Análise de Tamanho e Participação do Mercado Europeu de Laminados Decorativos - Tendências de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado Europeu de Laminados Decorativos

Setor Moveleiro Dominará o Mercado

• A União Europeia é líder mundial no segmento de alto padrão do mercado moveleiro. Quase dois em cada três produtos de mobiliário de alto padrão vendidos no mundo são produzidos na União Europeia.
• O Reino Unido, a Alemanha, a Itália, a Espanha e a Polônia estão entre os principais mercados moveleiros da região.
• A fabricação de camas, móveis e outros itens no Reino Unido é um setor que está se expandindo significativamente. De acordo com o Escritório de Estatísticas Nacionais (Reino Unido), os gastos dos consumidores com móveis e mobiliário foram superiores a GBP 25,13 bilhões (USD 31,98 bilhões) em 2022, acima de GBP 23,12 bilhões (USD 29,42 bilhões) em 2021.
• De acordo com o UN Comtrade, em 2022, o Reino Unido exportou aproximadamente USD 61,82 milhões em móveis de escritório de madeira, em comparação com USD 53,91 milhões em 2021, representando um aumento de 14,6% em relação aos números de 2021. As exportações de móveis, camas e colchões foram de aproximadamente GBP 2,84 bilhões (USD 3,61 bilhões) em 2022.
• O setor moveleiro desempenha um papel importante na economia italiana. A Itália é o quarto maior fabricante de móveis do mundo em nível global. De acordo com a FederlegnoArredo, a associação de empresas do setor moveleiro italiano, a produção italiana de móveis aumentou 12,7% em 2022 em comparação com EUR 49 bilhões em 2021.
• O aumento do crescimento do setor de móveis de madeira foi possibilitado pela inventividade da cadeia de suprimentos, com um valor de fabricação atual de mais de EUR 57 bilhões (USD 62,66 bilhões). Com um faturamento de fabricação superior a EUR 29 bilhões (USD 31,88 bilhões), o macrossistema de mobiliário cresceu 11,1%, o macrossistema da madeira (faturamento de produção superior a EUR 23 bilhões (USD 25,28 bilhões)) cresceu 14,3%, e o comércio de madeira cresceu 15%, atingindo mais de EUR 4 bilhões (USD 4,40 bilhões).
• De acordo com a Associação Nacional Espanhola de Fabricantes e Exportadores de Móveis da Espanha (ANIEME), o valor das importações espanholas de móveis para sala de estar aumentou 13,2% para EUR 4,04 bilhões (USD 4,44 bilhões) em 2022, em comparação com EUR 3,57 bilhões (USD 3,92 bilhões) em 2021.
• Os principais mercados de exportação dos móveis espanhóis estão na União Europeia. França, Portugal, Alemanha e Reino Unido constituem a maioria das exportações (60%), figurando entre os seis principais mercados para os móveis espanhóis. Com exceção da Itália, todos eles apresentam um aumento de dois dígitos nas compras, demonstrando a importância dos móveis espanhóis nos seus respectivos mercados.
• Quanto ao setor moveleiro na Polônia, de acordo com o Eurostat, as exportações aumentaram 8% para atingir EUR 14,44 bilhões (USD 15,87 bilhões) em 2022. Alemanha, República Tcheca e França foram os principais mercados de exportação. As importações de móveis aumentaram 7% para EUR 3,77 bilhões (USD 4,14 bilhões) em 2022.
• Com a maioria dos países europeus liderando a produção e exportação de móveis, o mercado de laminados decorativos está preparado para testemunhar um crescimento positivo durante o período de previsão.

Alemanha Dominará o Mercado Regional

• O mercado de marcenaria e móveis é um setor importante da economia alemã, constituindo cerca de 7% do mercado total de bens de consumo na Alemanha. O setor registrou um aumento de mais de 12% na receita em 2021 em relação a 2020. O alto poder de compra dos consumidores cria oportunidades para os fabricantes inovarem.
• Alguns dos principais players do setor moveleiro alemão são Huls AG & Co. KG, Topstar GmbH e Rauch GmbH & Co. KG. A maioria das empresas está na Baviera, Baden-Württemberg e Renânia do Norte-Vestfália. Atualmente, há mais de 22.000 fabricantes de móveis em todo o país.
• Em 2022, o setor moveleiro alemão registrou um aumento de 7% nas vendas em comparação com 2021, atingindo EUR 18,8 bilhões. De acordo com a Associação da Indústria Moveleira Alemã (VDM), houve um aumento de 10% no mercado doméstico e de 12% no mercado internacional em 2022 para os produtores de móveis alemães em comparação com 2021. O crescimento estimado nas vendas de exportação foi de aproximadamente 9,8%, enquanto o setor moveleiro na Alemanha cresceu 5,4%.
• Os estados federais da Renânia do Norte-Vestfália, Baviera e Baden-Württemberg respondem por quase três quartos da receita total do setor moveleiro alemão. Baixa Saxônia, Hesse e Saxônia são outras regiões produtoras significativas. Cerca de um terço da produção é exportada. O maior mercado externo é a França, seguida pela Suíça, Áustria e Países Baixos. Os Estados Unidos, a China e a Rússia são os três maiores mercados não europeus.
• De acordo com a Federação Europeia da Indústria da Construção, o valor de novas ordens de construção na Alemanha em 2022 foi de EUR 99 bilhões, 4,8% a mais do que em 2021.
• O número de alvarás de construção na construção residencial foi de 354.403 em 2022. Um total de 68.700 licenças de construção residencial foram emitidas de janeiro a março de 2023, uma queda de 25,7% em relação ao mesmo período do ano anterior (janeiro a março de 2022: 92.500 alvarás de construção). A queda nos projetos de construção foi provavelmente causada pelo alto custo dos materiais de construção e pelos efeitos da Crise Rússia-Ucrânia.
• No entanto, espera-se que a construção de hotéis na Alemanha registre um aumento acentuado no período de previsão. Em 2021, um total de 360 novos hotéis com 56.565 quartos estavam em fase de planejamento. O ano de 2022 viu o lançamento de 89 novos hotéis e 15.780 quartos. Cerca de 78 projetos adicionais com 13.073 unidades foram propostos para 2023. Espera-se que o pipeline de hotéis permaneça forte para 2024 e além, com 153 projetos e 22.769 quartos já em andamento.
• Embora o setor de construção não esteja crescendo em ritmo acelerado na Alemanha, o mercado moveleiro provavelmente compensará a demanda por laminados decorativos no país.