Tamanho e Participação do Mercado de Frete e Logística na Europa
Análise do Mercado de Frete e Logística na Europa pela Mordor Intelligence
O tamanho do mercado europeu de frete e logística é estimado em 1,52 trilhões de USD em 2026 e tem projeção de atingir 1,57 trilhões de USD em 2027, chegando a 1,83 trilhões de USD até 2032, crescendo a um CAGR de 3,12% de 2027 a 2032.
A localização de células de baterias na Alemanha e a maior cobertura de coleta de encomendas criam oportunidades no transporte de produção e na entrega distribuída. O financiamento ferroviário e os corredores conectados podem apoiar esses fluxos, enquanto a consolidação combina redes sob propriedade comum. O conflito no Oriente Médio, após os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã em fevereiro de 2026, adicionou pressão sobre os custos de combustível. A escassez de motoristas e as restrições ferroviárias limitam ainda mais a capacidade dos operadores de converter a demanda em movimentos adicionais. Como a consolidação pode ampliar o alcance de uma rede sem adicionar motoristas ou caminhos ferroviários, a demanda criada pela produção localizada e pelo crescimento de encomendas tende a favorecer transportadoras que já possuem frotas com pessoal e capacidade ferroviária utilizável.
Principais Conclusões do Relatório
- Por setor do usuário final, a manufatura liderou com uma participação de 32,03% no mercado europeu de frete e logística em 2026, enquanto o comércio atacadista e varejista tem previsão de crescer mais rapidamente, com um CAGR de 3,4% de 2027 a 2032.
- Entre as funções logísticas, o transporte de frete representou uma participação de 62,71% no tamanho do mercado europeu de frete e logística em 2026, e o segmento de courier, expresso e encomendas (CEP) tem projeção de crescer mais rapidamente, com um CAGR de 3,55% de 2027 a 2032.
- Geograficamente, a Alemanha liderou com uma participação de 14,86% em 2026, enquanto os Países Baixos têm previsão de crescer mais rapidamente, com um CAGR de 4,02% de 2027 a 2032.
Nota: Os números de mercado apresentados neste relatório são baseados na estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, que combina nove meses de dados reais com projeções do quarto trimestre para o ano base de 2026.
Tendências e Insights de Mercado
Análise de Impacto dos Fatores Impulsionadores*
| Fator Impulsionador | (~) % de Impacto na Previsão de CAGR | Relevância Geográfica | Horizonte de Impacto |
|---|---|---|---|
| Implantação do Corredor 5G Pan-Europeu | +0.8% | Eslováquia e República Tcheca | Médio prazo (2-4 anos) |
| Incentivos de Mudança Modal do Pacto Ecológico Europeu | +1.1% | Alemanha e República Tcheca | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Relocalização da Manufatura Crítica | +1.3% | Locais de produção de baterias na Alemanha | Médio prazo (2-4 anos) |
| Rápida Densidade de Encomendas B2C Além das Cidades de Primeiro Nível | +1.4% | Hungria além da capital | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Aumento da Logística de Defesa desde a Invasão da Ucrânia pela Rússia | +0.4% | Conexões ferroviárias de frete na Finlândia | Médio prazo (2-4 anos) |
| Pilotos de Caminhões Autônomos em Pátios Avançando para Implantação | +0.3% | Áreas de terminais de contêineres no Reino Unido | Médio prazo (2 a 4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Implantação do Corredor 5G Pan-Europeu
As aplicações de frete conectado ganham uma base mais útil quando a cobertura móvel se estende ao longo das rotas de transporte, em vez de se limitar aos centros populacionais. O monitoramento do primeiro semestre de 2026 pelo regulador da Eslováquia confirmou que a Orange Slovensko, a Slovak Telekom e a O2 Slovakia cumpriram as obrigações de cobertura com prazo de 31 de dezembro de 2025. As obrigações do leilão de 700 MHz abrangeram todas as seções de autoestradas e vias expressas em operação, os corredores ferroviários pan-europeus e as vias navegáveis interiores de significância internacional na Eslováquia. Também exigiram cobertura 5G para pelo menos 95% da população de cada capital regional. A Slovak Telekom e a T-Mobile Czech Republic também planejaram, para o período de janeiro de 2026 a novembro de 2028, a implantação e validação de 5G autônomo ao longo de 80 quilômetros de rodovia e 68 quilômetros de ferrovia no corredor Reno-Danúbio entre a Eslováquia e a República Tcheca, incluindo a transferência de rede na fronteira. A cobertura contínua ao longo dessa fronteira permitiria que os serviços digitais baseados em rotas se estendessem entre redes nacionais para operadores rodoviários e ferroviários transfronteiriços, ampliando o escopo de serviços que esses operadores poderiam oferecer.
Incentivos de Mudança Modal do Pacto Ecológico Europeu
O financiamento ferroviário pode melhorar a praticidade dos serviços de frete transfronteiriço quando aborda tanto as conexões de rede quanto os equipamentos que as utilizam. Em julho de 2025, a Comissão Europeia selecionou provisoriamente projetos de transporte do Mecanismo Interligar a Europa, direcionando 77% do financiamento total para infraestrutura ferroviária na rede central e estendida da Rede Transeuropeia de Transportes. A alocação abrangeu usos ferroviários de passageiros e outros, além do frete. Uma decisão de setembro de 2025 selecionou formalmente os projetos, com tetos de assistência e condições de implementação regidos por acordos de subvenção. A seleção incluiu atualizações a bordo de locomotivas e veículos de frete com operação internacional na República Tcheca e na Alemanha. Como os projetos foram selecionados, mas ainda não entregues, os benefícios para o frete dependem da conclusão das atualizações a bordo, tornando a instalação de locomotivas na República Tcheca e na Alemanha um teste prático de se o financiamento se traduz em capacidade transfronteiriça utilizável.
Relocalização da Manufatura Crítica
Trazer a fabricação de células de baterias para a Europa pode realocar as tarefas de transporte associadas à produção e aos subsequentes testes de veículos. Em 17 de dezembro de 2025, a PowerCo SE inaugurou sua gigafábrica em Salzgitter, na Alemanha, e produziu suas primeiras Células Unificadas fabricadas na Europa. Uma aceleração gradual da produção foi planejada após esse marco inicial de fabricação. As marcas do Grupo Volkswagen deveriam receber células para testes finais em estrada, vinculando o primeiro estágio de produção a um uso posterior definido. Para os operadores logísticos, o requisito de transporte inicial conectaria a fabricação de células às atividades de desenvolvimento de veículos. A demanda de frete dessa fonte acompanharia, portanto, a aceleração planejada, começando com quantidades para testes em estrada e expandindo apenas à medida que a produção de Salzgitter aumentasse.
Rápida Densidade de Encomendas B2C Além das Cidades de Primeiro Nível
Ampliar o acesso de coleta além de uma capital pode expandir a área em que uma transportadora de encomendas oferece uma opção de entrega prática. Em 2 de junho de 2026, a GLS Hungria instalou seu 3.000º armário de encomendas em Szeged. Sua rede compreendia então 3.000 armários em mais de 670 municípios húngaros. A instalação de Szeged continha 236 compartimentos em 20 colunas, fornecendo um ponto de coleta concentrado dentro de um shopping center. Tal configuração pode agrupar entregas em um destino compartilhado, ao mesmo tempo que amplia o alcance municipal da rede. O agrupamento de entregas em pontos compartilhados permite que a GLS Hungria atenda à demanda de encomendas em mais de 670 municípios, ampliando o acesso além da capital sem entregas separadas para cada endereço.
Análise de Impacto das Restrições*
| Restrição | (~) % de Impacto na Previsão de CAGR | Relevância Geográfica | Prazo de Impacto |
|---|---|---|---|
| Espiral Inflacionária por Escassez de Motoristas | -1% | Corredores internacionais de frete rodoviário da Espanha | Médio prazo (2 a 4 anos) |
| Gargalos de Capacidade da Rede Ferroviária | -0.6% | Corredores ferroviários nos Países Baixos | Médio prazo (2 a 4 anos) |
| Interrupções por Sindicatos de Trabalhadores Portuários | -0.4% | Portos de contêineres dos Países Baixos | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Custos de Conformidade com o Mecanismo de Ajuste de Carbono nas Fronteiras | -0.2% | Alemanha e Países Baixos | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Espiral Inflacionária por Escassez de Motoristas
A disponibilidade de caminhões não pode se traduzir em serviços adicionais de frete quando os operadores não têm os motoristas necessários para aceitar trabalho. A União Internacional de Transporte Rodoviário (IRU) estimou cerca de 502.000 vagas não preenchidas de motoristas de caminhão na Europa em 2025, equivalente a aproximadamente 13% das vagas.[1] Cerca de dois terços dos operadores europeus pesquisados relataram recusar novos contratos por não conseguirem encontrar motoristas suficientes. Separadamente, os motoristas espanhóis que realizam operações internacionais viram seus salários aumentar 5,1% em relação ao ano anterior no primeiro trimestre de 2025. Em conjunto, a capacidade sem pessoal e os custos de mão de obra mais elevados podem restringir o volume adicional de negócios que uma transportadora rodoviária pode atender de forma lucrativa.
Gargalos de Capacidade da Rede Ferroviária
A capacidade ferroviária depende do tempo de operação e dos conflitos de infraestrutura associados a um caminho de frete. A Declaração de Rede 2027 da ProRail especifica caminhos de frete padrão entre Onnen e Delfzijl, nos Países Baixos, a 60 quilômetros por hora em ambas as direções. No horário de 2025, os trens de frete afetados levaram cerca de 20 minutos a mais do que o inicialmente planejado e exigiram uma parada não comercial extra em Bedum. A declaração de 2027 também reproduziu uma declaração de congestionamento de Groningen de 2025, descrevendo conflitos com os serviços de passageiros da Arriva e as aberturas da ponte Reitdiep. Tais restrições podem absorver tempo de locomotiva e tripulação sem acrescentar um movimento gerador de receita. A qualidade utilizável de um caminho alocado, portanto, limita o serviço de frete que um operador pode adicionar, mesmo quando o acesso à infraestrutura está disponível.
*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.
Análise de Segmentos
Por Setor do Usuário Final:
A Manufatura Ancora a Demanda enquanto a Entrega no Varejo se ExpandeA manufatura representou uma participação de 32,03% no tamanho do mercado europeu de frete e logística em 2026. Em julho de 2025, a Kuehne+Nagel renovou seu acordo com a Airbus para logística de produção e armazenagem na Espanha. A operação relatada envolveu mais de 900 funcionários da Kuehne+Nagel em 16 unidades espanholas. Os serviços incluíam logística interna de fábrica, transporte entre unidades, entregas de armazém para linha de produção, operações de centro de distribuição e gestão de peças de reposição. A operação da Airbus demonstra que a logística de manufatura é contratada como trabalho integrado ao local, além do transporte de frete, de modo que os fornecedores que atendem a esse segmento são valorizados por operar instalações e operações de peças de reposição juntamente com o transporte.
O comércio atacadista e varejista é o segmento de crescimento mais rápido, com previsão de registrar um CAGR de 3,4% de 2027 a 2032. Em 2025, 78% das pessoas na UE relataram comprar ou encomendar bens ou serviços on-line, em comparação com 62% em 2015. A Action abriu seu primeiro centro de distribuição espanhol em Illescas em 12 de junho de 2025. A instalação de 58.820 metros quadrados, atendida pela DHL Supply Chain, foi projetada para abastecer até 210 lojas na Espanha e em Portugal. Para os fornecedores de logística, um hub projetado para reabastecer lojas na Espanha e em Portugal cria um requisito de distribuição regional juntamente com o potencial de atendimento de pedidos on-line, de modo que atender à expansão do varejo pode exigir tanto capacidade de abastecimento de lojas quanto entregas individuais de mercadorias.
Por Função Logística:
A Escala do Transporte Físico Encontra o Crescimento dos Serviços de EncomendasO transporte de frete representou uma participação de 62,71% no mercado europeu de frete e logística em 2026, tornando-o o maior segmento. Em 2025, o frete rodoviário da UE atingiu 1,89 trilhões de toneladas-quilômetro métricas, alta de 0,9% em relação a 2024. Veículos vazios representaram 21,8% dos veículos-quilômetro de frete rodoviário da UE em 2025, chegando a 26% no transporte nacional contra 12,9% no transporte internacional. Com uma proporção maior de distância percorrida vazia, as transportadoras domésticas têm mais margem para transformar viagens de retorno em trabalho carregado, melhorando o uso dos mesmos veículos.
O courier, expresso e encomendas (CEP) é o segmento de crescimento mais rápido, com um CAGR previsto de 3,55% de 2027 a 2032. Em seu negócio principal de entrega de encomendas, os volumes da Geopost aumentaram 7,9% no primeiro semestre de 2026. Seus volumes de entrega fora do domicílio na Europa cresceram mais de 30% durante esse período, apoiados por uma rede Pickup de 166.000 pontos. Um crescimento fora do domicílio dessa magnitude vincula a capacidade de encomendas à densidade de pontos de retirada, de modo que a cobertura da rede ajuda a determinar quanto dessa expansão uma transportadora pode acomodar.
Análise Geográfica
Mercado Alemão de Frete e Logística
A Alemanha deteve uma participação de 14,86% no mercado europeu de frete e logística em 2026. O desempenho provisório do frete rodoviário alemão atingiu 470,5 bilhões de toneladas-quilômetro métricas em 2025, incluindo movimentos de caminhões alemães e estrangeiros. Em novembro de 2025, a DHL Supply Chain inaugurou seu terceiro centro logístico na região de Halle, totalmente operacional dentro do Campus Leipzig-Halle. O centro ofereceu 34.000 metros quadrados de área de armazém e capacidade para até 55.000 espaços de paletes. Como o total de frete rodoviário inclui caminhões estrangeiros, a base de atividade da Alemanha se estende além das transportadoras alemãs, oferecendo aos fornecedores de logística que atendem a esse tráfego uma base de clientes potenciais mais ampla do que os operadores de frotas domésticas.
Mercado de Frete e Logística dos Países Baixos
Os Países Baixos são a geografia de crescimento mais rápido, com um CAGR projetado de 4,02% de 2027 a 2032. Roterdã movimentou 14,2 milhões de unidades equivalentes a 20 pés (TEU) em 2025, alta de 3,1%, que o porto atribuiu a um aumento de 9,3% nos volumes de importação da Ásia. O peso dos contêineres caiu 0,2% em 2025, e a queda nas exportações e o enfraquecimento da transbordo contribuíram para um maior volume de contêineres vazios. Nas vias navegáveis interiores holandesas, o tráfego de contêineres carregados medido em TEU cresceu 3,3% em 2025, enquanto o tráfego de contêineres vazios cresceu 8,6%. O crescimento liderado pelas importações pode, portanto, alimentar os fluxos de carga para o interior, enquanto o crescimento mais rápido de contêineres vazios adiciona trabalho de reposicionamento sem transportar carga.
Fora da Alemanha e dos Países Baixos, os canais de frete variam, com os portos de carga dinamarqueses e as ferrovias finlandesas movimentando mais volume em 2025 e a distância percorrida pelo transporte rodoviário doméstico sueco de alimentos, bebidas e tabaco retornando ao seu nível de 2023. França, Itália e Espanha forneceram bases substanciais de tonelagem de frete rodoviário doméstico e internacional em 2025. O desempenho do frete rodoviário doméstico continental da Noruega, excluindo a cabotagem, declinou em 2025, e a Eimskip ampliou as operações de sua própria frota de caminhões na Islândia durante esse ano. Na Rússia, as Ferrovias Russas registraram menor carregamento de carga em 2025, e no Reino Unido, os veículos pesados de mercadorias registrados na Grã-Bretanha transportaram mercadorias domésticas combinando a rodovia com outro modal. No restante da Europa, o trabalho combinado de transporte internacional, comércio cruzado e cabotagem dos transportadores poloneses superou seu desempenho de transporte doméstico em 2025, o que vincula os fornecedores que atendem a esses transportadores à demanda rodoviária transfronteiriça.
Estrutura Regulatória e Perspectivas
A comparação avalia jurisdições selecionadas, Alemanha e Países Baixos, sob a perspectiva de operadores de frete rodoviário que utilizam suas redes rodoviárias cobertas. A Alemanha cobra de veículos designados ou utilizados para frete com massa máxima tecnicamente permitida acima de 3,5 toneladas métricas nas autoestradas e rodovias federais, sujeito a isenções legais. Caminhões holandeses e estrangeiros N2/N3 com massa máxima técnica acima de 3.500 quilogramas enfrentam cobranças holandesas baseadas em distância em quase todas as autoestradas e algumas estradas provinciais e municipais. Após os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã em fevereiro de 2026, o governo holandês citou os aumentos nos custos de combustível relacionados ao conflito no Oriente Médio como fundamento para alívio temporário de pedágio.
Tabela Regulatória
| Fator de decisão | Alemanha | Países Baixos |
|---|---|---|
| Autoridade principal | Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) | Ministério de Infraestrutura e Gestão das Águas; RDW para conformidade de unidades de bordo |
| Principais instrumentos ou direção | Bundesfernstraßenmautgesetz; isenção para caminhões de emissão zero até 30 de junho de 2031 | Pedágio para caminhões a partir de 1º de julho de 2026; unidade de bordo em funcionamento exigida para caminhões N2/N3 cobertos |
| Efeito comercial | Cobranças por quilômetro de infraestrutura, poluição do ar, ruído e CO2, com isenções legais | Pedágio baseado em uso; Eurovinheta encerrada; imposto sobre veículos abolido para caminhões de até 12.000 quilogramas e reduzido ao mínimo da UE para caminhões mais pesados |
| Atratividade atual da política | Média | Média |
| Direção futura da atratividade da política | Em endurecimento | Em endurecimento |
| Fonte: Mordor Intelligence | ||
A classificação média da Alemanha equilibra as cobranças recorrentes de pedágio com a isenção para caminhões de emissão zero promulgada em dezembro de 2025 até 30 de junho de 2031. Sua direção de endurecimento reflete o limite de 75% da Diretiva UE 1999/62/CE sobre reduções opcionais de emissão zero a partir das cobranças da classe de emissão de CO2 1 a partir de 1º de julho de 2031, e o aperto do limite de CO2 da Alemanha em 1º de julho de 2026 para caminhões com massa máxima tecnicamente permitida acima de 16 toneladas métricas, o que pode aumentar os custos de pedágio para veículos reclassificados. A classificação média dos Países Baixos equilibra o novo pedágio por quilômetro para caminhões contra o imposto sobre veículos abolido ou reduzido e o alívio temporário de pedágio de 22,3% de 1º de setembro a 31 de dezembro de 2026. Sua direção de endurecimento segue o vencimento desse alívio e um anúncio de agosto de 2026 de um aumento de 2,6% vinculado à inflação a partir de 1º de janeiro de 2027.
Etapas da Cadeia de Valor
A cadeia de valor compara como o arranjo de transporte, o manuseio em terminais, o movimento para o interior e a armazenagem geram receita para os fornecedores. A DSV contrata fornecedores de frete, consolida mercadorias em terminais e fornece serviços de origem e destino, incluindo o desembaraço aduaneiro. Essas responsabilidades interligadas tornam a qualidade das transferências comercialmente importante, pois um fornecedor pode coordenar várias etapas enquanto depende de outros operadores para concluí-las.
Tabela de Análise da Cadeia de Valor
| Atividade primária | Participantes-chave | Captura de valor | Gargalo | Resposta de resiliência |
|---|---|---|---|---|
| Arranjo de transporte e consolidação | Agentes de frete como DSV e DHL Group | Receita de agenciamento e coordenação | Dependências entre o transporte contratado e as transferências aduaneiras | Atribuir responsabilidades de documentação juntamente com as reservas de transporte |
| Transferência em terminal portuário | Operadores de terminais de contêineres como HHLA | Receita de manuseio na conclusão; receita de aluguel ao longo do tempo | Descompasso de tempo entre o manuseio de contêineres e o movimento subsequente | Coordenar a liberação do terminal com as janelas de partida subsequentes |
| Transporte para o interior | Operadores ferroviários como METRANS e Roland Spedition; empresas de transporte rodoviário como CTD | Receita de transporte ao longo do período de serviço | Dependência das conexões entre os trechos ferroviários e rodoviários | Organizar combinações alternativas de transporte subsequente para conexões interrompidas |
| Armazenagem e logística contratada | Fornecedores de logística contratada como DHL Supply Chain | Receita de armazenagem e serviços de valor agregado | Recursos de espaço e manuseio comprometidos contra fluxos variáveis | Dimensionar a capacidade de manuseio de acordo com os requisitos de serviço contratados |
| Fonte: Mordor Intelligence | ||||
A receita de manuseio da HHLA surge quando a transferência é concluída, enquanto sua receita de transporte intermodal se acumula ao longo do tempo. Essa diferença torna o movimento subsequente confiável importante para a qualidade dos ganhos de um operador verticalmente integrado. Uma maior integração pode deslocar o valor em direção a fornecedores que sincronizam essas etapas geradoras de receita e reduzem o risco de uma transferência de terminal concluída alimentar uma jornada terrestre interrompida.
Cenário Competitivo
A estrutura competitiva combina redes integradas de oceano e logística, representadas pela A.P. Moller - Maersk, com serviços intermediários que coordenam os movimentos de frete entre clientes e transportadoras. A divisão de Agenciamento Global e Frete do DHL Group intermedeia o transporte aéreo, marítimo e terrestre entre clientes e transportadoras de frete. A Kuehne+Nagel adquiriu a TDN, fornecedora espanhola de logística rodoviária com sede em Madri, em 16 de junho de 2025, adicionando rotas diárias por toda a Espanha, incluindo as Ilhas Baleares e Canárias, e Portugal. A aquisição de rotas locais pode conectar uma oferta de serviço global com cobertura de entrega que um embarcador pode usar dentro de uma rede de distribuição nacional específica.
A DSV A/S concluiu sua aquisição da Schenker da Deutsche Bahn em 30 de abril de 2025.[3] A Schenker passou a fazer parte da DSV, com a integração iniciando após o fechamento e trazendo um negócio de transporte e logística anteriormente separado sob um único proprietário. Para embarcadores com operações de produção e distribuição geograficamente dispersas, uma rede maior pode reduzir o número de relacionamentos de serviço separados necessários e concentrar o risco de coordenação em um único fornecedor responsável.
Em 16 de outubro de 2025, a FedEx anunciou 5 voos semanais adicionais conectando origens asiáticas ao seu hub em Paris Charles de Gaulle. O anúncio compreendeu 3 voos de Guangzhou e 2 de Xangai. Para importadores que utilizam a rota Ásia-Europa, uma maior frequência no hub pode criar mais opções para alinhar o transporte internacional com os requisitos de entrega subsequente. Os operadores econômicos que introduzem mercadorias na UE ou as fazem transitar por ela devem enviar dados de segurança e proteção ao Sistema de Controle de Importações 2 (ICS2) por meio de uma Declaração Sumária de Entrada. Como todo operador que introduz mercadorias na UE deve apresentar os mesmos dados de segurança e proteção do ICS2, a frequência anunciada em Paris adiciona capacidade de rota e opções de horário, e não acesso regulatório exclusivo.
Líderes do Setor Europeu de Frete e Logística
-
A.P. Moller - Maersk
-
DHL Group
-
Kuehne+Nagel
-
DSV A/S (Including DB Schenker)
-
FedEx
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Mercado Europeu de Frete e Logística Empresas cobertas neste relatório
- A.P. Moller - Maersk
- C.H. Robinson
- CMA CGM Group (Including CEVA Logistics)
- DACHSER
- DHL Group
- DSV A/S (Including DB Schenker)
- Expeditors International of Washington, Inc.
- FedEx
- CEVA Logistics
- Hapag-Lloyd
- Hellmann Worldwide Logistics
- International Distribution Services (Including GLS)
- Kuehne+Nagel
- La Poste Group
- Mainfreight
- Panattoni Europe
- Rhenus Group
- SNCF Group
- United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
- XPO, Inc.
Desenvolvimentos industriais recentes em Mercado Europeu de Frete e Logística
- Set 2026: A Uber Freight anunciou planos de expandir seu negócio europeu de logística de quarta parte por meio de investimentos em operações, recursos dedicados de produto e engenharia, e uma segunda localização europeia em Cracóvia, Polônia.
- Ago 2026: A DP World anunciou planos de construir um hub de logística com controle de temperatura no Porto de Antuérpia, na Bélgica, com os parceiros de desenvolvimento Montea e Maatschappij Linkerscheldeoever. A instalação planejada foi projetada principalmente para logística de saúde e farmacêutica, com cerca de metade da capacidade de armazém dedicada a perecíveis.
Escopo e Metodologia
Visão geral da segmentação
| Agricultura, Pesca e Silvicultura |
| Construção |
| Manufatura |
| Petróleo e Gás, Mineração e Extração |
| Comércio Atacadista e Varejista |
| Outros |
| Courrier, Expresso e Encomendas (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | ||
| Freight Forwarding | Por Modo de Transporte | Aéreo |
| Marítimo e Vias Navegáveis Interiores | ||
| Outros | ||
| Transporte de Frete | Por Modo de Transporte | Aéreo |
| Oleodutos e Gasodutos | ||
| Ferroviário | ||
| Rodoviário | ||
| Marítimo e Vias Navegáveis Interiores | ||
| Armazenagem e Estocagem | Por Controlo de Temperatura | Sem Controlo de Temperatura |
| Com Controlo de Temperatura | ||
| Outros Serviços | ||
| Dinamarca |
| Finlândia |
| França |
| Alemanha |
| Islândia |
| Itália |
| Países Baixos |
| Noruega |
| Rússia |
| Espanha |
| Suécia |
| Reino Unido |
| Resto da Europa |
| Indústria de Usuário Final | Agricultura, Pesca e Silvicultura | ||
| Construção | |||
| Manufatura | |||
| Petróleo e Gás, Mineração e Extração | |||
| Comércio Atacadista e Varejista | |||
| Outros | |||
| Função Logística | Courrier, Expresso e Encomendas (CEP) | Por Tipo de Destino | Doméstico |
| Internacional | |||
| Freight Forwarding | Por Modo de Transporte | Aéreo | |
| Marítimo e Vias Navegáveis Interiores | |||
| Outros | |||
| Transporte de Frete | Por Modo de Transporte | Aéreo | |
| Oleodutos e Gasodutos | |||
| Ferroviário | |||
| Rodoviário | |||
| Marítimo e Vias Navegáveis Interiores | |||
| Armazenagem e Estocagem | Por Controlo de Temperatura | Sem Controlo de Temperatura | |
| Com Controlo de Temperatura | |||
| Outros Serviços | |||
| País | Dinamarca | ||
| Finlândia | |||
| França | |||
| Alemanha | |||
| Islândia | |||
| Itália | |||
| Países Baixos | |||
| Noruega | |||
| Rússia | |||
| Espanha | |||
| Suécia | |||
| Reino Unido | |||
| Resto da Europa | |||
Definição de mercado
- Agricultura, Pesca e Silvicultura (AFF) - Este segmento de indústria de usuário final captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos players do setor AFF. Os players de usuário final considerados são os estabelecimentos principalmente envolvidos no cultivo de lavouras, criação de animais, extração de madeira, captura de peixes e outros animais dos seus habitats naturais e prestação de atividades de suporte relacionadas. Neste contexto, os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial nas atividades de aquisição, armazenagem, manuseio, transporte e distribuição para o fluxo ótimo e contínuo de insumos (sementes, pesticidas, fertilizantes, equipamentos e água) de fabricantes ou fornecedores para os produtores, e o fluxo tranquilo dos produtos (colheitas, produtos agroindustriais) para distribuidores/consumidores. Isso inclui logística com e sem controlo de temperatura, conforme necessário de acordo com o prazo de validade dos bens transportados ou armazenados.
- Construção - Este segmento de indústria de usuário final captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos players do setor de construção. Os players de usuário final considerados são os estabelecimentos principalmente envolvidos na construção, reparação e renovação de edifícios residenciais e comerciais, infraestruturas, obras de engenharia, parcelamento e desenvolvimento de terrenos. Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial no aumento da rentabilidade dos projetos de construção, mantendo o inventário de matérias-primas e equipamentos, fornecimentos com prazo crítico e prestando outros serviços de valor acrescentado para uma gestão de projetos eficaz.
- Courrier, Expresso e Encomendas - Os serviços de Courrier, Expresso e Encomendas, muitas vezes denominados Mercado CEP, referem-se aos prestadores de serviços logísticos e postais especializados no transporte de pequenos bens (encomendas/pacotes). Captura o tamanho total do mercado (USD) e o volume de mercado (número de encomendas) de: (1) remessas/encomendas/pacotes com peso inferior a 70 kg/154 lbs, (2) pacotes de clientes empresariais, nomeadamente Business-to-Business (B2B) e Business-to-Consumer (B2C), bem como pacotes de clientes privados (C2C), (3) serviços de entrega de encomendas não expresso (padrão e diferido) e serviços de entrega de encomendas expresso (expresso de dia definido e expresso de hora definida), (4) encomendas domésticas e internacionais.
- Dados Demográficos - Para analisar a demanda total do mercado endereçável, o crescimento e as previsões populacionais foram estudados e apresentados nesta tendência do setor. Representa a distribuição populacional em categorias como género (masculino/feminino), área de desenvolvimento (urbana/rural), principais cidades, entre outros parâmetros-chave como densidade populacional e despesa de consumo final (crescimento e participação % do PIB). Estes dados foram usados para avaliar as flutuações na demanda e na despesa de consumo, bem como os principais focos (cidades) de potencial demanda.
- Tendências de Exportação e Tendências de Importação - O desempenho logístico global de uma economia está positiva e significativamente (estatisticamente) correlacionado com o seu desempenho comercial (exportações e importações). Por isso, nesta tendência do setor, foram analisados o valor total do comércio, os principais produtos/grupos de produtos e os principais parceiros comerciais para a geografia estudada (país ou região conforme o âmbito do relatório), juntamente com o impacto de grandes investimentos em infraestrutura de comércio/logística e do ambiente regulatório.
- Freight Forwarding - O freight forwarding, que aqui se refere ao setor de Organização de Transporte de Frete (OTF), inclui estabelecimentos principalmente envolvidos na organização e rastreamento do transporte de frete entre carregadores e transportadoras. Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) considerados são freight forwarders, operadores de transporte sem navios próprios (NVOCCs), despachantes aduaneiros e agentes de transporte marítimo. O segmento Outros no âmbito do Freight Forwarding captura a receita obtida através de serviços de valor acrescentado da OTF, como atividades de despacho/desembaraço aduaneiro, preparação de documentação de frete, consolidação e desconsolidação de mercadorias, seguro e conformidade de carga, organização de armazenagem e estocagem, ligação com carregadores e freight forwarding por outros modos de transporte, nomeadamente rodoviário e ferroviário.
- Tendências de Preços de Frete - Os preços do frete por modo de transporte (USD/tonkm), ao longo do período de revisão, foram apresentados nesta tendência do setor. Os dados foram utilizados para avaliar o ambiente inflacionário, o impacto no comércio, o volume de frete (tonkm), a demanda do mercado de frete e logística por segmentos de modo de transporte e, consequentemente, o tamanho global do mercado de frete e logística.
- Tendências de Tonelagem de Frete - A tonelagem de frete (peso dos bens em toneladas) manuseada por modo de transporte, ao longo do período de revisão, foi apresentada nesta tendência do setor. Os dados foram utilizados como um dos parâmetros, além da distância média por remessa (km), volume de frete (tonkm) e preços de frete (USD/tonkm), para avaliar o tamanho do mercado de transporte de frete.
- Transporte de Frete - O Transporte de Frete refere-se à contratação de um prestador de serviços logísticos (logística terceirizada) para o transporte de mercadorias (matérias-primas/produtos finais/intermediários/acabados, incluindo tanto sólidos quanto fluidos) da origem para um destino dentro do país (doméstico) ou transfronteiriço (internacional).
- Frete e Logística - Os gastos externos em (ou terceirizados para) facilitação do transporte de frete (transporte de frete), organização do transporte de frete por meio de um agente (freight forwarding), armazenagem e estocagem (com ou sem controlo de temperatura), CEP (courrier, expresso e encomendas doméstico ou internacional) e outros serviços de valor acrescentado em logística envolvidos no transporte de mercadorias (matérias-primas ou produtos acabados, incluindo tanto sólidos quanto fluidos) da origem para um destino dentro do país (doméstico) ou transfronteiriço (internacional), por um ou mais modos de transporte, nomeadamente rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo e por oleodutos e gasodutos, constituem o mercado de frete e logística.
- Preço dos Combustíveis - Os picos nos preços dos combustíveis podem causar atrasos e perturbações para os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs), enquanto as quedas nos mesmos podem resultar em maior rentabilidade no curto prazo e aumento da rivalidade de mercado para oferecer as melhores condições aos consumidores. Por isso, as variações nos preços dos combustíveis foram estudadas ao longo do período de revisão e apresentadas juntamente com as causas e os impactos no mercado.
- Distribuição do PIB por Atividade Económica - O Produto Interno Bruto (PIB) Nominal e a sua distribuição pelos principais setores económicos na geografia estudada (país ou região conforme o âmbito do relatório) foram estudados e apresentados nesta tendência do setor. Como o PIB está positivamente relacionado com a rentabilidade e o crescimento do setor de logística, estes dados foram utilizados em conjunto com as tabelas insumo-produto/tabelas de oferta e utilização para analisar os principais setores contribuintes potenciais para a demanda logística.
- Crescimento do PIB por Atividade Económica - O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) Nominal nos principais setores económicos, para a geografia estudada (país ou região conforme o âmbito do relatório), foi apresentado nesta tendência do setor. Estes dados foram utilizados para avaliar o crescimento da demanda logística de todos os utilizadores finais do mercado (setores económicos aqui considerados).
- Inflação - As variações tanto na Inflação de Preços no Atacado (variação anual do índice de preços ao produtor) quanto na Inflação de Preços ao Consumidor foram apresentadas nesta tendência do setor. Estes dados foram utilizados para avaliar o ambiente inflacionário, uma vez que desempenha um papel vital no funcionamento fluido da cadeia de suprimentos, impactando diretamente os componentes dos custos operacionais de logística, por exemplo, preços de pneus, salários e benefícios dos motoristas, preços de energia/combustível, custos de manutenção, portagens, aluguéis de armazenagem, despacho aduaneiro, tarifas de freight forwarding, tarifas de courrier, etc., impactando assim o mercado global de frete e logística.
- Infraestrutura - Como a infraestrutura desempenha um papel vital no desempenho logístico de uma economia, variáveis como a extensão de estradas, a distribuição da extensão das estradas por categoria de superfície (pavimentada versus não pavimentada), a distribuição da extensão das estradas por classificação de via (autoestradas versus estradas nacionais versus outras vias), a extensão de vias férreas, o volume de contêineres manuseados pelos principais portos e a tonelagem manuseada pelos principais aeroportos foram analisadas e apresentadas nesta tendência do setor.
- Principais Tendências do Setor - A secção do relatório denominada "Principais Tendências do Setor" inclui todas as variáveis/parâmetros-chave estudados para melhor analisar as estimativas e previsões do tamanho do mercado. Todas as tendências foram apresentadas na forma de pontos de dados (séries temporais ou os dados mais recentes disponíveis) juntamente com a análise do parâmetro na forma de comentários concisos e relevantes para o mercado, para a geografia estudada (país ou região conforme o âmbito do relatório).
- Principais Movimentos Estratégicos - A ação tomada por uma empresa para se diferenciar do seu concorrente ou usada como estratégia geral é denominada movimento estratégico principal (MSP). Isso inclui: (1) Acordos, (2) Expansões, (3) Reestruturação Financeira, (4) Fusões e Aquisições, (5) Parcerias e (6) Inovações de Produtos. Os principais players (Prestadores de Serviços Logísticos, PSLs) do mercado foram selecionados, os seus MSPs foram estudados e apresentados nesta secção.
- Índice Bilateral de Conectividade do Transporte Marítimo Regular - Indica o nível de integração de um par de países nas redes de transporte marítimo regular global e desempenha um papel crucial na determinação do comércio bilateral, que por sua vez contribui potencialmente para a prosperidade de um país e da sua região circundante. Por isso, as principais economias conectadas ao país/região conforme o âmbito do relatório foram analisadas e apresentadas na tendência do setor "Conectividade do Transporte Marítimo Regular".
- Conectividade do Transporte Marítimo Regular - Esta tendência do setor analisa o estado de conectividade às redes de transporte marítimo global com base no estado do setor de transporte marítimo. Inclui a análise dos índices de conectividade do transporte marítimo regular, de conectividade bilateral de transporte marítimo e de conectividade do transporte marítimo regular nos portos para a geografia (país/região conforme o âmbito do relatório) ao longo do período de revisão.
- Índice de Conectividade do Transporte Marítimo Regular - Indica a qualidade da conectividade dos países às redes de transporte marítimo global com base no estado do seu setor de transporte marítimo. Baseia-se em cinco componentes do setor de transporte marítimo: (1) O número de linhas de transporte marítimo que servem um país, (2) O tamanho do maior navio utilizado nesses serviços (em TEUs), (3) O número de serviços que conectam um país a outros países, (4) O número total de navios implantados num país, (5) A capacidade total desses navios (em TEUs).
- Desempenho Logístico - O Desempenho Logístico e os Custos Logísticos são a espinha dorsal do comércio e influenciam os custos comerciais, fazendo com que os países compitam globalmente. O desempenho logístico é influenciado por estratégias de gestão da cadeia de suprimentos adotadas em todo o mercado, serviços governamentais, investimentos e políticas, custos de combustível/energia, ambiente inflacionário, etc. Por isso, nesta tendência do setor, o desempenho logístico da geografia estudada (país/região conforme o âmbito do relatório) foi analisado e apresentado ao longo do período de revisão.
- Principais Fornecedores de Caminhões - A participação de mercado das marcas de caminhões é influenciada por fatores como preferências geográficas, portfólio de tipos de caminhões, preços de caminhões, produção local, penetração de serviços de reparação e manutenção de caminhões, suporte ao cliente, inovações tecnológicas (como veículos elétricos, digitalização, caminhões autônomos), eficiência de combustível, opções de financiamento, custos anuais de manutenção, disponibilidade de substitutos, estratégias de marketing, etc. Por isso, a distribuição (participação % para o ano-base do estudo) do volume de vendas de caminhões para as principais marcas de caminhões e o comentário sobre o cenário atual do mercado e a antecipação do mercado ao longo do período de previsão foram apresentados nesta tendência do setor.
- Manufatura - Este segmento de indústria de usuário final captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos players do setor de Manufatura. Os players de usuário final considerados são os estabelecimentos principalmente envolvidos na transformação química, mecânica ou física de materiais ou substâncias em novos produtos. Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial na manutenção de um fluxo tranquilo de matérias-primas em toda a cadeia de suprimentos, permitindo a entrega pontual de produtos acabados a distribuidores ou clientes finais e armazenando e fornecendo as matérias-primas a clientes para manufatura just-in-time.
- Capacidade de Carga da Frota Marítima - A capacidade de carga da frota marítima retrata o estado de desenvolvimento da infraestrutura marítima e do comércio de uma economia. É influenciada por fatores como volume de produção, comércio internacional, principais indústrias de usuário final, conectividade marítima, regulamentos ambientais, investimentos no desenvolvimento de infraestrutura portuária, capacidade de manuseio de carga contenerizada nos portos, etc. Esta tendência do setor representa a capacidade de carga da frota marítima por tipo de navio, nomeadamente navios porta-contêineres, petroleiros, graneleiros, carga geral, entre outros tipos, juntamente com os fatores influentes para a geografia estudada (país/região conforme o âmbito do relatório), ao longo do período de revisão.
- Participação Modal - A Participação Modal de Frete é influenciada por fatores como produtividade modal, regulamentos governamentais, conteinerização, distância de remessa, requisitos de controlo de temperatura, tipo de bens, comércio internacional, terreno, velocidade de entrega, peso de remessa, remessas a granel, etc. Além disso, a participação modal por tonelagem (toneladas) e a participação modal por volume de frete (ton-km) diferem de acordo com a distância média das remessas, o peso dos principais grupos de produtos transportados na economia e o número de viagens. Esta tendência do setor representa a distribuição do frete transportado por modo de transporte (tanto toneladas quanto ton-km), para o ano-base do estudo.
- Petróleo e Gás, Mineração e Extração - Este segmento de indústria de usuário final captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos players do setor de extração. Os players de usuário final considerados são os estabelecimentos que extraem minerais sólidos de ocorrência natural, como carvão e minérios; minerais líquidos, como petróleo bruto; e gases, como gás natural. Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) cobrem todas as fases, desde a upstream até a downstream, e desempenham um papel crucial no transporte de maquinaria, equipamentos de perfuração, minerais extraídos, petróleo bruto, gás natural e produtos refinados/processados de um lugar para outro.
- Outros Usuários Finais - O segmento de outros usuários finais captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos pelos serviços financeiros (BFSI), imobiliário, serviços educacionais, saúde e serviços profissionais (administrativo, gestão de resíduos, jurídico, arquitetônico, engenharia, design, consultoria, P&D científica). Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial no transporte confiável de suprimentos e documentos de/para essas indústrias, como o transporte de equipamentos ou recursos necessários, envio de documentos e arquivos confidenciais, movimentação de materiais e suprimentos médicos (material cirúrgico e instrumentos, incluindo luvas, máscaras, seringas, equipamentos), entre outros.
- Outros Serviços - O segmento de Outros Serviços captura a receita obtida através de: (1) Serviços de valor acrescentado (SVA) para transporte de frete por via rodoviária, ferroviária, aérea e marítima e por vias navegáveis interiores, (2) SVA para transporte de carga marítima (operação de instalações terminais como portos e cais, operação de eclusas de vias navegáveis, navegação, pilotagem e atividades de atracação, alvarengueiros, atividades de salvamento, atividades de faróis, entre outras atividades de suporte diversas), (3) SVA para transporte de frete terrestre (operação de instalações terminais como estações ferroviárias, estações para o manuseio de mercadorias, operação de infraestrutura ferroviária, manobras e deslocamentos, reboque e assistência na estrada, liquefação de gás para fins de transporte, entre outras atividades de suporte diversas), (4) SVA para transporte de carga aérea (operação de instalações terminais como terminais aéreos, atividades de aeroportos e controlo de tráfego aéreo, atividades de serviço de solo em aeródromos, manutenção de pistas, inspeção/transferência/manutenção/teste de aeronaves, serviços de reabastecimento de aeronaves, entre outras atividades de suporte diversas), (5) SVA para serviços de armazenagem e estocagem (operação de silos de grãos, armazéns de mercadorias em geral, armazéns refrigerados, tanques de armazenagem, etc., armazenagem de bens em zonas de comércio exterior, congelação ultrarrápida, embalagem de bens para envio, acondicionamento e preparação de bens para envio, etiquetagem e/ou impressão na embalagem, serviços de montagem de kits e embalagem, entre outras atividades de suporte diversas) e (6) SVA para serviço de courrier, expresso e encomendas (recolha, triagem).
- Chamadas de Porto e Desempenho - O desempenho dos portos é fundamental para a movimentação de frete de uma economia, o comércio, a conectividade global, o sucesso das estratégias de crescimento, a atratividade de investimento para sistemas de produção e distribuição, afetando assim o PIB, o emprego, o rendimento per capita e o crescimento industrial. Por isso, os parâmetros de desempenho portuário, como o tempo mediano gasto pelas embarcações nos portos; a idade média, o tamanho, a capacidade de transporte de carga e a capacidade de transporte de contêineres das embarcações que entram nos portos; as chamadas de porto e a movimentação de contêineres nos portos foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
- Índice de Conectividade do Transporte Marítimo Regular do Porto - Reflete a posição de um porto na rede global de transporte marítimo regular, onde um valor mais alto do índice está associado a uma melhor conectividade. Portos eficientes e bem conectados (1) contribuem para minimizar os custos de transporte, conectando as cadeias de suprimentos e apoiando o comércio internacional, (2) abrem caminho para economias de escala e desenvolvimento de especialização, permitindo que os produtores aproveitem melhor as possibilidades nos mercados domésticos e estrangeiros. Por isso, os principais portos de importância estratégica, no país/região conforme o âmbito do relatório, foram analisados e apresentados na tendência do setor "Conectividade do Transporte Marítimo Regular".
- Movimentação do Porto - Reflete a quantidade de carga ou o número de embarcações que um porto movimenta anualmente. Pode ser relacionado a (1) tonelagem de carga, (2) TEU de contêineres e (3) chamadas de embarcações. A movimentação do porto em termos de total de contêineres manuseados (TEUs) foi apresentada na tendência do setor "Chamadas de Porto e Desempenho".
- Inflação de Preços ao Produtor - Indica a inflação do ponto de vista dos produtores, ou seja, o preço médio de venda recebido pela sua produção ao longo de um período de tempo. A variação anual (em relação ao ano anterior) do índice de preços ao produtor é reportada como inflação de preços no atacado na tendência do setor "Inflação". Como o Índice de Preços no Atacado (IPA) captura os movimentos dinâmicos de preços de forma mais abrangente, é amplamente utilizado por governos, bancos, setor industrial, círculos empresariais e é considerado importante na formulação de políticas comerciais, fiscais e outras políticas económicas. Os dados foram utilizados em conjunto com a inflação de preços ao consumidor para melhor compreender o ambiente inflacionário.
- Resto da Europa - O Resto da Europa captura o mercado de logística terceirizada para: (1) Albânia, (2) Andorra, (3) Arménia, (4) Áustria, (5) Azerbaijão, (6) Bielorrússia, (7) Bélgica, (8) Bósnia e Herzegovina, (9) Bulgária, (10) Croácia, (11) Chipre, (12) República Checa, (13) Estónia, (14) Geórgia, (15) Grécia, (16) Hungria, (17) Irlanda, (18) Cazaquistão, (19) Letónia, (20) Liechtenstein, (21) Lituânia, (22) Luxemburgo, (23) Malta, (24) Moldávia, (25) Mónaco, (26) Montenegro, (27) Macedónia do Norte, (28) Polónia, (29) Portugal, (30) Roménia, (31) San Marino, (32) Sérvia, (33) República Eslovaca, (34) Eslovénia, (35) Suíça e (36) Ucrânia
- Receita Segmental - A Receita Segmental foi triangulada ou calculada e apresentada para todos os principais players do mercado. Refere-se à receita específica do mercado de frete e logística obtida pela empresa, ao longo do ano-base do estudo, na geografia estudada (país ou região conforme o âmbito do relatório). É calculada através do estudo e análise dos principais parâmetros como dados financeiros, portfólio de serviços, efetivo de colaboradores, dimensão da frota, investimentos, número de países com presença, principais economias de interesse, etc., reportados pela empresa nos seus relatórios anuais e página web. Para empresas com divulgações financeiras escassas, foram utilizadas bases de dados pagas como D&B Hoovers e Dow Jones Factiva, verificadas através de interações com o setor/especialistas.
- PIB do Setor de Transporte e Armazenagem - O valor e o crescimento do PIB do Setor de Transporte e Armazenagem têm uma relação direta com o tamanho do mercado de frete e logística. Por isso, esta variável foi estudada e apresentada ao longo do período de revisão, em termos de valor (USD) e como participação % do PIB total, nesta tendência do setor. Os dados foram apoiados por comentários concisos e relevantes sobre investimentos, desenvolvimentos e o cenário atual do mercado.
- Tendências no Setor de Comércio Eletrônico - A melhoria da conectividade à Internet e o boom na penetração de smartphones, aliados ao aumento do rendimento disponível, levaram a um crescimento fenomenal do mercado de comércio eletrônico a nível global. Os compradores online exigem entrega rápida e eficiente dos seus pedidos, levando a um aumento na demanda por serviços logísticos, especialmente serviços de fulfillment de comércio eletrônico. Por isso, o Valor Bruto de Mercadoria (VBM), o crescimento histórico e projetado, e a distribuição dos principais grupos de produtos no setor de comércio eletrônico para a geografia estudada (país ou região conforme o âmbito do relatório) foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
- Tendências no Setor de Manufatura - O setor de manufatura envolve a transformação de matérias-primas em produtos acabados, enquanto o setor de logística garante o fluxo eficiente de matérias-primas para a fábrica e o transporte dos produtos manufaturados para os distribuidores e consumidores. A oferta e a demanda de ambos os setores estão altamente interligadas e são críticas para uma cadeia de suprimentos fluida. Por isso, o Valor Acrescentado Bruto (VAB), a distribuição do VAB nos principais setores de manufatura e o crescimento do setor de manufatura ao longo do período de revisão foram analisados e apresentados nesta tendência do setor.
- Dimensão da Frota de Caminhões por Tipo - A participação de mercado dos tipos de caminhões é influenciada por fatores como preferências geográficas, principais indústrias de usuário final, preços de caminhões, produção local, penetração de serviços de reparação e manutenção de caminhões, suporte ao cliente, perturbações tecnológicas (como veículos elétricos, digitalização, caminhões autônomos), etc. Por isso, a distribuição (participação % para o ano-base do estudo) do parque de caminhões por tipo de caminhão, perturbadores do mercado, investimentos na fabricação de caminhões, especificações de caminhões, regulamentos de uso e importação de caminhões e a antecipação do mercado ao longo do período de previsão foram apresentados nesta tendência do setor.
- Custos Operacionais de Transporte Rodoviário de Carga - As principais razões para medir/comparar o desempenho logístico de qualquer empresa de transporte rodoviário de carga são reduzir os custos operacionais e aumentar a rentabilidade. Por outro lado, a medição dos custos operacionais ajuda a identificar se e onde fazer mudanças operacionais para controlar as despesas e identificar áreas de melhoria de desempenho. Por isso, nesta tendência do setor, os custos operacionais do transporte rodoviário de carga e as variáveis envolvidas, nomeadamente salários e benefícios dos motoristas, preços dos combustíveis, custos de reparação e manutenção, custos de pneus, etc., foram estudados ao longo do ano-base do estudo e apresentados para a geografia estudada (país ou região conforme o âmbito do relatório).
- Armazenagem e Estocagem - O segmento de Armazenagem e Estocagem captura a receita obtida através da operação de armazéns e instalações de armazenagem de mercadorias em geral, refrigeradas e de outros tipos. Esses estabelecimentos assumem a responsabilidade de armazenar os bens e mantê-los em segurança mediante cobranças. Os serviços de valor acrescentado (SVA) que podem prestar são considerados parte do segmento "outros serviços". Aqui, os SVA referem-se a um conjunto de serviços relacionados com a distribuição dos bens de um cliente e podem incluir etiquetagem, fracionamento de lotes, controlo e gestão de inventário, montagem ligeira, registo e fulfillment de pedidos, embalagem, separação e embalagem, marcação e etiquetagem de preços e organização de transporte.
- Comércio Atacadista e Varejista - Este segmento de indústria de usuário final captura os gastos logísticos externos (terceirizados) incorridos por grossistas e retalhistas. Os players de usuário final considerados são os estabelecimentos principalmente envolvidos no comércio por grosso ou a retalho de mercadorias, geralmente sem transformação, e na prestação de serviços acessórios à venda de mercadorias. Os Prestadores de Serviços Logísticos (PSLs) desempenham um papel crucial na movimentação confiável de suprimentos e produtos acabados das unidades de produção para os distribuidores e, finalmente, para o cliente final, cobrindo atividades como sourcing de materiais, transporte, fulfillment de pedidos, armazenagem e estocagem, previsão de demanda, gestão de inventário, etc.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Carga por Eixo | A carga por eixo de um veículo com rodas é o peso total suportado pela via para todas as rodas ligadas a um determinado eixo. |
| Frete de Retorno | O frete de retorno é o movimento de retorno de um veículo de transporte do seu destino original para o seu ponto de partida original. |
| Conhecimento de Embarque | Um conhecimento de embarque é um documento legal emitido por uma transportadora a um carregador que detalha o tipo, a quantidade e o destino dos bens transportados. |
| Abastecimento de Combustível de Navio | O abastecimento de combustível de navio (bunkering) é o processo de fornecimento de combustível e/ou gasoil para alimentar o sistema de propulsão de um navio (tal combustível é denominado bunker). Inclui a logística de carga e distribuição do combustível entre os tanques disponíveis a bordo. Uma pessoa que negocia com bunker (combustível) é denominada negociante de bunker. |
| Serviço de Abastecimento de Combustível de Navio | O serviço de abastecimento de combustível de navio é o fornecimento de uma qualidade e quantidade de bunker solicitadas a um navio. |
| Comércio Colaborativo | O comércio colaborativo (C-commerce) descreve as interações comerciais eletrônicas entre o pessoal interno de uma empresa, os parceiros comerciais e os clientes em toda uma comunidade de negociação. A comunidade de negociação pode ser um setor, um segmento de setor, uma cadeia de suprimentos ou um segmento da cadeia de suprimentos. |
| Cabotagem | Transporte por um veículo registado num país realizado no território nacional de outro país. |
| Agente de Transporte Local | Um serviço de transporte terrestre que fornece recolha e entrega de frete em locais não servidos diretamente por uma transportadora aérea ou oceânica. |
| Logística Contratual | A logística contratual refere-se à terceirização de tarefas de gestão de recursos por uma empresa a uma empresa terceira especializada em questões logísticas, como transporte, armazenagem e fulfillment de pedidos. |
| Courrier | Uma empresa utilizada para enviar mensagens, pacotes, etc. O serviço de courrier refere-se ao serviço de recolha e entrega rápida, porta a porta, de bens ou documentos. Pode ser local ou internacional. Uma empresa que presta tais serviços de entrega é denominada empresa de courrier. Uma empresa de courrier contrata pessoas para prestar os seus serviços. Essa pessoa contratada pela empresa de serviço de courrier é denominada courrier. |
| Cross-Docking | O cross-docking é uma prática na gestão logística que inclui o descarregamento de veículos de entrega recebidos e o carregamento dos materiais diretamente em veículos de entrega de saída, omitindo as práticas logísticas tradicionais de armazém e poupando tempo e dinheiro. |
| Comércio Cruzado | Transporte internacional entre dois países diferentes realizado por um veículo registado num terceiro país. Um terceiro país é um país diferente do país de carga/embarque e do país de descarga/desembarque. |
| Desembaraço Aduaneiro | Os procedimentos envolvidos na liberação de carga pela Alfândega através de formalidades designadas, como a apresentação de licença/autorização de importação, pagamento de direitos de importação e outras documentações necessárias de acordo com a natureza da carga, como aprovação da FCC ou FDA. |
| Selo Aduaneiro | Selo aduaneiro significa um selo, carimbo ou qualquer outro meio preventivo aposto por funcionários aduaneiros para garantir a inviolabilidade de bens, meios de transporte comerciais ou armazéns. |
| Mercadorias Perigosas | As mercadorias perigosas (ou materiais perigosos ou HAZMAT) incluem líquidos/sólidos inflamáveis, gases comprimidos, liquefeitos, dissolvidos sob pressão, corrosivos, substâncias oxidantes, substâncias e artigos explosivos, substâncias que, em contato com água, emitem gases inflamáveis, peróxidos orgânicos, substâncias tóxicas, substâncias infeciosas, materiais radioativos, mercadorias e artigos perigosos diversos. |
| Remessa Direta | A remessa direta é um método de entrega de bens do fornecedor ou do proprietário do produto diretamente ao cliente. Na maioria dos casos, o cliente encomenda os bens ao proprietário do produto. Este esquema de entrega reduz os custos de transporte e armazenagem, mas requer planeamento e administração adicionais. |
| Drayage | O drayage é uma forma de serviço de caminhonagem que conecta os diferentes modos de envio (intermodal), como frete oceânico ou frete aéreo. É uma viagem de curta distância que transporta bens de um lugar para outro, geralmente antes ou depois do seu processo de transporte de longa distância. Os caminhões de drayage movem carga de e para vários destinos, como navios porta-contêineres, parques de armazenagem, armazéns de fulfillment de pedidos e pátios ferroviários. Normalmente, o drayage apenas transporta bens em curtas distâncias e opera apenas numa área metropolitana. Também requer apenas um caminhoneiro num único turno. |
| Dique Seco | O dique seco é um termo utilizado para reparos ou quando um navio é levado ao estaleiro de serviço. Durante o processo de dique seco, o navio inteiro é trazido para terra seca para que as partes submersas do casco possam ser limpas ou inspecionadas. |
| Furgão Seco | Um furgão seco é um tipo de semirreboque totalmente fechado para proteger as remessas dos elementos externos. Projetado para transportar carga paletizada, encaixotada ou solta, os furgões secos não têm controlo de temperatura (ao contrário das unidades refrigeradas "reefer") e não podem transportar remessas de grandes dimensões (ao contrário dos reboques de plataforma aberta). |
| Serviço de Alimentação (Feedering) | Serviço de transporte pelo qual contêineres cheios ou vazios numa região são transferidos para um "navio mãe" para uma viagem oceânica de longa distância. |
| Demanda Final | A demanda final inclui todos os tipos de mercadorias (bens e serviços) consumidas como uso final e pode incluir consumo pessoal, consumo governamental, por empresas como investimento de capital e como exportações. Inclui todos os tipos de mercadorias (bens e serviços) consumidas como uso final e pode incluir consumo pessoal, consumo governamental, por empresas como investimento de capital e como exportações. |
| Entrega de Primeira Milha | A entrega de primeira milha refere-se à primeira etapa do transporte. É quando a encomenda sai do armazém do vendedor e é recolhida pelo agente de recolha do courrier para processamento ou transporte para o armazém. Assim que o pacote chega ao correio ou ao centro de distribuição do courrier, é então triado e transportado até chegar à porta do cliente. |
| Serviços de Armazenagem Fiscal | Significa uma instalação, claramente separada de outras instalações, onde os bens sujeitos a impostos especiais de consumo são produzidos, processados, detidos, recebidos ou expedidos sob um regime de suspensão de impostos por um depositário autorizado, no âmbito da sua atividade comercial, nas condições estabelecidas pelas autoridades aduaneiras. |
| Plataforma Aberta | Possui uma carroçaria traseira plana para fácil carga e descarga de bens. O caminhão de plataforma aberta é utilizado principalmente para transportar bens pesados, superdimensionados, largos e não frágeis. |
| Caminhão de Plataforma Aberta | Um caminhão de plataforma aberta é um tipo de caminhão com design rígido. Possui uma carroçaria traseira plana para fácil carga e descarga de bens. O caminhão de plataforma aberta é utilizado principalmente para transportar bens pesados, superdimensionados, largos e não frágeis, como maquinaria, materiais de construção ou equipamentos. Devido à carroçaria aberta do caminhão, os bens transportados não devem ser vulneráveis à chuva. Por funcionalidade, o caminhão de plataforma aberta é comparável a um reboque de plataforma aberta. |
| Tempo de Trânsito de Frete | O tempo de trânsito é o tempo que leva para uma remessa ser entregue ao seu destino final após ser recolhida num ponto de recolha designado. |
| Logística Halal | Refere-se ao processo de gestão das operações logísticas, como gestão de frotas, armazenagem/estocagem e manuseio de materiais, de acordo com os princípios da lei Sharia, garantindo a integridade dos produtos halal no ponto de consumo. |
| Transporte de Mercadorias | O transporte comercial de bens. |
| Logística de Entrada | A logística de entrada é a forma como os materiais e outros bens são trazidos para uma empresa. Este processo inclui as etapas de encomenda, receção, armazenagem, transporte e gestão de suprimentos recebidos. A logística de entrada concentra-se na parte de oferta da equação oferta-demanda. |
| Demanda Intermediária | A demanda intermediária inclui bens, serviços e construção de manutenção e reparação vendidos a empresas, excluindo investimento de capital. |
| Carga Internacional Carregada | Local de carregamento de bens no país declarante (ou seja, o país em que o veículo que realiza o transporte está registado) e local de descarga num país diferente. |
| Carga Internacional Descarregada | Local de descarga de bens no país declarante (ou seja, o país em que o veículo que realiza o transporte está registado) e local de carregamento num país diferente. |
| Entrega de Última Milha | A entrega de última milha refere-se à última etapa do processo de entrega, quando uma encomenda é movida de um centro de transporte para o seu destino final — que, geralmente, é uma residência pessoal ou uma loja de retalho. |
| Carga Inferior à Capacidade Total do Caminhão (LTL) | A carga inferior à capacidade total do caminhão, também conhecida como carga parcial (LTL), é um serviço de envio para cargas ou quantidades de frete relativamente pequenas. Um prestador de LTL combina as cargas e requisitos de envio de várias empresas diferentes nos seus caminhões, utilizando um sistema de centros e filiais para levar os bens aos seus destinos. |
| Tração por Locomotiva | O transporte de carvão, minério, trabalhadores e materiais no subsolo por meio de vagonetas de mina tracionadas por locomotiva. A locomotiva pode ser alimentada a bateria, diesel, ar comprimido, trolley ou alguma combinação, como bateria-trolley ou trolley-cabo enrolador. |
| Rota Leiteira | Uma rota leiteira (Milkrun) é um método de entrega utilizado para transportar cargas mistas de vários fornecedores para um cliente. Em vez de cada fornecedor enviar um caminhão semanalmente para atender às necessidades de um cliente, um caminhão (ou veículo) visita os fornecedores para recolher as cargas para esse cliente. Este método de transporte recebeu o seu nome da prática do setor leiteiro, onde um caminhão-cisterna era utilizado para recolher leite de várias fazendas leiteiras para entrega a uma empresa de processamento de leite. |
| Consolidação Multipaís | A Consolidação Multipaís (MCC) é uma solução económica que consolida a carga de diferentes países de origem para construir Cargas Completas de Contêiner (FCL). A MCC é mais adequada para empresas que importam pequenos volumes de bens de vários países, mas que querem aproveitar as tarifas de frete FCL mais económicas. |
| Logística Multimodal | O transporte multimodal ou envio multimodal refere-se a processos de logística e frete que requerem múltiplos modos de transporte. |
| Logística Omnicanal | A distribuição omnicanal é uma abordagem multicanal adotada pelas empresas para dar aos clientes uma forma de comprar e receber pedidos de vários canais de venda com integração contínua de toque único. Algumas das formas incluem: 1. Comprar online, depois recolher na loja física; 2. Comprar online, depois ter entregue em casa ou noutro local; 3. Comprar na loja, com entrega em casa ou noutro local; 4. Envio direto de um armazém ou centro de manufatura para a loja, casa ou outro local; 5. Comprar online, depois devolver na loja ou online; 6. Comprar online, depois devolver online. |
| Carga Fora dos Padrões (OOG) | A carga fora dos padrões (OOG) é qualquer carga que não pode ser carregada em contêineres de envio de seis lados simplesmente porque é demasiado grande. O termo é uma classificação muito ampla de toda a carga com dimensões além das dimensões máximas do contêiner 40HC. Ou seja, um comprimento superior a 12,05 metros – uma largura superior a 2,33 metros – ou uma altura superior a 2,59 metros. |
| Outros Navios | Outros navios incluem: transportadores de gás petrolífero liquefeito, transportadores de gás natural liquefeito, navios-tanque de parcelas (produtos químicos), navios-tanque especializados, navios frigoríficos, embarcações de apoio offshore, rebocadores, dragas, navios de cruzeiro, ferries, outros navios não cargueiros |
| Outras Cargas Especializadas | Outros bens especializados incluem bens pré-eslinguados (bens, um ou mais itens, fornecidos com uma ou mais eslinga), unidades móveis (unidades autopropulsionadas móveis, unidades não autopropulsionadas, veículos não enrolados), carga de equipamentos superdimensionados (maquinaria leve e pesada frequentemente demasiado grande ou pesada), frete de alto valor que necessita de proteção extra, como eletrónica e frete rodoviário de serviços financeiros. |
| Transporte de Frete Terceirizado | Transporte a frete ou por remuneração; o transporte de bens mediante remuneração. |
| Paletes | Plataforma elevada, destinada a facilitar o levantamento e empilhamento de bens. |
| Carga Parcial | Uma carga parcial descreve bens que apenas preenchem parcialmente um caminhão. Em essência, a quantidade da remessa é maior do que a remessa de Carga Inferior à Capacidade Total do Caminhão (LTL). Além disso, a remessa não pode ocupar totalmente um caminhão, ou seja, a sua capacidade é muito inferior a uma remessa de Carga Completa (FTL). |
| Estrada Pavimentada | Estrada com superfície de pedra britada (macadame) com ligante hidrocarboneto ou agentes betuminosos, com betão ou com paralelepípedos. |
| Comércio Rápido | O comércio rápido (Q-commerce), também denominado comércio imediato, é um tipo de comércio eletrônico onde a ênfase é nas entregas rápidas, tipicamente em menos de uma hora. |
| Cais | Uma plataforma de pedra ou metal localizada ao longo ou em projeção sobre a água para carga e descarga de navios. |
| Recommerce | O recommerce é a venda de itens usados anteriormente por meio de marketplaces online para compradores que os reutilizam, reciclam ou revendem. |
| Logística Inversa | A logística inversa é um tipo de gestão da cadeia de suprimentos que movimenta bens dos clientes de volta para os vendedores ou fabricantes. |
| Serviço de Transporte de Frete Rodoviário | A contratação de uma agência de caminhonagem para o transporte de mercadorias (matérias-primas ou bens manufaturados, incluindo tanto sólidos quanto líquidos) da origem para um destino dentro do país (doméstico) ou transfronteiriço (internacional) constitui o mercado de transporte de frete rodoviário. O serviço pode ser de Carga Completa ou de Carga Inferior à Capacidade Total do Caminhão, conteinerizado ou não conteinerizado, com ou sem controlo de temperatura, de curta ou longa distância. |
| Carga Roll-on/Roll-off | Os navios roll-on/roll-off (RORO ou ro-ro) são navios cargueiros projetados para transportar carga com rodas, como carros, motocicletas, caminhões, caminhões com semirreboque, autocarros, reboques e vagões ferroviários, que são conduzidos para dentro e fora do navio com as suas próprias rodas ou utilizando um veículo de plataforma, como um transportador modular autopropulsionado. |
| Caixas Intercambiáveis | Uma caixa intercambiável (swap body), contêiner intercambiável ou unidade intercambiável, é um dos tipos de contêineres de frete padrão para transporte rodoviário e ferroviário. |
| Barcaça-Tanque | Uma embarcação não autopropulsionada construída ou adaptada principalmente para transportar mercadorias ou cargas líquidas, sólidas ou gasosas a granel em espaços de carga (ou tanques) através de rios e vias navegáveis interiores, podendo ocasionalmente transportar mercadorias ou cargas através de oceanos e mares quando em trânsito de uma via navegável interior para outra. As mercadorias ou cargas transportadas estão em contacto direto com o interior do tanque. |
| Veículo com Lonas Laterais Tensionadas | Tautliner e curtainsider são nomes genéricos para caminhões/reboques com laterais de cortina. As cortinas são fixadas permanentemente a um trilho superior e a barras/postes removíveis na frente e na traseira, permitindo que as cortinas sejam abertas e empilhadeiras usadas ao longo dos lados para carga e descarga fácil e eficiente. Quando fechadas para viagem, as correntes de restrição de carga vertical são presas a um trilho de corda sob a cama do caminhão, conectando a cama do caminhão e a cortina ao longo dos dois lados. Guinchos em cada extremidade da cortina a tensionam, daí o nome 'Tautliner'. Isso impede que a cortina bata ou produza ruído no vento e também pode ajudar a reter cargas leves de deslizarem lateralmente. |
| Transbordo | O transbordo é um termo de envio que se refere à transferência de bens de um modo de transporte para outro a caminho do seu destino final. |
| Tsubo | Uma unidade japonesa de área igual a 35,58 pés quadrados. |
| Estrada Não Pavimentada | Estrada com base estabilizada não revestida com pedra britada, ligante hidrocarboneto ou agentes betuminosos, betão ou paralelepípedos. |
| Serviços de Administração de Embarcações | Inclui manutenção de navios, reparos, limpeza, conservação do casco e da mastreação e dos equipamentos. |
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar as Variáveis-Chave: Para desenvolver uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados contra os números históricos disponíveis do mercado. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: As estimativas de tamanho de mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte da precificação, e o preço médio de venda (PMS) é mantido constante ao longo do período de previsão para cada país.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e análises de especialistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Missões de Consultoria Personalizada, Bases de Dados e Plataformas de Subscrição
