Tamanho do mercado europeu de nutracêuticos para animais de estimação
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 1.81 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 2.66 Bilhões de dólares |
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Maior participação por animais de estimação | Cães |
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CAGR (2024 - 2029) | 7.88 % |
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Maior participação por país | Reino Unido |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de nutracêuticos para animais de estimação na Europa
O tamanho do mercado europeu de nutracêuticos para animais de estimação é estimado em US$ 1,67 bilhão em 2024, e deverá atingir US$ 2,44 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 7,88% durante o período de previsão (2024-2029).
Cães e gatos são os maiores consumidores de nutracêuticos para animais de estimação na região devido ao maior foco dos donos de animais de estimação na saúde dos animais de estimação
- Os nutracêuticos para animais de estimação são projetados para fornecer benefícios nutricionais e terapêuticos aos animais de estimação. Os nutracêuticos para animais de estimação são derivados de fontes alimentares que proporcionam benefícios à saúde além da nutrição básica. Esses produtos estão disponíveis em várias formas, como suplementos, guloseimas, mastigáveis, pós e líquidos. Na Europa, os nutracêuticos para animais de estimação representaram 3% do mercado de alimentos para animais de estimação em 2022. A menor parcela deveu-se ao seu custo mais elevado e à falta de consciência sobre o uso e manuseio de nutracêuticos.
- Os cães detinham a maior parte do mercado europeu de nutracêuticos para animais de estimação, avaliado em 744,9 milhões de dólares em 2022. A maior participação de cães no mercado de nutracêuticos para animais de estimação estava associada à sua população consideravelmente maior em 2022, que era de 30% da população de animais de estimação na Europa.. O mercado de nutracêuticos para cães cresceu 14,2% entre 2017 e 2021 devido ao aumento da população canina e à receptividade dos donos de cães a novos produtos para animais de estimação.
- Os gatos também detêm participação majoritária no mercado de nutracêuticos para animais de estimação na região; eles representaram uma parcela de valor de US$ 523,4 milhões em 2022. Os gatos também foram os principais animais de estimação em termos de população, representando 36% da população de animais de estimação em 2022. Estima-se que a crescente adoção de gatos e o aumento das preocupações com a saúde entre os pais dos gatos impulsionar o uso de nutracêuticos para gatos na região em um CAGR de 7,4% durante o período de previsão.
- A adoção de outros animais e as preocupações com a sua saúde são cada vez maiores. Outros animais representaram uma parcela de valor de 186,1 milhões de dólares em 2022.
- Prevê-se que a crescente premiumização e as crescentes preocupações com a saúde dos animais de estimação impulsionem o mercado de nutracêuticos para animais de estimação na Europa a um CAGR de 6,6% durante o período de previsão.
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O Reino Unido dominou o mercado com a presença da sua rede de distribuição altamente estabelecida de alimentos para animais de estimação
- A Europa representa uma presença significativa no mercado global de nutracêuticos para animais de estimação, com uma população de animais de estimação de 109,7 milhões em 2022. Os nutracêuticos para animais de estimação constituem cerca de 3,0% do mercado total europeu de alimentos para animais de estimação. Os donos de animais de estimação na região demonstram um foco crescente na saúde e no bem-estar dos animais de estimação, impulsionado pelo aumento da humanização dos animais de estimação. Essa mentalidade em evolução entre os donos de animais de estimação estimula a demanda por produtos nutracêuticos para animais de estimação.
- Entre os países europeus, o Reino Unido ocupava a maior quota de mercado, representando cerca de 14,7% do valor de mercado, que foi avaliado em cerca de 214,4 milhões de dólares em 2022. Esta maior quota de mercado no Reino Unido é atribuída principalmente ao facto de os animais de estimação os proprietários no Reino Unido estão cada vez mais conscientes da importância de fornecer uma nutrição ideal aos seus animais de estimação. Eles reconhecem que os suplementos para animais de estimação desempenham um papel crucial na manutenção da saúde do seu animal de estimação. Mais de um terço dos compradores de alimentos para animais de estimação nos Estados Unidos concordam que os suplementos são o meio mais eficiente de proporcionar benefícios funcionais aos animais de estimação.
- A Alemanha e a França seguiram como o segundo e terceiro maiores mercados de suplementos para animais de estimação na região, com valores de mercado de 184,1 milhões de dólares e 160,0 milhões de dólares, respetivamente, em 2022. As quotas de mercado substanciais destes países podem ser atribuídas à tendência crescente de posse de animais de estimação e o aumento correspondente nas despesas com animais de estimação.
- À medida que os donos de animais de estimação em toda a região continuam a reconhecer as vantagens dos nutracêuticos para animais de estimação e a colocar uma ênfase mais forte na saúde e no bem-estar dos seus animais de estimação, o mercado europeu de nutracêuticos para animais de estimação deverá registar um CAGR de 6,5% durante o período de previsão.
Tendências do mercado de nutracêuticos para animais de estimação na Europa
- O crescente ecossistema favorável aos cães na região está impulsionando a adoção de cães de abrigos de animais e organizações de resgate
- A criação de 30 grupos de trabalho focados especificamente nos interesses e no bem-estar de outros pequenos animais de estimação está impulsionando a sua adoção na região
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Visão geral da indústria de nutracêuticos para animais de estimação na Europa
O mercado europeu de nutracêuticos para animais de estimação é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 38,27%. Os principais players deste mercado são ADM, Mars Incorporated, Nestlé (Purina), Vetoquinol e Virbac (classificados em ordem alfabética).
Líderes de mercado de nutracêuticos para animais de estimação na Europa
ADM
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
Vetoquinol
Virbac
Other important companies include Alltech, Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.), Dechra Pharmaceuticals PLC, Nutramax Laboratories Inc., Vafo Praha, s.r.o..
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado europeu de nutracêuticos para animais de estimação
- Maio de 2023 A Virbac adquiriu seu distribuidor (GS Partners) na República Tcheca e na Eslováquia, que se tornou a 35ª subsidiária da Virbac. Esta nova subsidiária permite à Virbac expandir ainda mais a sua presença nestes países.
- Abril de 2023 Vafo Praha, sro fez parceria com o atacadista sueco de produtos alimentícios para animais de estimação, Lupus Foder AB. No âmbito desta parceria, a VAFO obteve a participação maioritária na Lupus Foder, expandindo assim a sua posição na Escandinávia.
- Março de 2023 A Mars Incorporated lançou o novo Pedigree Multivitamins, um trio de mastigações suaves formuladas para ajudar animais de estimação com imunidade, digestão e articulações. Foi desenvolvido com a equipe do Waltham Petcare Science Institute, veterinários e nutricionistas de animais de estimação.
Relatório de mercado de nutracêuticos para animais de estimação na Europa – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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4.1 População de animais de estimação
- 4.1.1 Gatos
- 4.1.2 Cães
- 4.1.3 Outros animais de estimação
- 4.2 Despesas com animais de estimação
- 4.3 Quadro regulamentar
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Subproduto
- 5.1.1 Bioativos do Leite
- 5.1.2 Ácidos gordurosos de omega-3
- 5.1.3 Probióticos
- 5.1.4 Proteínas e Peptídeos
- 5.1.5 Vitaminas e minerais
- 5.1.6 Outros Nutracêuticos
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5.2 Animais de estimação
- 5.2.1 Gatos
- 5.2.2 Cães
- 5.2.3 Outros animais de estimação
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5.3 Canal de distribuição
- 5.3.1 Lojas de conveniência
- 5.3.2 Canal on-line
- 5.3.3 Lojas especializadas
- 5.3.4 Supermercados/Hipermercados
- 5.3.5 Outros canais
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5.4 País
- 5.4.1 França
- 5.4.2 Alemanha
- 5.4.3 Itália
- 5.4.4 Holanda
- 5.4.5 Polônia
- 5.4.6 Rússia
- 5.4.7 Espanha
- 5.4.8 Reino Unido
- 5.4.9 Resto da Europa
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Alltech
- 6.4.3 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
- 6.4.4 Dechra Pharmaceuticals PLC
- 6.4.5 Mars Incorporated
- 6.4.6 Nestle (Purina)
- 6.4.7 Nutramax Laboratories Inc.
- 6.4.8 Vafo Praha, s.r.o.
- 6.4.9 Vetoquinol
- 6.4.10 Virbac
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE PET FOOD
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de nutracêuticos para animais de estimação na Europa
Bioativos do leite, ácidos graxos ômega-3, probióticos, proteínas e peptídeos, vitaminas e minerais são cobertos como segmentos por subproduto. Gatos e Cães são cobertos como segmentos por Animais de Estimação. Lojas de Conveniência, Canal Online, Lojas Especializadas, Supermercados/Hipermercados são cobertos como segmentos por Canal de Distribuição. França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Polónia, Rússia, Espanha e Reino Unido são abrangidos como segmentos por país.
- Os nutracêuticos para animais de estimação são projetados para fornecer benefícios nutricionais e terapêuticos aos animais de estimação. Os nutracêuticos para animais de estimação são derivados de fontes alimentares que proporcionam benefícios à saúde além da nutrição básica. Esses produtos estão disponíveis em várias formas, como suplementos, guloseimas, mastigáveis, pós e líquidos. Na Europa, os nutracêuticos para animais de estimação representaram 3% do mercado de alimentos para animais de estimação em 2022. A menor parcela deveu-se ao seu custo mais elevado e à falta de consciência sobre o uso e manuseio de nutracêuticos.
- Os cães detinham a maior parte do mercado europeu de nutracêuticos para animais de estimação, avaliado em 744,9 milhões de dólares em 2022. A maior participação de cães no mercado de nutracêuticos para animais de estimação estava associada à sua população consideravelmente maior em 2022, que era de 30% da população de animais de estimação na Europa.. O mercado de nutracêuticos para cães cresceu 14,2% entre 2017 e 2021 devido ao aumento da população canina e à receptividade dos donos de cães a novos produtos para animais de estimação.
- Os gatos também detêm participação majoritária no mercado de nutracêuticos para animais de estimação na região; eles representaram uma parcela de valor de US$ 523,4 milhões em 2022. Os gatos também foram os principais animais de estimação em termos de população, representando 36% da população de animais de estimação em 2022. Estima-se que a crescente adoção de gatos e o aumento das preocupações com a saúde entre os pais dos gatos impulsionar o uso de nutracêuticos para gatos na região em um CAGR de 7,4% durante o período de previsão.
- A adoção de outros animais e as preocupações com a sua saúde são cada vez maiores. Outros animais representaram uma parcela de valor de 186,1 milhões de dólares em 2022.
- Prevê-se que a crescente premiumização e as crescentes preocupações com a saúde dos animais de estimação impulsionem o mercado de nutracêuticos para animais de estimação na Europa a um CAGR de 6,6% durante o período de previsão.
Subproduto
| Bioativos do Leite |
| Ácidos gordurosos de omega-3 |
| Probióticos |
| Proteínas e Peptídeos |
| Vitaminas e minerais |
| Outros Nutracêuticos |
Animais de estimação
| Gatos |
| Cães |
| Outros animais de estimação |
Canal de distribuição
| Lojas de conveniência |
| Canal on-line |
| Lojas especializadas |
| Supermercados/Hipermercados |
| Outros canais |
País
| França |
| Alemanha |
| Itália |
| Holanda |
| Polônia |
| Rússia |
| Espanha |
| Reino Unido |
| Resto da Europa |
| Subproduto | Bioativos do Leite |
| Ácidos gordurosos de omega-3 | |
| Probióticos | |
| Proteínas e Peptídeos | |
| Vitaminas e minerais | |
| Outros Nutracêuticos | |
| Animais de estimação | Gatos |
| Cães | |
| Outros animais de estimação | |
| Canal de distribuição | Lojas de conveniência |
| Canal on-line | |
| Lojas especializadas | |
| Supermercados/Hipermercados | |
| Outros canais | |
| País | França |
| Alemanha | |
| Itália | |
| Holanda | |
| Polônia | |
| Rússia | |
| Espanha | |
| Reino Unido | |
| Resto da Europa |
Definição de mercado
- FUNÇÕES - Os alimentos para animais de estimação geralmente têm como objetivo fornecer uma nutrição completa e balanceada ao animal de estimação, mas são usados principalmente como produtos funcionais. O escopo inclui alimentos e suplementos consumidos por animais de estimação, incluindo dietas veterinárias. Suplementos/nutracêuticos fornecidos diretamente aos animais de estimação são considerados dentro do escopo.
- REVENDEDORES - As empresas que atuam na revenda de rações para animais de estimação sem agregação de valor foram excluídas do escopo de mercado, para evitar dupla contabilização.
- CONSUMIDORES FINAIS - Os donos de animais de estimação são considerados os consumidores finais do mercado estudado.
- CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO - Supermercados/hipermercados, lojas especializadas, lojas de conveniência, canais online e outros canais são considerados dentro do escopo. As lojas que fornecem exclusivamente produtos básicos e personalizados para animais de estimação são consideradas no âmbito das lojas especializadas.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 IDENTIFICAR AS VARIÁVEIS PRINCIPAIS: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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