Mercado europeu de embalagens de cosméticos - crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2023 - 2028)

O mercado de embalagens de cosméticos na Europa é segmentado por tipo de material (plástico, vidro, metal, papel), tipo de produto (garrafas e recipientes de plástico, garrafas e recipientes de vidro, recipientes de metal, caixas dobráveis, caixas de papelão ondulado, tubos e varas , Tampas e Fechos, Bomba e Dispensador, Conta-gotas, Ampolas, Embalagens Plásticas Flexíveis), Tipo de Cosmético (Cuidados com os Cabelos, Cosméticos Coloridos, Cuidados com a Pele, Higiene Masculina, Desodorantes) e País.

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Visão geral do mercado

Europe Cosmetic Packaging Market Overview
Study Period: 2018 - 2026
CAGR: 2.6 %

Major Players

Europe Cosmetic Packaging Market Key Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Visão geral do mercado

Estima-se que o mercado europeu de embalagens de cosméticos cresça a uma CAGR de cerca de 2,6% no período de previsão de 2020 a 2025. Impulsionada pela mudança na preferência do consumidor pela indústria da beleza ao longo dos anos, a região europeia representa atualmente o mercado potencial para produtos orgânicos e naturais Produtos cosméticos. Uma pesquisa realizada pelo Global Web Index com mais de 2.300 usuários da web do Reino Unido que compram produtos cosméticos orgânicos e naturais regularmente indicou que cerca de 80% o fizeram porque se preocupam com o meio ambiente e a saúde. Cerca de 64% dos entrevistados procuram produtos com embalagens recicláveis.

  • A indústria da beleza no Reino Unido contribui com um total de GBP 1,74 bilhão em 2019 para a economia do país. De acordo com o Oxford Economics Report, a maior parte dessa participação foi gerada a partir de produtos de cuidados e manutenção. O principal fator determinante para o aumento da demanda de embalagens na região é impulsionado pela popularidade dos produtos cosméticos veganos no Reino Unido.
  • Enquanto na Itália, os cuidados bucais estão ganhando benefícios com a crescente conscientização do consumidor em relação à importância da prevenção de problemas bucais e higiene bucal adequada. Isso está aumentando os volumes de exportação e importação de produtos de higiene bucal na Itália, causando, portanto, um crescimento no uso de produtos pelos consumidores italianos. Por exemplo, cerca de 76,3% dos entrevistados/pacientes que sofrem de diabetes na Itália disseram que escovam os dentes após cada refeição. Esses fatores devem aumentar o uso de creme dental no país.
  • Os fabricantes de cosméticos da região estão investindo continuamente em tampas sustentáveis ​​e desenvolvimento de tampas, o que ajudará a indústria em geral a obter um crescimento sustentável. Por exemplo, em fevereiro de 2019, a Aptar Beauty + Home anunciou o lançamento de um fechamento de dispensação na região europeia. Essa tampa compreende 50% de resina reciclada pós-consumo (PCR), o que ajudará a manter um domínio significativo na indústria de embalagens de cosméticos em crescimento sustentável.
  • Jogadores, incluindo ACME Cosmetic Components e Dr. Franke GmbH & Co. KG anunciaram uma joint venture europeia em março de 2019 para produzir e comercializar sua linha de embalagens metálicas para a indústria de cosméticos coloridos. Fatores como esses ampliam as capacidades de embalagens metálicas no setor cosmético no mercado europeu de embalagens cosméticas.
  • Além disso, em meio ao impacto do COVID-19, a região, incluindo a Alemanha, ainda mantém a liderança como fornecedora de embalagens para cosméticos. Alguns dos fornecedores alemães da indústria cosmética pretendem introduzir a automatização nas suas fábricas. Por exemplo, a Colgate-Palmolive relatou um aumento nas vendas no primeiro trimestre de 2020, com um crescimento particularmente forte na Alemanha, apesar da atual crise do Covid-19.

Scope of the report

This study characterizes the cosmetic packaging market, based on the type of packaging which includes Plastic, Glass, Metal, and Paper. The scope of this study is currently focused on regions across Europe.

Material type
Plastic
Glass
Metal
Paper
Product Type
Plastic Bottles and Containers​
Glass Bottles and Containers​
Metal Containers​
Folding Cartons​
Corrugated Boxes​
Tubes and Sticks​
Caps and Closures​
Pump and Dispenser​
Droppers​
Ampoules​
Flexible Plastic Packaging ​
Cosmetic Type
Hair Care​
Color Cosmetics​
Skin Care​
Men’s Grooming​
Deodorants​
Other Cosmetic Types (Fragrances, Depilatories, Baby and Child Care, and Sun Care)​
Country
United Kingdom
Germany
France
Italy
Spain​
Rest of Europe​

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Principais tendências do mercado

Embalagem de tubo e bastão para impulsionar o crescimento do mercado

  • Os tipos de tubos e bastões de embalagens de cosméticos oferecem conveniência, portabilidade e flexibilidade para armazenar uma ampla variedade de produtos semi-sólidos. Devido a esse benefício, eles têm sido amplamente utilizados no mercado de embalagens de cosméticos. Espera-se que as embalagens de tubo e bastão para produtos de beleza e cosméticos cresçam durante o período de previsão, devido à crescente demanda por produtos de cuidados com a pele dos clientes finais. A crescente preferência por produtos de beleza naturais e orgânicos na região deverá acentuar o crescimento do mercado.
  • Por exemplo, aproximadamente menos de 50% de todos os tubos da Europa vão para o setor de cosméticos. O aumento da renda nos países do Leste Europeu, aliado à melhoria constante do padrão de vida, acentuará ainda mais a demanda por produtos cosméticos nesta região.
  • Em março de 2019, a associação europeia de fabricantes de tubos anunciou que a indústria de tubos na região, devido ao aumento da demanda, apesar da considerável incerteza e do ambiente econômico difícil, expandiu sua produção geral em 1% ano a ano para atingir 11,5 bilhões de unidades. Este exemplo mostra a crescente popularidade do tubo com os consumidores europeus como uma forma de embalagem amigável, sustentável e funcional. Portanto, espera-se impulsionar o crescimento do mercado na região.
  • Além disso, o crescimento constante das mídias sociais e compras on-line na região, incluindo Reino Unido, Alemanha e países nórdicos, exerce uma influência significativa na decisão de compra dos clientes, onde a embalagem do produto primário e a embalagem de envio têm um papel vital. O crescimento do comércio eletrônico também está impulsionando o produto cosmético que auxilia o crescimento do mercado de embalagens tubulares.
Europe Cosmetic Packaging Market Key Trends

França registrará crescimento significativo

  • A França domina o mercado cosmético europeu pela qualidade dos produtos e inovação constante. De acordo com a Federação Francesa de Empresas de Beleza (FEBEA), a indústria de cosméticos francesa gasta cerca de 2% de seu faturamento em P&D a cada ano.
  • As PMEs da região compõem a maioria dos fabricantes de cosméticos, que também exportam para todos os países da UE. Além disso, conglomerados multinacionais franceses como LVMH, L'oréal e Estée Lauder possuem muitas das marcas de beleza mais populares do mundo. Ao longo dos séculos, a França tornou-se o centro de produtos de beleza e também um dos geradores de receitas da economia francesa.
  • Os fornecedores desta região estão empenhados em resolver o problema do plástico da indústria. Por isso, eles estão desenvolvendo soluções sustentáveis ​​para os principais players. Por exemplo, a L'Oréal também fez uma parceria com a Albéa para criar o primeiro tubo de cosméticos à base de papelão da indústria, onde um material de base biológica, semelhante a papel, substitui o plástico. A produção industrial terá início no segundo semestre de 2020.
  • Além disso, em resposta ao rápido aumento do número de casos de coronavírus na França, algumas das instalações da Manosque que fabricam produtos de beleza e bem-estar para as marcas L'Occitane en Provence e Melvita foram redistribuídas para a produção de perfumes de mão com verbena. desinfetante. A federação francesa de empresas de beleza (FEBEA) também mobilizou sua rede para aumentar a produção de produtos de higiene e hidroalcoólicos em meio ao surto de Covid-19 em andamento.
Europe Cosmetic Packaging Market Growth Rate

Cenário competitivo

O mercado europeu de embalagens de cosméticos é moderadamente competitivo devido à importância liderada pela presença de regiões como a Alemanha, que detêm mercados de cosméticos maduros, com a presença de players como L'Oréal, Beiersdorf, Procter & Gamble, Henkel e Unilever que ocupam um- terço do mercado de cosméticos da região. Com isso, os stakeholders de embalagens com relacionamento de longo prazo com marcas de cosméticos alavancam o crescimento do mercado. Alguns dos desenvolvimentos recentes no mercado são:

  • Janeiro de 2020: A Induplast SpA, com sede na Bulgária, fabricante de embalagens para cosméticos, anunciou a aquisição da Verve SpA, com sede em Vedano Olona, ​​ativa na produção e comercialização de garrafas e frascos. Esta aquisição visa alavancar a expansão do catálogo de ambas as empresas e aumentar a base de clientes.
  • Outubro de 2019: Albea SA, com sede na França, anunciou uma parceria com uma proeminente startup de inovação em tecnologia 3D, Erpro 3D Factory. Essa parceria permitiria que a empresa e a Erpro 3D Factory oferecessem séries industriais de soluções de embalagens de cosméticos totalmente personalizadas em formas criativas. A tecnologia exclusiva da Erpro 3D Factory mais recentemente usada para projetar pincéis de rímel 3D inovadores para uma renomada marca de cosméticos, permitindo séries industriais em formas criativas que a moldagem por injeção tradicional não permite, normalmente para embalagens de cosméticos coloridos, tampas de fragrâncias, frascos de cuidados com a pele e muito mais.

Principais jogadores

  1. Amcor PLC

  2. Albéa Group

  3. Aptar Beauty+Home

  4. Cosmopak Corporation

  5. Hcp Packaging Co., Ltd.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Amcor PLC, Albéa Group, Aptar Beauty+Home, Cosmopak Corporation, Hcp Packaging Co., Ltd.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions​ and Market Definition​​

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis​

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Threat of Substitutes

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 Market Drivers​

      1. 4.4.1 Increasing Consumption of Cosmetic Products​

    5. 4.5 Market Restraints​

      1. 4.5.1 Growing Sustainability Concerns ​

    6. 4.6 Assessment of Impact of COVID-19 on the market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Material type

      1. 5.1.1 Plastic

      2. 5.1.2 Glass

      3. 5.1.3 Metal

      4. 5.1.4 Paper

    2. 5.2 Product Type

      1. 5.2.1 Plastic Bottles and Containers​

      2. 5.2.2 Glass Bottles and Containers​

      3. 5.2.3 Metal Containers​

      4. 5.2.4 Folding Cartons​

      5. 5.2.5 Corrugated Boxes​

      6. 5.2.6 Tubes and Sticks​

      7. 5.2.7 Caps and Closures​

      8. 5.2.8 Pump and Dispenser​

      9. 5.2.9 Droppers​

      10. 5.2.10 Ampoules​

      11. 5.2.11 Flexible Plastic Packaging ​

    3. 5.3 Cosmetic Type

      1. 5.3.1 Hair Care​

      2. 5.3.2 Color Cosmetics​

      3. 5.3.3 Skin Care​

      4. 5.3.4 Men’s Grooming​

      5. 5.3.5 Deodorants​

      6. 5.3.6 Other Cosmetic Types (Fragrances, Depilatories, Baby and Child Care, and Sun Care)​

    4. 5.4 Country

      1. 5.4.1 United Kingdom

      2. 5.4.2 Germany

      3. 5.4.3 France

      4. 5.4.4 Italy

      5. 5.4.5 Spain​

      6. 5.4.6 Rest of Europe​

  6. 6. KEY VENDOR PROFILES

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Albea SA​

      2. 6.1.2 HCP Packaging Co. Ltd

      3. 6.1.3 RPC Group PLC (Berry Global Group)

      4. 6.1.4 Silgan Holdings Inc.

      5. 6.1.5 DS Smith PLC

      6. 6.1.6 Graham Packaging Company L.P.

      7. 6.1.7 AptarGroup Inc.

      8. 6.1.8 Amcor PLC

      9. 6.1.9 Cosmopak Limited

      10. 6.1.10 Quadpack Industries SA

      11. 6.1.11 Gerresheimer AG

      12. 6.1.12 Raepak Ltd

    2. *List Not Exhaustive

  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

O mercado europeu de embalagens de cosméticos é estudado de 2018 a 2028.

O mercado europeu de embalagens de cosméticos está crescendo a um CAGR de 2,6% nos próximos 5 anos.

Amcor PLC, Albéa Group, Aptar Beauty+Home, Cosmopak Corporation, Hcp Packaging Co., Ltd. são as principais empresas que operam no mercado europeu de embalagens de cosméticos.

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