Tamanho do mercado europeu de alimentos para animais de estimação
 | Período de Estudo | 2017 - 2029 |
 | Tamanho do Mercado (2024) | 60.41 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2029) | 78.51 Bilhões de dólares |
 | Maior participação por animais de estimação | Cães |
| CAGR (2024 - 2029) | 7.47 % |
 | Maior participação por país | Reino Unido |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores | ||
 | ||
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado europeu de alimentos para animais de estimação
O tamanho do mercado europeu de alimentos para animais de estimação é estimado em US$ 55,02 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 78,88 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 7,47% durante o período de previsão (2024-2029).
Os cães dominam o mercado de rações para animais de estimação devido ao seu alto índice de consumo, atribuído ao seu grande tamanho.
- A Europa tem uma forte cultura de posse de animais de estimação e os europeus têm um profundo carinho pelos seus animais de estimação, resultando num mercado crescente de produtos e serviços alimentares para animais de estimação. Como resultado, o mercado europeu de alimentos para animais de estimação cresceu 38,7% entre 2017 e 2022, impulsionado por um aumento de 11,6% na população de animais de estimação durante o mesmo período.
- O mercado europeu de alimentos para animais de estimação é dominado pelo segmento de alimentos para cães, que atingiu um valor de mercado de 19,48 mil milhões de dólares em 2022. O segmento de alimentos para cães lidera devido ao elevado consumo de alimentos para cães, impulsionado pelo seu grande tamanho, bem como um um número significativo de proprietários de animais de estimação mudando de refeições caseiras para alimentos comerciais para animais de estimação. Houve também um aumento nos gastos com cães em 35,1% de 2017 a 2022. Com isso, estima-se que o segmento de ração para cães registre um CAGR de 7,7% no período de previsão.
- Na Europa, os gatos são os animais de estimação mais populares, com uma população de 117,7 milhões em 2022. Este aumento no número de gatos criou uma maior base de consumidores de produtos alimentares para gatos. Os gatos estão ganhando popularidade como animais de estimação devido aos seus baixos requisitos de manutenção e economia em comparação com outros animais de estimação. Como resultado, o mercado de alimentos para gatos registou um crescimento significativo, atingindo um valor de 19,44 mil milhões de dólares em 2022.
- Outros animais têm necessidades nutricionais únicas que precisam ser atendidas por meio de produtos alimentares especializados para animais de estimação. Portanto, o segmento de outros animais de estimação cresceu US$ 1,94 bilhão entre 2017 e 2022.
- Estima-se que a crescente conscientização entre os donos de animais de estimação sobre os benefícios dos alimentos para animais de estimação e a crescente população de animais de estimação na região impulsionem o mercado de alimentos para animais de estimação durante o período de previsão.
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O Reino Unido dominou o mercado europeu de alimentos para animais de estimação principalmente devido à elevada população de animais de estimação e ao aumento do uso de alimentos comerciais para animais de estimação
- O mercado europeu de alimentos para animais de estimação foi avaliado em 47,74 mil milhões de dólares em 2022. O mercado de alimentos para animais de estimação na região está a registar um crescimento significativo, que aumentou 23,6% entre 2017 e 2021. Este crescimento pode ser atribuído a múltiplos factores, incluindo o aumento da população de animais de estimação. na região, que atingiu 324,4 milhões em 2022, aumentando de 290,5 milhões em 2017. A tendência crescente de humanização dos animais de estimação e o maior foco dos donos de animais de estimação na saúde e no bem-estar de seus animais de estimação também contribuíram para a expansão do mercado.
- Entre os países europeus, o mercado de alimentos para animais de estimação do Reino Unido é o maior, respondendo por 14,9% do mercado europeu de alimentos para animais de estimação em 2022. Esta maior quota de mercado do Reino Unido deve-se principalmente ao aumento da população de animais de estimação no país, ao aumento do uso de produtos comerciais alimentos para animais de estimação, o aumento da disponibilidade de uma ampla variedade de dietas alimentares para animais de estimação e os benefícios e a relação custo-benefício que os alimentos para animais de estimação oferecem contribuíram para sua popularidade. Além disso, o aumento da demanda por dietas especializadas em alimentos para animais de estimação que melhorem a saúde e o bem-estar dos animais de estimação dos donos de animais de estimação também contribuiu para o crescimento do mercado.
- Prevê-se que o mercado de alimentos para animais de estimação da Polónia seja o mercado que mais cresce na Europa, com um CAGR de 14,3% durante o período de previsão. Isto é atribuído principalmente à crescente população de animais de estimação, e um grande número de donos de animais de estimação está mudando de alimentos caseiros para alimentos comerciais para animais de estimação no país devido à tendência crescente de humanização dos animais de estimação.
- O aumento da população de animais de estimação na região, o foco crescente dos donos de animais de estimação na saúde e bem-estar de seus animais de estimação e o aumento da adoção de alimentos comerciais para animais de estimação são os fatores previstos para impulsionar o mercado europeu de alimentos para animais de estimação, registrando um CAGR de 6,4% durante o período de previsão.
Tendências do mercado de alimentos para animais de estimação na Europa
- O crescente ecossistema favorável aos cães na região está impulsionando a adoção de cães de abrigos de animais e organizações de resgate
- A crescente popularidade de outros animais e o crescente número de canais de aquisição para adoção de outros animais estão impulsionando o seu mercado
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Visão geral da indústria de alimentos para animais de estimação na Europa
O mercado europeu de alimentos para animais de estimação é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 25,66%. Os principais players deste mercado são ADM, Affinity Petcare SA, Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), Mars Incorporated e Nestlé (Purina) (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado europeu de alimentos para animais de estimação
ADM
Affinity Petcare SA
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
Other important companies include Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.), General Mills Inc., Heristo aktiengesellschaft, Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods), Virbac.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado europeu de alimentos para animais de estimação
- Julho de 2023 Hill's Pet Nutrition apresentou seus novos produtos de escamudo e proteína de insetos certificados pelo MSC (Marine Stewardship Council) para animais de estimação com estômagos e linhas de pele sensíveis. Eles contêm vitaminas, ácidos graxos ômega-3 e antioxidantes.
- Maio de 2023 A Nestlé Purina lançou novas guloseimas para gatos sob a marca Friskies \Friskies Playfuls - treats\. Essas guloseimas têm formato redondo e estão disponíveis nos sabores frango e fígado e salmão e camarão para gatos adultos.
- Maio de 2023 A Virbac adquiriu seu distribuidor (GS Partners) na República Tcheca e na Eslováquia, que se tornou a 35ª subsidiária da Virbac. Esta nova subsidiária permite à Virbac expandir ainda mais a sua presença nestes países.
Relatório do Mercado Europeu de Alimentos para Animais de Estimação - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 População de animais de estimação
- 4.1.1 Gatos
- 4.1.2 Cães
- 4.1.3 Outros animais de estimação
- 4.2 Despesas com animais de estimação
- 4.3 Quadro regulamentar
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
- 5.1 Produto alimentar para animais de estimação
- 5.1.1 Comida
- 5.1.1.1 Por subproduto
- 5.1.1.1.1 Ração seca para animais de estimação
- 5.1.1.1.1.1 Por comida para animais de estimação subseca
- 5.1.1.1.1.1.1 Croquetes
- 5.1.1.1.1.1.2 Outros alimentos secos para animais de estimação
- 5.1.1.1.2 Ração úmida para animais de estimação
- 5.1.2 Nutracêuticos/suplementos para animais de estimação
- 5.1.2.1 Por subproduto
- 5.1.2.1.1 Bioativos do Leite
- 5.1.2.1.2 Ácidos gordurosos de omega-3
- 5.1.2.1.3 Probióticos
- 5.1.2.1.4 Proteínas e Peptídeos
- 5.1.2.1.5 Vitaminas e minerais
- 5.1.2.1.6 Outros Nutracêuticos
- 5.1.3 Guloseimas para animais de estimação
- 5.1.3.1 Por subproduto
- 5.1.3.1.1 Guloseimas Crocantes
- 5.1.3.1.2 Tratamentos dentários
- 5.1.3.1.3 Guloseimas liofilizadas e espasmódicas
- 5.1.3.1.4 Guloseimas suaves e em borracha
- 5.1.3.1.5 Outras delícias
- 5.1.4 Dietas veterinárias para animais de estimação
- 5.1.4.1 Por subproduto
- 5.1.4.1.1 Diabetes
- 5.1.4.1.2 Sensibilidade Digestiva
- 5.1.4.1.3 Dietas de higiene bucal
- 5.1.4.1.4 Renal
- 5.1.4.1.5 Doença do trato urinário
- 5.1.4.1.6 Outras dietas veterinárias
- 5.2 Animais de estimação
- 5.2.1 Gatos
- 5.2.2 Cães
- 5.2.3 Outros animais de estimação
- 5.3 Canal de distribuição
- 5.3.1 Lojas de conveniência
- 5.3.2 Canal on-line
- 5.3.3 Lojas especializadas
- 5.3.4 Supermercados/Hipermercados
- 5.3.5 Outros canais
- 5.4 País
- 5.4.1 França
- 5.4.2 Alemanha
- 5.4.3 Itália
- 5.4.4 Holanda
- 5.4.5 Polônia
- 5.4.6 Rússia
- 5.4.7 Espanha
- 5.4.8 Reino Unido
- 5.4.9 Resto da Europa
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
- 6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Affinity Petcare SA
- 6.4.3 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
- 6.4.4 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 6.4.5 General Mills Inc.
- 6.4.6 Heristo aktiengesellschaft
- 6.4.7 Mars Incorporated
- 6.4.8 Nestle (Purina)
- 6.4.9 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
- 6.4.10 Virbac
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE PET FOOD
8. APÊNDICE
- 8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de alimentos para animais de estimação na Europa
Alimentos, nutracêuticos/suplementos para animais de estimação, guloseimas para animais de estimação e dietas veterinárias para animais de estimação são cobertos como segmentos por Pet Food Product. Gatos e Cães são cobertos como segmentos por Animais de Estimação. Lojas de Conveniência, Canal Online, Lojas Especializadas, Supermercados/Hipermercados são cobertos como segmentos por Canal de Distribuição. França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Polónia, Rússia, Espanha e Reino Unido são abrangidos como segmentos por país.
- A Europa tem uma forte cultura de posse de animais de estimação e os europeus têm um profundo carinho pelos seus animais de estimação, resultando num mercado crescente de produtos e serviços alimentares para animais de estimação. Como resultado, o mercado europeu de alimentos para animais de estimação cresceu 38,7% entre 2017 e 2022, impulsionado por um aumento de 11,6% na população de animais de estimação durante o mesmo período.
- O mercado europeu de alimentos para animais de estimação é dominado pelo segmento de alimentos para cães, que atingiu um valor de mercado de 19,48 mil milhões de dólares em 2022. O segmento de alimentos para cães lidera devido ao elevado consumo de alimentos para cães, impulsionado pelo seu grande tamanho, bem como um um número significativo de proprietários de animais de estimação mudando de refeições caseiras para alimentos comerciais para animais de estimação. Houve também um aumento nos gastos com cães em 35,1% de 2017 a 2022. Com isso, estima-se que o segmento de ração para cães registre um CAGR de 7,7% no período de previsão.
- Na Europa, os gatos são os animais de estimação mais populares, com uma população de 117,7 milhões em 2022. Este aumento no número de gatos criou uma maior base de consumidores de produtos alimentares para gatos. Os gatos estão ganhando popularidade como animais de estimação devido aos seus baixos requisitos de manutenção e economia em comparação com outros animais de estimação. Como resultado, o mercado de alimentos para gatos registou um crescimento significativo, atingindo um valor de 19,44 mil milhões de dólares em 2022.
- Outros animais têm necessidades nutricionais únicas que precisam ser atendidas por meio de produtos alimentares especializados para animais de estimação. Portanto, o segmento de outros animais de estimação cresceu US$ 1,94 bilhão entre 2017 e 2022.
- Estima-se que a crescente conscientização entre os donos de animais de estimação sobre os benefícios dos alimentos para animais de estimação e a crescente população de animais de estimação na região impulsionem o mercado de alimentos para animais de estimação durante o período de previsão.
Produto alimentar para animais de estimação
| Comida | Por subproduto | Ração seca para animais de estimação | Por comida para animais de estimação subseca | Croquetes |
| Outros alimentos secos para animais de estimação | ||||
| Ração úmida para animais de estimação | ||||
| Nutracêuticos/suplementos para animais de estimação | Por subproduto | Bioativos do Leite | ||
| Ácidos gordurosos de omega-3 | ||||
| Probióticos | ||||
| Proteínas e Peptídeos | ||||
| Vitaminas e minerais | ||||
| Outros Nutracêuticos | ||||
| Guloseimas para animais de estimação | Por subproduto | Guloseimas Crocantes | ||
| Tratamentos dentários | ||||
| Guloseimas liofilizadas e espasmódicas | ||||
| Guloseimas suaves e em borracha | ||||
| Outras delícias | ||||
| Dietas veterinárias para animais de estimação | Por subproduto | Diabetes | ||
| Sensibilidade Digestiva | ||||
| Dietas de higiene bucal | ||||
| Renal | ||||
| Doença do trato urinário | ||||
| Outras dietas veterinárias |
Animais de estimação
| Gatos |
| Cães |
| Outros animais de estimação |
Canal de distribuição
| Lojas de conveniência |
| Canal on-line |
| Lojas especializadas |
| Supermercados/Hipermercados |
| Outros canais |
País
| França |
| Alemanha |
| Itália |
| Holanda |
| Polônia |
| Rússia |
| Espanha |
| Reino Unido |
| Resto da Europa |
| Produto alimentar para animais de estimação | Comida | Por subproduto | Ração seca para animais de estimação | Por comida para animais de estimação subseca | Croquetes |
| Outros alimentos secos para animais de estimação | |||||
| Ração úmida para animais de estimação | |||||
| Nutracêuticos/suplementos para animais de estimação | Por subproduto | Bioativos do Leite | |||
| Ácidos gordurosos de omega-3 | |||||
| Probióticos | |||||
| Proteínas e Peptídeos | |||||
| Vitaminas e minerais | |||||
| Outros Nutracêuticos | |||||
| Guloseimas para animais de estimação | Por subproduto | Guloseimas Crocantes | |||
| Tratamentos dentários | |||||
| Guloseimas liofilizadas e espasmódicas | |||||
| Guloseimas suaves e em borracha | |||||
| Outras delícias | |||||
| Dietas veterinárias para animais de estimação | Por subproduto | Diabetes | |||
| Sensibilidade Digestiva | |||||
| Dietas de higiene bucal | |||||
| Renal | |||||
| Doença do trato urinário | |||||
| Outras dietas veterinárias | |||||
| Animais de estimação | Gatos | ||||
| Cães | |||||
| Outros animais de estimação | |||||
| Canal de distribuição | Lojas de conveniência | ||||
| Canal on-line | |||||
| Lojas especializadas | |||||
| Supermercados/Hipermercados | |||||
| Outros canais | |||||
| País | França | ||||
| Alemanha | |||||
| Itália | |||||
| Holanda | |||||
| Polônia | |||||
| Rússia | |||||
| Espanha | |||||
| Reino Unido | |||||
| Resto da Europa | |||||
Definição de mercado
- FUNÇÕES - Os alimentos para animais de estimação geralmente têm como objetivo fornecer uma nutrição completa e balanceada ao animal de estimação, mas são usados principalmente como produtos funcionais. O escopo inclui alimentos e suplementos consumidos por animais de estimação, incluindo dietas veterinárias. Suplementos/nutracêuticos fornecidos diretamente aos animais de estimação são considerados dentro do escopo.
- REVENDEDORES - As empresas que atuam na revenda de rações para animais de estimação sem agregação de valor foram excluídas do escopo de mercado, para evitar dupla contabilização.
- CONSUMIDORES FINAIS - Os donos de animais de estimação são considerados os consumidores finais do mercado estudado.
- CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO - Supermercados/hipermercados, lojas especializadas, lojas de conveniência, canais online e outros canais são considerados dentro do escopo. As lojas que fornecem exclusivamente produtos básicos e personalizados para animais de estimação são consideradas no âmbito das lojas especializadas.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 IDENTIFICAR AS VARIÁVEIS PRINCIPAIS: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte dos preços e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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