Tamanho e Análise de Quota do Mercado de Biscoitos Doces do Médio Oriente e África - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspetivas do Mercado de Biscoitos Doces do Médio Oriente e África

A Crescente Penetração do Comércio a Retalho Moderno Impulsiona a Transformação dos Canais

Nas capitais do CCG, os hipermercados e supermercados estão a adotar cada vez mais planogramas ao nível dos olhos e a criar corredores dedicados ao Ramadão, com uma clara ênfase nos SKUs de biscoitos premium. O Carrefour, sob a alçada da Majid Al Futtaim, conta com mais de 465 lojas em 13 países, servindo 770.000 compradores diariamente. A marca está também a testar os seus estabelecimentos de grande formato HyperMax, concebidos para expandir as gamas de mercearia e proporcionar uma experiência de compra mais abrangente. Não ficando atrás, o Lulu Retail inaugurou um imponente estabelecimento de 200.000 pés quadrados em Meca, estrategicamente concebido para satisfazer um amplo leque de necessidades dos consumidores, e tem planos ambiciosos com 45 novas aberturas em todo o CCG nos próximos três anos. Estes lançamentos estratégicos não só aumentam a visibilidade dos produtos e facilitam as promoções em pacote, como também promovem a adoção de opções de biscoitos mais saudáveis e artesanais entre os consumidores de rendimento médio. Isto reflete uma procura crescente de ofertas de produtos premium, diversificadas e orientadas para a saúde na região, impulsionada pela evolução das preferências dos consumidores e pelo aumento do rendimento disponível.

A Oferta de Presentes Sazonais Amplifica as Oportunidades de Posicionamento Premium

Durante o Ramadão e o Eid, a procura de biscoitos regista um aumento notável, com os consumidores a orientarem-se para latas ornamentadas e sabores selecionados para oferta. Estes períodos festivos são marcados por uma ênfase cultural na troca de presentes, impulsionando um maior consumo de produtos premium e em edição limitada. No Ramadão de 2025, as plataformas regionais de comércio eletrónico relataram um aumento surpreendente de 203,7% no GMV de presentes, com confeitaria e biscoitos a representar 20,4% do volume total de presentes. O Chocolate de Dubai, uma linha de cookies à base de pistácio, alcançou preços 1,6 a 2,0 vezes superiores às ofertas regulares, refletindo uma forte preferência dos consumidores por artigos indulgentes e únicos. Esta tendência levou retalhistas como o Noon Minutes e o Amazon.ae a ampliar as suas seleções de época festiva para responder à crescente procura. Os fabricantes estão a aproveitar estas oportunidades para experimentar formatos indulgentes, conquistar espaço premium em prateleira e aumentar a rentabilidade global da categoria, aproveitando a época festiva para testar as preferências dos consumidores e otimizar as ofertas de produtos.

A Aceleração do Comércio Eletrónico Remodela a Economia da Distribuição

Nos mercados do CCG com elevada conectividade, o comércio eletrónico de produtos de grande consumo (FMCG) ultrapassou um limiar fundamental. Em 2024, os valores das compras de mercearia online aumentaram 29% nos EAU e 46% na Arábia Saudita, com os biscoitos a emergir como uma das cinco principais compras por impulso. Este crescimento evidencia a crescente preferência dos consumidores pela conveniência e acessibilidade das plataformas online. Mais de 40% das encomendas foram realizadas através de dispositivos móveis, sublinhando uma forte procura por embalagens individuais que respondem à conveniência digital e aos estilos de vida em movimento. A crescente dependência de dispositivos móveis para as compras online reflete uma mudança no comportamento do consumidor, impulsionada pela necessidade de rapidez e facilidade de utilização. As marcas estão a tirar partido da comercialização orientada por algoritmos, pacotes de subscrição e promoções relâmpago para envolver os compradores de forma integrada, navegando entre carrinhos físicos e online, garantindo que se mantêm competitivas neste mercado em rápida evolução. Adicionalmente, estas estratégias permitem às marcas personalizar as ofertas, aumentar a fidelização dos clientes e capitalizar a crescente penetração do comércio eletrónico na região.

A Visão Saudita 2030 Incentiva a Escala da Manufactura Local

Com uma extensão de 11 milhões de m², o Cluster Alimentar de Jeddah tem como objetivo tornar-se o maior parque alimentar integrado do mundo, com um investimento-alvo de USD 5,3 mil milhões e a criação de 43.000 postos de trabalho até 2035^{[2]Fonte: Manufactura Saudita," TRANSFORMANDO A MANUFACTURA ALIMENTAR NO CORAÇÃO DA ARÁBIA SAUDITA", www.saudifoodmanufacturing.com}. O cluster acolherá 76 fábricas chave-na-mão dedicadas à produção de biscoitos em conformidade com as normas, posicionando-se como um contribuidor significativo para a indústria global de manufactura alimentar. Recentemente, a National Biscuits and Confectionery Company obteve a certificação BRCGS de Norma Global de Segurança Alimentar, destacando os padrões de qualidade reforçados e o compromisso com a segurança alimentar na região. Espera-se que esta certificação aumente a confiança dos consumidores e abra novas oportunidades de mercado. Adicionalmente, os regimes de redução de impostos alfandegários sobre os insumos importados, combinados com incentivos à exportação, não só estão a reduzir os períodos de retorno do investimento para as novas linhas de campo verde, como também estão a promover o aprovisionamento regional de aromas, gorduras e materiais de embalagem. Estas medidas foram concebidas para reforçar a cadeia de abastecimento e aumentar a competitividade dos fabricantes locais no mercado global.

A Volatilidade dos Preços das Matérias-Primas Pressiona a Gestão dos Custos dos Insumos

O trigo e o óleo de palma continuam a representar mais de metade do custo dos bens vendidos na maioria das fábricas de biscoitos. Em 2024, o Egito estabeleceu um recorde ao importar 14,4 milhões de toneladas de trigo. Isto aconteceu quando os preços globais caíram 11%, fixando-se em USD 226,16 por tonelada FOB Mar Negro. No entanto, o enfraquecimento da moeda local atenuou a vantagem, reduzindo as potenciais poupanças de custos para os fabricantes e aumentando a pressão sobre os custos de produção. Em fevereiro de 2025, o concurso da Arábia Saudita para 920.000 toneladas registou uma média de USD 276,37 por tonelada, sublinhando as vulnerabilidades persistentes na obtenção de fornecimentos acessíveis de trigo em meio à flutuação dos preços globais. Adicionalmente, os desvios no transporte marítimo pelo Mar Vermelho, causados por tensões geopolíticas e desafios logísticos, estão a gerar um custo adicional de USD 1 milhão por cada viagem de ida e volta Europa-Ásia. Estes custos acrescidos estão a apertar as margens brutas dos fabricantes, forçando-os a transferir o encargo para os consumidores através de preços mais elevados nas prateleiras, o que poderá potencialmente afetar a procura e as dinâmicas de mercado.

A Complexidade do Cumprimento Regulamentar Aumenta as Barreiras à Entrada no Mercado

A partir de julho de 2025, a Autoridade Saudita de Alimentos e Medicamentos exige a divulgação de cafeína e avisos de elevado teor de sódio nos menus de serviços de restauração^{[3]Fonte: Autoridade Saudita de Alimentos e Medicamentos," A SFDA Emite Três Novos Regulamentos para Promover uma Nutrição Comunitária Saudável", www.sfda.gov.sa}. Estas medidas visam aumentar a consciencialização dos consumidores e promover escolhas alimentares mais saudáveis. Adicionalmente, foram introduzidas novas normas técnicas para garantir a precisão dos pesos líquidos em embalagens pré-embaladas, o que exigirá que os fabricantes cumpram protocolos de conformidade mais rigorosos. Entretanto, a Resolução do Gabinete dos EAU n.º 83, em vigor desde janeiro de 2025, impõe controlos metrológicos sobre os recipientes pré-embalados para padronizar as medições e melhorar a confiança dos consumidores. Estes regulamentos representam desafios significativos para os operadores de menor dimensão, que agora enfrentam o ónus de financiar análises laboratoriais, redesenhar embalagens para cumprir as normas de conformidade e atualizar os sistemas de rastreabilidade informática para garantir o cumprimento regulamentar. Como resultado, estes requisitos estão a aumentar as suas despesas de capital e a atrasar o tempo de colocação no mercado de novos SKUs, podendo afetar potencialmente a sua competitividade no mercado.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Produto: A Dominância dos Biscoitos Recheados de Camada Dupla Encontra a Inovação dos Cookies

Em 2025, os Biscoitos Recheados de Camada Dupla dominaram o mercado, conquistando uma quota de 27,62%, graças ao seu forte apelo junto dos consumidores. Estes biscoitos, especialmente nos formatos recheados, são preferidos pelo seu sabor aprimorado e pelo valor percebido. A sua popularidade é reforçada pela capacidade de combinar diversos sabores, tornando-os adaptáveis às preferências locais. Por exemplo, as variedades recheadas com tâmaras são especialmente apreciadas durante as celebrações do Ramadão. As marcas estão a capitalizar esta versatilidade, introduzindo recheios específicos para cada região para ampliar o seu alcance e relevância. A dominância deste segmento decorre da sua capacidade de satisfazer tanto os desejos tradicionais como os inovadores, impulsionando um crescimento sustentado na categoria de biscoitos. Além disso, os fabricantes estão a enfatizar ingredientes premium e texturas indulgentes para reforçar a qualidade percebida. Nos mercados com significado cultural, os biscoitos recheados de camada dupla ocupam frequentemente um lugar central nas campanhas promocionais, permitindo que os fornecedores maximizem a penetração no mercado durante as épocas de pico. O seu apelo duradouro sublinha como os biscoitos recheados se integraram perfeitamente tanto no consumo diário de snacks como na indulgência festiva.

Por outro lado, os cookies emergiram como o segmento de crescimento mais rápido, com uma CAGR projetada de 5,62% até 2031. Este crescimento é um testemunho da mudança de atitudes dos consumidores, especialmente entre as demografias mais jovens. Estes consumidores estão cada vez mais atraídos por produtos artesanais e premium que não só elevam a sua experiência de consumo de snacks, como também ressoam com a estética das redes sociais. As inovações desempenham um papel fundamental nesta procura, com ingredientes como alternativas veganas, enriquecimento com proteínas e infusões de sabores naturais a ganhar força, espelhando a tendência mais ampla da indulgência saudável. Eventos como o ISM Middle East 2024 destacaram estas mudanças na indústria, com os expositores a apresentar produtos que combinam benefícios funcionais com o sabor tradicional. Os retalhistas estão atentos a estas tendências, alargando os seus portefólios com formatos de cookies "dignos do Instagram" e delícias sazonais, alinhados com ciclos de compra frequentes. O posicionamento ágil do segmento de cookies permite-lhe absorver quota de mercado tanto dos biscoitos simples clássicos como das variedades mais ricas cobertas de chocolate. À medida que a tendência de premiumização ganha impulso, os cookies estão cada vez mais a tornar-se a porta de entrada para os consumidores em busca de aventuras de snacking novas e funcionais.

Nota: As quotas de segmento de todos os segmentos individuais estão disponíveis mediante a compra do relatório

Por Formato de Embalagem: Portabilidade e Prestígio

Em 2025, as Embalagens Flow-Wrap Individuais emergiram como o formato de embalagem dominante no mercado de biscoitos doces no Médio Oriente e África, comandando uma notável quota de mercado de 51,43%. Esta preferência sublinha o desejo dos consumidores urbanos por frescura, controlo de porções e embalagem higiénica, todos essenciais para os seus estilos de vida acelerados. O formato flow-wrap desempenha um papel fundamental nos canais de vending e lojas de conveniência, facilitando a distribuição rápida e reforçando o consumo de biscoitos nas áreas metropolitanas. Com o aumento do consumo de snacks em movimento, os fabricantes estão a recorrer a tecnologias avançadas de selagem e embalagens invioláveis, respondendo às preocupações dos consumidores com a segurança e a qualidade alimentar. Enquanto as caixas familiares multipacks respondem às necessidades de famílias maiores, particularmente no Egito e na Nigéria, e desempenham um papel vital na sustentação da procura global, as bolsas reencerráveis estão a ganhar popularidade pela sua capacidade de manter a frescura, especialmente entre os compradores mais exigentes. Os esforços de sustentabilidade estão a ganhar força, com os regulamentos dos EAU a pressionar as marcas a experimentar películas flow-wrap compostáveis e embalagens mais leves, visando a conformidade ecológica e uma posição única no mercado.

As Latas de Presente e Sazonais, apesar de representarem apenas 6,12% do volume de embalagens de 2025, estão preparadas para assistir a uma CAGR robusta de 6,05% até 2031. Este crescimento é principalmente impulsionado pelo aumento das ofertas de presentes durante o Ramadão e o Eid, com os retalhistas a lançar latas premium em edição limitada que alcançam preços mais elevados e capitalizam as lucrativas vendas festivas. Até 2031, o tamanho do mercado destas latas está preparado para superar os USD 372 milhões, à medida que os produtores sincronizam os seus lançamentos de produtos com os principais feriados para aproveitar o aumento do consumo. Os retalhistas não estão apenas a concentrar-se em embalagens visualmente apelativas, mas também a investir em latas colecionáveis que funcionam simultaneamente como presentes e recordações, solidificando o seu apelo festivo. Dada a natureza sazonal deste mercado, os fabricantes estão a aperfeiçoar o seu planeamento de inventário, garantindo que conseguem prever os picos de procura e ajustar os ciclos de produção em conformidade. Os avanços na ciência dos materiais, como as ligas leves e as técnicas gráficas superiores, estão a ajudar ao cumprimento dos mandatos de sustentabilidade regionais, respondendo simultaneamente às mudanças no gosto dos consumidores. À medida que a cultura de oferta de presentes floresce, estas latas de biscoitos premium estão a emergir como símbolos apreciados de celebração, tornando-as o segmento de crescimento mais rápido no mercado.

Por Canal de Distribuição: Corredores das Lojas vs. Ecrãs de Smartphones

Em 2025, os supermercados e hipermercados dominaram as vendas de biscoitos doces no Médio Oriente e África, assegurando uma quota estimada de 41,98% da distribuição global. A sua dominância é reforçada por extensas promoções nas extremidades das gôndolas, atraentes programas de fidelização e uma sólida infraestrutura de cadeia de frio que garante a qualidade dos produtos em climas mais quentes. Estes gigantes do retalho facilitam as compras em grandes quantidades, oferecendo a famílias e entusiastas de snacks uma seleção diversificada a preços competitivos. A reputação de confiança das principais cadeias de supermercados ressoa junto dos consumidores que priorizam a segurança e a frescura dos alimentos. Enquanto as lojas de conveniência respondem às necessidades dos compradores noturnos, desempenham um papel secundário na hierarquia do retalho. As padarias especializadas, por outro lado, visam um público de nicho disposto a pagar um prémio por experiências artesanais. Os fabricantes estão a concentrar-se na diferenciação de embalagens omnicanal, refinando formatos e designs de rótulos para espaços de retalho de grande afluência, onde o posicionamento estratégico dos produtos amplifica as vendas.

O retalho online está preparado para eclipsar as lojas físicas tradicionais, com uma CAGR projetada de 7,08% até 2031. Este crescimento é em grande parte atribuído à adoção crescente da tecnologia móvel e das carteiras digitais, que estão a transformar os comportamentos de compra na região. Nos EAU, cerca de 56% dos consumidores realizam compras tanto online como offline, uma tendência repetida por 33% na Arábia Saudita, sublinhando a procura por serviços integrados de click-and-collect e entrega rápida na última milha. Até 2031, a quota de compras online deverá superar os 15%, um aumento notável face aos 10% registados em 2024. Os retalhistas estão a aproveitar as informações em tempo real sobre os consumidores para avaliar o valor de vida e personalizar as promoções, misturando eficazmente as suas presenças físicas e digitais. Para agilizar a entrega na última milha, há uma ênfase crescente em embalagens adequadas ao comércio eletrónico, caixas de cartão compactas e rótulos de realidade aumentada envolventes. À medida que os fabricantes refinam as suas abordagens omnicanal, estão bem posicionados para beneficiar de um aumento das compras repetidas e de vendas melhoradas através de artigos complementares como bebidas e pastas.

Nota: As quotas de segmento de todos os segmentos individuais estão disponíveis mediante a compra do relatório

Análise Geográfica

A Arábia Saudita, apoiada pelas suas políticas industriais da Visão 2030, conquistou o primeiro lugar nas classificações de 2025 com uma impressionante quota de mercado de 18,95%. Um notável aumento de 46% no volume de negócios de mercearia online expandiu o acesso aos biscoitos doces, alcançando além das cidades de primeiro nível. O ambicioso Cluster Alimentar de Jeddah do reino, com uma extensão superior a 11 milhões de m² e com investimentos de USD 5,3 mil milhões na mira, sublinha o seu compromisso com a autossuficiência e uma postura de exportação robusta. Entretanto, os EAU, que servem como conduto comercial para reexportações para África, apresentam um ecossistema de múltiplas zonas francas. Este ecossistema já atraiu AED 184 milhões em compromissos de processamento de mercadorias agro-alimentares na JAFZA, destacando a sua proeza como centro comercial. Apesar das suas dimensões mais reduzidas, os estados do CCG como o Qatar, o Kuwait, Omã e o Barém aproveitam os elevados rendimentos per capita e a procura de sabores internacionais, conduzindo a um consumo de biscoitos premium que contradiz os seus números populacionais.

A África do Sul está preparada para liderar o crescimento com uma CAGR projetada de 6,84% até 2031. Este crescimento é em grande parte atribuído ao surgimento das carteiras digitais, que estão a tornar os SKUs de marcas conhecidas acessíveis em aglomerados informais, um mercado avaliado em ZAR 178 mil milhões. O Egito, reconhecido como um gigante da moagem e um núcleo de manufactura regional, registou um impulso quando a Edita Food Industries, aproveitando as alianças de fabrico por contrato, duplicou a sua capacidade de produção de biscoitos sob a marca Oniro. A Nigéria apresenta um vasto potencial de mercado, mas é prejudicada pelas flutuações cambiais, que inflacionam os custos de importação e complicam as estratégias de preços para os operadores globais. A Turquia, embora hábil na combinação de tendências de sabor europeias com gostos do Médio Oriente, enfrenta desafios inflacionários que constrangem o consumo dos consumidores. Os mercados de toda a região, de Marrocos ao Quénia, estão a progredir a ritmos diversos, influenciados pelo desenvolvimento de infraestruturas e pelos alinhamentos regulamentares. O impulso do CCG para legislação de rotulagem unificada poderá simplificar os lançamentos de produtos transfronteiriços. Em contraste, as normas fragmentadas de África exigem abordagens de conformidade personalizadas. O crescimento coletivo nestas regiões reforça o argumento a favor das operações com múltiplas plantas de produção, que não só mitigam os riscos como também otimizam as exposições aduaneiras, aumentando ainda mais o apelo do mercado de biscoitos doces do Médio Oriente e África.

Panorama regulatório

A regulamentação de biscoitos doces em todo o Oriente Médio e África está sendo moldada por controles mais rígidos de divulgação nutricional e de produtos embalados, com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos frequentemente citados como referências de conformidade. As regras da Saudi Food and Drug Authority (SFDA) sobre a comunicação nutricional na frente da embalagem, incluindo a sinalização de açúcar e sal, são um ponto de referência fundamental para marcas multinacionais e regionais que vendem para o CCG. A partir de julho de 2025, a SFDA também passou a exigir divulgações e avisos específicos em cardápios de foodservice, o que eleva as expectativas de conformidade nos canais on-trade e institucionais. Nos Emirados Árabes Unidos, a Resolução do Gabinete 83 (em vigor desde janeiro de 2025) introduziu controles metrológicos para embalagens pré-embaladas, levando fabricantes e importadores a reforçar a governança de conteúdo líquido, as especificações de embalagem e a documentação de qualidade.

Na África, uma combinação de regras nacionais e esforços de harmonização afeta a formulação e a rotulagem de produtos de biscoitos. A NAFDAC da Nigéria exige registro para categorias de confeitaria açucarada e inclui controles que afetam ingredientes como gorduras trans, aumentando as exigências de documentação e testes para novos entrantes e produtores domésticos menores. Na África Oriental, o Rascunho da Norma Leste-Africana DEAS 781:2023 para biscoitos sinaliza um movimento em direção a requisitos de produto e rotulagem mais alinhados, o que pode reduzir retrabalho entre mercados após sua adoção, ao mesmo tempo em que eleva as expectativas básicas de conformidade. Na África do Sul, a regulamentação alimentar mais ampla sob o Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants Act, juntamente com o debate de política sobre a extensão de medidas fiscais relacionadas ao açúcar para além das bebidas, mantém em foco a redução de açúcar e informações mais claras voltadas ao consumidor. As regras de Responsabilidade Estendida do Produtor (EPR) para embalagens acrescentam uma camada adicional de conformidade para formatos de flow-wrap de alto volume.

Oportunidades de mercado e perspectivas futuras

As lacunas de curto prazo se concentram em produtos e embalagens que atendam às necessidades regionais de presentes premium, à compra por conveniência e às regras nutricionais em evolução. O Ramadã e o Eid continuam a recompensar latas diferenciadas e edições limitadas, apoiados pelo impulso observado do e-commerce na região, incluindo um aumento de 203,7% no GMV de presentes registrado durante o Ramadã de 2025 e plataformas que expandem suas seleções sazonais. Isso favorece formatos premium e sabores localizados, como recheios com destaque para tâmaras e perfis inspirados em sobremesas, quando embalados para presentear ou colecionar, bem como biscoitos premium de longa validade com preços mais elevados.

As mudanças na distribuição e na conformidade também criam oportunidades práticas tanto na arquitetura das embalagens quanto na formulação. Os flow-wraps individuais já lideram as embalagens na região, com participação de 51,43% em 2025, e os pedidos de mercearia via dispositivos móveis nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita sustentam a demanda por embalagens de porção controlada, adequadas para entrega por courier, e SKUs prontos para combos, adequados para merchandising digital orientado por algoritmos. Ao mesmo tempo, requisitos mais rígidos de metrologia e divulgação nutricional em mercados como os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita aumentam o valor de controles padronizados de peso líquido, rastreabilidade mais forte e capacidade de reformulação. Isso, por sua vez, apoia linhas de produtos construídas em torno de açúcar reduzido, proteína adicionada ou posicionamento à base de plantas para consumidores urbanos, alinhando-se aos limites de rotulagem e avisos. Os incentivos de localização de manufatura, incluindo descontos tributários vinculados à Visão Saudita 2030 e o desenvolvimento de parques alimentares em larga escala, como o Jeddah Food Cluster, também apoiam o desenvolvimento de fornecedores em sabores, gorduras e materiais de embalagem, o que pode reduzir os prazos de entrega e ampliar a personalização regional de produtos.