Tamanho e Participação do Mercado de Midstream de Petróleo e Gás do Egito - Análise de Tendências de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Midstream de Petróleo e Gás do Egito

Setor de Transporte Deve Registrar Crescimento

• De acordo com a Administração de Informações de Energia dos Estados Unidos (EIA), no Egito, o Canal de Suez e o gasoduto Suez-Mediterrâneo (SUMED) são as principais rotas estratégicas e pontos de estrangulamento de trânsito para embarques de petróleo bruto e GNL, conferindo ao Egito um papel significativo no comércio global de petróleo bruto e gás natural. Se tanto o Canal de Suez quanto o Gasoduto SUMED forem fechados, os petroleiros teriam que desviar pelo extremo sul da África, acrescentando aproximadamente 8 a 15 dias de trânsito para os Estados Unidos ou a Europa e levando ao aumento dos custos de frete.
• Além disso, o país possui uma infraestrutura significativa de gás natural, como gasodutos. Adicionalmente, gasodutos de transporte de gás natural, como o Gasoduto Árabe de Gás, que exporta gás natural egípcio para a Jordânia, Síria e Líbano, têm um comprimento total de 1.200 quilômetros, construído por USD 1,2 bilhão. Toda essa infraestrutura de midstream de petróleo e gás apoia a crescente demanda energética do país e aumenta o potencial de exportação para outros países.
• Além disso, assim como o significativo potencial de produção de gás natural do país, ele também possui uma demanda doméstica considerável de gás, particularmente dos setores de geração de energia e industrial. Adicionalmente, de acordo com o Fórum dos Países Exportadores de Gás (GECF), o Egito também é um exportador relevante de gás natural, exportando mais de 10 bilhões de metros cúbicos padrão equivalentes de gás em 2021. Portanto, o aumento da demanda por petróleo e gás deve impulsionar o segmento de midstream de petróleo e gás durante o período de previsão.
• A Rede Nacional de Gás tem se expandido por meio da conclusão de novos gasodutos, bem como de outros gasodutos em implementação, para apoiar o maior número possível de indivíduos e atividades industriais que utilizam gás natural. Em 2022, o comprimento da rede de gás natural foi estendido para alcançar 86.000 km.
• Espera-se também que o Egito registre crescimento considerável no mercado de midstream de petróleo e gás nos próximos anos, em razão dos planos do governo para expandir seu setor de transporte de petróleo e gás. Por exemplo, em maio de 2022, o Ministro do Petróleo e Recursos Minerais anunciou a construção de um gasoduto do Egito ao Chipre, com capacidade de aproximadamente 4,5 trilhões de metros cúbicos. O projeto deve ser concluído até 2024-2025. Além disso, o Egito e Israel planejaram construir um novo gasoduto terrestre com investimentos de USD 200 milhões para transportar de 3 a 5 bilhões de pés cúbicos por ano de gás natural de Israel ao Egito, para então ser enviado à Europa. Espera-se que o gás seja liquefeito no Egito para transporte à Europa.
• A transformação do Egito de importador para exportador de gás ocorreu no final de 2019, após a descoberta de numerosos poços que alteraram radicalmente o fornecimento de gás do país. Além disso, o governo estabeleceu uma meta ambiciosa de aumentar suas exportações de petróleo em 15% em 2023. Adicionalmente, de acordo com o ministério do petróleo egípcio, o país pretende aumentar suas exportações de GNL em cerca de 40% a partir de 2025, a maior parte das quais será destinada ao mercado europeu no longo prazo.
• Portanto, os planos do país para atender à crescente demanda doméstica e impulsionar suas exportações de petróleo e gás natural provavelmente resultarão em desenvolvimentos significativos no mercado de midstream de petróleo e gás egípcio ao longo do período de previsão.

O Aumento das Atividades de Exploração e Produção de Gás Natural Deve Impulsionar o Mercado

• O Egito é o terceiro maior produtor de gás natural da África. O país produziu cerca de 64,5 bilhões de metros cúbicos (bcm) de gás natural em 2022. O aumento da produção de gás natural foi atribuído ao crescimento da demanda nos níveis nacional e internacional. Registrou-se em 2022 que as exportações de GNL do país foram de aproximadamente 8,9 bilhões de metros cúbicos, as mais elevadas entre todos os países árabes.
• De acordo com a Administração de Informações de Energia dos Estados Unidos, o Egito possui 2,186 trilhões de metros cúbicos (tcm) de reservas comprovadas de gás natural, ocupando o 16º lugar no mundo. Essas reservas equivalem a aproximadamente 1,6 bilhão de toneladas de GNL.
• O governo egípcio acelerou o desenvolvimento dos campos de Zohr e Atoll e do projeto West Nile Delta (WND). Espera-se que esses campos realizem adições substanciais ao fornecimento total. Descoberto em agosto de 2015, o campo de gás de Zohr possui uma reserva estimada de 30 Tcf (0,85 Tcm) e está produzindo 2 Bcf/d (0,0566 Bcm/d).
• Em linha com a Visão Egito 2030, o Ministério do Petróleo e Recursos Minerais estruturou suas ações no 'Programa de Modernização do Setor de Petróleo e Gás' para transformar o setor energético e aumentar sua contribuição para as ambições de progresso econômico. O programa revelou planos para transformar o país em um hub de exportação de GNL.
• Por exemplo, em janeiro de 2022, a Eni, empresa italiana de petróleo e gás, obteve um contrato de exploração em cinco blocos no Egito. Os blocos estão localizados no Mar Mediterrâneo Oriental, no Deserto Ocidental e no Golfo de Suez. A empresa investirá parcialmente nos projetos em conjunto com outras empresas.
• Além disso, as exportações de gás natural do Egito totalizaram USD 8,40 bilhões em 2022, um aumento de 171% em comparação com USD 3,50 bilhões no ano anterior - 2021. O salto nas receitas do Egito provenientes das vendas de gás natural foi atribuído ao aumento dos preços de exportação de gás natural liquefeito em nível global.
• Portanto, em razão dos pontos acima, o crescimento das exportações de GNL e o aumento das atividades de exploração e produção de gás natural em todo o país devem, por sua vez, favorecer o crescimento do mercado no futuro próximo.