Análise de Tamanho e Participação do Mercado Chinês de Alimentos e Bebidas à Base de Plantas - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspetivas do Mercado Chinês de Alimentos e Bebidas à Base de Plantas

Tendências Crescentes de Saúde e Bem-Estar

Após a pandemia, a consciência sobre saúde entre os consumidores chineses aumentou significativamente, impulsionando uma preferência crescente por alimentos funcionais que combinam benefícios nutricionais com conveniência. Para alinhar-se com esta tendência, a Administração Chinesa de Alimentos e Medicamentos implementou padrões de rotulagem atualizados, GB 7718-2025 e GB 28050-2025, que exigem informações nutricionais mais claras e detalhadas ^{[1]Fonte: Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, "Padrões de Rotulagem de Alimentos Pré-embalados Finalizados" apps.fas.usda.gov}. Estas regulamentações capacitam as marcas à base de plantas a enfatizar as vantagens de saúde dos seus produtos, como zero colesterol, maior teor de fibras e níveis reduzidos de gordura saturada em comparação com os produtos de origem animal. Esta mudança é particularmente vantajosa para o mercado de alternativas lácteas à base de plantas. A China tem capacidade de desempenhar um papel significativo no avanço da tendência global em direção à carne à base de plantas, aumentando a produção e reduzindo os custos. O país possui uma abundância de soja não-OGM localmente e uma grande capacidade de processamento de matérias-primas à base de plantas, como soja e ervilha. De acordo com a ProVeg, 98% dos consumidores chineses tendem a consumir mais alimentos à base de plantas quando apresentados com dados científicos sobre os benefícios de tais dietas ^{[2]Fonte: Proveg International, "A maioria das pessoas na China consumirá mais alimentos à base de plantas quando informadas sobre os benefícios, revela pesquisa," proveg.org}.

Inovação no Desenvolvimento de Produtos

Os fabricantes chineses aproveitam os avanços tecnológicos em extrusão de alta umidade e processamento por fermentação para criar texturas semelhantes à carne, abordando as preocupações persistentes dos consumidores em relação às alternativas à base de plantas. Pesquisas do A*STAR de Singapura destacam que a otimização bayesiana multiobjetivo pode ajustar com precisão os parâmetros de extrusão, alcançando uma dureza semelhante ao peito de frango com apenas 5-7% de variância e uma força de corte dentro de 15% dos objetivos. A Jinan Xilang Machine, um fabricante doméstico de equipamentos, oferece linhas de produção para proteína vegetal texturizada, com capacidades entre 100-2.000 kg/hora, sublinhando a prontidão da infraestrutura para produção em escala. Com a China processando cerca de 50% da capacidade mundial de proteína de soja, as suas capacidades de fermentação não apenas reduzem os custos de produção de ingredientes, mas também a posicionam de forma competitiva em relação às alternativas importadas.

Mudanças Dietéticas e Flexitarianismo

Os consumidores chineses da Geração Z estão demonstrando um interesse crescente em dietas à base de plantas, com as preocupações ambientais (pontuação média de 4,19 em 5) sendo a principal motivação, seguidas por considerações éticas (3,76), de acordo com uma pesquisa recente com turistas. Os respondentes urbanos, com pontuação de 3,638, relatam benefícios percebidos mais elevados em comparação com os consumidores rurais, que pontuaram 3,266, evidenciando uma concentração de adotantes iniciais em áreas metropolitanas. No entanto, ao contrário dos consumidores ocidentais, os consumidores chineses veem os produtos à base de plantas como fontes de proteína complementares, e não como substitutos totais da carne. Esta diferença comportamental levou marcas como The Vegetarian Butcher a afastarem-se de estratégias focadas em hambúrgueres e, em vez disso, a oferecerem opções localizadas, como itens de pequeno-almoço, recheios de padaria e aplicações em cafés, onde as proteínas vegetais complementam, em vez de substituir, as refeições tradicionais.

Maior Disponibilidade em Canais Online

As plataformas de comércio eletrônico estão a melhorar a acessibilidade ao mercado ao abordar as limitações do retalho tradicional. Além disso, o aumento da penetração da internet está a impulsionar o crescimento das compras online. De acordo com dados do Banco Mundial de 2023, a China tinha uma taxa de penetração da internet de 78%. Da mesma forma, as marcas à base de plantas estão a implementar estratégias para ampliar a sua presença no mercado ^{[3]Fonte: Banco Mundial, "Taxa de Penetração da Internet na China", data.worldbank.org}. Ao utilizar o comércio eletrônico transfronteiriço, estas marcas podem contornar as complexidades dos processos de registo de importação enquanto avaliam a procura do mercado. Adicionalmente, a integração de funcionalidades de comércio social permite a colaboração com influenciadores e a disseminação de conteúdo educativo. Esta abordagem ajuda a colmatar as lacunas de conhecimento dos consumidores em relação à nutrição e aos métodos de confeção à base de plantas. Tais iniciativas são particularmente importantes para categorias de produtos que requerem mudanças comportamentais significativas, garantindo que os consumidores estejam bem informados e mais confiantes na adoção dessas alternativas. Além disso, a crescente preferência dos consumidores por produtos sustentáveis e orientados para a saúde está a impulsionar ainda mais a procura por alternativas à base de plantas, criando oportunidades para as marcas inovarem e atenderem às necessidades dos consumidores em evolução.

Desafios na Cadeia de Abastecimento e Produção

A fragmentação no aprovisionamento de matérias-primas e os custos crescentes de ingredientes isentos de origem animal dificultam a escalabilidade da produção e reduzem as margens de lucro. Os fabricantes chineses no setor à base de plantas enfrentam desafios com fornecimentos instáveis de ingredientes. As proteínas especializadas e os aditivos funcionais requerem prazos de entrega mais longos e são mais caros em comparação com os ingredientes alimentares tradicionais. A análise dos custos de produção mostra que os produtos à base de plantas frequentemente custam 2 a 4 vezes mais do que as alternativas convencionais. Esta disparidade de custos é notável, com 21% dos consumidores experimentadores identificando o preço como principal razão para não recomprar, de acordo com o Food Engineering Journal. As despesas de frete agravam ainda mais estes problemas, pois os ingredientes especializados requerem logística com controlo de temperatura, e os tamanhos menores dos lotes aumentam os custos de transporte por unidade. Para fazer face a estes desafios, as empresas estão a adotar automação de processamento contínuo e estratégias de fabrico regional. Muitas estão também a desenvolver instalações integradas de processamento de ingredientes para otimizar formulações com proteínas de menor custo e simplificar as cadeias de abastecimento.

Lacunas de Sabor e Textura

Os estudos sobre aceitação pelos consumidores identificam consistentemente o sabor e a textura como os principais obstáculos às compras repetidas. Um inquérito realizado em 2020 revelou que 74% dos consumidores chineses não estavam dispostos a recomprar carne à base de plantas devido à insatisfação com os atributos sensoriais. As carnes simuladas tradicionais chinesas, tipicamente à base de tofu e de baixo custo, criam referências de perceção negativa que as proteínas vegetais de nova geração precisam de superar. As tradições culinárias chinesas enfatizam texturas específicas e técnicas de confeção, como o salteado em fogo alto ou o estufado, que as alternativas à base de plantas frequentemente têm dificuldade em replicar. As investigações indicam que os consumidores chineses exibem maior resistência aos substitutos de carne em comparação com os seus homólogos australianos e britânicos, com a segurança alimentar e as preocupações com o processamento excessivo a sobreporem-se às motivações ambientais. Esta resistência destaca a necessidade crítica de investimentos significativos em investigação e desenvolvimento na melhoria da textura e na localização do sabor para alcançar a aceitação do mercado.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Tipo: Alternativas Lácteas Lideram o Mercado

Em 2025, os laticínios à base de plantas detêm uma participação de mercado dominante de 61,62%, apoiada por uma preferência cultural pelo leite de soja e pela rápida diversificação em cafeterias e canais de retalho. A liderança deste segmento decorre da confiança dos consumidores em opções estabelecidas como o leite de soja, o que facilitou o crescimento das alternativas à base de aveia, amêndoa e arroz. Embora os substitutos de carne atualmente representem uma participação de mercado menor, exibem o crescimento mais rápido, com uma CAGR de 8,66% projetada de 2026 a 2031, impulsionada por avanços nas tecnologias de textura e sabor. Entretanto, as bebidas à base de plantas estão a aproveitar a crescente cultura de cafés da China. Marcas como a HEYTEA alcançaram uma presença de mercado significativa ao combinar inovadoramente proteínas vegetais com formulações tradicionais de chá.

Além disso, o setor de alimentos e bebidas está a registar crescimento em categorias à base de plantas, como panificação, snacks e refeições prontas para consumir, com empresas como a Zero Limits a liderar o caminho em produtos de padaria sem origem animal. Os desenvolvimentos regulatórios também desempenham um papel crucial, uma vez que a Autoridade Chinesa de Segurança Alimentar facilita a aprovação de novos ingredientes ao abrigo das normas de aditivos alimentares GB 2760-2024. No entanto, os prazos de aprovação prolongados podem atrasar o desenvolvimento de produtos. Além disso, o Ministério da Agricultura e dos Assuntos Rurais influencia a dinâmica das categorias ao conceder subsídios para apoiar a produção nacional de leite cru, aumentando a concorrência e obrigando as alternativas lácteas à base de plantas a estabelecer propostas de valor claras além do preço.

Por Fonte: Domínio da Soja Enfrenta Diversificação Proteica

Em 2025, a soja detém uma participação de mercado dominante de 53,92%, impulsionada pelo papel da China como principal processador de soja e pela aceitação cultural dos alimentos à base de soja. Ao mesmo tempo, a proteína de ervilha está a registar o crescimento mais rápido, com uma CAGR impressionante de 8,41%. Este crescimento é sustentado pela expansão da capacidade de processamento da China e pelas propriedades funcionais superiores da proteína, tornando-a ideal para aplicações de análogos de carne. A proteína de trigo é utilizada em aplicações que requerem redes de glúten para textura, enquanto as proteínas de arroz e aveia atraem consumidores que procuram opções hipoalergénicas ou benefícios nutricionais específicos. A tendência de diversificação evidencia tanto a procura dos consumidores por variedade como os esforços dos fabricantes para equilibrar custo e funcionalidade em diversas categorias de produtos.

A crescente capacidade de processamento da China reflete a sua prontidão para a diversificação de fontes. Adicionalmente, novas proteínas, como as derivadas de cogumelos juba-de-leão e de várias leguminosas, oferecem oportunidades únicas de diferenciação. Isto é particularmente relevante para regiões com escassez de água que exploram culturas alternativas adequadas para terras não aráveis. As políticas de modernização agrícola da China promovem a diversificação de culturas, o que pode expandir a base de matérias-primas para a produção de alimentos à base de plantas e reduzir a dependência de fontes de proteína importadas.

Por Canais de Distribuição: Liderança Off-Trade com Aceleração do Crescimento On-Trade

Em 2025, os canais off-trade, incluindo supermercados, hipermercados, lojas de conveniência e plataformas online, detêm uma participação de mercado dominante de 60,68%, proporcionando aos consumidores acesso abrangente e transparência de preços. Os canais online estão a registar um crescimento significativo, impulsionados por plataformas como a Tmall e a JD.com. Adicionalmente, o comércio social da Douyin está a expandir-se para cidades de nível inferior. As lojas de conveniência e especializadas funcionam como pontos de descoberta, apresentando novos produtos aos consumidores através de amostras e promoções. Os supermercados e hipermercados continuam a ser canais de distribuição fundamentais, mas requerem investimentos substanciais em marketing para garantir visibilidade nas prateleiras e incentivar a experimentação pelos consumidores.

Os canais on-trade, embora atualmente representem uma participação menor, estão a crescer a uma CAGR impressionante de 8,73%. Este crescimento é impulsionado por colaborações estratégicas entre marcas à base de plantas e operadores de serviços de alimentação. As parcerias com restaurantes permitem que os consumidores experimentem produtos em formatos preparados que realçam o sabor enquanto minimizam as preocupações com a textura. Exemplos incluem parcerias entre fornecedores à base de plantas e cadeias como KFC, Haidilao e cafés independentes. O canal de serviços de alimentação oferece não apenas margens de lucro mais elevadas, mas também oportunidades de construção de marca através de endossos de chefs e designs de menus inovadores. No entanto, as marcas que adotam estratégias omnicanal, particularmente no comércio eletrônico transfronteiriço, devem enfrentar os desafios regulatórios impostos pelo Ministério do Comércio, especialmente no que diz respeito às vendas diretas e à distância.

Análise Geográfica

A China é o foco central desta análise de mercado, com diferenças regionais influenciadas pelo desenvolvimento económico e pelo comportamento dos consumidores nas suas cidades de diferentes níveis. As cidades de nível 1, como Pequim, Xangai, Shenzhen e Guangzhou, apresentam os maiores níveis de penetração de mercado e aceitação pelos consumidores. Isto é impulsionado por rendimentos disponíveis mais elevados, maior exposição internacional e maior disponibilidade de produtos à base de plantas através de canais de retalho e serviços de alimentação. Estes centros urbanos funcionam como terrenos de ensaio para novos lançamentos de produtos e estratégias de marca, com iniciativas bem-sucedidas a expandir-se para os mercados de nível 2 e nível 3. 

As cidades de nível inferior oferecem um potencial de crescimento substancial à medida que jovens residentes urbanos se deslocam de mercados de primeiro nível saturados, trazendo preferências por produtos premium e orientados para a saúde. As investigações mostram que a redução das disparidades de rendimento entre zonas urbanas e rurais e os menores custos de vida nas cidades menores melhoram as despesas discricionárias, criando tendências de consumo emergentes da classe média fora das principais áreas metropolitanas. No entanto, os consumidores rurais e das cidades de nível 3-4 enfrentam barreiras significativas à adoção de dietas à base de plantas, incluindo preferências culturais e familiares pela carne tradicional, disponibilidade limitada de produtos e falta de consciencialização sobre nutrição e preparação à base de plantas.

Províncias como Shandong, Heilongjiang e Guangdong, com infraestruturas de processamento alimentar bem estabelecidas, dominam as capacidades de produção regionais. As suas vantagens residem na proximidade às matérias-primas e em redes de transporte eficientes. Embora províncias como a Mongólia Interior, Xinjiang e Heilongjiang beneficiem de subsídios do setor leiteiro que intensificam a concorrência com as alternativas à base de plantas, as províncias costeiras focam-se na inovação em tecnologia alimentar e no crescimento das exportações. O Ministério da Agricultura e dos Assuntos Rurais alocou milhares de milhões em subsídios para leite cru e leite em pó atomizado, ilustrando como as políticas regionais moldam o panorama competitivo entre produtos lácteos à base de plantas e convencionais.

Panorama regulatório

O ambiente regulatório da China para alimentos à base de plantas está se tornando mais rigoroso em relação a definições e alegações, com a conformidade ancorada em estruturas nacionais para aditivos e rótulos, incluindo a GB 2760 (aditivos alimentares) e os padrões atualizados de rotulagem de produtos pré-embalados e nutricional GB 7718-2025 e GB 28050-2025. O trabalho de padronização também se apoia em órgãos técnicos, como o Comitê Técnico Nacional de Padronização da Indústria Alimentícia (SAC/TC64). À medida que as marcas competem com o posicionamento de “melhor para você”, os produtos à base de plantas enfrentam escrutínio crescente quanto à nomenclatura, declarações de ingredientes e alegações nutricionais ou de saúde.

A harmonização liderada pelo setor avança em paralelo aos padrões nacionais, inclusive por meio da T/CGDF 30-2024 (Padrão de Alimentos à Base de Plantas), implementada em 6 de fevereiro de 2024, que estabelece definições e orientações de categoria para alimentos à base de plantas. Em maio de 2025, a China Chamber of Commerce of Foodstuffs and Native Produce (CFNA) lançou um padrão de grupo de nível nacional e criou um subcomitê de produtos à base de plantas para alinhar práticas de qualidade e rotulagem. Isso favorece uma comercialização mais rápida para formulações em conformidade, ao mesmo tempo em que eleva o padrão exigido para alegações não padronizadas e para ingredientes importados ou inovadores que exigem documentação adicional.

Análise da cadeia de valor

A cadeia de valor abrange desde a produção e comercialização de matérias-primas a montante (soja, ervilha, trigo, aveia, arroz e outras leguminosas), passando pelo processamento intermediário de proteínas (concentrados e isolados de proteína, proteínas texturizadas) e o fornecimento de ingredientes funcionais, até a fabricação a jusante de produtos finais, como alternativas lácteas, substitutos de carne, bebidas e outros alimentos à base de plantas. A China se beneficia de uma sólida escala doméstica de processamento de soja e de capacidade crescente para proteínas alternativas, especialmente a de ervilha. Ao mesmo tempo, persiste certa dependência de fornecimento para leguminosas ou grãos específicos, além de insumos não geneticamente modificados ou com certificações especiais, o que pode aumentar o prazo de entrega e a volatilidade de custos para os formuladores.

Os fabricantes a jusante utilizam capacidades de extrusão e fermentação para transformar proteínas vegetais em texturas e formatos localizados, adequados à culinária chinesa, distribuindo-os depois por meio de canais de varejo e comércio eletrônico (incluindo Tmall, JD.com e comércio social), bem como parcerias no setor de foodservice que apoiam a experimentação. As pressões de custo e consistência continuam a impulsionar a integração vertical e a presença de fabricação regional, com empresas adotando automação de processamento contínuo e instalações integradas de processamento de ingredientes para estabilizar a disponibilidade de matérias-primas, melhorar o desempenho entre lotes e iterar mais rapidamente diante das orientações em evolução sobre rotulagem e categorização.

Oportunidades de mercado e perspectivas futuras

As oportunidades de mercado estão cada vez mais concentradas em escolhas de produtos e modelos de comercialização que reduzem o atrito do consumidor em relação a sabor, ocasiões de uso e confiança. Os laticínios à base de plantas continuam sendo o maior segmento por tipo, e os padrões de rotulagem atualizados GB 7718-2025 e GB 28050-2025, juntamente com a maior conscientização sobre intolerância à lactose, favorecem uma comunicação mais clara do posicionamento nutricional e da transparência de ingredientes para leites vegetais e alternativas fermentadas. No setor de foodservice, colaborações com grandes redes continuam a atuar como motores de experimentação para análogos lácteos e sobremesas à base de plantas, incluindo as parcerias da Oatly com Haidilao e KFC para ofertas de sorvete vegano em 2024.

Do lado da oferta, o mercado tem espaço para ecossistemas domésticos de ingredientes e formulação que reduzam a diferença de custo-benefício em relação aos produtos de origem animal, mantendo-se dentro das expectativas mais rígidas de definição e rotulagem. O subcomitê de produtos à base de plantas e o trabalho de padrão de grupo da CFNA, de maio de 2025, oferecem um mecanismo de coordenação para padrões básicos de qualidade, o que pode ajudar a escalar a distribuição nacional em conformidade e reduzir a fragmentação entre marcas e fabricantes terceirizados. O desenvolvimento de produtos também continua se expandindo para além dos casos de uso do tipo hambúrguer, incluindo refeições prontas para consumo, itens de panificação e bebidas voltadas para ocasiões de refeições apimentadas e gordurosas, alinhando novos formatos aos contextos de consumo predominantes na China, em vez de buscar uma substituição direta e equivalente da carne.