Tamanho do mercado de carne comestível GCC
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 19.96 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 25.08 Bilhões de dólares |
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Maior participação por tipo | Aves |
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CAGR (2024 - 2029) | 1.75 % |
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Maior participação por país | Arábia Saudita |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de carne comestível GCC
O tamanho do mercado de carne comestível do GCC é estimado em 11,52 bilhões de dólares em 2024, e deverá atingir 12,57 bilhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 1,75% durante o período de previsão (2024-2029).
A elevada população expatriada na região impulsiona a procura de vários produtos cárneos
- As aves são o tipo de carne mais consumido na região do CCG. As vendas de carne de aves na região aumentaram 15,95% em valor de 2019 a 2022. Entre todas as aves, a carne de frango dominou na região em comparação com peru, pato e ganso. Vários países estão investindo na melhoria da produção de carne de aves. A carne de porco é proibida na maioria dos países do CCG ao abrigo da lei dietética islâmica. No entanto, consumir carne de porco não é ilegal para não-muçulmanos nos Emirados Árabes Unidos e no Bahrein. Esses dois países importam carne suína vendida em estabelecimentos de alimentação e pontos de venda autorizados.
- A carne bovina deverá crescer durante o período de previsão, registrando um CAGR de 1,93% em valor. O Bahrein tem o maior consumo per capita de carne bovina, 15,80 kg em 2023. O país depende das importações de carne bovina da Nova Zelândia, Paquistão e Emirados Árabes Unidos. A maioria dos cortes de carne fresca disponíveis nos canais on-line são o lombo de vaca, o bife de cobertura e o bife de prata da Nova Zelândia. O país também registou um aumento na população expatriada de países ocidentais e asiáticos nas últimas duas décadas, levando a uma gama mais diversificada de preferências gastronómicas, incluindo alimentos como hambúrgueres. Da mesma forma, entre a carne vermelha, o consumo é dominado principalmente pela carne bovina devido às afiliações religiosas da população do Bahrein.
- Por país, a Arábia Saudita tem o maior consumo de carne comestível, com uma quota de 20,42% em valor do mercado de carne comestível do GCC. O país está a aumentar as suas instalações de produção de carne para ganhar auto-suficiência na produção de carne. Por exemplo, a Arábia Saudita planeia investir 5 mil milhões de dólares para aumentar a produção avícola, uma vez que o Reino pretende atingir uma taxa de auto-suficiência em carne de aves de 80% até 2025.
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- O Bahrein é o mercado de carne comestível que mais cresce no GCC e deverá registrar um CAGR de 4,14%, em valor, durante o período de previsão. Em 2020, o Bahrein testemunhou um afluxo de cerca de 48,9% de expatriados da Ásia e de países ocidentais, resultando em alimentos como hambúrgueres e frango frito se tornando mais populares entre os consumidores do Bahrein. O segmento de carnes comestíveis é amplamente dominado por aves, principalmente devido à filiação religiosa dos consumidores do Bahrein.
- Nos Emirados Árabes Unidos, a procura de aves está a aumentar. De 2018 a 2021, a carne de aves registou um crescimento de 32,08% em valor. Num contexto de aumento dos preços globais dos alimentos, as aves continuam a ser uma fonte comparativamente barata de proteína animal nos Emirados Árabes Unidos. Em julho de 2021, os preços das aves eram 0,5% inferiores aos do ano passado e diminuíram todos os meses em 2021 desde os preços recordes em 2020. Como resultado dos preços mais baixos das aves e da recuperação do turismo, das viagens e dos negócios devido ao impacto da COVID -19, a procura por carne de aves aumentou. O consumo foi registrado em 441 mil toneladas em 2021, e espera-se que aumente em 2022.
- Omã é o segundo mercado de carne comestível que mais cresce no GCC e deverá registrar um CAGR de 3,24%, em valor, durante o período de previsão. A Autoridade de Investimento de Omã apoiou vários projectos de carne comestível no país para aumentar a sua auto-suficiência e expandir o mercado. Estes projectos atingiram uma auto-suficiência em carne de 46% em 2022, contra 37% em 2021. O grande projecto lançou as suas operações comerciais e distribuição de produtos nos mercados locais da região, a fim de proliferar o mercado de carne comestível.
Tendências do mercado de carne comestível GCC
- As flutuações de preços nos principais países exportadores impactaram os preços na região
- O aumento dos custos de produção está impactando os preços das aves
- A crescente demanda e as iniciativas governamentais apoiam a produção regional
- O aumento da produção doméstica de aves está impulsionando o crescimento do mercado
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Visão geral da indústria de carne comestível GCC
O mercado de carne comestível do GCC é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 10,53%. Os principais players deste mercado são BRF SA, Siniora Food Industries Company, Sunbulah Group, Tanmiah Food Company e The Savola Group (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de carne comestível do GCC
BRF S.A.
Siniora Food Industries Company
Sunbulah Group
Tanmiah Food Company
The Savola Group
Other important companies include Al Ain Farms, Al Islami Foods, Americana Group, Golden Gate Meat Company, JBS SA, Najmat Taiba Foodstuff LLC, Qatar Meat Production Company.
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Notícias do mercado de carne comestível GCC
- Julho de 2022 A BRF Sadia inaugurou sua nova fábrica, Al Joody, em Dammam, na Arábia Saudita, o que ajuda a aumentar sua capacidade de produção mensal para 1.200 toneladas de alimentos. que desempenhará um papel fundamental no crescimento e desenvolvimento da indústria avícola local, no interesse do consumidor saudita.
- Julho de 2022 Tyson Foods e Tanmiah da Arábia Saudita assinaram parceria estratégica. Espera-se que a parceria estratégica acelere o crescimento da Tyson Foods e da Tanmiah e gere valor significativo no curto e longo prazo.
- Maio de 2022 A JBS adquiriu duas fábricas na região MENA (Oriente Médio e Norte da África) para produzir alimentos preparados. Estão localizadas na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos e produzem produtos de valor agregado. Esta expansão ajuda a aumentar a penetração no mercado, fortalecendo os canais de distribuição e o relacionamento com os clientes.
Relatório de Mercado de Carne Comestível GCC – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. INTRODUÇÃO
- 2.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 2.2 Escopo do Estudo
- 2.3 Metodologia de Pesquisa
3. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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3.1 Tendências de preços
- 3.1.1 Carne bovina
- 3.1.2 Carneiro
- 3.1.3 Aves
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3.2 Tendências de produção
- 3.2.1 Carne bovina
- 3.2.2 Carneiro
- 3.2.3 Aves
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3.3 Quadro regulamentar
- 3.3.1 Arábia Saudita
- 3.3.2 Emirados Árabes Unidos
- 3.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
4. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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4.1 Tipo
- 4.1.1 Carne bovina
- 4.1.2 Carneiro
- 4.1.3 Aves
- 4.1.4 Outras Carnes
-
4.2 Forma
- 4.2.1 Enlatado
- 4.2.2 Fresco / Refrigerado
- 4.2.3 Congeladas
- 4.2.4 Processado
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4.3 Canal de distribuição
- 4.3.1 Fora do comércio
- 4.3.1.1 Lojas de conveniência
- 4.3.1.2 Canal on-line
- 4.3.1.3 Supermercados e Hipermercados
- 4.3.1.4 Outros
- 4.3.2 No comércio
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4.4 País
- 4.4.1 Bahrein
- 4.4.2 Kuwait
- 4.4.3 Meu próprio
- 4.4.4 Catar
- 4.4.5 Arábia Saudita
- 4.4.6 Emirados Árabes Unidos
5. CENÁRIO COMPETITIVO
- 5.1 Principais movimentos estratégicos
- 5.2 Análise de participação de mercado
- 5.3 Cenário da Empresa
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5.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, segmentos de negócios principais, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes)
- 5.4.1 Al Ain Farms
- 5.4.2 Al Islami Foods
- 5.4.3 Americana Group
- 5.4.4 BRF S.A.
- 5.4.5 Golden Gate Meat Company
- 5.4.6 JBS SA
- 5.4.7 Najmat Taiba Foodstuff LLC
- 5.4.8 Qatar Meat Production Company
- 5.4.9 Siniora Food Industries Company
- 5.4.10 Sunbulah Group
- 5.4.11 Tanmiah Food Company
- 5.4.12 The Savola Group
6. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DA INDÚSTRIA DE CARNES
7. APÊNDICE
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7.1 Visão geral global
- 7.1.1 Visão geral
- 7.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 7.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 7.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 7.2 Fontes e referências
- 7.3 Lista de tabelas e figuras
- 7.4 Insights primários
- 7.5 Pacote de dados
- 7.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de carne comestível GCC
Carne bovina, carneiro e aves são cobertos como segmentos por tipo. Enlatados, Frescos/Refrigerados, Congelados, Processados são cobertos como segmentos por Formulário. Off-Trade, On-Trade são cobertos como segmentos por Canal de Distribuição. Bahrein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos são cobertos como segmentos por país.
- As aves são o tipo de carne mais consumido na região do CCG. As vendas de carne de aves na região aumentaram 15,95% em valor de 2019 a 2022. Entre todas as aves, a carne de frango dominou na região em comparação com peru, pato e ganso. Vários países estão investindo na melhoria da produção de carne de aves. A carne de porco é proibida na maioria dos países do CCG ao abrigo da lei dietética islâmica. No entanto, consumir carne de porco não é ilegal para não-muçulmanos nos Emirados Árabes Unidos e no Bahrein. Esses dois países importam carne suína vendida em estabelecimentos de alimentação e pontos de venda autorizados.
- A carne bovina deverá crescer durante o período de previsão, registrando um CAGR de 1,93% em valor. O Bahrein tem o maior consumo per capita de carne bovina, 15,80 kg em 2023. O país depende das importações de carne bovina da Nova Zelândia, Paquistão e Emirados Árabes Unidos. A maioria dos cortes de carne fresca disponíveis nos canais on-line são o lombo de vaca, o bife de cobertura e o bife de prata da Nova Zelândia. O país também registou um aumento na população expatriada de países ocidentais e asiáticos nas últimas duas décadas, levando a uma gama mais diversificada de preferências gastronómicas, incluindo alimentos como hambúrgueres. Da mesma forma, entre a carne vermelha, o consumo é dominado principalmente pela carne bovina devido às afiliações religiosas da população do Bahrein.
- Por país, a Arábia Saudita tem o maior consumo de carne comestível, com uma quota de 20,42% em valor do mercado de carne comestível do GCC. O país está a aumentar as suas instalações de produção de carne para ganhar auto-suficiência na produção de carne. Por exemplo, a Arábia Saudita planeia investir 5 mil milhões de dólares para aumentar a produção avícola, uma vez que o Reino pretende atingir uma taxa de auto-suficiência em carne de aves de 80% até 2025.
Tipo
| Carne bovina |
| Carneiro |
| Aves |
| Outras Carnes |
Forma
| Enlatado |
| Fresco / Refrigerado |
| Congeladas |
| Processado |
Canal de distribuição
| Fora do comércio | Lojas de conveniência |
| Canal on-line | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Outros | |
| No comércio |
País
| Bahrein |
| Kuwait |
| Meu próprio |
| Catar |
| Arábia Saudita |
| Emirados Árabes Unidos |
| Tipo | Carne bovina | |
| Carneiro | ||
| Aves | ||
| Outras Carnes | ||
| Forma | Enlatado | |
| Fresco / Refrigerado | ||
| Congeladas | ||
| Processado | ||
| Canal de distribuição | Fora do comércio | Lojas de conveniência |
| Canal on-line | ||
| Supermercados e Hipermercados | ||
| Outros | ||
| No comércio | ||
| País | Bahrein | |
| Kuwait | ||
| Meu próprio | ||
| Catar | ||
| Arábia Saudita | ||
| Emirados Árabes Unidos | ||
Definição de mercado
- Carne - Carne é definida como a carne ou outras partes comestíveis de um animal utilizado para alimentação. O uso final da indústria da carne consiste apenas no consumo humano. A carne é geralmente comprada em pontos de venda para cozinhar e consumir em casa. Para o mercado estudado foram consideradas apenas as carnes cruas. Isso pode ser processado de várias formas, que foram abordadas no formulário Processado. As restantes compras de carne acontecem através do consumo de carne em estabelecimentos de restauração (restaurantes, hotéis, restauração, etc.).
- Outras carnes - O outro segmento de carnes inclui as carnes de camelo, cavalo, coelho, etc. Não são tipos de carne tão consumidos, mas ainda assim estão presentes em distintas partes do mundo. Independentemente de fazer parte da carne vermelha, consideramos esses tipos de carne separadamente para um melhor entendimento do mercado.
- Carne de Aves - A carne de aves, também chamada de carne branca, provém de aves criadas comercialmente ou domesticamente para consumo humano. Isso inclui frango, peru, patos e gansos.
- Carne vermelha - A carne vermelha normalmente apresenta uma cor vermelha quando crua e uma cor escura quando cozida. Inclui qualquer carne proveniente de mamíferos, como carne bovina, cordeiro, porco, cabra, vitela e carneiro.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar as principais variáveis: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e ligações de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura.
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