| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do Mercado (2024) | USD 1.21 Trillion |
| Tamanho do Mercado (2029) | USD 1.36 Trillion |
| CAGR (2024 - 2029) | 2.34 % |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de gestão de patrimônio da América Latina
O tamanho do mercado de gestão de patrimônio da América Latina em termos de ativos sob valor de gestão deverá crescer de US$ 1,18 trilhão em 2024 para US$ 1,32 trilhão até 2029, com um CAGR de 2,34% durante o período de previsão (2024-2029).
O mercado latino-americano tem testemunhado os bancos privados tradicionais como o seu principal ator na canalização da riqueza da maioria dos investidores de varejo. Ainda assim, com a diminuição das taxas de juros e o crescimento dos investidores da classe média, os investidores de varejo passaram a optar por outras alternativas de investimento. Conseqüentemente, a participação dos bancos privados na gestão total de ativos da América Latina desacelerou. Na América Latina, onde as principais economias estavam em dificuldades, a população HNWI cresceu menos a nível global, em -0,2%, enquanto a riqueza dos HNWI aumentou apenas 1,8%. A riqueza dos HNWI aumentou na Argentina, no Brasil e no México, enquanto a diminuição da riqueza dos HNWI em outras regiões da América Latina contrabalançou o crescimento. Juntos, esses três mercados respondem por 71% da população HNWI da LATAM e 83% de sua riqueza HNWI, e tiveram crescimento de 0,3% e 2,4% tanto em população quanto em riqueza, respectivamente. Os ganhos foram compensados pela fraqueza em outras economias da América Latina, onde a população de HNWIs caiu 1,5% e a riqueza caiu 1,0%. O Asset under Management (AuM) possui a maior parte dos ativos remanescentes na forma de fundos mútuos. Espera-se que aumente a uma taxa de dois dígitos ao longo do período de previsão.
Em 2020, o COVID-19 atingiu gravemente o mercado latino-americano de gestão de patrimônio. Este foi o ano da devastadora pandemia de coronavírus e o impacto do confinamento forçou a economia a cair. Apesar da pandemia, a riqueza global aumentou durante o ano. A população global de indivíduos com elevado património líquido (HNWI) e a riqueza financeira aumentaram 6,3% e 7,6%, respetivamente. Os ganhos sem precedentes do mercado de ações no mercado-chave aumentaram a riqueza dos HNWI. Um cenário semelhante foi observado no mercado de riqueza da América Latina. Embora a população HNWI tenha diminuído 4%, a riqueza dos HNWI aumentou 0,5%.
Os grandes bancos privados gerem a maior parte dos AuM, mas com o aumento da riqueza das famílias ricas, o número de Family offices que gerem o seu dinheiro também está a aumentar.
Tendências do mercado de gestão de patrimônio da América Latina
Ativos alternativos para crescer na América Latina
As exigências dos investidores estão a mudar, mas a sua necessidade de retornos elevados permanece constante. A popularidade dos ativos alternativos provavelmente crescerá nos próximos anos, devido à crescente demanda dos investidores por considerações ASG. Os gestores de fundos da América Latina terão de incorporar estas mudanças nas suas estratégias operacionais estratégicas, mantendo ao mesmo tempo o foco no crescimento e no desempenho.
No futuro, a maioria dos latino-americanos pretende aumentar a sua exposição a classes de activos alternativas, sendo as mais populares as participações privadas, a dívida privada e as infra-estruturas. Muitos estão restringidos devido a mandatos, mas prevê-se que as suas dotações se expandam ainda mais quando as reformas regulamentares entrarem em vigor. As reformas de 2017 no Chile, por exemplo, permitiram que os fundos de pensões se envolvessem em alternativas, exigindo-lhes que dedicassem 5% a 15% da sua carteira a estas classes de activos ilíquidos. Nos próximos anos, à medida que as taxas de juro diminuem, os fundos de pensões recorrerão cada vez mais a alternativas para cumprir os seus mandatos e satisfazer o aumento da procura.
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Tipo de cliente HNWI aumentando a riqueza significando crescimento no mercado de gestão de patrimônio da América Latina
Em 2021, a riqueza dos HNWI na América Latina aumentou 1,8%; um aumento semelhante foi observado na riqueza total da região. Este aumento da riqueza está relacionado com o aumento da procura de produtos e serviços de gestão de património da região. Este aumento significa um mercado crescente de gestão de patrimônio na América Latina e continuará apresentando uma tendência ascendente ao longo do período de previsão.
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Visão geral da indústria de gestão de patrimônio da América Latina
O mercado de gestão de patrimônio da América Latina está crescendo e é altamente competitivo em diferentes países como Brasil, Colômbia e Peru. A América Latina oferece um grande número de players competitivos dominando o mercado, hoje conquistando o mercado de forma mais poderosa por meio de fusões e aquisições e oportunidades de investimento tradicionais são lideradas pelo Mercado Brasil tornou o Mercado de Gestão de Patrimônio da América Latina muito competitivo e forte. Redes internacionais e suas marcas, como Credit Suisse e Morgan Stanley, são amplamente famosas e líderes de mercado. Grupos da América Latina como BTG PActual e Bradesco têm focado em inovações tecnológicas e oferecendo mais plataformas para gestão de patrimônio, liderando assim o mercado de gestão de patrimônio da América Latina há muito tempo.
Líderes do mercado de gestão de patrimônio da América Latina
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Credit Suisse
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BTG Pactual
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Morgan Stanley
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Bradesco
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BBVA Bancomer
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Notícias do mercado de gestão de patrimônio da América Latina
- Em 2021, o BTG Pactual contratou um banqueiro privado do banco privado suíço Credit Suisse para seu negócio de gestão de patrimônio em Miami. Leonardo Brayner ingressou no grupo brasileiro depois de ter passado 11 anos nos escritórios do Credit Suisse nas Bahamas, onde mais recentemente atuou como vice-presidente de gestão de patrimônio em sua central de atendimento ao cliente.
- Em 2021, o Credit Suisse fez uma distribuição em dinheiro de 400 milhões de dólares, em linha com o seu anúncio de que o Credit Suisse reembolsaria parte do dinheiro dos fundos fechados da cadeia de abastecimento da Greensill. O dinheiro será pago aos investidores nos fundos Virtuoso SICAV-SIF do banco. Os quatro fundos Virtuoso SICAV-SIF do Credit Suisse foram investidos em fundos da cadeia de abastecimento.
Segmentação da indústria de gestão de patrimônio da América Latina
Uma plataforma de gerenciamento de patrimônio é uma plataforma de consultoria que fornece uma visão geral completa do patrimônio do cliente, planejamento de metas financeiras e recursos de gerenciamento de portfólio. A gestão de patrimônio da América Latina é um dos mercados de gestão de patrimônio em crescimento e altamente exigidos, já que as pessoas preferem o AuM de plataformas inovadoras e orientadas para a tecnologia, para as quais as empresas de gestão de patrimônio da América Latina são consideradas muito mais eficientes. Uma análise completa do mercado de gestão de patrimônio da América Latina inclui uma avaliação da economia, uma visão geral do mercado, estimativa de tamanho de mercado para segmentos-chave, tendências de mercado emergentes, dinâmica de mercado e perfis de empresas-chave são abordados no relatório. O mercado de gestão de patrimônio da América Latina é segmentado por tipo de cliente, tipo de empresa de gestão de patrimônio e por geografia. Por Tipo de Cliente, o mercado é segmentado em HNWI, Varejo/Indivíduos, Afluentes em Massa e Outros. Por tipo de empresa de gestão de patrimônio, o mercado é segmentado em banqueiros privados, escritórios familiares e outros. O relatório também abrange os tamanhos de mercado e as previsões para o mercado de gestão de patrimônio da América Latina em países-chave (Brasil, Chile, Peru, Colômbia e o resto da América Latina). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado de gestão de patrimônio da América Latina em valor (US$ milhões) para todos os segmentos acima.
| Por tipo de cliente | HNWIs |
| Varejo/Pessoas físicas | |
| Rico em massa | |
| Outros | |
| Por tipo de empresa de gestão de patrimônio | Banqueiros privados |
| Escritórios Familiares | |
| Outros | |
| Por geografia | Brasil |
| Chile | |
| Peru | |
| Colômbia | |
| Resto da América Latina |
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de gestão de patrimônio na América Latina
Qual é o tamanho do mercado de gestão de patrimônio da América Latina?
O tamanho do mercado de gestão de patrimônio da América Latina deverá atingir US$ 1,18 trilhão em 2024 e crescer a um CAGR de 2,34% para atingir US$ 1,32 trilhão até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de gestão de patrimônio da América Latina?
Em 2024, o tamanho do mercado de gestão de patrimônio da América Latina deverá atingir US$ 1,18 trilhão.
Quem são os principais atores do mercado de gestão de patrimônio da América Latina?
Credit Suisse, BTG Pactual, Morgan Stanley, Bradesco, BBVA Bancomer são as principais empresas que operam no mercado de gestão de patrimônio da América Latina.
Que anos cobre esse mercado de gestão de patrimônio da América Latina e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de gestão de patrimônio da América Latina foi estimado em US$ 1,15 trilhão. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de gestão de patrimônio da América Latina para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de gestão de patrimônio da América Latina para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório da Indústria de Gestão de Patrimônio na América Latina
Estatísticas para a participação de mercado de gerenciamento de patrimônio na América Latina de 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Gestão de Patrimônio na América Latina inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
