Análise do mercado downstream de petróleo e gás
O tamanho do mercado downstream de petróleo e gás é estimado em US$ 1,15 trilhão em 2024, e deverá atingir US$ 1,33 trilhão até 2029, crescendo a um CAGR de 2,88% durante o período de previsão (2024-2029).
No médio prazo, espera-se que fatores como o aumento da capacidade de refino na Ásia-Pacífico e no Oriente Médio e o aumento da industrialização nos países em desenvolvimento impulsionem o mercado downstream de petróleo e gás durante o período de previsão.
Por outro lado, espera-se que a crescente participação de veículos com baixo consumo de combustível e a crescente penetração de veículos eléctricos nas economias desenvolvidas e emergentes dificultem o crescimento do mercado durante o período de previsão.
No entanto, espera-se que a digitalização e a modernização dos setores de refinação e petroquímico reduzam os custos de refinação e as perdas de processo. Espera-se que isso, por sua vez, crie uma oportunidade para o mercado durante o período de previsão.
A Ásia-Pacífico dominou o mercado downstream de petróleo e gás, com a maior parte da procura proveniente da China, Sudeste Asiático e Índia.
Tendências do mercado downstream de petróleo e gás
Refinarias dominarão o mercado
- As atividades a jusante envolvem a refinação de petróleo bruto, o processamento e a purificação do gás natural bruto e a comercialização e distribuição de produtos derivados do petróleo bruto e do gás natural.
- O sector global de refinação de petróleo bruto testemunhou um crescimento significativo devido à crescente procura de produtos refinados do sector dos transportes. Margens mais elevadas impulsionaram o crack spread, um factor crucial para a rentabilidade das refinarias de petróleo, e incentivaram o investimento em novos projectos. Anteriormente, a América do Norte era o principal país para o setor downstream. No entanto, a crescente população, a urbanização e a industrialização no Leste aumentaram a procura de produtos refinados, fazendo com que o foco dos investimentos se deslocasse para a China, a Índia e outros países do Sudeste Asiático.
- Em 2020, a indústria do mercado a jusante foi significativamente afetada pela pandemia da COVID-19 e pela baixa procura de produtos petrolíferos. No entanto, o relaxamento das restrições relacionadas com a COVID-19 e o aumento da procura de produtos de petróleo e gás por parte das principais economias resultaram em margens mais elevadas no segmento downstream. Em 2022, devido à guerra russo-ucraniana, houve um aumento nos preços do petróleo e um défice no fornecimento de petróleo bruto, especialmente da Rússia. A Europa, um importante importador de petróleo bruto da Rússia, enfrentou uma escassez no fornecimento de petróleo bruto nas suas refinarias. Além disso, a Europa era um grande importador de produtos petrolíferos da Rússia. No entanto, a guerra proibiu o fornecimento de produtos petrolíferos. Assim, para satisfazer a procura de produtos petrolíferos na Europa, a região poderá testemunhar investimentos no sector de refinação durante os próximos anos.
- Além disso, a capacidade global de refinaria de petróleo aumentou para 101.902 mil barris diários (kb/d) até 2022, de 98.965 kb/d em 2017, e a capacidade de refinaria aumentou cerca de 3% durante este período.
- Poucas operadoras continuam a atualizar ou planejar suas expansões. Por exemplo, em Setembro de 2022, a empresa petrolífera estatal colombiana Ecopetrol concluiu obras de expansão na sua refinaria de petróleo Reficar, em Cartagena, numa tentativa de satisfazer a crescente procura interna de combustíveis. Esta expansão consolida a refinaria de Cartagena como um ativo estratégico para garantir a soberania energética da Colômbia. Além disso, esta refinaria passaria a produzir diesel e gasolina com níveis de teor de enxofre inferiores a 100 partes por milhão (ppm) e 50 ppm, respectivamente.
- Em dezembro de 2022, a petrolífera estatal brasileira Petrobras anunciou investimentos totalizando aproximadamente US$ 9,2 bilhões durante o período 2023-2027 para impulsionar a produção de diesel com baixíssimo teor de enxofre e destilados médios em suas refinarias, incluindo o primeiro empreendimento da empresa em energia renovável.. Um total de dois terços dos investimentos na refinação serão destinados a atividades relacionadas com a expansão da produção e melhoria da qualidade, aumento da eficiência energética e refinação de biocombustíveis.
- Assim, prevê-se que a indústria de refinação recupere nos próximos cinco anos, à medida que os preços dos combustíveis aumentam e o consumo aumenta. Assim, espera-se que a indústria de refinaria seja um fator significativo no crescimento do mercado downstream durante o período de previsão.
Ásia-Pacífico dominará o mercado
- De acordo com uma Revisão Estatística dos dados da Energia Mundial para 2023, a Ásia-Pacífico representou quase 35,5% da capacidade global de refinação de petróleo.
- Em 2022, a Índia representava quase 5% da capacidade global de refinaria de petróleo. A crescente procura de produtos petrolíferos refinados levou as empresas a jusante a investir em novos projectos e a expandir as instalações existentes.
- Por exemplo, em setembro de 2023, o primeiro-ministro da Índia lançou a pedra fundamental para a expansão da refinaria e o projeto petroquímico greenfield da Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL) em Bina. O projeto de expansão aumenta a capacidade da refinaria da BPCL para 11 milhões de toneladas/ano, das atuais 7,8 milhões de toneladas/ano. Também será construído um complexo fabril para produzir mais de 2,2 milhões de toneladas/ano de produtos petroquímicos. O custo deste projecto é de 5,9 mil milhões de dólares.
- Em 2022, a China respondia por 16,9% da capacidade global de refino de petróleo. Espera-se que o setor petroquímico e de refinaria do país seja positivo durante o período de previsão.
- Em Março de 2023, a Saudi Aramco e os seus parceiros chineses anunciaram que pretendem iniciar operações completas num projecto petroquímico e de refinaria no nordeste da China em 2026 para satisfazer a crescente procura do país por produtos petroquímicos e combustíveis. O projecto na cidade de Panjin, na província de Liaoning, com um custo estimado de 10 mil milhões de dólares, será o segundo investimento significativo da Aramco na refinação e petroquímica na China.
- Assim, espera-se que a região domine o mercado a jusante de petróleo e gás durante o período de previsão devido ao aumento do investimento no setor de refino e petroquímico e à expansão da infraestrutura a jusante existente nos respectivos países.
Visão geral da indústria downstream de petróleo e gás
O mercado a jusante de petróleo e gás está fragmentado. Alguns dos principais players do mercado (sem ordem específica) incluem Reliance Industry Limited, BP PLC, Saudi Aramco, China National Petroleum Corporation e Chevron Corporation., entre outros.
Líderes do mercado downstream de petróleo e gás
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Reliance Industry Limited
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BP PLC
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Saudi Aramco
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China National Petroleum Corporation
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Chevron Corporation
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Notícias do mercado downstream de petróleo e gás
- Dezembro de 2022 A NOC mexicana Pemex anunciou que a empresa deverá iniciar a produção na oitava refinaria do país em meados de 2023. Depois de concluída, a refinaria de Olmeca terá capacidade instalada de 340 mil barris por dia (BPD) e produzirá 170 mil barris de gasolina e 120 mil barris de diesel com baixíssimo teor de enxofre.
- Março de 2022 foi tomada uma decisão final de investimento pelo Grupo Saudi Aramco para participar na construção de uma grande refinaria integrada e complexo petroquímico no nordeste da China. A Huajin Aramco Petrochemical Company (HAPCO) desenvolverá uma instalação integrada de líquidos para produtos químicos, uma joint venture entre a Aramco, o Panjin Xincheng Industrial Group e a North Huajin Chemical Industries Group Corporation. A Aramco poderá fornecer até 210.000 barris por dia de matéria-prima de petróleo bruto ao complexo através do projeto quando este entrar em operação em 2024.
Segmentação da indústria downstream de petróleo e gás
O mercado a jusante de petróleo e gás consiste em todos os activos para além do segmento intermédio ou de transporte da cadeia de valor dos hidrocarbonetos. Está focada no processamento de matérias-primas de hidrocarbonetos brutos, como petróleo bruto e gás natural, para produzir produtos refinados e especiais por meio de vários processos industriais.
O mercado é segmentado por tipo e geografia. Por tipo, o mercado é segmentado em refinarias e plantas petroquímicas. O relatório também abrange o tamanho do mercado e as previsões para o mercado downstream de petróleo e gás nas principais regiões, como Ásia-Pacífico, América do Norte, Europa, América do Sul e Oriente Médio e África.
Para cada segmento, o dimensionamento e as previsões do mercado foram feitos com base na receita (USD).
Tipo | Refinarias | ||
Plantas Petroquímicas | |||
Geografia (análise de mercado regional {tamanho do mercado e previsão de demanda até 2028 (somente para regiões)}) | América do Norte | Estados Unidos | |
Canadá | |||
Resto da América do Norte | |||
Europa | Alemanha | ||
França | |||
Reino Unido | |||
Itália | |||
Resto da Europa | |||
Ásia-Pacífico | China | ||
Índia | |||
Japão | |||
Austrália | |||
Resto da Ásia-Pacífico | |||
América do Sul | Brasil | ||
Argentina | |||
Chile | |||
Resto da América do Sul | |||
Médio Oriente e África | Saudi Aramco | ||
Emirados Árabes Unidos | |||
África do Sul | |||
Resto do Médio Oriente e África |
Refinarias |
Plantas Petroquímicas |
América do Norte | Estados Unidos |
Canadá | |
Resto da América do Norte | |
Europa | Alemanha |
França | |
Reino Unido | |
Itália | |
Resto da Europa | |
Ásia-Pacífico | China |
Índia | |
Japão | |
Austrália | |
Resto da Ásia-Pacífico | |
América do Sul | Brasil |
Argentina | |
Chile | |
Resto da América do Sul | |
Médio Oriente e África | Saudi Aramco |
Emirados Árabes Unidos | |
África do Sul | |
Resto do Médio Oriente e África |
Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado downstream de petróleo e gás
Qual é o tamanho do mercado downstream de petróleo e gás?
Espera-se que o tamanho do mercado downstream de petróleo e gás atinja US$ 1,15 trilhão em 2024 e cresça a um CAGR de 2,88% para atingir US$ 1,33 trilhão até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado downstream de petróleo e gás?
Em 2024, o tamanho do mercado downstream de petróleo e gás deverá atingir US$ 1,15 trilhão.
Quem são os principais atores do mercado downstream de petróleo e gás?
Reliance Industry Limited, BP PLC, Saudi Aramco, China National Petroleum Corporation, Chevron Corporation são as principais empresas que operam no mercado downstream de petróleo e gás.
Qual é a região que mais cresce no mercado downstream de petróleo e gás?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado downstream de petróleo e gás?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no mercado downstream de petróleo e gás.
Que anos este mercado downstream de petróleo e gás cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado downstream de petróleo e gás foi estimado em US$ 1,12 trilhão. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado Downstream de Petróleo e Gás para anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Downstream de Petróleo e Gás para anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Página atualizada pela última vez em: Janeiro 31, 2024
Relatório da Indústria Downstream de Petróleo e Gás
Estatísticas para a participação de mercado downstream de petróleo e gás em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise downstream de petróleo e gás inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.