Tamanho do mercado de lubrificantes no Brasil
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Período de Estudo | 2015 - 2026 |
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Volume do Mercado (2024) | 1.56 Bilhões de litros |
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Volume do Mercado (2026) | 1.82 Bilhões de litros |
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Maior participação por usuário final | Automotivo |
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CAGR (2024 - 2026) | 3.12 % |
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Crescimento mais rápido por usuário final | Automotivo |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de lubrificantes no Brasil
O tamanho do mercado brasileiro de lubrificantes é estimado em 1,58 bilhão de litros em 2024, e deve atingir 1,68 bilhão de litros até 2026, crescendo a um CAGR de 3,12% durante o período de previsão (2024-2026).
- Maior segmento por indústria de usuários finais - Automotivo O setor automotivo foi o maior segmento de usuários finais no Brasil devido à grande proporção de frota de veículos ativa, produção e altas frequências de troca de óleo.
- Segmento mais rápido por indústria de usuários finais - Automotivo O setor automotivo provavelmente será o usuário final de crescimento mais rápido no Brasil devido ao aumento da propriedade de carros e motocicletas flex-fuel e à disponibilidade de financiamento de crédito a juros baixos.
- Maior Segmento por Tipo de Produto - Óleos de Motor Devido ao grande volume de óleos de motor e às altas frequências de substituição necessárias para lubrificar motores de veículos, o óleo de motor é o tipo de produto mais consumido no Brasil.
- Segmento mais rápido por tipo de produto - Graxas A graxa é necessária para o bom funcionamento das máquinas industriais e espera-se que o consumo de graxa aumente ainda mais rápido à medida que a indústria manufatureira do país cresce.
Maior segmento por usuário final automotivo
- Em 2020, o setor automotivo dominou o mercado brasileiro de lubrificantes, que respondeu por cerca de 62,3% do consumo total de lubrificantes no país. Durante 2015-2019, o consumo de lubrificantes no setor automóvel aumentou cerca de 9,5%.
- Em 2020, as restrições relacionadas com a pandemia de COVID-19 levaram à diminuição dos requisitos de manutenção de vários setores. O maior impacto foi observado no setor metalúrgico e metalomecânico, que registou uma queda de 16,1% durante 2019-2020, seguido pelo automóvel (7,7%) durante o ano.
- O setor automotivo provavelmente será o segmento de usuário final de crescimento mais rápido do mercado estudado e deverá registrar um CAGR de 3,53% entre 2021-2026, seguido por equipamentos pesados (3%). A expansão da população de veículos no país provavelmente impulsionará o consumo de lubrificantes no setor automotivo.
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Visão geral da indústria de lubrificantes no Brasil
O Mercado Brasileiro de Lubrificantes está bastante consolidado, com as cinco maiores empresas ocupando 77,25%. Os principais players deste mercado são ExxonMobil Corporation, Iconic Lubrificantes, Petrobras, PETRONAS Lubricants International e Royal Dutch Shell PLC (ordenados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de lubrificantes no Brasil
ExxonMobil Corporation
Iconic Lubrificantes
Petrobras
PETRONAS Lubricants International
Royal Dutch Shell PLC
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de lubrificantes no Brasil
- Março de 2022 A empresa ExxonMobil Corporation nomeou Jay Hooley como diretor administrativo principal da empresa.
- Janeiro de 2022 A partir de 1º de abril, a ExxonMobil Corporation foi organizada em três linhas de negócios - ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions e ExxonMobil Low Carbon Solutions.
- Janeiro de 2022 A partir de 21 de janeiro de 2022, a Royal Dutch Shell plc muda seu nome para Shell plc.
Relatório de Mercado de Lubrificantes do Brasil - Índice
1. Resumo executivo e principais conclusões
2. Introdução
- 2.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 2.2 Escopo do estudo
- 2.3 Metodologia de Pesquisa
3. Principais tendências do setor
- 3.1 Tendências da indústria automotiva
- 3.2 Tendências da indústria manufatureira
- 3.3 Tendências da indústria de geração de energia
- 3.4 Quadro regulamentar
- 3.5 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
4. Segmentação de mercado
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4.1 Por usuário final
- 4.1.1 Automotivo
- 4.1.2 Equipamento pesado
- 4.1.3 Metalurgia e Metalurgia
- 4.1.4 Geração de energia
- 4.1.5 Outras indústrias de usuários finais
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4.2 Por tipo de produto
- 4.2.1 Óleos de motor
- 4.2.2 Graxas
- 4.2.3 Fluidos Hidráulicos
- 4.2.4 Fluidos Metalúrgicos
- 4.2.5 Óleos para transmissões e engrenagens
- 4.2.6 Outros tipos de produtos
5. Cenário competitivo
- 5.1 Principais movimentos estratégicos
- 5.2 Análise de participação de mercado
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5.3 Perfis de empresa
- 5.3.1 Energis 8 Brasil
- 5.3.2 ExxonMobil Corporation
- 5.3.3 Iconic Lubrificantes
- 5.3.4 Ingrax Industria e Comercio de Graxas S/A
- 5.3.5 Lumax Lubrificantes
- 5.3.6 Marcio Benedito Vecchi EIRELI
- 5.3.7 Petrobras
- 5.3.8 PETRONAS Lubricants International
- 5.3.9 Royal Dutch Shell PLC
- 5.3.10 TotalEnergies
6. Apêndice
- 6.1 Referências do Apêndice 1
- 6.2 Apêndice 2 Lista de Tabelas e Figuras
7. Principais questões estratégicas para CEOs de lubrificantes
Segmentação da Indústria de Lubrificantes no Brasil
Por usuário final
| Automotivo |
| Equipamento pesado |
| Metalurgia e Metalurgia |
| Geração de energia |
| Outras indústrias de usuários finais |
Por tipo de produto
| Óleos de motor |
| Graxas |
| Fluidos Hidráulicos |
| Fluidos Metalúrgicos |
| Óleos para transmissões e engrenagens |
| Outros tipos de produtos |
| Por usuário final | Automotivo |
| Equipamento pesado | |
| Metalurgia e Metalurgia | |
| Geração de energia | |
| Outras indústrias de usuários finais | |
| Por tipo de produto | Óleos de motor |
| Graxas | |
| Fluidos Hidráulicos | |
| Fluidos Metalúrgicos | |
| Óleos para transmissões e engrenagens | |
| Outros tipos de produtos |
Definição de mercado
- Tipos de veículos e equipamentos industriais - Automotivo (veículos de passageiros, veículos comerciais e motocicletas), geração de energia, equipamentos pesados, metalurgia e metalurgia e outras indústrias de usuários finais (marinha, aviação etc.) são considerados no mercado de lubrificantes.
- Tipos de produtos - Para efeitos deste estudo, são levados em consideração produtos lubrificantes, como óleos de motor, óleos de transmissão e engrenagens, fluidos hidráulicos, fluidos metalúrgicos e graxas.
- Recarga de serviço - O reabastecimento de serviço/manutenção é considerado na contabilização do consumo de lubrificante de cada um dos veículos e equipamentos em estudo.
- Preenchimento de fábrica - Os primeiros abastecimentos de lubrificante para veículos e equipamentos industriais recém-produzidos são considerados no estudo.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar Variáveis Chave: As variáveis chave quantificáveis (indústria e externas) referentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base na pesquisa de mesa e na revisão da literatura; juntamente com as entradas primárias de especialistas. Essas variáveis são confirmadas ainda mais por meio da modelagem de regressão (se necessário).
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
Para quaisquer dúvidas relacionadas à metodologia de pesquisa, clique aqui para agendar uma ligação com nossos analistas.
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