Tamanho do mercado Europa Laminados decorativos & Análise de participação – Tendências de crescimento e previsões (2024 - 2029)

Europa Laminados Decorativos Tendências de Mercado

Indústria moveleira dominará o mercado

• A União Europeia é líder mundial no segmento de alto padrão do mercado moveleiro. Quase dois em cada três produtos de mobiliário de gama alta vendidos no mundo são produzidos na União Europeia.
• Reino Unido, Alemanha, Itália, Espanha e Polônia estão entre os principais mercados de móveis da região.
• A fabricação de camas, móveis e outros itens no Reino Unido é um setor que está se expandindo significativamente. De acordo com o Office for National Statistics (Reino Unido), os gastos dos consumidores com móveis e mobiliário foram de mais de 25,13 bilhões de libras (US$ 31,98 bilhões) em 2022, ante 23,12 bilhões de libras (US$ 29,42 bilhões) em 2021.
• De acordo com a UN Comtrade, em 2022, o Reino Unido exportou aproximadamente US$ 61,82 milhões em móveis de escritório de madeira, em comparação com US$ 53,91 milhões em 2021, representando um aumento de 14,6% em relação aos números de 2021. As exportações de móveis, roupas de cama e colchões foram de cerca de 2,84 bilhões de libras (US$ 3,61 bilhões) em 2022.
• A indústria moveleira desempenha um papel importante na economia italiana. A Itália é o quarto maior fabricante de móveis do mundo em nível global. De acordo com a FederlegnoArredo, a associação de empresas do setor moveleiro italiano, a produção italiana de móveis aumentou 12,7% em 2022, em comparação com 49 bilhões de euros em 2021.
• O aumento do crescimento da indústria de móveis de madeira foi possível graças à inventividade da cadeia de suprimentos, com um valor de fabricação atual de mais de EUR 57 bilhões (USD 62,66 bilhões). Com um volume de negócios da indústria transformadora superior a 29 mil milhões de euros (31,88 mil milhões de dólares), o macrossistema de mobiliário cresceu 11,1%, o macrossistema da madeira (volume de produção superior a 23 mil milhões de euros (25,28 mil milhões de dólares)) 14,3% e o comércio de madeira cresceu 15%, atingindo mais de 4 mil milhões de euros (4,40 mil milhões de dólares).
• De acordo com a Associação Nacional Espanhola de Fabricantes e Exportadores de Mobiliário em Espanha (ANIEME), o valor das importações espanholas de mobiliário de sala aumentou 13,2% para 4,04 mil milhões de euros (4,44 mil milhões de dólares) em 2022, em comparação com 3,57 mil milhões de euros (3,92 mil milhões de dólares) em 2021.
• Os principais mercados de exportação do mobiliário espanhol estão na União Europeia. França, Portugal, Alemanha e Reino Unido representam a maioria das exportações (60%), situando-se entre os seis principais mercados para o mobiliário espanhol. Com exceção da Itália, todos eles apresentam um aumento de dois dígitos nas compras, demonstrando a importância do mobiliário espanhol em seus respectivos mercados.
• Quanto à indústria moveleira na Polónia, segundo o Eurostat, as exportações aumentaram 8%, atingindo 14,44 mil milhões de euros (15,87 mil milhões de dólares) em 2022. Alemanha, República Tcheca e França foram os principais mercados de exportação. As importações de móveis aumentaram 7%, para 3,77 mil milhões de euros (4,14 mil milhões de dólares) em 2022.
• Com a maioria dos países europeus liderando a produção e exportação de móveis, o mercado de laminados decorativos deve testemunhar um crescimento positivo durante o período de previsão.

Alemanha dominará o mercado regional

• O mercado da madeira e do mobiliário é um sector importante da economia alemã, constituindo cerca de 7% do mercado total de bens de consumo na Alemanha. O setor registrou um aumento de mais de 12% no faturamento em 2021 em relação a 2020. O alto poder aquisitivo do consumidor cria oportunidades para os fabricantes inovarem.
• KG, Topstar GmbH e Rauch GmbH & Co. A maioria das empresas está na Baviera, Baden-Wurttemberg e Renânia do Norte-Vestfália. Atualmente, existem mais de 22 mil fabricantes de móveis em todo o país.
• Em 2022, o negócio de mobiliário alemão registou um aumento de 7% nas vendas face a 2021, atingindo 18,8 mil milhões de euros. De acordo com a Associação da Indústria de Móveis Alemã (VDM), houve um aumento de 10% no mercado interno e de 12% internacionalmente em 2022 para os produtores de móveis alemães em comparação com 2021. O crescimento estimado das vendas para exportação foi de cerca de 9,8%, enquanto a indústria moveleira na Alemanha cresceu 5,4%.
• Os estados federais da Renânia do Norte-Vestfália, Baviera e Baden-Württemberg respondem por quase três quartos da receita total da indústria moveleira alemã. Baixa Saxônia, Hesse e Saxônia são outras regiões produtoras significativas. Cerca de um terço da produção é exportada. O maior mercado externo é a França, seguida pela Suíça, Áustria e Holanda. Estados Unidos, China e Rússia são os três maiores mercados não europeus.
• De acordo com a Federação Europeia da Indústria da Construção, o valor das novas encomendas de construção na Alemanha em 2022 foi de 99 mil milhões de euros, mais 4,8% do que o de 2021.
• O número de alvarás de construção em construção residencial foi de 354.403 em 2022. Foram emitidas 68,7 mil licenças de construção residencial de janeiro a março de 2023, uma diminuição de 25,7% face ao período homólogo (janeiro a março de 2022 92,5 mil alvarás de construção). A queda nos projetos de construção foi provavelmente causada pelo alto custo dos materiais de construção e pelas sequelas da crise Rússia-Ucrânia.
• No entanto, espera-se que a construção de hotéis na Alemanha testemunhe um aumento acentuado no período de previsão. Em 2021, um total de 360 novos hotéis com 56.565 quartos estavam na calha. O ano de 2022 viu o lançamento de 89 novos hotéis e 15.780 quartos. Cerca de mais 78 projetos com 13.073 chaves foram discutidos para 2023. O pipeline de hotéis deve se manter forte para 2024 e além, com 153 projetos e 22.769 quartos já em andamento.
• Embora a indústria da construção não esteja crescendo em ritmo acelerado na Alemanha, o mercado moveleiro provavelmente compensará a demanda por laminados decorativos no país.