Mercado de petróleo e gás do México - crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2023 - 2028)

O mercado é segmentado por Upstream, Midstream e Downstream.

Visão geral do mercado

Mexico Oil and Gas - Market Summary
Study Period: 2019-2027
CAGR: < 2 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visão geral do mercado

Espera-se que o mercado de petróleo e gás do México registre um CAGR de 2% durante o período de previsão 2022-2027. De acordo com dados da Secretaria de Energia do México (SENER), devido às regras de quarentena, o consumo doméstico de gasolina no México caiu 13,5% em 2020. A PEMEX sofreu perdas substanciais e desde então declarou que a empresa está aberta a joint-ventures ou farm-outs, algo que o governo liderado pelo presidente AMLO estava cético inicialmente. Fatores como o apoio do governo a empresas estatais de hidrocarbonetos devem impulsionar o mercado durante o período de previsão. No entanto, espera-se que a falta de investimentos privados na indústria de petróleo e gás do país dificulte o crescimento do mercado durante o período de previsão.

  • O segmento upstream deverá testemunhar um crescimento significativo, devido às políticas governamentais de apoio.
  • Espera-se que o desenvolvimento das reservas de xisto em terra na região costeira do Golfo do México seja uma oportunidade de crescimento significativa para o mercado de petróleo e gás do México no futuro.
  • A crescente demanda por gás natural e GNL no país fez com que o governo investisse fortemente no desenvolvimento de novas infraestruturas de transporte e armazenamento de gás natural, impulsionando assim o mercado de petróleo e gás no país.

Scope of the report

The Mexico oil and gas market report includes:

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Principais tendências do mercado

Espera-se que o segmento upstream testemunhe um crescimento significativo

  • O México tem sido um dos maiores produtores de petróleo do mundo. No entanto, na última década, o país testemunhou um declínio na produção de petróleo e gás. Além disso, as reservas comprovadas de petróleo do país também diminuíram. Em 2020, o país tinha mais de 6 bilhões de barris de reservas provadas de petróleo bruto (1P), o que representa um declínio de 35% desde 2014.​
  • O declínio mais notável na produção de petróleo foi testemunhado no campo mais prolífico do país, Akal (Cantarell), em que em 2004, Akal estava produzindo 2 milhões de barris por dia (mbpd) e a partir de 2020, produziu 40.848 barris por dia. No entanto, o campo responde por grande parte da produção de gás no país, portanto, ocupa uma posição significativa no mercado.
  • Para enfrentar o declínio em todo o setor, o antigo governo introduziu reformas energéticas, encerrando o monopólio de 75 anos da Pemex, uma empresa estatal de petróleo e gás, a fim de atrair investimentos estrangeiros nos projetos de exploração e desenvolvimento.
  • Desde a Reforma Energética de 2014, a indústria mexicana de petróleo e gás passou por uma profunda transformação. O México possui um número significativo de recursos recuperáveis, incluindo recursos em águas rasas e águas profundas, bem como recursos de xisto e recursos convencionais em terra. A Reforma Energética teve um foco especial em impulsionar a exploração offshore e produzir mais petróleo bruto dos numerosos campos maduros offshore e onshore do México, com óleo no local original (OOIP) de mais de 400 bilhões de barris.
  • Desde a reforma em 2014, o segmento offshore tem testemunhado uma evolução significativa. Recentemente, em agosto de 2021, a Lukoil, empresa petrolífera independente russa, iniciou a perfuração de seu primeiro poço exploratório no Bloco 12, Golfo do México, pela sonda semissubmersível Valaris 8505. Além disso, em agosto de 2021, a Eni anunciou uma descoberta de petróleo em sequências do Alto Mioceno no Prospecto de Exploração Sayulita no Bloco 10 na Bacia Cuenca Salina Sureste, Offshore México. De acordo com estimativas preliminares da empresa, esta descoberta pode conter potencialmente entre 150 e 200 Mboe no local. Em julho de 2021, a Petronas, empresa nacional de petróleo da Malásia, anunciou a abertura do poço de exploração offshore do mês de agosto no Bloco 12 do México, de acordo com a parceira de joint venture Medco Energi. Esperava-se que o poço de exploração Bacalar-1 surgisse em meados de agosto de 2021,
  • Além disso, onshore também testemunhou desenvolvimentos decentes. Em março de 2021, a mexicana Pemex anunciou que descobriu mais de 1,2 bilhão de boe de petróleo e gás natural em um complexo onshore no estado de Tabasco. Com isso, a empresa espera atingir níveis de produção de gás para 4.287 Bcf/d até 2023.​
  • Entre outros desenvolvimentos de exploração e produção, o México também testemunhou diversos investimentos no mercado. Por exemplo, em julho de 2021, a Lukoil concordou em pagar US$ 435 milhões e custos adicionais de desenvolvimento incorridos não especificados para adquirir uma participação operacional de 50% em dois blocos mexicanos de águas rasas da Fieldwood Energy.
  • Portanto, devido aos pontos acima, espera-se que o segmento upstream testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão.
Mexico Oil and Gas Market - Market Share by Segmentation

A crescente demanda por gás natural e GNL deve impulsionar o mercado

  • O consumo doméstico de gás natural do México tem aumentado constantemente nos últimos anos. Devido à queda na produção doméstica, as importações de gás natural dos Estados Unidos e na forma de GNL têm aumentado constantemente, com os volumes de importação de gás dos Estados Unidos atingindo recordes em junho de 2021. Em 2020, o país consumiu 86,3 bilhões de metros cúbicos ( BCM) de gás, que subiu 21,89% de 70,8 BCM em 2011.
  • Para atender à crescente demanda por gás natural, as empresas estatais mexicanas decidiram investir fortemente no desenvolvimento de novas infraestruturas de transporte e armazenamento de gás natural. Esses investimentos também incluem investimentos no desenvolvimento de infraestrutura de GNL, como regaseificação e terminais de abastecimento. Espera-se que esses investimentos em larga escala catalisem o crescimento do setor midstream em particular e do setor de petróleo e gás do México em geral durante o período de previsão.
  • Devido à sua localização geográfica entre o Atlântico e o Pacífico e sua proximidade com as vastas reservas de gás de xisto no sul dos Estados Unidos, o México tem potencial para se tornar um centro de exportação de GNL. No entanto, a partir de agosto de 2021, o projeto de liquefação Energia Costa Azul da Sempra é o único grande terminal de exportação de GNL em construção no México na Baixa Califórnia, ao longo da costa do Pacífico. Em dezembro de 2020, a Total Energies SE adquiriu uma participação de 16,6% na fase 1 do projeto de US$ 2 bilhões, com Sempra LNG e IEnova com 41,7% cada. Em
  • O projeto será construído na instalação de regaseificação de GNL Energía Costa Azul da IEnova e contará com uma instalação de liquefação de trem único com capacidade nominal de 3,25 milhões de toneladas por ano (MTPA) de GNL. A Total Energies SE também assinou um contrato de compra e venda de 20 anos para 1,7 MTPA de GNL da instalação de exportação. A japonesa Mitsui assinou um acordo semelhante de 20 anos para comprar aproximadamente 0,8 MTPA de GNL do projeto.
  • Outros projetos de exportação de GNL propostos incluem a instalação de 12,9 MTPA da Mexico Pacific Limited em Puerto Libertad em Sonora e o segundo projeto da Sempra chamado Vista Pacifico em Topolobampo em Sinaloa. O governo mexicano também propôs um terminal de exportação de GNL em Salina Cruz, na costa do Pacífico.
Mexico Oil and Gas Market - Natural Gas Consumption

Cenário competitivo

O mercado de petróleo e gás do México é moderadamente fragmentado. Alguns dos principais players do mercado incluem Petroleos Mexicanos (Pemex)​, Royal Dutch Shell PLC, TC Energy Corporation, Exxon Mobil Corporation e BP Plc, entre outros.

Principais jogadores

  1. Petroleos Mexicanos (Pemex)

  2. Royal Dutch Shell PLC

  3. TC Energy Corporation

  4. Exxon Mobil Corporation

  5. BP PLC

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Cenário competitivo

O mercado de petróleo e gás do México é moderadamente fragmentado. Alguns dos principais players do mercado incluem Petroleos Mexicanos (Pemex)​, Royal Dutch Shell PLC, TC Energy Corporation, Exxon Mobil Corporation e BP Plc, entre outros.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Escopo do estudo

      1. 1.2 Definição de mercado

        1. 1.3 Premissas do estudo

        2. 2. SUMÁRIO EXECUTIVO

          1. 3. METODOLOGIA DE PESQUISA

            1. 4. VISÃO GERAL DO MERCADO

              1. 4.1 Introdução

                1. 4.2 Reservas Provadas de Petróleo e Gás, 2010-Agosto de 2021?

                  1. 4.3 Produção e previsão de gás natural do México, até 2027

                    1. 4.4 Produção e previsão de petróleo bruto do México, até 2027

                      1. 4.5 Consumo de Petróleo e Gás do México, 2010-2020

                        1. 4.6 Capacidade e Previsão de Produção da Refinaria de Petróleo, até 2027

                          1. 4.7 Produção, consumo e vendas de petróleo refinado, até agosto de 2021

                            1. 4.8 Produção Petroquímica, até agosto de 2021

                              1. 4.9 Status do comércio de petróleo no México, até agosto de 2021

                                1. 4.10 Tendências e Desenvolvimentos Recentes

                                  1. 4.11 Políticas e regulamentos governamentais

                                    1. 4.12 Dinâmica do mercado

                                      1. 4.12.1 Motoristas

                                        1. 4.12.2 Restrições

                                        2. 4.13 Análise da Cadeia de Suprimentos

                                          1. 4.14 Análise do PASTLE

                                          2. 5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

                                            1. 5.1 Upstream (Exploração e Produção)

                                              1. 5.2 Midstream (terminais de gasoduto e GNL)

                                                1. 5.3 Downstream (Refinarias, Petroquímica e Distribuição Varejo)

                                                2. 6. CENÁRIO COMPETITIVO

                                                  1. 6.1 Fusões, Aquisições, Colaborações e Joint Ventures

                                                    1. 6.2 Estratégias adotadas pelos principais players

                                                      1. 6.3 Perfis da empresa

                                                        1. 6.3.1 Petróleos Mexicanos (Pemex)

                                                          1. 6.3.2 Royal Dutch Shell PLC

                                                            1. 6.3.3 Corporação Chevron

                                                              1. 6.3.4 TotalEnergies SE

                                                                1. 6.3.5 Citla Energia

                                                                  1. 6.3.6 Corporação de Energia TC

                                                                    1. 6.3.7 Saipem SpA

                                                                      1. 6.3.8 Sempra Energia

                                                                        1. 6.3.9 Sicim SpA

                                                                          1. 6.3.10 Marathon Petroleum Corporation

                                                                            1. 6.3.11 BP PLC

                                                                              1. 6.3.12 ExxonMobil Corporation

                                                                            2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS

                                                                              **Subject to Availability
                                                                              You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                              Frequently Asked Questions

                                                                              O mercado de petróleo e gás do México é estudado de 2019 a 2028.

                                                                              O Mercado de Petróleo e Gás do México está crescendo a um CAGR <2% nos próximos 5 anos.

                                                                              Petroleos Mexicanos (Pemex), Royal Dutch Shell PLC, TC Energy Corporation, BP PLC, ExxonMobil Corporation são as principais empresas que operam no mercado mexicano de petróleo e gás.

                                                                              close-icon
                                                                              80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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