Mercado de Lubrificantes do Brasil TAMANHO E ANÁLISE DE PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS E PREVISÕES DE CRESCIMENTO ATÉ 2026

O Mercado de Lubrificantes Brasil é segmentado por Usuário Final (Automotivo, Equipamentos Pesados, Metalurgia e Metalurgia, Geração de Energia) e por Tipo de Produto (Óleos de Motor, Graxas, Fluidos Hidráulicos, Fluidos Metalúrgicos, Óleos de Transmissão e Engrenagens)

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Tamanho do mercado de lubrificantes no Brasil

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https://s3.mordorintelligence.com/study%20period/1629296433432_test~study_period_study_period.svg Período de Estudo 2015 - 2026
https://s3.mordorintelligence.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg Volume do Mercado (2024) 1.58 bilhão de litros
https://s3.mordorintelligence.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg Volume do Mercado (2026) 1.68 bilhão de litros
https://s3.mordorintelligence.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg Concentração de Mercado Alto
https://s3.mordorintelligence.com/hydraulic_fluids/1629285650767_test~hydraulic_fluids_hydraulic_fluids.svg Maior participação por usuário final Automotivo
https://s3.mordorintelligence.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg CAGR(2024 - 2026) 3.12 %

Principais participantes
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

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Análise do mercado de lubrificantes no Brasil

O tamanho do mercado brasileiro de lubrificantes é estimado em 1,58 bilhão de litros em 2024, e deve atingir 1,68 bilhão de litros até 2026, crescendo a um CAGR de 3,12% durante o período de previsão (2024-2026).

  • Maior segmento por indústria de usuários finais - Automotivo O setor automotivo foi o maior segmento de usuários finais no Brasil devido à grande proporção de frota de veículos ativa, produção e altas frequências de troca de óleo.
  • Segmento mais rápido por indústria de usuários finais - Automotivo O setor automotivo provavelmente será o usuário final de crescimento mais rápido no Brasil devido ao aumento da propriedade de carros e motocicletas flex-fuel e à disponibilidade de financiamento de crédito a juros baixos.
  • Maior Segmento por Tipo de Produto - Óleos de Motor Devido ao grande volume de óleos de motor e às altas frequências de substituição necessárias para lubrificar motores de veículos, o óleo de motor é o tipo de produto mais consumido no Brasil.
  • Segmento mais rápido por tipo de produto - Graxas A graxa é necessária para o bom funcionamento das máquinas industriais e espera-se que o consumo de graxa aumente ainda mais rápido à medida que a indústria manufatureira do país cresce.

Maior segmento por usuário final automotivo

  • Em 2020, o setor automotivo dominou o mercado brasileiro de lubrificantes, que respondeu por cerca de 62,3% do consumo total de lubrificantes no país. Durante 2015-2019, o consumo de lubrificantes no setor automóvel aumentou cerca de 9,5%.
  • Em 2020, as restrições relacionadas com a pandemia de COVID-19 levaram à diminuição dos requisitos de manutenção de vários setores. O maior impacto foi observado no setor metalúrgico e metalomecânico, que registou uma queda de 16,1% durante 2019-2020, seguido pelo automóvel (7,7%) durante o ano.
  • O setor automotivo provavelmente será o segmento de usuário final de crescimento mais rápido do mercado estudado e deverá registrar um CAGR de 3,53% entre 2021-2026, seguido por equipamentos pesados ​​(3%). A expansão da população de veículos no país provavelmente impulsionará o consumo de lubrificantes no setor automotivo.
Mercado Brasileiro de Lubrificantes

Visão geral da indústria de lubrificantes no Brasil

O Mercado Brasileiro de Lubrificantes está bastante consolidado, com as cinco maiores empresas ocupando 77,25%. Os principais players deste mercado são ExxonMobil Corporation, Iconic Lubrificantes, Petrobras, PETRONAS Lubricants International e Royal Dutch Shell PLC (ordenados em ordem alfabética).

Líderes do mercado de lubrificantes no Brasil

  1. ExxonMobil Corporation

  2. Iconic Lubrificantes

  3. Petrobras

  4. PETRONAS Lubricants International

  5. Royal Dutch Shell PLC

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

Mercado Brasileiro de Lubrificantes
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Notícias do mercado de lubrificantes no Brasil

  • Março de 2022 A empresa ExxonMobil Corporation nomeou Jay Hooley como diretor administrativo principal da empresa.
  • Janeiro de 2022 A partir de 1º de abril, a ExxonMobil Corporation foi organizada em três linhas de negócios - ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions e ExxonMobil Low Carbon Solutions.
  • Janeiro de 2022 A partir de 21 de janeiro de 2022, a Royal Dutch Shell plc muda seu nome para Shell plc.

Relatório de Mercado de Lubrificantes do Brasil - Índice

  1. 1. Resumo executivo e principais conclusões

  2. 2. Introdução

    1. 2.1. Premissas do Estudo e Definição de Mercado

    2. 2.2. Escopo do estudo

    3. 2.3. Metodologia de Pesquisa

  3. 3. Principais tendências do setor

    1. 3.1. Tendências da indústria automotiva

      1. 3.2. Tendências da indústria manufatureira

        1. 3.3. Tendências da indústria de geração de energia

          1. 3.4. Quadro regulamentar

            1. 3.5. Análise da cadeia de valor e canal de distribuição

          2. 4. Segmentação de mercado

            1. 4.1. Por usuário final

              1. 4.1.1. Automotivo

              2. 4.1.2. Equipamento pesado

              3. 4.1.3. Metalurgia e Metalurgia

              4. 4.1.4. Geração de energia

              5. 4.1.5. Outras indústrias de usuários finais

            2. 4.2. Por tipo de produto

              1. 4.2.1. Óleos de motor

              2. 4.2.2. Graxas

              3. 4.2.3. Fluidos Hidráulicos

              4. 4.2.4. Fluidos Metalúrgicos

              5. 4.2.5. Óleos para transmissões e engrenagens

              6. 4.2.6. Outros tipos de produtos

          3. 5. Cenário competitivo

            1. 5.1. Principais movimentos estratégicos

            2. 5.2. Análise de participação de mercado

            3. 5.3. Perfis de empresa

              1. 5.3.1. Energis 8 Brasil

              2. 5.3.2. ExxonMobil Corporation

              3. 5.3.3. Iconic Lubrificantes

              4. 5.3.4. Ingrax Industria e Comercio de Graxas S/A

              5. 5.3.5. Lumax Lubrificantes

              6. 5.3.6. Marcio Benedito Vecchi EIRELI

              7. 5.3.7. Petrobras

              8. 5.3.8. PETRONAS Lubricants International

              9. 5.3.9. Royal Dutch Shell PLC

              10. 5.3.10. TotalEnergies

          4. 6. Apêndice

            1. 6.1. Referências do Apêndice 1

            2. 6.2. Apêndice 2 Lista de Tabelas e Figuras

          5. 7. Principais questões estratégicas para CEOs de lubrificantes

          Lista de Tabelas e Figuras

          1. Figura 1:  
          2. POPULAÇÃO DE VEÍCULOS, NÚMERO DE UNIDADES, BRASIL, 2015 - 2026
          1. Figura 2:  
          2. POPULAÇÃO DE VEÍCULOS COMERCIAIS, NÚMERO DE UNIDADES, BRASIL, 2015 - 2026
          1. Figura 3:  
          2. POPULAÇÃO DE MOTOCICLETAS, NÚMERO DE UNIDADES, BRASIL, 2015 - 2026
          1. Figura 4:  
          2. POPULAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, NÚMERO DE UNIDADES, BRASIL, 2015 - 2026
          1. Figura 5:  
          2. VALOR ADICIONADO DE FABRICAÇÃO, US$ BILHÕES (VALOR ATUAL), BRASIL, 2015 - 2020
          1. Figura 6:  
          2. CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE ENERGIA, GIGAWATT (GW), BRASIL, 2015 - 2020
          1. Figura 7:  
          2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, POR USUÁRIO FINAL, 2015-2026
          1. Figura 8:  
          2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
          1. Figura 9:  
          2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, AUTOMOTIVO, 2015-2026
          1. Figura 10:  
          2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES, AUTOMOTIVO, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
          1. Figura 11:  
          2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, EQUIPAMENTOS PESADOS, 2015-2026
          1. Figura 12:  
          2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES, EQUIPAMENTOS PESADOS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
          1. Figura 13:  
          2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, METALURGIA E METALORGIA, 2015-2026
          1. Figura 14:  
          2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES, METALURGIA E METALÚRGICA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
          1. Figura 15:  
          2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, GERAÇÃO DE ENERGIA, 2015-2026
          1. Figura 16:  
          2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES, GERAÇÃO DE ENERGIA, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
          1. Figura 17:  
          2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, OUTRAS INDÚSTRIAS DE USUÁRIOS FINAIS, 2015-2026
          1. Figura 18:  
          2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES, OUTRAS INDÚSTRIAS DE USUÁRIO FINAL, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
          1. Figura 19:  
          2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, POR TIPO DE PRODUTO, 2015-2026
          1. Figura 20:  
          2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES, PARTICIPAÇÃO NO VOLUME (%), POR TIPO DE PRODUTO, 2020
          1. Figura 21:  
          2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, ÓLEOS DE MOTOR, 2015-2026
          1. Figura 22:  
          2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES, ÓLEOS DE MOTOR, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
          1. Figura 23:  
          2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, GRAXAS, 2015-2026
          1. Figura 24:  
          2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES, GRAXAS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
          1. Figura 25:  
          2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, FLUIDOS HIDRÁULICOS, 2015-2026
          1. Figura 26:  
          2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES, FLUIDOS HIDRÁULICOS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
          1. Figura 27:  
          2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, FLUIDOS DE METAL, 2015-2026
          1. Figura 28:  
          2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES, FLUIDOS DE METAL, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
          1. Figura 29:  
          2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, ÓLEOS DE TRANSMISSÃO E ENGRENAGENS, 2015-2026
          1. Figura 30:  
          2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES, ÓLEOS DE TRANSMISSÃO E ENGRENAGENS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
          1. Figura 31:  
          2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES, VOLUME EM LITROS, OUTROS TIPOS DE PRODUTOS, 2015-2026
          1. Figura 32:  
          2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES, OUTROS TIPOS DE PRODUTOS, PARTICIPAÇÃO DE VOLUME (%), POR USUÁRIO FINAL, 2020
          1. Figura 33:  
          2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES, EMPRESAS MAIS ATIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
          1. Figura 34:  
          2. MERCADO BRASILEIRO DE LUBRIFICANTES, ESTRATÉGIAS MAIS ADOTADAS, 2018 - 2021
          1. Figura 35:  
          2. PARTICIPAÇÃO NO MERCADO DE LUBRIFICANTES DO BRASIL (%), POR PRINCIPAIS ATORES, 2020

          Segmentação da Indústria de Lubrificantes no Brasil

          Por usuário final
          Automotivo
          Equipamento pesado
          Metalurgia e Metalurgia
          Geração de energia
          Outras indústrias de usuários finais
          Por tipo de produto
          Óleos de motor
          Graxas
          Fluidos Hidráulicos
          Fluidos Metalúrgicos
          Óleos para transmissões e engrenagens
          Outros tipos de produtos

          Definição de mercado

          • Tipos de veículos e equipamentos industriais - Automotivo (veículos de passageiros, veículos comerciais e motocicletas), geração de energia, equipamentos pesados, metalurgia e metalurgia e outras indústrias de usuários finais (marinha, aviação etc.) são considerados no mercado de lubrificantes.​
          • Tipos de produtos - Para efeitos deste estudo, são levados em consideração produtos lubrificantes, como óleos de motor, óleos de transmissão e engrenagens, fluidos hidráulicos, fluidos metalúrgicos e graxas.​
          • Recarga de serviço - O reabastecimento de serviço/manutenção é considerado na contabilização do consumo de lubrificante de cada um dos veículos e equipamentos em estudo.​
          • Preenchimento de fábrica - Os primeiros abastecimentos de lubrificante para veículos e equipamentos industriais recém-produzidos são considerados no estudo.

          Metodologia de Pesquisa

          A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.

          • Etapa 1: Identificar Variáveis ​​Chave: As variáveis ​​chave quantificáveis ​​(indústria e externas) referentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis ​​e fatores relevantes com base na pesquisa de mesa e na revisão da literatura; juntamente com as entradas primárias de especialistas. Essas variáveis ​​são confirmadas ainda mais por meio da modelagem de regressão (se necessário).
          • Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis ​​e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Por meio de um processo iterativo, as variáveis ​​necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
          • Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis ​​e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
          • Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Atribuições de Consultoria Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
          icon Para quaisquer dúvidas relacionadas à metodologia de pesquisa, clique aqui para agendar uma ligação com nossos analistas.
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          01. ANÁLISE CRISP, INSIGHTFUL
          Nosso foco NÃO está na contagem de palavras. Apresentamos apenas as principais tendências que impactam o mercado para que você não perca tempo procurando uma agulha no palheiro.
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          02. VERDADEIRA ABORDAGEM DE BAIXO PARA CIMA
          Estudamos a indústria, não apenas o mercado. Nossa abordagem ascendente garante que tenhamos uma compreensão ampla e profunda das forças que moldam a indústria.
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          03. DADOS EXAUSTIVOS
          Rastreando um milhão de pontos de dados sobre o lubricants indústria. Nosso rastreamento constante de mercado abrange mais de 1 milhão de pontos de dados abrangendo 45 países e mais de 150 empresas apenas para o lubricants indústria.
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          04. TRANSPARÊNCIA
          Saiba de onde vêm seus dados. A maioria dos relatórios de mercado hoje esconde as fontes usadas por trás do véu de um modelo proprietário. Apresentamos com orgulho para que você possa confiar em nossas informações.
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          05. CONVENIÊNCIA
          Tabelas pertencem a planilhas. Assim como você, também acreditamos que as planilhas são mais adequadas para a avaliação de dados. Não sobrecarregamos nossos relatórios com tabelas de dados. Fornecemos um documento do Excel com cada relatório que contém todos os dados usados ​​para analisar o mercado.

          Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de lubrificantes no Brasil

          O tamanho do mercado brasileiro de lubrificantes deve atingir 1,58 bilhão de litros em 2024 e crescer a um CAGR de 3,12% para atingir 1,68 bilhão de litros até 2026.

          Em 2024, o tamanho do mercado brasileiro de lubrificantes deverá atingir 1,58 bilhão de litros.

          ExxonMobil Corporation, Iconic Lubrificantes, Petrobras, PETRONAS Lubricants International, Royal Dutch Shell PLC são as principais empresas que atuam no mercado brasileiro de lubrificantes.

          No Mercado Brasileiro de Lubrificantes, o segmento Automotivo é responsável pela maior participação por usuário final.

          Em 2024, o segmento Automotivo é responsável pelo crescimento mais rápido por usuário final no Mercado Brasileiro de Lubrificantes.

          Em 2023, o tamanho do mercado brasileiro de lubrificantes foi estimado em 1,53 bilhão de litros. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de lubrificantes no Brasil para os anos 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de lubrificantes no Brasil para os anos 2024, 2025 e 2026.

          Relatório da Indústria de Lubrificantes do Brasil

          Estatísticas para a participação de mercado de lubrificantes no Brasil em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Brasil Lubrificantes inclui uma previsão de mercado para 2026 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.

          Mercado de Lubrificantes do Brasil TAMANHO E ANÁLISE DE PARTICIPAÇÃO - TENDÊNCIAS E PREVISÕES DE CRESCIMENTO ATÉ 2026