Tamanho e Participação do Mercado de Energia da Dinamarca
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2020 - 2030 |
|---|---|
| Ano Base Para Estimativa | 2024 |
| Período de Dados de Previsão | 2025 - 2030 |
| Volume do Mercado (2025) | 18.80 gigawatt |
| Volume do Mercado (2030) | 26.99 gigawatt |
| Taxa de crescimento (2025 - 2030) | 7.50% CAGR |
| Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. |
|
Análise do Mercado de Energia da Dinamarca pela Mordor Intelligence
O tamanho do Mercado de Energia da Dinamarca em termos de base instalada deve crescer de 18,80 gigawatts em 2025 para 26,99 gigawatts até 2030, a uma TCAC de 7,5% durante o período de previsão (2025-2030).
O crescimento é impulsionado por licitações de energia eólica offshore apoiadas pelo governo, rápida aquisição de energia renovável corporativa e o papel emergente do país como hub de exportação de Power-to-X. Investimentos em digitalização da rede, instalações renováveis híbridas e armazenamento de bateria mantêm o momentum elevado mesmo com o aperto das restrições de localização onshore.[1]Agência Dinamarquesa de Energia, "Estatísticas Mensais de Eletricidade," ens.dk O mercado de energia dinamarca já integra 58,7% de energia eólica em seu mix de geração, transformando a rede em um laboratório vivo para tecnologias flexíveis e comércio de energia transfronteiriço, Agência Dinamarquesa de Energia. A eletrificação industrial e a expansão de data centers adicionam nova demanda, enquanto projetos de ilhas de energia em larga escala prometem exportações de energia excedente para a Europa continental. Os formuladores de políticas continuam a alinhar impostos sobre carbono, reformas de licenciamento e financiamento de interconectores, reduzindo o risco do investidor e sustentando a trajetória de longo prazo do mercado de energia dinamarca.[2]Agência Internacional de Energia, "Revisão da Política Energética da Dinamarca 2024," iea.org
Principais Conclusões do Relatório
- Por fonte de geração, a energia eólica liderou com 42,47% de participação na receita em 2024; a solar fotovoltaica está projetada para expandir a uma TCAC de 9% até 2030, garantindo a posição de crescimento mais rápido no mercado de energia dinamarca.
- Por usuário final, o segmento de concessionárias deteve 60% da participação do mercado de energia dinamarca em 2024; o segmento comercial e industrial registra a maior TCAC projetada de 8,5% até 2030.
Tendências e Insights do Mercado de Energia da Dinamarca
Análise de Impacto dos Impulsionadores
| Impulsionador | ( ~ ) % Impacto na Previsão da TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Integração de metas de energia renovável | +1.2% | Regiões do Mar do Norte | Médio prazo (2-4 anos) |
| Aumento de PPAs corporativos e aquisição verde | +0.8% | Hovedstaden, Midtjylland | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Pipeline acelerado de licitações eólicas offshore | +1.5% | Costa do Mar do Norte, Ilha de Energia de Bornholm | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Eletrificação de redes de aquecimento urbano | +0.7% | Área metropolitana de Copenhague | Médio prazo (2-4 anos) |
| Prazos mandatórios da UE para eliminação do carvão | +0.6% | Regiões de usinas térmicas legadas | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Demanda de energia excedente para e-combustíveis | +0.9% | Dinamarca Ocidental | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Integração de Metas de Energia Renovável
Acoplamento setorial, armazenamento e 18 GW de capacidade eólica offshore planejada tornam a otimização sistêmica a espinha dorsal do modelo de descarbonização da Dinamarca. O Modelo de Mercado 3.0 esclarece as regras de propriedade para ativos de apoio à rede, desbloqueando financiamento privado para baterias, eletrolisadores de hidrogênio e demanda flexível. A produção excedente durante horas de muito vento é cada vez mais direcionada para linhas de exportação, caldeiras de aquecimento urbano ou plantas Power-to-X, ajudando o mercado de energia dinamarca a reduzir o corte e estabilizar preços.
Aumento de PPAs Corporativos e Aquisição de Energia Verde
O regime transparente de certificados da Dinamarca e contratos estáveis atraem marcas globais para PPAs de longo prazo. Os 12 acordos adicionais da Better Energy em 2024 e o acordo de 15 anos da Bloomberg com a Ørsted exemplificam uma mudança da compra orientada por conformidade para o controle estratégico da pegada de carbono. [3]Better Energy, "Relatório Anual 2024," betterenergy.com Este pipeline garante fluxos de caixa previsíveis para nova capacidade renovável e fortalece o mercado de energia dinamarca contra a volatilidade dos preços no atacado.
Pipeline Acelerado de Licitações Eólicas Offshore
Licitações enfatizando inovação e integração híbrida de ilhas de energia diferenciam a Dinamarca dos leilões puramente de menor custo. O programa de 6 GW vincula prêmios de capacidade à prontidão Power-to-X e conteúdo da cadeia de suprimentos local, incentivando soluções inovadoras de cabos, conversores e fundações flutuantes. O projeto Thor da RWE, respaldado por um empréstimo de EUR 1,2 bilhão do BEI, sinaliza confiança de que o mercado de energia dinamarca pode escalar esses conceitos para realidade comercial.
Eletrificação de Redes de Aquecimento Urbano
HOFOR e Danfoss iniciaram esquemas piloto centrados em dados onde bombas de calor modulam o consumo para absorver excesso de geração renovável, fortalecendo o acoplamento setorial. Com metade do calor dinamarquês entregue via sistemas urbanos, a eletrificação adiciona uma carga considerável e controlável que suporta o equilíbrio da rede enquanto reduz as emissões urbanas.
Análise de Impacto das Restrições
| Restrição | ( ~ ) % Impacto na Previsão da TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Congestionamento da rede na Dinamarca Ocidental | -0.8% | Península da Jutlândia | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Localização onshore limitada e oposição local | -0.5% | Áreas rurais | Médio prazo (2-4 anos) |
| Longos prazos de entrega para cabos submarinos de alta tensão | -1.1% | Áreas eólicas offshore, interconectores | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Escassez de técnicos especializados em turbinas eólicas | -0.6% | Regiões offshore | Médio prazo (2-4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Congestionamento da Rede na Dinamarca Ocidental
A Jutlândia rica em vento frequentemente produz mais energia do que suas linhas podem transportar para o leste, provocando cortes e prejudicando a economia de novos projetos. A Conexão da Costa Oeste de 172 km da Energinet aliviará parte da pressão, mas a conclusão se estende até o final dos anos 2020, colocando um teto de curto prazo nas construções renováveis.[4]Energinet, "Atualização do Projeto Conexão da Costa Oeste," energinet.dk
Longos Prazos de Entrega para Cabos Submarinos de Alta Tensão
A demanda global por cabos XLPE e HVDC de exportação estendeu os prazos de entrega além de quatro anos. A visão da ilha de energia da Dinamarca depende da disponibilidade oportuna de cabos, então os desenvolvedores garantem contratos cedo, amarrando capital e complicando perfis de risco.
Análise de Segmento
Por Fonte de Geração: Dominância Eólica Impulsiona Inovação da Rede
A participação de 42,47% da energia eólica em 2024 sublinha sua posição como âncora do mercado de energia dinamarca. O próximo hub da ilha de energia do Mar do Norte e rodadas offshore incrementais empurram a energia eólica instalada além de 18 GW até 2030. A TCAC de 9% da solar equilibra a geração diurna, especialmente onde PV de telhado alimenta subestações urbanas. O tamanho do mercado de energia dinamarca para eólica está projetado para ampliar ainda mais conforme layouts híbridos combinam turbinas, baterias e eletrolisadores próximos a Bornholm, amortecendo variabilidade e abrindo receita de serviços auxiliares.
Biomassa e biogás mantêm uma produção quase constante aproveitando resíduos agrícolas e compatibilidade com aquecimento urbano. Ativos de gás e petróleo caem no modo de reserva, fornecendo inércia e capacidade de partida a frio quando o vento acalma. Com o carvão totalmente aposentado, a indústria de energia dinamarca prioriza inversores formadores de rede, condensadores síncronos e inércia virtual baseada em bateria, garantindo frequência estável sem plantas fósseis.
Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório
Por Infraestrutura de Transmissão e Distribuição: Transformação da Rede Inteligente
A infraestrutura de transmissão de alta tensão está em expansão, refletindo o foco da Dinamarca no desenvolvimento da espinha dorsal da rede para suportar a integração de energia renovável e interconexão regional. A infraestrutura de medição inteligente está crescendo rapidamente, impulsionada por mandatos regulatórios e demanda do consumidor por capacidades de gerenciamento de energia. Redes de distribuição de média tensão requerem atualizações substanciais para acomodar geração distribuída e infraestrutura de carregamento de veículos elétricos, criando oportunidades de investimento sustentado. Sistemas de baixa tensão enfrentam crescente complexidade dos fluxos bidirecionais de energia e integração de prosumidores, necessitando sistemas avançados de controle e monitoramento.
Investimentos em linhas de transmissão priorizam integração eólica offshore e capacidade de interconexão transfronteiriça, com projetos como o Viking Link aprimorando o papel da Dinamarca como hub energético regional Energinet. Atualizações de subestações e transformadores focam na flexibilidade da rede e capacidades de integração renovável, incorporando eletrônica de potência avançada e sistemas de controle. A transformação da rede inteligente abrange hardware de infraestrutura e sistemas digitais, criando oportunidades para fornecedores de tecnologia e integradores de sistemas. A digitalização da rede habilita novos modelos de negócios e serviços, desde comércio peer-to-peer de energia até algoritmos de otimização em escala de rede.
Por Consumo do Usuário Final: Dominância das Concessionárias Encontra Eletrificação Comercial
As concessionárias lidaram com cerca de 60% do uso de eletricidade da Dinamarca em 2024, refletindo um sistema integrado onde empresas de transmissão e distribuição operam a rede e supervisionam o comércio no atacado. Sua participação cresce conforme modernizam redes, adicionam controles digitais e obtêm nova receita de serviços de apoio à rede.
O foco, no entanto, está mudando para as empresas. O uso de eletricidade nos segmentos comercial e industrial está aumentando a uma TCAC de 8,5% até 2030, um ritmo impulsionado por empresas trocando equipamentos de combustível fóssil por alternativas elétricas e fechando acordos de energia renovável de longo prazo. Data centers estão no coração deste surto: eles criam cargas densas e contínuas que necessitam conexões sob medida e fornecimento verde garantido.
Residências mostram uma linha de demanda mais estável. Atualizações de eficiência, aparelhos mais inteligentes e adoção generalizada de bombas de calor mantêm o consumo residencial estável mesmo com o aumento populacional. Juntas, essas mudanças empurram a rede da Dinamarca para um futuro mais inteligente e flexível onde resposta da demanda, acoplamento setorial e rápido crescimento de renováveis trabalham em conjunto para entregar um sistema de energia de baixo carbono.
Análise Geográfica
As cinco regiões NUTS-2 da Dinamarca formam uma rede cada vez mais interconectada em vez de bolsões de carga isolados. Hovedstaden sozinha representou 38,4% da demanda em 2024, sustentada pelos setores de manufatura avançada e serviços digitais do metrô de Copenhague. A TCAC de 7,5% de Sjælland sinaliza uma mudança conforme novos circuitos de 220 kV conectam o hub offshore de Bornholm à rede continental da Zelândia, transformando a ilha em uma zona de geração e exportação de hidrogênio.
Midtjylland e Nordjylland garantem a maior parte das turbinas onshore e próximas à costa, mas lidam com congestionamento ligado ao vento. Reforços contínuos de 132 kV e plataformas de corte sincronizado buscam desbloquear fluxos de energia para centros de carga da costa leste, garantindo que o mercado de energia dinamarca possa absorver construções renováveis incrementais sem desestabilização.
Syddanmark mistura cogeração de biomassa, pilotos de amônia verde portuária e consumo de indústria pesada. A capacidade transfronteiriça com a Alemanha traz triangulação de preços e oportunidades de arbitragem, enquanto a ligação Øresund posiciona Hovedstaden como um nó de balanceamento entre as zonas nórdica e continental. Juntas, essas dinâmicas geográficas sublinham como o mercado de energia dinamarca está amadurecendo de um sistema de fornecimento doméstico para uma plataforma regional de comércio e flexibilidade.
Cenário Competitivo
Jogadores de primeira linha detêm posições consideráveis mas não monopolísticas, criando uma arena concentrada onde a inovação conta. A Ørsted ultrapassou 10 GW de energia eólica offshore operacional em 2025, combinando ativos com baterias colocalizadas e entrando em saídas seletivas de projetos quando os perfis de risco se ampliaram. A Vestas forneceu 17 GW de turbinas em 2024 e está evoluindo contratos de serviço para pacotes de desempenho baseados em assinatura. Vattenfall e RWE se apoiam em modelos integrados de geração ao varejo, aproveitando slots de licitação híbrida que recompensam armazenamento e anexos de hidrogênio verde.
Desenvolvedores de nível médio como Better Energy e Eurowind diversificam através de fazendas solares-mais-armazenamento e estruturas de PPA atrás do medidor que ancoram financiamento sem exposição a preços comerciais. Fornecedores de tecnologia de rede-ABB, Siemens Grid Software, Hitachi Energy-incorporam inércia virtual e serviços de rede sintética, vendendo O&M de valor agregado que amplia receita por megawatt instalado. A indústria de energia dinamarca também hospeda especialistas de nicho: os eletrolisadores SOEC da Topsoe a posicionam para capturar a onda de hidrogênio verde da Europa, enquanto a expansão da fábrica da NKT melhora a segurança do fornecimento de cabos para projetos domésticos e de exportação.
A competição agora gira em torno do aproveitamento de dados e otimização do ciclo de vida. Análises preditivas reduzem o tempo de inatividade de turbinas, enquanto o comércio algorítmico monetiza a precisão das previsões através dos hubs Nord Pool e GB. Empresas combinando propriedade de ativos, IP digital e acesso flexível ao mercado estão preparadas para garantir lucro desproporcional, mantendo o mercado de energia dinamarca orientado por tecnologia e globalmente relevante.
Líderes da Indústria de Energia da Dinamarca
-
Ørsted A/S
-
Vattenfall A/S
-
Energinet (TSO)
-
European Energy A/S
-
Better Energy A/S
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes da Indústria
- Março de 2025: A Eurowind Energy implantou um dos maiores sistemas de armazenamento de bateria da Dinamarca em uma planta híbrida, melhorando a flexibilidade da rede em Skive, uma usina híbrida aproveita energia eólica e solar. Com capacidade de 45 MWh e duração de 2 horas, este Sistema de Armazenamento de Energia por Bateria (BESS) reforça a flexibilidade e estabilidade da rede, facilitando a integração perfeita de energia renovável na rede.
- Fevereiro de 2025: A Vestas registrou recorde de 17 GW em pedidos em 2024 e anunciou dividendo de DKK 0,55 e recompra de ações de EUR 100 milhões.
- Janeiro de 2025: A Hitachi Energy ganhou contrato STATCOM para Hornsea 4, marcando a primeira implantação de tecnologia offshore da Europa.
- Dezembro de 2024: HOFOR e Danfoss lançaram projeto de análises para otimizar a rede de aquecimento urbano de Copenhague.
Escopo do Relatório do Mercado de Energia da Dinamarca
A geração de energia é gerada através de várias fontes primárias como carvão, hidrelétrica, solar, térmica, etc. Nas concessionárias, é um passo antes de sua entrega aos usuários finais. Então o processo é seguido por transmissão e distribuição. Sob isso, a energia gerada é distribuída via linhas de alta tensão (linhas de transmissão) e linhas de baixa tensão (linhas de distribuição) conforme a exigência do usuário final.
O mercado de energia dinamarca é segmentado por geração e transmissão e distribuição de energia (T&D). O mercado é segmentado por geração em eólica, solar, carvão e outras fontes. O dimensionamento do mercado e previsões de cada segmento são baseados na capacidade instalada em gigawatts (GW).
| Eólica (Onshore e Offshore) |
| Solar Fotovoltaica |
| Biomassa e Biogás |
| Hidrelétrica |
| Carvão |
| Gás Natural e Petróleo |
| Concessionárias |
| Comercial e Industrial |
| Residencial |
| Geração (por Fonte de Energia) | Eólica (Onshore e Offshore) |
| Solar Fotovoltaica | |
| Biomassa e Biogás | |
| Hidrelétrica | |
| Carvão | |
| Gás Natural e Petróleo | |
| Consumo do Usuário Final | Concessionárias |
| Comercial e Industrial | |
| Residencial |
Principais Perguntas Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho atual do mercado de energia dinamarca?
O mercado atingiu 18,80 GW em 2025 e está projetado para expandir para 26,99 GW até 2030 a uma TCAC de 7,50%.
Qual fonte de geração domina o mercado de energia dinamarca?
A energia eólica lidera com 42,47% de participação em 2024, apoiada por fortes planos de expansão offshore.
Quão rapidamente o setor comercial e industrial está aumentando sua demanda de eletricidade?
O consumo comercial e industrial deve crescer a uma TCAC de 8,5% até 2030, impulsionado pelo boom de infraestrutura digital de Copenhague.
Quão importantes são as licitações eólicas offshore para futuras adições de capacidade?
Licitações governamentais cobrindo pelo menos 6 GW até 2030-além de projetos de ilhas de energia-ancoram a maior parte da nova capacidade e atraem investimento estrangeiro considerável.
Por que os contratos de compra de energia corporativa (PPAs) estão se tornando centrais para o crescimento do mercado?
PPAs de longo prazo dão às empresas industriais e de serviços digitais certeza de preços e créditos de sustentabilidade, ajudando a financiar novas fazendas eólicas e solares.
Quais medidas estão em vigor para aliviar o congestionamento da rede na Dinamarca ocidental?
A Conexão da Costa Oeste de 172 km da Energinet e outras atualizações de 400 kV visam mover energia eólica excedente para o leste e reduzir o risco de corte.
Página atualizada pela última vez em:
