiu para 250 Wh/kg, e as projeções indicam que atingirá 350 Wh/kg em 2025. Esse adensamento também reduziu o custo por quilowatt-hora (kWh) de armazenamento de energia. Em 2010, o custo era de aproximadamente US$ 1.000/kWh, que despencou para US$ 137/kWh em 2020. As previsões sugerem que cairá ainda mais para US$ 100/kWh até 2025.
- A América do Norte está testemunhando uma enxurrada de pesquisas e investimentos em tecnologia de baterias NCM. Em 2020, a General Motors revelou um investimento de US$ 2,2 bilhões para uma nova fábrica de baterias com sede em Ohio, dedicada à produção de baterias NCM para sua próxima linha de veículos elétricos. Notavelmente, outras gigantes do setor, como Tesla, Ford e Rivian, também estão canalizando investimentos significativos em P&D de baterias NCM.
- O futuro das baterias NCM na América do Norte parece brilhante, impulsionado pelos avanços tecnológicos e pela crescente adoção de veículos elétricos. Essa trajetória está pronta para alimentar um crescimento substancial do mercado, abrindo uma infinidade de oportunidades. Na América do Norte, a mudança para baterias NCM deve persistir, com a NCM 811 emergindo como a química de bateria dominante até 2026. Além disso, espera-se que as políticas e iniciativas governamentais destinadas a reforçar a adoção de veículos elétricos catalisem ainda mais a expansão do mercado de baterias NCM na América do Norte.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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A produção local e o fornecimento de matéria-prima impulsionam a expansão da indústria de baterias nos Estados Unidos
- O mercado norte-americano de baterias NMC estava experimentando um crescimento significativo e tinha uma perspectiva promissora. A adoção de veículos elétricos na América do Norte tem aumentado, impulsionada por fatores como incentivos governamentais, regulamentações ambientais e interesse do consumidor em transporte sustentável. Essa crescente demanda por veículos elétricos está alimentando a necessidade de baterias NMC.
- Grandes montadoras e fabricantes de baterias têm investido na expansão de sua capacidade de produção de baterias NMC na América do Norte. Isso inclui estabelecer ou expandir instalações de fabricação para atender à crescente demanda por veículos elétricos e localizar a produção de baterias. Além disso, a disponibilidade e o custo das matérias-primas necessárias para as baterias NMC, como níquel, manganês e cobalto, podem impactar o mercado. A diversificação da cadeia de suprimentos de matérias-primas e os esforços para reduzir a dependência de materiais caros ou escassos estão em andamento para garantir a produção sustentável de baterias NMC.
- O custo das baterias NMC diminuiu ao longo do tempo devido a economias de escala, avanços tecnológicos e otimização dos processos de produção. Essa redução de custos ajuda a tornar os veículos elétricos mais acessíveis e acelera sua adoção no mercado. As parcerias visam reunir recursos, compartilhar conhecimentos e impulsionar a inovação na tecnologia de baterias NMC. Estas colaborações contribuem para a melhoria contínua e competitividade das baterias NMC no mercado durante 2024-2029.
Tendências de mercado da América do Norte NMC Battery Pack
Os principais participantes do mercado norte-americano de veículos elétricos incluem Tesla, Toyota, Ford, Hyundai e Honda
- O mercado norte-americano de veículos elétricos é impulsionado principalmente pelos cinco principais players, respondendo por mais de 70% do mercado em 2023. Esses jogadores proeminentes incluem Tesla, Toyota Group, Ford Group, Hyundai e Honda. A Tesla é a mais vendida de veículos elétricos nos vários países da América do Norte, representando cerca de 33% do mercado. A empresa se concentra em fortes tecnologias de inovação e tem fortes parcerias estratégicas com vários fabricantes de componentes de veículos elétricos (como uma bateria). Sendo uma empresa com sede nos EUA, tem uma forte base de clientes com excelentes ofertas de produtos e serviços em países importantes como os Estados Unidos e Canadá em toda a América do Norte.
- O Grupo Toyota é o segundo maior vendedor de veículos elétricos, respondendo por cerca de 30,8% de participação de mercado em toda a América do Norte. A empresa tem uma forte cadeia de suprimentos e rede de distribuição. A Toyota tem uma imagem de marca confiável entre seus clientes. Ela ocupa o terceiro lugar em vendas de veículos elétricos em vários países da América do Norte. O Grupo Ford adquiriu-a com cerca de 9,9% da quota de mercado. A empresa tem uma grande base de clientes em países da América do Norte devido à sua forte imagem de marca e ofertas diversificadas.
- A Hyundai é o quarto maior player, adquirindo cerca de 5,48% da participação de mercado nas vendas de veículos elétricos em toda a América do Norte. A empresa tem uma forte rede de produção e cadeia de suprimentos, com produtos amplos e diversificados oferecidos para vários tipos de clientes que procuram desde preços razoáveis até premium. O quinto maior player a operar no mercado de veículos elétricos é a Honda, mantendo sua participação de mercado em torno de 5,22%. Alguns dos outros players que vendem EVS na América do Norte incluem Jeep, Chevrolet, BMW e Volvo.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Os Estados Unidos foram o maior mercado com enorme demanda de veículos elétricos e capturaram mais de 60% do mercado de baterias em toda a região em 2023
- Em 2023, a demanda por baterias aumentou à medida que o número de veículos elétricos aumentou constantemente em vários países da América do Norte. Muitas outras marcas e modelos são vendidos na região, mas os cinco principais modelos em 2023, Tesla Model Y, Tesla Model 3, Toyota Rav 4, Toyota Sienna e Honda CRV, adquiriram uma parcela significativa do mercado. Com 247.344 unidades vendidas nos Estados Unidos em 2023, o Tesla Model Y manteve seu primeiro lugar. O Model Y é muito apreciado por causa de seu longo alcance, forte capacidade de assentos e enorme capacidade de bagagem.
- O Tesla Model 3 ficou em segundo lugar com 215.500 vendas nos Estados Unidos em 2023. As versões de tração traseira e desempenho do veículo estão disponíveis. Devido às suas fortes características de desempenho, o Model 3 está atraindo clientes. O Toyota Rav4 assumiu a terceira posição em vendas de carros elétricos, com vendas de 149.938 nos Estados Unidos e em toda a América do Norte. O veículo tem tecnologia híbrida plug-in e vários recursos ADAS, incluindo o Toyota Safety Sense.
- O Toyota Sienna conquistou o quarto lugar nas vendas de modelos de veículos elétricos, com 69.720 nos Estados Unidos. O carro vem com a opção de um motor 2.5 l com um trem de força híbrido. Os consumidores com famílias grandes que procuram carros de sete lugares responderam positivamente ao Toyota Sienna. O quinto lugar foi adquirido pela Honda CRV, vendendo 69.720 unidades em 2023 nos Estados Unidos. Outros modelos mais vendidos incluem Toyota Highlander, Jeep Wrangler, Toyota Camry, Honda Accord e Ford Mustang Mach-E.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- O aumento da demanda por veículos elétricos na América do Norte é impulsionado pelo apoio do governo e crescentes preocupações ambientais
- O declínio dos preços das baterias de íons de lítio impulsiona a demanda por veículos elétricos na América do Norte
- Os preços das baterias na América do Norte podem continuar a diminuir até 2029, impulsionados pelos avanços na tecnologia, aumento da eficiência da produção e aumento da demanda por veículos elétricos e energia renovável
- O aumento da demanda por veículos elétricos estimula o lançamento de novos produtos e a entrada no mercado na América do Norte, impulsionando a demanda por baterias
- O domínio das baterias NMC, juntamente com a crescente adoção de químicas NCA, LFP e NCM no mercado de baterias de veículos elétricos na América do Norte
- Aumento das vendas de veículos elétricos impulsiona aumento da demanda por materiais para baterias na América do Norte
- A crescente demanda e os avanços na tecnologia de baterias impulsionam o crescimento dos veículos elétricos na América do Norte
Visão geral da indústria de baterias NMC na América do Norte
O mercado de baterias NMC da América do Norte está fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 3,31%. Os principais participantes deste mercado são Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL), Envision AESC Japan Co., Ltd., Farasis Energy (Ganzhou) Co., Ltd., LG Energy Solution Ltd. e Samsung SDI Co.
Líderes do mercado de baterias NMC na América do Norte
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
Envision AESC Japan Co. Ltd.
Farasis Energy (Ganzhou) Co. Ltd.
LG Energy Solution Ltd.
Samsung SDI Co. Ltd.
Other important companies include A123 Systems LLC, ACDELCO (Subsidiary Of General Motors), American Battery Solutions Inc., Clarios International Inc., Electrovaya Inc., Nikola Corporation, QuantumScape Corp..
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Relatório de mercado NMC Battery Pack da América do Norte - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Vendas de veículos elétricos
- 4.2 Vendas de veículos elétricos por OEMs
- 4.3 Modelos EV mais vendidos
- 4.4 OEMs com química de bateria preferível
- 4.5 Preço da bateria
- 4.6 Custo do material da bateria
- 4.7 Tabela de preços de diferentes produtos químicos para baterias
- 4.8 Quem fornece quem
- 4.9 Capacidade e eficiência da bateria EV
- 4.10 Número de modelos EV lançados
- 4.11 Quadro regulamentar
- 4.12 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
- 5.1 Tipo de corpo
- 5.1.1 Ônibus
- 5.1.2 VCL
- 5.1.3 M&HDT
- 5.1.4 Carro de passageiros
- 5.2 Tipo de Propulsão
- 5.2.1 BEV
- 5.2.2 PHEV
- 5.3 Capacidade
- 5.3.1 15 kWh a 40 kWh
- 5.3.2 40 kWh a 80 kWh
- 5.3.3 Acima de 80 kWh
- 5.3.4 Menos de 15 kWh
- 5.4 Forma de bateria
- 5.4.1 Cilíndrico
- 5.4.2 Bolsa
- 5.4.3 Prismático
- 5.5 Método
- 5.5.1 Laser
- 5.5.2 Arame
- 5.6 Componente
- 5.6.1 Ânodo
- 5.6.2 Cátodo
- 5.6.3 Eletrólito
- 5.6.4 Separador
- 5.7 tipo de material
- 5.7.1 Cobalto
- 5.7.2 Lítio
- 5.7.3 Manganês
- 5.7.4 Grafite Natural
- 5.7.5 Níquel
- 5.7.6 Outros materiais
- 5.8 País
- 5.8.1 Canadá
- 5.8.2 NÓS
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
- 6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 A123 Systems LLC
- 6.4.2 ACDELCO (Subsidiary Of General Motors)
- 6.4.3 Soluções americanas de bateria Inc.
- 6.4.4 Clarios International Inc.
- 6.4.5 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
- 6.4.6 Electrovaya Inc.
- 6.4.7 Envision AESC Japan Co. Ltd.
- 6.4.8 Farasis Energy (Ganzhou) Co. Ltd.
- 6.4.9 LG Energy Solution Ltd.
- 6.4.10 Nikola Corporation
- 6.4.11 QuantumScape Corp.
- 6.4.12 Samsung SDI Co. Ltd.
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE BATTERY PACK
8. APÊNDICE
- 8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de baterias NMC na América do Norte
Ônibus, LCV, M&HDT, Carro de Passeio são cobertos como segmentos por Tipo de Carroceria. BEV, PHEV são cobertos como segmentos por Tipo de Propulsão. 15 kWh a 40 kWh, 40 kWh a 80 kWh, Acima de 80 kWh, Menos de 15 kWh são cobertos como segmentos por Capacidade. Cilíndrico, Bolsa, Prismático são cobertos como segmentos pela Forma de Bateria. Laser, Fio são cobertos como segmentos pelo Método. Ânodo, Catodo, Eletrólito, Separador são cobertos como segmentos por Componente. Cobalto, Lítio, Manganês, Grafite Natural, Níquel são cobertos como segmentos por Tipo de Material. Canadá, EUA são cobertos como segmentos por país.
- A crescente demanda por baterias NCM é alimentada principalmente pela crescente necessidade de veículos elétricos (EVs), que dependem fortemente desses pacotes para armazenamento de energia. Os avanços tecnológicos levaram a um aumento na densidade da bateria, traduzindo-se no aumento da autonomia dos veículos elétricos. Em 2015, a densidade média das baterias NCM ficou em aproximadamente 150 Wh/kg. Em 2020, subiu para 250 Wh/kg, e as projeções indicam que atingirá 350 Wh/kg em 2025. Esse adensamento também reduziu o custo por quilowatt-hora (kWh) de armazenamento de energia. Em 2010, o custo era de aproximadamente US$ 1.000/kWh, que despencou para US$ 137/kWh em 2020. As previsões sugerem que cairá ainda mais para US$ 100/kWh até 2025.
- A América do Norte está testemunhando uma enxurrada de pesquisas e investimentos em tecnologia de baterias NCM. Em 2020, a General Motors revelou um investimento de US$ 2,2 bilhões para uma nova fábrica de baterias com sede em Ohio, dedicada à produção de baterias NCM para sua próxima linha de veículos elétricos. Notavelmente, outras gigantes do setor, como Tesla, Ford e Rivian, também estão canalizando investimentos significativos em P&D de baterias NCM.
- O futuro das baterias NCM na América do Norte parece brilhante, impulsionado pelos avanços tecnológicos e pela crescente adoção de veículos elétricos. Essa trajetória está pronta para alimentar um crescimento substancial do mercado, abrindo uma infinidade de oportunidades. Na América do Norte, a mudança para baterias NCM deve persistir, com a NCM 811 emergindo como a química de bateria dominante até 2026. Além disso, espera-se que as políticas e iniciativas governamentais destinadas a reforçar a adoção de veículos elétricos catalisem ainda mais a expansão do mercado de baterias NCM na América do Norte.
Tipo de corpo
| Ônibus |
| VCL |
| M&HDT |
| Carro de passageiros |
Tipo de Propulsão
| BEV |
| PHEV |
Capacidade
| 15 kWh a 40 kWh |
| 40 kWh a 80 kWh |
| Acima de 80 kWh |
| Menos de 15 kWh |
Forma de bateria
| Cilíndrico |
| Bolsa |
| Prismático |
Método
| Laser |
| Arame |
Componente
| Ânodo |
| Cátodo |
| Eletrólito |
| Separador |
tipo de material
| Cobalto |
| Lítio |
| Manganês |
| Grafite Natural |
| Níquel |
| Outros materiais |
País
| Canadá |
| NÓS |
| Tipo de corpo | Ônibus |
| VCL | |
| M&HDT | |
| Carro de passageiros | |
| Tipo de Propulsão | BEV |
| PHEV | |
| Capacidade | 15 kWh a 40 kWh |
| 40 kWh a 80 kWh | |
| Acima de 80 kWh | |
| Menos de 15 kWh | |
| Forma de bateria | Cilíndrico |
| Bolsa | |
| Prismático | |
| Método | Laser |
| Arame | |
| Componente | Ânodo |
| Cátodo | |
| Eletrólito | |
| Separador | |
| tipo de material | Cobalto |
| Lítio | |
| Manganês | |
| Grafite Natural | |
| Níquel | |
| Outros materiais | |
| País | Canadá |
| NÓS |
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Definição de mercado
- Química de Baterias - O tipo de bateria NCM é considred sob o escopo da química da bateria.
- Forma da bateria - Os tipos de formas de bateria oferecidos neste segmento incluem Cylindrical, Pouch e Prismatic.
- Tipo de corpo - Os tipos de carroceria considerados neste segmento incluem, carros de passeio, LCV (veículo comercial leve), M&HDT (caminhões médios e pesados) e ônibus.
- Capacidade - Vários tipos de capacidades de bateria inldude sob o segmento são 15 kWH a 40 kWH, 40 kWh a 80 kWh, acima de 80 kWh e menos de 15 kWh.
- Componente - Vários componentes cobertos sob este segmento incluem ânodo, cátodo, eletrólito, separador.
- Tipo de material - Vários materiais cobertos sob este segmento incluem cobalto, lítio, manganês, grafite natural, níquel, outros materiais.
- Método - Os tipos de método cobertos neste segmento incluem laser e fio.
- Tipo de propulsão - Os tipos de propulsão considerados neste segmento incluem BEV (veículos elétricos a bateria), PHEV (veículo elétrico híbrido plug-in).
- Tipo de ToC - ToC 4
- Tipo de veículo - Os tipos de veículos considerados neste segmento incluem veículos de passageiros e veículos comerciais com várias motorizações EV.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Veículo elétrico (EV) | Um veículo que utiliza um ou mais motores elétricos para propulsão. Inclui carros, ônibus e caminhões. Este termo inclui veículos totalmente elétricos ou veículos elétricos a bateria e veículos elétricos híbridos plug-in. |
| PEV | Um veículo elétrico plug-in é um veículo elétrico que pode ser carregado externamente e geralmente inclui todos os veículos elétricos, bem como veículos elétricos plug-in, bem como híbridos plug-in. |
| Bateria como serviço | Um modelo de negócio em que a bateria de um EV pode ser alugada de um prestador de serviços ou trocada por outra bateria quando fica sem carga |
| Célula de bateria | A unidade básica da bateria de um veículo elétrico, normalmente uma célula de íons de lítio, que armazena energia elétrica. |
| Módulo | Uma subseção de uma bateria de veículos elétricos, consistindo de várias células agrupadas, frequentemente usada para facilitar a fabricação e a manutenção. |
| Sistema de Gerenciamento de Bateria (BMS) | Um sistema eletrônico que gerencia uma bateria recarregável, protegendo a bateria de operar fora de sua área de operação segura, monitorando seu estado, calculando dados secundários, relatando dados, controlando seu ambiente e equilibrando-o. |
| Densidade Energética | Uma medida de quanta energia uma célula de bateria pode armazenar em um determinado volume, geralmente expressa em watts-hora por litro (Wh/L). |
| Densidade de potência | A taxa na qual a energia pode ser fornecida pela bateria, muitas vezes medida em watts por quilograma (W/kg). |
| Vida útil do ciclo | O número de ciclos completos de carga-descarga que uma bateria pode executar antes que sua capacidade caia abaixo de uma porcentagem especificada de sua capacidade original. |
| Estado de Carga (SOC) | Uma medição, expressa em porcentagem, que representa o nível atual de carga em uma bateria em comparação com sua capacidade. |
| Estado de Saúde (SOH) | Um indicador do estado geral de uma bateria, refletindo seu desempenho atual em comparação com quando era nova. |
| Sistema de Gerenciamento Térmico | Um sistema projetado para manter as temperaturas de operação ideais para a bateria de um EV, muitas vezes usando métodos de resfriamento ou aquecimento. |
| Carregamento rápido | Um método de carregar uma bateria de EV a uma taxa muito mais rápida do que o carregamento padrão, normalmente exigindo equipamentos de carregamento especializados. |
| Frenagem Regenerativa | Um sistema em veículos elétricos e híbridos que recupera a energia normalmente perdida durante a frenagem e a armazena na bateria. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os seus relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e de previsão foram fornecidas em termos de receita e volume. A receita do mercado é calculada multiplicando a demanda de volume pelo preço médio ponderado pelo volume da bateria (por kWh). A estimativa e previsão de preços de baterias leva em consideração vários fatores que afetam o ASP, como taxas de inflação, mudanças na demanda do mercado, custos de produção, desenvolvimentos tecnológicos e preferências do consumidor, fornecendo estimativas para dados históricos e tendências futuras.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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