Tamanho do mercado Tubo enrolado do Oriente Médio e África Análise de participação - Tendências de crescimento e previsões (2024 - 2029)

Tendências do mercado de tubos espiralados MEA

Segmento de aplicação de intervenção de poços para dominar o mercado

Os serviços de tubos espiralados são os mais preferidos em aplicações de intervenção em poços, permitindo estimulação, reperfuração, bombeamento de fluidos, pesca, controle de areia e isolamento zonal. Espera-se que os crescentes gastos de capital em melhoria de desempenho de poços e limpeza de poços impulsionem o segmento de intervenção de poços.

De acordo com o Boletim Estatístico Anual 2022 da OPEP, a produção total de petróleo bruto na região do Oriente Médio e África foi de 2.732.000 b/d em 2021. Espera-se que os novos projetos de intervenção em poços impulsionem o mercado de tubos enrolados no Oriente Médio e na África.

Da mesma forma, para o esgotamento dos reservatórios, os poços necessitam de conclusão ou operação mecânica, como pesca, perfuração de poços produtores, remoção de escala, instalação de plugue ou empacotador e aumento da produção. A demanda por esses serviços impulsiona o segmento de intervenção de poços para tubos espiralados.

A demanda por operações de intervenção de poços em campos offshore em maturação e outros campos onshore no Oriente Médio e na África está impulsionando o mercado de serviços de tubos enrolados. Além disso, esses serviços são transportados convencionalmente em tubos espiralados e são projetados para melhorar o desempenho do poço e do reservatório. A aplicação dos serviços de intervenção inclui estimulação de matriz e fratura, limpeza de poços, perfilagem, perfuração, kick-off de nitrogênio, controle de areia, perfuração, cimentação, circulação de poços e isolamento mecânico, apresentando oportunidades de contrato de longo prazo para o mercado de serviços de tubos espiralados.

Em agosto de 2022, a Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) anunciou um contrato de US$ 1,17 bilhão para a contratação de treze barcaças autopropelidas para impulsionar a eficiência operacional offshore e apoiar a expansão de sua capacidade de produção de petróleo bruto para cinco milhões de barris por dia (mmbpd) até 2030. As barcaças autopropelidas serão contratadas juntamente com a mão de obra e equipamentos. As barcaças serão utilizadas para intervenções em poços sem plataforma, operações pré e pós-perfuração e atividades de manutenção de topside e restauração de integridade em ativos offshore.

Portanto, o mercado de serviços de tubos espiralados é impulsionado pelo aumento das operações de intervenção em poços.

Arábia Saudita dominará o mercado

A Arábia Saudita é um dos maiores mercados de petróleo e gás da região do Oriente Médio e da África. Espera-se que as enormes reservas de petróleo e gás do país e os extensos projetos de infraestrutura midstream e downstream impulsionem o mercado estudado durante o período de previsão.

Em junho de 2022, 56 sondas onshore ativas e oito offshore ativas estavam operando no país. A maior parte da produção de petróleo e gás na Arábia Saudita vem de campos onshore, indicando o domínio de ativos fixos onshore no segmento upstream do país. Embora os ativos onshore dominem o segmento upstream, a demanda por serviços de tubos enrolados na indústria offshore de petróleo e gás do país deve testemunhar um crescimento significativo nos próximos anos. Por exemplo, em novembro de 2021, a empresa petrolífera estatal do país, Saudi Aramco, concedeu contratos EPC no valor de US$ 10 bilhões (junto com o CAPEX, que deve chegar a US$ 68 bilhões nos primeiros dez anos de desenvolvimento) para o vasto desenvolvimento do campo de gás não convencional de Jafurah. Este é o maior campo de gás não associado no Reino da Arábia Saudita (KSA). Espera-se que isso crie oportunidades para serviços de tubos enrolados.

Com uma estimativa de 200 trilhões de pés cúbicos padrão de gás, a bacia de Jafurah abriga o mais extenso jogo de gás de xisto rico em líquidos no Oriente Médio. Este jogo de xisto cobre uma área de 17.000 quilômetros quadrados. A produção de gás natural em Jafurah deve aumentar de 200 milhões de pés cúbicos padrão por dia (scfd) em 2025 para atingir uma taxa de gás sustentável de dois bilhões de scfd de gás de vendas até 2030, com 418 milhões de scfd de etano e cerca de 630.000 barris por dia de líquidos e condensados gasosos. Estas são matérias-primas essenciais para a crescente indústria petroquímica, tornando a Arábia Saudita um dos maiores produtores de gás natural do mundo.

Portanto, estima-se que a Arábia Saudita seja o maior mercado. Espera-se que seja impulsionado pela perfuração de novos poços, expansão da produção de bases de poços e aumento do comprimento lateral em poços horizontais recém-perfurados.