Tamanho do mercado de embalagens de vidro da Índia
| Período de Estudo | 2018-2028 |
| Ano Base Para Estimativa | 2022 |
| Tamanho do mercado (2023) | USD 6,21 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2028) | USD 7,67 bilhões de dólares |
| CAGR(2023 - 2028) | 4.31 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de embalagens de vidro da Índia
O tamanho do mercado de embalagens de vidro da Índia deverá crescer de US$ 6,21 bilhões em 2023 para US$ 7,67 bilhões até 2028, com um CAGR de 4,31% durante o período de previsão (2023-2028).
A fabricação e produção de embalagens e indústrias relacionadas só funcionam em muitos países onde as embalagens contribuem significativamente para o PIB. A tendência testemunhou uma mudança de foco dos fabricantes de embalagens de vidro no país para a indústria farmacêutica.
- A Índia contribui com a segunda maior parcela da força de trabalho farmacêutica e de biotecnologia em todo o mundo. De acordo com a Pesquisa Económica Indiana de 2021, espera-se que o mercado farmacêutico cresça três vezes na próxima década. O mercado farmacêutico do país foi projetado em 41 mil milhões de dólares em 2021 e atingirá 65 mil milhões de dólares em 2024, expandindo-se ainda mais para cerca de 120-130 mil milhões de dólares em 2030.
- As características das garrafas de vidro, como não porosas, impermeáveis, ecológicas e esteticamente agradáveis, levam a um uso cada vez maior na indústria de embalagens. Na Índia, a indústria do vidro está bem estabelecida e permaneceu como uma indústria artesanal por muito tempo. O setor está evoluindo recentemente de processos manuais para métodos modernos de automação. De acordo com a Hindusthan National Glass & Industries Ltd, o consumo per capita indiano de embalagens de vidro (1,8 kg) é muito inferior ao de outras nações.
- A indústria de embalagens de vidro também é impulsionada pela crescente consciência ambiental entre os consumidores, sendo as embalagens de vidro reutilizáveis e uma alternativa amiga do ambiente às embalagens de plástico. Espera-se também que o aumento da renda disponível e a mudança no estilo de vida dos consumidores impulsionem o crescimento do mercado.
- Um dos principais desafios do mercado é o aumento da concorrência de formas alternativas de embalagem, como latas de alumínio e recipientes de plástico. Os itens são mais leves que o vidro volumoso, ganhando popularidade entre fabricantes e clientes devido ao menor custo envolvido em seu transporte e transporte. Além disso, a indústria de embalagens de vidro tem-se concentrado recentemente no aumento da rastreabilidade para restringir as actividades de contrafacção no país. As empresas são mencionadas usando gravações permanentes em recipientes, protegendo os consumidores de práticas prejudiciais por parte de fabricantes de produtos espúrios.
- A recente tendência de investimento em vacinas para a COVID-19 no país está a emergir como um motor significativo para o crescimento dos frascos. Por exemplo, segundo o IBEF, o sector farmacêutico indiano fornece mais de 50% da procura global de diversas vacinas, cerca de 40% do mercado de genéricos para os Estados Unidos e 25% de todos os medicamentos para o Reino Unido.
Espera-se que garrafas/recipientes de vidro testemunhem uma demanda significativa
- Na Índia, apenas a utilização de soluções de embalagem de vidro, especialmente garrafas, está a aumentar, à medida que os consumidores enfatizam opções ecológicas e saudáveis e preferem embalagens de vidro a outras opções. Além disso, o país compreende muitas empresas, incluindo a Hindustan National Glass e a Asahi India Glass, que oferecem soluções de embalagens de vidro em todos os setores.
- No ano passado, a produtora indiana de vidro para recipientes Sunrise Glass adicionou um novo forno com capacidade instalada de 240 TPD. A empresa opera atualmente dois fornos com capacidade combinada instalada de 380 TPD. A empresa afirmou que o fogão teria quatro linhas com três máquinas Emhart AIS 10 triple gob (TG). Todas as linhas contarão com EVM (Máquinas de Inspeção). Com esta expansão de capacidade, a empresa se concentra em atender clientes importantes de bebidas alcoólicas e exporta potes de qualidade alimentar para os EUA e Europa.
- Os produtores multinacionais de vidro farmacêutico, juntamente com os produtores indianos de vidro farmacêutico, investiram no aumento da capacidade projetada nos últimos três anos. Além disso, os principais produtores mundiais de vidros farmacêuticos, Gerresheimer, SGD Pharma e Schott, investiram capital em operações indianas. Estima-se que tais iniciativas de outros players ocorram nos últimos anos e irão alimentar a demanda por garrafas de vidro no país.
- Investimentos consideráveis nas indústrias de bebidas, processamento de alimentos, cuidados pessoais e produtos farmacêuticos de usuário final criaram enormes oportunidades para a indústria de garrafas/recipientes de vidro do país. As bebidas alcoólicas são o maior subsegmento de consumo de garrafas/recipientes de vidro em termos de volume, seguidas por alimentos, vidros farmacêuticos e cosméticos e perfumaria.
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Espera-se que o setor de bebidas testemunhe uma demanda significativa
- Garrafas e recipientes de vidro são usados principalmente nas indústrias de bebidas alcoólicas e não alcoólicas devido à sua capacidade de manter a inércia química, a esterilidade e a não permeabilidade. Bebidas como a cerveja representam uma participação significativa no mercado, pois o vidro não reage com os produtos químicos presentes nas bebidas e, portanto, preserva o aroma, a força e o sabor dessas bebidas, tornando-as uma boa opção de embalagem. Por esse motivo, a maior parte do volume de cerveja é transportada em garrafas de vidro, e espera-se que essa tendência continue durante o período do estudo. A cerveja é acondicionada em garrafas de vidro escuro para preservar o conteúdo, que pode se deteriorar quando exposto à luz ultravioleta.
- A vertical de consumo final de bebidas está impulsionando a demanda do mercado no país. De acordo com a ASSOCHAM, o vidro e os plásticos rígidos constituem cerca de dois terços das embalagens no setor de bebidas da Índia. No entanto, o âmbito da indústria das embalagens de vidro está a expandir-se devido às crescentes preocupações ambientais. O aumento do uso de embalagens de vidro para bebidas, especialmente para o segmento de bebidas alcoólicas prontas para beber (RTD), é uma tendência atual na indústria de embalagens de bebidas da Índia. A indústria de embalagens de vidro é impulsionada principalmente pelo aumento do consumo de bebidas alcoólicas no país.
- Além disso, o ICRIER (Conselho Indiano de Investigação sobre Relações Económicas Internacionais) afirmou que mais de 70% do crescimento do consumo de bebidas alcoólicas na Índia na próxima década seria impulsionado pelos grupos de rendimento médio-baixo e médio-alto, e há uma tendência crescente em direção à premiumização do produto.
- Os refrigerantes são o contribuinte mais significativo sobre o qual assenta o negócio das bebidas não alcoólicas. As garrafas de vidro detêm 35% das vendas da Coca-Cola na Índia. A fabricante de bebidas Coca-Cola India Unip. Ltd. está novamente promovendo garrafas de vidro retornáveis. As garrafas lançadas no ano passado com preço de INR 10 (US$ 0,15) (200 ml) em estados selecionados estão disponíveis nas marcas mais vendidas da empresa, como Coca-Cola, Thums Up e Sprite. Em alguns mercados, as garrafas de vidro representam agora 30% das vendas de bebidas (fonte: Coca-Cola).
- Espera-se que muitas bebidas utilizem garrafas de vidro, especialmente aquelas de grandes fabricantes que foram decoradas com garrafas de vidro. A principal vantagem para o utilizador é que quase não há dissolução dos materiais do recipiente quando as garrafas de vidro são utilizadas como recipientes de embalagem para sumo ou outras bebidas.
Visão geral da indústria de embalagens de vidro da Índia
O mercado indiano de embalagens de vidro é competitivo devido a múltiplos players, o que levou o mercado a ser moderadamente consolidado. Players no mercado, como Schott Kaisha Pvt Ltd., AGI glaspac., Piramal Glass Limited, Borosil Glass Works Limited e Haldyn Glass Limited estão adotando estratégias como inovação de produtos, parcerias e fusões e aquisições para aumentar ainda mais sua participação no mercado. Alguns dos avanços críticos no mercado são:.
- Agosto de 2022 – O produtor de carbonato de sódio Nirma apresentou um plano de INR 16.500 milhões (US$ 206 milhões) para adquirir uma das mais proeminentes Hindustan National Glass Limited (HNGL). O fabricante de garrafas com sede em África Madhvani Group e o produtor de vidro para recipientes AGI Greenpac também apresentaram planos de resolução separados para a empresa.
Líderes do mercado de embalagens de vidro na Índia
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Schott Kaisha Pvt Ltd (SCHOTT AG)
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AGI glaspac (HSIL Ltd)
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Piramal Glass Limited
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Borosil Glass Works Limited (Klasspack Pvt. Ltd.)
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Haldyn Glass Limited (HGL)
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Notícias do mercado de embalagens de vidro da Índia
- Maio de 2022 – A Gerresheimer melhorou as suas capacidades de produção na Índia para garantir um fornecimento local consistente para operações farmacêuticas e de saúde, abrindo uma nova fábrica de produção de recipientes e tampas de plástico na sua unidade de produção em Kosamba. Também investiu no forno de sua fábrica de vidro moldado naquele local, instalando um forno de fusão de borosilicato Tipo I para produção de sílex e vidro âmbar.
- Fevereiro de 2022 – Marriott e Taj, os principais players de hospitalidade do país, anunciaram a eliminação do uso de garrafas PET, substituindo-as por garrafas de vidro reutilizáveis seladas com papel. Marriott mencionou que consome mais de dois milhões de garrafas plásticas anualmente.
Relatório de mercado de embalagens de vidro da Índia - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos compradores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de produtos substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Análise da cadeia de valor da indústria
4.4 Avaliação do impacto do COVID-19 na indústria
4.5 Análise de cenário comercial
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Crescente consciência ambiental entre a população
5.1.2 Aumento do consumo de bebidas no país
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Opções alternativas de embalagem, como alumínio e plástico
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por produto (receita em bilhões de dólares e volume em milhões de toneladas métricas)
6.1.1 Garrafas/Recipientes
6.1.2 Frascos
6.1.3 Ampolas
6.1.4 Seringa/Cartuchos
6.2 Por vertical do usuário final (receita em bilhões de dólares e volume em milhões de toneladas métricas)
6.2.1 Comida
6.2.2 Bebidas (refrigerantes, leite, bebidas alcoólicas, outros tipos de bebidas)
6.2.3 Cosméticos, Perfumaria e Cuidados Pessoais
6.2.4 Produtos farmacêuticos
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 Schott Kaisha Pvt Ltd (SCHOTT AG)
7.1.2 AGI Glaspac (HSIL Ltd)
7.1.3 Piramal Glass Limited
7.1.4 Hindustan National Glass & Industries Limited (HNGIL)
7.1.5 Schott Poonawalla Private Limited
7.1.6 Gerresheimer AG
7.1.7 Borosil Glass Works Limited (Klasspack Pvt. Ltd.)
7.1.8 Haldyn Glass Limited (HGL)
7.1.9 Sunrise Glass Industries Private Limited
7.1.10 Ajanta Bottle Pvt Ltd
7.1.11 G.M Overseas
7.1.12 Empire Industries Limited- Vitrum Glass
8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
9. PERSPECTIVAS FUTURAS DO MERCADO
Segmentação da indústria de embalagens de vidro da Índia
O vidro é um dos materiais de embalagem preferidos pelos consumidores preocupados com a sua saúde e o meio ambiente. É feito de matérias-primas totalmente naturais e sustentáveis. As embalagens de vidro preservam o sabor ou sabor do produto e mantêm a integridade ou salubridade dos alimentos e bebidas.
O estudo acompanha o mercado de embalagens de vidro na Índia com base na análise de produtos e indústrias de usuários finais. Ele fornece uma avaliação detalhada do mercado de embalagens de vidro com base nos fatores subjacentes relacionados à demanda por produtos de embalagens de vidro. O mercado de embalagens de vidro da Índia é segmentado por tipo (garrafas/recipientes, frascos, ampolas, seringas/cartuchos) e vertical de usuário final (alimentos, bebidas ((refrigerantes, leite, bebidas alcoólicas e outros tipos de bebidas)), cosméticos, perfumaria, cuidados pessoais e produtos farmacêuticos).
Os tamanhos e previsões do mercado são em termos de valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
| Por produto (receita em bilhões de dólares e volume em milhões de toneladas métricas) | ||
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| Por vertical do usuário final (receita em bilhões de dólares e volume em milhões de toneladas métricas) | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de embalagens de vidro da Índia
Qual é o tamanho do mercado indiano de embalagens de vidro?
O tamanho do mercado de embalagens de vidro da Índia deve atingir US$ 6,21 bilhões em 2023 e crescer a um CAGR de 4,31% para atingir US$ 7,67 bilhões até 2028.
Qual é o tamanho atual do mercado de embalagens de vidro da Índia?
Em 2023, o tamanho do mercado indiano de embalagens de vidro deverá atingir US$ 6,21 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado indiano de embalagens de vidro?
Schott Kaisha Pvt Ltd (SCHOTT AG), AGI glaspac (HSIL Ltd), Piramal Glass Limited, Borosil Glass Works Limited (Klasspack Pvt. Ltd.), Haldyn Glass Limited (HGL) são as principais empresas que operam no mercado indiano de embalagens de vidro.
Relatório da indústria de embalagens de vidro da Índia
Estatísticas para a participação de mercado de embalagens de vidro da Índia em 2023, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da India Glass Packaging inclui uma previsão de mercado para 2028 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
