Tamanho Do Mercado Mexicano De Petróleo E Gás E Análise De Ações – Tendências E Previsões De Crescimento (2024 – 2029)

Tendências do mercado de petróleo e gás do México

Espera-se que o segmento upstream testemunhe um crescimento significativo

• O México tem sido um dos maiores produtores de petróleo do mundo. No entanto, na última década, o país testemunhou um declínio na produção de petróleo e gás. As reservas comprovadas de petróleo do país também diminuíram. Em 2020, o país tinha mais de 6 mil milhões de barris de reservas provadas de petróleo bruto (1P), um declínio de 35% desde 2014.
• O declínio mais notável na produção de petróleo foi testemunhado no campo mais prolífico do país, Akal (Cantarell). Em 2004, Akal produzia 2 milhões de barris por dia (mbpd) e, em 2020, produzia 40.848 barris por dia. No entanto, o campo é responsável por grande parte da produção de gás no país, ocupando uma posição significativa no mercado.
• Para fazer face ao declínio em toda a indústria, o antigo governo introduziu reformas energéticas para atrair investimento estrangeiro nos projectos de exploração e desenvolvimento, acabando assim com o monopólio de 75 anos da PEMEX, uma empresa estatal de petróleo e gás.
• Desde a Reforma Energética de 2014, a indústria mexicana de petróleo e gás passou por uma profunda transformação. O México detém um número significativo de recursos recuperáveis, incluindo recursos de águas rasas e profundas, recursos de xisto e recursos convencionais em terra. A Reforma Energética concentrou-se em impulsionar a exploração offshore e produzir mais petróleo bruto a partir dos numerosos campos maduros offshore e onshore do México, com petróleo no local original (OOIP) superior a 400 mil milhões de barris.
• Desde a reforma em 2014, o segmento offshore testemunhou desenvolvimentos significativos. Recentemente, em agosto de 2021, a Lukoil, uma empresa petrolífera independente russa, iniciou a perfuração do seu primeiro poço de exploração no Bloco 12, Golfo do México, pela plataforma semissubmersível Valaris 8505. Além disso, em agosto de 2021, a Eni anunciou uma descoberta de petróleo em sequências do Mioceno Superior no Prospecto de Exploração Sayulita no Bloco 10 na Bacia Cuenca Salina Sureste, Offshore México. De acordo com estimativas preliminares da empresa, esta descoberta pode conter potencialmente entre 150 e 200 Mboe no local. Em julho de 2021, a Petronas, uma empresa petrolífera nacional da Malásia, anunciou a abertura do poço de exploração offshore do mês de agosto no Bloco 12 do México, de acordo com sua parceira de joint venture Medco Energi. Esperava-se que o poço de exploração Bacalar-1 iniciasse em meados de agosto de 2021, e os preparativos para a perfuração estavam em andamento em julho de 2021.
• Além disso, o onshore testemunhou desenvolvimentos decentes. Em março de 2021, a PEMEX do México anunciou que havia descoberto mais de 1,2 bilhão de boe de petróleo e gás natural em um complexo onshore em Tabasco. Com isso, a empresa espera atingir níveis de produção de gás de 4.287 Bcf/d até 2023.
• Entre outros desenvolvimentos de exploração e produção, o México também testemunhou diversos investimentos no mercado. Por exemplo, em julho de 2021, a Lukoil concordou em pagar 435 milhões de dólares e custos de desenvolvimento adicionais não especificados para adquirir uma participação operacional de 50% em dois blocos mexicanos de águas rasas da Fieldwood Energy.
• Portanto, devido a esses fatores, espera-se que o segmento upstream testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão.

Espera-se que o aumento da demanda por gás natural e GNL impulsione o mercado

• O consumo interno de gás natural no México aumentou de forma constante nos últimos anos. Devido à queda na produção interna, as importações de gás natural dos Estados Unidos sob a forma de GNL têm aumentado constantemente, com os volumes de importação de gás dos EUA atingindo níveis recordes em Junho de 2021. Em 2020, o país consumiu 86,3 mil milhões de metros cúbicos (BCM). ) de gás, que aumentou 21,89% face aos 70,8 BCM em 2011.
• Para satisfazer a crescente procura de gás natural, as empresas estatais mexicanas decidiram investir fortemente no desenvolvimento de novas infra-estruturas de transporte e armazenamento de gás natural. Estes investimentos incluem o desenvolvimento de infra-estruturas de GNL, tais como terminais de regaseificação e abastecimento. Espera-se que estes investimentos em grande escala catalisem o crescimento do setor midstream e do setor mexicano de petróleo e gás durante o período de previsão.
• Devido à sua localização geográfica entre o Atlântico e o Pacífico e à sua proximidade com as vastas reservas de gás de xisto no sul dos Estados Unidos, o México tem potencial para se tornar um centro de exportação de GNL. No entanto, em agosto de 2021, o projeto de liquefação Energia Costa Azul da Sempra é o único grande terminal de exportação de GNL em construção no México, na Baixa Califórnia, ao longo da costa do Pacífico. Em dezembro de 2020, a TotalEnergies SE adquiriu uma participação de 16,6% na fase 1 do projeto de 2 mil milhões de dólares, com a Sempra LNG e a IEnova detendo 41,7% cada.
• O projeto será construído na atual instalação de regaseificação de GNL Energía Costa Azul da IEnova. Contará com uma instalação de liquefação de trem único com capacidade nominal de 3,25 milhões de toneladas por ano (MTPA) de GNL. A TotalEnergies também assinou um contrato de compra e venda de 20 anos para 1,7 MTPA de GNL da instalação de exportação. A Mitsui do Japão assinou um acordo semelhante de 20 anos para comprar aproximadamente 0,8 MTPA de GNL do projeto.
• Outros projetos de exportação de GNL propostos incluem a instalação de 12,9 MTPA da Mexico Pacific Limited em Puerto Libertad em Sonora e o segundo projeto da Sempra chamado Vista Pacifico em Topolobampo em Sinaloa. O governo mexicano também propôs um terminal de exportação de GNL em Salina Cruz, na costa do Pacífico.