Tamanho e Participação do Mercado de Tubos Enrolados do Oriente Médio e África - Tendências de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Tubos Enrolados do Oriente Médio e África

Segmento de Aplicação de Intervenção em Poços a Dominar o Mercado

Os serviços de tubos enrolados são os mais preferidos em aplicações de intervenção em poços, permitindo estimulação, re-perforação, bombeamento de fluidos, pesca, controle de areia e isolamento zonal. O aumento dos gastos de capital em melhoria do desempenho de poços e limpeza de poços deverá impulsionar o segmento de intervenção em poços.

De acordo com o Boletim Estatístico Anual da OPEP de 2022, a produção total de petróleo bruto na região do Oriente Médio e África foi de 2.732 mil b/d em 2021. Os novos projetos de intervenção em poços deverão impulsionar o mercado de tubos enrolados do Oriente Médio e África.

Da mesma forma, para reservatórios em depleção, os poços requerem completação ou operação mecânica, como pesca, perforação de poços produtores, remoção de incrustações, instalação de tampão ou empacotador e aumento da produção. A demanda por esses serviços impulsiona o segmento de intervenção em poços para tubos enrolados.

A demanda por operações de intervenção em poços em campos offshore em maturação e outros campos terrestres no Oriente Médio e África está impulsionando o mercado de serviços de tubos enrolados. Além disso, esses serviços são convencionalmente fornecidos em tubos enrolados e são projetados para melhorar o desempenho do poço e do reservatório. A aplicação dos serviços de intervenção inclui estimulação matricial e por fraturamento, limpeza do poço, perfilagem, perforação, partida a nitrogênio, controle de areia, perfuração, cimentação, circulação do poço e isolamento mecânico, apresentando oportunidades de contratos de longo prazo para o mercado de serviços de tubos enrolados.

Em agosto de 2022, a Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC) anunciou um contrato de USD 1,17 bilhão para a contratação de treze barcaças auto-propulsionadas do tipo jack-up para impulsionar eficiências operacionais offshore e apoiar a expansão de sua capacidade de produção de petróleo bruto para cinco milhões de barris por dia (mmbpd) até 2030. As barcaças auto-propulsionadas do tipo jack-up serão contratadas juntamente com mão de obra e equipamentos. As barcaças serão utilizadas para intervenção em poços sem sonda, operações de pré e pós-perfuração, e atividades de manutenção e restauração da integridade da parte superior em ativos offshore.

Portanto, o mercado de serviços de tubos enrolados é impulsionado pelo aumento das operações de intervenção em poços.

Arábia Saudita a Dominar o Mercado

A Arábia Saudita é um dos maiores mercados de petróleo e gás na região do Oriente Médio e África. As vastas reservas de petróleo e gás do país e os extensos projetos de infraestrutura de midstream e downstream deverão impulsionar o mercado estudado durante o período de previsão.

Em junho de 2022, 56 sondas terrestres ativas e oito sondas offshore ativas estavam operando no país. A maior parte da produção de petróleo e gás na Arábia Saudita provém de campos terrestres, indicando o domínio dos ativos fixos terrestres no segmento upstream do país. Embora os ativos terrestres dominem o segmento upstream, espera-se que a demanda por serviços de tubos enrolados na indústria de petróleo e gás offshore do país registre crescimento significativo nos próximos anos. Por exemplo, em novembro de 2021, a empresa estatal de petróleo do país, Saudi Aramco, concedeu contratos de EPC no valor de USD 10 bilhões (juntamente com o CAPEX, que deverá atingir USD 68 bilhões ao longo dos primeiros dez anos de desenvolvimento) para o vasto desenvolvimento do campo de gás não convencional de Jafurah. Este é o maior campo de gás não associado no Reino da Arábia Saudita. Espera-se que isso crie oportunidades para serviços de tubos enrolados.

Com um estimado de 200 trilhões de pés cúbicos padrão de gás, a bacia de Jafurah abriga o mais extenso play de gás de xisto rico em líquidos no Oriente Médio. Este play de xisto cobre uma área de 17.000 quilômetros quadrados. Espera-se que a produção de gás natural em Jafurah aumente de 200 milhões de pés cúbicos padrão por dia (scfd) em 2025 para atingir uma taxa sustentável de dois bilhões de scfd de gás de vendas até 2030, com 418 milhões de scfd de etano e cerca de 630.000 barris por dia de líquidos de gás e condensados. Estes são insumos essenciais para a crescente indústria petroquímica, tornando a Arábia Saudita um dos maiores produtores mundiais de gás natural.

Portanto, estima-se que a Arábia Saudita seja o maior mercado. Espera-se que seja impulsionado pela perfuração de novos poços, pela expansão da produção de bases de poços e pelo aumento do comprimento lateral em poços horizontais recém-perfurados.