Tamanho e Participação do Mercado de Segurança de Rede de Entrega de Conteúdo (CDN)
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Tamanho do Mercado (2025) | 5.62 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2030) | 11.04 Bilhões de dólares |
| Taxa de crescimento (2025 - 2030) | 14.45% CAGR |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração do Mercado | Médio |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. |
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Análise do Mercado de Segurança de Rede de Entrega de Conteúdo (CDN) pela Mordor Intelligence
O mercado de Segurança de CDN gerou USD 5,62 bilhões em 2025 e está no caminho para atingir USD 11,04 bilhões até 2030, avançando a uma CAGR de 14,45%. Volumes crescentes de ataques, prazos regulatórios agressivos e a migração de cargas de trabalho para ambientes multi-nuvem e edge são as principais forças por trás desta expansão. As empresas agora insistem em mitigação sempre ativa e baseada em comportamento após a Cloudflare documentar um salto de 358% nos eventos DDoS globais durante o Q1 2025, igual a 20,5 milhões de ataques bloqueados. Mandatos como a Lei de Resiliência Operacional Digital (DORA) da UE e PCI DSS v4.0 elevam o risco de conformidade, enquanto o crescimento do tráfego OTT empurra os proprietários de conteúdo a incorporar segurança mais profundamente nos pipelines de entrega. Uma mudança paralela em direção à entrega em nuvem permite implantação rápida, ilustrada pelos 65,7% de participação que as implementações em nuvem já detêm. A intensidade competitiva está aumentando à medida que os incumbentes se consolidam (aquisição da Noname pela Akamai por USD 450 milhões) enquanto especialistas como a Cloudflare expandem a detecção baseada em IA para combater bots e scrapers em evolução.
Principais Destaques do Relatório
- Por tamanho da organização, grandes empresas detiveram 75,4% da participação do mercado de Segurança de CDN em 2024; pequenas e médias empresas estão projetadas para registrar a CAGR mais rápida de 14,7% até 2030.
- Por tipo de segurança, Web Application Firewalls lideraram com 47,2% de participação de receita em 2024, enquanto a mitigação de bots está prevista para expandir a uma CAGR de 15,3% até 2030.
- Por modo de implantação, o segmento de nuvem representou 65,7% do tamanho do mercado de Segurança de CDN em 2024 e está crescendo a uma CAGR de 16,2% entre 2025-2030.
- Por usuário final, mídia e entretenimento comandaram 23,2% de participação do tamanho do mercado de Segurança de CDN em 2024, enquanto saúde está avançando a uma CAGR de 14,5% até 2030.
- Por geografia, América do Norte liderou com 32,9% de participação de mercado em 2024; Ásia-Pacífico é a região de crescimento mais rápido com CAGR de 15,1%.
Tendências e Insights do Mercado Global de Segurança de Rede de Entrega de Conteúdo (CDN)
Análise de Impacto dos Impulsionadores
| Impulsionador | (~) % Impacto na Previsão CAGR | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Crescente frequência e sofisticação de ataques DDoS / L-7 | +3.2% | Global, com maior impacto na Ásia-Pacífico e América do Norte | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Crescimento rápido no tráfego de vídeo OTT e streaming em tempo real | +2.8% | Global, concentrado na América do Norte e Europa | Médio prazo (2-4 anos) |
| Mudança empresarial para arquiteturas multi-nuvem e edge | +2.5% | América do Norte e UE liderando, Ásia-Pacífico seguindo | Médio prazo (2-4 anos) |
| Mandatos regulatórios de uptime e proteção de dados (ex: DORA, PCI DSS v4) | +2.1% | UE para DORA, Global para PCI DSS v4 | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Consolidação de PoP edge habilitando controles zero-trust incorporados | +1.9% | Global, com adoção antecipada em mercados desenvolvidos | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Direcionamento algorítmico de custos de rede impulsionando CDNs integradas de segurança | +1.0% | Global, afetando principalmente grandes empresas | Médio prazo (2-4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Crescente Frequência e Sofisticação de Ataques DDoS / L-7
A telemetria da Cloudflare mostra que os assaltos na camada de rede explodiram 509% ano-a-ano no Q1 2025, enquanto inundações de escala terabit são agora rotineiras. Campanhas multi-vetor combinam floods SYN com botnets Mirai, e métodos de reflexão como CLDAP e ESP dispararam 3.488% e 2.301% respectivamente.[1]Field Effect Team, "2025 Global Threat Landscape," Field Effect, fieldeffect.comTáticas de bombardeio em tapete, 82,78% de todos os ataques observados em 2024, forçam as organizações a adotar defesas sempre ativas em vez de abordagens de desvio de tráfego. Serviços financeiros permanecem o alvo principal à medida que tensões geopolíticas estimulam hacktivismo; Akamai registrou um aumento de 154% em eventos focados no setor em 2023. Fornecedores de segurança de CDN agora incorporam pontuação de anomalia baseada em ML nos PoPs edge para distinguir microbursts legítimos de inundações maliciosas.
Crescimento Rápido no Tráfego de Vídeo OTT e Streaming em Tempo Real
A rotatividade de assinantes se correlaciona diretamente com buffering de stream, levando plataformas a implantar configurações multi-CDN além de marca d'água DRM. ContentArmor e Limelight atualizaram marca d'água forense para conter pirataria, integrando diretamente nas camadas de entrega.[2]Content Armor Staff, "Limelight & ContentArmor Partner for OTT Watermarking," Content Armor, contentarmor.net Infraestrutura nativa edge da Qwilt reduz latência do primeiro quadro, mas sua proximidade aos visualizadores expõe área de superfície a credential-stuffing e roubo de token. Pilhas de segurança, portanto, integram verificações de entropia por sessão e vinculação de token sem inflar orçamentos de latência cruciais para esportes ao vivo.
Mudança Empresarial para Arquiteturas Multi-Nuvem e Edge
Cargas de trabalho híbridas corroem o perímetro tradicional. A Akamai destaca que chamadas de API internas agora representam 53% do tráfego leste-oeste, tornando a visibilidade essencial através de saltos VPC. O Estado de Oklahoma consolidou mais de 100 agências através do Zero Trust da Zscaler, bloqueando 34.000 ameaças criptografadas e 17,6 milhões de violações de política. Motores de política unificados que abrangem nuvem, on-prem e PoPs edge impulsionam a demanda por soluções de mercado de Segurança de CDN agnósticas de plataforma que aplicam roteamento consciente de identidade e micro-segmentação.
Mandatos Regulatórios de Uptime e Proteção de Dados
DORA compele entidades financeiras da UE a realizar testes de resiliência e gerenciamento de risco de terceiros ou arriscar multas pesadas. PCI DSS v4.0 estende monitoramento de script para todos os componentes do site; requisitos 6.4.3 e 11.6.1 formalizam detecção de adulteração-um catalisador para implantações avançadas de WAF. Shawbrook Bank adotou F5 BIG-IP e Silverline para manter controles uniformes através de data centers e nuvem pública, sublinhando gastos impulsionados por conformidade F5. Plataformas como o recém-adquirido Runecast da Dynatrace automatizam coleta de evidências para auditores, encolhendo sobrecarga de conformidade manual.
Análise de Impacto das Restrições
| Restrição | (~) % Impacto na Previsão CAGR | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Escassez global de profissionais qualificados em cibersegurança | -2.3% | Global, mais aguda em mercados em desenvolvimento | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Alto TCO de mitigação sempre ativa para PMEs | -1.8% | Global, particularmente afetando mercados emergentes | Médio prazo (2-4 anos) |
| Tráfego IPv6 expondo lacunas em appliances de filtragem legados | -1.2% | Global, com maior impacto em regiões com rápida adoção IPv6 | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Crescentes custos de energia em PoPs edge retardando expansão de footprint | -0.9% | Global, com maior impacto em regiões com energia cara | Médio prazo (2-4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Escassez Global de Profissionais Qualificados em Cibersegurança
Quarenta e seis por cento das violações relatadas atingem empresas com menos de 1.000 funcionários, e 82% dos incidentes de ransomware visam a mesma coorte. Universidades têm em média até 1.580 domínios voltados ao público, mas frequentemente carecem de equipes de segurança para endurecê-los. Fornecedores agora entregam presets de configuração point-and-click e triagem de IA, mas uma lacuna persistente de talento retarda a adoção do mercado de Segurança de CDN entre compradores com recursos limitados.
Alto TCO de Mitigação Sempre Ativa para PMEs
Embora a depuração algorítmica possa reduzir contas de largura de banda, PMEs ainda hesitam com recursos premium como análise comportamental. A OCDE nota que 72% das pequenas empresas abraçam higiene cibernética básica, mas lutam com barreiras de preço e know-how.[3]OECD Analysts, "SME Digitalisation Barriers," OECD, oecd.org Ofertas baseadas em assinatura de "segurança como serviço" da Cloudflare e Radware espalham custos mensalmente, mas flutuação cambial em economias emergentes mantém ROI desafiador, temperando o crescimento geral do mercado de Segurança de CDN.
Análise por Segmento
Por Tamanho da Organização: Grandes Orçamentos Dominam, PMEs Aceleram
Grandes empresas controlaram 75,4% da receita de 2024 graças a infraestruturas complexas e orçamentos de segurança profundos que abrangem camadas DDoS, WAF, bot e zero-trust. NEC implementou Zscaler para 120.000 funcionários globais para centralizar acesso à internet e aplicativos privados. Inversamente, PMEs mostram a CAGR mais forte de 14,7% à medida que modelos de nuvem gerenciada democratizam ferramentas antes reservadas para Fortune 500. A parceria da Cloudflare com Rakuten Mobile oferece serviços zero-trust empacotados direcionados ao segmento de pequenas empresas do Japão. Escassez de talentos e sensibilidades de custo persistem, mas dashboards simplificados e preços baseados em uso desbloqueiam adoção.
Por Tipo de Segurança: WAF Reina, Mitigação de Bot Surge
Web Application Firewalls detiveram 47,2% de participação em 2024, impulsionados por mandatos de monitoramento de script PCI DSS v4.0. FortiAppSec Cloud da Fortinet combina WAF com análises de performance para simplificar implantação. Mitigação de bot, expandindo CAGR de 15,3%, aborda scraping impulsionado por IA e abuso de credenciais. AI Labyrinth da Cloudflare gera páginas chamariz para capturar crawlers ilegais, enquanto HUMAN Security reivindica 99,9% de precisão de detecção via fingerprinting inteligente. À medida que atacantes armam machine learning, defesas em camadas que juntam proteção WAF, bot e API moldarão a trajetória do mercado de Segurança de CDN.
Por Setor do Usuário Final: Mídia Lidera, Saúde Ganha Velocidade
Mídia e entretenimento contribuíram com 23,2% dos gastos de 2024 à medida que plataformas OTT batalham pirataria e inundações de alta capacidade. Multi-CDN mais marca d'água DRM permanecem padrão, com o trabalho conjunto da Limelight com ContentArmor melhorando rastreabilidade de streams exfiltrados. Saúde é a que mais cresce a CAGR de 14,5%; a violação de 5,5 milhões de registros do Yale New Haven Health em março de 2025 renovou urgência para defesas em camadas. Varejo também enfrenta ameaças silenciosas de bot-Chain Store Age cita apenas 5% das marcas de luxo como totalmente protegidas-alimentando demanda por triagem adaptativa.
Nota: Participações de segmento de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório
Por Modo de Implantação: Supremacia da Nuvem
Implementações em nuvem representam 65,7% da participação do mercado de Segurança de CDN, superando on-prem com uma taxa de crescimento de 16,2%. A migração da TeN para Cloudflare reduziu custos de entrega enquanto habilitava "segurança por padrão" com DDoS e WAF sempre ativos. SB Technology lançou serviços Cloudflare WAF para combater o salto de 53% na atividade DDoS do Japão. Híbrido permanece uma ponte para setores regulamentados; F5's Distributed Cloud permite que FNZ estenda política unificada para aplicativos de gestão de patrimônio.
Análise Geográfica
América do Norte gerou 32,9% da receita global em 2024. Regimes de conformidade maduros e alto gasto cibernético per capita sustentam adoção. A implementação estadual da Zscaler em Oklahoma bloqueou 34.000 ameaças criptografadas e 17,6 milhões de violações de política, provando viabilidade zero-trust em escala.
Ásia-Pacífico está expandindo a uma CAGR de 15,1%. Akamai registrou 51 bilhões de ataques de aplicativos web contra sites APAC em 2024, um salto de 73%, com Austrália, Índia e Singapura mais atingidos. A parceria da Rakuten Mobile com Cloudflare comercializa zero-trust gerenciado para PMEs locais, enquanto o mercado de seguro cibernético do Japão está crescendo quase 50% ao ano.
Europa vê crescimento constante à medida que DORA e GDPR apertam requisitos operacionais e de proteção de dados. Bancos retrofitam controles de API e WAF para testes de resiliência, e a Autoridade do Sistema de Informação da Estônia depende da Cloudflare para salvaguardar serviços digitais soberanos. América Latina e África permanecem nascentes; CDNetworks agora opera PoPs em 20 países LATAM para atingir 600 milhões de assinantes, estabelecendo base para futura absorção do mercado de Segurança de CDN.
Cenário Competitivo
A concentração do mercado é moderada. Akamai, Cloudflare e AWS combinam escala, footprints globais e portfólios de segurança para deter quase metade da receita global. A compra da Noname pela Akamai por USD 450 milhões ampliou seu escudo de API, seguida por compras de ativos da Edgio e um contrato de nuvem de USD 100 milhões com uma grande empresa de tecnologia. Cloudflare contra-ataca com proteção CSRF patenteada e IP de defesa de bot. Fastly integra gerenciamento de bot impulsionado por IA, enquanto hyperscalers agrupam entrega de conteúdo e segurança sob SLAs unificados. Inovadores de nicho como Kasada e Corero visam pontos de dor específicos de loops de desafio infinito a filtros DDoS de alta precisão, mantendo pressão competitiva alta. Arsenais de patentes, especialização vertical e escala de rede edge agora definem diferenciação através do mercado de Segurança de CDN.
Líderes da Indústria de Segurança de Rede de Entrega de Conteúdo (CDN)
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Akamai Technologies, Inc.
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Amazon Web Services, Inc.
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Cloudflare Inc.
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Imperva Inc.
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Nexusguard Limited
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes da Indústria
- Junho 2025: Cloudflare bloqueou uma média de 385 milhões de eventos cibernéticos diários no Japão e ampliou sua parceria zero-trust com Rakuten Mobile.
- Abril 2025: SB Technology estreou serviços Cloudflare WAF no Japão após um aumento de 53% em incidentes DDoS.
- Abril 2025: AT&T e Palo Alto Networks integraram conectividade e defesas baseadas em IA em uma suíte SASE conjunta.
- Fevereiro 2025: Akamai garantiu um acordo de nuvem multi-ano de USD 100 milhões com uma empresa global de tecnologia.
Escopo do Relatório Global do Mercado de Segurança de Rede de Entrega de Conteúdo (CDN)
A segurança de CDN protege contra pessoas que procuram interferir com os usuários do site. Os usuários podem melhorar toda a experiência de visualização do seu site habilitando entrega de informações mais segura e protegida através da rede.
O escopo do estudo para o mercado de segurança de rede de entrega de conteúdo (CDN) considerou soluções de segurança de CDN tanto para empresas de pequena e média escala quanto de grande escala de diferentes tipos e suas respectivas aplicações para uma ampla gama de setores de usuários finais.
O Mercado de Segurança de Rede de Entrega de Conteúdo (CDN) é segmentado por Tamanho da Organização (Pequenas e Médias Empresas, Grandes Empresas), Tipo (Proteção DDoS, Web Application Firewall, Mitigação de Bot e Proteção contra Screen Scraping, Segurança de Dados, Proteção DNS), Setor do Usuário Final (Mídia e Entretenimento, Varejo, BFSI, TI e Telecom, Saúde) e Geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina, Oriente Médio e África).
Os tamanhos e previsões de mercado são fornecidos em termos de valor em milhões USD para todos os segmentos acima.
| Pequenas e Médias Empresas (PMEs) |
| Grandes Empresas |
| Proteção DDoS |
| Web Application Firewall (WAF) |
| Mitigação de Bot e Proteção contra Screen-Scraping |
| Segurança de Dados e Integridade de Conteúdo |
| Outros |
| Mídia e Entretenimento |
| Varejo e E-commerce |
| BFSI |
| TI e Telecom |
| Saúde e Ciências da Vida |
| Governo e Setor Público |
| Educação |
| Outros |
| Nuvem |
| On-Premise |
| América do Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | ||
| México | ||
| América do Sul | Brasil | |
| Argentina | ||
| Resto da América do Sul | ||
| Europa | Alemanha | |
| Reino Unido | ||
| França | ||
| Itália | ||
| Espanha | ||
| Resto da Europa | ||
| Ásia-Pacífico | China | |
| Japão | ||
| Índia | ||
| Coreia do Sul | ||
| Sudeste Asiático | ||
| Resto da Ásia-Pacífico | ||
| Oriente Médio e África | Oriente Médio | Arábia Saudita |
| Emirados Árabes Unidos | ||
| Turquia | ||
| Resto do Oriente Médio | ||
| África | África do Sul | |
| Nigéria | ||
| Egito | ||
| Resto da África | ||
| Por Tamanho da Organização | Pequenas e Médias Empresas (PMEs) | ||
| Grandes Empresas | |||
| Por Tipo de Segurança | Proteção DDoS | ||
| Web Application Firewall (WAF) | |||
| Mitigação de Bot e Proteção contra Screen-Scraping | |||
| Segurança de Dados e Integridade de Conteúdo | |||
| Outros | |||
| Por Setor do Usuário Final | Mídia e Entretenimento | ||
| Varejo e E-commerce | |||
| BFSI | |||
| TI e Telecom | |||
| Saúde e Ciências da Vida | |||
| Governo e Setor Público | |||
| Educação | |||
| Outros | |||
| Por Modo de Implantação | Nuvem | ||
| On-Premise | |||
| Por Geografia | América do Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | |||
| México | |||
| América do Sul | Brasil | ||
| Argentina | |||
| Resto da América do Sul | |||
| Europa | Alemanha | ||
| Reino Unido | |||
| França | |||
| Itália | |||
| Espanha | |||
| Resto da Europa | |||
| Ásia-Pacífico | China | ||
| Japão | |||
| Índia | |||
| Coreia do Sul | |||
| Sudeste Asiático | |||
| Resto da Ásia-Pacífico | |||
| Oriente Médio e África | Oriente Médio | Arábia Saudita | |
| Emirados Árabes Unidos | |||
| Turquia | |||
| Resto do Oriente Médio | |||
| África | África do Sul | ||
| Nigéria | |||
| Egito | |||
| Resto da África | |||
Principais Questões Respondidas no Relatório
O que está impulsionando o crescimento rápido do mercado de Segurança de CDN?
Surtos de ataques DDoS e bot, regulamentações mais rígidas como DORA e PCI DSS v4.0, e a migração de empresas para arquiteturas multi-nuvem e edge coletivamente empurram o mercado em direção a uma CAGR de 14,45% até 2030.
Qual segmento do mercado de Segurança de CDN está expandindo mais rapidamente?
Mitigação de bot está projetada para crescer a CAGR de 15,3% à medida que scraping baseado em IA e abuso de credenciais superam defesas tradicionais.
Por que pequenas e médias empresas estão adotando serviços de segurança de CDN?
PMEs enfrentam o mesmo cenário de ameaças que grandes empresas, mas carecem de expertise interna; soluções de segurança entregues em nuvem e baseadas em assinatura reduzem gastos iniciais e simplificam gerenciamento, apoiando uma CAGR de 14,7% para o segmento.
Como o ambiente regulatório influencia os gastos com segurança de CDN?
Regras como DORA e PCI DSS v4.0 requerem monitoramento contínuo, defesas a nível de script e relatórios detalhados, compelindo empresas de serviços financeiros e e-commerce a investir em WAF avançado, DDoS e dashboards de conformidade.
Quais regiões apresentam a maior oportunidade de crescimento?
Ásia-Pacífico mostra a CAGR mais alta de 15,1%, alimentada por transformação digital, crescente absorção de seguro cibernético e volumes significativos de ataques relatados através da Austrália, Índia e Singapura.
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