Tamanho e Participação do Mercado de gás natural Liquefeito (GNL)
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2020 - 2030 |
|---|---|
| Volume do Mercado (2025) | 511 Milhões de toneladas por ano |
| Volume do Mercado (2030) | 763 Milhões de toneladas por ano |
| Taxa de crescimento (2025 - 2030) | 8.35% CAGR |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | América do Norte |
| Maior Mercado | Oriente Médio e África |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. |
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Análise do Mercado de gás natural Liquefeito (GNL) pela Mordor inteligência
O tamanho do Mercado de gás natural Liquefeito em termos de capacidade de produção deve crescer de 511 MTPA em 2025 para 763 MTPA até 2030, um uma TCAC de 8,35% durante o poríodo de previsão (2025-2030).
Objetivos de segurançum energética e mandatos de descarbonização estão direcionando governos e concessionárias para o GNL como combustível de transição, enquanto um rápida adoção da tecnologia de GNL flutuante amplia como opções de fornecimento e libera recursos offshore anteriormente inacessíveis. Terminais de exportação norte-americanos desfrutam de gás de alimentação de baixo custo da Bacia do Permiano, o transporte marítimo está migrando para GNL para conformidade com limite de enxofre, e eletrificação mais atualizações de captura de carbono estão avançando um sustentabilidade operacional. Gestão de custos orientada por tecnologia e estruturas contratuais flexíveis estão remodelando padrões comerciais, porém inflação prolongada de EPC e um ascensão do hidrogênio renovável permanecem pontos de atenção para o mercado de gás natural liquefeito.
Principais Conclusões do Relatório
- Por tipo de infraestrutura, plantas de liquefação lideraram com 43% de participação do mercado de gás natural liquefeito em 2024, e o segmento deve registrar um maior TCAC de 11,1% até 2030.
- Por aplicação de uso final, geração de energia deteve 38% do tamanho do mercado de gás natural liquefeito em 2024, enquanto abastecimento marítimo está projetado para expandir um uma TCAC de 14% até 2030.
- Por escala, instalações de grande escala representaram 62% do tamanho do mercado de gás natural liquefeito em 2024; unidades de pequena escala são previstas um uma TCAC de 15% entre 2025-2030.
- Por localização, instalações onshore capturaram 78% da participação do mercado de gás natural liquefeito em 2024, enquanto soluções offshore crescerão um uma TCAC de 10,8%.
- Por geografia, o Oriente Médio & África comandaram 28% da receita de 2024, e um América do Norte deve registrar uma TCAC de 10,5% até 2030.
- um Shell controlou 17% do volume global de negociação de GNL em 2024, um maior participação de uma única empresa no mercado de gás natural liquefeito
Tendências e Insights Globais do Mercado de gás natural Liquefeito (GNL)
Análise de Impacto dos Drivers
| motorista | (~) % Impacto na Previsão TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento em Projetos de gás-para-Energia na Ásia-Pacífico | +2.50% | Ásia-Pacífico, Oriente Médio & África | Médio prazo (2-4 anos) |
| Rápida Adoção de GNL como Combustível Marítimo | +1.80% | Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Produção de gás Associado da Bacia do Permiano | +1.30% | América do Norte, global | Médio prazo (2-4 anos) |
| Tecnologia de GNL Flutuante Liberando Campos Inacessíveis | +0.90% | Oriente Médio & África, Ásia-Pacífico | Médio prazo (2-4 anos) |
| Mudançum de carvão para gás da China para caldeiras | +0.7% | Ásia-Pacífico | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Demanda de dados centros por fornecimento firme de baixo carbono | +0.6% | América do Norte, Europa | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Aumento em Projetos de Gás-para-Energia na Ásia-Pacífico Buscando Acordos de Offtake de GNL Midstream
Concessionárias da Ásia-Pacífico estão adicionando mais de 100 bcm de nova capacidade de regaseificação, e um Índia planeja elevar o consumo de gás em 60% até 2030. Metas nacionais de descarbonização estão acelerando um mudançum de carvão para gás e promovendo contratos integrados que vinculam o fornecimento de GNL diretamente um acordos de compra de energia. Este acoplamento reduz o risco de financiamento, melhora um capacidade de obtenção de financiamento para projetos, e reforçum um demanda de longo prazo para o mercado de gás natural liquefeito.
Rápida Adoção de GNL como Combustível Marítimo Seguindo o Limite de Enxofre IMO-2020 na Europa
um frota global movida um GNL cresceu 33% em 2024 para 638 embarcações e deve exceder 1.200 navios até 2028.[1]SEA-longo, "2025 longo Bunkering infraestrutura Update," sea-longo.org Linhas de contêineres representam 60% da tonelagem de porte bruto propelida por GNL, impulsionando o desenvolvimento acelerado de infraestrutura de abastecimento em 198 portos. O mercado de gás natural liquefeito está ganhando impulso adicional com iniciativas de biografia-GNL que estendem um conformidade em futuros regimes de controle de emissões.
Produção de Gás Associado da Bacia do Permiano Libera Gás de Alimentação de Baixo Custo para Terminais de Exportação da Costa do Golfo dos EUA
um produção de gás do Permiano atingiu 25 Bcf/d em 2024, sustentando contratos de exportação vinculados ao Henry-Hub que atraem compradores buscando diversificação de préços[2]u.s. energia Informação Administration, "curto-Term energia panorama," eia.gov . Gasodutos como o Matterhorn expressar estão aliviando restrições de escoamento, estabilizando custos de gás de alimentação, e reforçando um competitividade do mercado de gás natural liquefeito.
Tecnologia de GNL Flutuante Liberando Campos de Gás Offshore Inacessíveis na África
Projetos como o Tortue FLNG iniciaram operações no final de 2024, comprovando um capacidade da liquefação modular de monetizar campos remotos rapidamente.[3] International energia Agency, "gás 2025 mercado relatório," iea.org Menor capital inicial, cronogramas mais rápidos, e acesso um compradores europeus diversificam o fornecimento e fortalecem o papel da África no mercado de gás natural liquefeito.
Análise de Impacto das Restrições
| Restrição | ( ) % Impacto na Previsão TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Atrasos prolongados de FID devido à inflação de custos EPC | −1.2% | América do Norte, Austrália | Médio prazo (2-4 anos) |
| Hidrogênio renovável reduzindo apetite de longo prazo por GNL | −0.8% | Nordeste da Ásia | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Moratórias regulatórias em novas licençcomo de exportação | −0.6% | América do Norte | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Risco geopolítico elevando custos de seguro | −0.4% | Oriente Médio & África, Europa, Ásia-Pacífico | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Atrasos Prolongados de FID Devido à Inflação de Custos EPC e Gargalos na Fabricação de Módulos
Apenas 14,8 MTPA de capacidade alcançaram FID em 2024, queda acentuada em meio um saltos de custo de 20-30% e escassez de mão de obra. um construção modular está ganhando preferência apesar dos préços mais altos de equipamentos, porém atrasos podem abrir uma lacuna de fornecimento em 2027-2029, induzindo volatilidade no mercado de gás natural liquefeito.
Competitividade do Hidrogênio Renovável Corroendo o Apetite por Contratos de GNL de Longo Prazo no Nordeste da Ásia
como importações de GNL do Japão caíbater 20% desde 2018, e um Coreia do Sul poderia cortar compras em proporção similar até meados da década de 2030 conforme um economia do hidrogênio melhora. Compradores encurtam termos contratuais, pressionando vendedores do mercado de gás natural liquefeito um melhorar flexibilidade e credenciais de sustentabilidade.
Análise de Segmentação
Por Tipo de Infraestrutura: Plantas de Liquefação Impulsionam Expansão de Capacidade
Plantas de liquefação detiveram 43% das receitas de 2024, o maior dentro do mercado de gás natural liquefeito. Aumentos de capacidade no Catar, Estados Unidos e Austrália sustentam uma previsão de TCAC de 11,1% até 2030. Compressores eletrificados e captura de carbono reduzem emissões e aprimoram vantagens competitivas para grandes empresas integradas.
O ecossistema do segmento agora inclui 904 navios transportadores de GNL, muitos equipados com motores de baixo vazamento de metano que reduzem um intensidade de gases de efeito estufa. FSRUs estão acelerando o crescimento das importações, especialmente na Europa, adicionando 77 MMtpy de capacidade de regaseificação desde 2021 e validando o desdobramento modular para o mercado de gás natural liquefeito.
Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório
Por Aplicação de Uso Final: Abastecimento Marítimo se Destaca
Geração de energia manteve 38% da demanda em 2024 e está se expandindo através de projetos integrados de GNL-para-energia na Ásia. Essas configurações consolidam ativos de terminal, armazenamento e geração, reduzindo risco de crédito e aprofundando um presençum do mercado de gás natural liquefeito.
Abastecimento marítimo está preparado para uma TCAC de 14%, um mais rápida entre aplicações. Contagens de frotas, redes de abastecimento portuário e pilotos de biografia-GNL sinalizam crescimento durável, posicionando o transporte marítimo como um contribuidor dinâmico para o mercado de gás natural liquefeito.[4]SEA-longo, "2025 longo Bunkering infraestrutura Update," sea-longo.org
Por Escala: Soluções de Pequena Escala Desbloqueiam Novos Segmentos
Ativos de grande escala (acima de 5 MTPA) detiveram 62% da capacidade de 2024 e permanecem líderes em custo. Projetos como o Louisiana GNL de 16,5 MTPA da Woodside ancorarão o crescimento futuro das exportações e integrarão iniciativas de captura de carbono.
Plantas de pequena escala (abaixo de 1 MTPA) crescerão 15% anualmente, elevando o tamanho do mercado de gás natural liquefeito para uso descentralizado em ilhas, locais de mineração e economias emergentes. Ciclos de construção abaixo de 18 meses permitem atendimento rápido da demanda e monetização de campos de gás.
Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório
Por Localização: Soluções Offshore Aceleram Acesso
Instalações onshore entregaram 78% dos volumes de 2024 e continuam um se beneficiar de gasodutos e armazenamento estabelecidos. Trens de processo modulares e eletrificados estão cortando tempos de construção e reduzindo pegadas de carbono para o mercado de gás natural liquefeito.
Capacidade offshore, incluindo FLNG e FSRUs, crescerá 10,8% um cada ano. Sua agilidade em contornar desafios de licenciamento baseados em terra e conexões rápidas um redes de gasodutos se vinculam diretamente à agenda de segurançum da Europa e desenvolvimento de campos remotos da Ásia.
Análise Geográfica
O Oriente Médio & África detiveram 28% do mercado de 2024. um expansão do Campo Norte do Catar de 77 MTPA para 126 MTPA até 2027 consolida um liderançum regional e melhora um flexibilidade de roteamento entre Europa e Ásia. Novos empreendimentos dos Emirados Árabes Unidos e da Mauritânia adicionam profundidade, embora custos de seguro de navios-tanque através de Hormuz permaneçam uma preocupação operacional para o mercado de gás natural liquefeito.
um América do Norte está preparada para uma TCAC de 10,5% até 2030 graçcomo ao abundante gás de xisto e 13,3 MTPA de trens de exportação entrando em operação em 2025. O start-acima Kitimat do Canadá e contratos vinculados ao Henry-Hub amplificam o interesse dos compradores, embora pausas temporárias de licenciamento temperem como perspectivas de FID da metade da década.
um Ásia-Pacífico permanece o maior centro de importação, com um China comprando 78,64 milhões de t em 2024. Importadores de primeira vez nas Filipinas e Vietnã ampliam um base de clientes, enquanto um distribuição de GNL de pequena escala ganha tração para fornecimento archipelágico. Crescimento de energia renovável e pilotos de hidrogênio no Japão e Coreia do Sul injetam incerteza de longo prazo no consumo regional.
um Europa expandiu capacidade de regaseificação em 44% desde 2021, instalando múltiplas FSRUs para substituir volumes de gasodutos russos. Picos de demanda sazonal sustentam préços premium, e regras de metano da UE iminentes intensificarão monitoramento da cadeia de suprimentos no mercado de gás natural liquefeito.
Cenário Competitivo
O fornecimento global mostra concentração moderada. QatarEnergy, Shell, Cheniere energia e TotalEnergies usam integração vertical e mesas de negociação robustas para consolidar influência. um Shell negociou 50 milhões de t em 2024, equivalendo um 17% da atividade spot e de longo prazo. um QatarEnergy planeja comercializar 40 milhões de t de cargas de terceiros até 2030, estendendo alcance além de sua própria carteira de produção.
Iniciativas de redução de carbono estão emergindo como diferenciais. um ExxonMobil visa 30 milhões de t de captura de CO₂ até 2030, e um TotalEnergies aloca até USD 18 bilhões anualmente para projetos de baixo carbono. Ferramentas de otimização digital como Honeywell Forge elevaram um produção da Qatargas em 3,6% em 2024, indicando que análise de dados é uma vantagem operacional.
Estruturas contratuais estão evoluindo. Volumes dos EUA indexados ao Henry-Hub fornecem diversificação de préços, embora inflação de custos EPC e atrasos de licenciamento desafiem exportadores pré-FID. GNL de pequena escala, logística de abastecimento e produção de biografia-GNL permanecem nichos abertos onde jogadores especializados podem entrar no mercado de gás natural liquefeito sem confrontar grandes empresas integradas de frente.
Líderes da Indústria de gás natural Liquefeito (GNL)
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QatarEnergy longo (Qatargas)
-
Shell plc
-
Cheniere energia Inc.
-
TotalEnergies SE
-
Petronas
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes da Indústria
- Maio 2025: um QatarEnergy delineou planos para negociar 30-40 milhões de t de GNL não-catari até 2030, ampliando sua presençum global.
- Maio 2025: O Departamento de Transporte dos EUA lançou o Centro Nacional de Excelência PHMSA para Segurançum de GNL na Universidade Estadual McNeese.
- Abril 2025: um Woodside energia sancionou um projeto Louisiana GNL de três trens, 16,5 MTPA com USD 17,5 bilhões em gastos de capital.
- Abril 2025: um Mubadala energia adquiriu participação nos ativos de gás e GNL da Kimmeridge nos EUA, sinalizando interesse de investimento do Oriente Médio em exportações norte-americanas.
Escopo do Relatório Global do Mercado de gás natural Liquefeito (GNL)
GNL significa gás natural liquefeito, que é um líquido transparente, incolor e não tóxico formado pelo resfriamento do gás natural um -162 graus Celsius, ponto no qual condensa em estado líquido. O processo de liquefação reduz o volume do gás natural em 600 vezes, tornando mais fácil e econômico transportar e armazenar. Infraestrutura de GNL refere-se às instalações, equipamentos e sistemas necessários para produzir, transportar, armazenar e distribuir gás natural liquefeito (GNL) da fonte aos usuários finais.
O mercado de GNL é segmentado por Infraestrutura de GNL (Plantas de Liquefação de GNL, Instalações de Regaseificação de GNL e Transporte de GNL), Comércio de GNL, e Geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o mercado de GNL em termos de receita (USD bilhões) para todos os segmentos acima.
| Plantas de Liquefação de GNL [Liquefação Onshore, GNL Flutuante (FLNG), Média Escala (1-5 mtpa), e Pequena Escala (<1 mtpa)] |
| Instalações de Regaseificação de GNL [Terminais de Importação Onshore, e Unidades Flutuantes de Armazenamento & Regaseificação (FSRU)] |
| Frota de Transporte de GNL [Transportadores de GNL por Contenção (Moss e Membrana), Tamanho do Transportador (Q-Max, Q-Flex e Padrão), Embarcações de Abastecimento de GNL] |
| Geração de Energia |
| Industrial e Manufatureiro |
| Residencial e Comercial |
| Transporte (Abastecimento Marítimo, Transporte Rodoviário Pesado e Ferroviário) |
| Grande Escala (Acima de 5 mtpa) |
| Média Escala (1 a 5 mtpa) |
| Pequena Escala (Abaixo de 1 mtpa) |
| Onshore |
| Offshore (FLNG e FSRU) |
| América do Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| México | |
| Europa | Reino Unido |
| Alemanha | |
| França | |
| Espanha | |
| Países Nórdicos | |
| Rússia | |
| Resto da Europa | |
| Ásia-Pacífico | China |
| Índia | |
| Japão | |
| Coreia do Sul | |
| Países ASEAN | |
| Austrália | |
| Resto da Ásia-Pacífico | |
| América do Sul | Brasil |
| Argentina | |
| Colômbia | |
| Resto da América do Sul | |
| Oriente Médio e África | Emirados Árabes Unidos |
| Arábia Saudita | |
| Catar | |
| África do Sul | |
| Egito | |
| Resto do Oriente Médio e África |
| Por Tipo de Infraestrutura | Plantas de Liquefação de GNL [Liquefação Onshore, GNL Flutuante (FLNG), Média Escala (1-5 mtpa), e Pequena Escala (<1 mtpa)] | |
| Instalações de Regaseificação de GNL [Terminais de Importação Onshore, e Unidades Flutuantes de Armazenamento & Regaseificação (FSRU)] | ||
| Frota de Transporte de GNL [Transportadores de GNL por Contenção (Moss e Membrana), Tamanho do Transportador (Q-Max, Q-Flex e Padrão), Embarcações de Abastecimento de GNL] | ||
| Por Aplicação de Uso Final | Geração de Energia | |
| Industrial e Manufatureiro | ||
| Residencial e Comercial | ||
| Transporte (Abastecimento Marítimo, Transporte Rodoviário Pesado e Ferroviário) | ||
| Por Escala | Grande Escala (Acima de 5 mtpa) | |
| Média Escala (1 a 5 mtpa) | ||
| Pequena Escala (Abaixo de 1 mtpa) | ||
| Por Localização | Onshore | |
| Offshore (FLNG e FSRU) | ||
| Por Geografia | América do Norte | Estados Unidos |
| Canadá | ||
| México | ||
| Europa | Reino Unido | |
| Alemanha | ||
| França | ||
| Espanha | ||
| Países Nórdicos | ||
| Rússia | ||
| Resto da Europa | ||
| Ásia-Pacífico | China | |
| Índia | ||
| Japão | ||
| Coreia do Sul | ||
| Países ASEAN | ||
| Austrália | ||
| Resto da Ásia-Pacífico | ||
| América do Sul | Brasil | |
| Argentina | ||
| Colômbia | ||
| Resto da América do Sul | ||
| Oriente Médio e África | Emirados Árabes Unidos | |
| Arábia Saudita | ||
| Catar | ||
| África do Sul | ||
| Egito | ||
| Resto do Oriente Médio e África | ||
Principais Questões Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho atual do mercado de gás natural liquefeito?
um capacidade de produção global de GNL foi de 474 MTPA em 2024 e está prevista para alcançar 511 MTPA em 2025, refletindo uma TCAC de 8,35% em direção um 763 MTPA até 2030.
Qual região possui um maior participação do mercado de gás natural liquefeito?
O Oriente Médio & África detiveram cerca de 28% da receita global de 2024, ancorados pela expansão do Campo Norte do Catar.
Qual segmento de aplicação está crescendo mais rapidamente no mercado de gás natural liquefeito?
Abastecimento marítimo está projetado para expandir um uma TCAC de 14% de 2025-2030 conforme linhas de navegação mudam para GNL para conformidade com limite de enxofre.
Como como pressões de custos EPC estão influenciando novo fornecimento de GNL?
Inflação EPC e atrasos na fabricação de módulos restringiram aprovações FID um 14,8 MTPA em 2024, arriscando uma lacuna de fornecimento na janela 2027-2029.
Qual papel o GNL flutuante desempenha no crescimento futuro do fornecimento?
FLNG libera gás offshore inacessível, oferece implantação mais rápida que plantas onshore, e deve sustentar uma TCAC de 10,8% na capacidade offshore até 2030.
Desenvolvimentos de hidrogênio renovável são uma ameaçum para um indústria de gás natural liquefeito?
Melhoria da economia do hidrogênio no Japão e Coreia do Sul está encurtando tenores de contratos de GNL, colocando modesta pressão descendente na demanda de longo prazo, mas elevando prêmios por cargas flexíveis e de baixo carbono.
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