| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 6.00% |
| Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Operações de Terminal de Contêineres da América Latina
O tamanho do mercado Operações de Terminal de Contêineres da América Latina é de USD 1,7 bilhão no ano atual e espera-se que registre um CAGR de mais de 6% durante o período de previsão.
- A cadeia de suprimentos no setor marítimo tem enfrentado uma série de desafios desde o início da pandemia de COVID-19 no início de 2020. Fechamentos de portos devido a surtos de coronavírus, congestionamentos portuários, aumento dos preços do combustível bunker e problemas com a utilização da capacidade foram assolados o setor de serviços portuários marítimos durante a maior parte de 2020 e 2021. Devido à pandemia, o volume de contêineres transportados encolheu cerca de 0,2% em 2020. Por outro lado, o recente aumento nas taxas de frete de contêineres se mostrou extremamente lucrativo para os operadores de serviços portuários marítimos, que relataram margens de lucro recordes em 2021.
- Os serviços de terminal de contêineres são muito complexos e dependem principalmente da natureza do embarque e da carga. Carga pode ser qualquer coisa carros, mercadorias, petróleo bruto, minério e outros tipos.
- A evolução das cadeias de suprimentos e dos modelos logísticos fez com que os terminais de contêineres repensassem seus processos logísticos. O conceito de portos e suas funções evoluíram ao longo das décadas.
- Um conjunto diferente de máquinas, experiência e força de trabalho é necessária para lidar e gerenciar outros tipos de carga. Os serviços de ferry requerem diferentes tipos de portos para o seu manuseamento. A falta de eficiência nas operações no terminal de contêineres não é desejável e também pode levar a acidentes. Portanto, as operações do terminal de contêineres devem ser altamente eficientes e impecáveis. Portanto, as operações de terminais de contêineres são o núcleo da indústria marítima.
- Com o advento da tecnologia digital, os portos se tornaram mais automatizados, cadeias de suprimentos interconectadas e mão de obra limitada para realizar operações. Como resultado, vários investimentos estão sendo feitos em automação portuária para aumentar a eficiência portuária.
- Novas empresas de tecnologia estão prontas para transformar a indústria de transporte e frete da América do Sul. Startups como a Newport's, uma startup mexicana de transporte de carga, estão se preparando para ser a próxima Convoy e Flexport - quando o negócio de transporte e logística na América do Sul está crescendo graças ao aumento do comércio da China.
- Os países da América do Sul estão observando um número crescente de empresas internacionais entrando e expandindo na região para aproveitar as oportunidades crescentes.
- A expansão do Canal do Panamá inspirou o desenvolvimento de portos na região da América Latina e Caribe (ALC), buscando capitalizar oportunidades econômicas por meio do comércio marítimo.
Tendências do Mercado de Operações de Terminais de Contêineres da América Latina
Aumento no comércio marítimo de contêineres
Em 2021, o Porto de Colón, no Panamá, movimentou o maior contêiner de carga da América Latina e Caribe, movimentando aproximadamente 4,91 milhões de TEUs. O porto brasileiro de Santos vem logo atrás, com 4,44 milhões de TEUs de carga. Balboa, no lado pacífico do Canal do Panamá, também ficou entre os cinco principais portos latino-americanos do ano. No entanto, o volume de comércio da região cresceu significativamente na última década, e os países da região dependem fortemente do transporte de contêineres para desenvolver e sustentar suas economias. O Canal do Panamá, que liga os oceanos Pacífico e Atlântico, está localizado na América Latina. Além disso, com o advento da digitalização e a globalização em curso, os países latino-americanos estão se esforçando mais do que nunca para se tornarem parte da economia global. Os portos deste continente impulsionam o desenvolvimento industrial e a economia de cada país, aumentando assim o poder de consumo de todo o continente. Empresas de logística que enviam cargas regularmente de e para a América Latina, ou trabalham com agentes neste continente, usam um dos 453 portos do continente.
Porto de Colon, Panamá- Localizado no lado atlântico do Panamá, o Porto de Manzanillo cobre uma área de 58 hectares. No entanto, a autoridade portuária planeja expandir a área portuária em mais 100 hectares. O porto movimenta mais de 140.000 veículos Ro-Ro diariamente. Além disso, entre 1,9 milhão e 2,1 milhões de TEUs de carga são processados anualmente. Porto de Santos, Brasil- Localizado a apenas 70 milhas de São Paulo, a cidade mais populosa do Brasil, o Porto de Santos é um dos principais portos do país. Com enorme capacidade logística, o porto também é conhecido como um dos portos mais modernos do continente. A cidade de Santos é uma das mais importantes rotas comerciais do Brasil. O mais importante é que cerca de 27% da balança comercial brasileira passa por esse porto. O Porto de Santos está conectado a mais de 600 portos em 125 países. As principais cargas transportadas de e para o Porto de Santos incluem trigo, açúcar, petróleo, soja, álcool, máquinas, papel, automóveis, laranjas de algodão e fertilizantes.
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Aumento do Comércio Marítimo
Na América Latina e no Caribe, as bandeiras representaram 21,5% da frota global em 2021. Considerando o total da frota mercante por bandeira registrada expressa em milhares de toneladas de peso morto (DWT), o Panamá ficou em primeiro lugar na lista, respondendo por 16,1% da frota mercante em 2021, de acordo com a UNCTADSTAT (2022). Nos últimos anos, a América Latina e o Caribe respondem por cerca de 17% de todo o frete marítimo mundial. No entanto, a participação regional da indústria naval é menor. A maioria dos maiores países da América Latina tem suas próprias companhias de navegação (privadas ou públicas) até 20-30 anos atrás, mas, na realidade, a influência das empresas que permanecem no mercado é muito menor.
A indústria naval na América Latina e no Caribe tem as características únicas das empresas desse setor, que são em grande parte de propriedade privada, têm uma frota pequena e não são muito remotas em alcance geográfico e experiência diversificada. O Canal do Panamá (PC) é a rota de funcionamento mais curta que liga o comércio marítimo entre os oceanos Atlântico e Pacífico. É também a rota mais curta para a carga de gás do Golfo do México para o norte da Ásia. O Canal do Panamá (PC) é vital para o comércio global, com mais de US$ 270 bilhões em carga passando pelo canal a cada ano. Serve mais de 140 rotas marítimas em mais de 80 países. A expansão foi concluída em 26 de junho de 2016, permitindo a passagem de navios Neo-Panamax e alguns Post-Panamax. Isso aumentou a competição portuária, o comércio, a tonelagem de carga e a atividade de navegação na região da América Latina.
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Visão Geral do Setor de Operações de Terminal de Contêineres da América Latina
O mercado é relativamente fragmentado, com muitos players locais e internacionais como Brasil Terminal Portuário S.A., Santos Brasil Participações S/A, Companhia Maranhense de Administração do Porto (EMAP), APM Terminais Callao, Organização do Porto de Cartagena. Espera-se que o mercado mostre um crescimento positivo no período de previsão, pois muitas empresas estão entrando no mercado.
Os operadores portuários privados melhoraram significativamente a eficiência e a produtividade da gestão de cargas, tornando a ALC mais competitiva. Especialmente nos portos da América Latina e do Caribe, a eficiência operacional aumentou mais de 20% desde a virada do século 20. Os dados mostram que o engajamento do setor privado e a competição portuária se correlacionam com maior desempenho operacional e econômico e portos mais bem conservados.
Líderes de mercado de operações de terminais de contêineres na América Latina
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Brasil Terminal Portuário S.A.
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Santos Brasil Participacoes S/A
-
Maranhense Port Administration Company (EMAP).
-
APM Terminals Callao
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The Port of Cartagena Organization
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do Mercado de Operações de Terminais de Contêineres da América Latina
- Outubro de 2022 A Hapag-Lloyd AG e a SM SAAM S.A. assinaram um acordo vinculativo pelo qual a Hapag-Lloyd adquiriu 100% das ações da SAAM Ports S.A. e, portanto, a SAAM Logistics S.A. receberá todo o negócio de terminais da empresa e serviços de logística relacionados. As partes contratantes acordaram um preço de aproximadamente US$ 1 bilhão, incluindo ativos imobiliários relacionados ao negócio de logística.
- Novembro de 2022 A operadora portuária brasileira CLI concluiu o pagamento de US$ 263,43 milhões à empresa ferroviária Rumo SA RAIL3. S.A. para controle de terminal de grãos no porto de Santos. A operadora portuária também analisa outros alvos de aquisição entre aeroportos portuários de grãos e fertilizantes.
Segmentação da Indústria de Operações de Terminais de Contêineres da América Latina
Operação de Terminal de Contêineres e Movimentação de Carga Os terminais de contêineres são designados para o manuseio, armazenamento e, possivelmente, carga ou descarga de carga dentro ou fora de contêineres, e onde os contêineres podem ser coletados, deixados, mantidos, armazenados ou carregados ou descarregados de um modo de transporte para outro (ou seja, navio, caminhão, barcaça ou ferrovia). A principal atividade de um terminal de contêineres é a transferência de unidades de carga de uma modalidade de transporte para outra.
O Mercado de Operações de Terminais de Contêineres da América Latina é segmentado por Serviço (Estiva, Movimentação e Transporte de Cargas, entre outros), por Tipo de Carga (Carga Seca, Petróleo Bruto e Outras Cargas Líquidas). O relatório oferece o tamanho do mercado e previsões para o mercado Operações de Terminal de Contêineres da América Latina em valor (bilhões de dólares) para todos os segmentos acima.
| Por serviço | Estiva |
| Movimentação e Transporte de Carga | |
| Outros | |
| Por tipo de carga | Óleo cru |
| Carga seca | |
| Outra carga líquida |
Por serviço
| Estiva |
| Movimentação e Transporte de Carga |
| Outros |
Por tipo de carga
| Óleo cru |
| Carga seca |
| Outra carga líquida |
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Perguntas frequentes sobre a Pesquisa de Mercado de Operações de Terminal de Contêineres da América Latina
Qual é o tamanho atual do mercado Operações de Terminal de Contêineres da América Latina?
Prevê-se que o mercado Operações de Terminal de Contêineres da América Latina registre um CAGR de mais de 6% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os chave players no mercado Operações de Terminal de Contêineres da América Latina?
Brasil Terminal Portuário S.A., Santos Brasil Participacoes S/A, Maranhense Port Administration Company (EMAP)., APM Terminals Callao, The Port of Cartagena Organization são as principais empresas que operam no mercado de operações de terminais de contêineres da América Latina.
Em que anos este mercado Operações de Terminal de Contêineres da América Latina cobre?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Operações de Terminal de Contêineres da América Latina por anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Operações de Terminal de Contêineres da América Latina para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório da Indústria de Operações de Terminais de Contêineres da América Latina
Estatísticas para a participação de mercado de Operações de Terminal de Contêineres da América Latina 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Operações de Terminal de Contêineres da América Latina inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
