
Período de Estudo | 2019 - 2029 |
Ano Base Para Estimativa | 2023 |
CAGR | 6.52 % |
Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores![]() *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de embalagens metálicas da Índia
Espera-se que o mercado indiano de embalagens metálicas registre um CAGR de 6,52% durante o período de previsão. O aumento da urbanização é uma das razões significativas que levam as empresas a aumentar a capacidade de produção de latas metálicas e contentores. Além disso, a penetração do retalho organizado também está a obrigar os intervenientes no mercado a aumentar a sua capacidade.
- O governo da Índia também está a tomar iniciativas para reduzir os preços das matérias-primas e aumentar a disponibilidade interna. Por exemplo, em Maio de 2022, o Governo da Índia dispensou direitos aduaneiros na importação de algumas matérias-primas, incluindo ferroníquel e carvão de coque, utilizadas pela indústria siderúrgica, um desenvolvimento que reduzirá os custos para a indústria nacional e reduzirá os preços. Além disso, o imposto sobre as exportações de minério de ferro aumentou para 50% e sobre alguns intermediários siderúrgicos para 15%. Desenvolvimentos como estes, empreendidos por organizações privadas e governamentais, são impulsionadores de embalagens metálicas, como latas e recipientes metálicos na Índia.
- A mudança nos gostos e preferências dos clientes em caiar suas casas e pintar suas paredes com cores diferentes está impulsionando a demanda por recipientes de tintas em tamanhos menores para reduzir desperdícios e economizar custos. Essas tintas vêm em pequenos recipientes metálicos, proporcionando fácil manuseio e transporte. Além disso, a crescente indústria da construção na Índia impulsionará a procura de tintas e revestimentos nos sectores comercial e residencial. Por exemplo, de acordo com o Ministério de Estatística e Implementação de Programas (MoSPI), a indústria de construção da Índia foi responsável por INR 3,38 trilhões no segundo trimestre de 2022, em comparação com INR 2,67 trilhões no primeiro trimestre de 2022. Espera-se que tudo isso apoie a demanda. para latas de metal no prazo previsto.
- As soluções de circuito fechado desempenharão um papel importante nas embalagens metálicas na Índia, à medida que a demanda por metal pela indústria de embalagens está crescendo. A oferta torna-se menor devido à queda da produção metálica com a disponibilidade de matéria-prima para reciclagem. Além disso, ajudará os fabricantes de embalagens a superar a escassez de matérias-primas. A adopção de soluções de circuito fechado criará a procura de infra-estruturas de reciclagem no país, resultando no crescimento do investimento para a expansão da reciclagem; caso contrário, torna-se difícil para os fabricantes de reciclagem existentes com capacidade limitada.
- Os fabricantes concentram-se na aquisição de matérias-primas localmente para apoiar as comunidades locais e melhorar as margens de lucro. Além disso, estas empresas investem em instalações de ID para garantir que as suas inovações de produtos se alinham com as exigências dos consumidores e garantem a rentabilidade em toda a cadeia de abastecimento. No entanto, também importam matérias-primas de países como a China, onde encontram matérias-primas acessíveis. Por exemplo, embora muitos metais possam ser fabricados na Índia, o governo importa fortemente metais e folhas de flandres devido ao custo mais baixo em comparação com as matérias-primas disponíveis no mercado interno.
- A procura de produtos embalados em latas, especialmente produtos alimentares e bebidas, deverá aumentar acentuadamente devido à crescente ênfase na reciclagem e em soluções sustentáveis. A Índia tem um consumo de latas muito baixo em comparação com outros países. De acordo com a Ball Beverage Packaging, o consumo per capita de latas na Índia é de aproximadamente uma lata por ano, enquanto é de quase 40 na China e cerca de 70 no Vietnã. O comportamento do consumidor e as preocupações com a segurança na sequência da pandemia da COVID-19 alimentaram a procura de latas de alumínio na Índia.
Tendências do mercado de embalagens metálicas da Índia
Espera-se que as latas tenham uma participação significativa
- A indústria de latas metálicas na Índia está apresentando alguns conceitos de embalagem interessantes e cativantes. No entanto, o componente principal é a sustentabilidade e a reciclabilidade do material de embalagem. Prevê-se um papel importante das embalagens metálicas, incluindo latas e recipientes metálicos, no futuro, uma vez que são fabricadas com material sustentável - folha-de-flandres ou aço sem estanho, e seguem os princípios de reduzir-reutilizar-reciclar.
- O aumento da urbanização é uma das principais razões que levam as empresas a aumentar a capacidade de produção de latas metálicas e contentores. Além disso, a penetração do retalho organizado também está a obrigar os intervenientes no mercado a aumentar a sua capacidade. Para atender à crescente demanda por latas e recipientes metálicos no país, empresas como a Ball Corporation estão expandindo sua oferta de embalagens para diversos outros segmentos, como vinho, água com gás e bebidas alcoólicas como rum, uísque e vodca.
- Apesar da Índia ser o terceiro maior produtor e consumidor de alumínio a nível mundial, a penetração do alumínio no segmento de embalagens é inferior à média global devido aos elevados custos. Poderia haver uma proliferação potencial no sector das embalagens com uma crescente consciência sanitária devido às propriedades higiénicas do alumínio e ao boom nas indústrias farmacêuticas. De acordo com a CRISIL, a demanda do segmento de embalagens por volumes de alumínio primário e secundário (ou seja, alumínio reciclado) foi prevista em 6-8% e 6-7%, respectivamente.
- Além disso, a Tinplate Company of India Ltd (TCIL) tem planeado duplicar a sua capacidade na sua linha de produção de folha-de-flandres até 2025, na sequência da forte procura pelos seus produtos. O projeto de expansão de três anos da TCIL começará em 2022 e aumentará a capacidade em Jamshedpur de 379.000 toneladas para 679.000 toneladas. Depois disso, a TCIL pretende atingir uma capacidade de 1 milhão de toneladas até 2030. Ao mesmo tempo, a JSW Steel está aumentando sua capacidade de 3,50 mil toneladas para 6,20 mil toneladas.
- De acordo com a Autoridade de Desenvolvimento de Exportação de Produtos Alimentares Agrícolas e Processados, o valor das exportações de bebidas alcoólicas da Índia no ano fiscal de 2022 foi de 278 milhões de dólares americanos. A grande maioria das bebidas foi enviada para os Emirados Árabes Unidos. O enorme valor de exportação criaria uma oportunidade para o crescimento do mercado estudado.

Espera-se que a indústria alimentícia impulsione o mercado
- Carne, peixe, sobremesas lácteas, chocolates premium, frutas secas e rações para animais de estimação são os produtos alimentícios preferidos embalados em latas e recipientes de metal na Índia. Produtos lácteos como Gulab Jamun, Rasgulla, etc., são preferencialmente embalados em recipientes de metal. Os indianos preferem essas sobremesas lácteas a outros tipos de sobremesas. De acordo com o Swiggy Survey, um total de 2,1 milhões de pedidos de Gulab Jamun foram feitos na plataforma de entrega de comida Swiggy no ano passado, que foi a sobremesa mais pedida. Ras Malai ficou na segunda posição com 1,27 milhão de pedidos.
- Além disso, a crescente demanda por alimentos para animais de estimação também está provocando o crescimento do mercado. Por exemplo, o Conselho de Bem-Estar Animal da Índia (AWBI) anunciou uma escassez de alimentos para animais de estimação e instou o governo da Índia a aumentar a produção local. O país tem uma população estimada de animais de estimação em 29 milhões e necessita de 30.000 toneladas de alimentos para animais de estimação.
- O setor alimentar é um dos principais setores da Índia que utiliza latas e recipientes metálicos. O aço é usado principalmente para fazer latas rígidas, enquanto o alumínio é usado para fazer latas finas e leves. Quase todo o aço usado nas latas é revestido com uma fina camada de estanho para inibir a corrosão dos alimentos e é chamado de lata. O mercado indiano está testemunhando tendências emergentes significativas voltadas para a indústria alimentícia. Por exemplo, a Índia é um grande exportador de produtos agrícolas e alimentares processados. De acordo com o Ministério do Comércio e Indústria, apesar das restrições da COVID-19, particularmente devido à segunda vaga da pandemia, as exportações de produtos agrícolas e alimentares transformados alcançaram um aumento robusto de 44,3% em 2021-22 (Abril-Junho) em comparação com o período correspondente em 2020-21.
- As robustas atividades de exportação do país também criaram a necessidade de armazenamento de itens processados, levando à demanda por latas metálicas para alimentos. Por exemplo, de acordo com o Ministério do Comércio e Indústria da Índia, a exportação da Índia de produtos alimentares de consumo final, como Pronto para Comer (RTE), Pronto para Servir (RTS) e Pronto para Cozinhar (RTC), registou um crescimento significativo em a última década. A exportação destes produtos registou um CAGR de 10,4% de 2011-12 a 2020-21. Esta exportação aumentou mais de 23% para 1.011 milhões de dólares de Abril a Outubro (2021-22) em comparação com 823 milhões de dólares reportados de Abril a Outubro do ano passado.
- De acordo com o Serviço Agrícola Estrangeiro do USDA, em 2021, o valor do consumo de alimentos orgânicos embalados na Índia será de US$ 15 milhões. Isto representa um aumento em relação ao valor de consumo do ano anterior de 14 milhões de dólares americanos. Em 2022, esperava-se que o valor do consumo subisse para 17 milhões de dólares americanos. Espera-se que esse enorme consumo de alimentos orgânicos embalados impulsione o mercado estudado.

Visão geral da indústria de embalagens metálicas da Índia
O mercado indiano de embalagens metálicas é bastante competitivo. É moderadamente fragmentado e consiste em participantes individuais significativos, como Ball India (Ball Corporation), Oricon Enterprises Limited, Casablanca Industries Pvt Ltd e Hindustan Tin Works Ltd. fusões e aquisições.
- Fevereiro de 2022 A Autoridade de Segurança e Padrões Alimentares da Índia abriu o caminho para embalar água potável em soluções de embalagem não transparentes, como latas de alumínio para bebidas. A Ball Corporation acolheu com satisfação a medida, pois ajudará a empresa a resolver os problemas na frente da sustentabilidade e contribuirá para a iniciativa do governo de regulamentar os plásticos descartáveis e fornecer ao consumidor final uma alternativa ecológica.
- Fevereiro de 2022 Um dos gigantes globais da indústria de embalagens metálicas, a Tecnocap, está formando uma parceria com o grupo indiano Oricon, na tentativa de estrear no mercado indiano. Segundo o relatório, a nova joint venture denominada Technocap Oriental terá sede em Mumbai. 75% do capital social da empresa será controlado pelo Grupo Tecnocap, enquanto os 25% restantes serão da Oricon.
Líderes do mercado de embalagens metálicas da Índia
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Ball India (Ball Corporation)
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Oricon Enterprises Limited
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Hindustan Tin Works Ltd.
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Casablanca Industries Pvt Ltd
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Deccan Cans & Printers Pvt. Ltd.
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

Notícias do mercado de embalagens metálicas da Índia
- Novembro de 2022 The Lip Balm Company, com sede em Chennai, conhecida por seus produtos exclusivos, sejam conceitos, embalagens veganas e inovadoras ou tonalidades 100% vegetais, lançou os Travel Minis da coleção LIPrepare. Disponível em bisnagas de 1 g, dura até 56 utilizações e é ideal para lábios sensíveis. O grupo preparado conta com quatro sabores Apple Ko, Chocolate Ko, Peach Ko e Strawberry Ko.
- Agosto de 2022 Varun Beverages, uma empresa engarrafadora de bebidas da PepsiCo, planeja investir cerca de INR 1.200 crore (aproximadamente US$ 1,5 bilhão) para aumentar sua capacidade de produção na Índia até 2023. Da mesma forma, os engarrafadores da Coca-Cola na Índia estão investindo US$ 1 bilhão para aumentar sua capacidade de produção de bebidas em 30-40% até março de 2023. Os planos de produção aumentados em ambas as empresas ajudarão no crescimento de latas metálicas em bebidas carbonatadas e não carbonatadas durante o período de previsão.
Segmentação da indústria de embalagens metálicas da Índia
As embalagens metálicas são fundamentais para o desenvolvimento sustentável da civilização humana. Por ser um material permanente, o metal mantém suas propriedades mesmo após reciclagem infinita, reduzindo significativamente o desperdício de recursos. Metais como o alumínio são muito fáceis de esterilizar para fins de embalagem. A durabilidade e a alta barreira de proteção tornam-no uma excelente escolha para materiais de embalagem.
O mercado de embalagens metálicas da Índia é segmentado em tipo de material (alumínio, aço), tipo de produto (latas, contêineres a granel, barris de transporte, tambores, tampas e tampas) e indústria de usuário final (bebidas, alimentos, tintas e produtos químicos, e Industrial).
Os tamanhos e previsões do mercado são em termos de valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
Tipo de materiais | Alumínio | ||
Aço | |||
Por tipo de produto | Latas | Latas de comida | |
Latas de bebidas | |||
Latas de aerosol | |||
Contêineres a granel | |||
Barris e Tambores de Transporte | |||
Tampas e fechamentos | |||
Outros tipos de produtos | |||
Por vertical do usuário final | Bebida | ||
Comida | |||
Tintas e Produtos Químicos | |||
Industrial | |||
Outros usuários finais |
Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de embalagens metálicas da Índia
Qual é o tamanho atual do mercado de embalagens metálicas da Índia?
O mercado indiano de embalagens metálicas deverá registrar um CAGR de 6,52% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado indiano de embalagens metálicas?
Ball India (Ball Corporation), Oricon Enterprises Limited, Hindustan Tin Works Ltd., Casablanca Industries Pvt Ltd, Deccan Cans & Printers Pvt. Ltd. são as principais empresas que operam no mercado indiano de embalagens metálicas.
Que anos este mercado indiano de embalagens metálicas cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de embalagens de metal da Índia para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de embalagens de metal da Índia para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório da indústria de embalagens metálicas da Índia
Estatísticas para a participação de mercado de embalagens metálicas da Índia em 2023, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de embalagens metálicas da Índia inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.