Mercado de GNL - crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2023 - 2028)

O mercado é segmentado por Infraestrutura de GNL (Plantas de Liquefação de GNL, Instalações de Regaseificação de GNL e Transporte de GNL), Comércio de GNL e Geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África).

Visão geral do mercado

LNG Market - Market Summary
Study Period: 2019-2027
Fastest Growing Market: South America
Largest Market: Asia-Pacific
CAGR: 6.92 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visão geral do mercado

O mercado global de GNL foi avaliado em US$ 30,34 bilhões em 2020 e deverá atingir US$ 66,13 bilhões até 2027, com um CAGR de 6,92% durante 2022-2027. O surto de COVID-19 interrompeu o setor de logística e cadeia de suprimentos, resultando em grandes perdas para o setor de transporte, incluindo o setor de transporte. Por exemplo, em 2020, os tanques de armazenamento de GNL nos terminais de regaseificação asiáticos (particularmente na China e na Índia) atingiram o “topo do tanque”, vários compradores alegaram força maior, alegando que estavam fisicamente incapazes de receber mais GNL, impactando negativamente o mercado. Espera-se que fatores como o aumento da demanda por geração de energia a gás e o aumento do número de frotas movidas a GNL impulsionem o mercado global de GNL durante o período de previsão. No entanto,

  • O setor de liquefação deverá ser o maior mercado durante o período de previsão, devido ao crescente investimento dos países exportadores de GNL.
  • Espera-se que um grande número de projetos/planos de desenvolvimento de GNL sejam propostos nos próximos anos, sustentados pela crescente demanda de GNL, levando à criação de várias oportunidades para os players do mercado na região africana, tornando assim um mercado emergente de GNL.
  • Espera-se que a Ásia-Pacífico seja o maior mercado durante o período de previsão, com a maior parte da demanda proveniente de países como China, Japão, etc.

Scope of the report

The LNG market report includes:

LNG Infrastructure
LNG Liquefaction Plants
Overview
Global LNG Liquefaction Capacity and Forecast in MTPA, till 2027
Global LNG Liquefaction Capacity Utilization in Percentage, by Major Countries, 2020
Share of Operational Liquefaction Capacity, by Major Countries, Global, 2020
Key Projects Information (Under Construction, Projects in Pipeline, and Upcoming Projects)
LNG Regasification Facilities
Overview
Global Regasification Capacity and Forecast in MTPA, till 2027
Global Receiving Terminal Capacity Utilization in Percentage, by Major Countries, 2020
Share of LNG Regasification Capacity, by Major Countries, Global, 2020
Share of LNG Storage Tank Capacity, by Major Countries, as of February 2021
Key Projects Information (Under Construction, Projects in Pipeline, and Upcoming Projects)
LNG Shipping
Overview
Overview of LNG Containment Systems
Global Fleet Forecast in Number of Vessels, till 2027
Fleet Capacity by Vessel Age, 2020
LNG Trade
Overview
LNG Export and Import in bcm, by Major Countries, 2020
LNG Trade Volumes, 2010-2020
Share of LNG Exports by Major Countries, Global, 2020
Geography
North America
Europe
Asia-Pacific
South America
Middle-East and Africa

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Principais tendências do mercado

Setor de liquefação para dominar o mercado

  • No final de 2020, a capacidade total de liquefação global atingiu cerca de 454 MTPA em 22 países, aumentando aproximadamente 24 MTPA em relação a 2019. Em 2020, cinco novos trens de liquefação de grande escala, todos localizados nos Estados Unidos, exportaram seus primeiros volumes de GNL como Cameron LNG trains 2 e 3, Corpus Christi LNG Train 3 e Freeport LNG trains 2 e 3. Apenas um FID foi realizado em 2020, no projeto de 3,25 MTPA Energía Costa Azul LNG no México, e cerca de 108 MTPA de nova liquefação capacidade estava em construção globalmente no final de 2020.
  • A partir de 2020, os países com maior capacidade operacional de liquefação de GNL foram a Austrália, seguida pelo Catar, Estados Unidos, Malásia, Rússia, Indonésia e Argélia. A Austrália ultrapassou o Catar como o mercado com a maior capacidade de liquefação em 2019 e também foi o maior mercado em 2020. A Austrália adicionou 12,5 MTPA em 2019 devido ao comissionamento do Ichthys LNG T1-T2 e Prelude LNG. No entanto, espera-se que o Catar recupere sua posição como o maior mercado em termos de capacidade de liquefação até 2026-2027. Em fevereiro de 2021, o Qatar alcançou o FID no North Field East Project (NFE), composto por quatro mega trens de GNL de 8 MTPA cada, com um custo estimado de US$ 28,75 bilhões. Espera-se que o projeto de 33 MTPA inicie a produção no quarto trimestre de 2025 e aumentará a produção de GNL do Catar para aproximadamente 110 MTPA até o final de 2026 ou início de 2027.
  • Além disso, a expansão significativa da capacidade nos Estados Unidos foi testemunhada com 23,35 MTPA de capacidade de liquefação adicionados em 2019 e cerca de 24 MTPA em 2020. Isso ajudou os Estados Unidos a se tornar o terceiro maior produtor de GNL do mundo, superando a Malásia e a Rússia. Em 2020, os três principais mercados exportadores de GNL (Austrália, Catar e Estados Unidos) representavam cerca de 50% da capacidade global de liquefação.
  • Espera-se que a capacidade global de liquefação quase triplique se todos os projetos propostos forem realizados em comparação com 2019. A maioria das adições de capacidade propostas vem da América do Norte (599,6 MTPA), com 350,5 MTPA localizados nos Estados Unidos, 221,8 MTPA no Canadá e 27,4 MTPA no México, seguido pela África (93,3 MTPA), Ásia-Pacífico (72,4 MTPA) e Oriente Médio (93,3 MTPA).
  • No entanto, devido ao impacto negativo da pandemia de COVID-19, as exportações globais de GNL caíram cerca de 22% entre janeiro e junho de 2020, com países como Estados Unidos, Malásia, Omã, Trinidad, Egito e Indonésia induzindo cortes no fornecimento. O segundo semestre de 2020 registrou uma recuperação significativa à medida que os volumes de exportação de GNL ganharam força com os países importadores aliviando os bloqueios e as atividades industriais retornando aos níveis pré-COVID. De acordo com a IEA, entre junho de 2020 e dezembro de 2020, a oferta global de GNL aumentou 25%.
  • Portanto, com base nos fatores mencionados acima, espera-se que o setor de liquefação domine o mercado global de GNL durante o período de previsão.
LNG Market - Operational Liquefaction Capacity Share by Major Countries

Ásia-Pacífico para dominar o mercado

  • A Ásia continua a ser a principal região importadora com uma participação de 71% das importações globais de GNL em 2020, acima dos 69% em 2019. As importações asiáticas de GNL cresceram 3,4% em 2020, atingindo 254,4 MT. As importações aumentaram em todos os países asiáticos, exceto Japão, Paquistão, Indonésia, Malásia e Cingapura. O Japão experimentou a maior queda nas importações de GNL (-2,4 MT), o que representou uma queda de 3,2%. Isso aconteceu principalmente devido às menores importações de GNL durante o segundo trimestre de 2020, após as medidas de bloqueio implementadas no país e seu impacto descendente no consumo de eletricidade.
  • No entanto, as importações de GNL mostraram uma recuperação progressiva a partir de junho de 2020, com um pico em dezembro de 2020 devido ao clima excepcionalmente frio. Apesar disso, o Japão continua sendo o principal país importador de GNL do mundo, com 74,4 MT ou uma participação de mercado de 20,9%.
  • A China , sendo o segundo maior importador de GNL na Ásia-Pacífico, experimentou o maior crescimento em termos de volumes importados (+7,2 MT ou +11,7%), abaixo do crescimento de 14% em 2019. O principal aumento das importações de GNL ocorreu durante o segundo trimestre de 2020, quando as importações de GNL foram favorecidas em relação às importações de gasodutos, devido aos preços spot mais baixos de GNL. A China continua sendo o segundo maior importador de GNL globalmente, com 68,9 MT ou uma participação de mercado de 19,3%, quase 2% acima de sua participação de mercado de 2019 (17,4%).
  • Além disso, a China, em uma tentativa de atender à crescente demanda de gás, vem investindo em terminais de GNL. Em junho de 2020, a Guanghui comissionou a Fase 3 de seu terminal de recebimento de GNL em Qidong, Jiangsu, que aumentou a capacidade de recebimento do terminal para 3,0 MTPA. As obras de expansão da fase 4 começaram em maio de 2020 e estão programadas para serem concluídas até o final de 2022. O terminal terá então uma capacidade de recebimento de 4 MTPA após a conclusão da fase 4.
  • Além disso, em 2020, os preços spot de GNL no Japão durante o final do ano (setembro – dezembro de 2020) continuaram aumentando devido à crescente demanda por gases para geração de energia durante os meses de inverno. O governo planeja aumentar a capacidade de armazenamento e gaseificação para conter a falta de energia, o que deve impulsionar o crescimento do mercado em estudo.
  • Portanto, com base nos fatores mencionados acima, espera-se que a Ásia-Pacífico domine o mercado global de GNL durante o período de previsão.
LNG Market - Growth Rate by Region, 2022-2027

Cenário competitivo

O mercado de GNL é fragmentado. Alguns dos principais players incluem Fluor Corporation, TechnipFMC, Bechtel Corporation, Shell PLC e Gasum AS.

Principais jogadores

  1. Fluor Corporation

  2. TechnipFMC

  3. Bechtel Corporation

  4. Gasum AS

  5. Shell PLC

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Market Concentration - Global LNG Market.png

Cenário competitivo

O mercado de GNL é fragmentado. Alguns dos principais players incluem Fluor Corporation, TechnipFMC, Bechtel Corporation, Shell PLC e Gasum AS.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Scope of the Study

    2. 1.2 Market Definition

    3. 1.3 Study Assumptions

  2. 2. EXECUTIVE SUMMARY

  3. 3. RESEARCH METHODOLOGY

  4. 4. MARKET OVERVIEW

    1. 4.1 Introduction

    2. 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027

    3. 4.3 Recent Trends and Developments

    4. 4.4 Government Policies and Regulations

    5. 4.5 Market Dynamics

      1. 4.5.1 Drivers

      2. 4.5.2 Restraints

    6. 4.6 Supply Chain Analysis

    7. 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.7.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.7.3 Threat of New Entrants

      4. 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services

      5. 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 LNG Infrastructure

      1. 5.1.1 LNG Liquefaction Plants

        1. 5.1.1.1 Overview

        2. 5.1.1.2 Global LNG Liquefaction Capacity and Forecast in MTPA, till 2027

        3. 5.1.1.3 Global LNG Liquefaction Capacity Utilization in Percentage, by Major Countries, 2020

        4. 5.1.1.4 Share of Operational Liquefaction Capacity, by Major Countries, Global, 2020

        5. 5.1.1.5 Key Projects Information (Under Construction, Projects in Pipeline, and Upcoming Projects)

      2. 5.1.2 LNG Regasification Facilities

        1. 5.1.2.1 Overview

        2. 5.1.2.2 Global Regasification Capacity and Forecast in MTPA, till 2027

        3. 5.1.2.3 Global Receiving Terminal Capacity Utilization in Percentage, by Major Countries, 2020

        4. 5.1.2.4 Share of LNG Regasification Capacity, by Major Countries, Global, 2020

        5. 5.1.2.5 Share of LNG Storage Tank Capacity, by Major Countries, as of February 2021

        6. 5.1.2.6 Key Projects Information (Under Construction, Projects in Pipeline, and Upcoming Projects)

      3. 5.1.3 LNG Shipping

        1. 5.1.3.1 Overview

        2. 5.1.3.2 Overview of LNG Containment Systems

        3. 5.1.3.3 Global Fleet Forecast in Number of Vessels, till 2027

        4. 5.1.3.4 Fleet Capacity by Vessel Age, 2020

    2. 5.2 LNG Trade

      1. 5.2.1 Overview

      2. 5.2.2 LNG Export and Import in bcm, by Major Countries, 2020

      3. 5.2.3 LNG Trade Volumes, 2010-2020

      4. 5.2.4 Share of LNG Exports by Major Countries, Global, 2020

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

      2. 5.3.2 Europe

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

      4. 5.3.4 South America

      5. 5.3.5 Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 LNG Infrastructure Companies (Operators and EPC Companies)

        1. 6.3.1.1 JGC Holdings Corporation

        2. 6.3.1.2 Chiyoda Corporation

        3. 6.3.1.3 Bechtel Corporation

        4. 6.3.1.4 Technip FMC PLC

        5. 6.3.1.5 Fluor Corporation

      2. 6.3.2 LNG Bunkering and Trading Companies

        1. 6.3.2.1 Shell PLC

        2. 6.3.2.2 Gasum AS

        3. 6.3.2.3 ENN Energy Holdings Ltd

        4. 6.3.2.4 Engie SA

        5. 6.3.2.5 Gazpromneft Marine Bunker LLC

    4. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

O mercado de GNL é estudado de 2019 a 2028.

O mercado de GNL está crescendo a um CAGR de 6,92% nos próximos 5 anos.

O mercado de GNL está avaliado em 30 bilhões de dólares em 2019.

O mercado de GNL está avaliado em 66 bilhões de dólares em 2028.

A América do Sul está crescendo no CAGR mais alto de 2019 a 2028.

A Ásia-Pacífico detém a maior participação em 2021.

Fluor Corporation, TechnipFMC, Bechtel Corporation, Gasum AS, Shell PLC são as principais empresas que operam no mercado de GNL.

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