América do Norte Automotive Adhesives & Tamanho do mercado de selantes
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Período de Estudo | 2017 - 2028 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 1.27 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2028) | 1.58 Bilhões de dólares |
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Maior participação por resina | Poliuretano |
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CAGR (2024 - 2028) | 5.51 % |
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Maior participação por país | Estados Unidos |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
América do Norte Adesivos automotivos e análise de mercado de selantes
O tamanho do mercado Adesivos automotivos e selantes da América do Norte é estimado em 1,27 bilhão de dólares em 2024, e espera-se que atinja 1,58 bilhão de dólares até 2028, crescendo a um CAGR de 5.51% durante o período de previsão (2024-2028).
1,27 bilhão
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
1,58 bilhão
Tamanho do mercado em 2028 (USD)
0.67 %
CAGR (2017-2023)
5.51 %
CAGR (2024-2028)
Maior Mercado por Tecnologia
39.15 %
value share, Reativo, 2023
Na América do Norte, a tecnologia reativa registrou a maior participação de mercado devido às suas amplas aplicações para montagem, reparo, travamento de roscas e outras na indústria automotiva.
Maior Mercado por Resina
26.39 %
value share, Poliuretano, 2023
As resinas de poliuretano têm a maior participação devido às suas amplas aplicações como adesivos e selantes na indústria automotiva, especificamente para aplicações internas e externas.
Maior Mercado por País
66.69 %
value share, Estados Unidos, 2023
Os Estados Unidos dominaram o mercado, devido às enormes operações de fabricação juntamente com a demanda por veículos elétricos no país.
Mercado que mais cresce por país
8.90 %
CAGR projetado, México, 2024-2028
Com o aumento das operações de fabricação e montagem, juntamente com a crescente demanda por exportações automotivas do país. Prevê-se que o México seja o país que mais crescerá nos próximos anos.
Líder de Mercado
30.04 %
participação de mercado, Henkel AG & Co. KGaA, KGaA
A Henkel é a principal produtora de adesivos e selantes automotivos da região, oferecendo soluções de alto desempenho para atender à demanda em constante mudança da indústria automotiva.
Adoção da sustentabilidade na indústria automotiva para criar upswings para o crescimento do mercado
- No mercado norte-americano de adesivos e selantes automotivos, as resinas de poliuretano cobrem a maior fatia. O uso de adesivo de poliuretano na América do Norte é maior do que outras resinas. A principal razão por trás desse fator é que a região inclui instalações de produção em grande medida. De 2017 para 2019, a taxa de crescimento do consumo diminuiu de forma constante e registrou cerca de -3%, e isso se deve à redução na produção automotiva. Após a pandemia, o consumo leva a um crescimento de 3%. Os adesivos de poliuretano estão registrando um CAGR de 3,1% entre 2022 e 2028.
- Por outro lado, os adesivos epóxi e acrílico também mostram sua grande presença no mercado de adesivos automotivos. No entanto, para o epóxi, o próximo ano pode ser um grande desafio, já que as matérias-primas usadas para produzir adesivos epóxi são perigosas por natureza e, portanto, estão sendo regulamentadas pelo governo dos EUA. O adesivo epóxi é o segundo maior material consumido, com um CAGR de cerca de 3,14% de 2022 a 2028. Os adesivos epóxi são seguidos pelos adesivos acrílicos, que registram um CAGR de cerca de 3,01% entre 2022 e 2028.
- Adesivos, como cianoacrilato e selantes de silicone, estão em alta. A adoção da sustentabilidade na indústria automotiva está aumentando amplamente, e a produção de veículos elétricos está aumentando em grande medida. Devido a isso, o uso desses adesivos para montagem de componentes eletrônicos está aumentando, o que, como resultado, pode levar ao aumento da demanda nos próximos anos. Os adesivos de cianoacrilato e silicone registraram um CAGR acima de 2,5% em termos de volume durante o período de previsão (2022-2028).
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Tendência crescente de colagem em vez de solda para contribuir significativamente para a demanda por adesivos automotivos
- O mercado norte-americano de adesivos e selantes automotivos é dominado pelos Estados Unidos devido à enorme capacidade de produção automotiva do país. Os Estados Unidos ocupam o 2º lugar global em produção automotiva, com 9,17 milhões produzidos em 2021, enquanto o México produziu 3,1 milhões de unidades e o Canadá produziu 1,1 milhão de unidades.
- A tendência crescente de 'colagem em vez de solda' tem contribuído significativamente para a demanda gerada por adesivos e selantes automotivos na região. Como as montadoras estão sempre inovando para tornar os veículos mais leves para economizar combustível e reduzir as emissões de CO2, o uso de adesivos para telhados plásticos, para-choques ou peças relevantes para colisões - as juntas coladas se tornaram uma alternativa eficaz aos procedimentos tradicionais de união, como parafusos, rebites ou solda.
- Os adesivos e selantes à base de poliuretano são os mais usados na indústria automotiva na região da América do Norte, ocupando uma participação de 26,3% em 2021 devido à sua flexibilidade, como ampla faixa de temperatura de operação, cura por calor e umidade e capacidade de pintura. Os adesivos epóxi e selantes são os segundos mais usados entre outros tipos de resinas, com uma participação de 21,5% em 2021 devido à propriedade de ligação metal-metal mais forte.
- Em 2028, a participação dos adesivos acrílicos na região da América do Norte deve crescer até 20%, de 16% em 2021, devido à sua capacidade de se ligar a materiais plásticos e compostos para aliviar o peso dos veículos e aplicabilidade em operações de montagem de baterias.
América do Norte Adesivos automotivos e tendências de mercado de selantes
Iniciativas governamentais para veículos elétricos para apoiar a produção automotiva
- O setor automotivo norte-americano é um dos setores de destaque que ajuda a gerar acima de 3% de sua economia. Entre todos os 3 países, os Estados Unidos são o maior produtor automotivo, cobrindo mais de 65% das ações, seguidos pelo México com 23% das ações e Canadá com 8% das ações.
- As vendas de veículos na região diminuíram significativamente sua produção geral, devido ao qual a utilização de adesivos é impactada. Em 2017-18 e 2018-19, a variação foi registrada de -0,2% para -3,7%. Além disso, em 2019-20, devido à pandemia de COVID-19, a produção regional foi amplamente impactada. A paralisação das fábricas e a escassez de componentes de veículos devido à interrupção na cadeia de suprimentos tendem a restringir o nível de produção. Em termos de variação, a região registrou uma queda de cerca de 20%. No entanto, em 2021, a demanda por automóveis está aumentando, o que, por outro lado, pode aumentar a utilização de adesivos em toda a região.
- O mercado de veículos elétricos na América do Norte é outra oportunidade para os adesivos crescerem. A crescente produção e adoção de veículos elétricos e híbridos tendem a elevar o uso de adesivos para montagem de componentes eletrônicos nos veículos. Os Estados Unidos são um dos maiores produtores de veículos elétricos globalmente, bem como em toda a região. A meta do governo federal nos Estados Unidos é que os veículos elétricos representem 50% das vendas de veículos novos de passageiros e caminhões leves até 2030. Simultaneamente, vários estados anunciaram metas mais agressivas. Esses fatores tendem a aumentar a demanda por adesivos e resultarão em um melhor crescimento no período de previsão.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Visão geral da indústria de adesivos automotivos e selantes da América do Norte
O mercado de adesivos automotivos e selantes da América do Norte está bastante consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 66,62%. Os principais participantes deste mercado são 3M, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co., KGaA, Huntsman International LLC e Sika AG (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de adesivos automotivos e selantes na América do Norte
3M
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Huntsman International LLC
Sika AG
Other important companies include Arkema Group, AVERY DENNISON CORPORATION, Dow, DuPont, Illinois Tool Works Inc..
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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América do Norte Adesivos Automotivos e Selantes Mercado Notícias
- Abril de 2022 A ITW Performance Polymers lançou o Plexus MA8105 como seu mais novo adesivo com cura rápida à temperatura ambiente, excelentes propriedades mecânicas e uma ampla gama de aderência.
- Fevereiro de 2022 O Arkema Group concluiu a aquisição do negócio de adesivos de desempenho da Ashland. A Ashland é líder mundial em adesivos de alto desempenho nos Estados Unidos.
- Janeiro de 2022 A DuPont Interconnect Solutions, uma empresa do segmento Electronics &Industrial, anunciou a conclusão do projeto de expansão em sua fábrica em Circleville, Ohio. Espera-se que essa conclusão expanda a produção de filme de poliimida Kapton® e materiais de circuito flexível Pyralux® para atender à crescente demanda global nas indústrias automotiva, eletrônica de consumo, telecomunicações, indústria especializada e defesa.
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América do Norte Adesivos automotivos e selantes relatório de mercado - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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4.1 Tendências do usuário final
- 4.1.1 Automotivo
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4.2 Quadro regulamentar
- 4.2.1 Canadá
- 4.2.2 México
- 4.2.3 Estados Unidos
- 4.3 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2028 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Resina
- 5.1.1 Acrílico
- 5.1.2 Cianoacrilato
- 5.1.3 Epóxi
- 5.1.4 Poliuretano
- 5.1.5 Silicone
- 5.1.6 PÉS/EVA
- 5.1.7 Outras resinas
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5.2 Tecnologia
- 5.2.1 Derretimento Quente
- 5.2.2 Reativo
- 5.2.3 Selantes
- 5.2.4 À base de solvente
- 5.2.5 Adesivos curados por UV
- 5.2.6 Transmitido pela água
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5.3 País
- 5.3.1 Canadá
- 5.3.2 México
- 5.3.3 Estados Unidos
- 5.3.4 Resto da América do Norte
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.4 Dow
- 6.4.5 DuPont
- 6.4.6 H.B. Fuller Company
- 6.4.7 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.8 Huntsman International LLC
- 6.4.9 Illinois Tool Works Inc.
- 6.4.10 Sika AG
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE ADESIVOS E SELANTES
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral da indústria global de adesivos e selantes
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter (Análise de Atratividade da Indústria)
- 8.1.3 Análise Global da Cadeia de Valor
- 8.1.4 Drivers, restrições e oportunidades
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
América do Norte Adesivos Automotivos e Selantes Segmentação da Indústria
Acrílico, Cianoacrilato, Epóxi, Poliuretano, Silicone, VAE/EVA são cobertos como segmentos por Resina. Hot Melt, Reativos, Selantes, Solvente-borne, UV Cured Adhesives, Water-borne são cobertos como segmentos pela tecnologia. Canadá, México, Estados Unidos são cobertos como segmentos por País.
- No mercado norte-americano de adesivos e selantes automotivos, as resinas de poliuretano cobrem a maior fatia. O uso de adesivo de poliuretano na América do Norte é maior do que outras resinas. A principal razão por trás desse fator é que a região inclui instalações de produção em grande medida. De 2017 para 2019, a taxa de crescimento do consumo diminuiu de forma constante e registrou cerca de -3%, e isso se deve à redução na produção automotiva. Após a pandemia, o consumo leva a um crescimento de 3%. Os adesivos de poliuretano estão registrando um CAGR de 3,1% entre 2022 e 2028.
- Por outro lado, os adesivos epóxi e acrílico também mostram sua grande presença no mercado de adesivos automotivos. No entanto, para o epóxi, o próximo ano pode ser um grande desafio, já que as matérias-primas usadas para produzir adesivos epóxi são perigosas por natureza e, portanto, estão sendo regulamentadas pelo governo dos EUA. O adesivo epóxi é o segundo maior material consumido, com um CAGR de cerca de 3,14% de 2022 a 2028. Os adesivos epóxi são seguidos pelos adesivos acrílicos, que registram um CAGR de cerca de 3,01% entre 2022 e 2028.
- Adesivos, como cianoacrilato e selantes de silicone, estão em alta. A adoção da sustentabilidade na indústria automotiva está aumentando amplamente, e a produção de veículos elétricos está aumentando em grande medida. Devido a isso, o uso desses adesivos para montagem de componentes eletrônicos está aumentando, o que, como resultado, pode levar ao aumento da demanda nos próximos anos. Os adesivos de cianoacrilato e silicone registraram um CAGR acima de 2,5% em termos de volume durante o período de previsão (2022-2028).
Resina
| Acrílico |
| Cianoacrilato |
| Epóxi |
| Poliuretano |
| Silicone |
| PÉS/EVA |
| Outras resinas |
Tecnologia
| Derretimento Quente |
| Reativo |
| Selantes |
| À base de solvente |
| Adesivos curados por UV |
| Transmitido pela água |
País
| Canadá |
| México |
| Estados Unidos |
| Resto da América do Norte |
| Resina | Acrílico |
| Cianoacrilato | |
| Epóxi | |
| Poliuretano | |
| Silicone | |
| PÉS/EVA | |
| Outras resinas | |
| Tecnologia | Derretimento Quente |
| Reativo | |
| Selantes | |
| À base de solvente | |
| Adesivos curados por UV | |
| Transmitido pela água | |
| País | Canadá |
| México | |
| Estados Unidos | |
| Resto da América do Norte |
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Definição de mercado
- Indústria do usuário final - Na indústria automotiva, tanto as aplicações de adesivos e selantes OEM quanto pós-venda são consideradas sob o escopo.
- Produto - Todos os produtos adesivos e selantes utilizados na indústria automotiva são considerados no mercado estudado
- Resina - No escopo do estudo, são consideradas resinas como Poliuretano, Epóxi, Acrílico, Cianoacrilato, VAE/EVA e Silicone
- Tecnologia - Para o propósito deste estudo, as tecnologias Water-borne, Solvent-borne, Reactive, Hot Melt, UV Cured Adhesives e Sealants são levadas em consideração.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Adesivo hot-melt | Os adesivos hot melt são geralmente formulações 100% sólidas, à base de polímeros termoplásticos. Eles são sólidos à temperatura ambiente e são ativados após o aquecimento acima de seu ponto de amolecimento, estágio em que são líquidos e, portanto, podem ser processados. |
| Adesivo Reativo | Um adesivo reativo é composto por monômeros que reagem no processo de cura do adesivo e não evaporam do filme durante o uso. Em vez disso, esses componentes voláteis tornam-se quimicamente incorporados ao adesivo. |
| Adesivo à base de solvente | Os adesivos à base de solventes são misturas de solventes e termoplásticos, ou polímeros levemente reticulados, como policloropreno, poliuretano, acrílico, silicone e borrachas naturais e sintéticas (elastômeros). |
| Adesivo à base de água | Os adesivos à base de água usam a água como meio transportador ou diluidor para dispersar uma resina. Eles são definidos permitindo que a água evapore ou seja absorvida pelo substrato. Estes adesivos são compostos com água como um diluente, em vez de um solvente orgânico volátil. |
| Adesivo Curado UV | Os adesivos de cura UV induzem a cura e criam uma ligação permanente sem aquecimento usando luz ultravioleta (UV) ou outras fontes de radiação. Uma agregação de monômeros e oligômeros é curada ou polimerizada por luz ultravioleta (UV) ou visível em um adesivo UV. Como o UV é uma fonte de energia irradiante, os adesivos UV são frequentemente referidos como adesivos de cura por radiação ou rad-cure. |
| Adesivo resistente ao calor | Adesivos resistentes ao calor referem-se àqueles que não se decompõem sob altas temperaturas. Um aspecto de um sistema complicado de circunstâncias é a capacidade do adesivo de resistir à desintegração provocada por altas temperaturas. À medida que a temperatura aumenta, os adesivos podem se liquefazer. Eles podem suportar tensões resultantes de diferentes coeficientes de expansão e contração, o que pode ser uma vantagem adicional. |
| Rehoring | Reshoring é a prática de transferir a produção e a manufatura de commodities de volta para o país onde o negócio foi fundado. Onshoring, inshoring e back shoring são outros termos usados. O offshoring, prática de produzir itens no exterior para reduzir custos de mão de obra e fabricação, é o oposto disso. |
| Oleoquímicos | Oleoquímicos são compostos produzidos a partir de óleos ou gorduras biológicas. Eles se assemelham aos petroquímicos, que são substâncias feitas a partir do petróleo. O negócio oleoquímico baseia-se na hidrólise de óleos ou gorduras. |
| Materiais Não Porosos | Materiais não porosos são substâncias que não permitem a passagem de líquido ou ar. Materiais não porosos são aqueles que não são porosos, como vidro, plástico, metal e madeira envernizada. Como nenhum ar pode passar, menos fluxo de ar é necessário para elevar esses materiais, anulando a exigência de alto fluxo de ar. |
| Acordo de Comércio Livre UE-Vietname | Um acordo comercial e um acordo de proteção de investimentos foram concluídos entre a União Europeia e o Vietnã em 30 de junho de 2019. |
| Conteúdo de COV | Compostos com solubilidade limitada em água e alta pressão de vapor são conhecidos como Compostos Orgânicos Voláteis (VOCs). Muitos VOCs são produtos químicos feitos pelo homem que são usados e produzidos na fabricação de tintas, produtos farmacêuticos e refrigerantes. |
| Polimerização em Emulsão | A polimerização em emulsão é um método de produção de polímeros ou grupos conectados de cadeias químicas menores conhecidas como monômeros, em uma solução aquosa. O método é frequentemente usado para fazer tintas, adesivos e vernizes à base de água, nos quais a água fica com o polímero e é comercializada como um produto líquido. |
| Metas Nacionais de Embalagem para 2025 | Em 2018, o Ministério do Meio Ambiente australiano estabeleceu as seguintes Metas Nacionais de Embalagem para 2025 100% das embalagens devem ser reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis até 2025, 70% das embalagens plásticas devem ser recicladas ou compostadas até 2025, 50% do conteúdo reciclado médio deve ser incluído nas embalagens até 2025 e as embalagens plásticas de uso único problemáticas e desnecessárias devem ser eliminadas até 2025. |
| Política de substituição de importações do governo russo | As sanções ocidentais suspenderam a distribuição de vários itens de alta tecnologia à Rússia, incluindo aqueles exigidos pelos setores de exportação de matérias-primas e pelo complexo militar-industrial. Em resposta, o governo lançou um esquema de substituição de importações, nomeando uma comissão especial para supervisionar sua implementação no início de 2015. |
| Substrato de Papel | Os substratos de papel são folhas, bobinas ou cartões de papel com um peso base de até 400 g/m2 que não foram convertidos, impressos ou alterados de outra forma. |
| Material de isolamento | Um material que inibe ou bloqueia o calor, o som ou a transmissão elétrica é conhecido como Material de Isolamento. A variedade de materiais de isolamento inclui fibras espessas como fibra de vidro, lã de rocha e escória, celulose e fibras naturais, bem como placas de espuma rígidas e folhas elegantes. |
| Choque Térmico | Uma mudança de temperatura conhecida como choque térmico gera estresse em um material. Geralmente resulta em quebra de material e é especialmente prevalente em materiais frágeis como cerâmicas. Quando há uma rápida mudança de temperatura, seja de quente para frio ou vice-versa, esse processo ocorre de forma abrupta. Ocorre mais frequentemente em materiais com baixa condutividade térmica e integridade estrutural insuficiente. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: As variáveis-chave quantificáveis (industriais e externas) relativas ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas a partir de um grupo de variáveis relevantes com base em pesquisa documental e revisão da literatura; juntamente com as principais contribuições de especialistas. Essas variáveis são confirmadas por meio de modelagem de regressão (quando necessário).
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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