| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Tamanho do Mercado (2024) | 153.83 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2029) | 186.61 Bilhões de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 9.40% |
| Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado da Índia Telecom
O tamanho do mercado Índia Telecom é estimado em USD 48.61 bilhões em 2024 e deve atingir USD 76.16 bilhões em 2029, crescendo a um CAGR de 9.40% durante o período de previsão (2024-2029).
- De acordo com o IBEF, a Índia tem o segundo maior mercado de telecomunicações do mundo. A base total de assinantes, assinaturas sem fio e assinaturas de internet com fio aumentaram constantemente. Em abril de 2022, a teledensidade era de 84,88%, o total de assinaturas de banda larga aumentou para 788,77 milhões e a base geral de assinantes ficou em 1,16 bilhão.
- No primeiro trimestre do ano fiscal 22, o uso total de dados sem fio na Índia aumentou 16,54% trimestralmente, para 32.397 PB. No terceiro trimestre do ano fiscal 21, o uso de dados 3G e 4G contribuiu com 1,78% e 97,74%, respectivamente, para o uso total de dados sem fio. No mesmo trimestre, a participação do uso de dados 2G foi de 0,48%.
- O Departamento de Telecomunicações (DoT) da Índia divulgou o Projeto de Lei de Telecomunicações 2022, que pretende alterar a relação entre o governo e o setor de telecomunicações. A ideia principal é combinar três atos (o Indian Telegraph Act 1885, o Indian Wireless Telegraphy Act 1933 e o Telegraph Wires (Unlawful Protection) Act 1950) em um só.
- O primeiro calado foi usado recentemente para feedback do público/das partes interessadas. A lei se concentra principalmente na facilidade de fazer negócios, fornecendo infraestrutura suficiente, fazendo melhor uso do espectro valioso e estabelecendo normas e procedimentos para litígios. Algumas das principais emendas são os players OTT que estão sob um impulso de infraestrutura de telecomunicações, regime de licenciamento, limitação e (Autoridade Reguladora de Telecomunicações da Índia) TRAI.
- O setor de telecomunicações na Índia está se expandindo devido ao aumento de aplicativos de usuários finais e ao crescimento em mercados como IoT, nuvem, data centers e 5G. O país também assiste a um aumento no consumo de internet. Os participantes do mercado estão desenvolvendo novos planos de internet para atender à crescente demanda por serviços de internet e abocanhar uma parcela mais significativa do mercado.
- De acordo com o anúncio feito pelo ministro das telecomunicações da Índia na Cimeira Global da TV9, o 5G estará disponível em 20 a 25 cidades até ao final de 2022, provavelmente em agosto ou setembro.
- Todos os setores foram afetados pelo surto de COVID-19. O setor de telecomunicações foi significativamente impactado, pois é essencial para as atividades médicas, governamentais e comerciais do setor privado operarem sem problemas. Por exemplo, o acesso confiável e de alta velocidade à internet é fundamental para garantir que hospitais e instituições médicas acessem redes de informações mundiais e recursos necessários para combater o vírus. O acesso à banda larga também é vital para que as instituições de ensino e as empresas continuem a fornecer serviços essenciais.
- A interrupção inesperada das operações comerciais típicas do coronavírus levou as empresas a operar remotamente. Essa transição aumentou a demanda por conectividade de rede mais forte e disponibilidade de internet, particularmente em locais isolados ou rurais. Assim, a indústria de telecomunicações (wireless e wireline) está tentando fornecer melhor infraestrutura de internet para seus clientes. Mesmo após a pandemia, o mercado está ganhando força em todo o país.
Índia Telecom Tendências de Mercado
Aumento da penetração do 4G e atualização do 5G
- Tarifas acessíveis, expansão da cobertura 3G e 4G, o advento do 5G mudando os padrões de consumo dos clientes, as iniciativas do governo para fortalecer a capacidade doméstica de fabricação de telecomunicações da Índia e um ambiente regulatório favorável contribuíram para a expansão exponencial do setor nos últimos anos.
- Em outubro de 2022, a Bharti Airtel (Airtel), fornecedora significativa de soluções de comunicação da Índia, anunciou a introdução do Airtel 5G+ em muitas das principais cidades do país. Os clientes em Delhi, Mumbai, Chennai, Bengaluru, Hyderabad, Siliguri, Nagpur e Varanasi podem desfrutar de serviços Airtel 5G Plus de ponta em etapas, à medida que a empresa constrói sua rede e conclui o lançamento.
- Ao Departamento de Telecomunicações foram alocados INR 84.587 crores (USD 11,11 bilhões) no Orçamento da União 2022-23, dos quais INR 30.436 crores (USD 3,99 bilhões) foram despesas de receita (36% da despesa total) e INR 54.150 crore (USD 7,11 bilhões) foram despesas de capital (64,01% da despesa total).
- O governo aprovou a venda do espectro IMT/5G para implantar serviços 5G em todo o país para acelerar a conectividade digital. Esse leilão foi concluído em julho de 2022, arrecadando US$ 18,77 bilhões.
- De acordo com o IBEF, o aumento da penetração dos celulares e a redução dos custos com dados trariam 500 milhões de novos usuários de internet em todo o país nos próximos cinco anos, oferecendo novas oportunidades de negócios.
- Em março de 2021, a Vodafone Idea Ltd (VIL) afirmou que o espectro comprado em cinco círculos ajudaria a aumentar a cobertura e a capacidade 4G, permitindo fornecer aos usuários uma experiência digital aprimorada.
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Crescimento dos serviços de dados e mensagens
- Na Índia, a demanda por serviços de dados e mensagens tem aumentado com um aumento nos serviços de torres de telecomunicações em todo o país. Por exemplo, o setor indiano de torres de telecomunicações cresceu 65% nos últimos sete anos. As torres móveis aumentaram de 4 lakhs em 2014 para 6,6 lakhs em 2021. Além disso, o número de estações transceptoras de base móvel subiu 187%, de 8 lakhs em 2014 para 23 lakhs em 2021.
- Os smartphones são uma importante fonte de consumo de dados e serviços de mensagens na Índia. De acordo com a GSMA, a Índia está no caminho de se tornar um mercado significativo de smartphones até 2025, com aproximadamente 1 bilhão de dispositivos instalados. Prevê-se que tenha 920 milhões de clientes móveis únicos até 2025, incluindo 88 milhões de conexões 5G. A tecnologia 5G deve adicionar US$ 450 bilhões à economia indiana entre 2023 e 2040.
- O governo foca em aumentar os serviços de rede de banda larga, o que aumentará o uso de dados. Por exemplo, em julho de 2021, a Bharat Broadband Network Limited (BBNL), em nome do Departamento de Telecomunicações, emitiu uma licitação global para o estabelecimento da BharatNet em nove pacotes distintos cobrindo 16 estados durante um período de concessão de 30 anos. O governo pagaria uma subvenção máxima de INR 19.041 crores (USD 2,56 bilhões) como financiamento de viabilidade para este projeto.
- O Departamento de Telecomunicações (DoT) formou um grupo de inovação de sexta geração (6G) para impulsionar o desenvolvimento de tecnologias 6G.
- Entre os principais fatores que levam à ascensão do segmento estão o uso de mais de um dispositivo por usuário, altas taxas de substituição e pessoas fazendo a transição de celulares tradicionais para smartphones à medida que os preços caem.
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Índia Telecom Industry Overview
O mercado indiano de telecomunicações está consolidado com os principais participantes, como Reliance Jio Infocomm, Bharti Airtel, Vodafone Idea Limited, Vodafone Idea Limited e Mahanagar Telephone Nigam Ltd. (MTNL) ocupando a maioria das participações de mercado. Esses players focam na implantação da rede 5G e no aumento da capacidade da rede em todo o país para se manterem competitivos no mercado.
- Outubro de 2022 - Jio, após o anúncio bem-sucedido de seus serviços True-5G no India Mobile Congress 2022, lançou o teste Beta de seus serviços True-5G para usuários Jio em quatro cidades - Delhi, Mumbai, Calcutá e Varanasi - no auspicioso festival de Dussehra.
- Outubro de 2022 - A Bharti Airtel (Airtel), importante fornecedora de serviços de telecomunicações da Índia, anunciou o lançamento da solução de conectividade IoT Always On na Índia. A solução Always On da Airtel inclui um eSim M2M de perfil duplo que permite que um dispositivo IOT permaneça conectado a uma rede móvel de várias operadoras de rede móvel (MNOs) no eSIM.
Líderes do mercado de telecomunicações da Índia
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Reliance Jio Infocomm
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Bharti Airtel
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Vodafone Idea Limited
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Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL)
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Mahanagar Telephone Nigam Ltd. (MTNL)
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Índia Telecom Mercado Notícias
- Outubro de 2022 - A Vi (Vodafone Idea Limited) expandiu a capacidade de rede em Andhra Pradesh e Telangana para garantir uma velocidade 4G giganet superior. Ele aumentou a implantação da banda de espectro de 1.800 MHz para fornecer velocidades mais altas de download e upload. Também lançou uma campanha para enfatizar a rede mais forte e superior de Andhra Pradesh e Telangana.
- Fevereiro de 2022 - A Jio Platforms Limited (JPL), importante provedora de serviços digitais da Índia, e a SES, uma proeminente provedora global de soluções de conectividade de conteúdo por satélite, anunciaram a formação da Jio Space Technology Limited, uma joint venture para fornecer serviços de banda larga escaláveis e acessíveis de próxima geração na Índia por meio da tecnologia de satélite. A JPL e a SES deterão, cada uma, 51% e 49% da empresa conjunta, respectivamente.
Segmentação da Indústria de Telecomunicações da Índia
A indústria de telecomunicações compreende a venda de bens e serviços de telecomunicações por empresas (organizações, empresas individuais e parcerias) que fornecem equipamentos de hardware de comunicação para a transmissão de voz, dados, texto e vídeo. O mercado de telecomunicações também inclui a venda de itens por fabricantes, como equipamentos GPS, telefones celulares e equipamentos de comutação.
O estudo fornece uma análise aprofundada da indústria de telecomunicações na Índia. O mercado indiano de telecomunicações é segmentado por serviços, que é ainda classificado em serviços de voz (com fio, sem fio), serviços de dados e mensagens, e OTT e TV por assinatura.
Segmentação por serviços (cobertura para incluir receita média por usuário para o segmento geral de serviços, tamanho do mercado e estimativas para cada segmento para o período de 2020-2027 e análise de tendências aprofundada)
| Serviços de voz | Com fio |
| Sem fio | |
| Serviços de dados e mensagens (cobertura para incluir pacotes de dados de Internet e telefones, descontos em pacotes) | |
| Serviços OTT e TV paga |
| Segmentação por serviços (cobertura para incluir receita média por usuário para o segmento geral de serviços, tamanho do mercado e estimativas para cada segmento para o período de 2020-2027 e análise de tendências aprofundada) | Serviços de voz | Com fio |
| Sem fio | ||
| Serviços de dados e mensagens (cobertura para incluir pacotes de dados de Internet e telefones, descontos em pacotes) | ||
| Serviços OTT e TV paga |
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Índia Telecom Market Research FAQs
Qual é o tamanho do mercado de telecomunicações da Índia?
O tamanho do mercado Índia Telecom deve atingir US $ 48,61 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 9,40% para atingir US $ 76,16 bilhões em 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado Índia Telecom?
Em 2024, o tamanho do mercado de telecomunicações da Índia deve atingir US$ 48,61 bilhões.
Quem são os chave players no mercado Índia Telecom?
Reliance Jio Infocomm, Bharti Airtel, Vodafone Idea Limited, Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL), Mahanagar Telephone Nigam Ltd. (MTNL) são as principais empresas que operam no mercado de telecomunicações da Índia.
Em que anos este mercado Índia Telecom cobre e qual foi o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de telecomunicações da Índia foi estimado em US$ 44,43 bilhões. O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Índia Telecom por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Índia Telecom para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Quais são os principais fatores que impulsionam o crescimento da indústria Índia Telecom?
Os principais fatores que impulsionam o crescimento da indústria de telecomunicações da Índia incluem a) Aumento na demanda por internet de alta velocidade b) Iniciativas governamentais para digitalização c) Expansão das redes 4G e 5G em todo o país
Quais desafios o mercado Índia Telecom enfrenta?
Os principais desafios enfrentados pela indústria de telecomunicações na Índia são a) Obstáculos regulatórios b) Taxas de espectro elevadas c) Necessidade de investimentos significativos em infraestrutura para suportar a crescente demanda
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Relatório da Indústria de Telecomunicações na Índia
A indústria de telecomunicações na Índia, o segundo maior mercado de telecomunicações do mundo, está testemunhando um crescimento notável alimentado por um aumento no uso de smartphones e custos de dados reduzidos. Essa trajetória de crescimento deve receber milhões de novos usuários da internet, reforçada por políticas governamentais de apoio e normas liberalizadas de Investimento Estrangeiro Direto (IED). A indústria de telecomunicações na Índia, um gerador de empregos significativo, prospera em todos os segmentos de serviços sem fio, fixo e internet, com o wireless liderando o número de assinantes. Os mercados urbano e rural estão sendo atendidos com serviços especializados, em meio a um cenário competitivo marcado por alianças estratégicas e avanços tecnológicos como o 4G e as próximas atualizações do 5G. A Missão Nacional de Banda Larga do governo visa ainda melhorar as velocidades de banda larga e a conectividade, reforçando o compromisso do setor com a melhoria da infraestrutura digital. Para obter insights detalhados, os relatórios da indústria Mordor Intelligence™ oferecem uma análise abrangente, participação de mercado, tamanho, previsão de taxa de crescimento da receita e uma visão geral histórica das telecomunicações na Índia, disponível como um download gratuito de PDF do relatório.
