Análise de Tamanho e Participação do Mercado de Estiva e Manuseio de Carga Marítima da América Latina - Tendências de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Estiva e Manuseio de Carga Marítima da América Latina

A transformação digital e a adoção de tecnologia devem impulsionar o crescimento do mercado

De acordo com uma pesquisa realizada na Rede de Portos Digitais e Colaborativos, focada em transformação digital e adoção de tecnologia, 83% dos entrevistados consideram o Panamá, Peru, México, Brasil e Colômbia como os países líderes em transformação digital portuária no nível regional, com destaque para os portos de Callao, Santos, Manzanillo, Cartagena e os localizados nas cidades de Colón e Balboa.

A pesquisa forneceu uma visão sobre a percepção dos portos na América Latina e no Caribe sobre a transformação digital do setor. Mostrou que o uso de tecnologias inovadoras, como veículos autônomos, gêmeos digitais, blockchain, realidade virtual, inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina e robótica, é utilizado de forma incipiente na região. Além disso, a digitalização dos processos de negócios dos portos marítimos pode melhorar o desempenho da cadeia de suprimentos marítimo-terrestre. Apesar dos inúmeros benefícios, a transformação digital no setor de transporte marítimo está atrasada em relação a outros setores de transporte.

Muitos portos começaram a implementar a transformação digital padronizando a documentação por meio de uma Janela Única Marítima. Em seguida, introduzem um Sistema de Comunidade Portuária e um Sistema de Gestão Portuária, que ajudam a otimizar, gerenciar e automatizar a logística, como tráfego de embarcações, carga, inspeções, licenças e até resíduos. Assim, a criação de um ecossistema digital eficiente contribuiria muito para agilizar as operações e facilitar o intercâmbio de dados entre linhas de navegação, serviços portuários, operações de manuseio de carga, agências de desembaraço e com outras redes de transporte.

A inteligência artificial tem muitas aplicações potenciais na indústria marítima, como otimização de processos de negócios, planejamento de viagens, manuseio de carga e manutenção de embarcações. Sistemas de posicionamento preditivo baseados em IA permitirão que comandantes e equipes de ponte monitorem e prevejam posições futuras, movimentos e manobras de suas embarcações com horas de antecedência, melhorando a consciência situacional, a tomada de decisões e, em última análise, a segurança. As tecnologias de aprendizado de máquina e IA atualmente são capazes de gerar efeito econômico a partir do uso, otimização e aumento da eficiência de uma companhia de navegação. Por exemplo, sistemas de otimização de combustível, otimização de tempo no manuseio de carga, entre outros.

Aumento do Comércio Marítimo

Em 2021, o comércio marítimo na América Latina e no Caribe (ALC), incluindo tanto mercadorias carregadas quanto descarregadas, totalizou 2 bilhões de toneladas, um aumento de 3% em relação a 2020. O continente respondeu por 12,6% do total de mercadorias carregadas e 5,8% do total de mercadorias descarregadas.

A pandemia de COVID-19 perturbou gravemente o comércio marítimo conteinerizado, as exportações e as importações na ALC. Durante o primeiro semestre de 2020, o comércio conteinerizado da ALC caiu 12,2%. No primeiro semestre de 2022, a maioria das sub-regiões da ALC aumentou suas exportações de carga conteinerizada. No entanto, as exportações do Golfo do México permaneceram estáveis, enquanto houve quedas nas exportações da Costa Leste da América do Sul (CLAS) e da costa do Pacífico do Panamá.

Entre janeiro e junho de 2022, as exportações da CLAS, da costa do Pacífico da América Central e da costa do Golfo do México foram inferiores às do mesmo período de 2021. No Panamá, para a costa do Pacífico, as exportações não se recuperaram aos níveis de 2019, e para a costa do Caribe, não houve recuperação nas importações.

No primeiro semestre de 2022, a movimentação nos portos de contêineres regionais foi em sua maioria semelhante à de 2020. A principal exceção foi a costa do Pacífico mexicano, que demonstrou maior dinamismo. Durante a pandemia, houve mais transbordo pelos grandes portos hub da região, de modo que o recente menor dinamismo pode sinalizar um retorno aos níveis pré-pandêmicos.

Em 1º de janeiro de 2022, o Panamá figurava entre as três principais bandeiras de registro em termos de tonelagem de porte bruto e valor comercial. A bandeira das Bahamas registrou a maior queda (1,5 ponto percentual) na tonelagem de porte bruto. Entre os seis principais registros, os navios registrados no Panamá, seguidos pela China, tinham a maior idade média da frota total. As diferenças de idade refletem diferenças nas políticas de registro, estrutura de preços e especialização em diferentes tipos de navios. Em janeiro de 2022, entre esses registros, o Panamá, com 18,9 anos, tinha a maior idade média na maioria dos tipos de navios, exceto graneleiros, que representavam 58% de sua frota registrada. Todas essas atividades aumentaram nos portos. Portanto, esses fatores impulsionam a demanda pelo mercado de estiva e manuseio de carga marítima na Europa durante o período de previsão.