Tamanho e Participação do Mercado de Automação de Fábricas e Controles Industriais da China - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

O Relatório do Mercado de Automação de Fábricas e Controles Industriais da China é Segmentado por Componente (Hardware, Software e Outros), Tipo de Sistema de Controle (Sistemas de Controle Distribuído (DCS), Controladores Lógicos Programáveis (PLC) e Outros), Setor do Usuário Final (Automotivo e Veículos Elétricos, Eletrônicos e Semicondutores e Outros), Solução de Automação (Automação Discreta e Outros). As Previsões de Mercado são Fornecidas em Termos de Valor (USD).

Tamanho e Participação do Mercado de Automação de Fábricas e Controles Industriais da China

Mercado de Automação de Fábricas e Controles Industriais da China (2026 - 2031)
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.
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Análise do Mercado de Automação de Fábricas e Controles Industriais da China pela Mordor Intelligence

O tamanho do Mercado de Automação de Fábricas e Controles Industriais da China está projetado em USD 109,20 bilhões em 2025, USD 118 bilhões em 2026, e deve atingir USD 175,10 bilhões até 2031, crescendo a um CAGR de 8,21% de 2026 a 2031.

O financiamento de capital de risco sem precedentes, os mandatos do programa Fabricado na China 2025 e a implantação acelerada de projetos de fábricas inteligentes em Guangdong, Jiangsu e Zhejiang sustentam a demanda por robôs industriais, PLCs e softwares de controle de próxima geração. O arcabouço político obriga os fabricantes a aumentar o conteúdo local nos principais componentes de automação, impulsionando vantagens de escala para fornecedores domésticos e incentivando uma difusão tecnológica mais rápida para pequenas e médias empresas. Enquanto isso, a eletrificação do transporte e a construção de gigafábricas de baterias estimulam investimentos em linhas de produção flexíveis e habilitadas por IA, capazes de alternar entre múltiplos modelos de veículos sem necessidade de reconfiguração disruptiva. Ao mesmo tempo, lacunas legadas de cibersegurança em tecnologia operacional (OT) e uma escassez de talentos digitais superior a 4 milhões de trabalhadores representam riscos estruturais; no entanto, a trajetória ascendente permanece intacta, à medida que a manufatura discreta continua a absorver robótica avançada para compensar o aumento dos custos de mão de obra e as pressões de controle de qualidade. 

Principais Conclusões do Relatório

  • Por componente, o hardware liderou com 59,98% de participação na receita em 2025 no mercado de automação de fábricas e controles industriais da China, enquanto o software deve registrar o CAGR mais rápido de 12,54% até 2031.
  • Por tipo de sistema de controle, os PLCs responderam por 32,24% da participação no mercado de automação de fábricas e controles industriais da China em 2025 e avançam a um CAGR de 11,62% até 2031.
  • Por setor do usuário final, o segmento automotivo e de veículos elétricos deteve 26,17% de participação no tamanho do mercado de automação de fábricas e controles industriais da China em 2025 e está se expandindo a um CAGR de 11,33% até 2031.
  • Por solução de automação, a automação discreta comandou 45,05% de participação em 2025 no mercado de automação de fábricas e controles industriais da China, enquanto a automação híbrida deve registrar um CAGR de 12,12% entre 2026 e 2031.

Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.

Análise de Segmentos

Por Componente: O Crescimento do Software Supera a Dominância do Hardware

O hardware contribuiu com 59,98% da receita de 2025, ancorado por instalações recordes de robôs e servoacionamentos, mas o software está prestes a crescer a um CAGR de 12,54% à medida que as fábricas buscam otimização habilitada por IA. Os fornecedores domésticos de robôs elevaram sua participação local de 17,5% em 2015 para 32% em 2024, sinalizando uma rápida recuperação em métricas de carga útil, repetibilidade e tempo médio entre falhas.

Os serviços, embora atualmente a menor fatia, garantem demanda consistente para integração de sistemas, capacitação de operadores e suporte ao ciclo de vida, formando fluxos de caixa do tipo anuidade. À medida que a adoção se aprofunda, os fabricantes deslocam o foco da instalação mecânica para ganhos de desempenho orientados por dados, redirecionando orçamentos para Sistemas de Execução de Manufatura (MES), Sistemas de Planejamento Avançado (APS) e gêmeos digitais que ampliam o retorno sobre ativos fixos. O resultado é um ciclo virtuoso: softwares avançados extraem produtividade adicional das máquinas existentes, incentivando novos investimentos e sustentando o momentum no Mercado de Automação de Fábricas e Controles Industriais da China.

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Mercado de Automação de Fábricas e Controles Industriais da China: Participação de Mercado por Componente, 2025
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Por Tipo de Sistema de Controle: PLCs Dominam em Todos os Segmentos

Os Controladores Lógicos Programáveis detinham uma participação expressiva de 32,24% em 2025 e estão no caminho para registrar um CAGR de 11,62% até 2031, confirmando sua centralidade tanto em plantas discretas quanto em plantas de processo. Empresas domésticas como Inovance Technology e STEP Electric corroem progressivamente as vantagens dos incumbentes ocidentais ao combinar suporte local com preços competitivos e firmware ajustado para os padrões chineses.

Os PLCs de pequeno porte registram crescimento de 5,6% à medida que as PMEs automatizam estações de propósito único, enquanto os modelos de médio a grande porte ainda favorecem as multinacionais para aplicações de missão crítica em petroquímica e energia. As camadas complementares de SCADA e DCS prosperam nas indústrias contínuas, enquanto os painéis de Interface Homem-Máquina (HMI) se expandem a cada nova célula robótica. A demanda por controladores de movimento acompanha o avanço da robótica, sustentando o crescimento em todos os nós do setor de automação de fábricas da China.

Por Setor do Usuário Final: O Setor Automotivo e de Veículos Elétricos Lidera a Adoção

As linhas automotivas e de veículos elétricos absorveram 26,17% dos gastos com automação em 2025 e devem crescer a uma taxa composta de 11,33% até 2031, à medida que os OEMs correm para diversificar portfólios de modelos e químicas de baterias. A planta da Seres Group em Chongqing demonstra soldagem 100% automatizada e um tempo de ciclo de 30 segundos, estabelecendo um novo benchmark doméstico.

Eletrônicos e semicondutores permanecem em segundo lugar, aproveitando robôs para salas limpas e sistemas de coleta e posicionamento de alta precisão para manter tolerâncias abaixo de 10 micrômetros. Os processadores de alimentos e bebidas automatizam a paletização e a rastreabilidade para cumprir rigorosos códigos de segurança, enquanto os setores de produtos químicos e metais exploram capacidades de operação remota para proteger os trabalhadores de processos perigosos. A amplitude das aplicações ressalta a resiliência da demanda em todo o Mercado de Automação de Fábricas e Controles Industriais da China.

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Mercado de Automação de Fábricas e Controles Industriais da China: Participação de Mercado por Setor do Usuário Final, 2025
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Por Solução de Automação: A Automação Discreta Lidera com Crescimento Híbrido

A automação discreta garantiu 45,05% de participação na receita em 2025 devido à alta densidade de robôs em soldagem, pintura e montagem de eletrônicos. A automação de processos prospera em produtos químicos, petróleo e gás e manuseio de materiais a granel, mas os sistemas híbridos estão crescendo mais rapidamente, a um CAGR de 12,12%, à medida que as fábricas combinam fluxos de trabalho em lote e contínuos sob controle unificado.

O parque tecnológico Shangmei integra 12 linhas de operação sem luz, 30 Veículos Guiados Automaticamente (AGVs) e 42 robôs articulados em sua planta de cosméticos, reduzindo as necessidades de mão de obra em 75% e ilustrando como os layouts híbridos melhoram tanto a flexibilidade quanto a estrutura de custos. A adoção híbrida amplia a base endereçável, permitindo que o Mercado de Automação de Fábricas e Controles Industriais da China penetre em setores onde os modos de produção antes limitavam o retorno sobre o investimento em automação.

Análise Geográfica

O mercado de automação de fábricas e controles industriais da China se concentra ao longo do litoral, com Guangdong, Jiangsu e Zhejiang abrigando mais de 30.000 fábricas inteligentes que sustentam a demanda por sensores, acionamentos e análises habilitadas por IA. O Delta do Rio das Pérolas de Guangdong aproveita as densas cadeias de suprimentos de eletrônicos e automóveis para pilotar robôs colaborativos e estações de inspeção guiadas por visão que reduzem os tempos de ciclo para smartphones e veículos elétricos. A concentração de fornecedores de componentes em Shenzhen favorece um ciclo rápido de protótipo à produção, mantendo os custos de implantação baixos e os ciclos de aprendizado curtos. Jiangsu apresenta uma exposição setorial equilibrada, que vai de produtos químicos a máquinas, enquanto a ascensão de Suzhou como polo de automação foi consolidada quando a Mitsubishi Electric designou a cidade como sua sede local de Automação de Fábricas (FA), sinalizando confiança no talento técnico e na infraestrutura logística da região.

A especialização de Zhejiang em maquinário de precisão e têxteis impulsiona aplicações de nicho, como o monitoramento de teares por IA e linhas de embalagem automatizadas para pequenos eletrodomésticos. O acesso aos portos e ao setor financeiro de Xangai acelera as parcerias globais, permitindo uma importação mais rápida de servoacionamentos de alta especificação, ao mesmo tempo em que capacita as empresas locais a competir no exterior. No interior, Chongqing e Sichuan aproveitam os menores custos operacionais e os incentivos do governo central para atrair a produção automotiva e aeroespacial. A linha de múltiplos modelos da Changan Automobile em Chongqing, capaz de montar quatro veículos simultaneamente em 15 horas, exemplifica as capacidades do interior alcançando as dos pares costeiros. Shaanxi, beneficiando-se dos transbordamentos aeroespaciais, implanta robôs colaborativos para a laminação de materiais compósitos, ressaltando a difusão da automação de alto nível além dos corredores manufatureiros tradicionais. A dispersão geográfica mitiga os choques de demanda regionais e amplia o Mercado de Automação de Fábricas e Controles Industriais da China.

Cenário Competitivo

Concentração do Mercado

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Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

As grandes multinacionais — ABB, Siemens, Schneider Electric e Rockwell Automation — mantêm vantagens tecnológicas em domínios de alta precisão e segurança crítica, mas enfrentam uma rápida investida doméstica. Campeões locais como Inovance Technology, STEP Electric e Hollysys expandem-se por meio de firmware personalizado, suporte rápido no local e estruturas de aquisição vinculadas ao governo. Os fornecedores domésticos de servoacionamentos conquistaram uma participação de 37% em 2024, cinco pontos acima do ano anterior, ilustrando uma recuperação acelerada em desempenho e confiabilidade. As empresas estrangeiras respondem localizando pesquisa e desenvolvimento, formando joint ventures e concentrando-se em controle de movimento avançado, segurança funcional e soluções de fábrica verde, onde sua vantagem em propriedade intelectual permanece relevante. 

A próxima fronteira competitiva se estende à robótica humanoide e aos ecossistemas de IA de borda, com empresas disputando o estabelecimento de padrões de facto que fidelizem os clientes por ciclos de manutenção e atualização de várias décadas. À medida que a participação do software aumenta, a fidelidade à plataforma e as redes de desenvolvedores terceirizados tornam-se decisivas, inclinando a captura de valor em favor das empresas que conseguem fundir hardware, análise de dados e cibersegurança em uma oferta única adaptável ao ambiente regulatório em evolução da China. Essa rivalidade em evolução mantém os preços competitivos e impulsiona uma inovação incessante em todo o Mercado de Automação de Fábricas e Controles Industriais da China.

Líderes do Setor de Automação de Fábricas e Controles Industriais da China

  1. Schneider Electric SE

  2. Honeywell International Inc.

  3. ABB Ltd.

  4. Rockwell Automation, Inc.

  5. Emerson Electric Company

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

Desenvolvimentos Recentes do Setor

  • Março de 2025: A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China (NDRC) abriu um fundo de capital de risco de 1 trilhão de yuans para impulsionar a robótica e a IA, marcando o maior investimento em automação industrial globalmente.
  • Março de 2025: A Mitsubishi Electric estabeleceu uma sede de negócios de Automação de Fábricas (FA) em Suzhou para aprimorar o planejamento local de produtos e encurtar os ciclos de entrega.
  • Março de 2025: A Pacific Precision Forging investiu CNY 100 milhões em uma joint venture de robótica humanoide para fabricar redutores de precisão e acionamentos.
  • Março de 2025: A Guilin Fuda adquiriu uma participação de 35% na Changban Yangzhou Robot Technology para produzir em massa 10.000 unidades de parafusos de precisão anualmente para robôs humanoides e industriais.

Índice do Relatório do Setor de Automação de Fábricas e Controles Industriais da China

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição do Mercado
  • 1.2 Escopo do Estudo

2. METODOLOGIA DE PESQUISA

3. SUMÁRIO EXECUTIVO

4. CENÁRIO DE MERCADO

  • 4.1 Visão Geral do Mercado
  • 4.2 Impulsionadores do Mercado
    • 4.2.1 Adoção acelerada de plataformas de Internet Industrial das Coisas (IIoT)
    • 4.2.2 Incentivos governamentais para atualizações de manufatura inteligente do programa "Fabricado na China 2025"
    • 4.2.3 Demanda acelerada por manufatura flexível proveniente de gigafábricas de veículos elétricos e baterias
    • 4.2.4 Manutenção preditiva baseada em IA de borda reduzindo o tempo de inatividade não planejado
    • 4.2.5 Redes privadas 5G locais habilitando controle de baixa latência e alta confiabilidade
    • 4.2.6 Inflação crescente dos custos de mão de obra impulsionando a substituição robótica em PMEs
  • 4.3 Restrições do Mercado
    • 4.3.1 Vulnerabilidades de cibersegurança em sistemas de OT legados
    • 4.3.2 Padrões de comunicação industrial fragmentados dificultando a interoperabilidade
    • 4.3.3 Escassez de engenheiros de automação com competências específicas no domínio
    • 4.3.4 Congelamentos de despesas de capital em fábricas orientadas à exportação em meio ao risco geoeconômico
  • 4.4 Cenário Regulatório
  • 4.5 Perspectivas Tecnológicas
  • 4.6 Análise das Cinco Forças de Porter
    • 4.6.1 Ameaça de Novos Entrantes
    • 4.6.2 Poder de Barganha dos Compradores
    • 4.6.3 Poder de Barganha dos Fornecedores
    • 4.6.4 Ameaça de Substitutos
    • 4.6.5 Rivalidade Competitiva

5. TAMANHO DO MERCADO E PREVISÕES DE CRESCIMENTO (VALOR)

  • 5.1 Por Componente
    • 5.1.1 Hardware
    • 5.1.2 Software
    • 5.1.3 Serviços
  • 5.2 Por Tipo de Sistema de Controle
    • 5.2.1 Sistemas de Controle Distribuído (DCS)
    • 5.2.2 Controladores Lógicos Programáveis (PLC)
    • 5.2.3 Supervisão, Controle e Aquisição de Dados (SCADA)
    • 5.2.4 Interface Homem-Máquina (HMI)
    • 5.2.5 Controladores de Movimento e Acionamentos
  • 5.3 Por Setor do Usuário Final
    • 5.3.1 Automotivo e Veículos Elétricos
    • 5.3.2 Eletrônicos e Semicondutores
    • 5.3.3 Alimentos e Bebidas
    • 5.3.4 Produtos Químicos e Petroquímicos
    • 5.3.5 Metais e Mineração
    • 5.3.6 Outros Setores do Usuário Final
  • 5.4 Por Solução de Automação
    • 5.4.1 Automação Discreta
    • 5.4.2 Automação de Processos
    • 5.4.3 Automação Híbrida

6. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 6.1 Concentração do Mercado
  • 6.2 Movimentos Estratégicos
  • 6.3 Análise de Participação de Mercado
  • 6.4 Perfis de Empresas (inclui Visão Geral em Nível Global, Visão Geral em Nível de Mercado, Segmentos Principais, Dados Financeiros quando disponíveis, Informações Estratégicas, Classificação/Participação de Mercado para as principais empresas, Produtos e Serviços e Desenvolvimentos Recentes)
    • 6.4.1 ABB Ltd.
    • 6.4.2 Siemens AG
    • 6.4.3 Schneider Electric SE
    • 6.4.4 Rockwell Automation, Inc.
    • 6.4.5 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.4.6 Omron Corporation
    • 6.4.7 Yokogawa Electric Corporation
    • 6.4.8 Honeywell International Inc.
    • 6.4.9 Emerson Electric Company
    • 6.4.10 Bosch Rexroth AG
    • 6.4.11 Fanuc Corporation
    • 6.4.12 Yaskawa Electric Corporation
    • 6.4.13 Delta Electronics, Inc.
    • 6.4.14 Advantech Co., Ltd.
    • 6.4.15 Panasonic Holdings Corporation
    • 6.4.16 Beckhoff Automation GmbH and Co. KG
    • 6.4.17 Keyence Corporation
    • 6.4.18 Fuji Electric Co., Ltd.
    • 6.4.19 Nidec Corporation
    • 6.4.20 Inovance Technology Co., Ltd.
    • 6.4.21 Shanghai STEP Electric Corporation
    • 6.4.22 Hollysys Automation Technologies Ltd.
    • 6.4.23 Zhejiang Supcon Technology Co., Ltd.
    • 6.4.24 Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd.

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E PERSPECTIVAS FUTURAS

  • 7.1 Avaliação de Espaços em Branco e Necessidades Não Atendidas

Escopo do Relatório do Mercado de Automação de Fábricas e Controles Industriais da China

O Relatório do Mercado de Automação de Fábricas e Controles Industriais da China é Segmentado por Componente (Hardware, Software, Serviços), Tipo de Sistema de Controle (Sistemas de Controle Distribuído (DCS), Controladores Lógicos Programáveis (PLC), Supervisão, Controle e Aquisição de Dados (SCADA), Interface Homem-Máquina (HMI), Controladores de Movimento e Acionamentos), Setor do Usuário Final (Automotivo e Veículos Elétricos, Eletrônicos e Semicondutores, Alimentos e Bebidas, Produtos Químicos e Petroquímicos, Metais e Mineração, Outros Setores do Usuário Final) e Solução de Automação (Automação Discreta, Automação de Processos, Automação Híbrida). As Previsões de Mercado são Fornecidas em Termos de Valor (USD).

Por Componente
Mercado de Automação de Fábricas e Controles Industriais da China quebra de segmentação
Hardware
Software
Serviços
Por Tipo de Sistema de Controle
Mercado de Automação de Fábricas e Controles Industriais da China quebra de segmentação
Sistemas de Controle Distribuído (DCS)
Controladores Lógicos Programáveis (PLC)
Supervisão, Controle e Aquisição de Dados (SCADA)
Interface Homem-Máquina (HMI)
Controladores de Movimento e Acionamentos
Por Setor do Usuário Final
Mercado de Automação de Fábricas e Controles Industriais da China quebra de segmentação
Automotivo e Veículos Elétricos
Eletrônicos e Semicondutores
Alimentos e Bebidas
Produtos Químicos e Petroquímicos
Metais e Mineração
Outros Setores do Usuário Final
Por Solução de Automação
Mercado de Automação de Fábricas e Controles Industriais da China quebra de segmentação
Automação Discreta
Automação de Processos
Automação Híbrida
Mercado de Automação de Fábricas e Controles Industriais da China quebra de segmentação
Por Componente Hardware
Software
Serviços
Por Tipo de Sistema de Controle Sistemas de Controle Distribuído (DCS)
Controladores Lógicos Programáveis (PLC)
Supervisão, Controle e Aquisição de Dados (SCADA)
Interface Homem-Máquina (HMI)
Controladores de Movimento e Acionamentos
Por Setor do Usuário Final Automotivo e Veículos Elétricos
Eletrônicos e Semicondutores
Alimentos e Bebidas
Produtos Químicos e Petroquímicos
Metais e Mineração
Outros Setores do Usuário Final
Por Solução de Automação Automação Discreta
Automação de Processos
Automação Híbrida

Principais Perguntas Respondidas no Relatório

Qual é o valor projetado do mercado de automação de fábricas da China em 2031?

Prevê-se que atinja USD 175,1 bilhões até 2031, crescendo a um CAGR de 8,21%.

Qual segmento de componente está crescendo mais rapidamente?

O software está se expandindo a um CAGR de 12,54% à medida que as fábricas priorizam IA e análise de dados.

Por que as plantas automotivas e de veículos elétricos dominam a adoção?

Elas requerem linhas flexíveis e de alta produtividade para atender à crescente demanda por veículos elétricos e às metas de qualidade, respondendo por 26,17% dos gastos de 2025.

Como a política governamental está influenciando a escolha de fornecedores?

O programa Fabricado na China 2025 exige 70% de conteúdo local, direcionando as compras para fornecedores domésticos de PLC, servoacionamentos e IIoT.

Qual é o principal risco de cibersegurança nas fábricas inteligentes?

Os PLCs e nós SCADA legados carecem de proteções modernas, expondo as linhas de produção a malware e ataques disruptivos.

Qual região está emergindo como polo para pesquisa e desenvolvimento de automação localizada?

Suzhou, na Província de Jiangsu, onde a Mitsubishi Electric estabeleceu sua sede de Automação de Fábricas (FA) na China em 2025.

Página atualizada pela última vez em:

Autor: Prática de Tecnologia & Telecom (Disponível em EN)