Tamanho do mercado HVAC da Europa e análise de participação – Tendências e previsões de crescimento (2024 – 2029)

O mercado europeu de sistemas HVAC é segmentado por equipamentos (equipamentos de ar condicionado/ventilação (simples splits/multi-splits (dutados e sem dutos), VRF, unidades de tratamento de ar, resfriadores, bobinas de ventiladores, embalagens internas e telhados) Equipamentos de aquecimento (caldeiras /Radiadores/Fornos, Bombas de Calor)), Por Utilizador Final (Residencial, Comercial, Industrial) e País.

Tamanho do mercado HVAC da Europa e análise de participação – Tendências e previsões de crescimento (2024 – 2029)

Tamanho do mercado HVAC na Europa

Resumo do mercado europeu de equipamentos HVAC
Período de Estudo 2019 - 2029
Ano Base Para Estimativa 2023
Tamanho do Mercado (2024) USD 30.45 Billion
Tamanho do Mercado (2029) USD 41.13 Billion
CAGR (2024 - 2029) 6.09 %
Concentração do Mercado Médio

Principais jogadores

Principais participantes do mercado europeu de equipamentos HVAC

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

Análise do mercado HVAC da Europa

O tamanho do mercado europeu de HVAC é estimado em US$ 28,94 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 38,89 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 6,09% durante o período de previsão (2024-2029).

  • Aquecimento, ventilação e ar condicionado são sistemas mecânicos que proporcionam conforto térmico e qualidade do ar interno, ao mesmo tempo que controlam as temperaturas internas e regulam a umidade interna. Condicionadores de ar centrais, bombas de calor, resfriadores e sistemas empacotados são os tipos de sistemas mais comuns.
  • Os sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC) estão a tornar-se cada vez mais populares em toda a região da UE devido aos seus numerosos benefícios, nomeadamente técnicas de poupança de energia. O aumento da procura de sistemas inteligentes, bem como a integração da Internet das Coisas (IoT), sistemas de automação industrial, produção inteligente e Indústria 4.0, estão a impulsionar o crescimento do mercado europeu de equipamentos HVAC.
  • Além disso, a urbanização contínua e o crescimento populacional são essenciais para aumentar a popularidade dos sistemas de controlo de temperatura interior e exterior em várias partes da Europa. Por exemplo, a Comissão Europeia estima que, até janeiro de 2022, a população da UE será de 446,8 milhões de pessoas, menos 172 000 do que no ano anterior, com as zonas urbanas a albergar 85% da população.
  • A substituição de equipamentos existentes por equipamentos de melhor desempenho e regulamentações governamentais de apoio, como incentivos de economia de energia por meio de programas de crédito fiscal, estão impulsionando o mercado de equipamentos HVAC do Reino Unido durante o período de previsão. Por exemplo, o governo do Reino Unido já estabeleceu a meta de instalar 600.000 bombas de calor por ano até 2028 para reduzir a dependência do país dos combustíveis fósseis e ajudar na luta contra o aquecimento global.
  • Além disso, um dos principais fatores que impulsionam o mercado na região são diversas iniciativas governamentais para promover fontes de calor de baixo carbono. Por exemplo, o Departamento de Negócios, Energia e Estratégia Industrial do Reino Unido concedeu um contrato de 54 milhões de euros para financiamento de redes de calor em julho de 2022, que apoiará o desenvolvimento do esquema em Londres e trabalhos que utilizam fontes de calor de baixo carbono, como bombas de calor. e energia dos resíduos para aquecer propriedades.
  • O impacto da IoT e dos sistemas HVAC inteligentes é outra tecnologia crítica que deverá impulsionar o mercado no futuro. Os sistemas HVAC podem trocar dados com outros dispositivos conectados graças à Internet das Coisas (IoT) nas tecnologias HVAC. A integração de sistemas HVAC inteligentes em residências e edifícios comerciais detecta automaticamente quando a manutenção é necessária, evitando aborrecimentos dos clientes que possam causar problemas.
  • Os fornecedores também estão se concentrando em diversos investimentos estratégicos, como aquisições, lançamentos de produtos e expansões, que impulsionarão o mercado no futuro. A Carrier, por exemplo, lançou o AquaForce Vision 30KAV com refrigerante PUREtec em março de 2022, um chiller R1234ze projetado para processos industriais como produtos farmacêuticos, fabricação de alimentos, produtos químicos, plásticos, indústrias metalúrgicas e outras aplicações que exigem resfriamento ultraconfiável até - 12 graus Celsius. Isto demonstra a procura de refrigeradores nos setores industriais da Europa.
  • As novas recomendações da CE para reforçar a regulamentação dos gases fluorados podem resultar em reduções rigorosas nos refrigerantes HFC e na proibição de refrigerantes AC comuns em Abril de 2022, impactando negativamente a indústria europeia de ar condicionado e refrigeração. A partir de 1 de janeiro de 2027, a Comissão Europeia pretende proibir a utilização de HFC com GWP igual ou superior a 150 em novos sistemas de ar condicionado split e bombas de calor com capacidades nominais até 12 kW, inclusive. Além disso, a partir de 1º de janeiro de 2027, as recomendações pretendem proibir o uso de HFCs em novos sistemas split com potência superior a 12kW.
  • Devido ao elevado custo inicial do equipamento HVAC, alguns clientes podem ser desencorajados de comprar ou atualizar os seus sistemas. Isto é especialmente verdadeiro para proprietários de residências e pequenos empresários que podem ter orçamentos limitados e precisam de ajuda para arcar com os custos iniciais de um novo sistema.
  • A pandemia da COVID-19 teve um impacto significativo na indústria de HVAC, uma vez que a procura por sistemas caiu significativamente durante os primeiros meses devido a restrições de bloqueio e às empresas que se abstiveram de investir em novos equipamentos. Muitos projetos de construção foram interrompidos em todo o mundo como resultado da pandemia. As quedas na atividade de construção nos setores comercial, residencial e industrial atenuaram temporariamente a procura por sistemas HVAC.

Visão geral da indústria HVAC na Europa

O mercado europeu de equipamentos HVAC é competitivo, pois abriga fornecedores proeminentes que comandam uma fatia proeminente do mercado em diferentes segmentos, juntamente com acesso a redes de distribuição bem estabelecidas. Com o advento das soluções inteligentes, espera-se que se torne mais um ponto competitivo estratégico no mercado. Espera-se que a incorporação da tecnologia de edifícios inteligentes nos setores comerciais e industriais impulsione os sistemas HAVC conectados na Europa e aumente a rivalidade competitiva entre os fornecedores no mercado.

Em maio de 2022, a NIBE Industrier AB concordou em adquirir 50% das ações da empresa italiana Argoclima SpA, sendo o restante da participação a ser adquirida após cinco anos. A aquisição fortalecerá significativamente a posição da empresa na indústria italiana de bombas de calor em rápida expansão, integrando a atual linha Argoclima com todo o NIBE. Além disso, em julho de 2022, a NIBE expandiu a sua linha de produtos com o lançamento de uma bomba de calor de fonte de ar totalmente nova. O NIBE S2125 foi concebido para satisfazer os requisitos de aquecimento e água quente do edifício num sistema abrangente.

Em abril de 2022, a Octopus Energy investiu nos especialistas em bombas de calor da Irlanda do Norte, Renewable Energy Devices (RED), para construir milhares de bombas de calor mensalmente. A colaboração irá revolucionar o mercado, permitindo que as empresas construam inicialmente bombas de calor silenciosas, altamente eficientes e de aparência elegante para clientes no Reino Unido.

Em fevereiro de 2022, a Geoclima, fabricante italiana de chillers, estabeleceu uma subsidiária no Reino Unido. A subsidiária da empresa Geoclima HVAC no Reino Unido distribuiria todas as marcas do Grupo Geoclima, incluindo ClimaTech, Hecoclima, CROM e COM40. A declaração também revelou que a empresa forneceria suporte no país aos seus clientes do Reino Unido para uma variedade de aplicações, incluindo hospitais e ambientes de missão crítica.

Líderes de mercado HVAC na Europa

  1. Daikin Industries, Ltd.

  2. ROBERT Bosch GmbH

  3. Mitsubishi Electric Europe B.V

  4. Alfa Laval AB

  5. Carrier Global Corporation

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado HVAC na Europa

  • Setembro de 2022 O governo do Reino Unido forneceu financiamento para 24 projetos, totalizando 15 milhões de libras esterlinas, a fim de reduzir os custos e os desafios associados à instalação de bombas de calor. Além disso, apoia o programa de atualização de caldeiras de 450 milhões de libras esterlinas (542 milhões de dólares) do governo, que visa aumentar a utilização de bombas de calor e outros sistemas de aquecimento de baixo carbono, fornecendo subsídios de 5.000 libras esterlinas (6.100 dólares americanos) a partir de abril de 2022.
  • Outubro de 2022 A Daikin Europe NV anunciou a expansão da sua base alemã de produção de bombas de calor em Güglingen, Alemanha, com o objetivo de satisfazer a crescente procura de bombas de calor na Europa, investindo na capacidade de produção local. Durante o período de estudo, espera-se que tais investimentos estratégicos regionais impulsionem o mercado.
  • Junho de 2022 A Carrier anunciou planos para investir 16 milhões de dólares na construção de um Centro de Excelência em Pesquisa e Desenvolvimento para sistemas de aquecimento, resfriamento e água doméstica em Villasanta (MB), Itália. O novo centro também dará grande ênfase ao desenvolvimento de tecnologias baseadas em IoT e baseadas em IA que permitirão o controle remoto de sistemas de aquecimento e resfriamento para melhorar a eficiência energética.

Relatório de mercado HVAC da Europa - Índice

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
  • 1.2 Escopo do estudo

2. METODOLOGIA DE PESQUISA

3. SUMÁRIO EXECUTIVO

4. INFORMAÇÕES DE MERCADO

  • 4.1 Visão geral do mercado
  • 4.2 Análise da cadeia de valor da indústria
  • 4.3 Atratividade da Indústria: Análise das Cinco Forças de Porter
    • 4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
    • 4.3.2 Poder de barganha dos compradores
    • 4.3.3 Ameaça de novos participantes
    • 4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
    • 4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
  • 4.4 Avaliação do impacto do COVID-19 na indústria

5. DINÂMICA DE MERCADO

  • 5.1 Drivers de mercado
    • 5.1.1 Substituição de equipamentos existentes por outros de melhor desempenho
    • 5.1.2 Regulamentações governamentais de apoio, incluindo incentivos para economia de energia por meio de programas de crédito fiscal
  • 5.2 Restrições de mercado
    • 5.2.1 Dependência das condições macroeconómicas
    • 5.2.2 Concorrência crescente para limitar margens
  • 5.3 Oportunidades de mercado
    • 5.3.1 Surgimento de IoT e inovações de produtos para ajudar nas substituições

6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

  • 6.1 Equipamento
    • 6.1.1 Equipamento de ar condicionado/ventilação
    • 6.1.1.1 Tipo
    • 6.1.1.1.1 Divisões simples/multi-divisões
    • 6.1.1.1.2 VRF
    • 6.1.1.1.3 Unidades de tratamento de ar
    • 6.1.1.1.4 Resfriadores
    • 6.1.1.1.5 Bobinas de Ventiladores
    • 6.1.1.1.6 Embalagens internas e coberturas
    • 6.1.1.1.7 Outros tipos
    • 6.1.2 Equipamento de aquecimento
    • 6.1.2.1 Tipo
    • 6.1.2.1.1 Caldeiras/Radiadores/Fornos e Outros Aquecedores
    • 6.1.2.1.2 Bombas de Calor
  • 6.2 Usuário final
    • 6.2.1 residencial
    • 6.2.2 Comercial
    • 6.2.3 Industrial
  • 6.3 País
    • 6.3.1 Reino Unido
    • 6.3.2 Itália
    • 6.3.3 Alemanha
    • 6.3.4 França
    • 6.3.5 Espanha
    • 6.3.6 Europa Oriental
    • 6.3.7 Benelux
    • 6.3.8 Nórdicos
    • 6.3.9 Rússia
    • 6.3.10 Peru
    • 6.3.11 Resto da Europa

7. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 7.1 Perfis de empresa
    • 7.1.1 Daikin Industries Ltd
    • 7.1.2 ROBERT Bosch GmbH
    • 7.1.3 Mitsubishi Electric Europe BV
    • 7.1.4 Danfoss AS
    • 7.1.5 Valliant Group
    • 7.1.6 Carrier Global Corporation
    • 7.1.7 Alfa Laval AB
    • 7.1.8 Lennox International Inc.
    • 7.1.9 Ariston Thermo SpA
    • 7.1.10 BDR Thermea Group

8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO

9. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS

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Segmentação da indústria HVAC na Europa

O equipamento HVAC é uma tecnologia de conforto de ambiente interno e veicular que visa proporcionar conforto térmico e qualidade adequada do ar interno. É uma parte crítica presente em diversas estruturas residenciais, que incluem residências unifamiliares, prédios de apartamentos, hotéis e instalações para idosos; edifícios industriais e de escritórios de médio a grande porte, como arranha-céus e hospitais; veículos, como automóveis, trens, aviões, navios e submarinos, e em ambientes marinhos, onde são reguladas condições de construção seguras e saudáveis, em termos de temperatura e umidade, utilizando ar fresco do exterior.

O mercado europeu de equipamentos HVAC é segmentado por equipamentos (equipamentos de ar condicionado/ventilação (simples splits/multi-splits (dutados e sem dutos), VRF, unidades de tratamento de ar, resfriadores, bobinas de ventiladores, embalagens internas e telhados), equipamentos de aquecimento ( Caldeiras/Radiadores/Fornos e Bombas de Calor)), Usuário Final (Residencial, Comercial e Industrial) e País. O relatório oferece o tamanho do mercado em termos de valor em milhões de dólares para todos os segmentos acima.

Equipamento Equipamento de ar condicionado/ventilação Tipo Divisões simples/multi-divisões
VRF
Unidades de tratamento de ar
Resfriadores
Bobinas de Ventiladores
Embalagens internas e coberturas
Outros tipos
Equipamento de aquecimento Tipo Caldeiras/Radiadores/Fornos e Outros Aquecedores
Bombas de Calor
Usuário final residencial
Comercial
Industrial
País Reino Unido
Itália
Alemanha
França
Espanha
Europa Oriental
Benelux
Nórdicos
Rússia
Peru
Resto da Europa
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de HVAC na Europa

Qual é o tamanho do mercado europeu de equipamentos HVAC?

O tamanho do mercado europeu de equipamentos HVAC deverá atingir US$ 28,94 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 6,09% para atingir US$ 38,89 bilhões até 2029.

Qual é o tamanho atual do mercado europeu de equipamentos HVAC?

Em 2024, o tamanho do mercado europeu de equipamentos HVAC deverá atingir US$ 28,94 bilhões.

Quem são os principais atores do mercado europeu de equipamentos HVAC?

Daikin Industries, Ltd., ROBERT Bosch GmbH, Mitsubishi Electric Europe B.V, Alfa Laval AB, Carrier Global Corporation são as principais empresas que operam no mercado europeu de HVAC.

Que anos esse mercado europeu de equipamentos HVAC cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?

Em 2023, o tamanho do mercado europeu de equipamentos HVAC foi estimado em US$ 27,28 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado europeu de equipamentos HVAC para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado europeu de equipamentos HVAC para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

Relatório da Indústria HVAC da Europa

Estatísticas para a participação de mercado de HVAC na Europa em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise HVAC da Europa inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.