| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do Mercado (2024) | USD 201.40 bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2029) | USD 252.06 bilhões de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.59% |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado de embalagens flexíveis
O tamanho do mercado de embalagens flexíveis é estimado em US$ 201,40 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 252,06 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,59% durante o período de previsão (2024-2029).
A indústria de embalagens tem mudado para a adoção de soluções de embalagens flexíveis devido aos seus consideráveis benefícios energéticos e ambientais.
- Além disso, os fabricantes foram solicitados a fornecer opções de embalagens ecológicas que sejam seguras e protegidas, devido às crescentes preocupações sobre o uso de polímeros biodegradáveis em embalagens flexíveis e seus efeitos no meio ambiente. Os fabricantes continuam buscando fornecer opções de embalagens sustentáveis que utilizem menos recursos e energia durante a produção, se adaptem ao produto e à marca do usuário final, necessitem de menos dinheiro para transporte e forneçam produtos com uma vida útil mais longa para aliviar a pressão de custos e preservar a integridade das embalagens dos produtos.
- A demanda por embalagens flexíveis está crescendo em diversas aplicações de uso final. Inclui comércio eletrônico, impressão digital e tendências de sustentabilidade, que podem impulsionar o desenvolvimento e o crescimento do mercado. Os clientes estão cada vez mais ansiosos por pagar mais por atributos específicos de produtos, impulsionados por embalagens flexíveis. A disposição dos consumidores de pagar mais por produtos com embalagens sustentáveis poderia ajudar a indústria a absorver o aumento dos custos da mudança para embalagens sustentáveis.
- A escolha de embalagens flexíveis para carnes, aves e frutos do mar no setor alimentício é influenciada por fatores além da conveniência, como sustentabilidade, transparência, segurança alimentar e redução do desperdício de alimentos. As empresas estão cada vez mais interessadas em soluções de embalagens flexíveis que utilizam conteúdo reciclável e reciclado por razões óbvias, uma das quais é a sustentabilidade. Soluções, incluindo papel moldável, que oferece boas qualidades de barreira, é adequado para embalagens porcionadas e lanches e, segundo algumas estimativas da indústria, reduz o uso de plástico em até 80%, estão ganhando terreno nesse sentido.
- Muitas empresas em todo o mundo estão seguindo a tendência de construir embalagens à base de PE com a ajuda de monomateriais. Por exemplo, em agosto de 2022, a Mondi e a Henkel ajudaram os consumidores a lavar a louça de forma mais ecológica, desenvolvendo uma ideia de embalagem reutilizável totalmente nova. As duas empresas colaboraram numa solução de embalagem para as soluções de lavagem manual de louça da Henkel, permitindo o reabastecimento de garrafas plásticas a partir de bolsas flexíveis. A colaboração ajuda a Henkel a atingir os seus objetivos de sustentabilidade de embalagens 100% recicláveis ou reutilizáveis até 2025 e uma redução de 50% no plástico virgem produzido a partir de combustíveis fósseis. Quando as garrafas plásticas rígidas são substituídas, o stand-up pouch flexível elimina o plástico em 70% e é simples de reciclar em áreas com infraestrutura de reciclagem estabelecida.
- Além disso, em julho de 2021, foi lançado pela AR Packaging o Ecoflex, um filme de monopolietileno termoformável que é 100% reciclável e oferece uma opção mais ecológica aos materiais à base de PA, ao mesmo tempo que atende totalmente aos critérios OPRL. Os varejistas agora têm um material sustentável de escolha com a introdução do Ecoflex. Ecoflex fornece resistência mecânica e ao impacto comparável para suas aplicações termoformadas flexíveis em vez de material PA/PE. Por exemplo, as instalações de reciclagem podem reciclar embalagens flexíveis de poliolefina na frente das lojas no Reino Unido.
- A maioria das instalações de reciclagem são ineficientes no tratamento das mudanças nos fluxos de resíduos porque estão desatualizadas. O dispositivo actual, por exemplo, é inadequado para fazer face a tais mudanças nas tendências de resíduos de embalagens, mesmo quando a quantidade de lixo de papel diminuiu e a quantidade de resíduos de plástico aumentou.
- Os fabricantes de embalagens flexíveis estão cada vez mais preocupados com a inflação. Os custos de mão-de-obra, energia e transporte criaram uma indústria competitiva com elevadas despesas operacionais. Os aumentos adicionais dos preços das matérias-primas são influenciados pela crise entre a Rússia e a Ucrânia, pelas sanções russas e pelo realinhamento dos países ocidentais e orientais na arena geopolítica.
- O recente surto de COVID-19 causou muitos problemas aos fabricantes de embalagens flexíveis, incluindo o declínio da procura nos setores que não estavam relacionados com aplicações farmacêuticas, embora seja provável que estes problemas durem apenas por um curto período de tempo. As interrupções na cadeia de abastecimento, a falta de matérias-primas para o fabrico, a escassez de mão-de-obra, as flutuações de preços que podem aumentar os custos de produção e empurrá-los para além do orçamento, e os problemas de transporte são apenas algumas das consequências de um confinamento. O impacto da COVID-19 começou agora a diminuir com a recuperação do mercado após a flexibilização e o levantamento do confinamento.
Tendências do mercado de embalagens flexíveis
Espera-se que os produtos lácteos detenham uma participação de mercado significativa no segmento alimentício
- O cenário atual do mercado indica um aumento na demanda por produtos lácteos, uma vez que o consumo de produtos lácteos está aumentando a um ritmo saudável. Por exemplo, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), o consumo de queijo per capita é o mais elevado da Europa. O queijo médio consumido na União Europeia em 2021 foi de 20,44 quilos. Com cerca de 17,9 e 15 kg de queijo por pessoa, os Estados Unidos e o Canadá ficaram em segundo e terceiro lugar no ano. Em 2021, os 27 países que compõem a União Europeia produziram 10,35 milhões de toneladas métricas de queijo, quase o dobro do segundo maior produtor.
- Entre todos os produtos lácteos, o leite é um alimento básico primário e uma parte essencial de uma dieta equilibrada contendo uma elevada percentagem de cálcio e outros nutrientes vitais. De acordo com a FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) e o departamento de agricultura dos EUA, a Índia consumiu cerca de 83 milhões de toneladas métricas de leite de vaca em 2021, o maior do mundo. Com 23,9 milhões de toneladas métricas, a União Europeia utilizou a segunda maior quantidade de leite. As embalagens flexíveis, que predominam nas embalagens totais de leite, são seguidas pelas embalagens assépticas, cujo uso está em ascensão. As bolsas flexíveis estabeleceram-se como uma opção de embalagem rápida, barata e segura. O tipo de embalagem também é simples de embalar e manusear devido à vasta rede de distribuição do país. A reação positiva do consumidor às bolsas de leite motivou a adoção de novas tecnologias.
- A embalagem Liquidbox tem sido convencionalmente associada ao leite, pois protege os alimentos e também é boa para o meio ambiente. O papelão é um material frequentemente utilizado na fabricação de caixas líquidas para embalagens de leite. Também conhecidas como caixas com topo triangular, as caixas de leite são uma forma comum de embalagem de papel poli-revestido. Em peso, as embalagens de leite são 80% de papel e 20% de polietileno. As embalagens de papel para leite substituíram as garrafas de vidro reutilizáveis na década de 1950, oferecendo aos consumidores uma alternativa conveniente e leve.
- Inúmeras marcas e produtores de queijo já adotaram embalagens flexíveis para agregar valor e conveniência. As embalagens flexíveis proporcionam resistência e proteção ao produto em toda a exigente cadeia de abastecimento, o que pode danificar outros tipos de embalagens e levar a resultados insatisfatórios.
- Por exemplo, a GOOD PLANeT Foods redesenhou toda a sua gama de queijos vegetais em abril de 2022, antecipando uma previsão de crescimento significativo em 2022, com recentes ganhos de distribuição em supermercados como Giant Martin, Giant Eagle e Hy-Vee, bem como aumento distribuição nacionalmente em Sprouts. A GOOD PLANeT escolheu as embalagens flexíveis recicláveis da Belmark para o produto, a fim de aprimorar a formulação e a embalagem.
- Bolsas a vácuo com propriedades de barreira moderada (PA/PE) ou alta (PA/EVOH/PE) ganharam ampla aceitação. Essas bolsas a vácuo à base de filme são incorporadas em aplicações de embalagens com atmosfera modificada (MAP) e utilizadas principalmente para embalagens de laticínios e proteínas.
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Espera-se que a Ásia-Pacífico testemunhe um crescimento significativo
- Na indústria alimentícia, além da conveniência, outras características, como sustentabilidade, transparência, segurança alimentar e redução do desperdício de alimentos, influenciam a escolha de embalagens flexíveis para carnes, aves e frutos do mar. De acordo com o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação e o Gabinete Nacional de Estatísticas da China, em 2021, a indústria alimentar no país gerou lucros totais de cerca de CNY 618,7 mil milhões.
- De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar (MHLW Japão), a participação em volume de genéricos no mercado japonês de medicamentos prescritos era de cerca de 79% em setembro de 2021. De acordo com o banco de dados COMTRADE das Nações Unidas sobre comércio internacional, o Japão importou produtos farmacêuticos produtos no valor de 37,29 mil milhões de dólares em 2021. Prevê-se que esta procura aumente à medida que a população do país, que envelhece rapidamente, exige novos medicamentos para doenças associadas. Assim, espera-se que tais tendências contribuam positivamente para o crescimento do mercado.
- De acordo com o Serviço Agrícola Estrangeiro do USDA, o volume de vendas de produtos lácteos no mercado indiano de alimentos embalados ascendeu a 23,81 milhões de toneladas métricas em 2021. Foi registado um aumento significativo de cerca de 19,74 milhões de toneladas métricas em 2017. Espera-se que a expansão e a diversificação do retalho alimentar na Índia funcionem como catalisadores para os alimentos lácteos embalados, sendo as áreas urbanas responsáveis por mais de 75% das vendas.
- O governo da Índia forneceu recentemente ao setor de bens de consumo rápidos (FMCG) bons investimentos e apoio, de acordo com relatórios da India Brand Equity Foundation. De Abril de 2000 a Março de 2022, a indústria registou fluxos saudáveis de IDE no valor de 20,11 mil milhões de dólares. Além disso, o Departamento de Defesa do Consumidor recebeu 222,19 milhões de dólares, enquanto o Departamento de Alimentação e Distribuição Pública recebeu 27,82 mil milhões de dólares ao abrigo do Orçamento da União para 2022-23. O aumento dos investimentos na distribuição poderia melhorar a adoção de embalagens sustentáveis para importações e exportações em toda a região.
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Visão geral da indústria de embalagens flexíveis
O Mercado de Embalagens Flexíveis está moderadamente consolidado devido à presença de alguns fornecedores no mercado com participação de mercado significativa. O mercado parece estar ligeiramente concentrado, com os principais players adotando estratégias como inovação de produtos, fusões e aquisições para se manterem competitivos. Alguns dos principais players do setor são Amcor PLC, Mondi Group, Berry Global Inc e Sealed Air Corporation, entre outros.
- Abril de 2022 – A Mondi associou-se ao produtor francês de máquinas Thimonnier para criar uma embalagem reciclável que reduza o desperdício de plástico. As empresas desenvolveram novas embalagens de refil de líquidos que podem ser completamente esvaziadas. O polietileno coextrudado, monomaterial reciclável, é utilizado na confecção do sachê berlingot. Comparado às garrafas plásticas rígidas, o produto pesa menos e emprega mais de 75% menos plástico. A solução de recarga pode substituir os recipientes de recarga de PVC multicamadas, que atualmente são o padrão da indústria, mas não são recicláveis.
- Outubro de 2021 - Berry Global e LyondellBasell colaboraram para avançar na meta de fornecer 100% de suas embalagens voltadas para o cliente de forma sustentável até 2026. A colaboração apoia a seleção de copos de papel revestidos de plástico com reciclabilidade limitada para copos de plástico transparentes para bebidas com substrato único que mais consumidores poderão reciclar.
- Junho de 2021 -A Coveris, com as suas capacidades técnicas, desenvolveu uma nova solução de liner para cereais. O liner Cereal+ foi criado para oferecer desempenho da embaladora e maior vida útil. O liner Coveris Cereal+ é feito de polietileno totalmente reciclável e proporciona proteção, frescor e prazo de validade do produto para cereais e alimentos secos embalados em filmes bag-in-box.
Líderes de mercado de embalagens flexíveis
-
Amcor Plc
-
Mondi Group
-
Sealed Air Corporation
-
Coveris Holdings SA
-
Berry Global Inc.
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de embalagens flexíveis
- Agosto de 2022 Amcor PLC anunciou a aquisição de uma fábrica de embalagens flexíveis localizada na República Tcheca. A localização estratégica da unidade aumenta a capacidade da Amcor de atender à forte demanda e ao crescimento de clientes em toda a sua rede de embalagens flexíveis na Europa. Além disso, com esta aquisição, a empresa trabalhou no sentido da sua estratégia para acelerar o impulso de crescimento orgânico do seu negócio de produtos flexíveis na Europa em segmentos atraentes. Além disso, a natureza escalável do local adquirido e a sua localização estratégica reforçam ainda mais a capacidade da Amcor de servir a forte procura dos clientes. e gerar fortes retornos no futuro. A planta adquirida é um desenvolvimento greenfield encomendado pela DG Pack em 2019 e conta com equipamentos especializados de última geração para segmentos atraentes, incluindo café e alimentos para animais de estimação. Os terrenos e edifícios adquiridos também proporcionam à empresa uma opção para ampliar significativamente as operações e estabelecer um centro de produção altamente eficiente.
- Julho de 2022 – O estado da Califórnia, Estados Unidos, implementou legislação para reduzir a poluição plástica e ampliar as leis de responsabilidade do produtor. A legislação, SB 54, exige que 30% de todas as embalagens plásticas sejam recicladas na Califórnia até janeiro de 2028, 40% até janeiro de 2030 e pelo menos 65% até janeiro de 2032. Além disso, entre outras responsabilidades, o SB 54 também exige 25% redução na fonte de resíduos plásticos descartáveis em relação aos níveis de 2023, o que significa que, até 2032, a indústria precisa ter parado de distribuir uma quantidade, por contagem e peso unitários, de plástico igual a 25% das embalagens plásticas que foram distribuídas na Califórnia em 2023.
- Abril de 2022 – A Amcor anunciou a expansão da linha de embalagens farmacêuticas com novos laminados High Shield ecologicamente corretos. As novas opções de embalagens com baixo teor de carbono atendem às demandas da indústria por altas barreiras e desempenho, ao mesmo tempo em que avançam as metas de reciclabilidade das empresas farmacêuticas. Essas novas tecnologias High Shield fornecem soluções para embalagens farmacêuticas em sachês, stick pack e strip pack mais ecologicamente corretas, feitas de materiais à base de papel e poliolefina. A estrutura inventiva do material auxilia os esforços das empresas farmacêuticas para se diferenciarem no mercado, permitindo a prontidão para reciclagem de acordo com as expectativas regionais.
Segmentação da indústria de embalagens flexíveis
O estudo de mercado de embalagens flexíveis acompanha o consumo de materiais de embalagens flexíveis como plástico, papel e alumínio utilizados como sacolas, bolsas, folhas e invólucros, filmes, entre outros. O escopo do estudo limita-se à aplicação baseada em embalagens utilizadas em embalagens primárias, secundárias e terciárias que podem ser modificadas e têm formato livre. As embalagens flexíveis para bens de consumo e serviços são um segmento de alto volume e baixa margem para um fabricante de produtos poliméricos.
| tipo de material | Plástico | Polieteno (PE) | |
| Polipropileno Biorientado (BOPP) | |||
| Polipropileno fundido (CPP) | |||
| Cloreto de polivinila (PVC) | |||
| Álcool Etileno Vinílico (EVOH) | |||
| Papel | |||
| Folha de alumínio | |||
| Tipo de Produto | Bolsas | ||
| Bolsas | |||
| Filmes e envoltórios | |||
| Outros tipos de produtos | |||
| Indústria do usuário final | Comida | Alimentos congelados | |
| Lacticínios | |||
| Frutas e vegetais | |||
| Carne, Aves e Frutos do Mar | |||
| Produtos de panificação e salgadinhos | |||
| Doces e Confeitos | |||
| Outros produtos alimentares | |||
| Bebida | |||
| Farmacêutico e Médico | |||
| Cuidados Domésticos e Pessoais | |||
| Outras indústrias de usuários finais | |||
| Geografia | América do Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | |||
| Europa | Reino Unido | ||
| Alemanha | |||
| França | |||
| Itália | |||
| Espanha | |||
| Peru | |||
| Polônia | |||
| Rússia | |||
| Resto da Europa | |||
| Ásia-Pacífico | China | ||
| Japão | |||
| Índia | |||
| Austrália | |||
| Resto da Ásia-Pacífico | |||
| América latina | Brasil | ||
| Argentina | |||
| México | |||
| Resto da América Latina | |||
| Oriente Médio e África | Arábia Saudita | ||
| África do Sul | |||
| Egito | |||
| Irã | |||
| Nigéria | |||
| Resto do Médio Oriente e África | |||
tipo de material
| Plástico | Polieteno (PE) |
| Polipropileno Biorientado (BOPP) | |
| Polipropileno fundido (CPP) | |
| Cloreto de polivinila (PVC) | |
| Álcool Etileno Vinílico (EVOH) | |
| Papel | |
| Folha de alumínio |
Tipo de Produto
| Bolsas |
| Bolsas |
| Filmes e envoltórios |
| Outros tipos de produtos |
Indústria do usuário final
| Comida | Alimentos congelados |
| Lacticínios | |
| Frutas e vegetais | |
| Carne, Aves e Frutos do Mar | |
| Produtos de panificação e salgadinhos | |
| Doces e Confeitos | |
| Outros produtos alimentares | |
| Bebida | |
| Farmacêutico e Médico | |
| Cuidados Domésticos e Pessoais | |
| Outras indústrias de usuários finais |
Geografia
| América do Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| Europa | Reino Unido |
| Alemanha | |
| França | |
| Itália | |
| Espanha | |
| Peru | |
| Polônia | |
| Rússia | |
| Resto da Europa | |
| Ásia-Pacífico | China |
| Japão | |
| Índia | |
| Austrália | |
| Resto da Ásia-Pacífico | |
| América latina | Brasil |
| Argentina | |
| México | |
| Resto da América Latina | |
| Oriente Médio e África | Arábia Saudita |
| África do Sul | |
| Egito | |
| Irã | |
| Nigéria | |
| Resto do Médio Oriente e África |
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de embalagens flexíveis
Qual é o tamanho do mercado de embalagens flexíveis?
O tamanho do mercado de embalagens flexíveis deverá atingir US$ 201,40 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 4,59% para atingir US$ 252,06 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de embalagens flexíveis?
Em 2024, o tamanho do mercado de embalagens flexíveis deverá atingir US$ 201,40 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de embalagens flexíveis?
Amcor Plc, Mondi Group, Sealed Air Corporation, Coveris Holdings SA, Berry Global Inc. são as principais empresas que atuam no mercado de embalagens flexíveis.
Qual é a região que mais cresce no mercado de embalagens flexíveis?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de embalagens flexíveis?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no mercado de embalagens flexíveis.
Que anos esse mercado de embalagens flexíveis cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de embalagens flexíveis foi estimado em US$ 192,56 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de embalagens flexíveis para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de embalagens flexíveis para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório da indústria de embalagens flexíveis
Estatísticas para a participação de mercado de embalagens flexíveis em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de embalagens flexíveis inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
