Tamanho do mercado de carros leves automotivos da Europa
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 9.00 % |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
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Análise do mercado de carros leves automotivos da Europa
O mercado europeu de carros leves automotivos foi avaliado em US$ 79,40 bilhões em 2021 e deverá atingir US$ 125 bilhões até 2027, registrando um CAGR acima de 9% durante o período de previsão.
A pandemia COVID-19 dificultou o crescimento do mercado, uma vez que os bloqueios e encerramentos de instalações de produção em toda a Europa durante 2020 resultaram em atrasos na entrega de modelos-chave e num declínio na produção dos veículos.
No entanto, as restrições foram atenuadas nos principais países da Europa no primeiro semestre de 2021 e a procura começou a acelerar lentamente. No entanto, o mercado ainda é impactado por perturbações na cadeia de abastecimento causadas pela guerra em curso entre a Rússia e a Ucrânia. Apesar de tais desafios durante o período de previsão devido à presença dos principais fabricantes de carros esportivos em países como Alemanha, Reino Unido, etc., prevê-se que o mercado veja tendências positivas no mercado durante o período de previsão.
A médio prazo, espera-se que o aumento das regulamentações para reduzir as emissões, juntamente com o aumento da procura por economia de combustível, chame a atenção dos fabricantes OEM para diminuir o peso global dos automóveis. Além disso, prevê-se que um aumento na produção automóvel e um crescente interesse dos consumidores em adotar características de segurança e conforto aumentem ainda mais a procura no mercado.
No entanto, o alto preço dos materiais leves, como as fibras de carbono, bem como poucos materiais compósitos em comparação com os materiais genéricos, aumenta o custo global do veículo e espera-se que isso restrinja o crescimento do mercado. Além disso, espera-se que diversas atividades de pesquisa para reduzir o custo dos materiais possam atenuar o efeito desta restrição nos próximos anos.
Espera-se que o aumento na produção de veículos elétricos impulsione o crescimento do mercado de automóveis leves nos próximos anos em toda a região. Materiais leves, como plástico reforçado com fibra de carbono, são usados em veículos elétricos modernos, permitindo que eles funcionem exclusivamente com eletricidade e evitem serem classificados como híbridos. Além disso, o desenvolvimento e as composições de novos produtos estão ganhando popularidade significativa no mercado, à medida que a adoção das tecnologias mais recentes oferece novas oportunidades para os participantes do mercado.
Espera-se que Alemanha, Reino Unido, França e Itália desempenhem um papel dominante no crescimento do mercado durante o período de previsão. Estes países têm normas rigorosas de emissões para automóveis devido ao aumento da percentagem de carbono no ambiente a um ritmo alarmante, criando uma perspectiva positiva para o mercado. Além disso, a presença dos principais fabricantes de automóveis desportivos como Porsche, Lamborghini e outros provavelmente aumentará a procura no mercado durante o período de previsão.
Tendências do mercado de carros leves automotivos na Europa
Evolução Contínua na Tecnologia Automotiva AHSS para Aumentar o Crescimento do Mercado
Há uma demanda por redução de peso para melhorar o desempenho e a segurança do veículo. Como resultado, o Aço Avançado de Alta Resistência (AHSS), um material essencial para a redução de massa de veículos, tornou-se um dos materiais de crescimento mais rápido na indústria automotiva atual. O aço representa cerca de 70% do peso médio de um automóvel. Em comparação com o aço padrão, o AHSS permite reduzir o peso do veículo em 23-35%, o que é cerca de 165 a 250 kg, para um automóvel de passageiros normal, poupando 3 a 4,5 toneladas de gases com efeito de estufa ao longo do ciclo de vida total do veículo. Esta poupança nas emissões é muito mais substancial do que o CO2 emitido durante a produção completa do aço necessário num automóvel.
A composição do aço envolve 34% da estrutura da carroceria, painéis, portas e fechamento do porta-malas, conferindo absorção de energia e alta resistência em caso de colisão. 23% é o motor e aço carbono usinável para as engrenagens resistentes ao desgaste. 12% são utilizados na suspensão, utilizando aço laminado de alta resistência, e o restante nas rodas, pneus, tanque de combustível, direção e sistemas de freios. Na sequência de tais desenvolvimentos, algumas das principais empresas que operam estão a tomar as iniciativas necessárias neste sentido para melhorar a sua presença no mercado. Por exemplo,.
- Em fevereiro de 2022, a Thyssenkrupp concluiu a venda da Acciai Speciali Terni (AST), incluindo a organização de vendas associada na Alemanha, Itália e Turquia, para a empresa italiana Arvedi. A venda foi acordada contratualmente em setembro de 2021. Ambas as partes concordaram em não divulgar os detalhes financeiros da transação. Foi acordado com o adquirente Arvedi que a thyssenkrupp reterá ações no valor de 15% na AST para fortalecer a cooperação operacional já existente com a Arvedi através de tal participação minoritária.
Para produzir maior resistência com tamanho e peso reduzidos da seção de aço, as montadoras usam menos material, reduzindo significativamente o peso do veículo. A indústria siderúrgica está focada no desenvolvimento de diferentes ligas para combinações de processamento, aço com alta resistência à tração e ductilidade, juntamente com composições químicas otimizadas para obter microestruturas multifásicas de AHSS. Os intervenientes no mercado estão a desenvolver novos produtos para alargar a sua base de consumidores. É provável que isso intensifique a concorrência no mercado global de materiais leves automotivos nos próximos anos.
Outros avanços incluem as capacidades expandidas dos aços automotivos de alta resistência, que permitem o projeto de peças mais finas, otimizando a rigidez, mas mantendo as geometrias. AHSS, como o Nano Steel, ajudam a fornecer calibres mais finos de aço e componentes para fabricação em temperatura ambiente. Prevê-se que as tendências acima mencionadas no mercado europeu ofereçam oportunidades lucrativas para os players que operam no mercado durante o período de previsão.
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Espera-se que a Alemanha lidere a indústria automotiva leve europeia durante o período de previsão
Espera-se que o segmento alemão do mercado detenha uma participação significativa do mercado durante o período de previsão. A Alemanha possui 41 fábricas de montagem e produção de motores de automóveis, com capacidade para mais de um terço da produção automóvel europeia. Muitas empresas alemãs estão experimentando novos compósitos que podem reduzir em grande medida o peso total do veículo. A aplicação de plástico reforçado com fibra de carbono (CFRP) tem sido amplamente adotada para produzir carrocerias automotivas, principalmente em carros fabricados na Alemanha, como BMW, Porsche e Audi. Por exemplo,.
- Em agosto de 2022, a Porsche revelou o novo Porsche 911 GT3 RS com um motor naturalmente aspirado de 4,0 litros de alta rotação com DNA de corrida e construção leve e inteligente emparelhado com uma transmissão Porsche Doppelkupplung (PDK) de sete velocidades. O 911 GT3 RS acelera de zero a 100 km/h em 3,2 segundos e atinge velocidade máxima de 296 km/h em sétima marcha.
De acordo com vários relatórios de investigação, os fabricantes de veículos deverão aumentar os níveis de componentes leves de 30% para 70% até 2030 para compensar os aumentos de peso da transmissão eléctrica e uma tecnologia de motores mais eficiente nos próximos anos. Com o mercado de veículos leves em desenvolvimento, diversas iniciativas na Alemanha estão impulsionando os avanços tecnológicos. De acordo com o quadro regulamentar (normas Euro 6), existe uma motivação crescente para uma economia de baixo carbono até 2050.
- Organizações de pesquisa como a Affordable Lightweight Automobiles Alliance (AFLA) são especializadas em lidar com peso leve automotivo, que é cofinanciado pelo Horizonte 2020 da Comissão Europeia e pelo EUCAR, o Conselho Europeu de PD Automotivo.
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Visão geral da indústria automotiva leve da Europa
O mercado europeu de automóveis leves está moderadamente consolidado com players existentes como Volkswagen, Nissan Corporation, Toyota, Hyundai e outros OEMs importantes que operam no mercado europeu. À medida que a procura por automóveis leves cresce na região, enquanto alguns dos principais fabricantes automóveis tentam superar os seus concorrentes através de joint ventures, parcerias e lançamento de novos produtos com tecnologia avançada, outras matérias-primas e fornecedores de componentes concentram-se na melhoria suas ofertas de produtos. Por exemplo,.
- Em julho de 2022, a Gestamp anunciou que a Arcelor Mittal e a Gestamp testaram com sucesso o uso de aço com baixas emissões de carbono em peças automotivas que serão utilizadas na produção de veículos na Europa. Eles assinaram um acordo de cooperação em sustentabilidade, especificamente na produção de peças de aço com baixas emissões de carbono, e estão trabalhando em estreita colaboração para garantir que o aço da ArcelorMittal atenda a todos os requisitos técnicos da Gestamp.
- Em maio de 2021, foi lançado no mercado o primeiro modelo do novo Qashqai Nissan construído na Europa utilizando um número significativo de painéis leves de alumínio. O capô, as portas e os guarda-lamas dianteiros são estampados em liga de alumínio, o que torna a carroceria do novo Qashqai 60 kg mais leve. Isto melhora a eficiência e, assim, contribui para a redução das emissões. Além disso, ajuda a acomodar mais tecnologia, incluindo o trem de força eletrificado do novo veículo.
- Em junho de 2021, a Porsche anunciou que uma nova geração do modelo 911 GTS está sendo lançada no mercado. A dinâmica de condução do modelo é ainda melhorada com o pacote Lightweight Design, que estará disponível pela primeira vez para o GTS a partir de novembro de 2021. Até 25 kg serão economizados pelos assentos completos de plástico reforçado com fibra de carbono (CFRP), mais leves. , vidro leve para as janelas laterais e traseiras e bateria leve.
- Em maio de 2021, a Toray Industries, Inc. anunciou que desenvolveu uma tecnologia de alta condutividade térmica para plástico reforçado com fibra de carbono (CFRP). Uma camada termicamente condutora composta por um suporte poroso de CFRP e folhas de grafite é empilhada sobre CFRP para obter leveza e alta condutividade térmica. A Toray pretende promover a nova tecnologia para aplicações que incluem peças de baterias de veículos elétricos (EV), mobilidade avançada e dispositivos eletrônicos.
Líderes do mercado de carros leves automotivos da Europa
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Nissan Motor Corporation
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Toyota Motor Corporation
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Ford Motor Company Ltd.
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Porsche AG.
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Automobili Lamborghini S.p.A.
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Notícias do mercado de carros leves automotivos da Europa
- Em agosto de 2022, a Automobili Lamborghini anunciou o Urus Performante. Possui um motor V8 biturbo e um escapamento esportivo leve. A potência do Performante foi aumentada em 16 CV para 666 CV e o seu peso foi reduzido em 47 kg, proporcionando-lhe a melhor relação peso-potência da sua classe de 3,2.
- Em março de 2022, a Renault Europa lançou o Megane E-TECH Electric, o primeiro modelo da sua geração 2.0 de veículos elétricos a beneficiar das vantagens da plataforma CMF-EV da Aliança. O Megane E-TECH Electric simboliza o início da anunciada reconquista do segmento de veículos compactos.
- Em março de 2022, a Lotus revelou um SUV crossover totalmente elétrico chamado Eletre, com desempenho super-rápido, hardware futurista e design agressivo. O anúncio ocorre dias depois de a montadora europeia Maserati apresentar o Grecale, seu primeiro SUV totalmente elétrico. Ambos se juntarão à lista de SUVs atuais e futuros de outras montadoras premium, incluindo Audi e-Tron, Jaguar i-Pace, Mercedes-Benz EQC, BMW iX e muito mais.
- Em maio de 2021, a Nissan lançou um novo Qashqai que será construído na Europa utilizando um número significativo de painéis leves de alumínio. O capô, as portas e os guarda-lamas dianteiros são estampados em liga de alumínio, o que torna a carroceria do novo Qashqai 60 kg mais leve. Isto melhora a eficiência e, assim, contribui para a redução das emissões. Além disso, ajuda a acomodar mais tecnologia, incluindo o trem de força eletrificado do novo veículo.
Relatório do mercado de carros leves automotivos da Europa - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Drivers de mercado
4.2 Restrições de mercado
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho de mercado em valor - bilhões de dólares)
5.1 Tipos de materiais
5.1.1 Metais
5.1.2 Compósitos
5.1.3 Plásticos
5.2 Processo de manufatura
5.2.1 Extrusão
5.2.2 Estampagem
5.2.3 Forjamento
5.2.4 Fundição
5.2.5 Outros
5.3 Aplicativo
5.3.1 Estrutural
5.3.2 Trem de força
5.3.3 Interior
5.3.4 Exterior
6. Geografia
6.1 Europa
6.1.1 Alemanha
6.1.2 Reino Unido
6.1.3 Itália
6.1.4 Espanha
6.1.5 Resto da Europa
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Participação de mercado do fornecedor
7.2 Perfis de empresa
7.2.1 Toyota Motor Corporation
7.2.2 Volkswagen AG
7.2.3 Ford Motor Company
7.2.4 Hyundai Motor Corporation
7.2.5 Nissan Motor Co. Ltd
7.2.6 General Motors Company
7.2.7 Honda Motor Co. Ltd
7.2.8 Kia Motors Corporation
7.2.9 Ferrari SpA
7.2.10 Automobili Lamborghini S.p.A.
7.2.11 Porsche AG
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria automotiva leve da Europa
A leveza é um conceito na indústria automobilística sobre a construção de carros menos pesados para obter melhor eficiência de combustível e manuseio. As montadoras fabricam peças em fibra de carbono, pára-brisas em plástico e pára-choques em espuma de alumínio, como forma de diminuir a carga do veículo.
O relatório do mercado de carros leves da Europa abrange as tendências atuais e futuras com desenvolvimentos tecnológicos recentes em diversas áreas de mercado por materiais, processo de fabricação e tipo de aplicação. O escopo do relatório abrange a segmentação com base no tipo de material, processo de fabricação, tipo de aplicação e país.
Por tipo de material, o mercado é segmentado em Metais, Compósitos e Plásticos. Pelo Processo de Fabricação, o mercado é segmentado em Extrusão, Estamparia, Forjamento, Fundição e Outros (Moldagem e Formação).
Por aplicação, o mercado é segmentado em Estrutural, Powertrain, Interior e Exterior. Por País, o mercado é segmentado em Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Resto da Europa. Para cada segmento, o tamanho do mercado e a previsão foram feitos com base no valor (US$ bilhões).
| Tipos de materiais | ||
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| Processo de manufatura | ||
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| Aplicativo | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de carros leves automotivos na Europa
Qual é o tamanho atual do mercado europeu de carros leves automotivos?
O mercado europeu de carros leves automotivos deverá registrar um CAGR superior a 9% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado europeu de carros leves automotivos?
Nissan Motor Corporation, Toyota Motor Corporation, Ford Motor Company Ltd., Porsche AG., Automobili Lamborghini S.p.A. são as principais empresas que operam no mercado europeu de carros leves automotivos.
Que anos este Mercado Europeu de Carros Leves Automotivos cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado europeu de carros leves automotivos para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado europeu de carros leves automotivos para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria Automotiva Leve da Europa
Estatísticas para a participação de mercado de carros leves automotivos da Europa em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Europe Automotive Lightweight Car inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
