Tamanho do mercado de alimentos para animais de estimação na Alemanha
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 7.75 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 9.80 Bilhões de dólares |
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Maior participação por animais de estimação | Gatos |
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CAGR (2024 - 2029) | 3.98 % |
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Crescimento mais rápido por animais de estimação | Gatos |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de alimentos para animais de estimação na Alemanha
O tamanho do mercado alemão de alimentos para animais de estimação é estimado em US$ 6,91 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 8,40 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 3,98% durante o período de previsão (2024-2029).
Os gatos detinham a maior parte devido à transição significativa da comida caseira para a comida comercial, juntamente com o aumento da população
- A Alemanha tem uma forte afinidade com animais de estimação, com 46,0% dos agregados familiares possuindo pelo menos um animal de estimação e 14% dos agregados familiares tendo dois ou mais animais de estimação em 2022. Esta população substancial de animais de estimação levou a um crescimento contínuo no mercado alemão de alimentos para animais de estimação, como o o mercado se expande consistentemente para atender às necessidades e demandas dos donos de animais de estimação.
- O segmento de gatos detinha uma participação significativa no mercado alemão de alimentos para animais de estimação, representando um valor de mercado de US$ 3,16 bilhões em 2022. A participação significativa pode ser atribuída à elevada população de gatos no país, responsável por 43,9%. O segmento cresceu 25,0% entre 2017 e 2021, impulsionado principalmente por um número significativo de proprietários de animais de estimação fazendo a transição de alimentos caseiros para alimentos comerciais para animais de estimação no país.
- A população canina representava 26,8% da população pet do país em 2022. Apesar dos cães de estimação terem uma população menor em comparação com outros animais de estimação, eles ainda detinham a segunda maior participação de mercado de 37,6% em 2022, principalmente devido ao maior consumo. de alimentos comerciais para animais de estimação em comparação com outros animais de estimação. A população de cães de estimação está aumentando constantemente e os donos de animais estão cada vez mais interessados em alimentos premium para animais de estimação. Prevê-se que tais fatores impulsionem o segmento de cães do mercado a um CAGR de 3,5% durante o período de previsão.
- Outros animais de estimação representavam 13,5% do mercado em 2022. A limitada participação de mercado de outros animais de estimação pode ser atribuída ao fato de esses animais de estimação serem tipicamente pequenos e, portanto, necessitarem de quantidades relativamente pequenas de alimentos.
- Prevê-se que a crescente população de animais de estimação e a crescente demanda por produtos premium impulsionem o mercado durante o período de previsão.
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Tendências do mercado de alimentos para animais de estimação na Alemanha
- O aumento do desejo de companheirismo durante a pandemia e a crescente adoção em abrigos de animais e organizações de resgate levaram ao crescimento populacional
- Aves e peixes ornamentais são outros animais de estimação populares devido à baixa manutenção e menor necessidade de espaço
- A crescente tendência de humanização dos animais de estimação e a maior procura por produtos premium resultaram num aumento das despesas
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Visão geral da indústria de alimentos para animais de estimação na Alemanha
O mercado alemão de alimentos para animais de estimação é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 25,98%. Os principais players neste mercado são Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), Heristo aktiengesellschaft, Mars Incorporated, Nestlé (Purina) e Schell Kampeter Inc.
Líderes do mercado de alimentos para animais de estimação na Alemanha
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
Heristo aktiengesellschaft
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
Other important companies include Affinity Petcare SA, Alltech, Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.), General Mills Inc., Virbac.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de alimentos para animais de estimação na Alemanha
- Julho de 2023 Hill's Pet Nutrition apresentou seus novos produtos de escamudo e proteína de insetos certificados pelo MSC (Marine Stewardship Council) para animais de estimação com estômagos e linhas de pele sensíveis. Eles contêm vitaminas, ácidos graxos ômega-3 e antioxidantes.
- Maio de 2023 A Nestlé Purina lançou novas guloseimas para gatos sob a marca Friskies Friskies Playfuls - Treats. Essas guloseimas têm formato redondo e estão disponíveis nos sabores frango e fígado e salmão e camarão para gatos adultos.
- Março de 2023 A Mars Incorporated lançou o novo Pedigree Multivitamins, um trio de mastigações suaves formuladas para ajudar animais de estimação com imunidade, digestão e articulações. Foi desenvolvido com a equipe do Waltham Petcare Science Institute, veterinários e nutricionistas de animais de estimação.
Relatório do mercado de alimentos para animais de estimação na Alemanha - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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4.1 População de animais de estimação
- 4.1.1 Gatos
- 4.1.2 Cães
- 4.1.3 Outros animais de estimação
- 4.2 Despesas com animais de estimação
- 4.3 Quadro regulamentar
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Produto alimentar para animais de estimação
- 5.1.1 Comida
- 5.1.1.1 Por subproduto
- 5.1.1.1.1 Ração seca para animais de estimação
- 5.1.1.1.1.1 Por comida para animais de estimação subseca
- 5.1.1.1.1.1.1 Croquetes
- 5.1.1.1.1.1.2 Outros alimentos secos para animais de estimação
- 5.1.1.1.2 Ração úmida para animais de estimação
- 5.1.2 Nutracêuticos/suplementos para animais de estimação
- 5.1.2.1 Por subproduto
- 5.1.2.1.1 Bioativos do Leite
- 5.1.2.1.2 Ácidos gordurosos de omega-3
- 5.1.2.1.3 Probióticos
- 5.1.2.1.4 Proteínas e Peptídeos
- 5.1.2.1.5 Vitaminas e minerais
- 5.1.2.1.6 Outros Nutracêuticos
- 5.1.3 Guloseimas para animais de estimação
- 5.1.3.1 Por subproduto
- 5.1.3.1.1 Guloseimas Crocantes
- 5.1.3.1.2 Tratamentos dentários
- 5.1.3.1.3 Guloseimas liofilizadas e espasmódicas
- 5.1.3.1.4 Guloseimas suaves e em borracha
- 5.1.3.1.5 Outras delícias
- 5.1.4 Dietas veterinárias para animais de estimação
- 5.1.4.1 Por subproduto
- 5.1.4.1.1 Diabetes
- 5.1.4.1.2 Sensibilidade Digestiva
- 5.1.4.1.3 Dietas de higiene bucal
- 5.1.4.1.4 Renal
- 5.1.4.1.5 Doença do trato urinário
- 5.1.4.1.6 Outras dietas veterinárias
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5.2 Animais de estimação
- 5.2.1 Gatos
- 5.2.2 Cães
- 5.2.3 Outros animais de estimação
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5.3 Canal de distribuição
- 5.3.1 Lojas de conveniência
- 5.3.2 Canal on-line
- 5.3.3 Lojas especializadas
- 5.3.4 Supermercados/Hipermercados
- 5.3.5 Outros canais
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Affinity Petcare SA
- 6.4.2 Alltech
- 6.4.3 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
- 6.4.4 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 6.4.5 General Mills Inc.
- 6.4.6 Heristo aktiengesellschaft
- 6.4.7 Mars Incorporated
- 6.4.8 Nestle (Purina)
- 6.4.9 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
- 6.4.10 Virbac
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE PET FOOD
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de alimentos para animais de estimação na Alemanha
Alimentos, nutracêuticos/suplementos para animais de estimação, guloseimas para animais de estimação e dietas veterinárias para animais de estimação são cobertos como segmentos por Pet Food Product. Gatos e Cães são cobertos como segmentos por Animais de Estimação. Lojas de Conveniência, Canal Online, Lojas Especializadas, Supermercados/Hipermercados são cobertos como segmentos por Canal de Distribuição.
- A Alemanha tem uma forte afinidade com animais de estimação, com 46,0% dos agregados familiares possuindo pelo menos um animal de estimação e 14% dos agregados familiares tendo dois ou mais animais de estimação em 2022. Esta população substancial de animais de estimação levou a um crescimento contínuo no mercado alemão de alimentos para animais de estimação, como o o mercado se expande consistentemente para atender às necessidades e demandas dos donos de animais de estimação.
- O segmento de gatos detinha uma participação significativa no mercado alemão de alimentos para animais de estimação, representando um valor de mercado de US$ 3,16 bilhões em 2022. A participação significativa pode ser atribuída à elevada população de gatos no país, responsável por 43,9%. O segmento cresceu 25,0% entre 2017 e 2021, impulsionado principalmente por um número significativo de proprietários de animais de estimação fazendo a transição de alimentos caseiros para alimentos comerciais para animais de estimação no país.
- A população canina representava 26,8% da população pet do país em 2022. Apesar dos cães de estimação terem uma população menor em comparação com outros animais de estimação, eles ainda detinham a segunda maior participação de mercado de 37,6% em 2022, principalmente devido ao maior consumo. de alimentos comerciais para animais de estimação em comparação com outros animais de estimação. A população de cães de estimação está aumentando constantemente e os donos de animais estão cada vez mais interessados em alimentos premium para animais de estimação. Prevê-se que tais fatores impulsionem o segmento de cães do mercado a um CAGR de 3,5% durante o período de previsão.
- Outros animais de estimação representavam 13,5% do mercado em 2022. A limitada participação de mercado de outros animais de estimação pode ser atribuída ao fato de esses animais de estimação serem tipicamente pequenos e, portanto, necessitarem de quantidades relativamente pequenas de alimentos.
- Prevê-se que a crescente população de animais de estimação e a crescente demanda por produtos premium impulsionem o mercado durante o período de previsão.
Produto alimentar para animais de estimação
| Comida | Por subproduto | Ração seca para animais de estimação | Por comida para animais de estimação subseca | Croquetes |
| Outros alimentos secos para animais de estimação | ||||
| Ração úmida para animais de estimação | ||||
| Nutracêuticos/suplementos para animais de estimação | Por subproduto | Bioativos do Leite | ||
| Ácidos gordurosos de omega-3 | ||||
| Probióticos | ||||
| Proteínas e Peptídeos | ||||
| Vitaminas e minerais | ||||
| Outros Nutracêuticos | ||||
| Guloseimas para animais de estimação | Por subproduto | Guloseimas Crocantes | ||
| Tratamentos dentários | ||||
| Guloseimas liofilizadas e espasmódicas | ||||
| Guloseimas suaves e em borracha | ||||
| Outras delícias | ||||
| Dietas veterinárias para animais de estimação | Por subproduto | Diabetes | ||
| Sensibilidade Digestiva | ||||
| Dietas de higiene bucal | ||||
| Renal | ||||
| Doença do trato urinário | ||||
| Outras dietas veterinárias |
Animais de estimação
| Gatos |
| Cães |
| Outros animais de estimação |
Canal de distribuição
| Lojas de conveniência |
| Canal on-line |
| Lojas especializadas |
| Supermercados/Hipermercados |
| Outros canais |
| Produto alimentar para animais de estimação | Comida | Por subproduto | Ração seca para animais de estimação | Por comida para animais de estimação subseca | Croquetes |
| Outros alimentos secos para animais de estimação | |||||
| Ração úmida para animais de estimação | |||||
| Nutracêuticos/suplementos para animais de estimação | Por subproduto | Bioativos do Leite | |||
| Ácidos gordurosos de omega-3 | |||||
| Probióticos | |||||
| Proteínas e Peptídeos | |||||
| Vitaminas e minerais | |||||
| Outros Nutracêuticos | |||||
| Guloseimas para animais de estimação | Por subproduto | Guloseimas Crocantes | |||
| Tratamentos dentários | |||||
| Guloseimas liofilizadas e espasmódicas | |||||
| Guloseimas suaves e em borracha | |||||
| Outras delícias | |||||
| Dietas veterinárias para animais de estimação | Por subproduto | Diabetes | |||
| Sensibilidade Digestiva | |||||
| Dietas de higiene bucal | |||||
| Renal | |||||
| Doença do trato urinário | |||||
| Outras dietas veterinárias | |||||
| Animais de estimação | Gatos | ||||
| Cães | |||||
| Outros animais de estimação | |||||
| Canal de distribuição | Lojas de conveniência | ||||
| Canal on-line | |||||
| Lojas especializadas | |||||
| Supermercados/Hipermercados | |||||
| Outros canais | |||||
Definição de mercado
- FUNÇÕES - Os alimentos para animais de estimação geralmente têm como objetivo fornecer uma nutrição completa e balanceada ao animal de estimação, mas são usados principalmente como produtos funcionais. O escopo inclui alimentos e suplementos consumidos por animais de estimação, incluindo dietas veterinárias. Suplementos/nutracêuticos fornecidos diretamente aos animais de estimação são considerados dentro do escopo.
- REVENDEDORES - As empresas que atuam na revenda de rações para animais de estimação sem agregação de valor foram excluídas do escopo de mercado, para evitar dupla contabilização.
- CONSUMIDORES FINAIS - Os donos de animais de estimação são considerados os consumidores finais do mercado estudado.
- CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO - Supermercados/hipermercados, lojas especializadas, lojas de conveniência, canais online e outros canais são considerados dentro do escopo. As lojas que fornecem exclusivamente produtos básicos e personalizados para animais de estimação são consideradas no âmbito das lojas especializadas.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 IDENTIFICAR AS VARIÁVEIS PRINCIPAIS: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
Veja mais detalhes sobre a metodologia de pesquisa
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