Mercado de embalagens de vidro da Índia - crescimento, tendências, impacto da COVID-19 e previsões (2022 - 2027)

O mercado de embalagens de vidro da Índia é segmentado por tipo (garrafas/recipientes, frascos, ampolas, seringas/cartuchos) e vertical do usuário final (alimentos, bebidas, cosméticos e perfumaria, produtos farmacêuticos).

Visão geral do mercado

india glass packaging market
Study Period: 2019- 2026
Base Year: 2021
CAGR: 6.94 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visão geral do mercado

Espera-se que o mercado de embalagens de vidro da Índia registre um CAGR de 6,94% durante o período de previsão. A fabricação e produção de embalagens e indústrias relacionadas são funcionais apenas em muitos países, onde as embalagens contribuem significativamente para o PIB. A tendência testemunhou uma mudança de foco dos empacotadores de vidro no país para a indústria farmacêutica.

  • A Índia contribui com a segunda maior parcela da força de trabalho farmacêutica e de biotecnologia em todo o mundo. De acordo com o Indian Economic Survey 2021, o mercado farmacêutico deverá crescer três vezes na próxima década. O mercado farmacêutico do país está projetado em US$ 41 bilhões em 2021 e chegará a US$ 65 bilhões em 2024 e se expandirá ainda mais para atingir cerca de US$ 120-130 bilhões até 2030.​
  • As características das garrafas de vidro, como não porosas, impermeáveis, ecológicas e esteticamente agradáveis, estão levando a um uso cada vez maior na indústria de embalagens. Na Índia, a indústria do vidro está bem estabelecida e permaneceu como uma indústria caseira por muito tempo. Nos últimos anos, a indústria evoluiu de processos manuais para a adoção de métodos modernos de automação. De acordo com a Hindusthan National Glass & Industries Ltd, o consumo per capita indiano de embalagens de vidro (1,8 kg) é muito menor em comparação com outras nações.
  • A indústria de embalagens de vidro também é impulsionada pela crescente conscientização ambiental entre os consumidores, sendo as embalagens de vidro uma alternativa reutilizável e ecologicamente correta às embalagens plásticas. A crescente renda disponível e a mudança no estilo de vida dos consumidores também são fatores que devem impulsionar o crescimento do mercado.
  • Um dos principais desafios do mercado é o aumento da concorrência de formas alternativas de embalagens, como latas de alumínio e embalagens plásticas. Os itens são mais leves que o vidro volumoso, ganhando popularidade entre fabricantes e clientes devido ao menor custo envolvido em seu transporte e transporte. Além disso, nos últimos anos, a indústria de embalagens de vidro tem se concentrado em aumentar a rastreabilidade para restringir as atividades de falsificação no país. As empresas mencionam o uso de gravuras permanentes nos recipientes, protegendo os consumidores de práticas nocivas de fabricantes de produtos espúrios.
  • A tendência recente de investir em vacinas para a COVID-19 no país está surgindo como um fator importante para o crescimento de frascos. Por exemplo, segundo o IBEF, o setor farmacêutico indiano fornece mais de 50% da demanda global por várias vacinas, cerca de 40% do mercado de genéricos para os Estados Unidos e 25% de todos os medicamentos para o Reino Unido.

Scope of the report

Glass is one of the most preferred materials for the packaging of food, beverages, pharmaceuticals, and personal care products. Properties, such as excellent barrier properties, sterility, and reusability, make it a superior packaging material. The India Glass Packaging Market is characterized by Types such as Bottles/Containers, Vials, Ampoules, Syringe/Cartridges, and End-user Vertical such as Food, Beverage, Cosmetics & Perfumery, and Pharmaceuticals.

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Principais tendências do mercado

Garrafas/recipientes de vidro que devem testemunhar uma demanda significativa

  • Na Índia, apenas o uso de soluções de embalagens de vidro, especialmente garrafas, está aumentando à medida que os consumidores indianos enfatizam opções ecológicas e saudáveis ​​e mostram uma preferência por embalagens de vidro sobre outras opções. Além disso, o país compreende muitas empresas, incluindo Hindustan National Glass e Asahi India Glass, que oferecem soluções de embalagens de vidro em todos os setores.
  • Além disso, em dezembro de 2020, o fornecedor alemão de embalagens de produtos farmacêuticos e de saúde Gerresheimer abriu um segundo local de produção na Índia. A nova planta deverá aumentar a capacidade de produção para atender à crescente demanda do setor farmacêutico do país. Espera-se que a planta também apoie a produção de frascos da empresa a partir de vidro tubular para aplicações farmacêuticas e de diagnóstico e ampolas. Em
  • Além disso, por exemplo, Marriott e Taj, os principais players de hospitalidade do país, anunciaram a eliminação do uso de garrafas PET, substituindo-as por garrafas de vidro reutilizáveis ​​seladas em papel. Essas iniciativas de outros players devem ocorrer nos próximos anos e vão alimentar a demanda por garrafas de vidro no país.
  • A crescente demanda no país levou muitas empresas de embalagens de vidro a investir em seus planos de expansão na Índia. Esses planos de expansão devem continuar nos próximos anos e impulsionar a demanda por garrafas e recipientes de vidro durante o período de previsão.
India Glass Packaging Market

Espera-se que o setor de bebidas presencie uma demanda significativa

  • A vertical do consumidor final de bebidas está impulsionando a demanda do mercado estudado na região. De acordo com a ASSOCHAM, o vidro e os plásticos rígidos constituem cerca de dois terços das embalagens no setor de bebidas da Índia. No entanto, devido às crescentes preocupações ambientais, o escopo das embalagens de vidro está se expandindo na indústria. O uso crescente de embalagens de vidro para bebidas, especialmente para o segmento de bebidas alcoólicas prontas para beber (RTD), é uma tendência atual na indústria de embalagens de bebidas da Índia. A indústria de embalagens de vidro é impulsionada principalmente pelo aumento do consumo de bebidas alcoólicas no país.
  • De acordo com a CARE Ratings, o mercado indiano de álcool deve aumentar para INR 1.75.400 crore em 2021, impulsionando o segmento de embalagens de vidro do país. Além disso, espera-se uma taxa de crescimento de 7,5% para o mercado de cerveja nos próximos cinco anos na Índia.
  • A indústria global de laticínios testemunhou uma mudança para trás de garrafas de plástico para garrafas de vidro, impulsionada pela demanda do consumidor por leite ecológico. Muitos pequenos players do mercado de laticínios estão vendendo seus produtos em garrafas reutilizáveis. A necessidade de garrafas de vidro na indústria do leite vem aumentando cada vez mais na Índia.
  • Garrafas e recipientes de vidro são usados ​​principalmente na indústria de bebidas alcoólicas e não alcoólicas devido à sua capacidade de manter a inércia química, esterilidade e não permeabilidade. Bebidas como a cerveja têm participação significativa no mercado, pois o vidro não reage com as substâncias químicas presentes nas bebidas e, portanto, preserva o aroma, a força e o sabor dessas bebidas, tornando-se uma opção favorável para embalagem. Por esse motivo, a maior parte do volume de cerveja é transportada em garrafas de vidro, e espera-se que essa tendência continue ao longo do período de estudo. A cerveja é embalada em garrafas de vidro de cor escura para preservar o conteúdo, propenso a estragar quando exposto à luz UV.
India Glass Packaging Market

Cenário competitivo

O mercado de embalagens de vidro da Índia é competitivo devido a vários players no mercado, o que levou o mercado a ser fragmentado moderadamente. Os players do mercado adotam estratégias como inovação de produtos, parcerias e fusões e aquisições para aumentar ainda mais sua participação no mercado. Algumas das principais novidades do mercado são:

  • Março de 2021 - AGI glaspac, fabricante de vidro de contêiner integrado, anunciou um investimento de Rs 55 crore em um novo forno de 154 TPD AGI Specialty Glass Division para a fábrica de Bhongir da empresa em Telangana.
  • Novembro de 2020 - A SCHOTT, um dos principais players que operam na indústria farmacêutica de fabricação de vidro, inaugurou um novo tanque de fusão em suas instalações de Gujarat com um investimento aproximado de 25 milhões de euros. A empresa também afirmou que o novo tanque aumentaria a capacidade de produção da planta em cerca de 10.000 toneladas para atingir uma capacidade anual de 40.000 toneladas métricas. Este novo forno de fusão foi construído em um ano para permitir um aumento de 25% na capacidade total de produção da instalação, principalmente para apoiar a indústria farmacêutica que enfrenta um aumento maciço de demanda por produtos de embalagem farmacêutica.

Cenário competitivo

O mercado de embalagens de vidro da Índia é competitivo devido a vários players no mercado, o que levou o mercado a ser fragmentado moderadamente. Os players do mercado adotam estratégias como inovação de produtos, parcerias e fusões e aquisições para aumentar ainda mais sua participação no mercado. Algumas das principais novidades do mercado são:

  • Março de 2021 - AGI glaspac, fabricante de vidro de contêiner integrado, anunciou um investimento de Rs 55 crore em um novo forno de 154 TPD AGI Specialty Glass Division para a fábrica de Bhongir da empresa em Telangana.
  • Novembro de 2020 - A SCHOTT, um dos principais players que operam na indústria farmacêutica de fabricação de vidro, inaugurou um novo tanque de fusão em suas instalações de Gujarat com um investimento aproximado de 25 milhões de euros. A empresa também afirmou que o novo tanque aumentaria a capacidade de produção da planta em cerca de 10.000 toneladas para atingir uma capacidade anual de 40.000 toneladas métricas. Este novo forno de fusão foi construído em um ano para permitir um aumento de 25% na capacidade total de produção da instalação, principalmente para apoiar a indústria farmacêutica que enfrenta um aumento maciço de demanda por produtos de embalagem farmacêutica.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado

      1. 1.2 Escopo do estudo

      2. 2. METODOLOGIA DE PESQUISA

        1. 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

          1. 4. DINÂMICA DE MERCADO

            1. 4.1 Visão geral do mercado

              1. 4.2 Atratividade da Indústria - Análise das Cinco Forças de Porter

                1. 4.2.1 Ameaça de Novos Entrantes

                  1. 4.2.2 Poder de barganha dos compradores

                    1. 4.2.3 Poder de barganha dos fornecedores

                      1. 4.2.4 Ameaça de substitutos

                        1. 4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva

                        2. 4.3 Análise da cadeia de valor da indústria

                          1. 4.4 Avaliação do impacto do COVID-19 na indústria

                            1. 4.5 Impulsionadores do mercado

                              1. 4.5.1 Crescente consciência ambiental entre a população

                                1. 4.5.2 O crescente consumo de bebidas no país

                                2. 4.6 Restrições de mercado

                                  1. 4.6.1 Opções alternativas de embalagem, como alumínio e plástico

                                3. 5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

                                  1. 5.1 Por tecnologia

                                    1. 5.1.1 Garrafas/Recipientes

                                      1. 5.1.2 Frascos

                                        1. 5.1.3 Ampolas

                                          1. 5.1.4 Seringa/Cartuchos

                                          2. 5.2 Por Veritcal do Usuário Final

                                            1. 5.2.1 Comida

                                              1. 5.2.2 Bebida

                                                1. 5.2.2.1 Refrigerantes

                                                  1. 5.2.2.2 Leite

                                                    1. 5.2.2.3 Bebidas Alcoólicas

                                                      1. 5.2.2.4 Outros tipos de bebidas

                                                      2. 5.2.3 Cosméticos e Perfumaria

                                                        1. 5.2.4 Produtos farmacêuticos

                                                      3. 6. INTELIGENCIA COMPETITIVA

                                                        1. 6.1 Perfis da Empresa*

                                                          1. 6.1.1 Schott Kaisha Pvt Ltd (SCHOTT AG)

                                                            1. 6.1.2 AGI Glaspac (HSIL Ltda)

                                                              1. 6.1.3 Piramal Glass Limited

                                                                1. 6.1.4 Borosil Glass Works Limited (Klasspack Pvt. Ltd.)

                                                                  1. 6.1.5 Haldyn Glass Limited (HGL)

                                                                    1. 6.1.6 Empire Industries Limited - Vitrum Glass

                                                                      1. 6.1.7 Vidro neutro e indústrias aliadas PVT. LTD. (Gerresheimer AG)

                                                                        1. 6.1.8 Sunrise Glass Industries Private Limited

                                                                          1. 6.1.9 Ajanta Bottle Pvt Ltd

                                                                            1. 6.1.10 GM no exterior

                                                                          2. 7. ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

                                                                            1. 8. PERSPECTIVAS FUTURAS DO MERCADO

                                                                              **Subject to Availability

                                                                              You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                              Frequently Asked Questions

                                                                              O mercado Índia Embalagem de vidro é estudado de 2019 a 2026.

                                                                              O mercado de embalagens de vidro da Índia está crescendo a um CAGR de 6,94% nos próximos 5 anos.

                                                                              Schott Kaisha Pvt Ltd (SCHOTT AG), AGI glaspac (HSIL Ltd), Piramal Glass Limited, Borosil Glass Works Limited (Klasspack Pvt. Ltd.), Haldyn Glass Limited (HGL) são as principais empresas que operam no mercado de embalagens de vidro da Índia.

                                                                              80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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