Tamanho e Participação do Mercado de Veículos de Duas Rodas da China
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2026 - 2031 |
| Tamanho do mercado no ano base (2025) | 24.71 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2026) | 25.42 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2031) | 29.29 Bilhões de dólares |
| Taxa de crescimento (2026 - 2031) | 2.88% CAGR |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de Veículos de Duas Rodas da China pela Mordor Intelligence
O tamanho do mercado de veículos de duas rodas da China em 2026 é estimado em USD 25,42 bilhões, crescendo a partir do valor de 2025 de USD 24,71 bilhões, com projeções para 2031 indicando USD 29,29 bilhões, crescendo a um CAGR de 2,88% no período de 2026 a 2031. A expansão é impulsionada principalmente por proprietários que buscam atualizar para máquinas mais seguras e mais capazes, enquanto a eletrificação e regras de segurança mais rígidas reformulam a estratégia competitiva[1]"Boletim de Produção e Vendas de Veículos de Duas Rodas da China 2025,", Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, miit.gov.cn. A China Oriental retém a base de clientes mais extensa devido às cidades densas e às cadeias de fornecimento maduras. No entanto, a China Sudoeste registra os ganhos de volume mais rápidos à medida que os investimentos em infraestrutura abrem terrenos acidentados à mobilidade elétrica. As motocicletas permanecem dominantes para o transporte de uso misto, mas os scooters e as variantes elétricas as superam em crescimento, pois os passageiros preferem estruturas compactas e baterias elegíveis a subsídios. A sensibilidade ao preço permanece intensa — três quartos das entregas ainda estão abaixo de USD 1.000 — mas a premiumização gradual é visível na faixa de USD 1.501 a 2.000, onde os motoristas pagam por módulos de lítio, painéis conectados e confiabilidade de marca.
Principais Conclusões do Relatório
- Por tipo de veículo, as motocicletas lideraram o mercado de veículos de duas rodas da China, respondendo por 69,12% do tamanho do mercado em 2025; os scooters têm previsão de crescimento a um CAGR de 4,12% até 2031.
- Por propulsão, os modelos de motor de combustão interna (MCI) responderam por 71,84% do tamanho do mercado de veículos de duas rodas da China em 2025, e as variantes elétricas estão programadas para crescer a um CAGR de 7,05% durante 2026-2031.
- Por capacidade do motor/potência do motor, os modelos de até 110 cc detinham 43,78% do tamanho do mercado de veículos de duas rodas da China em 2025, enquanto a categoria elétrica acima de 5,0 kW deve avançar a um CAGR de 4,29% até 2031.
- Por faixa de preço, as unidades abaixo de USD 1.000 responderam por 76,65% do tamanho do mercado de veículos de duas rodas da China em 2025, enquanto a faixa de USD 1.501 a 2.000 deve crescer a um CAGR de 4,55% ao longo do período de previsão.
- Por usuário final, os motoristas B2C capturaram 68,73% do tamanho do mercado de veículos de duas rodas da China em 2025, e as frotas de entrega têm projeção de crescimento a um CAGR de 3,84% até 2031.
- Por canal de vendas, as lojas físicas controlavam 83,62% do tamanho do mercado de veículos de duas rodas da China em 2025, enquanto as plataformas online estão posicionadas para um CAGR de 4,15% até 2031.
- Por região, a China Oriental respondeu por 31,05% do tamanho do mercado de veículos de duas rodas da China em 2025, enquanto a China Sudoeste tem projeção de expansão a um CAGR de 3,66% até 2031.
Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.
Tendências e Perspectivas do Mercado de Veículos de Duas Rodas da China
Análise de Impacto dos Impulsionadores*
| Impulsionador | (~) % de Impacto na Previsão do CAGR | Relevância Geográfica | Prazo de Impacto |
|---|---|---|---|
| Subsídios Governamentais para Veículos Elétricos de Duas Rodas e Isenções Fiscais | +1.2% | Nacional, com benefícios concentrados em cidades de 1º e 2º nível | Médio prazo (2-4 anos) |
| Congestionamento Urbano Impulsionando a Demanda de Última Milha | +0.8% | Centros urbanos da China Oriental, China Centro-Sul e China do Norte | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Aumento das Entregas de Comércio Eletrônico | +0.7% | Nacional, com maior impacto na China Oriental e na China Centro-Sul | Médio prazo (2-4 anos) |
| Baixo Custo Total de Propriedade em Comparação com Automóveis e Transporte Público | +0.5% | Nacional, particularmente em cidades de 3º e 4º nível | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Expansão de Troca de Baterias em Cidades de 3º/4º Nível | +0.4% | China Sudoeste, China Noroeste, China Nordeste | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Telemática com Inteligência Artificial Melhorando a Utilização de Frotas | +0.3% | Nacional, concentrado em aplicações de frotas comerciais | Médio prazo (2-4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Subsídios Governamentais para Veículos Elétricos de Duas Rodas e Isenção de Imposto sobre Compras
Os programas de incentivo reduziram significativamente os preços de varejo das bicicletas elétricas, posicionando-as como uma alternativa competitiva aos veículos de motor de combustão interna (MCI), e fazendo isso muito antes do que as economias de combustível permitiriam. Uma iniciativa de troca de modelos antigos por novos lançada na primavera de 2024, adotada por numerosas cidades, está incentivando os consumidores a atualizar para modelos de bicicletas mais novos e mais seguros. Enquanto isso, mudanças regulatórias — especialmente os padrões nacionais atualizados de segurança de baterias — alteram os critérios de elegibilidade para subsídios[2]"Implementação do Padrão de Bateria GB 43854-2024,", Diário Jurídico de Pequim, bjlegaldaily.com. Essas revisões priorizam a segurança e a conformidade, redirecionando o apoio financeiro de incentivos generalizados para uma abordagem mais direcionada, com foco na substituição de unidades desatualizadas ou não conformes.
Percebendo a urgência à medida que a janela de ajuda governamental se estreita, os fabricantes estão intensificando as operações. No entanto, as disparidades regionais no lançamento de políticas fazem com que as empresas cronometrem estrategicamente os lançamentos de produtos para coincidir com as janelas de financiamento locais. Isso levou a uma disseminação mais rápida dos avanços tecnológicos nas regiões costeiras economicamente vibrantes, estabelecendo um referencial para a adoção nacional.
Congestionamento Urbano Impulsionando a Demanda de Última Milha
Em cidades movimentadas como Xangai e Shenzhen, o congestionamento do tráfego no horário de pico reduziu as velocidades médias dos veículos a um ritmo mínimo. Nesse contexto, os veículos de duas rodas — particularmente motocicletas elétricas e scooters — emergiram como a opção preferida para deslocamentos de curta distância, muitas vezes deixando as vans para trás. Sua vantagem é amplificada por políticas que isentam as motocicletas de encargos por congestionamento, tornando-as mais rápidas e econômicas. O setor de entrega instantânea em expansão, um pilar essencial da logística urbana, depende fortemente de veículos de duas rodas por sua velocidade e adaptabilidade. Além disso, a crescente popularidade dos serviços de troca de baterias garante que os motoristas desfrutem de um serviço contínuo ao longo do dia, evitando o inconveniente do carregamento doméstico e aumentando a produtividade.
A infraestrutura urbana está se adaptando a essa dominância dos veículos de duas rodas. Iniciativas como estacionamento exclusivo na calçada e programas-piloto de faixas exclusivas ressaltam o papel fundamental dos veículos de duas rodas na entrega de última milha. No entanto, embora as soluções de mobilidade compartilhada, como bicicletas sem estação, tenham causado impacto, ficaram aquém para os entregadores profissionais. Esses entregadores, que precisam de maior capacidade de carga e confiabilidade, consideram as bicicletas sem estação insuficientes.
Boom das Entregas do Comércio Eletrônico
O fluxo de encomendas aumentou nos três primeiros trimestres de 2025, criando demanda estrutural por veículos de duas rodas de grau comercial com estruturas reforçadas e bagageiros maiores. Os compradores comerciais priorizam o tempo de atividade, o que motivou a instalação de gabinetes de troca de baterias nas frentes de lojas comerciais, reduzindo o tempo de espera dos entregadores para menos de um minuto. Os operadores de entrega expressa especificam travas Bluetooth e telemática para otimização de rotas, enquanto os incentivos municipais para entregadores de zero emissão concedem às plataformas elétricas acesso preferencial ao meio-fio. Os robôs autônomos permanecem em escala piloto, de modo que os entregadores humanos mantêm vantagem em rotas urbanas complexas.
Baixo Custo Total de Propriedade
Os veículos elétricos de duas rodas estão ganhando rapidamente espaço no cenário de mobilidade urbana da China devido à sua eficiência de custos, políticas de apoio e infraestrutura em evolução. Os programas de incentivo os tornam mais acessíveis do que os veículos de combustão interna, enquanto as regulamentações de segurança atualizadas direcionam os subsídios para modelos conformes, incentivando os fabricantes a escalar rapidamente. Em cidades congestionadas como Xangai e Shenzhen, os veículos de duas rodas oferecem uma vantagem de velocidade para viagens curtas e são isentos de encargos por congestionamento. O setor de entrega instantânea em expansão depende desses veículos, apoiado por serviços de troca de baterias que eliminam o tempo de inatividade para carregamento. Melhorias na infraestrutura, como baias na calçada e faixas dedicadas, reforçam sua dominância, embora as frotas compartilhadas sejam menos relevantes para entregadores com necessidades de maior capacidade de carga. Os custos operacionais são menores do que os de automóveis devido à manutenção mínima, ao registro dispensado para modelos de baixa velocidade e à eletricidade subsidiada. Mesmo com possíveis sobretaxas relacionadas à segurança, como exigências de capacete e seguro, espera-se que os veículos elétricos de duas rodas mantenham uma vantagem de custo, atraindo tanto motoristas individuais quanto usuários comerciais.
Análise de Impacto das Restrições*
| Restrição | (~) % de Impacto na Previsão do CAGR | Relevância Geográfica | Prazo de Impacto |
|---|---|---|---|
| Altas Taxas de Acidentes e Fatalidades entre Motoristas | -0.6% | Nacional, com maior impacto em cidades de 1º e 2º nível | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Regras Mais Rígidas para Classificação de Bicicletas Elétricas de Baixa Velocidade | -0.5% | Nacional, afetando particularmente o segmento abaixo de 25 km/h | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Volatilidade da Cadeia de Fornecimento de Lítio e Grafite | -0.4% | Regiões nacionais de fabricação e dependentes de importação | Médio prazo (2-4 anos) |
| Concorrência das Plataformas de Micromobilidade Compartilhada | -0.3% | Centros urbanos da China Oriental e da China Centro-Sul | Médio prazo (2-4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Altas Taxas de Acidentes e Fatalidades entre Motoristas
Os incidentes de incêndio relacionados ao carregamento interno de baterias ultrapassaram 21.000 casos em 2023, motivando inspeções mais rigorosas e a certificação CCC para todo novo sistema de bicicleta elétrica a partir de novembro de 2024. As taxas de lesões permanecem de 15 a 20 vezes mais altas do que as dos ocupantes de automóveis por quilômetro. Os governos municipais estão implementando projetos-piloto de exigências de capacete e faixas dedicadas para veículos elétricos de duas rodas, marcando uma transição para uma supervisão de segurança aprimorada. As seguradoras estão lançando opções de cobertura por terceiros, aumentando marginalmente os custos para os modelos mais rápidos. Os fabricantes estão suportando custos de produção crescentes para atender aos novos padrões nacionais sobre estruturas de veículos e segurança de baterias. Embora esses ajustes aumentem as despesas, eles fortalecem a confiança do consumidor e evidenciam uma mudança no mercado que prioriza a segurança e a confiabilidade.
Volatilidade da Cadeia de Fornecimento de Lítio e Grafite
Os fabricantes domésticos estão tomando medidas estratégicas para neutralizar a volatilidade dos preços do carbonato de lítio, que influencia fortemente os custos dos módulos de bateria e, consequentemente, a produção de veículos elétricos[3]"Volatilidade dos Preços do Lítio e Contramedidas dos Fabricantes de Equipamentos Originais,", Observador Econômico, eeo.com.cn. Essas estratégias incluem a formação de joint ventures para extração de matérias-primas e a exploração de tecnologias alternativas, como baterias de íon de sódio. Embora as baterias de íon de sódio reduzam a dependência do lítio, elas apresentam desafios em termos de desempenho energético. Para se protegerem das oscilações imprevisíveis do mercado à vista, os fabricantes estão recorrendo a contratos de fornecimento de longo prazo. No entanto, ainda enfrentam perturbações causadas por tensões geopolíticas e obstáculos logísticos. Embora a manutenção de estoques reguladores possa oferecer alguma proteção, ela também compromete recursos financeiros. Essa situação apresenta desafios para os players menores e acelera a consolidação do mercado.
*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.
Análise de Segmentos
Por Tipo de Veículo: Motocicletas Mantêm Participação, Scooters Ganham Velocidade
As motocicletas respondem por 69,12% do tamanho do mercado de veículos de duas rodas da China em 2025, mas os scooters estão avançando a um CAGR de 4,12% até 2031, graças à ergonomia de acesso por degraus que é favorecida nas ruas movimentadas. As motos de grande cilindrada para lazer devem experimentar crescimento significativo no início de 2024, à medida que o aumento da renda incorpora o passeio nos fins de semana ao mix de casos de uso. Painéis digitais com assistentes de voz com inteligência artificial e atualizações via OTA são agora padrão nos modelos intermediários, espelhando os painéis de automóveis. Os motoristas rurais mantêm as motocicletas na dianteira por causa da autonomia do tanque de combustível e das estruturas robustas, mas nos centros urbanos, os privilégios de estacionamento de scooters e as caixas de câmbio automáticas estão conquistando os passageiros.
A adoção de scooters urbanos também se beneficia de regras locais que proíbem motocicletas de grande porte nos distritos centrais, inclinando os ciclos de substituição para estruturas mais leves. As marcas embalam módulos de lítio sob o assento e chaves de partida NFC, elevando os preços médios de venda para a faixa de USD 1.501 a 2.000. A receita de acessórios — desde capacetes inteligentes até assinaturas de aplicativos — aprofunda as margens mesmo quando o crescimento de unidades se modera no segmento maduro de motocicletas.
Por Propulsão: O Impulso Elétrico se Fortalece
Os motores de combustão interna ainda respondem por 71,84% do tamanho do mercado de veículos de duas rodas da China em 2025, mas os veículos elétricos estão crescendo a uma taxa anual composta de 7,05% até 2031, à medida que os subsídios, as redes de carregamento e as zonas de emissão se expandem. Os protótipos de íon de sódio da Yadea e da Tailg estrearam em 2024, oferecendo vida útil de 3.000 ciclos ao reduzir 10 a 15% do custo do módulo. As cidades costeiras estão assistindo a uma rápida expansão das frotas de entrega elétrica, impulsionadas pelos baixos custos operacionais e pelo melhor acesso urbano. Enquanto isso, as regiões rurais dependem fortemente de veículos a gasolina, prejudicadas pela infraestrutura limitada e pela necessidade de maiores reduções nos preços das baterias. Essa disparidade urbano-rural ressalta o progresso na eletrificação e os obstáculos que ainda precisam ser superados para uma mudança nacional.
Os fabricantes de veículos elétricos estão abordando a ansiedade de autonomia implantando postos de troca de baterias e integrando o rastreamento de localização em tempo real em seus aplicativos. Os fabricantes tradicionais de motores de combustão interna (MCI) estão melhorando a eficiência de combustível e atualizando os motores para atender a padrões de emissão mais rigorosos, embora o aperto das regulamentações de carbono esteja reduzindo seu mercado. Os veículos híbridos continuam sendo um nicho de mercado devido à sua complexidade adicional e à falta de subsídios.
Por Capacidade do Motor/Potência do Motor: O Segmento de Entrada Ainda Domina
As unidades abaixo de 110 cc ou 400 W detêm 43,78% do tamanho do mercado de veículos de duas rodas da China em 2025, já que compradores iniciantes e usuários rurais buscam preços de etiqueta baixos e manutenção simples. No entanto, a categoria elétrica acima de 5 kW é a que mais cresce, com um CAGR de 4,29% até 2031, impulsionada por entusiastas de desempenho e projetos-piloto de transporte por aplicativo. As bicicletas elétricas abaixo de 400 W desfrutam de status isento de licença, sustentando o volume, mas os passageiros premium agora pagam por motores de cubo de 5 kW que atingem 80 km/h e integram ABS.
Os chassis de plataforma permitem que as fábricas compartilhem estruturas e braços oscilantes entre diferentes níveis de potência, mantendo os custos baixos enquanto adaptam motores e módulos às regulamentações locais. Os motores de combustão interna na faixa de 126 a 150 cc continuam populares para uso agrícola e de pequenas empresas de transporte, onde o torque e a autonomia de combustível são mais importantes do que as emissões ou a aceleração.
Por Faixa de Preço: O Segmento Econômico Domina, o Mercado Intermediário Floresce
Os modelos de até USD 1.000 capturaram 76,65% do tamanho do mercado de veículos de duas rodas da China em 2025, porque o volume proveniente de compradores urbanos e domicílios rurais permanece orientado para o preço. No entanto, a faixa de USD 1.501 a 2.000 está experimentando um CAGR de 4,55%, à medida que os módulos de lítio e os painéis luminosos elevam os preços médios de venda. Os vouchers de troca incentivam os motoristas a aposentar as bicicletas de chumbo-ácido não conformes e a adquirir sucessoras certificadas de segurança de íon de lítio, tipicamente com preço acima de USD 1.200, aumentando assim a curva de gastos.
As faixas premium acima de USD 3.000 permanecem pequenas, compreendendo principalmente motocicletas de turismo a gasolina de luxo e elétricas importadas, mas o marketing nas redes sociais está ampliando seu apelo aspiracional. Os aplicativos de financiamento dos principais fabricantes de equipamentos originais (OEMs) oferecem pacotes sem juros de 12 meses, facilitando o acesso de compradores de baixo orçamento aos produtos de mercado intermediário sem o choque do preço de etiqueta.
Por Usuário Final: B2C Lidera, B2B Avança
A propriedade pessoal deteve 68,73% do tamanho do mercado de veículos de duas rodas da China em 2025; no entanto, os entregadores de encomendas e as frotas de entrega de alimentos têm projeção de crescimento a um CAGR de 3,84% até 2031. Os compradores de frotas exigem bagageiros robustos, travas IoT à prova de roubo e compartimentos de baterias prontos para troca. Em contrapartida, valor, facilidade de estacionamento e integração com smartphones continuam sendo prioridades dos consumidores.
Os programas de Recursos Humanos corporativos agora subsidiam o deslocamento de empregados por bicicletas elétricas, à medida que as cidades restringem o acesso de automóveis, fornecendo aos OEMs pedidos de volume e especificações consistentes. Os projetos-piloto de táxi de bicicleta em Hainan e Guangxi acrescentam outra fatia comercial, mas aguardam clareza regulatória. O agrupamento de seguros e o software de manutenção preditiva fornecem aos gestores de frotas controle de custos durante o ciclo de vida, solidificando a preferência por veículos elétricos nas compras B2B.
Por Canal de Vendas: Showrooms Dominam, o Digital Escala
As concessionárias ainda respondem por 83,62% do tamanho do mercado de veículos de duas rodas da China em 2025, pois os clientes preferem test drives presenciais, orientação financeira e serviço local. No entanto, o comércio eletrônico impulsionado por transmissões ao vivo tem previsão de registrar um CAGR de 4,15% até 2031, liderado pelos revendedores da NIU que triplicaram suas vendas mensais após receberem treinamento nas transmissões do Douyin e Kuaishou em 2024. Os fabricantes agora alimentam inventário em tempo real para as lojas online, permitindo que os compradores reservem um número de identificação do veículo (VIN) e retirem na loja, fundindo assim a conveniência digital com a confiança no pós-venda.
Os compradores digitais urbanos que preferem o ambiente digital recebem bem a entrega em domicílio e as vans de serviço no local, enquanto os clientes rurais dependem de proprietários de lojas conhecidos para confiança e estoque de peças. O modelo híbrido se consolida à medida que os OEMs equipam os concessionários com aplicativos de CRM, aprovação de crédito online e atendimento no mesmo dia.
Análise Geográfica
A China Oriental contribuiu com 31,05% do tamanho do mercado de veículos de duas rodas da China em 2025, impulsionada por fábricas agrupadas em torno de Jiangsu, Zhejiang e Xangai que encurtam os prazos de entrega e reduzem os custos logísticos. As densas conurbações geram demanda estável por substituição, e os padrões locais rigorosos incentivam os motoristas a optar por modelos elétricos conformes com recursos conectados. As redes maduras de troca agora cobrem mais de 90% da grade do centro de Xangai, reforçando a adoção de veículos elétricos.
A China Centro-Sul ocupa o segundo lugar geral graças às fábricas orientadas para exportação de Guangdong e a 4.500 km de ciclovias que reduzem as barreiras para pedalar. Guangzhou tem como objetivo desenvolver 6.000 km de vias verdes até 2025, e seu porto agiliza as importações de componentes, permitindo que os OEMs mantenham baixos estoques reguladores. A região também abriga importantes montadores terceirizados de baterias, sustentando preços competitivos para os módulos.
A China do Norte mantém uma fatia significativa por meio da liderança política de Pequim e da base de componentes de Tianjin, mas o crescimento fica atrás porque as temperaturas de inverno reduzem a autonomia das baterias e as proibições mais rígidas de motocicletas nos centros urbanos restringem o uso. Invólucros de baterias aquecidos subsidiados estão sendo testados para combater a degradação em clima frio; no entanto, as máquinas de motor de combustão interna continuam mantendo uma participação durante os meses frios.
A China Sudoeste é a região de crescimento mais rápido, com um CAGR de 3,66% até 2031, pois os agrupamentos de Chongqing e Chengdu atraem investimentos na produção de estruturas leves adequadas para estradas montanhosas. Os esquemas provinciais financiam gabinetes de troca em cidades de 3º nível, onde os custos de atualização da rede são menores do que a instalação de carregadores rápidos. A posse de veículos de duas rodas nesta região ainda está abaixo das médias nacionais, deixando amplo espaço para crescimento.
As províncias do Nordeste e do Noroeste são menores, mas estão estrategicamente localizadas. O terreno acidentado favorece as unidades de motor de combustão interna de alto torque para a logística agrícola, enquanto os governos regionais usam fundos de revitalização rural para subsidiar a compra de bicicletas elétricas que conectam os aldeões aos mercados municipais. Químicas de baterias à prova de frio em desenvolvimento conjunto com universidades locais poderiam liberar a demanda latente.
Cenário Competitivo
A indústria de veículos de duas rodas da China está se consolidando, com um punhado de players dominantes emergindo. Os custos crescentes de certificação de segurança e a necessidade de escala tornaram cada vez mais desafiador para os fabricantes menores permanecerem competitivos. Como resultado, muitos saíram do mercado ou se fundiram, remodelando significativamente o cenário competitivo. As empresas líderes avançaram com fábricas verticalmente integradas equipadas com soldagem robótica e pintura automatizada, o que lhes permite reduzir significativamente os custos de mão de obra. Além disso, ao realizar internamente a montagem de módulos de bateria, essas empresas fortalecem suas cadeias de fornecimento e aumentam a eficiência de produção, solidificando assim sua posição em um mercado cada vez mais competitivo.
A expansão internacional é agora uma jogada estratégica fundamental. A Aima opera instalações satélites no Vietnã e na Tailândia, protegendo-se contra barreiras comerciais e diversificando a receita em moeda estrangeira. A NIU, uma empresa menor, porém altamente digital, aumenta sua margem bruta com assinaturas de software e diagnósticos remotos.
As corridas armamentistas tecnológicas se concentram em chips de telemática, químicas de baterias e firmware via OTA. As parcerias com startups domésticas de inteligência artificial trazem controle por voz e alertas de roubo, enquanto laboratórios conjuntos com fornecedores de células visam comercializar módulos de íon de sódio antes de 2026. A intensidade de capital está aumentando; o operador de troca de baterias Yugukejia adiou seu IPO após a erosão das margens ter ressaltado os riscos do período de retorno do investimento.
Líderes da Indústria de Veículos de Duas Rodas da China
Loncin Motor Co. Ltd.
Sundiro Honda Motorcycle Co., Ltd.
Chongqing Zongshen Industrial Group Co., Ltd.
Yadea Group Holdings Ltd.
Jiangmen Dachangjiang Group Co., Ltd. (Haojue)
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes da Indústria
- Maio de 2025: A Honda, em colaboração com seu parceiro local Wuyang-Honda, revelou oficialmente a E-VO, sua inaugural motocicleta elétrica, no mercado chinês. A E-VO une perfeitamente a estética clássica de uma cafe racer retrô com tecnologia e desempenho de ponta.
- Janeiro de 2025: A Yadea, líder global em veículos elétricos de duas rodas, realizou recentemente um grande evento de lançamento em Hangzhou, China. No evento, a Yadea revelou seu mais recente veículo elétrico de duas rodas, agora alimentado pela tecnologia pioneira de bateria de sódio da empresa. Este novo veículo elétrico de duas rodas, com a bateria de sódio avançada, representa um avanço significativo na inovação de baterias, aproximando a indústria de maior eficiência e sustentabilidade.
Escopo do Relatório do Mercado de Veículos de Duas Rodas da China
O Relatório do Mercado de Veículos de Duas Rodas da China é Segmentado por Tipo de Veículo (Motocicletas e Scooters), Propulsão (Motor de Combustão Interna e Elétrico), Capacidade do Motor/Potência do Motor (Até 110 cc e Acima), Faixa de Preço (Até USD 1.000 e Acima), Usuário Final (B2C e B2B), Canal de Vendas (Online e Offline) e por Região. As Previsões de Mercado são Fornecidas em Termos de Valor (USD) e Volume (Unidades).
| Motocicletas |
| Scooters |
| Motor de Combustão Interna |
| Elétrico |
| Motor de Combustão Interna | Até 110 cc |
| 111-125 cc | |
| 126-150 cc | |
| 151-200 cc | |
| 201-250 cc | |
| 250-350 cc | |
| 350-500 cc | |
| Acima de 500 cc | |
| Elétrico | Até 1,0 kW |
| 1,1-3,0 kW | |
| 3,1-5,0 kW | |
| Acima de 5,0 kW |
| Até USD 1.000 |
| USD 1.000-1.500 |
| USD 1.501-2.000 |
| USD 2.001-3.000 |
| USD 3.001-5.000 |
| Acima de USD 5.000 |
| B2C | |
| B2B | Transporte por Aplicativo / Táxi de Bicicleta / Aluguel / Turismo |
| Entrega e Logística | |
| Frotas Corporativas e de PMEs | |
| Outros (Governo, ONGs, Institucional) |
| Online |
| Offline |
| China Oriental |
| China Centro-Sul |
| China do Norte |
| China Nordeste |
| China Sudoeste |
| China Noroeste |
| Por Tipo de Veículo | Motocicletas | |
| Scooters | ||
| Por Propulsão | Motor de Combustão Interna | |
| Elétrico | ||
| Por Capacidade do Motor / Potência do Motor | Motor de Combustão Interna | Até 110 cc |
| 111-125 cc | ||
| 126-150 cc | ||
| 151-200 cc | ||
| 201-250 cc | ||
| 250-350 cc | ||
| 350-500 cc | ||
| Acima de 500 cc | ||
| Elétrico | Até 1,0 kW | |
| 1,1-3,0 kW | ||
| 3,1-5,0 kW | ||
| Acima de 5,0 kW | ||
| Por Faixa de Preço | Até USD 1.000 | |
| USD 1.000-1.500 | ||
| USD 1.501-2.000 | ||
| USD 2.001-3.000 | ||
| USD 3.001-5.000 | ||
| Acima de USD 5.000 | ||
| Por Usuário Final | B2C | |
| B2B | Transporte por Aplicativo / Táxi de Bicicleta / Aluguel / Turismo | |
| Entrega e Logística | ||
| Frotas Corporativas e de PMEs | ||
| Outros (Governo, ONGs, Institucional) | ||
| Canal de Vendas | Online | |
| Offline | ||
| Por Região | China Oriental | |
| China Centro-Sul | ||
| China do Norte | ||
| China Nordeste | ||
| China Sudoeste | ||
| China Noroeste | ||
Definição de mercado
- Tipo de Veículo - A categoria abrange veículos motorizados de duas rodas.
- Tipo de Carroceria do Veículo - Inclui Scooters e Motocicletas, enquanto patinetes e bicicletas são excluídos.
- Categoria de Combustível - A cobertura se estende a veículos movidos por Motores de Combustão Interna (MCI) e sistemas de propulsão elétrica.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Veículo Elétrico (VE) | Um veículo que usa um ou mais motores elétricos para propulsão. Inclui automóveis, ônibus e caminhões. Este termo inclui veículos totalmente elétricos ou veículos elétricos a bateria e veículos elétricos híbridos plug-in. |
| BEV | Um BEV (Veículo Elétrico a Bateria) depende completamente de uma bateria e de um motor para a propulsão. A bateria do veículo deve ser carregada conectando-a a uma tomada ou a uma estação de carregamento pública. Os BEVs não possuem motor de combustão interna (MCI) e, portanto, são livres de poluição. Eles têm um baixo custo de operação e ruído de motor reduzido em comparação com os motores de combustível convencionais. No entanto, têm menor autonomia e preços mais altos do que os modelos equivalentes a gasolina. |
| PEV | Um veículo elétrico plug-in é um veículo elétrico que pode ser carregado externamente e geralmente inclui todos os veículos totalmente elétricos, bem como os híbridos plug-in. |
| Veículo Elétrico Híbrido Plug-in | Um veículo que pode ser alimentado por um motor de combustão interna (MCI) ou por um motor elétrico. Em contraste com os veículos elétricos híbridos convencionais, eles podem ser carregados externamente. |
| Motor de Combustão Interna | Um motor no qual a queima de combustíveis ocorre em um espaço confinado chamado câmara de combustão. Normalmente funciona com gasolina/álcool ou diesel. |
| Veículo Elétrico Híbrido | Um veículo alimentado por um motor de combustão interna (MCI) em combinação com um ou mais motores elétricos que utilizam energia armazenada em baterias. Estes são continuamente recarregados com energia proveniente do MCI e da frenagem regenerativa. |
| Veículos Comerciais | Veículos comerciais são veículos motorizados rodoviários projetados para o transporte de pessoas ou mercadorias. A categoria inclui veículos comerciais leves (VCLs) e veículos médios e pesados (M&HPV). |
| Veículos de Passeio | Os automóveis de passeio são veículos movidos a motor elétrico ou motor de combustão com pelo menos quatro rodas. Esses veículos são usados para o transporte de passageiros e compreendem no máximo oito assentos além do assento do motorista. |
| Veículos Comerciais Leves | Os veículos comerciais com peso inferior a 6.000 lb (Classe 1) e na faixa de 6.001 a 10.000 lb (Classe 2) estão cobertos nesta categoria. |
| M&HPT | Os veículos comerciais com peso na faixa de 10.001 a 14.000 lb (Classe 3), 14.001 a 16.000 lb (Classe 4), 16.001 a 19.500 lb (Classe 5), 19.501 a 26.000 lb (Classe 6), 26.001 a 33.000 lb (Classe 7) e acima de 33.001 lb (Classe 8) estão cobertos nesta categoria. |
| Ônibus | Um modo de transporte que tipicamente se refere a um veículo de grande porte projetado para transportar passageiros em longas distâncias. Inclui ônibus de trânsito, ônibus escolar, ônibus fretado e trólebus. |
| Diesel | Inclui veículos que usam diesel como combustível primário. Um veículo movido a motor diesel tem um sistema de injeção por compressão, em vez do sistema de ignição por faísca usado pela maioria dos veículos a gasolina. Nesses veículos, o combustível é injetado na câmara de combustão e ignicionado pela alta temperatura atingida quando o gás é altamente comprimido. |
| Gasolina | Inclui veículos que usam gasolina/álcool como combustível primário. Um automóvel a gasolina normalmente usa um motor de combustão interna com ignição por faísca. Nesses veículos, o combustível é injetado no coletor de admissão ou na câmara de combustão, onde é combinado com ar, e a mistura ar/combustível é ignicionada pela faísca de uma vela de ignição. |
| GLP | Inclui veículos que usam GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) como combustível primário. Tanto os veículos dedicados quanto os de bicombustível a GLP são considerados no escopo do estudo. |
| GNV | Inclui veículos que usam GNV (Gás Natural Veicular) como combustível primário. São veículos que funcionam como veículos a gasolina com motores de combustão interna de ignição por faísca. |
| HEV | Todos os veículos elétricos que utilizam baterias e um motor de combustão interna (MCI) como fonte primária de propulsão são considerados nesta categoria. Os HEVs (Veículos Elétricos Híbridos) geralmente usam um trem de força diesel-elétrico e também são conhecidos como veículos híbridos diesel-elétricos. Um HEV converte o momento do veículo (energia cinética) em eletricidade que recarrega a bateria quando o veículo desacelera ou para. A bateria do HEV não pode ser carregada por dispositivos plug-in. |
| PHEV | Os PHEVs (Veículos Elétricos Híbridos Plug-in) são alimentados por uma bateria, bem como por um MCI. A bateria pode ser carregada por frenagem regenerativa usando o MCI ou conectando-se a alguma fonte de carregamento externa. Os PHEVs têm maior autonomia do que os BEVs, mas são comparativamente menos ecológicos. |
| Hatchback | São automóveis de tamanho compacto com uma porta do tipo hatch na extremidade traseira. |
| Sedã | São geralmente automóveis de passeio de duas ou quatro portas, com uma área separada na parte traseira para bagagem. |
| SUV | Popularmente conhecidos como SUVs (Veículos Utilitários Esportivos), esses automóveis vêm com tração nas quatro rodas e geralmente têm alta distância ao solo. Esses automóveis também podem ser usados como veículos off-road. |
| MPV | São veículos multiuso (também chamados de minivans) projetados para transportar um número maior de passageiros. Transportam entre cinco e sete pessoas e também têm espaço para bagagem. Geralmente são mais altos do que o automóvel familiar médio, para proporcionar maior espaço para a cabeça e facilidade de acesso, e geralmente são de tração dianteira. |
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar as Variáveis-Chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos disponíveis do mercado. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e de previsão são fornecidas em termos de receita e volume. A receita de mercado é calculada multiplicando o volume de vendas pelo respectivo preço médio de venda (PMS). Ao estimar o PMS, fatores como inflação média, mudança na demanda do mercado, custo de fabricação, avanço tecnológico e preferência variável do consumidor, entre outros, foram levados em consideração.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e avaliações dos analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicalizados, Consultorias Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
