Tamanho e Participação do Mercado de Infraestrutura de GNL - Tendências de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado Global de Infraestrutura de GNL

Espera-se que os Terminais de Regaseificação de GNL Dominem o Mercado

• Espera-se que os terminais de regaseificação de GNL dominem o mercado e, com a adição de novos terminais de regaseificação de GNL na China e na Índia, espera-se que a Ásia-Pacífico permaneça o mercado dominante no mercado de infraestrutura de GNL.
• O custo dos terminais de GNL varia dependendo da tecnologia e da localização de implantação ou instalação. Em geral, o gasto de capital de um terminal de GNL normalmente custa em torno de USD 180 milhões por milhão de toneladas métricas de GNL, enquanto seu custo operacional varia de USD 90.000 a 100.000 por dia.
• Em 2021, Japão, Coreia do Sul, China e Espanha dominaram o mercado com grande capacidade de terminais de regaseificação de GNL. A capacidade de regaseificação de GNL do Japão foi de 211,4 milhões de toneladas métricas por ano em 2021, a maior do mundo.
• Muitos países estão agora se concentrando em terminais flutuantes de GNL. Por exemplo, em julho de 2022, o primeiro terminal flutuante para gás natural liquefeito (GNL) na Índia estava previsto para ser inaugurado em Jaigarh, Maharashtra. As unidades flutuantes de armazenamento e regaseificação (FSRUs) em Jaigarh e o terminal liderado pela Swan Energy em Jafrabad estão planejados para aumentar a capacidade de regaseificação em 11 milhões de toneladas métricas por ano (mtpa).
• Adicionalmente, em janeiro de 2023, um terminal flutuante para importação de gás natural liquefeito (GNL) chegou a Brunsbüttel, o terceiro desses navios a chegar nas últimas semanas, enquanto a Alemanha busca diversificar-se de seu principal fornecedor anterior, a Rússia. A unidade flutuante de armazenamento e regaseificação (FSRU) Hoegh Gannet chegou ao porto de Brunsbuettel Elbe Hafen, próximo a Hamburgo. Ela permitirá que navios-tanque de GNL atraquem e tenham seus suprimentos regaseificados e alimentados no sistema de energia do país.
• À medida que o comércio de GNL cresce dia a dia ao redor do mundo, espera-se que a demanda por infraestrutura de regaseificação de GNL aumente no futuro. De acordo com a Revisão Estatística da BP 2022, o total de importações de GNL no mundo foi de 516,2 bilhões de metros cúbicos, com uma taxa de crescimento anual de 5,6% em comparação com o ano anterior.
• Assim, em razão dos recentes projetos de regaseificação de GNL e do aumento das importações de GNL, espera-se que os terminais de regaseificação de GNL dominem o mercado.

Ásia-Pacífico para Dominar o Mercado

Em 2021, a China era esperada como um dos principais países do mundo a liderar o crescimento da demanda por GNL. De acordo com a União Internacional do Gás, a China acelerou sua política de redução de emissões e poluição por meio da conversão de carvão para gás, aumentando sua demanda por GNL em 15,0%. Vários outros países e áreas asiáticas aumentaram significativamente as importações de GNL em 2021, notadamente Coreia do Sul (+15,0%) e Taipé Chinês (+9,5%).

Com a crescente adoção do gás natural em detrimento do carvão para geração de energia elétrica, espera-se que grandes players e pequenas empresas de projetos de energia sem acesso a locais remotos ou instalações de gasodutos importem GNL. Eles têm demonstrado interesse em investir em instalações de GNL. Espera-se que o número de terminais de recebimento de GNL na China aumente com a crescente participação do GNL no setor de energia elétrica. Várias pequenas usinas próximas ao Rio Yangtze importam GNL diretamente de pequenos navios e o utilizam para geração de energia. Estima-se que a China importe cerca de 25 MTPA de GNL até 2030.

Além disso, muitas empresas de distribuição de gás urbano na Índia planejam desenvolver estações de GNC ou estações satélite. Além disso, o Governo da Índia planeja adicionar postos de abastecimento ao longo de suas rodovias do quadrilátero dourado de 6.000 km para construir um ecossistema eficaz para veículos movidos a GNL. Isso provavelmente aumentará a demanda por terminais de regaseificação de GNL para garantir um fornecimento ininterrupto de gás para aplicações de transporte.

De acordo com a Administração de Informações de Energia (EIA), países asiáticos não pertencentes à OCDE, como China, Índia, Bangladesh, Tailândia e Vietnã, deverão consumir 120 bilhões de pés cúbicos por dia (bcf/d) de gás natural até 2050, superando a produção regional de gás natural em 50 bcf/d.

Assim, com o aumento do consumo e das importações de GNL, o uso da infraestrutura de GNL provavelmente estará em demanda no período de previsão. De acordo com a Revisão Estatística da BP 2022, o total de importações de GNL da Ásia-Pacífico foi de 371,8 bilhões de metros cúbicos, o que representa aproximadamente 72% do total das importações mundiais, com uma taxa de crescimento anual de 7,7% em comparação com o ano anterior.

O GNL em pequena escala está em um estágio muito incipiente na Índia; no entanto, existem algumas estações de GNL para as quais o transporte de GNL por caminhões está ocorrendo. Com a intenção de aumentar a participação do gás natural para 15% em sua matriz energética até 2030, a Índia provavelmente construirá instalações de GNL em pequena escala para o fornecimento de gás natural a locais remotos sem infraestrutura de gasodutos. Por exemplo, em junho de 2022, a GAIL Limited, uma empresa estatal exploradora e produtora de gás natural, visava instalar pequenas instalações de liquefação para áreas não conectadas a gasodutos de GNL. Além disso, a GAIL provavelmente instalará duas plantas de liquefação em pequena escala em caráter piloto.

Assim, com os próximos projetos de terminais de GNL e o aumento da capacidade de importação de GNL, espera-se que a região domine o mercado no período de previsão.