Tamanho do mercado de lubrificantes
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Período de Estudo | 2015 - 2026 |
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Volume do Mercado (2024) | 44.41 bilhões de litros |
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Volume do Mercado (2026) | 47.22 bilhões de litros |
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Maior participação por usuário final | Automotivo |
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CAGR (2024 - 2026) | 3.12 % |
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Maior participação por região | Ásia-Pacífico |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de lubrificantes
O tamanho do mercado global de lubrificantes é estimado em 44,41 bilhões de litros em 2024, e deverá atingir 47,22 bilhões de litros até 2026, crescendo a um CAGR de 3,12% durante o período de previsão (2024-2026).
- Maior segmento por indústria de usuário final - Automotivo O setor automotivo foi o maior usuário final entre todas as categorias devido aos altos ciclos de substituição de lubrificantes usados em veículos automotores em comparação com qualquer outra aplicação industrial.
- Segmento mais rápido por indústria de usuários finais - Geração de energia A geração de energia é projetada para ser o usuário final de crescimento mais rápido em todo o mundo devido à crescente demanda por energia de baixo custo a partir de usinas de gás natural e eólicas.
- Maior mercado regional - Ásia-Pacífico A Ásia-Pacífico, impulsionada principalmente pela Índia, China e Japão, é a principal região consumidora de lubrificantes devido à alta propriedade de veículos e maquinário industrial do que qualquer outra região.
- Mercado regional de crescimento mais rápido - Ásia-Pacífico Devido à crescente urbanização, ao aumento do uso de eletricidade e ao aumento da propriedade de veículos na China e na Índia, a Ásia-Pacífico é projetada para ser a região de crescimento mais rápido.
Maior segmento por usuário final automotivo
- Em 2020, a indústria automóvel dominou o mercado global de lubrificantes, respondendo por cerca de metade do consumo total de lubrificantes. Durante 2015-2019, o consumo de lubrificantes na indústria automóvel aumentou 11% devido ao crescimento nas vendas e utilização de veículos.
- Em 2020, as restrições relacionadas com a COVID-19 levaram à diminuição dos requisitos de manutenção de vários setores. O maior impacto foi observado na indústria automotiva, que registrou queda de 10,1% no ano, seguida por equipamentos pesados (7,66%).
- A geração de energia provavelmente será a indústria de usuário final que mais cresce no mercado global de lubrificantes durante 2021-2026, com um CAGR de 4,8%, seguida pela automotiva (3,8%). As adições de capacidade no sector das energias renováveis em todo o mundo provavelmente impulsionarão o consumo de lubrificantes na indústria de geração de energia.
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Maior região Ásia-Pacífico
- Em 2020, a Ásia-Pacífico era o principal consumidor de lubrificantes no mundo, respondendo por cerca de 46% do consumo global de lubrificantes. Durante 2015-2019, o consumo de lubrificantes na região Ásia-Pacífico aumentou cerca de 20%, impulsionado pela China, Índia e Indonésia.
- Em 2020, o surto de COVID-19 restringiu as operações de diversas indústrias, restringindo assim o consumo de lubrificantes em todo o mundo. A América do Norte foi a mais afetada, com uma queda de 13,4% no consumo de lubrificantes, seguida pela Europa, com uma queda de 11,29%, durante 2019-20.
- É provável que a Ásia-Pacífico seja o mercado de lubrificantes que mais cresce em África durante 2021-26, com uma CAGR de cerca de 4,3%. A recuperação das vendas e do uso automotivo combinada com o crescimento das atividades industriais na região provavelmente impulsionarão o crescimento do mercado de lubrificantes da Ásia-Pacífico em um futuro próximo.
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Visão geral da indústria de lubrificantes
O mercado global de lubrificantes é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 38,45%. Os principais players neste mercado são BP PLC (Castrol), China National Petroleum Corporation, China Petroleum Chemical Corporation, ExxonMobil Corporation e Royal Dutch Shell PLC (classificados em ordem alfabética).
Líderes de mercado de lubrificantes
BP PLC (Castrol)
China National Petroleum Corporation
China Petroleum & Chemical Corporation
ExxonMobil Corporation
Royal Dutch Shell PLC
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de lubrificantes
- Maio de 2022 TotalEnergies e NEXUS Automotive estendem parceria estratégica por um período de cinco anos. Como parte desta parceria, a TotalEnergies Lubricants irá expandir a sua presença no crescente mercado N! comunidade, que registou um rápido crescimento nas vendas de 7,2 mil milhões de euros em 2015 para quase 35 mil milhões de euros no final de 2021.
- Abril de 2022 A empresa FUCHS introduziu os lubrificantes AGRI FARM que são especialmente adequados para máquinas agrícolas de alta qualidade.
- Abril de 2022 A FUCHS Lubricants South Africa lançou os novos lubrificantes Renolin SJL Heavy e Renolin SJL Winter de qualidade alimentar para a indústria de processamento de açúcar.
Relatório de Mercado de Lubrificantes – Índice
1. Resumo executivo e principais conclusões
2. Introdução
- 2.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 2.2 Escopo do estudo
- 2.3 Metodologia de Pesquisa
3. Principais tendências do setor
- 3.1 Tendências da indústria automotiva
- 3.2 Tendências da indústria manufatureira
- 3.3 Tendências da indústria de geração de energia
- 3.4 Quadro regulamentar
- 3.5 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
4. Segmentação de mercado
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4.1 Por usuário final
- 4.1.1 Automotivo
- 4.1.2 Equipamento pesado
- 4.1.3 Metalurgia e Metalurgia
- 4.1.4 Geração de energia
- 4.1.5 Outras indústrias de usuários finais
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4.2 Por tipo de produto
- 4.2.1 Óleos de motor
- 4.2.2 Graxas
- 4.2.3 Fluidos Hidráulicos
- 4.2.4 Fluidos Metalúrgicos
- 4.2.5 Óleos para transmissões e engrenagens
- 4.2.6 Outros tipos de produtos
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4.3 Por região
- 4.3.1 África
- 4.3.1.1 Egito
- 4.3.1.2 Marrocos
- 4.3.1.3 Nigéria
- 4.3.1.4 África do Sul
- 4.3.1.5 Resto da África
- 4.3.2 Ásia-Pacífico
- 4.3.2.1 China
- 4.3.2.2 Índia
- 4.3.2.3 Indonésia
- 4.3.2.4 Japão
- 4.3.2.5 Malásia
- 4.3.2.6 Coreia do Sul
- 4.3.2.7 Tailândia
- 4.3.2.8 Vietnã
- 4.3.2.9 Resto da Ásia-Pacífico
- 4.3.3 Europa
- 4.3.3.1 França
- 4.3.3.2 Alemanha
- 4.3.3.3 Itália
- 4.3.3.4 Rússia
- 4.3.3.5 Espanha
- 4.3.3.6 Reino Unido
- 4.3.3.7 Resto da Europa
- 4.3.4 Médio Oriente
- 4.3.4.1 Irã
- 4.3.4.2 Catar
- 4.3.4.3 Arábia Saudita
- 4.3.4.4 Peru
- 4.3.4.5 Emirados Árabes Unidos
- 4.3.4.6 Resto do Médio Oriente
- 4.3.5 América do Norte
- 4.3.5.1 Canadá
- 4.3.5.2 México
- 4.3.5.3 Estados Unidos
- 4.3.5.4 Resto da América do Norte
- 4.3.6 América do Sul
- 4.3.6.1 Argentina
- 4.3.6.2 Brasil
- 4.3.6.3 Resto da América do Sul
5. Cenário competitivo
- 5.1 Principais movimentos estratégicos
- 5.2 Análise de participação de mercado
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5.3 Perfis de empresa
- 5.3.1 Behran Oil Company
- 5.3.2 BP PLC (Castrol)
- 5.3.3 Carl Bechem GmbH
- 5.3.4 Chevron Corporation
- 5.3.5 China National Petroleum Corporation
- 5.3.6 China Petroleum & Chemical Corporation
- 5.3.7 Coperative Soceite des petroleum
- 5.3.8 ENEOS Corporation
- 5.3.9 Eni SpA
- 5.3.10 ExxonMobil Corporation
- 5.3.11 FUCHS
- 5.3.12 Gazprom
- 5.3.13 GS Caltex
- 5.3.14 Gulf Oil International
- 5.3.15 Hindustan Petroleum Corporation Limited
- 5.3.16 Idemitsu Kosan Co. Ltd
- 5.3.17 Indian Oil Corporation Limited
- 5.3.18 Lukoil
- 5.3.19 Motul
- 5.3.20 Petromin Corporation
- 5.3.21 Petronas Lubricants International
- 5.3.22 Phillips 66 Lubricants
- 5.3.23 PT Pertamina
- 5.3.24 PTT Lubricants
- 5.3.25 Rosneft
- 5.3.26 Royal Dutch Shell PLC
- 5.3.27 Terpel
- 5.3.28 TotalEnergies
- 5.3.29 Valvoline Inc.
- 5.3.30 YPF
6. Apêndice
- 6.1 Referências do Apêndice 1
- 6.2 Apêndice 2 Lista de Tabelas e Figuras
7. Principais questões estratégicas para CEOs de lubrificantes
Segmentação da indústria de lubrificantes
Por usuário final
| Automotivo |
| Equipamento pesado |
| Metalurgia e Metalurgia |
| Geração de energia |
| Outras indústrias de usuários finais |
Por tipo de produto
| Óleos de motor |
| Graxas |
| Fluidos Hidráulicos |
| Fluidos Metalúrgicos |
| Óleos para transmissões e engrenagens |
| Outros tipos de produtos |
Por região
| África | Egito |
| Marrocos | |
| Nigéria | |
| África do Sul | |
| Resto da África | |
| Ásia-Pacífico | China |
| Índia | |
| Indonésia | |
| Japão | |
| Malásia | |
| Coreia do Sul | |
| Tailândia | |
| Vietnã | |
| Resto da Ásia-Pacífico | |
| Europa | França |
| Alemanha | |
| Itália | |
| Rússia | |
| Espanha | |
| Reino Unido | |
| Resto da Europa | |
| Médio Oriente | Irã |
| Catar | |
| Arábia Saudita | |
| Peru | |
| Emirados Árabes Unidos | |
| Resto do Médio Oriente | |
| América do Norte | Canadá |
| México | |
| Estados Unidos | |
| Resto da América do Norte | |
| América do Sul | Argentina |
| Brasil | |
| Resto da América do Sul |
| Por usuário final | Automotivo | |
| Equipamento pesado | ||
| Metalurgia e Metalurgia | ||
| Geração de energia | ||
| Outras indústrias de usuários finais | ||
| Por tipo de produto | Óleos de motor | |
| Graxas | ||
| Fluidos Hidráulicos | ||
| Fluidos Metalúrgicos | ||
| Óleos para transmissões e engrenagens | ||
| Outros tipos de produtos | ||
| Por região | África | Egito |
| Marrocos | ||
| Nigéria | ||
| África do Sul | ||
| Resto da África | ||
| Ásia-Pacífico | China | |
| Índia | ||
| Indonésia | ||
| Japão | ||
| Malásia | ||
| Coreia do Sul | ||
| Tailândia | ||
| Vietnã | ||
| Resto da Ásia-Pacífico | ||
| Europa | França | |
| Alemanha | ||
| Itália | ||
| Rússia | ||
| Espanha | ||
| Reino Unido | ||
| Resto da Europa | ||
| Médio Oriente | Irã | |
| Catar | ||
| Arábia Saudita | ||
| Peru | ||
| Emirados Árabes Unidos | ||
| Resto do Médio Oriente | ||
| América do Norte | Canadá | |
| México | ||
| Estados Unidos | ||
| Resto da América do Norte | ||
| América do Sul | Argentina | |
| Brasil | ||
| Resto da América do Sul | ||
Definição de mercado
- Tipos de veículos e equipamentos industriais - Automotivo (veículos de passageiros, veículos comerciais e motocicletas), geração de energia, equipamentos pesados, metalurgia e metalurgia e outras indústrias de usuários finais (marinha, aviação etc.) são considerados no mercado de lubrificantes.
- Tipos de produtos - Para efeitos deste estudo, são levados em consideração produtos lubrificantes, como óleos de motor, óleos de transmissão e engrenagens, fluidos hidráulicos, fluidos metalúrgicos e graxas.
- Recarga de serviço - O reabastecimento de serviço/manutenção é considerado na contabilização do consumo de lubrificante de cada um dos veículos e equipamentos em estudo.
- Preenchimento de fábrica - Os primeiros abastecimentos de lubrificante para veículos e equipamentos industriais recém-produzidos são considerados no estudo.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar Variáveis Chave: As variáveis chave quantificáveis (indústria e externas) referentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base na pesquisa de mesa e na revisão da literatura; juntamente com as entradas primárias de especialistas. Essas variáveis são confirmadas ainda mais por meio da modelagem de regressão (se necessário).
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
Para quaisquer dúvidas relacionadas à metodologia de pesquisa, clique aqui para agendar uma ligação com nossos analistas.
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