Análise de Tamanho e Participação do Mercado de Drill Collar do Oriente Médio e África - Tendências de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Drill Collar do Oriente Médio e África

Segmento Offshore Deverá Registrar Crescimento Significativo

• No período pós-pandemia de COVID-19, à medida que a demanda por hidrocarbonetos aumentou devido à recuperação da demanda global, combinada com as consequências econômicas do conflito Rússia-Ucrânia, o preço dos hidrocarbonetos subiu significativamente nos mercados globais. Isso levou muitos países a acelerar o desenvolvimento de projetos offshore, que eram considerados economicamente inviáveis no ambiente de preços baixos.
• Além disso, para se beneficiar dos preços elevados, esses países estão investindo pesadamente na expansão da capacidade de produção para obter maiores receitas de petróleo. Espera-se que isso resulte em maiores investimentos no setor de E&P, impulsionando o segmento offshore durante o período de previsão.
• De acordo com a Contagem Internacional de Sondas da Baker Hughes, em outubro de 2023, a contagem acumulada de sondas offshore era de 44, o que representava quase 115% a mais do que dois anos antes, em outubro de 2020 (20), quando os efeitos da pandemia começaram a se intensificar na região.
• Devido a isso, vários países da região estão investindo pesadamente no desenvolvimento de reservas offshore. Por exemplo, em agosto de 2022, a ADNOC Offshore concedeu dois grandes contratos de perfuração offshore totalizando mais de USD 3,4 bilhões à ADNOC Drilling para a contratação de 8 sondas jack-up offshore. Da mesma forma, em junho de 2022, a ADNOC Drilling recebeu dois contratos no valor de USD 2 bilhões para serviços integrados de perfuração em seu Projeto de Desenvolvimento de Gás Hail e Ghasha (o maior projeto mundial de gás ácido offshore), dos quais USD 1,3 bilhão destinava-se a serviços integrados de perfuração e fluidos, enquanto USD 711 milhões eram para o fornecimento de 4 Unidades de Perfuração em Ilha.
• Esses grandes investimentos no setor demonstram que a maioria dos países da região está tentando se beneficiar do ambiente global de preços elevados, o que deverá acelerar os investimentos em projetos offshore para expandir a capacidade de produção, impulsionando o mercado durante o período de previsão.

Arábia Saudita Deverá Dominar o Mercado

• A Arábia Saudita é a maior produtora de petróleo bruto na região MENA, e o país tem sido líder global em tecnologia upstream. De acordo com o Ministério de Energia da Arábia Saudita, o país produziu 9.124,72 mil barris/dia de petróleo bruto no ano passado, tornando-se o 3º maior produtor de petróleo bruto. No ano passado, o país produziu 120,46 bilhões de metros cúbicos de gás, tornando-se o 8º maior produtor global.
• O país é o maior produtor de petróleo bruto na região MENA e possui as segundas maiores reservas comprovadas de petróleo bruto do mundo. O setor de E&P do país é dominado pela empresa estatal de hidrocarbonetos Saudi Aramco, a maior exportadora de petróleo bruto do mundo.
• A Arábia Saudita é um dos membros mais influentes do cartel da OPEP e, desde que a pandemia de COVID-19 devastou a demanda de energia globalmente, o país tem aumentado gradualmente as cotas de produção para manter os preços do petróleo estáveis globalmente.
• O setor upstream do país está focado no desenvolvimento de enormes reservatórios de calcário nas áreas terrestres e offshore do país, como o maior campo de petróleo convencional terrestre do mundo (Ghawar) e o maior campo convencional offshore (Safaniyah). Esses campos colossais produzem há muito tempo e ainda possuem reservas recuperáveis significativas. Além disso, a Arábia Saudita também iniciou o desenvolvimento do play de xisto Jafurah, o maior play de xisto não convencional do país, estimado em quase 200 trilhões de pés cúbicos de gás de xisto.
• A perfuração e conclusão de novos poços representa um investimento significativo; no entanto, a Arábia Saudita possui um dos menores custos de perfuração do mundo. De acordo com a Saudi Aramco, o custo médio de extração upstream foi de USD 3 por barril produzido tanto em 2021 quanto em 2020.
• De acordo com a Contagem Internacional de Sondas da Baker Hughes, em outubro de 2023, a contagem acumulada de sondas da Arábia Saudita era de 86, o que representava quase 8,9% a mais do que um ano antes, em outubro de 2022.
• A Saudi Aramco divulgou planos para aumentar seus gastos de capital (CAPEX) para USD 40-50 bilhões neste ano, um aumento de quase 50% em relação ao ano passado, com crescimento adicional esperado até 2025. A empresa planeja aumentar sua capacidade de produção de petróleo bruto para 13 milhões de barris/dia até 2027 e pretende aumentar a produção de gás em quase 50% até 2030.
• Esses ambiciosos planos de expansão, aliados a metas modernas de conformidade com padrões de sustentabilidade e ambientais, deverão atrair investimentos significativos e exigir grande inovação no setor, fatores que deverão impulsionar o mercado upstream no país e a demanda por drill collars no país durante o período de previsão.