Tamanho do mercado Satélite militar da Europa
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 3.29 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 5.69 Bilhões de dólares |
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Maior participação por classe de órbita | LEÃO |
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CAGR (2024 - 2029) | 12.70 % |
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Maior participação por país | Reino Unido |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Satélites Militares da Europa
O tamanho do mercado Satélite militar da Europa é estimado em USD 2.92 bilhões em 2024 e deve atingir USD 5.31 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 12.70% durante o período de previsão (2024-2029).
2,92 bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
5,31 bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
10.68 %
CAGR (2017-2023)
12.70 %
CAGR (2024-2029)
Maior Mercado por Massa de Satélite
68.18 %
Participação no valor, acima de 1000kg, 2022
Grandes satélites têm uma demanda maior devido às suas aplicações, como rádio por satélite, comunicações, sensoriamento remoto, segurança planetária e previsão do tempo.
Maior Mercado por Subsistema de Satélite
80.28 %
value share, Hardware de Propulsão e Propelente, 2022
A demanda por esses sistemas de propulsão é impulsionada pelo lançamento de constelações de satélites em massa no espaço. Eles são usados para transferir a espaçonave para a órbita.
Maior mercado por classe de órbita
84.81 %
participação de valor, LEÃO, 2022
Os satélites LEO estão sendo cada vez mais adotados nas modernas tecnologias de comunicação. Estes satélites desempenham um papel importante em aplicações de observação da Terra.
Maior mercado por aplicativo
83.28 %
value share, Observação da Terra, 2022
Os satélites de observação da Terra são usados para previsão do tempo, mapeamento florestal e monitoramento da poluição. A crescente adoção de VAS por empresas e organizações privadas provavelmente alimentará o crescimento da observação da Terra baseada em satélites.
Líder de Mercado
67.60 %
participação de mercado, ROSCOSMOS, 2022
A Roscosmos, também conhecida como Roscosmos State Corporation for Space Activities, projeta e fabrica vários satélites militares. É um grande fornecedor para o Ministério da Defesa e Forças Espaciais Militares da Rússia (VKS).
Os satélites LEO estão impulsionando o crescimento do mercado e ocupam uma participação significativa de 84% em 2029
- Há uma necessidade crescente de sistemas de comunicação seguros e resilientes para apoiar operações militares. Os países europeus estão investindo em sistemas militares de satélite que oferecem capacidades aprimoradas de criptografia e proteção contra ameaças cibernéticas. Esses sistemas garantem canais de comunicação confiáveis e seguros para comando e controle, coleta de inteligência e coordenação entre as forças militares.
- No lançamento, um satélite ou espaçonave é geralmente colocado em uma das várias órbitas especiais ao redor da Terra, ou pode ser lançado durante viagens interplanetárias. Existem três tipos de órbitas terrestres, a saber, órbita geoestacionária (GEO), órbita média da Terra e órbita baixa da Terra. Muitos satélites meteorológicos e de comunicações tendem a ter órbitas terrestres mais distantes da superfície. Os satélites de órbita média da Terra incluem satélites de navegação e especializados que são projetados para monitorar uma área específica. A maioria dos satélites científicos, incluindo esses, está em órbita baixa da Terra.
- Os diferentes satélites fabricados e lançados nesta região têm aplicações diferentes. Por exemplo, durante 2017-2022, dos 16 satélites fabricados e lançados na MEO, a maioria foi construída para fins de navegação/posicionamento global. Da mesma forma, dos 14 satélites do GEO, a maioria foi implantada para fins de comunicação e observação da Terra. As organizações europeias possuíam cerca de 500+ satélites LEO que foram fabricados e lançados durante o período histórico.
- Espera-se que o uso crescente de satélites em áreas como inteligência eletrônica, ciências da Terra/meteorologia, imagens a laser, inteligência eletrônica, imagens ópticas e meteorologia impulsione a demanda por sensores espaciais no mercado europeu de veículos lançadores de satélites durante o período de previsão. Durante 2023-2029, o mercado deve subir 104%.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Tendências do mercado de satélites militares da Europa
A crescente demanda por miniaturização de satélites na Europa está impulsionando o mercado
- Satélites em miniatura aproveitam os avanços em computação, eletrônica miniaturizada e embalagem para produzir capacidades de missão sofisticadas. Como os microssatélites podem compartilhar a viagem ao espaço com outras missões, eles reduzem consideravelmente os custos de lançamento.
- A demanda da Europa é impulsionada principalmente pela Alemanha, França, Rússia e Reino Unido, que fabricam o maior número de pequenos satélites anualmente. Embora os lançamentos da região tenham diminuído nos últimos três anos, um enorme potencial está na indústria da região. Os investimentos em andamento nas startups e nos projetos de desenvolvimento de nano e microssatélites também devem impulsionar o crescimento da receita do mercado regional. Nesse sentido, de 2017 a 2022, mais de 50 nano e microssatélites foram colocados em órbita por diversos players da região.
- As empresas estão se concentrando em abordagens econômicas para produzir esses satélites em larga escala para atender à crescente demanda. A abordagem envolve o uso de passivos industriais de baixo custo nas etapas de desenvolvimento e validação do projeto. A miniaturização e comercialização de componentes e sistemas eletrônicos têm impulsionado a participação no mercado, resultando no surgimento de novos players de mercado que visam capitalizar e aprimorar o cenário atual do mercado. Em agosto de 2021, a França lançou o satélite BRO no LEO. Esses nanossatélites podem localizar e identificar navios em todo o mundo, fornecendo serviços de rastreamento para operadores marítimos e ajudando as forças de segurança. O país planeja construir uma frota de 20 a 25 nanossatélites até 2025.
__Number_of_Launches__Europe__2017_-_2022.svg "Mercado de satélites militares da Europa")
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Espera-se que o aumento das oportunidades de investimento impulsione o mercado europeu de satélites militares
- Os países europeus estão reconhecendo a importância de vários investimentos no domínio espacial. Eles estão aumentando seus gastos em áreas como observação da Terra, navegação por satélite, conectividade, pesquisa espacial e inovação para se manterem competitivos na indústria espacial global. Nesta nota, em novembro de 2022, a ESA anunciou que tinha proposto um aumento de 25% no financiamento espacial nos próximos três anos, destinado a manter a liderança da Europa na observação da Terra, expandir os serviços de navegação e permanecer um parceiro na exploração com os Estados Unidos. A ESA está solicitando aos seus 22 países que apoiem um orçamento de 18,5 bilhões de euros para 2023-2025. Em setembro de 2022, o governo francês anunciou que planejava alocar mais de US$ 9 bilhões para atividades espaciais, um aumento de cerca de 25% nos últimos três anos. Em novembro de 2022, a Alemanha anunciou que foram atribuídos cerca de 2,37 mil milhões de euros, incluindo cerca de 669 milhões de euros para a observação da Terra, cerca de 365 milhões de euros para telecomunicações, 50 milhões de euros para programas tecnológicos, 155 milhões de euros para consciência situacional espacial e segurança espacial e 368 milhões de euros para transporte e operações espaciais.
- O governo do Reino Unido planejou uma atualização de US$ 7,5 bilhões das capacidades de telecomunicações via satélite das forças armadas. Em julho de 2020, o Ministério da Defesa do Reino Unido concedeu um contrato de US$ 630 milhões à Airbus Defence and Space para a construção de um novo satélite de telecomunicações como paliativo para reforçar as capacidades militares antes da introdução de uma nova geração de espaçonaves que está programada para começar a entrar em serviço em 2025. De acordo com os termos do contrato, o satélite totalmente indígena será baseado na espaçonave Eurostar Neo da Airbus.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Maior adoção de nano e minissatélites está prestes a gerar demanda no mercado
Visão Geral da Indústria de Satélites Militares da Europa
O mercado europeu de satélites militares está bastante consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 100%. Os principais players deste mercado são Airbus SE, Centre National D'études Spatiales (CNES), ROSCOSMOS, RSC Energia e Thales (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de satélites militares da Europa
Airbus SE
Centre National D'études Spatiales (CNES)
ROSCOSMOS
RSC Energia
Thales
Other important companies include GomSpaceApS, Information Satellite Systems Reshetnev.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do Mercado de Satélites Militares da Europa
- Novembro de 2023 A Força Aérea Colombiana contratou a Gomspace para construir um satélite de observação da Terra chamado FACSAT-1. O satélite de imagem óptica foi lançado do Centro Espacial Satish Dhawan.
- Agosto de 2023 A GomSpace entregou com sucesso o BRO-4, um satélite de vigilância marítima para Unseenlabs. O satélite foi lançado da Guiana Francesa.
- Fevereiro de 2023 O Ministério da Defesa dinamarquês contratou a Gomspace para construir os satélites de observação da Terra GomX-4A e GomX-4B para fins de vigilância. Eles foram lançados do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan.
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Relatório de mercado de satélites militares da Europa - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Miniaturização de satélite
- 4.2 Massa do Satélite
- 4.3 Gastos em programas espaciais
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4.4 Quadro regulamentar
- 4.4.1 França
- 4.4.2 Alemanha
- 4.4.3 Rússia
- 4.4.4 Reino Unido
- 4.5 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Massa do Satélite
- 5.1.1 10-100kg
- 5.1.2 100-500kg
- 5.1.3 500-1000kg
- 5.1.4 Abaixo de 10kg
- 5.1.5 acima de 1000kg
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5.2 Classe de órbita
- 5.2.1 GEO
- 5.2.2 LEÃO
- 5.2.3 MEU
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5.3 Subsistema de Satélite
- 5.3.1 Hardware de propulsão e propelente
- 5.3.2 Barramento e subsistemas de satélite
- 5.3.3 Matriz solar e hardware de energia
- 5.3.4 Estruturas, Chicotes e Mecanismos
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5.4 Aplicativo
- 5.4.1 Comunicação
- 5.4.2 Observação da Terra
- 5.4.3 Navegação
- 5.4.4 Observação Espacial
- 5.4.5 Outros
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
-
6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Centre National D'études Spatiales (CNES)
- 6.4.3 GomSpaceApS
- 6.4.4 Information Satellite Systems Reshetnev
- 6.4.5 ROSCOSMOS
- 6.4.6 RSC Energia
- 6.4.7 Thales
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS SATÉLITE
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Satélites Militares da Europa
10-100kg, 100-500kg, 500-1000kg, abaixo de 10 kg, acima de 1000kg são cobertos como segmentos por Satellite Mass. GEO, LEO, MEO são cobertos como segmentos por Classe de Órbita. Hardware e Propulsor de Propulsão, Subsistemas de Barramento de Satélite, Matriz Solar e Hardware de Potência, Estruturas, Chicotes e Mecanismos são cobertos como segmentos pelo Subsistema de Satélite. Comunicação, Observação da Terra, Navegação, Observação Espacial, Outros são cobertos como segmentos por Aplicação.
- Há uma necessidade crescente de sistemas de comunicação seguros e resilientes para apoiar operações militares. Os países europeus estão investindo em sistemas militares de satélite que oferecem capacidades aprimoradas de criptografia e proteção contra ameaças cibernéticas. Esses sistemas garantem canais de comunicação confiáveis e seguros para comando e controle, coleta de inteligência e coordenação entre as forças militares.
- No lançamento, um satélite ou espaçonave é geralmente colocado em uma das várias órbitas especiais ao redor da Terra, ou pode ser lançado durante viagens interplanetárias. Existem três tipos de órbitas terrestres, a saber, órbita geoestacionária (GEO), órbita média da Terra e órbita baixa da Terra. Muitos satélites meteorológicos e de comunicações tendem a ter órbitas terrestres mais distantes da superfície. Os satélites de órbita média da Terra incluem satélites de navegação e especializados que são projetados para monitorar uma área específica. A maioria dos satélites científicos, incluindo esses, está em órbita baixa da Terra.
- Os diferentes satélites fabricados e lançados nesta região têm aplicações diferentes. Por exemplo, durante 2017-2022, dos 16 satélites fabricados e lançados na MEO, a maioria foi construída para fins de navegação/posicionamento global. Da mesma forma, dos 14 satélites do GEO, a maioria foi implantada para fins de comunicação e observação da Terra. As organizações europeias possuíam cerca de 500+ satélites LEO que foram fabricados e lançados durante o período histórico.
- Espera-se que o uso crescente de satélites em áreas como inteligência eletrônica, ciências da Terra/meteorologia, imagens a laser, inteligência eletrônica, imagens ópticas e meteorologia impulsione a demanda por sensores espaciais no mercado europeu de veículos lançadores de satélites durante o período de previsão. Durante 2023-2029, o mercado deve subir 104%.
Massa do Satélite
| 10-100kg |
| 100-500kg |
| 500-1000kg |
| Abaixo de 10kg |
| acima de 1000kg |
Classe de órbita
| GEO |
| LEÃO |
| MEU |
Subsistema de Satélite
| Hardware de propulsão e propelente |
| Barramento e subsistemas de satélite |
| Matriz solar e hardware de energia |
| Estruturas, Chicotes e Mecanismos |
Aplicativo
| Comunicação |
| Observação da Terra |
| Navegação |
| Observação Espacial |
| Outros |
| Massa do Satélite | 10-100kg |
| 100-500kg | |
| 500-1000kg | |
| Abaixo de 10kg | |
| acima de 1000kg | |
| Classe de órbita | GEO |
| LEÃO | |
| MEU | |
| Subsistema de Satélite | Hardware de propulsão e propelente |
| Barramento e subsistemas de satélite | |
| Matriz solar e hardware de energia | |
| Estruturas, Chicotes e Mecanismos | |
| Aplicativo | Comunicação |
| Observação da Terra | |
| Navegação | |
| Observação Espacial | |
| Outros |
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Definição de mercado
- Aplicação - Várias aplicações ou finalidades dos satélites são classificadas em comunicação, observação da Terra, observação espacial, navegação e outras. As finalidades listadas são aquelas autodeclaradas pelo operador do satélite.
- Usuário final - Os usuários primários ou finais do satélite são descritos como civis (acadêmicos, amadores), comerciais, governamentais (meteorológicos, científicos, etc.), militares. Os satélites podem ser multiuso, tanto para aplicações comerciais quanto militares.
- Veículo de Lançamento MTOW - O PMD (peso máximo à descolagem) do veículo lançador significa o peso máximo do veículo lançador durante a descolagem, incluindo o peso da carga útil, do equipamento e do combustível.
- Classe Orbit - As órbitas dos satélites estão divididas em três grandes classes GEO, LEO e MEO. Satélites em órbitas elípticas têm apogeus e perigeus que diferem significativamente entre si e órbitas de satélites categorizadas com excentricidade 0,14 e superior como elípticas.
- Tecnologia de propulsão - Neste segmento, diferentes tipos de sistemas de propulsão por satélite foram classificados como sistemas de propulsão elétricos, de combustível líquido e de gás.
- Massa de satélite - Neste segmento, diferentes tipos de sistemas de propulsão por satélite foram classificados como sistemas de propulsão elétricos, de combustível líquido e de gás.
- Subsistema de Satélites - Todos os componentes e subsistemas que incluem propulsores, barramentos, painéis solares, outros hardwares de satélites estão incluídos neste segmento.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Controle de Atitude | A orientação do satélite em relação à Terra e ao Sol. |
| INTELSAT | A Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite opera uma rede de satélites para transmissão internacional. |
| Órbita Geoestacionária da Terra (GEO) | Satélites geoestacionários na órbita da Terra 35.786 km (22.282 milhas) acima do equador na mesma direção e na mesma velocidade que a Terra gira em seu eixo, fazendo-os parecer fixos no céu. |
| Órbita Terrestre Baixa (LEO) | Os satélites de órbita terrestre baixa orbitam de 160 a 2000 km acima da Terra, levam aproximadamente 1,5 horas para uma órbita completa e cobrem apenas uma parte da superfície da Terra. |
| Órbita Terrestre Média (MEO) | Os satélites MEO estão localizados acima do LEO e abaixo dos satélites GEO e normalmente viajam em uma órbita elíptica sobre o Polo Norte e Sul ou em uma órbita equatorial. |
| Terminal de Abertura Muito Pequena (VSAT) | Terminal de abertura muito pequena é uma antena que normalmente tem menos de 3 metros de diâmetro |
| CubeSat | CubeSat é uma classe de satélites em miniatura baseada em um fator de forma composto por cubos de 10 cm. Os CubeSats não pesam mais de 2 kg por unidade e normalmente usam componentes disponíveis comercialmente para sua construção e eletrônica. |
| Veículos Lançadores de Pequenos Satélites (SSLVs) | Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) é um veículo de lançamento de três estágios configurado com três estágios de propulsão sólida e um módulo de corte de velocidade (VTM) baseado em propulsão líquida como um estágio terminal |
| Mineração Espacial | A mineração de asteroides é a hipótese de extrair material de asteroides e outros asteroides, incluindo objetos próximos à Terra. |
| Nano Satélites | Os nanossatélites são vagamente definidos como qualquer satélite com peso inferior a 10 quilogramas. |
| Sistema de Identificação Automática (AIS) | O sistema de identificação automática (AIS) é um sistema de rastreamento automático usado para identificar e localizar navios através da troca de dados eletrônicos com outros navios próximos, estações base AIS e satélites. Satélite AIS (S-AIS) é o termo usado para descrever quando um satélite é usado para detectar assinaturas AIS. |
| Veículos lançadores reutilizáveis (RLVs) | Veículo lançador reutilizável (RLV), um veículo lançador concebido para regressar à Terra substancialmente intacto e, por conseguinte, pode ser lançado mais do que uma vez ou que contém fases do veículo que podem ser recuperadas por um operador lançador para utilização futura na operação de um veículo lançador substancialmente semelhante. |
| Apogeu | O ponto em uma órbita de satélite elíptica que está mais distante da superfície da Terra. Satélites geossíncronos que mantêm órbitas circulares ao redor da Terra são lançados pela primeira vez em órbitas altamente elípticas com apogeus de 22.237 milhas. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e de previsão foram fornecidas em termos de receita e volume. Para conversão de vendas em volume, o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país, e a inflação não faz parte do preço.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicalizados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
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