Mercado de lubrificantes - crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2022 - 2027)

O mercado de lubrificantes é segmentado por Grupo (Grupo I, Grupo II, Grupo III, Grupo IV e Grupo V), Estoque de Base (Lubrificantes de Óleo Mineral, Lubrificantes Sintéticos, Lubrificantes Semissintéticos e Lubrificantes de Base Bio), Tipo de Produto ( Óleo de motor, fluido hidráulico e de transmissão, fluido metalúrgico, óleo industrial geral, óleo de engrenagem, graxa, óleo de processo e outros tipos de produtos), indústria de usuário final (geração de energia, transporte automotivo e outros, equipamentos pesados, alimentos e bebidas, metalurgia e Metalurgia, Fabricação Química e Outras Indústrias de Usuário Final) e Geografia (Ásia-Pacífico, América do Norte, Europa, América do Sul, Oriente Médio e África).

Visão geral do mercado

Lubricants Market Size
Study Period: 2016-2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: <2 %
Lubricants Market Key Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visão geral do mercado

O tamanho do mercado de lubrificantes foi estimado em mais de 35 milhões de toneladas em 2020, e o mercado está projetado para registrar um CAGR de menos de 2% durante o período de previsão (2021-2026).

A indústria global de suprimentos automotivos é fortemente impactada pela crise do COVID-19, pois a produção e as vendas de veículos motorizados pararam repentinamente na maioria das regiões. Essas paralisações de trabalho levaram a uma perda na produção de milhões de veículos em todo o mundo. De acordo com a OICA, a produção de automóveis diminuiu cerca de 23% nos primeiros nove meses de 2020 em relação ao mesmo período de 2019. Isso afetou negativamente a demanda por lubrificantes em 2020.

  • No curto prazo, um fator importante que impulsiona o mercado estudado é a crescente demanda por lubrificantes de alto desempenho (devido às suas propriedades cada vez melhores, como inflamabilidade reduzida, desgaste reduzido das engrenagens e aumento da vida útil).
  • O óleo de motor dominou o mercado e espera-se que cresça durante o período de previsão, pois é amplamente utilizado para lubrificar motores de combustão interna.
  • A crescente proeminência dos biolubrificantes provavelmente funcionará como uma oportunidade no futuro.
  • A Ásia-Pacífico dominou o mercado em todo o mundo, com o maior consumo vindo de países como China e Índia.

Escopo do Relatório

Os produtos lubrificantes são feitos de uma combinação de óleos básicos e aditivos. A composição do óleo base na formulação de lubrificantes está principalmente entre 75-90%. Os óleos básicos possuem propriedades lubrificantes e compõem 90% do produto lubrificante final. O mercado de lubrificantes é segmentado por grupo, estoque básico, tipo de produto, setor de usuário final e geografia. Por grupo, o mercado é segmentado em Grupo I, Grupo II, Grupo III, Grupo IV e Grupo V. Por estoque de base, o mercado é segmentado em lubrificante de óleo mineral, lubrificante semissintético, lubrificante sintético e lubrificante de base biológica . Por tipo de produto, o mercado é segmentado em óleo de motor, fluido de transmissão e hidráulico, fluido de usinagem, óleo industrial geral, óleo de engrenagem, graxa, óleo de processo e outros tipos de produtos. Por indústria de usuário final, o mercado é segmentado em geração de energia, transporte automotivo e outros, equipamentos pesados, alimentos e bebidas, metalurgia e metalurgia, fabricação de produtos químicos e outras indústrias de usuários finais, incluindo embalagens, petróleo e gás, etc. O relatório também abrange o tamanho do mercado e as previsões para o mercado de lubrificantes em 33 países nas principais regiões. Para cada segmento, o dimensionamento de mercado e as previsões foram feitos com base no volume (quiloton).

Group
Group I
Group II
Group III
Group IV
Group V
Base Stock
Mineral Oil Lubricant
Semi-synthetic Lubricant
Synthetic Lubricant
Bio-based Lubricant
Product Type
Engine Oil
Transmission and Hydraulic Fluid
Metalworking Fluid
General Industrial Oil
Gear Oil
Grease
Process Oil
Other Product Types
End-user Industry
Power Generation
Automotive and Other Transportation
Heavy Equipment
Food and Beverage
Metallurgy and Metalworking
Chemical Manufacturing
Other End-user Industries (Packaging, Oil, and Gas)
Geography
Asia-Pacific
China
India
Japan
South Korea
Philippines
Indonesia
Malaysia
Thailand
Vietnam
Rest of Asia-Pacific
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe
Germany
United Kingdom
Italy
France
Russia
Turkey
Spain
Rest of Europe
South America
Brazil
Argentina
Chile
Colombia
Rest of South America
Middle-East
Saudi Arabia
Iran
Iraq
United Arab Emirates
Kuwait
Rest of the Middle-East
Africa
Egypt
South Africa
Nigeria
Algeria
Morocco
Rest of Africa

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Principais tendências do mercado

Segmento automotivo e de outros transportes para dominar o mercado

  • Automotivo e outros meios de transporte, como aeronaves e marinhas, são os maiores mercados de lubrificantes.
  • Os projetos dos motores foram continuamente aprimorados para melhorar o desempenho, aumentar a eficiência e, ao mesmo tempo, atender às regulamentações de emissões ambientais.
  • Veículos leves incluem veículos de duas rodas e de passageiros. Óleos de motor, óleos de engrenagem, óleos de transmissão, graxas e óleos de compressor são os lubrificantes mais utilizados nesses automóveis. Os lubrificantes têm uma boa participação tanto no OEM quanto no mercado de reposição.
  • Caminhões de serviço médio típicos incluem utilitários, caminhões de entrega de encomendas e pacotes, ambulâncias, ônibus de transporte, ônibus escolares e veículos recreativos. No entanto, os caminhões retos continuam sendo o chassi predominante para serviços médios.
  • Lubrificantes de médio e alto desempenho são amplamente utilizados nesses veículos, pois os componentes, como engrenagens, sistemas de transmissão e motores, são submetidos a altas cargas e fricção rápida, produzindo amplo calor.
  • Após um período de crescimento encorajador no setor automotivo durante a última década, o ímpeto desacelerou nos últimos anos. As vendas de veículos novos estão caindo na Europa.
  • Em 2020, o COVID-19 impactou severamente o setor automobilístico com o bloqueio implementado em todos os países, o que resultou na paralisação da produção automotiva. Nos primeiros nove meses de 2020, a produção automóvel registou um decréscimo de cerca de 23% face ao período homólogo do ano anterior.
  • Todos os fatores acima mencionados devem afetar negativamente o crescimento do mercado durante o período de previsão.
Lubricants Market Trends

Região Ásia-Pacífico para dominar o mercado

  • A região da Ásia-Pacífico dominou a participação no mercado global. Com a crescente necessidade de energia eólica e uma grande base de produção automotiva em países como China, Índia e Japão, o uso de lubrificantes está aumentando na região.
  • A China é o maior consumidor de lubrificantes da região e do mundo, seguido pelos Estados Unidos. Além da energia automotiva e eólica, a fabricação de produtos químicos é outra indústria de usuário final proeminente na China.
  • A indústria automotiva chinesa é a maior do mundo. A indústria testemunhou uma enorme desaceleração em 2018, em que a produção e as vendas caíram. Uma tendência semelhante continuou em 2019, com a produção registrando um declínio de 7,5% em 2019. De acordo com a Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis (CAAM), a produção automotiva registrou um declínio de cerca de 6,7% nos primeiros nove meses de 2020.
  • Na Índia, grandes fabricantes de automóveis, como Maruti, Tata, Honda e Mahindra, fecharam suas instalações de produção devido ao estoque não vendido. Espera-se que isso tenha um grande impacto negativo na produção automotiva da Índia no futuro.
  • A produção automotiva na Índia vem sofrendo uma desaceleração desde o segundo semestre de 2019 até agora. A redução nas vendas pode ser atribuída ao fraco consumo de consumo, especialmente nas áreas rurais, seguido pela incerteza política quanto à mudança para um novo patamar no padrão Bharat Stage (BS) e a política de veículos elétricos, que estão restringindo o crescimento do mercado estudado.
  • Por sua vez, espera-se que os fatores acima mencionados tenham um impacto significativo no consumo de lubrificantes na região durante o período de previsão.
Lubricants Market Analysis

Cenário competitivo

O mercado estudado está consolidado entre os 10 maiores players. As principais empresas têm utilizado estratégias competitivas e investimentos para reter e expandir suas ações. Os cinco principais players do mercado são Royal Dutch Shell PLC, Exxon Mobil Corporation, BP PLC, Chevron Corporation e Total.

Principais jogadores

  1. Royal Dutch Shell PLC

  2. Exxon Mobil Corporation

  3. Chevron Corporation

  4. Total

  5. BP p.l.c.

"Royal Dutch Shell PLC,  Exxon Mobil Corporation,  Chevron Corporation,  Total,  BP p.l.c."

Cenário competitivo

O mercado estudado está consolidado entre os 10 maiores players. As principais empresas têm utilizado estratégias competitivas e investimentos para reter e expandir suas ações. Os cinco principais players do mercado são Royal Dutch Shell PLC, Exxon Mobil Corporation, BP PLC, Chevron Corporation e Total.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Drivers

      1. 4.1.1 Increasing Usage of High-performance Lubricants

      2. 4.1.2 Demand from the Growing Wind Energy Sector

      3. 4.1.3 Expansion of the Global Cold Chain Market

    2. 4.2 Restraints

      1. 4.2.1 Increasing Drain Intervals in the Automotive and Industrial Sectors

      2. 4.2.2 Modest Impact of Electric Vehicles (EVs) in the Future

      3. 4.2.3 Impact of COVID-19 on the Market Studied

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

      5. 4.4.5 Degree of Competition

    5. 4.5 Regulatory Policy Analysis

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Group

      1. 5.1.1 Group I

      2. 5.1.2 Group II

      3. 5.1.3 Group III

      4. 5.1.4 Group IV

      5. 5.1.5 Group V

    2. 5.2 Base Stock

      1. 5.2.1 Mineral Oil Lubricant

      2. 5.2.2 Semi-synthetic Lubricant

      3. 5.2.3 Synthetic Lubricant

      4. 5.2.4 Bio-based Lubricant

    3. 5.3 Product Type

      1. 5.3.1 Engine Oil

      2. 5.3.2 Transmission and Hydraulic Fluid

      3. 5.3.3 Metalworking Fluid

      4. 5.3.4 General Industrial Oil

      5. 5.3.5 Gear Oil

      6. 5.3.6 Grease

      7. 5.3.7 Process Oil

      8. 5.3.8 Other Product Types

    4. 5.4 End-user Industry

      1. 5.4.1 Power Generation

      2. 5.4.2 Automotive and Other Transportation

      3. 5.4.3 Heavy Equipment

      4. 5.4.4 Food and Beverage

      5. 5.4.5 Metallurgy and Metalworking

      6. 5.4.6 Chemical Manufacturing

      7. 5.4.7 Other End-user Industries (Packaging, Oil, and Gas)

    5. 5.5 Geography

      1. 5.5.1 Asia-Pacific

        1. 5.5.1.1 China

        2. 5.5.1.2 India

        3. 5.5.1.3 Japan

        4. 5.5.1.4 South Korea

        5. 5.5.1.5 Philippines

        6. 5.5.1.6 Indonesia

        7. 5.5.1.7 Malaysia

        8. 5.5.1.8 Thailand

        9. 5.5.1.9 Vietnam

        10. 5.5.1.10 Rest of Asia-Pacific

      2. 5.5.2 North America

        1. 5.5.2.1 United States

        2. 5.5.2.2 Canada

        3. 5.5.2.3 Mexico

        4. 5.5.2.4 Rest of North America

      3. 5.5.3 Europe

        1. 5.5.3.1 Germany

        2. 5.5.3.2 United Kingdom

        3. 5.5.3.3 Italy

        4. 5.5.3.4 France

        5. 5.5.3.5 Russia

        6. 5.5.3.6 Turkey

        7. 5.5.3.7 Spain

        8. 5.5.3.8 Rest of Europe

      4. 5.5.4 South America

        1. 5.5.4.1 Brazil

        2. 5.5.4.2 Argentina

        3. 5.5.4.3 Chile

        4. 5.5.4.4 Colombia

        5. 5.5.4.5 Rest of South America

      5. 5.5.5 Middle-East

        1. 5.5.5.1 Saudi Arabia

        2. 5.5.5.2 Iran

        3. 5.5.5.3 Iraq

        4. 5.5.5.4 United Arab Emirates

        5. 5.5.5.5 Kuwait

        6. 5.5.5.6 Rest of the Middle-East

      6. 5.5.6 Africa

        1. 5.5.6.1 Egypt

        2. 5.5.6.2 South Africa

        3. 5.5.6.3 Nigeria

        4. 5.5.6.4 Algeria

        5. 5.5.6.5 Morocco

        6. 5.5.6.6 Rest of Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Market Share Analysis**

    3. 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

    4. 6.4 Company Profiles

      1. 6.4.1 AMSOIL INC.

      2. 6.4.2 BASF SE

      3. 6.4.3 Bharat Petroleum Corporation Limited

      4. 6.4.4 BP PLC

      5. 6.4.5 Blaser Swisslube

      6. 6.4.6 Carl Bechem GmbH

      7. 6.4.7 China National Petroleum Corporation (PetroChina)

      8. 6.4.8 China Petrochemical Corporation (Sinopec)

      9. 6.4.9 Chevron Corporation

      10. 6.4.10 Eni SpA

      11. 6.4.11 Exxon Mobil Corporation

      12. 6.4.12 FUCHS

      13. 6.4.13 Gazprom Neft PJSC

      14. 6.4.14 Gulf Oil Corporation Limited

      15. 6.4.15 HPCL

      16. 6.4.16 Idemitsu Kosan Co. Ltd

      17. 6.4.17 Indian Oil Corporation Ltd

      18. 6.4.18 Illinois Tool Works Inc. (ROCOL)

      19. 6.4.19 ENEOS Corporation

      20. 6.4.20 Kluber Lubrication

      21. 6.4.21 LUKOIL

      22. 6.4.22 Motul

      23. 6.4.23 PT Pertamina Lubricants

      24. 6.4.24 Petrobras

      25. 6.4.25 PETROFER CHEMIE H. R. Fischer GmbH + Co. KG

      26. 6.4.26 Petromin

      27. 6.4.27 Petronas Lubricants International

      28. 6.4.28 Phillips 66 Company

      29. 6.4.29 Repsol

      30. 6.4.30 Royal Dutch Shell PLC

      31. 6.4.31 SK Lubricants Co. Ltd

      32. 6.4.32 Veedol International Limited

      33. 6.4.33 Total

      34. 6.4.34 Valvoline LLC

    5. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

    1. 7.1 Growing Prominence for Bio-lubricants

    2. 7.2 Other Opportunities

**Subject to Availability
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Frequently Asked Questions

O mercado Lubrificantes é estudado de 2016 a 2026.

O mercado de lubrificantes está crescendo a um CAGR de <2% nos próximos 5 anos.

A Ásia-Pacífico está crescendo no CAGR mais alto em 2021-2026.

A Ásia-Pacífico detém a maior participação em 2021.

Royal Dutch Shell PLC, Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, Total, BP plc são as principais empresas que operam no mercado de lubrificantes.

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