Tamanho do mercado Satélites de médio porte
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 8.83 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 15.64 Bilhões de dólares |
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Maior participação por classe de órbita | LEÃO |
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CAGR (2024 - 2029) | 13.49 % |
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Maior participação por região | Ásia-Pacífico |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Satélites de Médio Porte
O tamanho do mercado Satélites de tamanho médio é estimado em USD 7.67 bilhões em 2024 e deve atingir USD 14.44 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 13.49% durante o período de previsão (2024-2029).
7,67 Bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
14,44 Bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
-22.64 %
CAGR (2017-2023)
13.49 %
CAGR (2024-2029)
Maior mercado por tecnologia de propulsão
73.93 %
value share, Combustível Líquido, 2022
Devido à sua alta eficiência, controlabilidade, confiabilidade e longa vida útil, a tecnologia de propulsão baseada em combustível líquido é uma escolha ideal para missões espaciais. Pode ser usado em várias classes de órbita para satélites.
Maior mercado por aplicativo
54.49 %
value share, Observação da Terra, 2022
Os satélites de observação da Terra são usados para previsão do tempo, mapeamento florestal e monitoramento da poluição. A crescente adoção de VAS por empresas e organizações privadas provavelmente alimentará o crescimento da observação da Terra baseada em satélites.
Maior Mercado por Subsistema de Satélite
25 %
value share, Hardware de Propulsão e Propelente, 2022
A demanda por esses sistemas de propulsão é impulsionada pelo lançamento de constelações de satélites em massa no espaço. Eles são usados para transferir a espaçonave para a órbita.
Líder de Mercado
70.75 %
participação de mercado, Corporação de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da China (CASC), 2022
A China Aerospace Science and Technology Corporation é o maior player no mercado global de satélites de médio porte. A CASC oferece uma gama diversificada de veículos de lançamento e adota uma estratégia de preços competitivos para atrair clientes em todo o mundo.
Segundo Líder de Mercado
6.18 %
participação de mercado, Airbus SE, 2022
A Airbus é o segundo líder no mercado global de satélites de médio porte com um canal de distribuição robusto.
O aumento do desenvolvimento de satélites pequenos e médios deve impulsionar a taxa de adoção de satélites LEO de 2023 a 2029
- Satélites médios ou de médio porte pesando de 500 a 1.000 kg estão sendo lançados na órbita LEO e devem continuar os mesmos durante todo o período de previsão. A órbita LEO ocupou a maior parte da participação de mercado de 85,3% em 2017.
- Dependendo do tipo de aplicação ou missão, um determinado satélite ou uma constelação inteira de satélites é lançada em vários tipos de órbita. Diferentes satélites fabricados e lançados em todas as regiões têm aplicações diferentes. Por exemplo, durante 2017-2022, dos 167 grandes satélites lançados, 114, 43, 8 e 2 foram colocados em órbitas LEO, MEO, GEO e elíptica, respectivamente.
- Com relação às participações de mercado, espera-se que a órbita LEO lidere o mercado, e espera-se que ocupe uma participação de 84% em 2023 e 83,1% em 2029. A elevada quota de mercado deve-se à sua proximidade e a várias outras vantagens desencadeadas pela evolução tecnológica. A GEO deve registrar uma participação de 9% em 2023, e espera-se que ocupe uma participação de 7% em 2029.
- As capacidades multifuncionais desses satélites, como o uso crescente de satélites em áreas como inteligência eletrônica, ciência da Terra/meteorologia, imagens a laser, imagens ópticas e meteorologia, devem impulsionar a demanda pelo desenvolvimento desses satélites durante o período de previsão.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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O aumento do desenvolvimento de satélites pequenos e médios deve impulsionar a taxa de adoção de satélites LEO de 2023 a 2029
- Espera-se que o mercado global de satélites de médio porte cresça em um ritmo constante devido à crescente demanda por serviços baseados em satélite em vários setores, como telecomunicações, governo e defesa. A América do Norte é o maior mercado para satélites de médio porte, com os Estados Unidos sendo o principal contribuinte. O governo dos EUA é o principal cliente de satélites de médio porte para fins militares e de inteligência. O mercado europeu de satélites de médio porte é impulsionado pela crescente demanda por serviços de navegação por satélite, particularmente nas indústrias automotiva e de transporte. O mercado de satélites de médio porte da Ásia-Pacífico está sendo impulsionado por uma demanda crescente por serviços de telecomunicações e sensoriamento remoto baseados em satélites. O mercado de satélites de médio porte no Resto do Mundo também está experimentando crescimento devido à crescente demanda por comunicações baseadas em satélite em áreas rurais e remotas.
- O mercado global de satélites de médio porte está testemunhando várias tendências, incluindo o desenvolvimento de componentes de satélite miniaturizados e sistemas de propulsão mais eficientes. A miniaturização de componentes de satélites está reduzindo o custo de fabricação e lançamento de satélites de médio porte. Espera-se que isso aumente a demanda por satélites de médio porte, particularmente nos países em desenvolvimento. O mercado também é impulsionado pelos crescentes investimentos de governos e empresas privadas na indústria espacial. No geral, espera-se que o mercado continue seu crescimento constante nos próximos anos, impulsionado pelo aumento da demanda por serviços baseados em satélite em vários setores e regiões. Espera-se também que o mercado seja alimentado por avanços na tecnologia de satélites, incluindo o desenvolvimento de componentes de satélite miniaturizados.
Tendências do mercado global de satélites de médio porte
Espera-se que a crescente demanda por serviços de observação, imagens e conectividade da Terra aumente os gastos com pesquisa e desenvolvimento na categoria de satélites de médio porte
- Nos últimos anos, houve um aumento significativo no número de missões de satélites de médio porte lançadas e em desenvolvimento globalmente. Isso se deve em grande parte aos avanços na tecnologia que tornaram mais acessível e acessível construir e lançar esses tipos de satélites. Consequentemente, as despesas em I&D neste domínio têm vindo a aumentar de forma constante. Os países europeus estão reconhecendo a importância de vários investimentos no domínio espacial e estão aumentando seus gastos em áreas como observação da Terra, navegação por satélite, conectividade, pesquisa espacial e inovação para se manterem competitivos e inovadores na indústria espacial global.
- Em novembro de 2022, a ESA anunciou que propôs um aumento de 25% no financiamento espacial nos próximos três anos, projetado para manter a liderança da Europa na observação da Terra, expandir os serviços de navegação e permanecer um parceiro na exploração com os Estados Unidos. A Agência Espacial Europeia (ESA) está a pedir aos seus 22 países um orçamento de 18,5 mil milhões de euros para 2023-2025. Da mesma forma, em setembro de 2022, a França anunciou que esperava aumentar os gastos com programas espaciais nacionais e europeus, enquanto a Agência Espacial Europeia trabalha para garantir compromissos para seu próprio aumento significativo do orçamento. O governo anunciou que planeja destinar mais de US$ 9 bilhões para atividades espaciais, um aumento de cerca de 25% nos últimos três anos.
- Durante 2017-2022, cerca de 320+ satélites foram fabricados e lançados globalmente. No geral, espera-se que o mercado de satélites de médio porte continue a crescer, impulsionado pela crescente demanda por serviços de observação, imagens e conectividade da Terra.
OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- A tendência de melhor eficiência operacional e de combustível deve impactar positivamente o mercado
Visão geral da indústria de satélites de médio porte
O mercado de satélites de médio porte está bastante consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 81,92%. Os principais participantes deste mercado são Airbus SE, China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), Northrop Grumman Corporation, OHB SE e Thales (classificados em ordem alfabética).
Líderes de mercado de satélites de médio porte
Airbus SE
China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
Northrop Grumman Corporation
OHB SE
Thales
Other important companies include Indian Space Research Organisation (ISRO), ROSCOSMOS.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do mercado de satélites de médio porte
- Janeiro de 2023 A espaçonave de propulsão de longa data ESPA (LDPE)-3A da Northrop Grumman Corporation foi lançada com sucesso em apoio à USSF-67. Esta espaçonave melhora o acesso rápido ao espaço para a Força Espacial dos EUA e marca o terceiro lançamento bem-sucedido para o programa LDPE.
- Novembro de 2022 O Lançador de Satélites Polar da Índia, em seu 51º voo (PSLV-C49), lançou com sucesso o EOS-01. EOS-01 é um satélite de observação da Terra, destinado a aplicações em agricultura, silvicultura e assistência à gestão de desastres.
- Setembro de 2022 A China enviou com sucesso dois satélites BeiDou (BDS) para o espaço a partir do Centro de Lançamento de Satélites de Xichang. Os novos satélites e propulsores foram desenvolvidos pela Academia Chinesa de Tecnologia Espacial (CAST) e pela Academia Chinesa de Tecnologia de Veículos de Lançamento, sob a China Aerospace Science and Technology Corporation.
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Relatório de mercado Satélites de médio porte - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Massa do Satélite
- 4.2 Gastos em programas espaciais
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 Global
- 4.3.2 Austrália
- 4.3.3 Brasil
- 4.3.4 Canadá
- 4.3.5 China
- 4.3.6 França
- 4.3.7 Alemanha
- 4.3.8 Índia
- 4.3.9 Irã
- 4.3.10 Japão
- 4.3.11 Nova Zelândia
- 4.3.12 Rússia
- 4.3.13 Cingapura
- 4.3.14 Coreia do Sul
- 4.3.15 Emirados Árabes Unidos
- 4.3.16 Reino Unido
- 4.3.17 Estados Unidos
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Aplicativo
- 5.1.1 Comunicação
- 5.1.2 Observação da Terra
- 5.1.3 Navegação
- 5.1.4 Observação Espacial
- 5.1.5 Outros
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5.2 Classe de órbita
- 5.2.1 GEO
- 5.2.2 LEÃO
- 5.2.3 MEU
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5.3 Usuário final
- 5.3.1 Comercial
- 5.3.2 Militar e governamental
- 5.3.3 Outro
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5.4 Tecnologia de Propulsão
- 5.4.1 Elétrico
- 5.4.2 À base de gás
- 5.4.3 Combustível líquido
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5.5 Região
- 5.5.1 Ásia-Pacífico
- 5.5.2 Europa
- 5.5.3 América do Norte
- 5.5.4 Resto do mundo
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
- 6.4.3 Indian Space Research Organisation (ISRO)
- 6.4.4 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.5 OHB SE
- 6.4.6 ROSCOSMOS
- 6.4.7 Thales
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS SATÉLITE
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de satélites de médio porte
Comunicação, Observação da Terra, Navegação, Observação Espacial, Outros são cobertos como segmentos por Aplicação. GEO, LEO, MEO são cobertos como segmentos por Classe de Órbita. Comercial, Militar e Governo são cobertos como segmentos pelo Usuário Final. Elétricos, à base de gás, combustíveis líquidos são cobertos como segmentos pela Propulsion Tech. Ásia-Pacífico, Europa, América do Norte são cobertos como segmentos por região.
- Satélites médios ou de médio porte pesando de 500 a 1.000 kg estão sendo lançados na órbita LEO e devem continuar os mesmos durante todo o período de previsão. A órbita LEO ocupou a maior parte da participação de mercado de 85,3% em 2017.
- Dependendo do tipo de aplicação ou missão, um determinado satélite ou uma constelação inteira de satélites é lançada em vários tipos de órbita. Diferentes satélites fabricados e lançados em todas as regiões têm aplicações diferentes. Por exemplo, durante 2017-2022, dos 167 grandes satélites lançados, 114, 43, 8 e 2 foram colocados em órbitas LEO, MEO, GEO e elíptica, respectivamente.
- Com relação às participações de mercado, espera-se que a órbita LEO lidere o mercado, e espera-se que ocupe uma participação de 84% em 2023 e 83,1% em 2029. A elevada quota de mercado deve-se à sua proximidade e a várias outras vantagens desencadeadas pela evolução tecnológica. A GEO deve registrar uma participação de 9% em 2023, e espera-se que ocupe uma participação de 7% em 2029.
- As capacidades multifuncionais desses satélites, como o uso crescente de satélites em áreas como inteligência eletrônica, ciência da Terra/meteorologia, imagens a laser, imagens ópticas e meteorologia, devem impulsionar a demanda pelo desenvolvimento desses satélites durante o período de previsão.
Aplicativo
| Comunicação |
| Observação da Terra |
| Navegação |
| Observação Espacial |
| Outros |
Classe de órbita
| GEO |
| LEÃO |
| MEU |
Usuário final
| Comercial |
| Militar e governamental |
| Outro |
Tecnologia de Propulsão
| Elétrico |
| À base de gás |
| Combustível líquido |
Região
| Ásia-Pacífico |
| Europa |
| América do Norte |
| Resto do mundo |
| Aplicativo | Comunicação |
| Observação da Terra | |
| Navegação | |
| Observação Espacial | |
| Outros | |
| Classe de órbita | GEO |
| LEÃO | |
| MEU | |
| Usuário final | Comercial |
| Militar e governamental | |
| Outro | |
| Tecnologia de Propulsão | Elétrico |
| À base de gás | |
| Combustível líquido | |
| Região | Ásia-Pacífico |
| Europa | |
| América do Norte | |
| Resto do mundo |
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Definição de mercado
- Aplicação - Várias aplicações ou finalidades dos satélites são classificadas em comunicação, observação da Terra, observação espacial, navegação e outras. As finalidades listadas são aquelas autodeclaradas pelo operador do satélite.
- Usuário final - Os usuários primários ou finais do satélite são descritos como civis (acadêmicos, amadores), comerciais, governamentais (meteorológicos, científicos, etc.), militares. Os satélites podem ser multiuso, tanto para aplicações comerciais quanto militares.
- Veículo de Lançamento MTOW - O PMD (peso máximo à descolagem) do veículo lançador significa o peso máximo do veículo lançador durante a descolagem, incluindo o peso da carga útil, do equipamento e do combustível.
- Classe Orbit - As órbitas dos satélites estão divididas em três grandes classes GEO, LEO e MEO. Satélites em órbitas elípticas têm apogeus e perigeus que diferem significativamente entre si e órbitas de satélites categorizadas com excentricidade 0,14 e superior como elípticas.
- Tecnologia de propulsão - Neste segmento, diferentes tipos de sistemas de propulsão por satélite foram classificados como sistemas de propulsão elétricos, de combustível líquido e de gás.
- Massa de satélite - Neste segmento, diferentes tipos de sistemas de propulsão por satélite foram classificados como sistemas de propulsão elétricos, de combustível líquido e de gás.
- Subsistema de Satélites - Todos os componentes e subsistemas que incluem propulsores, barramentos, painéis solares, outros hardwares de satélites estão incluídos neste segmento.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Controle de Atitude | A orientação do satélite em relação à Terra e ao Sol. |
| INTELSAT | A Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite opera uma rede de satélites para transmissão internacional. |
| Órbita Geoestacionária da Terra (GEO) | Satélites geoestacionários na órbita da Terra 35.786 km (22.282 milhas) acima do equador na mesma direção e na mesma velocidade que a Terra gira em seu eixo, fazendo-os parecer fixos no céu. |
| Órbita Terrestre Baixa (LEO) | Os satélites de órbita terrestre baixa orbitam de 160 a 2000 km acima da Terra, levam aproximadamente 1,5 horas para uma órbita completa e cobrem apenas uma parte da superfície da Terra. |
| Órbita Terrestre Média (MEO) | Os satélites MEO estão localizados acima do LEO e abaixo dos satélites GEO e normalmente viajam em uma órbita elíptica sobre o Polo Norte e Sul ou em uma órbita equatorial. |
| Terminal de Abertura Muito Pequena (VSAT) | Terminal de abertura muito pequena é uma antena que normalmente tem menos de 3 metros de diâmetro |
| CubeSat | CubeSat é uma classe de satélites em miniatura baseada em um fator de forma composto por cubos de 10 cm. Os CubeSats não pesam mais de 2 kg por unidade e normalmente usam componentes disponíveis comercialmente para sua construção e eletrônica. |
| Veículos Lançadores de Pequenos Satélites (SSLVs) | Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) é um veículo de lançamento de três estágios configurado com três estágios de propulsão sólida e um módulo de corte de velocidade (VTM) baseado em propulsão líquida como um estágio terminal |
| Mineração Espacial | A mineração de asteroides é a hipótese de extrair material de asteroides e outros asteroides, incluindo objetos próximos à Terra. |
| Nano Satélites | Os nanossatélites são vagamente definidos como qualquer satélite com peso inferior a 10 quilogramas. |
| Sistema de Identificação Automática (AIS) | O sistema de identificação automática (AIS) é um sistema de rastreamento automático usado para identificar e localizar navios através da troca de dados eletrônicos com outros navios próximos, estações base AIS e satélites. Satélite AIS (S-AIS) é o termo usado para descrever quando um satélite é usado para detectar assinaturas AIS. |
| Veículos lançadores reutilizáveis (RLVs) | Veículo lançador reutilizável (RLV), um veículo lançador concebido para regressar à Terra substancialmente intacto e, por conseguinte, pode ser lançado mais do que uma vez ou que contém fases do veículo que podem ser recuperadas por um operador lançador para utilização futura na operação de um veículo lançador substancialmente semelhante. |
| Apogeu | O ponto em uma órbita de satélite elíptica que está mais distante da superfície da Terra. Satélites geossíncronos que mantêm órbitas circulares ao redor da Terra são lançados pela primeira vez em órbitas altamente elípticas com apogeus de 22.237 milhas. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e de previsão foram fornecidas em termos de receita e volume. Para conversão de vendas em volume, o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país, e a inflação não faz parte do preço.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicalizados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
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