Tamanho do mercado de embalagens de papel da Índia e análise de participação – Tendências e previsões de crescimento (2024 – 2029)

O relatório abrange empresas de embalagens de papel na Índia e é segmentado por tipo de produto (caixas de papelão ondulado, caixas dobráveis, sacos de papel e cartão para líquidos) e por indústria de usuário final (alimentos, bebidas, saúde, cuidados pessoais e domésticos, hardware e produtos elétricos). Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (USD) para todos os segmentos.

Tamanho do mercado de embalagens de papel da Índia e análise de participação – Tendências e previsões de crescimento (2024 – 2029)

Tamanho do mercado de embalagens de papel da Índia

Resumo do mercado de embalagens de papel da Índia
Período de Estudo 2019 - 2029
Ano Base Para Estimativa 2023
Tamanho do Mercado (2024) USD 19.07 Billion
Tamanho do Mercado (2029) USD 46.43 Billion
CAGR (2024 - 2029) 19.48 %
Concentração do Mercado Baixo

Principais jogadores

Principais participantes do mercado de embalagens de papel da Índia

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

Análise do mercado de embalagens de papel da Índia

O tamanho do mercado de embalagens de papel da Índia é estimado em US$ 15,96 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 38,87 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 19,48% durante o período de previsão (2024-2029).

  • O rápido crescimento da indústria de alimentos e bebidas e a crescente adoção de embalagens ambientalmente sustentáveis ​​impulsionarão o crescimento do mercado.
  • O negócio de embalagens de papel registou um crescimento ao longo da última década devido a mudanças na escolha de substratos, à expansão de novos mercados, à dinâmica de propriedade e a iniciativas governamentais para proibir o plástico. A sustentabilidade e as questões ambientais continuam a ser enfatizadas, e espera-se que várias inovações voltadas para embalagens de papel impulsionem o crescimento do mercado na Índia.
  • Com um aumento considerável do varejo organizado, espera-se que a demanda por embalagens de papel aumente devido ao rápido aumento dos supermercados e centros comerciais modernos. Além disso, em Junho do ano passado, o Conselho Central de Controlo da Poluição (CPCB), uma agência federal subordinada ao Ministério do Ambiente, divulgou uma lista de medidas a tomar para proibir produtos plásticos específicos de utilização única até Junho do ano passado. Espera-se que tais medidas impulsionem a demanda por embalagens de papel no país.
  • Um dos usuários finais mais proeminentes do país, o comércio eletrônico aproveitou a expansão do mercado indiano. Prevê-se que as embalagens de papel experimentem uma expansão significativa durante o período de previsão, impulsionada por um perfil demográfico jovem, pelo aumento da utilização da Internet e por um desempenho económico relativamente melhor nos últimos anos.
  • Há comparativamente menos empresas na Índia que produzem máquinas de embalagem avançadas. O custo do equipamento é muito alto porque deve ser importado de outras nações. Quando houver uma maior necessidade de equipamentos, prevê-se que será necessário adquirir equipamentos de outros países porque há menos fabricação de equipamentos de embalagem na Índia.
  • Devido à COVID-19, o aumento dos preços das matérias-primas e da energia, a escassez de fibras recicladas devido a preocupações com a recolha de resíduos de papel e os efeitos de propagação da crise na cadeia de abastecimento influenciaram a indústria do papel. Com o aumento dos prazos de entrega e as indicações de que a procura pode estar a ultrapassar a capacidade, segmentos como o negócio do cartão têm estado sob pressão.

Visão geral da indústria de embalagens de papel da Índia

O mercado indiano de embalagens de papel contém muitas empresas com baixa rentabilidade (CAGR), o que cria fortes condições de rivalidade para conquistar participação no mercado estudado. No geral, espera-se que a intensidade das rivalidades competitivas seja elevada durante o período de previsão. Alguns dos principais fornecedores do mercado na região incluem International Paper Company, West Rock India, Trident Paper Box Industries, TGI Packaging Pvt. Ltd. e Kapco Embalagens.

Em março de 2023, a Parksons adquiriu a MK Printpack, uma empresa de papelão dobrável com forte capacidade em embalagens caneladas e uma área de fabricação estrategicamente localizada.

Em julho de 2022, a TCPL adquiriu uma participação acionária de 83% na Creative Offset Printers Private Limited (COPPL). A TCPL entra no mercado de caixas rígidas de alto potencial, focado em um dos mercados de smartphones que mais cresce no mundo, com esta aquisição. Para atingir o importante centro de produção móvel da Índia, a unidade de produção da COPPL está estrategicamente localizada em Noida.

Líderes do mercado de embalagens de papel da Índia

  1. West Rock India (West Rock Company)

  2. Trident Paper Box Industries

  3. TGI Packaging Pvt. Ltd

  4. Kapco Packaging

  5. OJI India Packaging Pvt. Ltd (Oji Holdings Corporation)

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Concentração do mercado de embalagens de papel da Índia
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Notícias do mercado de embalagens de papel da Índia

  • Abril de 2023 A SIG, um conhecido fornecedor de soluções de embalagem, anunciou o lançamento de uma segunda fábrica em Palghar, na Índia. Espera-se que a instalação se concentre na produção de embalagens bag-in-box e spouted pouch fabricadas pela SIG, anteriormente vendidas sob as marcas Scholle IPN e Bossar.
  • Novembro de 2022 A empresa de papel e papelão para embalagens JK Paper anunciou que iria adquirir a Securipax Packaging Private Ltd. e a Horizon Packs Private Ltd. Com sete fábricas espalhadas pelo país, a HPPL e a SPPL são fabricantes de embalagens de papelão ondulado.

Relatório de mercado de embalagens de papel da Índia - Índice

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
  • 1.2 Escopo do estudo

2. METODOLOGIA DE PESQUISA

3. SUMÁRIO EXECUTIVO

4. INFORMAÇÕES DE MERCADO

  • 4.1 Visão geral do mercado
  • 4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
    • 4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
    • 4.2.2 Poder de barganha dos compradores
    • 4.2.3 Ameaça de novos participantes
    • 4.2.4 Ameaça de produtos substitutos
    • 4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
  • 4.3 Análise da cadeia de valor da indústria
  • 4.4 Impacto do COVID-19 no mercado
  • 4.5 Análise de preços de produtos de papelão ondulado e dobrável na Índia
  • 4.6 Estatísticas da indústria de papel da Índia
    • 4.6.1 Capacidade atual de papel e cartão na Índia
    • 4.6.2 Produção atual, vendas e utilização da capacidade
    • 4.6.3 Composição do Segmento de Papel para Escrever e Imprimir - Não Revestido Woodfree, Copiadora, Revestido Woodfree, Creme Wove, etc.
    • 4.6.4 Divisão do Papelão e Papel para Embalagem - Papel e Cartão Kraft, Cartão Duplex Reciclado, Cartão Duplex Virgem, Outros Papéis para Embalagens, etc.
    • 4.6.5 Outras Variedades - Papel Especial, Variedade MG

5. DINÂMICA DE MERCADO

  • 5.1 Drivers de mercado
    • 5.1.1 Aumento da demanda da indústria de comércio eletrônico
    • 5.1.2 Inovações como Bag-in-box e RTE Foos (comida pronta para consumo)
    • 5.1.3 Aumentando a consciência ambiental e a mudança das embalagens plásticas
  • 5.2 Desafios de mercado
    • 5.2.1 Preços flutuantes das matérias-primas e dependência da exportação
  • 5.3 Ponto de acesso regional de embalagens de papel na Índia
  • 5.4 Análise de cenário comercial - Cobertura dos principais produtos de embalagem com base nos códigos HS relevantes

6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

  • 6.1 Por tipo de produto
    • 6.1.1 Caixas de papelão ondulado
    • 6.1.2 Caixas dobráveis
    • 6.1.3 Sacos de papel e placa para líquidos
  • 6.2 Por indústria de usuário final
    • 6.2.1 Comida
    • 6.2.2 Bebida
    • 6.2.3 Assistência médica
    • 6.2.4 Cuidados Pessoais e Cuidados Domésticos
    • 6.2.5 Hardware e produtos elétricos
    • 6.2.6 Outras indústrias de usuários finais

7. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 7.1 Perfis de empresa
    • 7.1.1 West Rock India (West Rock Company)
    • 7.1.2 Trident Paper Box Industries
    • 7.1.3 TGI Packaging Pvt. Ltd
    • 7.1.4 Kapco Packaging
    • 7.1.5 OJI India Packaging Pvt. Ltd. (Oji Holdings Corporation)
    • 7.1.6 Chaitanya Packaging Pvt. Ltd.
    • 7.1.7 Packman Packaging Private Limited
    • 7.1.8 TCPL Packaging Ltd.
    • 7.1.9 Parksons Packaging Ltd.
    • 7.1.10 Horizon Packs Pvt Ltd.
    • 7.1.11 P.R. Packagings Ltd.
    • 7.1.12 Total Pack

8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO

9. PERSPECTIVAS DE MERCADO

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Segmentação da indústria de embalagens de papel da Índia

O estudo do mercado indiano de embalagens de papel acompanha a demanda pelas principais formas de produtos de embalagem à base de papel, como papelão ondulado, caixas dobráveis ​​e outras formas de papel flexível. A receita de mercado considera as vendas das grandes fábricas de papel e das pequenas e médias fábricas de papel. A receita de mercado é a receita gerada pelas vendas de produtos de papel e cartão, conforme abrangido no âmbito do estudo.

O mercado de embalagens de papel da Índia é segmentado por tipo de produto (caixas de papelão ondulado, caixas dobráveis, sacos de papel e cartão para líquidos) e por indústria de usuário final (alimentos, bebidas, saúde, cuidados pessoais e domésticos, hardware e produtos elétricos). Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (USD) para todos os segmentos.

Por tipo de produto Caixas de papelão ondulado
Caixas dobráveis
Sacos de papel e placa para líquidos
Por indústria de usuário final Comida
Bebida
Assistência médica
Cuidados Pessoais e Cuidados Domésticos
Hardware e produtos elétricos
Outras indústrias de usuários finais
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de embalagens de papel da Índia

Qual é o tamanho do mercado indiano de embalagens de papel?

O tamanho do mercado de embalagens de papel da Índia deve atingir US$ 15,96 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 19,48% para atingir US$ 38,87 bilhões até 2029.

Qual é o tamanho atual do mercado de embalagens de papel da Índia?

Em 2024, o tamanho do mercado de embalagens de papel da Índia deverá atingir US$ 15,96 bilhões.

Quem são os principais atores do mercado indiano de embalagens de papel?

West Rock India (West Rock Company), Trident Paper Box Industries, TGI Packaging Pvt. Ltd, Kapco Packaging, OJI India Packaging Pvt. Ltd (Oji Holdings Corporation) são as principais empresas que operam no mercado indiano de embalagens de papel.

Que anos esse mercado de embalagens de papel da Índia cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?

Em 2023, o tamanho do mercado de embalagens de papel da Índia foi estimado em US$ 13,36 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de embalagens de papel da Índia para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de embalagens de papel da Índia para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

Relatório da Indústria de Embalagens de Papel da Índia

Estatísticas para a participação de mercado de embalagens de papel da Índia em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da embalagem de papel da Índia inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.