Tamanho do mercado de adesivos e selantes automotivos
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Período de Estudo | 2017 - 2028 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 8.29 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2028) | 11.40 Bilhões de dólares |
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Maior participação por resina | Poliuretano |
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CAGR (2024 - 2028) | 6.28 % |
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Maior participação por região | Ásia-Pacífico |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado de adesivos e selantes automotivos
O tamanho do mercado de adesivos e selantes automotivos é estimado em US$ 7,79 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 9,94 bilhões até 2028, crescendo a um CAGR de 6,28% durante o período de previsão (2024-2028).
Crescentes avanços tecnológicos em automóveis para aumentar a demanda do mercado
- Espera-se que o número de veículos no mercado automotivo global registre um CAGR de 2% ao ano, o que deverá levar a um aumento na demanda por adesivos e selantes necessários para a indústria automotiva no período de previsão 2022-2028.
- As principais empresas em todo o mundo estão a trabalhar no sentido de tornar os veículos mais leves para uma melhor eficiência de combustível e como medidas de redução de custos. Para conseguir isso, as empresas automotivas estão usando adesivos e selantes automotivos para substituir estruturas metálicas e componentes de marcenaria mais volumosos, como juntas soldadas. Espera-se que esses desenvolvimentos tecnológicos aumentem a demanda por adesivos e selantes automotivos no período de previsão.
- Adesivos e selantes à base de resina de poliuretano, epóxi e acrílico são usados principalmente em automóveis devido à sua ampla aplicabilidade a diferentes substratos, como vidro, plástico, cerâmica, metais e compósitos, que são os principais materiais de construção na indústria para a produção de automóveis. Adesivos e selantes também se tornaram parte integrante da fabricação de automóveis com a adoção desses materiais.
- Os selantes e adesivos automotivos à base de resina VAE/EVA representaram quase 8% do valor de mercado em 2021 devido à sua utilidade como adesivos hot melt na fabricação de automóveis para aplicações, como assentos e interiores, fixação de componentes eletrônicos automotivos, e no mercado de reposição automotiva, especificamente para assentos e interiores. Os adesivos hot melt oferecem boa adesão para couro, tecido, vidro e superfícies à base de polímeros.
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This section covers the major market trends shaping the Automotive Adhesives & Sealants Market according to our research experts:
O poliuretano é a maior resina
- Espera-se que o número de veículos no mercado automotivo global registre um CAGR de 2% ao ano, o que deverá levar a um aumento na demanda por adesivos e selantes necessários para a indústria automotiva no período de previsão 2022-2028.
- As principais empresas em todo o mundo estão a trabalhar no sentido de tornar os veículos mais leves para uma melhor eficiência de combustível e como medidas de redução de custos. Para conseguir isso, as empresas automotivas estão usando adesivos e selantes automotivos para substituir estruturas metálicas e componentes de marcenaria mais volumosos, como juntas soldadas. Espera-se que esses desenvolvimentos tecnológicos aumentem a demanda por adesivos e selantes automotivos no período de previsão.
- Adesivos e selantes à base de resina de poliuretano, epóxi e acrílico são usados principalmente em automóveis devido à sua ampla aplicabilidade a diferentes substratos, como vidro, plástico, cerâmica, metais e compósitos, que são os principais materiais de construção na indústria para a produção de automóveis. Adesivos e selantes também se tornaram parte integrante da fabricação de automóveis com a adoção desses materiais.
- Os selantes e adesivos automotivos à base de resina VAE/EVA representaram quase 8% do valor de mercado em 2021 devido à sua utilidade como adesivos hot melt na fabricação de automóveis para aplicações, como assentos e interiores, fixação de componentes eletrônicos automotivos, e no mercado de reposição automotiva, especificamente para assentos e interiores. Os adesivos hot melt oferecem boa adesão para couro, tecido, vidro e superfícies à base de polímeros.
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Ásia-Pacífico é a maior região
- A Ásia-Pacífico é o maior produtor de veículos do mundo, já que países como China, Índia e Japão são alguns dos principais produtores de veículos em todo o mundo. Esperava-se que a produção de veículos na região crescesse 5,9% em 2022, de 47,9 milhões de unidades em 2021. Em 2020, muitos países, incluindo China, Índia, Malásia, Japão e Indonésia, foram afetados pela pandemia de COVID-19. O consumo de adesivos e selantes automotivos diminuiu quase 13,3% em relação a 2019 devido ao fechamento de instalações de produção, ao fechamento de fronteiras internacionais e à escassez de matérias-primas em vários países.
- Os Estados Unidos dominam o mercado norte-americano de adesivos automotivos devido à sua enorme capacidade de produção automotiva. Os Estados Unidos ocupam o segundo lugar mundial na produção automotiva, com 9,17 milhões de unidades produzidas em 2021, enquanto o México fabricou 3,1 milhões de unidades e o Canadá produziu 1,1 milhão de unidades.
- A tendência crescente de “ligar em vez de soldar” contribuiu significativamente para a procura da região por adesivos e selantes automóveis. Como as montadoras estão sempre inovando para tornar os veículos mais leves para melhorar a eficiência de combustível e reduzir as emissões de CO2, o uso de adesivos para tetos de plástico, pára-choques ou peças relevantes para colisões - as juntas coladas tornaram-se uma alternativa eficaz aos procedimentos de união tradicionais, como parafusos, rebites, ou soldagem.
- Como parte das metas climáticas da Comissão Europeia para reduzir as emissões de gases de efeito estufa em pelo menos 55% até 2030, a legislação 'Fit for 55' estabelece metas para reduzir as emissões de CO2 dos carros em 55% e das vans em 50% até 2030. Este regulamento é deverá aumentar a demanda por veículos elétricos, o que, por sua vez, deverá aumentar a demanda por adesivos e selantes automotivos durante o período de previsão 2022-2028.
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Visão geral da indústria de adesivos e selantes automotivos
O mercado de adesivos e selantes automotivos é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 39,99%. Os principais players neste mercado são 3M, HB Fuller Company, Henkel AG Co. KGaA, Huntsman International LLC e Sika AG (classificados em ordem alfabética).
Líderes de mercado de adesivos e selantes automotivos
3M
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Huntsman International LLC
Sika AG
Other important companies include Arkema Group, AVERY DENNISON CORPORATION, DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA, Dow, DuPont, Hubei Huitian New Materials Co. Ltd, Illinois Tool Works Inc., PPG Industries, Inc., SHINSUNG PETROCHEMICAL, ThreeBond Holdings Co., Ltd..
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de adesivos e selantes automotivos
- Maio de 2022 ITW Performance Polymers anunciou uma parceria de distribuição com PREMA SA na Polônia para sua marca Devcon.
- Abril de 2022 A ITW Performance Polymers lançou o Plexus MA8105 como seu mais novo adesivo com cura rápida em temperatura ambiente, excelentes propriedades mecânicas e uma ampla gama de adesão.
- Março de 2022 Bostik assinou um acordo com a DGE para distribuição em toda a Europa, Oriente Médio e África. O acordo inclui adesivos de engenharia Born2BondTM desenvolvidos para aplicações de colagem por ponto em indústrias específicas, como automotiva, eletrônica, embalagens de luxo, dispositivos médicos e MRO.
Relatório de mercado de adesivos e selantes automotivos – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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4.1 Tendências do usuário final
- 4.1.1 Automotivo
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4.2 Quadro regulamentar
- 4.2.1 Argentina
- 4.2.2 Austrália
- 4.2.3 Brasil
- 4.2.4 Canadá
- 4.2.5 China
- 4.2.6 UE
- 4.2.7 Índia
- 4.2.8 Indonésia
- 4.2.9 Japão
- 4.2.10 Malásia
- 4.2.11 México
- 4.2.12 Rússia
- 4.2.13 Arábia Saudita
- 4.2.14 Cingapura
- 4.2.15 África do Sul
- 4.2.16 Coreia do Sul
- 4.2.17 Tailândia
- 4.2.18 Estados Unidos
- 4.3 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2028 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Resina
- 5.1.1 Acrílico
- 5.1.2 Cianoacrilato
- 5.1.3 Epóxi
- 5.1.4 Poliuretano
- 5.1.5 Silicone
- 5.1.6 PÉS/EVA
- 5.1.7 Outras resinas
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5.2 Tecnologia
- 5.2.1 Derretimento Quente
- 5.2.2 Reativo
- 5.2.3 Selantes
- 5.2.4 À base de solvente
- 5.2.5 Adesivos curados por UV
- 5.2.6 Transmitido pela água
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5.3 Região
- 5.3.1 Ásia-Pacífico
- 5.3.1.1 Austrália
- 5.3.1.2 China
- 5.3.1.3 Índia
- 5.3.1.4 Indonésia
- 5.3.1.5 Japão
- 5.3.1.6 Malásia
- 5.3.1.7 Cingapura
- 5.3.1.8 Coreia do Sul
- 5.3.1.9 Tailândia
- 5.3.1.10 Resto da Ásia-Pacífico
- 5.3.2 Europa
- 5.3.2.1 França
- 5.3.2.2 Alemanha
- 5.3.2.3 Itália
- 5.3.2.4 Rússia
- 5.3.2.5 Espanha
- 5.3.2.6 Reino Unido
- 5.3.2.7 Resto da Europa
- 5.3.3 Oriente Médio e África
- 5.3.3.1 Arábia Saudita
- 5.3.3.2 África do Sul
- 5.3.3.3 Resto do Médio Oriente e África
- 5.3.4 América do Norte
- 5.3.4.1 Canadá
- 5.3.4.2 México
- 5.3.4.3 Estados Unidos
- 5.3.4.4 Resto da América do Norte
- 5.3.5 América do Sul
- 5.3.5.1 Argentina
- 5.3.5.2 Brasil
- 5.3.5.3 Resto da América do Sul
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.4 DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA
- 6.4.5 Dow
- 6.4.6 DuPont
- 6.4.7 H.B. Fuller Company
- 6.4.8 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.9 Hubei Huitian New Materials Co. Ltd
- 6.4.10 Huntsman International LLC
- 6.4.11 Illinois Tool Works Inc.
- 6.4.12 PPG Industries, Inc.
- 6.4.13 SHINSUNG PETROCHEMICAL
- 6.4.14 Sika AG
- 6.4.15 ThreeBond Holdings Co., Ltd.
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE ADESIVOS E SELANTES
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral da indústria global de adesivos e selantes
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter (Análise da Atratividade da Indústria)
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Drivers, restrições e oportunidades
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de adesivos e selantes automotivos
Acrílico, Cianoacrilato, Epóxi, Poliuretano, Silicone, VAE/EVA são cobertos como segmentos pela Resina. Hot Melt, Reativo, Selantes, Adesivos à base de solvente, Adesivos curados por UV e à base de água são cobertos como segmentos pela Tecnologia. Ásia-Pacífico, Europa, Oriente Médio e África, América do Norte e América do Sul são cobertos como segmentos por região.
- Espera-se que o número de veículos no mercado automotivo global registre um CAGR de 2% ao ano, o que deverá levar a um aumento na demanda por adesivos e selantes necessários para a indústria automotiva no período de previsão 2022-2028.
- As principais empresas em todo o mundo estão a trabalhar no sentido de tornar os veículos mais leves para uma melhor eficiência de combustível e como medidas de redução de custos. Para conseguir isso, as empresas automotivas estão usando adesivos e selantes automotivos para substituir estruturas metálicas e componentes de marcenaria mais volumosos, como juntas soldadas. Espera-se que esses desenvolvimentos tecnológicos aumentem a demanda por adesivos e selantes automotivos no período de previsão.
- Adesivos e selantes à base de resina de poliuretano, epóxi e acrílico são usados principalmente em automóveis devido à sua ampla aplicabilidade a diferentes substratos, como vidro, plástico, cerâmica, metais e compósitos, que são os principais materiais de construção na indústria para a produção de automóveis. Adesivos e selantes também se tornaram parte integrante da fabricação de automóveis com a adoção desses materiais.
- Os selantes e adesivos automotivos à base de resina VAE/EVA representaram quase 8% do valor de mercado em 2021 devido à sua utilidade como adesivos hot melt na fabricação de automóveis para aplicações, como assentos e interiores, fixação de componentes eletrônicos automotivos, e no mercado de reposição automotiva, especificamente para assentos e interiores. Os adesivos hot melt oferecem boa adesão para couro, tecido, vidro e superfícies à base de polímeros.
Resina
| Acrílico |
| Cianoacrilato |
| Epóxi |
| Poliuretano |
| Silicone |
| PÉS/EVA |
| Outras resinas |
Tecnologia
| Derretimento Quente |
| Reativo |
| Selantes |
| À base de solvente |
| Adesivos curados por UV |
| Transmitido pela água |
Região
| Ásia-Pacífico | Austrália |
| China | |
| Índia | |
| Indonésia | |
| Japão | |
| Malásia | |
| Cingapura | |
| Coreia do Sul | |
| Tailândia | |
| Resto da Ásia-Pacífico | |
| Europa | França |
| Alemanha | |
| Itália | |
| Rússia | |
| Espanha | |
| Reino Unido | |
| Resto da Europa | |
| Oriente Médio e África | Arábia Saudita |
| África do Sul | |
| Resto do Médio Oriente e África | |
| América do Norte | Canadá |
| México | |
| Estados Unidos | |
| Resto da América do Norte | |
| América do Sul | Argentina |
| Brasil | |
| Resto da América do Sul |
| Resina | Acrílico | |
| Cianoacrilato | ||
| Epóxi | ||
| Poliuretano | ||
| Silicone | ||
| PÉS/EVA | ||
| Outras resinas | ||
| Tecnologia | Derretimento Quente | |
| Reativo | ||
| Selantes | ||
| À base de solvente | ||
| Adesivos curados por UV | ||
| Transmitido pela água | ||
| Região | Ásia-Pacífico | Austrália |
| China | ||
| Índia | ||
| Indonésia | ||
| Japão | ||
| Malásia | ||
| Cingapura | ||
| Coreia do Sul | ||
| Tailândia | ||
| Resto da Ásia-Pacífico | ||
| Europa | França | |
| Alemanha | ||
| Itália | ||
| Rússia | ||
| Espanha | ||
| Reino Unido | ||
| Resto da Europa | ||
| Oriente Médio e África | Arábia Saudita | |
| África do Sul | ||
| Resto do Médio Oriente e África | ||
| América do Norte | Canadá | |
| México | ||
| Estados Unidos | ||
| Resto da América do Norte | ||
| América do Sul | Argentina | |
| Brasil | ||
| Resto da América do Sul | ||
Definição de mercado
- Indústria do usuário final - Na indústria automotiva, tanto as aplicações de adesivos e selantes OEM quanto de pós-venda são consideradas no escopo.
- produtos - Todos os produtos adesivos e selantes utilizados na indústria automotiva são considerados no mercado estudado
- Resina - No escopo do estudo são consideradas resinas como Poliuretano, Epóxi, Acrílica, Cianoacrilato, VAE/EVA e Silicone.
- Tecnologia - Para os fins deste estudo, são levadas em consideração as tecnologias de adesivos à base de água, à base de solvente, reativos, hot melt, adesivos curados por UV e selantes.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar as principais variáveis: As principais variáveis quantificáveis (indústria e externas) pertencentes ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas de um grupo de variáveis e fatores relevantes com base em pesquisa documental e revisão da literatura; juntamente com contribuições de especialistas primários. Estas variáveis são ainda confirmadas através de modelos de regressão (sempre que necessário).
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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