Tamanho e Participação do Mercado de Moluscicidas na América do Sul - Análise de Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Moluscicidas na América do Sul

Agravamento de Surtos de Lesmas e Caracóis Durante os Ciclos Úmidos de El Niño

Os eventos da Oscilação Sul El Niño elevam a umidade do solo, prolongam os períodos de alimentação e empurram as populações de gastrópodes além dos limites históricos. Ensaios de campo realizados pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária documentaram maior incidência de moluscos no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O resíduo do plantio direto amplifica o efeito ao adicionar abrigo e matéria orgânica, levando os produtores a realizar aplicações preventivas de iscas que elevam a demanda basal por moluscicidas. As fazendas do Cerrado brasileiro agora programam duas aplicações adicionais de pellets por safra para proteger as culturas hortícolas de maturação precoce. Tendências semelhantes surgem nos vales andinos da Colômbia, onde filmes de orvalho persistentes permitem que as lesmas se alimentem durante a noite, mesmo nos meses tradicionalmente secos. A volatilidade climática contínua mantém este impulsionador como prioridade para agrônomos e distribuidores.

Incentivos Governamentais para Café, Cana-de-Açúcar e Horticultura Sustentáveis

O Plano Safra e os programas ABC Plus do Brasil subsidiam os custos de moluscicidas quando os produtores adotam iscas de menor toxicidade que atendem aos códigos de resíduos orgânicos e de exportação. A Federação Nacional dos Cafeicultores da Colômbia oferece reembolsos paralelos que já converteram um terço dos hectares registrados para o fosfato de ferro. O programa concede reembolso de até 30% dos custos de moluscicidas quando são utilizados distribuidores guiados por GPS, estimulando a adoção de pellets de taxa variável. A Argentina ampliou seu código tributário de agricultura sustentável em 2025 para creditar planos de gestão de resistência a moluscicidas, elevando indiretamente a demanda por iscas de modo duplo. Esses incentivos financeiros deslocam as decisões de compra das opções de menor custo para formulações mais seguras que passam nas auditorias de resíduos. O Peru canaliza apoio semelhante por meio de cooperativas voltadas para compradores europeus que exigem transparência no uso de pesticidas. As iniciativas também favorecem pacotes de manejo integrado de pragas que combinam moluscicidas com bioestimulantes, aumentando o potencial de venda cruzada para os fornecedores.

Transição para o Cultivo Protegido Agravando a Pressão de Moluscos

A área de estufas e túneis altos na Colômbia ultrapassou 10.000-15.000 hectares até 2025 e continua a se expandir no Chile e no Peru. Esses sistemas fechados retêm umidade e calor, permitindo que as lesmas se reproduzam duas a três vezes mais rápido em comparação com campos abertos. Em resposta, os gestores de culturas aumentaram a frequência de aplicação de iscas e adotaram formulações premium projetadas para resistir ao respingo da irrigação. Programas de cofinanciamento governamental que apoiam a construção de casas plásticas devem impulsionar uma expansão adicional até 2029, aumentando o uso de moluscicidas. Os formuladores também estão desenvolvendo grânulos resistentes à chuva adaptados a esses microclimas, contribuindo para os avanços tecnológicos no mercado. 

Revestimentos de Sementes Biotecnológicos Aumentando a Sobrevivência de Caracóis Juvenis

Revestimentos de sementes projetados para reter umidade e melhorar o vigor das sementes criaram inadvertidamente microhabitats favoráveis para gastrópodes juvenis. Testes laboratoriais em parcelas de soja mostraram um aumento nas populações de caracóis juvenis quando sementes revestidas foram utilizadas, em comparação com controles não revestidos. Essa maior taxa de sobrevivência no início da estação exige aplicações de iscas mais precoces e, em alguns casos, múltiplas aplicações dentro do mesmo ciclo de cultivo. À medida que a adoção de revestimentos de próxima geração avança gradualmente, espera-se que o impacto de longo prazo influencie as taxas de crescimento. Atualmente, os formuladores não integraram químicas repelentes com revestimentos de sementes, destacando uma lacuna de inovação existente no mercado. 

Endurecimento dos Limites de Resíduos de Metaldeído na América do Sul

Em 2025, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Brasil alinhou os limites máximos de resíduos (LMRs) com os padrões europeus, exigindo que os produtores reduzissem as taxas de aplicação no campo ou migrassem para o fosfato férrico para produtos destinados à exportação. A ANVISA introduziu atualizações significativas nas regulamentações de resíduos de pesticidas e desinfetantes, incluindo LMRs revisados, intervalos de pré-colheita e usos autorizados, por meio da Instrução Normativa nº 371, publicada em 5 de junho de 2025. Na Argentina, o Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar (SENASA) implementou zonas de amortecimento e restrições de horário, complicando o uso de metaldeído durante as estações chuvosas. As auditorias de conformidade frequentemente coincidem com os períodos de pico de colheita, aumentando os riscos econômicos, pois violações de resíduos podem levar à suspensão de remessas. A conformidade imediata exige a retirada de estoques não conformes pelos distribuidores, deixando os produtores a escolher entre maiores riscos de danos às culturas ou custos mais elevados associados à migração para o fosfato férrico. Os distribuidores relataram uma queda de 15% nos volumes de metaldeído nas regiões onde café e frutas vermelhas são predominantes. Consequentemente, as mudanças regulatórias estão desacelerando a adoção de químicas legadas, apesar de suas vantagens de custo.

Preço Premium Elevado do Ingrediente Ativo Fosfato de Ferro

Os pellets de fosfato de ferro são duas a três vezes mais caros por quilograma de ingrediente ativo em comparação com o metaldeído, principalmente porque a produção de fosfato férrico é menos escalável e há menos fornecedores competindo. A sensibilidade ao preço é particularmente significativa na produção de milho e trigo, onde os gastos com moluscicidas competem com os orçamentos de fungicidas e fertilizantes. As flutuações cambiais agravam ainda mais a diferença de custo; as importações de fosfato férrico precificadas em euros tornam-se mais caras quando as moedas locais se enfraquecem, levando os agricultores a adiar a adoção desses produtos. Em regiões como o Nordeste do Brasil e o Noroeste da Argentina, onde as margens de lucro são estreitas, os agricultores continuam optando pelo metaldeído mais barato, apesar das preocupações com resíduos. A capacidade de fabricação local permanece limitada, mesmo com investimentos recentes, resultando em lenta realização de economias de escala. Consequentemente, os tetos de preço restringem a adoção generalizada de pellets de fosfato de ferro fora dos mercados hortícolas de alto valor. 

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Modo de Aplicação: O Foliar Domina os Sistemas de Grande Escala

Os tratamentos foliares representaram 53,6% do tamanho do mercado de moluscicidas na América do Sul em 2025, pois os distribuidores de trator conseguem cobrir rapidamente amplas áreas de soja e milho. O segmento também está projetado para registrar o crescimento mais rápido, com um CAGR de 6,3% de 2026 a 2031. Os produtores preferem fileiras em faixas quando os preços do fosfato de ferro pressionam, reduzindo o uso ativo em até metade enquanto mantêm a eficácia. O controle de caracóis aquáticos em canais de irrigação permanece limitado, mas estratégico para regiões que combatem a esquistossomose, coordenado por ministérios da saúde em vez de cooperativas agrícolas. Instalações industriais e jardins residenciais combinam-se para um submercado varejista de baixo volume atendido por embalagens de consumo de 500 gramas.

Os consultores agronômicos sul-americanos recomendam duas a três passagens de aplicação a lanço durante o pico de eclosão de lesmas, sincronizadas com as previsões de chuva. As tecnologias de aplicação de precisão, incluindo mapas de satélite de taxa variável, estão emergindo, mas ainda são caras para a maioria dos operadores de culturas em fileiras. A participação do mercado de moluscicidas na América do Sul para métodos de aplicação a lanço dificilmente cairá em breve, pois as frotas de equipamentos já estão otimizadas para a distribuição de pellets e grânulos. No entanto, os usuários de estufas aplicam líquidos por meio de linhas de gotejamento para reduzir resíduos no piso e manter curtos os intervalos de reentrada dos trabalhadores.

Por Tipo de Cultura: Culturas Comerciais Aceleram com Apoio de Subsídios

Leguminosas e oleaginosas representaram 45,7% do tamanho do mercado de moluscicidas na América do Sul em 2025, impulsionadas pela posição do Brasil e da Argentina como o segundo e terceiro maiores exportadores mundiais de soja. No entanto, os orçamentos subsidiados de manejo integrado de pragas permitem ganhos em café, cana-de-açúcar e horticultura, aumentando o volume de mercado. Os túneis hortícolas no Chile e na Colômbia produzem frutas vermelhas e hortaliças de qualidade premium que devem chegar sem defeitos à América do Norte e à Europa, reforçando o uso profilático. Grãos e cereais ganham tração moderada à medida que o plantio direto se expande, mas permanecem em segundo plano em termos de valor.

A cobertura de subsídios reduz o custo líquido do fosfato de ferro em até um quarto, incentivando os produtores a adotá-lo apesar dos preços de tabela premium. As penalidades de exportação por danos visíveis criam um argumento econômico claro: um palete de frutas vermelhas rejeitado custa mais do que o gasto com moluscicidas em toda uma safra. O tamanho do mercado de moluscicidas na América do Sul para culturas comerciais está previsto para ser o de crescimento mais rápido, com um CAGR de 6,9% de 2026 a 2031, se os envelopes de subsídios forem renovados. As plantas ornamentais, em grande parte as flores de corte da Colômbia, formam um segmento pequeno, mas com elasticidade de preço, que opta por iscas de especificação mais elevada para consistência visual.

Análise Geográfica

O Brasil deteve uma participação de receita de 48,2% em 2025 e deve alcançar o crescimento mais rápido, com um CAGR de 8,6% de 2026 a 2031, impulsionado pela extensa cultivação de soja em regiões-chave. Melhorias de produtividade foram observadas com o uso de isca de fosfato de ferro em vez de metaldeído no cultivo de soja em plantio direto^{[1]Fonte: Servicio Agrícola y Ganadero, "Resolución 243 Exenta," SAG Chile, sag.gob.cl}. As medidas regulatórias para reduzir resíduos incentivaram os distribuidores a estocar produtos de maior qualidade, expandindo a estrutura de preços em dois níveis. O lançamento de novos produtos adaptados a essas condições fortaleceu ainda mais a posição do Brasil no mercado.

A Argentina ocupa o segundo lugar em gastos de mercado, com crescimento apoiado pela simplificação regulatória que reduz os prazos de lançamento de produtos. Isso atraiu mais marcas estrangeiras, aumentando a concorrência e potencialmente reduzindo os preços. Janelas de plantio mais úmidas associadas à variabilidade climática devem aumentar a frequência de aplicações de iscas nas rotações soja-trigo, embora o uso permaneça inferior ao do Brasil.

Chile e Colômbia representam o próximo nível do mercado, impulsionados pela horticultura voltada para exportação sob cultivo protegido. No Chile, novas regulamentações que exigem medidas de segurança para abelhas e padrões de aplicadores certificados estão incentivando a adoção de soluções à base de fosfato de ferro. Na Colômbia, o cultivo em estufas em altitudes elevadas, onde as temperaturas noturnas frescas promovem condensação e atividade de lesmas, está impulsionando a demanda por aplicações de iscas. Mercados menores como a Bolívia enfatizam formulações de baixa toxicidade para cumprir as regulamentações de qualidade da água comunitária, aumentando a demanda por produtos de fosfato férrico. Embora as redes de distribuição permaneçam fragmentadas, as plataformas de comércio digital melhoram a acessibilidade dos produtos nas áreas rurais.