Tamanho do mercado de construção indiano
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 6.00 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Como podemos ajudar?
Análise do mercado de construção indiano
O tamanho do mercado de construção da Índia é de cerca de US$ 639 bilhões no ano atual e deverá registrar um CAGR de mais de 6% durante o período de previsão.
- Os principais promotores imobiliários estão a planear o lançamento de lotes perto das grandes cidades, à medida que procuram explorar o aumento da procura neste segmento durante a pandemia. Após a Covid, os indianos perceberam a necessidade de espaços maiores e, mais importante, de espaços abertos. As casas plotadas naturalmente têm espaços mais abertos e respiráveis, em comparação com um apartamento.
- O aumento da população exige mais espaço para alojamento, especialmente nas cidades de nível 1. Para satisfazer a procura, as actividades de construção foram aumentadas tanto por órgãos governamentais como por empresas do sector privado. Na Índia, o governo também dá ênfase ao desenvolvimento das zonas rurais. Esses são os principais fatores que têm impulsionado o crescimento do mercado de construção.
- O subsector imobiliário comercial está posicionado para o desenvolvimento à medida que as pessoas regressam aos locais de trabalho e as empresas se adaptam a acordos de trabalho híbridos. À medida que mais empresas mandam os seus trabalhadores de volta ao trabalho, há um aumento gradual na necessidade de espaços comerciais para escritórios.
- Em Hyderabad, o desenvolvimento planejado desenvolveu-se uniformemente ao longo do anel viário externo e também está crescendo ao longo das principais rodovias. Atualmente, a zona sul de Hyderabad testemunha a tração máxima para o segmento de terrenos residenciais ao longo do proposto Corredor da Cidade Farmacêutica e do aeroporto internacional. O próximo metrô aumentará a conectividade desta parte com as zonas central e oeste. Micromercados como Kothur, Shadnagar e Maheshawaram assumiram a liderança na procura de terrenos residenciais nesta zona. O crescente interesse em lotes residenciais em Hyderabad é visível no crescimento dos preços dos terrenos, que registaram um aumento de 21 por cento nos preços após a pandemia, que é o mais elevado em comparação com as 8 principais cidades, também está a impulsionar o mercado de construção.
Tendências do mercado de construção indiano
Projetos de infraestrutura impulsionam o mercado
No âmbito do Programa Sagarmala, mais de 610 projectos com um custo total de 10,5 milhões de dólares serão realizados entre 2015 e 2035. Estes projectos centrar-se-ão na modernização e construção de novos portos, na melhoria da conectividade portuária, no impulso à industrialização ligada aos portos e construção de comunidades costeiras.
Bharatmala Pariyojana é um novo programa guarda-chuva rodoviário que se concentra em melhorar a eficiência do movimento de carga e passageiros em todo o país, colmatando lacunas críticas de infra-estrutura com intervenções eficazes, como o desenvolvimento de Corredores Económicos, Corredores Inter e Rotas Alimentares, Melhoria da Eficiência dos Corredores Nacionais, Fronteiras e estradas de conectividade internacional, estradas de conectividade costeira e portuária e vias expressas verdes.
Em 2022-2023, será implementado o Plano Diretor PM Gati Shakti para Vias Expressas, permitindo um trânsito mais rápido. A rede rodoviária nacional seria expandida em 25.000 quilômetros em 2022-203, a um custo de INR 20.000 crore (USD 2.417.670).
Em 2022, o setor rodoviário da Índia registou um enorme crescimento à medida que foram construídos troços adicionais de autoestradas nacionais, bem como a aprovação e conclusão de vários projetos e angariações de fundos, tornando-o um ano melhor do que o anterior. uma rede nacional multimodal integrada de transporte e logística, conectividade com terrenos isolados e difíceis; e descongestionamento de locais importantes da rede rodoviária.
O governo aprovou o desenvolvimento de 21 aeroportos greenfield no país em janeiro de 2022. O maior aeroporto do país será construído na área de Gautam Buddha Nagar, em Uttar Pradesh. O Ministério da Aviação Civil pretende construir 21 aeroportos adicionais em toda a Índia nos próximos anos.
Nos próximos quatro a cinco anos, a Autoridade Aeroportuária da Índia (AAI) planeia criar novos aeroportos, bem como expandir e modernizar muitos aeroportos existentes, a um custo de 338 milhões de dólares. Inclui a ampliação e alteração de terminais existentes, a construção de novos terminais, a ampliação ou reforço de pistas existentes, blocos técnicos, pátios e torres de controle dos Serviços de Navegação Aeroportuária. Além disso, até 2025, três aeroportos PPP (Parceria Público-Privada) em Delhi, Bengaluru e Hyderabad terão investido INR 30.000 crore em planos de expansão.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Aumento das vendas de imóveis residenciais
No primeiro semestre de 2022, foram vendidas cerca de 44 mil unidades habitacionais em Mumbai, o mercado habitacional residencial mais exigente da Índia. Todas as oito maiores áreas metropolitanas da Índia registaram um aumento significativo nas vendas de habitação, de acordo com Knight Frank. O investidor do mercado privado, Blackstone, que investiu significativamente no setor imobiliário indiano (no valor de 3,8 milhões de rupias (50 mil milhões de dólares), pretende investir mais 1,7 milhões de rupias (22 mil milhões de dólares) até 2030.
Impulsionado pelo aumento da transparência e dos retornos, há um aumento no investimento privado no sector. O imobiliário indiano atraiu 5 mil milhões de dólares em investimentos institucionais em 2020, o equivalente a 93% das transações registadas no ano anterior. O segmento imobiliário atraiu investimentos de private equity no valor de Rs. 23.946 crores (US$ 3.241 milhões) em 19 negócios no quarto trimestre do exercício fiscal de 2021. No primeiro semestre de 2021, a Índia registou investimentos no valor de 2,4 mil milhões de dólares em ativos imobiliários, um crescimento de 52% YoY.
A construção é o terceiro maior sector em termos de entrada de IDE. O IDE no sector (incluindo desenvolvimento e actividades de construção) situou-se em 54,17 mil milhões de dólares entre Abril de 2000 e Março de 2022. De acordo com um importante consultor imobiliário, espera-se que os investimentos institucionais no sector imobiliário indiano aumentem 4%, atingindo Rs. 36.500 crores em 2021, impulsionados pelo crescente interesse dos investidores em capturar avaliações atraentes em meio à pandemia.
O mercado imobiliário residencial no terceiro trimestre de 2022 teve um desempenho digno nas principais cidades do país, tanto do ponto de vista de vendas quanto de novos lançamentos. Os novos lançamentos de imóveis residenciais foram de 83.241 unidades no mês de julho- Trimestre de setembro, que teve um aumento de 11% ano a ano. No entanto, sequencialmente, as vendas no terceiro trimestre caíram 15% em relação às 97.745 unidades no trimestre anterior. Bengaluru registou o maior crescimento anual nas vendas, com 41%, um aumento de 5% em relação ao trimestre imediatamente anterior, enquanto Pune testemunhou um salto. de 9% nas vendas.
Visão geral da indústria de construção indiana
O mercado de construção indiano é altamente competitivo, devido à presença de grandes players locais e internacionais. No entanto, o mercado oferece oportunidades para pequenos e médios players devido ao aumento dos investimentos governamentais no setor. O mercado de construção indiano apresenta oportunidades de crescimento durante o período de previsão, o que deverá impulsionar ainda mais a concorrência no mercado. Os grandes players estão competindo entre si por uma grande fatia do mercado de construção indiano. Isso torna difícil ver qualquer consolidação no mercado.
Líderes do mercado de construção indiano
-
L&T
-
Megha Engineering & Infrastructures Limited
-
Tata Projects
-
KEC International Limited
-
Shapoorji Pallonji Co. Pvt. Ltd.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Precisa de mais detalhes sobre jogadores e concorrentes de mercado?
Notícias do mercado de construção indiano
- Março de 2023 LT assinou um memorando de entendimento com o SLS Trust, uma organização sem fins lucrativos com sede em Odisha, para a criação de um centro de treinamento de habilidades em Badampahar, no distrito de Mayurbanj, em Odisha. Essa instalação contará com salas de aula, simuladores de última geração, pátios para treinamento prático e alojamento residencial para os estagiários.
- Novembro de 2022 MEIL está construindo a primeira refinaria de petróleo greenfield da Mongólia em Telangana. A Megha Engineering Infrastructures Limited (MEIL) recebeu uma Carta de Prêmio (LOA) pelo Projeto de Refinaria da Mongólia, que inclui a construção da primeira refinaria de petróleo da Mongólia. A MEIL construirá EPC-2 (Unidades de Arte Aberta, Utilities Offsites, Plant Buildings) e sua EPC-3 (Centrais Elétricas Cativas) na Mongólia a um custo de US$ 790 milhões. A Engineers India Limited é a consultora de gerenciamento de projetos deste projeto de parceria G2G. O projeto faz parte da iniciativa 'Gestão de Parcerias de Desenvolvimento' do Ministério das Relações Exteriores do Governo da Índia.
Relatório do mercado de construção indiano - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
2.1 Metodologia de Análise
2.2 Fases de Pesquisa
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Cenário Atual do Mercado Econômico e de Construção
4.2 Inovações Tecnológicas no Setor da Construção
4.3 Insights sobre análise da cadeia de suprimentos/cadeia de valor
4.4 Impacto das regulamentações e iniciativas governamentais na indústria
4.5 Revisão e comentários sobre a extensão dos esquemas governamentais de desenvolvimento de infraestrutura
4.6 Comparação das principais métricas da indústria da Índia com outros países
4.7 Comparação das métricas de custos de construção da Índia com outros países
4.8 Impacto do COVID-19 no mercado
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Motoristas
5.2 Restrições
5.3 Oportunidades
5.4 Análise das Cinco Forças de Porter
5.4.1 Poder de barganha dos fornecedores
5.4.2 Poder de barganha dos consumidores/compradores
5.4.3 Ameaça de novos participantes
5.4.4 Ameaça de produtos substitutos
5.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por setor
6.1.1 Construção Comercial
6.1.2 Construção residencial
6.1.3 Construção Industrial
6.1.4 Construção de Infraestrutura (Transporte)
6.1.5 Construção de Energia e Utilidades
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Visão geral da concentração de mercado
7.2 Perfis de empresa
7.2.1 L&T
7.2.2 Megha Engineering & Infrastructures Limited
7.2.3 Shapoorji Pallonji Co. Pvt. Ltd
7.2.4 Tata Projects
7.2.5 KEC International Limited
7.2.6 Afcons Infrastructure Ltd
7.2.7 Dilip Buildcon Limited
7.2.8 Hindustan Construction Co. Ltd
7.2.9 NCC Limited
7.2.10 Lodha Group*
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
9. GRANDES PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA (DESCRIÇÃO DO PROJETO, VALOR, LOCALIZAÇÃO, SETOR, EMPREITEIROS)
9.1 Infraestrutura Existente
9.2 Projetos em andamento
9.3 Próximos projetos
10. APÊNDICE
11. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Segmentação da indústria de construção indiana
Construção é a instalação, manutenção e reparação de edifícios e outras estruturas fixas, bem como a construção de estradas e instalações de serviços que constituem componentes fundamentais das estruturas e são necessárias ao seu funcionamento.
O mercado indiano de construção é segmentado por setor (construção comercial, construção residencial, construção industrial, construção de infraestrutura (transporte) e construção de energia e serviços públicos). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado indiano de construção em valor (US$ bilhões) para todos os segmentos acima.
| Por setor | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de construção indiana
Qual é o tamanho atual do mercado de construção da Índia?
O Mercado de Construção da Índia deverá registrar um CAGR superior a 6% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de construção da Índia?
L&T, Megha Engineering & Infrastructures Limited, Tata Projects, KEC International Limited, Shapoorji Pallonji Co. Pvt. Ltd. são as principais empresas que operam no mercado de construção da Índia.
Que anos este mercado de construção da Índia cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de construção da Índia para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de construção da Índia para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Construção na Índia
O mercado de construção indiano está a registar um aumento da procura, especialmente no sector residencial, devido ao crescimento populacional e à tendência para espaços maiores e abertos. Tanto as entidades governamentais como as empresas do sector privado estão a intensificar as actividades de construção para satisfazer esta procura, com um foco específico no desenvolvimento rural. A arquitetura comercial também está preparada para expansão à medida que as empresas se adaptam a modelos de trabalho híbridos e a necessidade de espaço de escritório aumenta. Projetos de infraestrutura, como a implantação de novos aeroportos e rodovias, impulsionam o mercado, enquanto o setor imobiliário residencial assiste a um aumento nas vendas e nos novos lançamentos. O mercado é ferozmente competitivo com importantes participantes locais e internacionais, mas também oferece oportunidades para pequenos e médios participantes devido à escalada dos investimentos governamentais. O relatório abrangente pode ser baixado gratuitamente em PDF.
