Análise de Tamanho e Participação do Mercado de Operações de Terminais de Contêineres da América Latina - Tendências de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Operações de Terminais de Contêineres da América Latina

Crescimento do transporte de carga seca dominando o mercado

A carga seca, abrangendo uma diversificada gama de mercadorias e produtos industriais, desempenha um papel fundamental no volume comercial da América Latina. O posicionamento estratégico da região, que a conecta aos principais mercados globais, não apenas facilita a movimentação dessas mercadorias, mas também amplifica a demanda por operações de terminais de contêineres voltadas para carga seca.

Impulsionada pelo crescimento de seus setores industrial e agrícola, a América Latina testemunhou um aumento na demanda pelo transporte conteinerizado de mercadorias secas. Os portos regionais são fundamentais para a exportação de commodities-chave, como soja, açúcar e máquinas, predominantemente classificadas como carga seca. Dominando o cenário, o Porto de Santos, o maior porto da América do Sul, conta com uma infraestrutura robusta adaptada para grandes volumes de carga seca.

Processando anualmente mais de 90 milhões de toneladas, uma parcela significativa das quais é granel seco, os múltiplos terminais e as amplas capacidades de armazenamento do porto garantem um manuseio eficiente. Aproveitando equipamentos avançados, o porto aprimora a eficiência operacional, utilizando sistemas de correias transportadoras, moegas de recepção de grãos e carregadores de navios para grãos e fertilizantes, todos equipados com modernos controles de segurança e ambientais.

Em março de 2024, a Inchcape inaugurou com orgulho seu novo escritório em Salaverry, Peru. Esse movimento estratégico fortalece a capacidade da Inchcape de atender à região, especialmente os terminais de granel seco, consolidando seu papel como player-chave no florescente setor marítimo do Peru, com foco em carga a granel, projetos e líquidos.

Um aumento de 40% nas exportações de grãos da Argentina para 2024, recuperando-se da seca do ano anterior, embora ainda abaixo da média de 2019-2022. Com condições favoráveis para as culturas de milho e soja, o milho deve liderar o crescimento com um aumento projetado de 71%, representando 17 milhões de toneladas adicionais. Responsável por 22% das exportações do Peru, o porto de Salaverry lida principalmente com carvão, concentrado de cobre e etanol. Com o minério de ferro prestes a integrar o portfólio, a nova filial da Inchcape representará habilmente os clientes tanto nos embarques de carvão quanto de minério de ferro.

Em julho de 2024, a Hapag-Lloyd anunciou um Aumento Geral de Tarifas (GRI) para embarques dos portos da Costa Leste da América Latina para a América do Norte, América Central e Caribe. Com vigência a partir de agosto de 2024, o GRI de USD 300 por contêiner aplica-se tanto a contêineres secos quanto frigoríficos e permanece em vigor até novo aviso.

A Hapag-Lloyd esclareceu que a Costa Leste da América Latina abrange portos do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, enquanto suas contrapartes norte-americanas incluem os EUA, Canadá e México. Com o aumento dos volumes de comércio, investimentos estratégicos em portos e avanços tecnológicos, a carga seca consolidou-se firmemente como o segmento dominante no Mercado de Operações de Terminais de Contêineres da América Latina.

Em conclusão, o segmento de carga seca na América Latina está posicionado para um crescimento contínuo, impulsionado por vantagens geográficas estratégicas, infraestrutura portuária robusta e avanços tecnológicos. Os portos da região, particularmente o Porto de Santos e Salaverry, desempenham um papel crítico na facilitação desse crescimento.

Empresas como Inchcape e Hapag-Lloyd estão realizando investimentos significativos para aprimorar suas capacidades operacionais e atender à crescente demanda. À medida que o mercado evolui, as partes interessadas devem continuar a inovar e investir em infraestrutura para manter o momentum e capitalizar as oportunidades emergentes no setor de carga seca.

Brasil dominando o mercado de terminais de contêineres

De acordo com um relatório recente da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), o mercado portuário brasileiro registrou um crescimento robusto de 5,2% no primeiro trimestre de 2024. Esse crescimento foi amplamente impulsionado por um aumento nas operações de carga conteinerizada e granel sólido. No primeiro trimestre de 2024, os portos brasileiros movimentaram 302,9 milhões de toneladas de carga, ante 287,9 milhões de toneladas no mesmo trimestre de 2023.

Aumentos notáveis foram observados no transporte de minério de ferro, que cresceu 13,95%, e no açúcar, que disparou 83,08%. A movimentação trimestral atingiu 34,1 milhões de toneladas, marcando um aumento de 20,3% em relação ao ano anterior, o que equivale a 3,1 milhões de TEUs. Desse total, 23,2 milhões de toneladas foram transportadas por meio de viagens de longo curso, e 10,5 milhões de toneladas foram movimentadas por cabotagem.

A carga de granel sólido, representando 57,7% da movimentação total, cresceu 6,43% em relação ao ano anterior, totalizando 174,6 milhões de toneladas de janeiro a março de 2024. Em contraste, o granel líquido e a carga geral registraram leves declínios, com o granel líquido movimentando 79,9 milhões de toneladas (queda de 0,46%) e a carga geral em 14,3 milhões de toneladas (queda de 6,4%).

A carga de longo curso no primeiro trimestre de 2024 atingiu 210,1 milhões de toneladas, alta de 7,32% em relação ao ano anterior. A carga de cabotagem também aumentou 2,98%, totalizando 72,7 milhões de toneladas, com a cabotagem de contêineres registrando um aumento notável de 25,06% em comparação com o primeiro trimestre de 2023.

Adicionalmente, as operações de carga de apoio portuário e marítimo cresceram 9,74%, totalizando 0,4 milhão de toneladas. Por outro lado, a navegação interior registrou uma queda de 7,47%, movimentando 19,2 milhões de toneladas. Em 2023, o Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) estabeleceu um recorde ao movimentar 1.253.397 TEUs, marcando um aumento de 7,93% em relação ao recorde de 2022.

O TCP, com 19 escalas semanais no Brasil, atingiu seu maior número mensal de atracações de navios em dezembro, acomodando 83 navios, superando o recorde de outubro de 2023, de 77. Novembro de 2023 foi notável por dois recordes nos nove portões do terminal: 49.517 contêineres passaram, com um pico diário de 2.345, quebrando os recordes mensais anteriores.

Outubro de 2023 viu as operações de contêineres refrigerados atingirem 11.487, alta de 6,79% em relação ao pico de junho. Dada a proeminência das operações de contêineres refrigerados no TCP, expandimos as tomadas do pátio frigorífico em 45%, de 3.624 para 5.268, tornando o TCP o maior pátio de contêineres refrigerados da América do Sul. A principal exportação do terminal, proteína animal, cresceu 19% em relação a 2022, totalizando 235.898 TEUs, que incluíram frango congelado (181.878), carne bovina (37.169) e carne suína (14.369).

As exportações de açúcar foram particularmente expressivas, saltando 12.667% de 45 TEUs em 2022 para 5.745 TEUs em 2023. No lado das importações, o TCP recebeu embarques principalmente de produtos químicos (43.756), máquinas e componentes mecânicos (34.081) e plásticos (31.489). Os terminais de contêineres mais movimentados do Brasil incluem o Porto de Santos, Paranaguá e Rio Grande, todos os quais movimentam volumes significativos de carga de importação, exportação e cabotagem.

Em conclusão, o mercado portuário brasileiro demonstrou resiliência e crescimento notáveis, impulsionados pelo aumento das operações de carga conteinerizada e granel sólido. O expressivo aumento na movimentação e os desempenhos recordes em terminais-chave como o TCP destacam a robusta expansão do setor. Apesar de leves declínios no granel líquido e na carga geral, as tendências positivas gerais ressaltam o potencial do mercado para crescimento e desenvolvimento contínuos.